터치 컨트롤러 IC 시장 동향 22... · 2012-06-12 · 기기용 시장은 노트북 PC,...

IT 부품

Monitoring Report 09-22

터치 컨트롤러 IC 시장 동향

2009년 8월


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1. 개관

¡ 터치 컨트롤러 IC(Touch Controller IC)는 ITO필름, 터치 센서 등과 함께

터치 패널의 핵심 부품

－ 터치 컨트롤러 IC는 터치 패널의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변경

하여 화면상에 나타낼 수 있는 좌표 형태로 바꿔주는 역할을 수행

－ 터치의 오작동을 줄이려면 컨트롤러 IC의 정밀도가 뒷받침 되어야 함

그림 1 터치 패널 구조 및 터치 컨트롤러 IC

<가> 터치 패널 구조 <나> 터치 컨트롤러 IC(Chip 형태/보드 형태)

<자료> : ATMEL社(http://www.atmel.com/), 한국터치스크린社(http://www.hantouch.com/)

¡ 터치 패널 업체들과 상호 의존적일 수밖에 없는 터치 컨트롤러 IC 업체들

－ 휴대폰 제조사들도 모델을 결정할 때, 어느 업체의 컨트롤러 IC를 적용

할지 결정한 후 패널 업체와 모듈 업체를 선정하며,

－ 다소 폐쇄적이지만 컨트롤러 IC 업체들은 수익성 확보 등을 위해 대형

터치 패널업체와 공급선을 유지하는 것이 중요

－ 이러한 상호 의존적인 관계를 통해 3M 등 독점적 지위를 가지고 있는

업체가 존재하고 있으며 산업의 진입 장벽을 형성하고 것으로 판단됨

－ 이에 따라 신규 진입자는 물론 기존 업체들도 시장 확대, 생존 등을 위해

컨트롤러 IC 뿐만 아니라 패널을 함께 생산하고 있는 것으로 파악됨

－ 이와 관련하여 터치 스크린/패널의 산업 구조는 (그림 2)와 같음


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그림 2 터치 스크린/패널 산업 구조

<자료> : Morgan Stanley Research(2009.06.25) 일부 수정

¡ 국내 휴대폰 산업의 경쟁력 강화 및 국내 터치 스크린/패널 시장의 안정적

성장을 위해 핵심 부품 시장의 육성이 절실히 요구되는 시점

－ 글로벌 경기 침체 속에서도 '09년 1분기 국내 단말기 제조업체들은 전세계

풀터치폰 시장의 44.7%를 점유하는 등 선전을 지속하고 있음

－ 반면, 터치 스크린/패널 생산 능력은 낮은 수준이며, 컨트롤러 IC 등은

미국 등 외국 업체에 의존하고 있는 것으로 파악됨

그림 3 2009년 1분기 풀터치폰 출하량 및 2008년 국가별 터치 스크린/패널 생산 능력

<가> 2009년 1분기 풀터치폰 출하량 <나> 2008년 국가별 터치 스크린/패널 생산 능력(면적 기준)

<자료> : Strategy Analytics, Display Bank, 전자신문(2009.02.24, 2009.06.16) 재인용


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2. 시장 동향 및 전망

¡ '08년 전세계 터치 컨트롤러 IC 시장 규모는 9억 달러이며, 연평균

16.0%('08년~'13년)의 높은 성장을 보일 것으로 전망됨

※컨트롤러 IC의가격은터치패널등의모듈가격중 25~30%를차지하고있는것으로추정됨

－ 휴대폰용 시장은 전체 시장 중 35.9%(3.2억 달러, '08년 기준)를 차지하며,

컨트롤러 IC 시장의 성장을 견인하고 있으며, 연평균 22.1%('08년~'13년)의

높은 성장을 보일 것으로 전망되고 있음

－ 이는 휴대폰용 시장의 성장은 풀터치폰의 성장과 더불어 상대적으로

저가격인 저항막 방식에서 고가격이며 멀티 터치가 가능한 정전용량 방식

으로 터치 패널 시장이 변화하고 있기 때문인 것으로 풀이됨

※ 저항막 방식 및 정전용량 방식 컨트롤러 IC의 ASP는 각각 $0.5, $7.2

－ 또한 풀터치폰 시장에서 신규 단말기 제조 업체들의 등장이 예상되고

소비자들의 욕구가 터치 패널 컨트롤러 IC의 성장에 중요한 역할을 할

것으로 전망됨

※국내 SK텔레시스(통신장비업체)가 '09년 4분기 중에 풀터치폰을 출시할 계획

※ RBC 캐피탈의 설문 조사 결과, 설문 응답자(4,100명) 중 43%가 스마트폰의 '터치

스크린 방식'이 매우 중요하게 생각하고 있다고 응답(포춘紙, 2009.06.18)

－ 전체 시장 중 3.8%(3,432만 달러, '08년 기준)를 차지하고 있는 정보

기기용 시장은 노트북 PC, 넷북 등의 수요 시장 확대로 인해 연평균

37.6%('08년~'13년)의 매우 높은 성장세를 보일 것으로 예상되고 있음

－ 더욱이, '09년 10월에 멀티터치 기능이 지원 가능한 'Window 7'이 출시될

예정이기 때문에, 정보기기용 컨트롤러 IC 시장은 크게 확대될 것으로

전망되고 있음

※ 삼성전자, HP, 아수스 등은 멀티터치 지원을 하는 노트북 PC, 넷북 등을 출시

할 계획이며, 이에 따라 상대적으로 고가(노트북용 정전용량 터치스크린/패널

등에 적용되는 컨트롤러 IC의 ASP는 $18.75)인 수요가 증가할 것으로 예상됨


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그림 4 전세계 터치 패널 컨트롤러 IC 시장 전망 및 주요 적용 시장별 비중

<가> 시장 전망 <나> 적용 시장별 비중(%)

주 1) 정보기기는 데스크톱 PC, 모니터, 노트북 PC, UMPC 등, 게임기는 카지노, 휴대용 등이 각각 포함

주 2) 시장 규모 등은 터치 패널 등의 가격 중 터치 패널 컨트롤러 IC의 가격 비중을 고려하여 추정된 금액

<자료> : Display Search(2009.05)

¡ 현재는 휴대폰용, 미래(틈새)는 넷북(UMPC 포함)용 시장이 매력적

※ 현재 시장(시장성), 미래․틈새 유망 시장(성장성)에 대한 평가를 위해 [MIN-MAX]

방법(상대적 개념)을 이용하여 시장 규모('08년 매출액), 연평균 성장률('08년~'13년)

값을 표준화하였음

－ 각 컨트롤러 IC의 적용 시장별 시장성을 평가한 결과, 휴대폰용,

PMP/MP3용, 소매 POS 단말기용, 금융기기(ATM)용, 카지노 게임기용,

노트북 PC용, 의료기기용 등 순으로 상대적인 높은 값을 나타냄

－ 이러한 결과로 볼 때, 성숙기에 직면한 휴대폰용, PMP/MP3용 시장 등에서

컨트롤러 IC 업체간 경쟁이 치열할 뿐만 아니라 기존 업체간 형성된 진입

장벽이 상대적으로 높을 것으로 추정됨

－ 성장성 평가 결과, 넷북(UMPC 포함)용, 노트북 PC용, 데스크탑 PC(모니터

포함)용, 디지털 카메라(캠코더 포함)용 등 순으로 높은 것으로 나타남

－ 즉, 향후 컨트롤러 IC 시장의 성장 및 확대는 물론 신규 컨트롤러 IC 업체

들이 진입할 수 있는 시장으로서 넷북 등 정보기기용 시장이 매력적이라고

볼 수 있음


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－ 이 외에 사용상의 편의성 등이 요구되며 터치 패널(컨트롤러 IC) 등이 적용

가능한 전자책 리더기 등의 신규 시장 발굴 및 공략이 필요할 것으로 판단됨

※ 아마존 킨들이 1위인 최근 전자책 시장은 소니의 보급형 전자책 리더기($199)를 출시

함으로써시장성장세를가속화시키기고있는것으로파악됨

그림 5 시장성 및 성장성을 통한 각 적용 시장별 평가(MIN-MAX 방법 적용)

넷북(UMPC)

휴대폰

노트북

PMP/MP3POS 단말기

금융기기

데스크탑 PC(모니터)

디지털 카메라(캠코더)

카지노게임기휴대용 게임기

의료기기

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0시장성

성장성

I

III IV

II평균 : 0.507

평균 : 0.230

주 1) 시장성 : '08년 기준 시장 규모(매출액)를 [ln(x) - ln(min)] / [ln(max) - ln(min)]의 산식을 이용하여 표준화

주 2) 성장성 : 연평균 성장률('08년~'13년)을 [x - min] / [max - min]의 산식을 이용하여 표준화

M


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3. 업체 동향

[ 일 러 두 기 ]

¡ 터치 스크린/패널 산업은 구조가 매우 복잡하여 대부분의 업체들은 터치

센서, 컨트롤러 IC 등이 포함된 모듈 형태로 수요 업체에게 공급

¡ 반면에 어떤 업체들은 터치 센서만을, 어떤 업체들은 컨트롤러 IC만을

공급하기도 함

¡ 따라서, 아래 <표 1>에 제시된 업체들은 모듈 형태가 아닌 컨트롤러

IC만을 공급하는 업체들 중심으로 정리한 것임

※단, 업체들이컨트롤러 IC만을생산한다는의미는아님을유의

¡ 고가형 시장은 멜파스(우리나라), 저가형 시장은 TI(미국)가 주도

－ '08년 매출액 기준, 주요 업체별 점유율을 살펴본 결과 우리나라의 멜파스가

전체 2.6억 규모의 시장 중 51.4%로 1위를 차지하고 있는 것으로 조사됨

※이는 삼성전자 등 안정적인 수요 시장을 확보하고 있고 고가의 멀티 터치 스크린/

패널에 적용되는 컨트롤러 IC를 생산․공급하고 있기 때문으로 풀이됨

표 1 주요 업체별 시장 점유율('08년 기준)

<가> 매출액 기준 <나> 수량 기준

업체명 점유율

51.4%

28.7%

8.7%

3.6%

0.1%

업체명 점유율

59.9%

19.6%

14.7%

0.7%

0.1%

주) 매출액 2억 6,078만 달러, 수량 1억 182만 개 기준

<자료> : Display Search(2009.05)


7

－ 반면, Synaptics와 TI는 매출액 기준으로 각각 28.7%(2위), 8.7%(3위)을 차지

하고 있지만 수량 기준으로는 각각 19.6%(2위), 59.9%(1위)를 차지하고 있는

것으로 조사됨

※ 이는 이들 업체들이 상대적으로 저항막 방식에 적용되는 저가격 컨트롤러 IC를

생산․공급하고 있기 때문인 것으로 추정됨

¡ 최근 관련 업체들은 저가격화, 신제품 개발 등을 추진하고 있는 것으로

파악됨

－ 특히, 휴대폰 등 IT 산업이 성숙기에 직면함에 따라 가격 경쟁력을 확보

하기 위해 모듈 업체들을 중심으로 원칩화를 통한 저가화 전략을 추진하고

있는 것으로 파악됨

※국내 디스플레이 모듈 업체인 LG디스플레이, 삼성모바일디스플레이는 터치

리드 아웃 IC, 터치 컨트롤러 IC, 디스플레이 구동칩을 하나로 구현한 '일체형

터치스크린패널' 개발을 추진하고 있으며, 매그나칩도 정전용량 방식 컨트롤러

IC와 디스플레이 구동칩의 원칩화를 진행하고 있음(전자신문, 2009.08.09)

－ 또한 기존 시장에서 시장 점유율 유지․확대 등을 위해 기능이 개선된

제품을 개발하고 있는 것으로도 조사됨

※ 3M과함께카지노게임기용컨트롤러 IC 시장에서경쟁을하고있는우리나라의디지

텍시스템즈는 32 비트 MCU를 적용하여 기존 제품보다 응답속도가 50% 이상 빠르고

원가가 30% 이상 절감된 대형 카지노 게임기용 컨트롤러 IC를 개발(전자신문,

2009.07.13)


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4. 시사점

¡ 수요 업체와 컨트롤러 IC 업체간 협력 관계 유지는 물론 이를 위한 기술

개발 등 경쟁력 개선 및 강화가 지속적으로 필요

－ 특히, 대규모 터치 스크린/패널 수요 업체들의 존재는 컨트롤러 IC 업체

들에게 안정적인 수요를 창출할 수 있는 기회

－ 이러한 측면에서 삼성전자/삼성모바일디스플레이, LG전자/LG디스플레이

등 글로벌 IT 산업을 선도하고 있는 업체들의 존재는 국내 컨트롤 IC

업체들에게는 지속적인 성장을 위한 기반이 구축되어 있다고 볼 수 있음

－ 다만, 수요 업체들의 가격 경쟁 심화 등으로 인한 공급자 변경, 해외

생산 확대 등 다각적인 노력을 하고 있어 부품 업체로서 지속적인 기술

개발, 성능 개선, 원가 구조 개선 등의 노력이 필요할 것으로 판단됨

－ 더욱이 컨트롤러 IC는 우리나라가 상대적으로 열위에 있는 시스템 반도체

분야이기 때문에 경쟁력 개선 등을 위한 국내 수요 업체, 반도체 선도

업체들과의 공동 노력이 필요할 것으로 판단됨

¡ 성숙기 산업의 한계를 극복하기 위한 업체들의 다각적 노력 필요

－ 어떤 업체는 휴대폰용 등의 규모가 크며 안정적인 시장을 기반으로 성장을

하고 있는 반면, 어떤 업체는 상대적으로 작은 규모의 틈새 시장을 공략하며

다양한 수요처 확보를 통해 매출 등을 유지하고 있는 것으로 파악됨

－ 다소 상반되는 두 가지 전략적 방향성의 옳고 그름을 판단할 수 없음

－ 다만, 전반적으로 성숙기에 접어든 IT 산업의 환경 속에서 컨트롤 IC

업체들의 고부가가치 제품 생산, 신규 시장 발굴 및 (선두) 진입 등의

다양하고 적극적인 노력들이 필요할 것으로 생각됨

“IT부품 Monitoring Report"는 정보통신연구진흥원 정보서비스단 통계분석팀에서 수행

하는 ”IT부품․소재 수급/동향 모니터링 연구“ 사업 결과의 일부로 산출된 것입니다.

◉ 과제 책임자 : 강회일

◉ 참여 연구원 : 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민

본 자료의 내용을 전재(轉載)할 수 없으며, 인용할 경우 그 출처를 반드시 명시하여 주

시기 바랍니다.

- 정보서비스단통계분석팀

대전광역시 유성구 엑스포로 567번지전화 : (042) 710-1393/1395, 팩스 : (042) 710-1379

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