Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM

Core.

Вадим Миргород

Email: vmirgorod@trellon.com

@dealancer

1. CRM система

Что такое CRM?

Customer relationship management – управление взаимоотношениями с клиентами.

CRM система – прикладное программное обеспечение для управления взаимоотношений с клиентами.

Преимущества

Качество и эффективнось Уменьшение общих затрат Принятия решений Гибкость и мобильность Забота о клиентах

Направления Автоматизация продаж

Маркетинг

Сервис и поддержка клиентов

История и планирование взаимоотношений с клиентами

Интеграция и совместное использование

Аналитика

Малый бизнес

Social Media

Не прибыльные организации

Возможности Контакты

Взаимоотношения

Деятельность

События

Массовые операции (расслыка, автообзвон)

Оплата и пожертвования

Интеграция

Аналитика

Контакты Классификация:

По типу: человек, компания, семья... По роли: клиент, поставщик, перевозчик...

Поля:

Общие поля: контакты, заметки... Типизированные поля: название, фио, должность... Кастомные поля.

Способ добавления: вручную, автоматически.

Синхронизация пользователей и контактов.

Взаимоотношения

Примеры: друг, отец/сын, сотрудник, член семьи. Аттрибуты:

Направленность Типизация

Поля: Дата начала отношений Заметки

Деятельность

Планирование Документирования Просмотр истории Виды деятельности:

Телефонный звонок Встреча Email

События

Управления событиями Запись на событие Создание контакта при записи на событие Пожертвование/оплата

Массовые операции

Типы операций: Рассылка email Автообзвон И др...

Планирование История

Оплата и пожертвования

Оплата добавляются: Вручную Автоматически

Просмотр истории оплаты и графиков

Интеграция Интеграция CRM системы с сайтом:

Контакты Регистрация пользователя Использование контактной формы Заказ товара Запись на событие

Платежи События

Интеграция с бухгалтерскими программами

Экспорт

Аналитика

Отчеты: Динамика регистраций Динамика финансовых поступлений Активность События

Исследования и интеллектуальный анализ данных

Существующие CRM системы

CiviCRM: 

http://civicrm.org/

http://drupal.org/project/civicrm

http://drupal.demo.civicrm.org/

Salesforce:

http://www.salesforce.com/

http://drupal.org/project/salesforce

Salsa Labs:

http://www.salsalabs.com/

http://drupal.org/project/salsa

3. Drupal CRM Core

Возможности Drupal CRM Core

Контакты Взаимоотношения Активность Интеграция с views Синхронизация контактов и пользователей API

Drupal CRM Core

Набор модулей Фреймворк + UI Установочный профиль

В активной разработке http://drupal.org/project/crmcore

Модули

crm_core

crm_core_contact

crm_core_relationship

crm_core_activity

crm_core_contact_ui

crm_core_relationship_ui

crm_core_activity_ui

crm_core_ui

crm_user_sync

ПреимуществаDrupal CRM Core

Системя является Drupal модулями Контакты, взаимоотношения, активности 

являются сущностями. Возможность расширяемости. Модульный подход. Возможность использоние своего UI.

Демо