奥迪 EP-BI 系统用户手册

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奥迪 EP-BI 系统

Audi Eco-digital Platform - Business Intelligence

自助分析和报表功能

Self-service analysis function

&

Statement function

用户手册（总部、区域用户）

User Manual

2021-01-17

奥迪 EP-BI 系统用户手册

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目录 1. 功能概述 ..................................................................................................................................... 3

1.1 目标用户 .............................................................................................................................................. 3

1.2 功能 ...................................................................................................................................................... 3

2. 使用须知 ..................................................................................................................................... 3

2.1 页面初始化配置 .................................................................................................................................. 3

2.2 系统登录 .............................................................................................................................................. 3

3.自助分析操作指南 ...................................................................................................................... 3

3.1 功能简介 .............................................................................................................................................. 3

3.1.1 工作簿区域简介 ............................................................................................................ 3

3.1.2 工具栏按钮简介 ............................................................................................................ 4

3.2 具体操作指南 ...................................................................................................................................... 5

3.2.1 新建工作表 .................................................................................................................... 6

3.2.2 拖拽行、列 .................................................................................................................... 7

3.2.3 创建层级结构 ................................................................................................................ 8

3.2.4 筛选器 .......................................................................................................................... 10

3.2.5 创建计算字段 .............................................................................................................. 12

3.2.6 混合数据源关联 .......................................................................................................... 15

3.2.7 快速图表 ...................................................................................................................... 16

3.2.8 另存为新文件 .............................................................................................................. 17

4.固化报表操作指南 .................................................................................................................... 18

4.1 指标切换 ............................................................................................................................................ 18

4.2 双时间口径 ........................................................................................................................................ 19

4.3 筛选条件使用 .................................................................................................................................... 20

4.4 下钻功能 ............................................................................................................................................ 21

4.5 下载功能 ............................................................................................................................................ 22

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1. 功能概述

1.1 目标用户 本教程面向奥迪总部及区域用户，尤其是负责数据分析和商业分析的人员。我们假设读者熟悉

Microsoft Windows 7/10 和一般浏览器的界面标准和约定，但是首次使用奥迪 EP-BI 系统。

1.2 功能 使用者可以通过奥迪 EP-BI 系统自助分析功能自主创建功能，根据需求为客户配置使用权限，

并且将 Tableau 系统中的各类数据，包含且不限于销售、订单、库存、集客潜客及成交情况、售后

服务等数据关联到 EP-BI 系统菜单中。

2. 使用须知

2.1 页面初始化配置 推荐用户使用 Google Chrome 最新版本（84 以上）查看本系统，使用其他浏览器（例如

Microsoft Edge、IE、Firefox 等）可能会影响用户体验。

2.2 系统登录 总部用户通过访问网址登录 EP-BI 系统，系统网址为：http://audiep-bi.faw-vw.com，登录截图

如下：

3.自助分析操作指南

3.1 功能简介

3.1.1 工作簿区域简介 A. 工作簿名称。工作簿包含工作表，后者可以是工作表、仪表板或故事。

B. 卡和功能区 - 将字段拖到工作区中的卡和功能区，以将数据添加到视图中。

C. 工具栏 - 使用工具栏访问命令以及分析和导航工具。

D. 视图 - 这是创建数据可视化项的工作区。

E. 转到开始页面。

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F. 侧栏 - 在工作表中，侧栏区域包含“数据”窗格和“分析”窗格。

G. 转到数据源页面。

H. 状态栏 - 显示有关当前视图的信息。

I. 工作表标签 - 标签表示工作簿中的每个工作表。这可能包括工作表、仪表板和故事。

3.1.2 工具栏按钮简介

工具栏按钮 说明

撤消：反转工作簿中的最新操作。可以无限次撤消，可追溯返回到上一次保存之后的

所有操作。

重做：重复通过“撤消”按钮撤消的上一次操作。可以重复无限次。

保存按钮：单击“文件”->“保存”或“文件”->“另存为”以保存所做的更改。

新建数据源：打开“连接到数据”页面，可以在其中连接到已发布的数据源。

暂停自动更新：控制进行更改时 Tableau 是否更新视图。使用下拉菜单自动更新整个

工作表，或自动更新筛选器。

新建工作表：创建新的空白工作表，使用下拉菜单创建新的工作表、仪表板或故事。

复制：创建一个包含当前工作表中所包含的相同视图的新工作表。

清除：清除当前工作表。使用下拉菜单清除视图的特定部分，如筛选器、格式设置、

大小调整和轴范围。

交换：交换“行”功能区和“列”功能区上的字段。始终使用此按钮来交换“隐藏空行”和

“隐藏空列”设置。

升序排序：根据视图中的度量，以所选字段的升序来应用排序

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工具栏按钮 说明

降序排序：根据视图中的度量，以所选字段的降序来应用排序。

合计：可以计算视图中数据的总计和小计。从以下选项中选择：

显示列总计：添加一行，显示视图中所有列的合计。

显示行总计：添加一列，显示视图中所有行的合计。

行合计移至左侧：将显示合计的行移至交叉表或视图的左侧。

列合计移至顶部：将显示合计的列移至交叉表或视图的顶部。

添加所有小计：将显示所有行列小计。

移除所有小计：移除小计行或列。

突出显示：启用所选工作表的突出显示。使用下拉菜单上的选项定义突出显示值的方

式。

显示标记标签：在显示和隐藏当前工作表的标记标签之间切换。

设置工作簿格式：打开“设置工作簿格式”窗格，通过在工作簿级别而不是在工作表级

别指定格式设置，在工作簿内的每个视图中更改字体和标题的外观。

适合：指定如何在窗口内调整视图大小。选择“标准适合”、“适合宽度”、“适合高度”

或“整个视图”。

显示/隐藏卡：在工作表中显示和隐藏特定卡。在下拉菜单上选择要隐藏或显示的每个

卡。

下载：使用“下载”下面的选项捕获视图的某些部分以在其他应用程序中使用。

图像：在新的浏览器标签中将视图、仪表板或故事显示为图像。

数据：在新浏览器窗口中使用两个标签显示视图中的数据：摘要（显示视图

中所显示的字段的聚合数据）和基础（显示可视化项中所选标记的基础数

据）。如果新窗口未打开，则可能需要禁用浏览器的弹出窗口阻止程序。

交叉表：将可视化项中所选标记的基础数据保存为 CSV（逗号分隔值）文

件，可在 Microsoft Excel 中打开该文件。

PDF：在新的浏览器窗口中将当前视图作为 PDF 打开。从该窗口中，可以将

视图保存为文件。如果新窗口未打开，则可能需要禁用浏览器的弹出窗口阻

止程序。

智能显示： 通过突出显示最适合数据中的字段类型的视图类型来帮助选择视图类型。

最适合的数据的建议图表类型周围会显示一个橙色轮廓。

3.2 具体操作指南 业务场景一：

制作 2020 年度东北区续保完成率报表，行标题是区域层级，最小颗粒度为经销商，列标题是

时间层级，最小颗粒度为月。

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3.2.1 新建工作表 每个工作簿可以包含不同类型的工作表：视图（又称工作表），这些工作表以标签的形式沿工

作簿的底部显示，工作表可以理解为 Tableau 最小的可视化单元。在工作簿内，可以创建新工作表、

清除整个工作表、复制工作表、隐藏或显示工作表以及删除工作表。

业务场景操作步骤：

点击【自助分析】-【公共文件夹】-【汽车金融】-【商业车险】，找到“AF 商业车险”自

助分析文件。有多种途径可以创建新的工作表，其中最简介的方法就是，单击工作簿底部

的“新建工作表”标签，如下图所示。

双击或右键新建的工作表可以重命名工作表，如下图所示。我们将该工作表命名为“东北

区续保完成率”，如下图所示。

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3.2.2 拖拽行、列 通常我们会将维度放入行或列，使用维度进行分类、分段以及揭示数据中的详细信息。选择不

同的维度会决定指标的聚合方式。

业务场景操作步骤：

按照业务场景需求，我们需要将大区、小区、经销商放入行；将年、季度、月放入列。在

下方搜索框中输入关键字即可在维度和度量框内找到相关字段，实现快速定位，如下图所

示。

在搜索框内输入大区，找到大区名称维度后，使用鼠标将其拖拽至行，如下图所示。

重复以上步骤完成所有维度的拖拽，如下图所示。

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3.2.3 创建层级结构 仅适用于维度。许多维度之间是存在层级关系的，我们可以使用 Tableau 建立这种层级关系，

从而令使用上更加简便。

业务场景操作步骤：

创建区域层级结构，大区-小区-经销商。选择这三个维度之一，右击字段-->选择“分层结

构”-->点击“创建分层结构” ，并命名为“区域层级” ，如下图所示。

将销售小区拖拽至区域层级-大区名称下，如下图所示。

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重复上述操作，建立完整的区域层级，此时行部分，大区名称与销售小区名称前出现“-”，

点击可实现层级聚合，如下图所示。

聚合后，维度前出现“+”，点击可实现层级下钻功能。下钻与聚合功能在视图区域亦可

实现，如下图所示。

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重复以上步骤创建时间层级：年-季度-月，如下图所示。

3.2.4 筛选器 适用于所有字段（包括度量和维度）。创建“筛选器”的方法是直接将字段从“数据”窗格拖

到“筛选器”功能区。维度包含离散分类数据，因此，筛选这种字段通常涉及选择要包含或排除的

值。将度量从“数据”窗格拖到“筛选器”功能区时，视图中将出现一个交互式筛选器，然后，可

以选择要在视图中包括或排除的项。度量包含定量数据，因此，筛选这种类型的字段通常涉及选择

要包含的值范围。将度量从“数据”窗格拖到“筛选器”功能区时，字段将自动聚合为 SUM，并且

视图中将出现一个交互式筛选器。

业务场景操作步骤：

本业务场景需要筛选日期为 2020 年度，大区为东北区。首先筛选大区，可以直接将左侧维

度中的大区名称拖进筛选器，或者单击列中的大区名称，同时按住“Ctrl”键，将其拖入

筛选器，如下图所示。

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在右侧的筛选器中，仅勾选“东北区”，如下图所示。

重复以上操作，实现年度筛选，如下图所示。

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3.2.5 创建计算字段 利用 Tableau 的创建计算字段功能，可以实现衍生指标的计算。

业务场景操作步骤：

创建续保完成率指标，方法一：单击“数据”窗格下的小箭头，然后 “创建计算字段”，

如下图所示。

方法二：针对某一维度或度量创建计算字段或参数，则右击相应的维度或度量。单击“创

建”--> “计算字段” ，如下图所示。

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点击左上角“数据”中的 dm_audi_business_plan_month_fact_t+ (hiveprd)数据源，将左下角

的 “ 计 划 量 ” 拖 入 计 算 字 段 的 函 数 中 。 创 建 函 数 ： SUM([ 续 保量])/SUM([dm_audi_business_plan_month_fact_t+ (hiveprd)].[计划量])用于计算续保完成率，

并点击确认，如下图所示。

将 dm_audi_business_plan_month_fact_t+ (hiveprd)]数据源中的计划量类型维度拖进筛选器，

并选择续保。并将创建好续保完成率拖入标记中的文本，如下图所示。

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右键标记中的续保完成率，点击设置数字格式，可以将续保完成率的格式更改为百分数，

小数位数为 2 位，如下图所示。

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3.2.6 混合数据源关联 当创建的计算字段需要使用来自于多个数据源的度量时，需要混合数据源并创建实质性的关联

关系。混合绝不会真正地合并数据。相反，混合会单独查询每个数据源，将结果聚合到适当的级别，

然后将结果一起直观地呈现在视图中。因此，混合可以处理不同的详细级别，并处理已发布数据源。

混合也单独建立在每个工作表上，并且绝不会发布，因为没有真正的“混合数据源”，而只是在可

视化项中混合了来自多个数据源的结果。

关联关系需要在辅助表中完成，能够与主表形成链接的字段右侧会出现链接图标。如果有橙色

链接字段图标（ ），则这些数据源已自动链接。只要有至少一个活动链接，就可以混合数据。

如果有灰色、断开的链接图标 （ ），请单击应链接两个数据源的字段旁边的图标。它将变为橙

色，表示活动链接。BI 自助分析文件均已完成数据源的混合。需要用户操作以建立实际的混合关系

业务场景操作步骤：

dm_audi_commerinsure_fact_t+(hiveprd) 为 主 表 ， 显 示 蓝 色 ；

dm_audi_business_plan_month_fact_t+ (hiveprd)为辅助表，显示橙色。（因为第一个字段所

来源于的数据源将成为主数据源。）如下图所示。

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由于之前的操作，数据窗格中“年” “月” “大区名称”“销售小区名称”“经销商名称”

右侧自动出现一个橙色链接图标，说明正在使用这些字段来混合数据源。用户可以根据需

要，点击链接按钮，关闭自动链接的字段，或使用其他字段进行链接，如下图所示。

3.2.7 快速图表 点击工作表界面右侧上方“智能推荐”，高亮的图形类型都是可以直接点击选中在工作表中自

动形成的，其下侧即为做成此类图形所需要的条件，（如：一个日期，0 个或多个维度，1 个或多

个度量），以实现一种快速可视化图形化的方法。

业务场景操作步骤：

点击右上角的智能推荐，选择任意一种高亮的图形类型，如下图所示。

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3.2.8 另存为新文件 用于将公共文件夹的内容另存为新文件到个人文件夹，方便用户编辑修改和管理。

业务场景操作步骤：

点击【文件】-【另存为】，如下图所示。

在【保存工作簿】中输入项目名称，选择另存至个人文件夹【Self-Service Analysis】的子文

件夹下，点击【保存】，如下图所示。

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完成保存后，可至菜单栏【个人文件夹】下，查看并管理另存成功的文件，如下图所示。

4.固化报表操作指南 业务场景二：下载申请时间为 2020 年 12 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，全国所有经销商的进口

车，新车贷款金融购车成交量报表

4.1 指标切换 点击业务洞察-汽车金融-报表-新车金融，如下图所示。

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右侧视图中的第一行为指标的切换按钮，点击金融购车成交量，默认展示放款时间口径数

据，如下图所示。

4.2 双时间口径 单击第四行中的灰色按钮可以切换报表时间口径，点击申请按钮。此时，数据变为申请时

间口径，如下图所示。

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4.3 筛选条件使用 将申请开始时间选为 2020 年 12 月 1 日，申请结束时间选为 2020 年 12 月 31 日，如下图所

示。

将国产/进口筛选条件选为国产，并点击应用，如下图所示。

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4.4 下钻功能 点击表格中大区名称处的下钻符号“+”，可将区域下钻至销售小区，如下图所示。

将区域连续下钻至经销商名称，同时将列时间维度以同样的方法下钻至日，如下图所示。

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4.5 下载功能 点击右下角的下载，如下图所示。

点击交叉表，可将视图中内容保存为 CSV（逗号分隔值）文件，如下图所示。

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双击后可在 Microsoft Excel 中打开该文件，如下图所示。