Содержание

2

Данные для презентации: аналитика АКИТ, GFK, ЦСИ Enter, Почта России. А также: РБК.research, «М.Видео», «Эльдорадо», «Детский Мир».Открытые источники: Росстат, ФОМ, Consumer Barometer, Data Insight, Yandex.ru.

1. Ритейл в России и в мире

2. Интернет-пользователи в России

3. E-commerce в России

4. Cross-border

5. Онлайн-торговля в сфере электроники и бытовой техники

Прогнозы предыдущих аналитических выпусков АКИТ

3

Объем e-commerce в 2014 году –более 700 млрд. рублей Доля сross-border в 2014 году – 30-35%

Объем рынка БТиЭ - ~185 млрд. рублей Количество покупок в зарубежныхинтернет-магазинах – 80 млн.

Объем и темпы роста ВВП,доля ритейла в экономике РФ

4

55 96762 218

66 75570 976

34,1% 34,4%

35,5%

36,8%

2011 2012 2013 2014

Объем номинального ВВПв фактических ценах (с учетом инфляции), млрд. руб.

Доля ритейла в объеме номинального ВВП в фактических ценах (с учетом инфляции), %

4,3% 3,4%1,3% 0,6%

7,1%6,3%

3,9%2,5%

Темп роста реального ВВП (без учета инфляции) к аналогичному периоду прошлого года, %

Физический темп роста ритейла (без учета инфляции) к аналогичному периоду прошлого года, %

Темпы роста мирового ритейла: итоги 2014 года

5

Китай

Россия

Бразилия

Турция

ЮАР

США

Евросоюз

ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА по темпам роста продаж 2014 год к 2013 году

2014 год к 2013 году, %2013 год к 2012 году, %

FOOD РИТЕЙЛ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ВСЕГО

NON-FOOD РИТЕЙЛ *

4,2% 3,8% 2,8% 3,0% 3,7% 3,7%

6,8%6,5%

5,1%

Товары для красоты и здоровьяПодарки и сувениры

Товары для дома и DIY

0,4% 1,2% 1,5% 0,9% 0,3% 2,4%

11,9%8,5%

12,1%8,4% 10,0%

6,3%

13,7%6,6%

19,8%14,4%

18,8%12,0%

6,6% 7,8% 5,4% 7,9% 7,1% 7,0%

13,2%9,7% 12,6% 14,7% 12,5% 9,4%

10,7% 10,3% 11,9% 10,3% 9,7% 10,3%17,5%

11,5%11,4%

Спортивные товарыКосметика и парфюмерия

БТиЭ

Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 

Объем и темпы роста розничной торговли в России, динамика food и non-food торговли

6

19 104 21 395 23 686 26 119

2011 2012 2013 2014

7,1% 6,3%

3,9%2,5%

2011 2012 2013 2014

9 104 9 961 11 143 12 286

2011 2012 2013 2014

3,4% 3,6%2,6%

‐0,1%

2011 2012 2013 201410 000 11 433 12 543 13 832

2011 2012 2013 2014

10,8%8,6%

4,9% 4,7%

2011 2012 2013 2014

Объем ритейлав фактических ценах (с учетом инфляции), млрд. руб.

Физический темп роста ритейла (без учета инфляции) к аналогичному периоду прошлого года, %

Объем FOOD ритейлав фактических ценах (с учетом инфляции), млрд. руб.

Физический темп роста FOOD ритейла (без учета инфляции) к аналогичному периоду прошлого года, %

Объем NON-FOOD ритейлав фактических ценах (с учетом инфляции), млрд. руб.

Физический темп роста NON-FOOD ритейла (без учета инфляции) к аналогичному периоду прошлого года, %

Пользователи интернета в России

7

За год число пользователей увеличилось на4,3 млн. человек (+6,2%)

83% всех пользователей посещают интернет ежедневноРоссия – рынок №1 в Европе по количеству пользователей интернетом

Всего 73 млн. человек ежемесячно пользуются интернетом

40 млн. (55%) делают покупки в интернетеБолее 20% делают покупки при помощи

мобильного телефона

Пользователи интернета в России

8

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

ДФО

УФО

СЗФО

СФО

ЮФО+СКФО

ПФО

ЦФО 20,9 млн. чел.

14 млн. чел.

10,5 млн. чел.

10 млн. чел.

7,9 млн. чел.

6,4 млн. чел.

3,1 млн. чел.

Количество интернет пользователей по регионам Проникновение интернета по размерам населенного пункта

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

Москва

Санкт-Петербург

Города 1 млн чел. +

Города 500 тыс. чел. - 1 млн чел.

Города 100 тыс. чел. - 500 тыс. чел.

Города менее 100 тыс. чел.

Села

Темп роста онлайн-ритейла в России

9

280363

464

125

181

249

2012 2013 2014

Объем онлайн-продаж в России, млрд. руб.

материальные товары нематериальные товары

405

544

713

34%

31%

ТОП – 15 российских интернет-ритейлеровпо посещаемости

10

Российские и зарубежные онлайн-агрегаторы

11

20,2

1,81

18,6

7,1

2,31,3

18,9

11,4

3,2

1,3

20,8

15,6

3,7

1,4

ЯндексМаркет Aliexpress eBay Amazon

Среднемесячное количество посетителей из России, млн. чел.

1п. 2013 2п. 2013 1п. 2014 2п. 2014 Чаще всего на представленных сайтах покупают люди из следующих стран:● США;● Канады;● Россия — порог €1000;● Бразилия — нет порога;● Индия — нет порога;● Австралия — порог €693.

19,4 19,8

2013 2014

Яндекс.Маркет

Доля cross-border в e-commerce

12

[ЗНАЧЕНИЕ]%

30%

2013 2014

Доля cross border в e-commerce

3,5 млрд $

6 млрд $

• Рост на 115% в 2014 году по числу посылок;• Средний чек от $25 до $150;• 80% всех посылок приходится на Китай (средний чек $25 - $30);

Почему растет и будет расти cross-border:

• Оптимизировалась доставка из-за границы (в первую очередь из Китая);

o Сократилась скорость доставки (около 2 недель);o Существенно снизился % потерь;o Преимущественно бесплатная доставка;o Фокус на мелкие товары (до 2 кг);

• Зарубежные сайты создали русскоязычный интерфейс;• Широкий ассортимент товаров;• Выгодное ценовое предложение (особенно на товары из Китая);

3780

2013 2014

Количество покупок россиянами в зарубежных интернет-магазинах, млн. шт.

Способы доставки товаров в интернет-торговле

13

46%

33%

11%

8%

2%

2013

Курьерская доставкаПочта РоссииПВЗПолучение в магазинеДругое

41%

39%

11%

8%

1%

2014

Способы оплаты товаров в интернет-торговле

Источник: РБК.research 14

71,80%

39,60%

29,60% 28,40%

12,90%

59,30%

48,70%

31%

37,10%

13,90%

55,60% 55,30%

25% 23,30%

11%

52%

61,70%

18,50% 19,30%

5,70%

Наличными Банковскими картами Наложенным платежом на почте WebMoney, Яндекс.Деньги и т.д. Терминалы оплаты

Опрос РБК.research, % опрошенных онлайн-покупателей«Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?»

2011 2012 2013 2014

Электроника и бытовая техника в e-commerce

15

92,075

130,161

184,257

2012 2013 2014

+41%

Объем продаж в категории электроника и бытовая техника в e-commerce в России, млрд. руб.

+41%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

I к 2014 II к 2014 III к 2014 IV к 2014

Доля e-commerce в ритейле в категории электроника и бытовая техника, % от объема ритейла в категории БТиЭ

Электроника и бытовая техникав e-commerce

16

18%

30%

7%

22%

5%

18%

Наиболее популярные категории товаров в e-commerce в сегменте электроника и бытовая техника, % от объема продаж

Телефоны и смартфоныКомпьютеры и ноутбукиМелкая бытовая техникаКрупная бытовая техникаФотоаппаратура

Потребительская электроника

63,4%

-0,3%

55,8%

32,4%

21,8%

63,5%

41,6%Электроника и бытовая техника

Рост товарных категорий в 2014 году по сравнению с 2013, %

Электроника и бытовая техникав e-commerce, объем и рост по округам

17

1,7 2,34,3 77,1

7,610,9

13,26,3

7,618,5

15,3

51,2 47

2013 2014

Доли округов в интернет-продажах, % от объема продаж

ЦФО

СЗФО

ЮФО+СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО [ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

Рост продаж в 2014 году по сравнению с 2013, %

Онлайн-ритейл Онлайн и оффлайн ритейл