ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ...

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Направахрукописи

Трофимов Дмитрий Викторович

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ В СЕГМЕНТЕ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ

Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Удалищев Дмитрий Павлович

Москва − 2014

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ ................................................................................................................... 12

1.1 Функции и структура рынка розничных банковских услуг ..................... 12

1.2 Конкурентоспособность банков на рынке розничных услуг .................. 30

1.3 Методологические основы конкурентоспособности банков на рынке розничных услуг (зарубежный опыт) ........................................................ 44

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................ 64

2.1 Особенности влияния внешних факторов на рынок розничных банковских услуг........................................................................................... 64

2.2 Конкурентная среда и проблемы конкурентоспособности розничных банков ............................................................................................................ 91

2.3 Показатели конкурентоспособности розничных банков .......................... 118

ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...................................................... 133

3.1 Специализация деятельности как метод повышения конкурентоспособности розничных банков .............................................. 133

3.2 Основные направления повышения конкурентоспособности

розничных банков ................................................................................................ 145

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................... 158

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 166

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 183

3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие сегмента розничных

банковских услуг оказывает влияние на экономику в целом, в первую очередь

за счет стимулирования потребительского спроса. Потребительское кредито-

вание стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством развития

производства товаров и услуг длительного пользования, а ускорение обора-

чиваемости денежных средств приводит к активизации банковско-финансовой

сферы экономики.

Предоставление розничных банковских услуг в Российской Федерации

из сегмента рынка банковских услуг сформировалось в отдельный быстро-

растущий рынок, на котором осуществляют свою деятельность универсальные

банки, небанковские кредитные организации, а также банки, специализирую-

щиеся только на предоставлении розничных банковских услуг. В целом в

Российской Федерации за период с 01.01.2011 по 01.09.2013 объем кредитов

физическим лицам вырос в 2,3 раза и достиг 9,2 млрд руб., что составило 22,8%

в общем объеме кредитов банковского сектора.

В то же время современное состояние сегмента розничных банковских

услуг страны свидетельствует о наличии серьезных проблем в его развитии и

повышении конкурентоспособности банков. Дифференциация населения по

географическому признаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности

приводит к высоким рискам при потребительском кредитовании, особенно при

его экспансии в регионы. Объем просроченной задолженности по кредитам,

предоставленным физическим лицам, за период с 01.01.2011 по 01.09.2013 в

отдельных регионах вырос в 2,6 раза. Данные риски банки компенсируют за

счет повышения процентных ставок по кредитам, вследствие чего происходит

увеличение процентных выплат населения и повышается риск появления

просроченной задолженности.

4

Вместе с этим одним из факторов, препятствующих снижению стоимости

потребительских кредитов, является неразвитость безналичного розничного

платежного оборота, из-за чего банки вынуждены учитывать в стоимости

кредитов расходы по организации оборота наличных денег в процессе

кредитования. Кроме того, низкий уровень проникновения сети Интернет не

позволяет развивать массовые продажи розничных банковских услуг и

обслуживание клиентов при более низких операционных расходах по

сравнению с традиционной моделью розничного банковского бизнеса,

основанной на широкой сети филиалов и отделений. Вместе с этим сущест-

вующие методы повышения конкурентоспособности на массовых потреби-

тельских рынках, способствующие повышению операционной эффективности

и снижению рисков, в практике розничного банковского бизнеса не исполь-

зуются.

Особенности сегмента розничных банковских услуг Российской

Федерации оказывают на его динамику как сдерживающее, так и стимули-

рующее влияние. Создание условий для повышения конкурентоспособности

кредитных организаций, комплексного развития сферы финансовых услуг

физическим лицам является одной из задач Банка России как мегарегулятора

финансового рынка Российской Федерации.

Актуальность исследования обусловлена высокой практической значи-

мостью и недостаточной теоретической проработкой проблем повышения

конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг.

Степень разработанности проблемы. Изучению конкуренции и конку-

рентоспособности посвятили свои работы многие известные ученые в разных

областях науки. Исследованию деятельности кредитных организаций, в том

числе вопросов повышения их конкурентоспособности, посвящены работы

отечественных авторов Г.Н. Белоглазовой, С.А. Гурьянова, Е.Ф. Жукова,

В.В. Зражевсого, Ю.И. Коробова, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, В.А. Пе-

рехожева, В.М. Усоскина, Э.А. Уткина, Н.Д. Эриашвили и др. Особо следует

5

отметить диссертации И.А. Крестовского, В.В. Никонорова, А.А. Поповой,

Е.А. Щупловой и др., вплотную занимавшихся исследованием отдельных

вопросов деятельности банков в сегменте розничных банковских услуг.

В числе зарубежных авторов следует указать работы Х. Аллена, Д. Ван-Хуза,

Б. Кинга, С. Кларка, Р.Л. Миллера, Дж. Синки, М. Шаха и др.

В работах отечественных экономистов проводятся исследования

универсализации деятельности банков, при этом процессы специализации

деятельности кредитных организаций в сегменте розничных услуг остаются

малоизученными. Кроме того, при достаточно глубокой проработанности

общих вопросов конкурентоспособности банков, банковских услуг требует

совершенствования понятийный аппарат, в частности содержание понятий

«розничная банковская услуга», «рынок розничных банковских услуг»,

«розничный банк», а также конкурентоспособности банков в сегменте

розничных услуг, его институциональная и функциональная структуры

и др.

Теоретические проблемы и их практическое преломление при иссле-

довании конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте

розничных услуг рассматривались фрагментарно в отдельных публикациях,

комплексное изучение данных вопросов не проводилось, что предопределяет

необходимость дополнительной разработки данной темы.

Целью диссертационного исследования является формирование ком-

плекса теоретических и методических положений по повышению конкуренто-

способности кредитных организаций в сегменте розничных банковских услуг в

Российской Федерации.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач.

1. Провести анализ существующих теоретических представлений о кон-

курентоспособности банков в сегменте розничных услуг, определить структуру

и функции данного сегмента.

6

2. Исследовать зарубежный опыт повышения конкурентоспособности

банков в сегменте розничных услуг и рассмотреть целесообразность его

применения в российской практике.

3. Обосновать механизм повышения конкурентоспособности кредитных

организаций, основанный на адаптации методов повышения конкуренто-

способности и продвижения товаров и услуг на массовых потребительских

рынках.

4. Сформировать модель, описывающую схему взаимодействия банков с

другими субъектами и потребителями сегмента розничных банковских услуг в

условиях конкурентной среды, включающую в себя метод специализации

деятельности кредитных организаций.

5. Разработать практические рекомендации по повышению конкуренто-

способности кредитных организаций, специализирующихся на предоставлении

розничных банковских услуг.

Область исследования соответствует Паспорту специальностей ВАК

(экономические науки) 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» пп.

10.5. «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития», 10.6.

«Межбанковская конкуренция» и 10.7. «Повышение эффективности деятель-

ности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а

также региональных банков».

Объект исследования – деятельность банков в сегменте розничных услуг.

Предмет исследования – методы повышения конкурентоспособности

банков в сегменте розничных услуг.

Теоретической и методологической основой исследования являются тео-

ретические и методологические положения отечественных и зарубежных

ученых в области конкуренции и конкурентоспособности, банковского дела,

маркетинга, базисные положения теории открытых систем и методологии

системного анализа.

7

Информационной базой исследования послужили фундаментальные и

прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам

конкуренции и конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте

розничных услуг, аналитические материалы российских и зарубежных научно-

исследовательских учреждений и информационных агентств, публикуемые в

периодической печати, материалы научно-практических конференций и

семинаров, нормативные акты Российской Федерации, данные органов

статистики Российской Федерации и Банка России, экспертных агентств,

фактические данные деятельности ряда отечественных кредитных органи-

заций.

Рабочая гипотеза исследования основана на системном подходе и науч-

ной позиции автора, в соответствии с которыми банкам, специализирующимся

на предоставлении массовых стандартизированных розничных банковских

услуг, для повышения конкурентоспособности целесообразно дифферен-

цировать собственное позиционирование на рынке и использовать метод

специализации деятельности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке модели розничного банковского бизнеса, выступающей в качестве базиса

для повышения конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте

розничных услуг в Российской Федерации.

Наиболее существенными новыми научными результатами, полу-

ченными лично соискателем и выносимыми на защиту, являются следующие.

1. Усовершенствован понятийный аппарат в области розничных

банковских услуг. Разработана функциональная структура сегмента розничных

банковских услуг и на основе ее анализа предложена авторская трактовка

понятий «рынок розничных банковских услуг», «розничный банк» и «рознич-

ная банковская услуга», которая, в отличие от используемых в экономической

литературе определений, базируется на реализации функций розничных

банковских услуг по формированию и перераспределению денежных средств

8

физических лиц и проведению расчетов, а также их массовости и стандарти-

зированности. Уточнена трактовка понятия «конкурентоспособность банка»,

которое в контексте исследования деятельности банков в сегменте розничных

банковских услуг рассматривается как способность кредитных организаций

функционировать на данном рынке в целях получения максимально возможной

доли рынка и прибыли, что допускает различные формы взаимодействия

кредитных организаций.

2. Установлено, что основными внутренними факторами, влияющими на

конкурентоспособность банков в сегменте розничных услуг, являются страте-

гическое позиционирование (дифференциация кредитной организации по отно-

шению к другим субъектам рынка) и операционная эффективность (способ-

ность кредитной организации выполнять операции эффективнее других

субъектов рынка).

3. На основе результатов исследования российского и зарубежного опыта

выявлено, что для повышения конкурентоспособности кредитным органи-

зациям целесообразно использовать методы, которые имеют место на массо-

вых потребительских рынках и включают в себя сегментацию потребителей

посредством кластерного анализа, развитие современных дистанционных

каналов взаимодействия с физическими лицами и специализацию деятельности

кредитных организаций на производстве, продажах розничных банковских

услуг и проведении трансакций.

4. Предложена модель розничного банковского бизнеса, основанная на

методе специализации деятельности кредитных организаций: банки специа-

лизируются на разработке и продажах розничных услуг, а небанковские кре-

дитные организации – на сопровождении каналов обслуживания физических

лиц, розничном платежном сервисе и денежных переводах. Данный метод

позволяет повысить конкурентоспособность банков, специализирующихся на

предоставлении массовых стандартизированных розничных услуг, за счет

более полного использования возможностей конкурентной среды.

9

5. Разработана методика повышения конкурентоспособности банков,

специализирующихся на предоставлении массовых стандартизированных

розничных услуг, включающая формирование стратегического позициони-

рования и операционной модели кредитных организаций: каналы продаж и

обслуживания клиентов, маркетинговая, рисковая политика и операционные

процессы.

Теоретическая значимость научных результатов заключается в том, что

основные выводы и положения диссертации развивают теоретико-методологи-

ческую базу функционирования сегмента розничных банковских услуг, адапти-

руя к задачам банков методы повышения конкурентоспособности, используе-

мые на массовом потребительском рынке.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том,

что разработанные в диссертации предложения и рекомендации ориентиро-

ваны на широкое использование кредитными организациями, специализирую-

щимися на предоставлении массовых стандартизированных розничных услуг, в

целях повышения их конкурентоспособности. Практическое значение имеют

следующие положения диссертации:

− обоснование эффективности использования дистанционных каналов

продаж розничных банковских услуг и обслуживания физических лиц;

− определение целесообразности сегментации физических лиц на основе

метода кластерного анализа в целях определения собственного позициони-

рования, целевых групп потребителей, снижения рисков по потребительскому

кредитованию;

− выявление возможности повышения операционной эффективности

банков путем реализации сотрудничества с небанковскими кредитными орга-

низациями по совместному использованию сетей автоматизированных устройств

самообслуживания для сокращения издержек, связанных с организацией обо-

рота наличных денег.

10

Выводы и материалы диссертации могут быть использованы в изучении

и преподавании экономических дисциплин: «Банковское дело», «Банковский

менеджмент» и «Банковский маркетинг», а также послужить основой для

дальнейших научных разработок по избранной теме.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения

и результаты исследования докладывались на научно-практических конфе-

ренциях разного уровня:

− Международной научно-практической конференции «Актуальные во-

просы историко-экономической науки» (Москва, ВЗФЭИ, март 2010 г.);

− I Международной научно-практической конференции «Современные

тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (г. Новосибирск, Центр

развития научного сотрудничества, апрель 2010 г.);

− X Международной заочной научно-практической конференции «Тео-

ретические и практические аспекты развития современной науки» (Москва,

Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований», декабрь

2013 г.);

− VI Международной заочной научно-практической конференции «Евро-

пейская наука и технологии» (г. Мюнхен, Германия, Институт стратегических

исследований, декабрь 2013 г.).

Результаты исследования нашли практическое применение в небанков-

ской кредитной организации «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (ОАО). В работе этой

организации используется предложенный автором метод специализации

деятельности в сегменте розничных банковских услуг. Внедрение резуль-

татов исследования в этой организации подтверждено соответствующим

документом.

Научное исследование выполнено в рамках НИР ФГОБУВПО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», проводимых в

рамках комплексной темы «Инновационное развитие России: социально-

экономическая стратегия и финансовая политика» на период 2010−2013 гг. по

11

межкафедральной подтеме «Модернизация банковской политики в целях

стимулирования инновационного развития экономики России».

Публикации. По теме исследования опубликовано 10 научных работ

общим объемом 4,1 п.л. (весь объем авторский), в том числе 5 статей

авторским объемом 2,65 п.л. опубликованы в журналах, определенных ВАК

Минобрнауки России.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и внутренней

логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, библиографического списка из 157 источников и 8 приложений.

Диссертация изложена на 165 страницах, содержит 34 рисунка и 28 таблиц.

12

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ

РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ

1.1 Функции и структура рынка розничных банковских услуг

В развитии банковского сектора экономики в мире значительную роль

играет рынок розничных банковских услуг, деятельность на котором приносит

банкам существенные процентные и комиссионные доходы, способствует

диверсификации услуг и рисков, расширению клиентской базы. Население

является для банков как источником денежных ресурсов, так и их

потребителем.

Рынок розничных банковских услуг оказывает влияние на экономику в

целом, в первую очередь за счет стимулирования потребительского спроса.

Кредитование населения также имеет социально-экономическое значение. Оно

способствует удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах,

повышению уровня жизни населения и платежеспособного спроса. Удовле-

творение потребностей населения в дорогостоящих товарах длительного

пользования стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством раз-

вития производства данных товаров и услуг, а ускорение оборачиваемости

денежных средств приводит к активизации банковско-финансовой сферы

экономики.

На рынке розничных банковских услуг развитых стран помимо универ-

сальных и специализированных банков все более заметную роль играют кре-

дитные организации, единственным видом деятельности которых является

массовая продажа стандартизированных розничных банковских услуг физичес-

ким лицам.

Исследование рынка розничных банковских услуг, по нашему мнению,

целесообразно начать с анализа рынка банковских услуг.

13

В Российской Федерации действует двухуровневая банковская система,

которая состоит из кредитных организаций и Банка России. Функции (лат.

functio – исполнение) банков, как элементов банковской системы, следующие:

аккумуляция средств (привлечение средств населения и органи-

заций);

трансформация ресурсов (перераспределение привлеченных средств);

регулирование денежного оборота (организация наличного и безна-

личного денежного обращения) [21, с. 14].

Рынок банковских услуг как экономическую категорию можно опреде-

лить как систему экономических отношений между банками, небанковскими

кредитными организациями и потребителями банковских услуг, возникающих

по поводу удовлетворения потребностей последних в банковских услугах. Эта

система является открытой вследствие постоянного взаимодействия с другими

экономическими системами и изменения своей структуры в процессе эво-

люции.

При этом Банк России – как орган монетарной власти, банковского

регулирования и надзора, расчетный центр банковской системы – выполняет

по отношению к рынку банковских услуг определенные управляющие

функции. Деятельность Банка России как регулятора рынка банковских

услуг определяется Федеральным законом от 2 декабря 1996 г. № 395-1 «О

банках и банковской деятельности» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ) и

заключаются в следующем: укрепление национальной валюты, развитие и

укрепление банковской системы страны, обеспечение эффективного и беспе-

ребойного функционирования платежной системы.

Институциональную структуру рынка банковских услуг можно пред-

ставить следующим образом (см. рисунок 1).

14

Рисунок 1 – Институциональная структура рынка банковских услуг1

Рынок банковских услуг физическим лицам, как часть рынка банковских

услуг, также является открытой системой, при этом потребителями розничных

банковских услуг являются физические лица. Данный рынок тесно связан с

другими системами (внешней средой) в экономике страны. Основываясь на

том, что в процессе эволюции этот рынок прошел различные стадии своего

развития, его можно назвать самоорганизующейся системой, так как эта

система обладает признаками не только открытости, но и неравновесности и

нелинейности, о чем свидетельствует факт изменения структуры данного

рынка в процессе его развития.

На рынке банковских услуг физическим лицам в Российской Федерации

осуществляют свою деятельность различные банки и небанковские кредитные

организации, а также микрофинансовые организации (см. рисунок 2).

1 Составлено автором.

Универсальные банки

Небанковские кредитные организации

Микрофинансовые организации

Кредитные кооперативы

Кредитные организации Потребители банковских услуг

Физические лица

Коммерческие предприятия

Общественные организации

Финансовые институты

Специализированные банки

15

Рисунок 2 – Функциональная структура рынка розничных банковских услуг в Российской Федерации [85]

Кредитные организации



Кредитование на покупку автомобиля

Специализированные банки

Банки, специализирующиеся на массовой продаже стандартизированных розничных банковских

услуг

Ипотечные банки

Автокредитные банки

Розничные платежи за товары и услуги,

в погашение кредитов, пополнение счетов и др.

Денежные переводы

Кредитование на покупку дома, квартиры

Все виды розничных банковских услуг

Потребительское кредитование

Кредитные и дебетовые карты

Вклады до востребования и срочные

Микрофинансовые организации

Привлечение и предоставление микрозаймов

Кредитные потребительские кооперативы

Привлечение вкладов и предоставление займов членам кооператива

16

В Российской Федерации Федеральным законом от 2 декабря 1996 г.

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 23 июля 2013 г.

№ 251-ФЗ) не предусмотрено отдельное лицензирование деятельности банков,

специализирующихся на предоставлении розничных банковских услуг.

В соответствии с главой 8 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 г.

№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной

регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление

банковских операций», банку могут быть выданы следующие лицензии на

основные виды деятельности:

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в

рублях (без права привлечения во вклады денежных средств

физических лиц);

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в

рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады

денежных средств физических лиц);

лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных

металлов;

лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц

в рублях;

лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц

в рублях и иностранной валюте;

генеральная лицензия.

Таким образом, отнесение банка к «специализированному» осуществля-

ется по факту специализации его деятельности на определенных видах банков-

ских услуг.

Небанковские кредитные организации осуществляют свою деятельность

в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О

национальной платежной системе» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ). Они

специализируются преимущественно на таких розничных банковских услугах,

17

как розничные платежи и денежные переводы физических лиц без открытия

счета2.

Микрофинансовые организации и различные кредитные кооперативы

создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и

проходят процедуру регистрации в Службе Банка России по финансовым

рынкам. По данным Службы Банка России по финансовым рынкам, по

состоянию на 5 декабря 2013 г. в Российской Федерации было зарегистри-

ровано 4408 микрофинансовых организаций и 3586 кредитных кооперативов.

Деятельность микрофинансовых организаций в Российской Федерации

регламентирована Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (ред. от 23

июля 2013 г. № 251-ФЗ), которым определены существенные ограничения для

микрофинансовых организаций, связанные с выдачей и привлечением займов:

микрофинансовая организация не вправе выдавать займы в иностран-

ной валюте, и сумма микрозайма, выданного одному заемщику, не

может превышать 1 млн руб.;

микрофинансовая организация не вправе привлекать денежные средст-

ва физических лиц в сумме менее чем 1,5 млн руб. по одному договору

займа с одним заимодавцем.

При этом приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30

марта 2012 г. № 42н утверждены числовые значения и порядок расчета

экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности

только для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства

физических лиц и юридических лиц в виде займов.

Правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности

жилищных накопительных, кредитных и сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов и их союзов определяются Федеральным законом от

18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (ред. от 2 ноября 2013 г.

2 Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 2.2. диссертации.

18

№ 301-ФЗ), Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О

сельскохозяйственной кооперации» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ) и Фе-

деральным законом от 30 декабря 2004 г. № 193-ФЗ «О жилищных нако-

пительных кооперативах» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ). Регулирование

отношений в сфере кредитной кооперации также осуществляется Банком

России.

В настоящее время нет общепринятого определения рынка розничных

банковских услуг, при этом суть всех определений заключается в следующем:

рынок розничных банковских услуг представляет собой систему экономичес-

ких отношений, предметом которых является удовлетворение потребностей

физических лиц в банковских услугах.

В зарубежной и отечественной практике существует разделение рынка

розничных банковских услуг на массовый рынок услуг физическим лицам

(англ. retail banking) и рынок персональных услуг физическим лицам (англ.

private banking). Кроме того, в зарубежной практике к рынку розничных

банковских услуг относятся банковские услуги предприятиям малого и

среднего бизнеса и предпринимателям в силу стандартизации данных услуг и

возможности их массовой продажи.

Разделение банковского бизнеса на корпоративный и розничный стало

общепринятой практикой в развитых странах. Это связано с необходимостью

повышения операционной эффективности банков на данном рынке и, как

следствие, выстраивания отдельных технических, технологических, маркетин-

говых и других процессов в целях организации деятельности на рынке

розничных банковских услуг, тесно связанного с рынками массового потреб-

ления.

Системообразующим фактором рынка розничных банковских услуг

является выполнение следующих функций:

формирование и перераспределение денежных средств физических

лиц;

19

проведение расчетов за потребляемые физическими лицами товары и

услуги.

Микрофинансовые организации, ломбарды и другие юридические лица

осуществляют микрофинансовую деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, могут предоставлять займы физическим

лицам и привлекать средства населения. Но в силу законодательных

ограничений в выполнении функций по формированию и перераспределению

денежных средств физических лиц, а также проведению расчетов и специфики

потребителей подобных услуг данные организации, по нашему мнению, не

являются субъектами рынка розничных банковских услуг. На наш взгляд,

субъектами рынка розничных банковских услуг по причине ограниченного

круга потребителей не являются также различные кредитные кооперативы и

банки, специализирующиеся только на одном виде розничных банковских

услуг, а именно автокредитные и ипотечные банки.

Несмотря на то, что современные определения рынка розничных

банковских услуг характеризуют его как систему экономических отношений,

они не отражают системного характера всех взаимоотношений, возникающих

между элементами данной системы, их взаимного влияния друг на друга, не

определяют системообразующий фактор этой системы, что, по нашему

мнению, в значительной степени ограничивает возможности познания объекта

исследования.

Таким образом, с нашей точки зрения, рынок розничных банковских

услуг – это «система взаимоотношений между банками, небанковскими кре-

дитными организациями и физическими лицами, системообразующим факто-

ром которой является выполнение функций по формированию и перерас-

пределению денежных средств физических лиц, а также проведению

расчетов» [85]. Реализация данных функций осуществляется посредством

предоставления физическим лицам розничных банковских услуг.

20

В российском законодательстве нет определений розничных банковских

продуктов, услуг и операций. В Федеральном законе от 26 июля 2006 г.

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 30 декабря 2012 г.

№ 318-ФЗ) дается следующее определение финансовой услуги: «финансовая

услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг,

услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой

организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных

средств юридических и физических лиц».

В Федеральном законе от 2 декабря 1996 г. № 395-1 «О банках и банков-

ской деятельности» (в редакции от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ) приводится

перечень банковских операций, но отсутствует их определение. На внесение

изменений в определения данных понятий на уровне законодательства

повлияло вступление России во Всемирную торговую организацию (далее –

ВТО) в июле 2012 г. путем ратификации соответствующих международных

соглашений, так как по терминологии ВТО указанные в данном Федеральном

законе банковские операции и сделки относятся к банковским услугам. С при-

соединением Российской Федерации к ВТО, в российском законодательстве

появился перечень банковских услуг, обозначенный в ст. 5 Федерального

закона от 2 декабря 1996 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в

редакции от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ):

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во

вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 привлеченных средств от своего

имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических

лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

21

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных

документов и кассовое обслуживание физических и юридических

лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной

формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физичес-

ких лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых

переводов);

10) выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих испол-

нение обязательств в денежной форме;

11) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обяза-

тельств в денежной форме;

12) доверительное управление денежными средствами и иным имущест-

вом по договору с физическими и юридическими лицами;

13) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам спе-

циальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения

документов и ценностей;

15) лизинговые операции;

16) оказание консультационных и информационных услуг.

В современной отечественной науке достаточно глубоко проработаны

вопросы определения понятий банковских продуктов, услуг и операций, а

также классифицировано четыре подхода к данным определениям в

зависимости от понимания предмета деятельности банка: «денежный»,

«лингвистический», «правовой», «клиентский» [69]. По причине различных

22

точек зрения относительно банковских продуктов, услуг и операций, среди

отечественных экономистов нет единого мнения в определении данных

понятий (см. таблицу 1).

Таблица 1 − Некоторые определения понятий «банковская операция», «банковская услуга» и «банковский продукт»

Автор Содержание определения

О.И. Лаврушин Банковские операции – проявление банковских функций на практике, а банковские услуги – одна или несколько опера-ций банка, удовлетворяющих определенные потребности клиента и обеспечивающих проведение банковских опера-ций по поручению клиента в пользу последнего за опре-деленную плату [55]

Е.Ф. Жуков Банковские услуги – банковские операции, выполняемые по поручению клиентов; банковская услуга – непосредственно банковская операция по обслуживанию клиента [39]

С.А. Гурьянов Услуга банка – это продукт, удовлетворяющий потребности клиентов банка [34]

Э.А. Уткин Банковский продукт (услуга) – разнообразные действия на финансовом рынке, денежные операции, осуществляемые коммерческими банками за определенную плату по поруче-нию и в интересах своих клиентов, а также действия, имею-щие целью совершенствование и повышение эффективнос-ти банковского предпринимательства (например, совер-шенствование организационной структуры) [94]

Ю.И. Коробов Банковские услуги являются одним из результатов осущест-вления банковских операций [47]

Без учета некоторых особенностей эти понятия, на наш взгляд, можно

обобщить следующим образом:

банковский продукт – это совокупность определенных банковских

услуг и операций, предоставляемых клиенту банком;

23

банковская услуга – действия банков по поручению клиентов и за их

счет, состоящие из одной или нескольких банковских операций,

направленные на удовлетворение потребностей клиентов в банковских

услугах;

банковская операция – действие или совокупность взаимосвязанных

действий банка, направленных на выполнение банками своих функций

и создающих банковскую услугу.

С точки зрения зарубежных экономистов, к банковским услугам

относятся предоставление кредитов, управление денежными средствами,

валютно-обменные операции, управление потоками денежной наличности,

продажу пенсионных планов и др.

Услуга или товар реализуются субъектом на одном или нескольких

рынках, при этом у каждого рынка как системы есть системообразующий

фактор. Рынок банковских услуг представляет собой сложную систему,

состоящую из нескольких подсистем, каждая из которых выполняет свои

функции, что не отражено в существующих определениях понятия «банковская

услуга». По этой причине, с нашей точки зрения, целесообразно рассматривать

определения данного понятия применительно к каждому сегменту данного

рынка, на котором кредитные организации выступают в качестве продавца

услуг.

Розничные банковские услуги имеют свои особенности. Основой

массового розничного банковского бизнеса выступают закон больших чисел и

вероятностное моделирование, при помощи которых потребители розничных

банковских услуг – физические лица, как множество элементов внешней среды

как системы, сегментируются, моделируется их поведение и определяются

риски по розничным банковским услугам. Метод оценки рисков и управления

ими на основании составленного прогноза вероятности возврата кредитов

называется скорингом (англ. scoring – подсчет очков). В этом случае банки не

24

рассматривают детально каждого конкретного заемщика, а принимают

решение о возможности предоставления потребительских кредитов на основа-

нии статистических и математических моделей.

Указанный выше метод является в первую очередь базой для массового

потребительского кредитования, основная функция которого заключается в

стимулировании потребительского спроса, а также разработке действий по

повышению лояльности физических лиц и продаже им большего количества

розничных банковских услуг. При этом суммы кредитов не превысят установ-

ленные нормативы на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не

проводится оценка и оформление обеспечения по данным кредитам. Таким

образом, реализуется функция по формированию денежных средств физичес-

ких лиц в массовом и стандартизированном порядке.

В научной литературе также отсутствует общепринятое определение

розничных банковских услуг. На наш взгляд, более полно раскрывает данное

понятие следующее определение: «Розничные банковские услуги – это услуги

банков, предлагаемые населению для удовлетворения личных, семейных

потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, в основе

которых лежат стандартизированные банковские продукты» [68, с. 6]. При

этом в данном определении не указаны функции кредитных организаций,

которые реализуются посредством предоставления розничных банковских

услуг.

По нашему мнению, наиболее полным является следующее определение

понятия «розничная банковская услуга»: розничная банковская услуга

представляет собой действие или комплекс действий банков и небанковских

кредитных организаций по отношению к физическим лицам, «направленных на

реализацию ими на рынке розничных банковских услуг функций по форми-

рованию и перераспределению денежных средств физических лиц, а также

проведению расчетов» [91].

25

«Суть происходящих в настоящее время процессов на рынке розничных

банковских услуг» [87] связана со специализацией деятельности кредитных

организаций. Существуют различные определения «специализации (лат.

specialis – особый) деятельности», которые объединяет процесс обособления

деятельности. «Специализация – 1) сосредоточение деятельности на относи-

тельно узких, специальных направлениях, отдельных технологических опера-

циях или видах выпускаемой продукции; 2) приобретение специальных знаний

и навыков в определенной области; 3) разделение труда по его отдельным

видам, формам»3. «Таким образом, специализация может быть направлена как

на сосредоточение деятельности на определенных операциях в числе прочих,

так и на определенных потребителях или сегменте рынка» [87]. Это в полной

мере относится к деятельности розничных банков.

Для рынка розничных банковских услуг многих стран, в том числе и

Российской Федерации, характерно предоставление ипотечных кредитов

универсальными банками и банками, специализирующимися на ипотечном

кредитовании населения. В этом случае специализацию розничных банков

можно обозначить как предоставление потребительских кредитов, выпуск

кредитных и дебетовых карт, привлечение вкладов и проведение расчетов

физических лиц за товары и услуги (см. рисунок 3).

Розничный банк (англ. retail bank) в англо-русских словарях переводится

как банк, занимающийся обслуживанием частных клиентов. При этом

розничный банковский бизнес (англ. retail banking) определяется как «оказание

банковских услуг населению, включая прием депозитов, предоставление

потребительских кредитов, проведение расчетов, предоставление ипотечных

кредитов, выпуск кредитных карт; данные типы услуг зависят от большого

суммарного объема операций, так как индивидуальные операции обычно очень

маленькие»4.

3 URL: http://www.economic-enc.net/word/specializacija-4875.html (16.04.2013). 4 URL: http://economy_en_ru.academic.ru/54657/retail_banking (16.04.2013).

26

Рисунок 3 – Специализация деятельности розничных банков по видам услуг [85]

«В настоящее время в научной литературе широко используется понятие

«розничный банк». Однако при этом отсутствует общепринятое определение

данного понятия. За последние несколько лет предпринимались попытки

ввести данное определение, но большинство из них связывали розничный

банковский бизнес с обязательным наличием у банков разветвленной сети

филиалов и отделений» [91].

«Розничный (ритейловый) банк − это кредитная организация, которая

функционирует как многоофисный банк, формирующий преобладающую

часть своих пассивов за счет денежных средств физических лиц,

размещающий преобладающую часть своих активов населению, обслужи-

Розничные банки Потребительское кредитование (POS-кредитование и кредиты

наличными)

Кредитные карты

Вклады до востребования и дебетовые карты

Розничные платежи за товары и услуги, в погашение кредитов,

пополнение счетов и др.

Срочные вклады

Денежные переводы без открытия счета

27

вающий эту категорию клиентов на принципах стандартизации и массовости

операций» [103]. По нашему мнению, данное определение не соответствует

действительности, так как существуют банки, предоставляющие розничные

банковские услуги посредством только сети Интернет, а также банки, форми-

рующие преобладающую часть своих пассивов за счет привлеченных инвес-

тиций.

На наш взгляд, более полно раскрывает суть розничного банка следую-

щее определение: «розничный банк – это банк не только специализирующийся

на обслуживании физических лиц, но и осуществляющий комплекс мероприя-

тий по предложению и продвижению услуг для частных клиентов» [53]. «Тем

не менее в данном определении отсутствуют ключевые факторы, определяю-

щие специализацию деятельности данных банков – это массовость и стандар-

тизированность розничных банковских услуг» [84, с. 115].

В отечественной научной литературе также отсутствует единое

определение розничной банковской деятельности. На наш взгляд, данный

процесс более полно отражает следующее определение: «Розничная

банковская деятельность – это банковское обслуживание широкого круга

частных клиентов и малого бизнеса, связанное с высокотехнологичными

операциями, в основе которых лежит предложение стандартизированных

банковских продуктов и услуг, предлагаемых банком через множество

сбытовых каналов, таких как традиционные и прямое банковское обслу-

живание» [70, с. 10−11]. При этом, по нашему мнению, с развитием совре-

менных каналов коммуникаций и способов продвижения услуг только физи-

ческим лицам, к розничным необходимо относить банковские услуги

населению.

Тесная связь розничного банковского бизнеса с рынками массового

потребления обусловливает применение соответствующих технологий продви-

жения розничных банковских услуг на данном рынке.

28

На наш взгляд, в рыночной экономике розничный банк можно опре-

делить как «специализированный банк, единственным видом деятельности

которого является массовая продажа стандартизированных розничных

банковских услуг» [85].

«Специализация любой деятельности является основой для повышения

операционной эффективности посредством автоматизации бизнес-процессов,

применения более производительных технологий для создания товаров или

услуг более высокого качества, а также значительного снижения издержек и,

как следствие, более высокой рентабельности функционирования» [87].

Таким образом, проведенное исследование функций и структуры рынка

розничных банковских услуг как системы позволяет раскрыть содержание

категорий «рынок розничных банковских услуг», «розничная банковская

услуга» и «розничный банк» и сделать следующие выводы.

1. «Определения понятия «рынок розничных банковских услуг»,

предлагаемые отечественными и зарубежными экономистами, характеризуют

данный рынок как систему экономических отношений. При этом они не

отражают системного характера взаимоотношений, возникающих между

элементами данной системы, их взаимного влияния друг на друга, а также не

определяют системообразующий фактор этой системы» [85].

По нашему мнению, наиболее полно отражает сущность понятия «рынок

розничных банковских услуг» следующее определение: рынок розничных

банковских услуг – это «система взаимоотношений между банками, небан-

ковскими кредитными организациями и физическими лицами, системообра-

зующим фактором которой является выполнение функций по формированию и

перераспределению денежных средств физических лиц, а также проведению

расчетов» [85].

2. Существующие определения понятия «банковская услуга» не

отражают функции конкретного рынка и цели взаимодействия кредитных

29

организаций и физических лиц как потребителей розничных банковских услуг.

С нашей точки зрения, наиболее полным является следующее определение

понятия «розничная банковская услуга»: розничная банковская услуга пред-

ставляет собой действие или комплекс действий банков и небанковских

кредитных организаций по отношению к физическим лицам, «направленных на

реализацию ими на рынке розничных банковских услуг функций по формиро-

ванию и перераспределению денежных средств физических лиц, а также про-

ведению расчетов» [91].

3. Происходящие в настоящее время на рынке розничных банковских

услуг процессы с позиции системного подхода являются, по нашему мнению,

переходом на более сложный уровень организации взаимодействия, связанный

со специализацией деятельности кредитных организаций. Это также подтверж-

дается появлением банков, небанковских кредитных и прочих организаций,

специализирующихся на массовой продаже стандартизированных розничных

банковских услуг.

В современной науке отсутствует общепринятое определение понятия

«розничный банк», при этом предлагаемые определения данного понятия не

достаточно полно отражают его сущность. Сущность понятия «розничный

банк», по нашему мнению, определяется следующим образом: «розничный

банк – это специализированный банк, единственным видом деятельности

которого является массовая продажа стандартизированных розничных

банковских услуг» [85].

30

1.2 Конкурентоспособность банков на рынке розничных услуг

Научно-технический прогресс стимулирует развитие экономики и влияет

на потребительский спрос как в плане каналов взаимодействия физических лиц

с кредитными организациями, так и в плане изменения спроса на различные

виды розничных банковских услуг со стороны различных групп населения.

Развитие экономики повышает спрос на инновации и стимулирует

потребление со стороны физических лиц, изменяя тем самым их уровень и

образ жизни, демографический состав, потребности в тех или иных розничных

банковских услугах. В рыночной экономике физические лица играют важную

роль прежде всего в формировании потребительского спроса. Это обуслов-

ливает растущий массовый спрос на такую розничную банковскую услугу, как

потребительское кредитование.

Конкурентная среда оказывает непосредственное влияние на конкуренто-

способность кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг.

Многократно возросший спрос на розничные банковские услуги привел к

изменению институциональной структуры данного рынка. В дополнение к

универсальным банкам появились кредитные организации, специализирую-

щиеся на предоставлении одной или нескольких розничных банковских услуг

(ипотечные, автокредитные, розничные и другие банки, а также небанковские

кредитные организации), что позволяет им добиваться высокой прибыли при

одновременном росте доли на соответствующем сегменте рынка розничных


Таким образом, по нашему мнению, можно сделать вывод о том, что в

настоящее время внешними факторами, влияющими на конкурентоспособность

банков на рынке розничных банковских услуг (источником энтропии),

являются потребители данных услуг – физические лица, состояние экономики,

конкурентная среда и научно-технический прогресс (см. рисунок 4).

31

Рисунок 4 – Внешние факторы, влияющие на конкурентоспособность

кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг5

Изменения, происходящие в конкурентной среде, находят отражение не

только в институциональной структуре, но и в совершенствовании

организационно-экономических условий деятельности кредитных организаций

на данном рынке. В Российской Федерации свидетельством этому является

принятие Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 103 – ФЗ «О деятельности

по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

(ред. от 27 июня 2011 г. № 162-ФЗ), Федерального закона от 27 июня 2011 г.

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 23 июля 2013 г.

№ 251-ФЗ), Указание Банка России № 2920-У от 3 декабря 2012 г. «О внесении

изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке

формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и др.


Банки и небанковские кредитно-финансовые

организации

Научно-технический прогресс

Потребители розничных банковских услуг

Экономика

Конкурентная среда рынка розничных банковских услуг

32

Большинство определений понятия «конкурентная среда» сводится к

следующему: «Конкурентная среда представляет собой совокупность взаимо-

связанных экономических субъектов, объединенных на основе принципов

общности назначения производимой продукции, используемого сырья,

технологического процесса.» [104]. «В таком подходе отражено взаимодейст-

вие субъектов рынка, но отсутствует влияние правовых и иных норм, опреде-

ляющих условия для конкуренции между субъектами рынка и способных

влиять на деятельность организации на рынке» [84, с. 116].

Существует и другая точка зрения, в соответствии с которой конку-

рентная среда понимается как «совокупность организационно-экономических

условий, в которых происходит производство, формируются и функционируют

экономические отношения хозяйствующих субъектов» [43]. Близко к упомяну-

тому выше следующее определение конкурентной среды: «Конкурентная среда

представляет собой институциональные условия координации деятельности

субъектов рыночных отношений», а «сущность конкурентной среды заклю-

чается в обеспечении механизма конкуренции. Содержание выражается в

нормах и правилах функционирования бизнеса в системе экономической

координации» [92].

«Достоинством данных определений понятия «конкурентная среда»

является то, что в них показана роль норм, регулирующих деятельность

субъектов рынка в процессе конкуренции. Тем не менее они не отражают

влияние на условия конкуренции действий субъектов рынка» [84, с. 116].

Организационно-правовые нормы и правила, устанавливаемые для

данного рынка со стороны государства, так же, как и субъекты рынка,

формируют условия для конкуренции. Следовательно, по нашему мнению,

«конкурентная среда рынка представляет собой систему взаимоотношений

субъектов рынка и регулирующих их организационно-экономических и

правовых норм» [85] (см. рисунок 5).

33

Рисунок 5 – Конкурентная среда рынка розничных банковских услуг [84, с. 117]

Научно-технический прогресс стимулировал существенные изменения в

образе жизни потребителей розничных банковских услуг и их способах

коммуникаций с окружающей средой. При этом стремительное развитие

цифровых информационных технологий привело к тому, что физические лица

стали неоднородны в своих предпочтениях при выборе коммуникаций с

банками. Развитие экономики также способствует дифференциации спроса на

различные розничные банковские услуги со стороны населения.

Для банков и небанковских кредитных организаций научно-технический

прогресс служит основой для совершенствования технологий проведения

операций и взаимодействия с физическими лицами. В настоящее время

автоматизация охватила все операции розничных банков, в том числе

проводимые через сеть филиалов и отделений, практически все розничные

банковские услуги стандартизированы.

Влияние внешних факторов привело к изменениям внутренних факторов

конкурентоспособности кредитных организаций на рынке розничных

банковских услуг. В результате дифференциации потребителей, научно-

технического прогресса и развития экономики кредитные организации стали

Конкурентная среда рынка розничных банковских услуг


Розничные банки


Законодательно закрепленные нормы

и правила функционирования субъектов рынка

34

совершенствовать организационные процессы, искать новые эффективные

способы массовых и индивидуальных коммуникаций с физическими лицами,

разрабатывать стратегии собственного позиционирования на данном рынке в

целях повышения своей конкурентоспособности.

Конкуренция и конкурентоспособность представляет собой довольно

сложные и многообразные понятия. В законодательстве Российской Федерации

отсутствует определение конкурентоспособности. В ст. 4 Федерального закона

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от

30 декабря 2012 г. № 318-ФЗ) дается следующее определение конкуренции:

«Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограни-

чивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздейст-

вовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном

рынке».

В отечественной и зарубежной научной литературе также нет

общепринятого определения конкурентоспособности (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Некоторые определения понятия «конкурентоспособность»

Автор Содержание определения

1 2

М. Портер Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке на-равне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений [72, с. 17]

Ф. Котлер

Р. Бергер

Н. Бикхоф

Конкурентоспособность определяет способность выдер-живать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке, а ключевая компетенция организации – компетенция, обеспечивающая конкурент-ное преимущество [50]

35

Продолжение таблицы 2

1 2

М.Х. Мескон Конкурентоспособность предприятия – это относитель-ная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от степени удовлетворения своими това-рами потребности людей и по эффективности производ-ственной деятельности конкурентоспособность пред-приятия характеризует возможности и динамику приспо-собления к условиям рыночной конкуренции [63]

М. Макдоналд

Я. Данбар

Конкурентоспособность компании – это мера реальной силы организации в каждом сегменте, объективная оценка способности компании удовлетворить потребнос-ти каждого сегмента в сравнении с конкурентами [61]

Ж.-Ж. Ламбен Конкурентоспособность фирмы – ее способность удов-летворять нужды потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты [58]

Р.А. Фатхутдинов Конкурентоспособность определяет способность выдер-живать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [95]

Т.Г. Философова В.А. Быков

Конкурентоспособность – это свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товара-ми, услугами или конкурирующими субъектами рыноч-ных отношений [96]

В.С. Краюшкин Конкурентоспособность банка – это возможность ком-плексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпо-ративных и частных клиентов, а также завоевывать кон-курентные преимущества за счет освоения новых финан-совых инструментов и выхода на новые региональные сегменты рынка [51]

Д.С. Воронов Конкурентоспособность предприятия есть уровень эф-фективности использования хозяйствующим субъектом экономических ресурсов относительно эффективности использования экономических ресурсов конкурентами. При этом существуют два источника конкурентоспо-собности: операционная эффективность и стратегическое позиционирование [26]

36


1 2

А.В. Хамидуллин Конкурентоспособность банка – потенциальные и реаль-ные способности и возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов [98]

В.В. Зражевский Под конкурентоспособностью коммерческого банка сле-дует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятель-ности, в том числе конкурентоспособности предо-ставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством [171, с. 13]

Ю.С. Эзрох Конкурентоспособность коммерческого банка – это пока-затель его преимущества перед банками-конкурентами в определенный временной промежуток на рассматрива-емом рынке [105, с. 25]

«Существующие определения конкуренции и конкурентоспособности в

той или иной степени отражают только одну сторону сложного процесса –

противостояние интересов элементов внутри одной системы. Многие авторы

определяют конкурентоспособность как возможность элемента системы

создать востребованные на рынке продукты или услуги, не упоминая о

действиях по реализации данных продуктов или услуг на рынке» [91].

«Понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» рассматриваются

авторами преимущественно с точки зрения внутреннего соперничества

элементов системы – участников рынка» [91]. «Под банковской конкуренцией

следует понимать совершающийся в динамике процесс соперничества

субъектов банковского рынка с целью обеспечения устойчивого положения на

рынке и извлечения максимальной прибыли» [77, с. 9]. «При этом мы имеем

факт возрастания уровня конкурентоспособности розничных банковских

37

секторов экономики различных стран, в том числе и Российской Федерации,

что по теории открытых систем было бы невозможно, если бы действия

элементов систем носили исключительно противоборствующий характер по

отношению друг к другу внутри системы» [91].

Большинство экономистов утверждали, что рыночную цену определяют

колебания спроса и предложения, не обращая при этом, на наш взгляд,

должного внимания на появляющиеся различные уровни распределения

(массовый рынок, сегмент рынка, рыночная ниша или индивидуальный

покупатель). Для высококонкурентного рынка розничных банковских услуг

характерны незначительные отличия в стоимости предлагаемых розничных

банковских услуг и, следовательно, преобладание неценовой конкуренции.

Наиболее интересной, по нашему мнению, представляется теория

монополистической конкуренции Э. Чемберлина, в которой он сделал вывод,

«что не существует ни чистой конкуренции, ни чистой монополии, что

монополистическая по своей сути конкуренция может иметь место и при

достаточно большом количестве продавцов, обостряясь по мере увеличения

взаимозаменяемости соперничающих товаров» [86, с. 269]. Рынки, по мнению

Э. Чемберлина, «взаимосвязаны, так как на каждом из них не зависящие друг

от друга продавцы вынуждены взаимодействовать для реализации близкой по

своему назначению продукции. В целях усиления контроля над предложением

каждый продавец-монополист стремится занять и сохранять максимально

возможную для себя долю рынка» [86, с. 269−270].

На массовых рынках, к которым относится рынок розничных банковских

услуг, существует не только дифференциация услуг, но и дифференциация

субъектов рынка. Это реализуется посредством стратегического позициони-

рования розничных банков на данном рынке в целях продажи своих услуг с

определенными конкурентными преимуществами.

Существует достаточное количество научных работ, посвященных

оценке конкурентоспособности различных предприятий и организаций.

38

Множественность подходов к определению конкурентоспособности и методов

ее оценки, во многом дополняющих друг друга, связана с различными

толкованиями категории «конкурентоспособность». Анализ существующих

методов оценки конкурентоспособности предприятий позволяет выделить

основные:

матричные методы;

методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции

предприятия;

методы, основанные на теории эффективной конкуренции;

комплексные методы.

Практически все методы оценки конкурентоспособности основаны на

определении влияния на конкурентоспособность предприятия различных

факторов, их систематизации, установлении их весовых коэффициентов,

экспертных оценках. При этом процесс дифференциации товаров и услуг,

производителей, поиск новых сегментов рынков привел к появлению мно-

жества форм организации деятельности предприятий на каждом конкретном

рынке или его сегменте. Вследствие этого практически каждый производитель

осуществляет деятельность на рынке по своей собственной модели, что делает

неправомочным применение одного метода к отличающимся по принципам

организации деятельности предприятиям, имеющим различные факторы,

влияющие на эффективность их деятельности и, следовательно, конку-

рентоспособность.

Кроме того, некоторые авторы справедливо указывают на различные

действия банков, направленные на повышение их конкурентоспособности в

условиях неценовой конкуренции на рынке розничных банковских услуг,

например, мероприятия по повышению лояльности клиентов, маркетинговые

мероприятия, выгодное расположение офисов, акции и скидки, дистанционное

обслуживание [82] и др. Указанные авторами мероприятия в качестве факторов

повышения конкурентоспособности неэффективны вне стратегического пози-

39

ционирования, которое является основой для всех дальнейших действий банка

в отношении клиентов и конкурентов. Они являются следствием стратегии

позиционирования, принятой банком на рынке, конкретными мероприятиями

по реализации этой стратегии. Без соответствующего целеполагания любые

мероприятия по взаимодействию с клиентами, не являющиеся единой стра-

тегией, не принесут необходимого результата при неценовой конкуренции, так

как не могут сформировать индивидуальное позиционирование банка на

данном рынке, его дифференциацию как основу его конкурентоспособности

при неценовой конкуренции.

Вследствие этого, по нашему мнению, для оценки конкурентоспособ-

ности наиболее применим универсальный подход, при котором выделяются

ключевые показатели деятельности предприятия, характеризующие его

конкурентоспособность. Некоторые отечественные (Ю.Н. Лапыгин [59],

Б.З. Мильнер [65] и др.) и зарубежные экономисты (Д. Кревенс [52], М. Портер

[71] и др.) пришли к выводу о целесообразности рассмотрения двух основных

факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия – это операци-

онная эффективность и стратегическое позиционирование.

«Можно утверждать, что операционная эффективность обеспечивает

получение прибыли в процессе реализации прибавочной стоимости, а

стратегическое позиционирование, создавая, поддерживая и расширяя рынки

сбыта, – саму возможность этого процесса. Следовательно, каждый из

рассмотренных источников конкурентоспособности в отдельности есть необхо-

димое, но не достаточное условие обеспечения конкурентоспособности пред-

приятия. Устойчивая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта может

быть достигнута тогда и только тогда, когда она базируется на обоих источ-

никах конкурентоспособности...» [26].

Мы считаем, что позиция указанных выше авторов в полной мере

применима к розничным банкам. По нашему мнению, «на конкурентоспо-

собность кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг, на

40

котором доминирует неценовая конкуренция и дифференциация как рознич-

ных банковских услуг, так и самих кредитных организаций, основное влияние

оказывают следующие внутренние факторы:

операционная эффективность (способность кредитной организации

выполнять операции эффективнее других субъектов рынка или его

сегмента);

стратегическое позиционирование (дифференциация кредитной

организации по отношению к другим субъектам рынка)» [84, с. 117−

118].

В результате операционная эффективность напрямую влияет на прибыль

и рентабельность деятельности кредитной организации, а стратегическое

позиционирование на объем продаж и, следовательно, долю банка на рынке


Оба фактора взаимосвязаны: для увеличения объема продаж и доли

рынка банку необходимо определить собственное позиционирование и посто-

янно повышать операционную эффективность для того, чтобы увеличение его

доли на рынке не привело к уменьшению прибыли и наоборот. Таким образом,

показатели прибыли и доли рынка являются ключевыми при оценке

конкурентоспособности кредитной организации на рынке розничных банков-

ских услуг.

На рынке розничных банковских услуг существует достаточное

количество уровней распределения: индивидуальное и массовое обслуживание

физических лиц, сегментация потребителей по различным признакам,

выделение рынков по видам розничных банковских услуг (потребительское

кредитование, вклады и др.). На каждом уровне, в каждом сегменте рынка

существует отдельная конкуренция. При этом с дроблением рынка розничных

банковских услуг на сегменты в целях дифференциации собственных

розничных услуг банки сталкиваются с проблемой невозможности получения

41

объема продаж, принципиально необходимого им для окупаемости произве-

денных инвестиций.

При системном подходе в рамках одного рынка как системы невозможно

взаимодействие субъектов рынка исключительно в виде соперничества.

Разделение рынка розничных банковских услуг на сегменты, специализация

банков на отдельных розничных банковских услугах, развитие неценовой

конкуренции повлекло за собой изменение в организации процесса продаж

розничных банковских услуг и конкуренции, а также появление таких методов

организации деятельности хозяйствующих субъектов данного рынка, как

специализация и кооперация.

«У каждого элемента в системе есть свои собственные интересы в виде

получения прибыли, что является зоной внутрисистемного конфликта, но при

этом все элементы объединены в систему как выполняющие единые экономи-

ческие функции на конкретном рынке» [91]. Функции рынка розничных

банковских услуг реализуются посредством предоставления розничных

банковских услуг потребителям. «Следовательно, понятие конкуренции и

конкурентоспособности не может быть основано только лишь на противопо-

ставлении интересов элементов внутри системы» [91].

«Среди отечественных экономистов широко распространено мнение о

том, что конкурентоспособность розничного банка определяется конкуренто-

способностью продаваемых им розничных банковских услуг (А.Ю. Юданов

[106], Н.Д. Эриашвили [62] и др.). Такое мнение имело под собой основание в

прошлом. В настоящее время, когда все массовые розничные банковские

услуги практически идентичны по цене, а их массовость и стандартизация

привели к единым общим требованиям к данным услугам со стороны

потребителей, говорить о конкурентоспособности розничных банковских услуг

можно лишь в плане их соответствия или несоответствия требованиям рынка.

По нашему мнению, соответствие розничных банковских услуг требованиям

42

потребителей является не конкурентным преимуществом, а необходимым

условием для деятельности кредитной организации на данном рынке, и,

следовательно, не создает конкурентных преимуществ, не может в какой-либо

существенной мере влиять на конкурентоспособность розничного банка» [91].

На основании изложенного выше, на наш взгляд, «конкурентоспособ-

ностью кредитной организации на рынке розничных банковских услуг является

ее способность функционировать на данном рынке в целях получения

максимально возможной доли рынка и прибыли» [85]. При этом достижение

указанных целей напрямую связано с операционной эффективностью и

стратегическим позиционированием (дифференциацией) розничных банков.

Таким образом, на основании проведенного исследования категории

«конкурентоспособность» применительно к деятельности кредитных ор-

ганизаций на рынке розничных банковских услуг, можно сделать следующие

выводы.

1. Развитие конкурентоспособности кредитных организаций на рынке

розничных банковских услуг в настоящее время происходит под влиянием

внутренних и внешних факторов. «К внешним факторам относятся:

дифференциация спроса по сегментам потребителей розничных

банковских услуг;

развитие экономики;

научно-технический прогресс;

конкурентная среда рынка.

Внутренними факторами, влияющими на конкурентоспособность

кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг, являются:

стратегическое позиционирование;

операционная эффективность» [85].

2. Различие в подходах к пониманию категории «конкурентная среда»

обусловливает отсутствие ее общепринятого определения. «При этом одни

43

авторы формулируют сущность конкурентной среды как совокупность

субъектов рынка, а другие авторы – как совокупность организационно-эконо-

мических условий функционирования субъектов рынка» [85]. На субъект рын-

ка в процессе конкуренции оказывают влияние как другие субъекты, так и

существующие на данном рынке законодательно закрепленные нормы и

правила, регламентирующие их деятельность.

Следовательно, на наш взгляд, «конкурентная среда рынка представ-

ляет собой систему взаимоотношений субъектов рынка и регулирующих их

организационно-экономических и правовых норм» [85]. Приведенное опреде-

ление учитывает влияние на хозяйствующие субъекты как со стороны других

субъектов рынка, так и со стороны организационно-экономических условий

функционирования данных субъектов рыночных отношений.

3. Существующие определения понятий «конкуренция» и «конку-

рентоспособность», представляющие их преимущественно как процесс и

способность субъекта рынка соперничать, вести борьбу с другими субъек-

тами рынка, исключают иную форму организации взаимодействия субъектов

рынка.

Применительно к кредитным организациям, осуществляющим свою

деятельность на рынке розничных банковских услуг, на наш взгляд, приме-

нимо следующее определение конкурентоспособности: «конкурентоспособ-

ностью кредитной организации на рынке розничных банковских услуг является

ее способность функционировать на данном рынке в целях получения

максимально возможной доли рынка и прибыли. Данное определение

допускает различные формы взаимодействия кредитных организаций на рынке

розничных банковских услуг» [85].

44

1.3 Методологические основы конкурентоспособности банков на рынке розничных услуг (зарубежный опыт)

Вследствие усиления конкуренции и развития новых методов продаж на

современных рынках товаров и услуг массового потребления, являющихся

рынками покупателя с преобладанием неценовой конкуренции, производители

и продавцы товаров и услуг стараются максимально растянуть во времени

взаимодействие с клиентом, повысить свою репутацию как надежного

партнера, используют различные подходы к ценообразованию, в том числе

продажу определенных товаров и услуг ниже себестоимости или бесплатно.

Влияние указанных процессов привело к тому, что такие особенности

розничных банковских услуг как растянутость во времени предоставления и

потребления услуги, зависимость потребительской ценности услуги от

надежности банка в целом, особый характер ценообразования на некоторые

услуги стали не только целью производителей и продавцов других товаров и

услуг на массовых потребительских рынках для получения доступа к

покупателям, но и уже существующими особенностями других услуг. При этом

влияние на выбор методов продаж и повышения конкурентоспособности

розничных банков оказывают изменения самого рынка и конкуренции на нем.

Рынок розничных банковских услуг в развитых странах, основанный на

стандартизации и массовости, также является рынком услуг массового

потребления. С развитием неценовой конкуренции и современных коммуни-

кационных технологий, перспективные методы продаж и повышения

конкурентоспособности на рынках товаров массового потребления и рознич-

ных банковских услуг становятся практически идентичными – это собственное

стратегическое позиционирование (дифференциация), ориентация на опреде-

ленные сегменты потребителей и развитие современных каналов взаимо-

действия с населением. В первую очередь это автоматизированные устройства

самообслуживания и сеть Интернет. Современные технологии маркетинга,

45

продаж и повышения конкурентоспособности основаны на данных методах,

что демонстрирует опыт розничных банков в развитых странах.

«Под влиянием научно-технического прогресса и развития экономики

внешняя среда банков на рынке розничных банковских услуг меняется быстро

и непредсказуемо, что сегодня является одним из основных факторов

эволюции данного рынка. В структуре потребителей розничных банковских

услуг происходят изменения, характеризуемые дифференциацией требований к

кредитным организациям в зависимости от возрастной группы физических

лиц: более молодое поколение имеет ярко выраженный спрос на кредитные

услуги и использование современных коммуникационных технологий, а более

старшее поколение предпочитает депозитные услуги с сохранением

приверженности к традиционной модели розничного банковского бизнеса, т.е.

сети филиалов и отделений банков.

Дифференциация физических лиц по спросу на розничные банковские

услуги и способам коммуникаций с кредитными организациями под влиянием

развития экономики и научно-технического прогресса способствовала тому,

что традиционная модель розничного банковского бизнеса, основанная на

развитии сети филиалов и отделений банков, стала меняться» [88, с. 119].

Процессы изменения в выборе физическими лицами каналов взаимо-

действия с банками на рынке розничных банковских услуг привели к тому, что

рост прибыли, получаемой филиалами и отделениями банков, замедлился, а

взаимодействие с физическими лицами стало менее зависимым от сети

филиалов и отделений [112].

Совершенствование прямых каналов взаимодействия с физическими

лицами через Интернет и мобильную связь повысило количество трансакций,

ранее проводимых через филиалы и отделения банков. Данные исследования,

проведенного в США, свидетельствуют о том, что в переходе на новые

способы коммуникаций с банками в большей степени заинтересованы физичес-

кие лица в возрасте от 18 до 54 лет (см. рисунок 6).

46

Рисунок 6 – Популярность филиалов и отделений банков среди физических лиц различных возрастных групп в США [110]

Указанная выше проблема является одной из основных для банков США

и Европы. «В связи с этим стал актуальным вопрос о перспективах и

экономической эффективности функционирования в существующем формате

сети филиалов и отделений, их роли в процессе продаж розничных банковских

услуг» [90, с. 61] и повышения конкурентоспособности банков.

«Рост числа пользователей сети Интернет, распространение смартфонов

и других современных средств коммуникаций максимально сократили

дистанцию между розничными банками и физическими лицами, многократно

повысили объем и интенсивность взаимного информационного обмена,

сделали новейшие технологии основным и самым перспективным каналом

продаж розничных банковских услуг» [89, с. 91], а также источником

повышения операционной эффективности.

В период с 1997 по 2007 год в странах Европы проходили интенсивные

процессы, связанные с пересмотром банками стратегий продаж розничных

банковских услуг и повышения операционной эффективности (приложение А).

В одних странах (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды,

47

Швеция) с 1997 года шел процесс сокращения количества офисов продаж

розничных банков. В других странах (Испания, Португалия, Финляндия,

Франция) шел противоположный процесс, т.е. банки развивали сеть филиалов

и отделений путем открытия новых офисов различного формата (см.

таблицу 3).

Таблица 3 – Изменения в сети филиалов и отделений банков стран Европы с 1997 по 2007 год6

Страна Количество

филиалов/отделений банков на 01.01.2008

Изменение количества филиалов/отделений банков за период с 1997 по 2007 год, %

Финляндия 1638 27,08

Нидерланды 3604 –47,00

Великобритания 12 425 –23,98

Швеция 1846 –26,78

Франция 39 560 55,36

Австрия 4266 –9,06

Бельгия 4425 –39,86

Германия 39 777 –37,05

Португалия 6030 27,05

Испания 45 500 19,61

Проведенный анализ изменений в сети филиалов и отделений банков в

странах Европы показывает, что у физических лиц в различных странах

существует «свое индивидуальное восприятие важности и привлекательности

тех или иных каналов взаимодействия с банками» [90, с. 63] на рынке

розничных банковских услуг. «Местные факторы, такие как технологическая

инфраструктура страны, потребительский комфорт и опыт использования» [90,

6 Составлено автором по данным Центрального Банка Европы. URL: http://www.ecb.europa.eu (14.07.2013).

48

с. 63] «коммуникационных каналов, приобрели важное значение для банков в

плане организации эффективного взаимодействия с физическими лицами и

повышения конкурентоспособности. Поэтому банки стали идентифицировать

каналы продаж, которые являются самыми важными для физических лиц в

конкретном регионе» [85].

Сеть филиалов и отделений банков, претерпев существенные изменения,

не потеряла своего значения во взаимодействии с физическими лицами.

Кредитные организации открывали небольшие отделения там, где это удобно

для клиентов: в торговых сетях, досуговых центрах, в офисных помещениях в

непосредственной близости от мест работы клиентов. Также возросло

количество автоматизированных устройств самообслуживания (многофункцио-

нальных банкоматов, платежных терминалов и др.).

«Потребители розничных банковских услуг в целом все еще считают

филиалы и отделения банков более предпочтительными для проведения своих

финансовых операций. Физические лица выбирают филиалы и отделения

преимущественно благодаря возможности взаимодействовать с банком

персонально, получать необходимые финансовые консультации и качественное

индивидуальное обслуживание» [90, с. 61−62] (см. рисунок 7).

Рисунок 7 – Целевое использование физическими лицами филиалов и отделений банков в 2005 – 2010 годах и прогноз на 2015 год [125]

49

«Изменение роли филиалов и отделений кредитных организаций в

повышении эффективности продаж затрагивает такие аспекты, как распо-

ложение и дизайн филиалов и отделений, используемые технологии продаж

розничных банковских услуг и консультационного обслуживания, квалифи-

кация персонала. Преобразование сети филиалов и отделений представляет для

банков определенные проблемы» [90, с. 62], но они вынуждены проводить ее

реструктуризацию в целях организации максимально эффективного взаимо-

действия с физическими лицами.

По прогнозам зарубежных аналитиков, благодаря быстрому развитию

мобильного и интернет-банкинга, увеличению продаж розничных банковских

услуг через Интернет, проведению он-лайн трансакций и при поддержке он-

лайн маркетинга, в среднесрочной перспективе доля розничных банковских

услуг, проданных через различные дистанционные каналы, достигнет 60% от

общего объема продаж розничных банковских услуг [118].

Появление сети Интернет и возможности реализовывать физическим

лицам банковские услуги удаленно привело к тому, что сеть филиалов и

отделений банков перестала быть препятствием для входа на рынок розничных

банковских услуг новых кредитных организаций, в том числе банков,

специализирующихся только на предоставлении розничных банковских услуг.

Как следствие, конкуренция на данном рынке в развитых странах значительно

возросла.

С развитием дистанционных каналов взаимодействия с физическими

лицами возникла новая проблема, связанная с интеграцией различных каналов

с учетом меняющейся демографической ситуации и развитием цифровых

технологий. При этом результаты исследования эффективности организации

взаимодействия с физическими лицами посредством различных каналов,

проведенного в 2008 году компанией McKinsey в странах Европы, конста-

тировали возникновение синергетического эффекта от синхронных коммуни-

50

каций по онлайн- и офлайн-каналам в виде значительного увеличения продаж

розничных банковских услуг – на 23% в совокупности по обоим видам каналов

(см. рисунок 8).

Рисунок 8 – Синергетический эффект от взаимного влияния различных каналов продаж розничных банковских услуг [110]

Возникновение синергетического эффекта от комплексного использова-

ния кредитными организациями различных каналов взаимодействия с

физическими лицами свидетельствует о том, что комплексное использование

современных каналов взаимодействия с потребителями является одним из

основных методов повышения конкурентоспособности кредитных организа-

ций на рынке розничных банковских услуг.

Научно-технический прогресс вынуждает кредитные организации

постоянно совершенствовать способы взаимодействия с физическими лицами в

целях повышения объема продаж розничных банковских услуг и доли рынка, а

также операционной эффективности. При этом в силу практически полного

исчерпания возможностей ценовой конкуренции, постоянно растущего

предложения розничных банковских услуг их рентабельность снизилась до

предельного уровня.

51

На рынке розничных банковских услуг в развитых странах кредитные

организации работают с миллионами клиентов, проводят сотни тысяч

ежедневных сделок. При этом кредитные организации должны постоянно

анализировать рынок и требования физических лиц к розничным банковским

услугам, перераспределять задачи и ресурсы, оптимизировать технологию

розничных банковских услуг и бизнес-процессы, чтобы соответствовать

новым требованиям рынка розничных банковских услуг и повышать

операционную эффективность. Развитие современных технологий взаимо-

действия с физическими лицами различных возрастных групп, поддержа-

ние сети филиалов и отделений требует от универсальных банков значи-

тельных инвестиций, которые могут окупиться только при большом объеме

проводимых операций.

В развитых странах банки конкурируют в первую очередь со страховыми

компаниями (в первую очередь по страхованию жизни), инвестиционными и

пенсионными фондами и кредитно-потребительскими кооперативами. Эти

организации призваны аккумулировать свободные денежные средства

физических лиц и инвестировать их в развитие экономики. В США, например,

15% населения предпочитают формировать пенсионные накопления в банках, а

пенсионные активы значительно превышают размеры размещенных населе-

нием депозитов [111]. Продажа страховых услуг банками в зарубежной практи-

ке получила название «банкострахование» (англ. bancassurance).

«В целях повышения конкурентоспособности в процессе усиления

неценовой конкуренции универсальные банки в развитых странах выделяют

розничный бизнес в самостоятельное направление с отдельной технологи-

ческой, административной и маркетинговой структурой» [85]. Розничное

направление выделяется либо в отдельные функциональные структуры внутри

банка, либо реализуется в качестве специального бренда для разных категорий

клиентов. Кроме того, многие крупные универсальные банки в целях

повышения операционной эффективности и реализации стратегического

52

позиционирования на рынке розничных банковских услуг организовали

дочерние специализированные розничные банки (например, у банка BNP

Paribas – Cetelem, у Citigroup – Primerica, у Santander Group – Santander Consumer,

у ING Group – ING Direct и т.д.).

В организации деятельности кредитных организаций произошло

«выделение производства и реализации розничных банковских услуг в

отдельные направления бизнеса» [90, с. 62]. В типовой организационной

структуре розничного банка (приложение Б) «объединены информационные

технологии, каналы продаж, устройства дистанционного обслуживания

клиентов, а также клиентский сервис и маркетинг» [90, с. 62], что позволяет

банку управлять взаимодействием с физическими лицами различных возраст-

ных, социальных и этнических групп, продажами розничных банковских услуг

в комплексе по всем каналам, сохраняя единые принципы стратегического

позиционирования банка и построения необходимых взаимоотношений с

клиентами.

«Основной задачей розничных банков за рубежом в настоящее время

является построение такой эффективной модели взаимодействия с физи-

ческими лицами, которая отвечала бы требованиям различных групп потре-

бителей розничных банковских услуг в удобстве, доступности и при этом

позволяла осуществлять массовые продажи розничных банковских услуг на

высоком уровне по всем каналам взаимодействия» [91]. Сформированное

комплексное отношение различных групп физических лиц к розничному банку

определяет выбор ими той или иной кредитной организации.

Под влиянием развития экономики, научно-технического прогресса

растет количество физических лиц, которые в коммуникациях с розничными

банками используют дистанционные каналы – интернет-сайты и мобильные

телефоны. На этот процесс оказывают влияние в первую очередь демогра-

фические изменения среди потребителей розничных банковских услуг (см.

таблицу 4).

53

Таблица 4 – Распределение населения США по поколениям в 2010 году и прогноз на 2015 и 2020 годы, % [122]

Поколение 2010 2015 2020 Изменение за 2010−2020 гг.

Поколение Y (1980–1992 г.р.) 21 30 37 76

Поколение X (1960–1979 г.р.) 34 33 32 −6

Бэби-бумеры (до 1960 г.р.) 45 37 29 −36

Приведенные данные «показывают, что возрастающая доля более

молодых клиентов розничных банков оказывает и будет в дальнейшем

оказывать существенное влияние на развитие розничного банковского бизнеса,

предоставляя новую возможность для увеличения продаж и роста прибыли»

[90, с. 60] розничных банков.

Среди клиентов розничных банков все больше становится физических

лиц, родившихся в период с 1980 по 1992 год (Поколение Y), которые

располагают постепенно растущим доходом и имеют возрастающие

финансовые потребности. Эти потребители розничных банковских услуг

отличаются тем, что «ведут активный образ жизни, испытывают дефицит

времени и легко используют в своей жизни все современные коммуни-

кационные возможности, в том числе и в построении взаимоотношений с

банками» [90, с. 61]. Они «предъявляют к банкам принципиально иные

требования в сфере персонализации предоставляемых розничных банковских

услуг. Постепенно поколение Y и этнические группы населения становятся

принципиально важными целевыми сегментами» [90, с. 61] потребителей

розничных банковских услуг [112].

Вместе с этим результаты исследований показывают, что поколение X

имеет большой кредитный портфель и недостаточные сбережения, а

физические лица старшего поколения имеют значительно меньший кредитный

портфель и обладают денежными средствами для формирования сбережений.

54

Клиенты старшей возрастной группы в большей степени склонны к

использованию традиционной формы взаимодействия с розничными банками

посредством филиалов и отделений.

Вместе «с развитием альтернативных каналов продаж розничных

банковских услуг расширение сети филиалов и отделений остается одним из

основных инструментов развития розничного банковского бизнеса» [90, с. 61].

Таким образом, ориентация розничных банков на физические лица различных

возрастных групп определяет то, какие розничные банковские услуги будут

ведущими в продажах (см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Особенности финансового состояния физических лиц различных возрастных групп, влияющие на выбор розничных

банковских услуг [122]

«Для того чтобы строить отношения с физическими лицами молодой

возрастной группы, розничным банкам необходим новый подход к

организации взаимодействия с ними. Более молодые клиенты хотят общаться с

банками посредством тех инструментов, к которым они уже привыкли (мо-

бильные устройства, видео- и социальные сети и т.д.), они готовы взаимо-

действовать с теми розничными банками, которые используют эти технологии»

55

[90, с. 60] в обслуживании и продажах своих розничных банковских услуг

[122]. Кроме того, исследования показывают, что количество клиентов, не

использующих во взаимодействии с розничными банками мобильный банкинг,

неуклонно сокращается (см. рисунок 10).

Рисунок 10 – Частота использования мобильного банкинга физическими лицами в 2005, 2010, 2011 годах и прогноз на 2015 год [126]

Дифференциация потребителей розничных банковских услуг произошла

таким образом, что определенные возрастные группы физических лиц имеют

спрос на различные розничные банковские услуги и каналы взаимодействия с

банками. Для того чтобы решить задачу организации взаимодействия со всеми

основными сегментами потребителей различных розничных банковских услуг,

кредитным организациям необходимо иметь все каналы продаж розничных

банковских услуг и обслуживания клиентов.

Вместе с этим «удовлетворение спроса всех возрастных сегментов

потребителей сопряжено со значительными инвестициями и операционными

расходами при низкой рентабельности. Следовательно, возникает вопрос отно-

сительно целесообразности сегментирования потребителей методом кластер-

56

ного анализа, а не по возрастному принципу» [85]. Таким образом, сегмен-

тирование потребителей, выбор целевых сегментов и соответствующей

модели бизнеса также является одним из основных методов повышения

конкурентоспособности розничных банков.

Проведенные зарубежными специалистами исследования рынка

розничных банковских услуг показывают, что в последнее время физические

лица при выборе розничного банка стали уделять значительно большее

внимание таким критериям, как наличие скидок и программ лояльности,

положительные рекомендации, имидж и репутация кредитной организации (см.

таблицу 5).

Таблица 5 – Основные критерии выбора кредитных организаций физическими лицами и их изменения за 2011 и 2012 годы, % [126]

Критерий выбора 2011 2012 Изменение

Качество услуг 55 53 –4

Размер комиссии 50 50 0

Процентные ставки 49 49 0

Простота в пользовании 51 49 –4

Качество консультаций 45 44 –2

Доступность и удобство 45 42 –7

Расположение банкоматов 39 40 3

Расположение филиалов 36 37 3

Наличие необходимых услуг 36 37 3

Персональные взаимоотношения 35 34 –3

Имидж и репутация 27 29 7

Скидки и программы лояльности 24 28 17

Рекомендации 19 22 16

Приведенные выше данные демонстрируют, что для физических лиц уже

недостаточно получать от банков розничные банковские услуги в соответствии

с общим уровнем требований современного рынка розничных банковских

услуг. Повышаются требования физических лиц к кредитным организациям

57

как добросовестным партнерам с отличной репутацией, с которыми не только

выгодно, но и интересно выстраивать долгосрочные взаимоотношения.

Построение персонализированных отношений с физическими лицами

очень важно для кредитных организаций, поскольку эти отношения могут

развиваться в дальнейшем и способствовать повышению имиджа кредитной

организации, ее репутации, стимулировать перекрестные продажи и комплекс-

ное использование различных каналов продаж, следствием чего является

повышение ее конкурентоспособности.

Современное программное обеспечение по обработке данных и управ-

лению взаимоотношениями с потребителями розничных банковских услуг

(CRM-системы, англ. Customer Relationship Management) в состоянии реали-

зовать различные возможности для организации персонализированного

взаимодействия с отдельными клиентами и возрастными, этническими и

другими группами. Эти технологии способствуют достижению синергетичес-

кого эффекта от комплексного использования каналов продаж розничных

банковских услуг в процессе взаимодействия между кредитными организа-

циями и физическими лицами, выражающегося в росте продаж розничных


«Разнообразие розничных банковских услуг и многоканальный характер

современного рынка розничных банковских услуг, а также дифференци-

рованные требования к розничным банкам со стороны различных возрастных

групп физических лиц представляют собой ряд серьезных проблем для

кредитных организаций при организации взаимодействия с потребителями

розничных банковских услуг. Прежде всего, это необходимость объединить в

единую систему различные каналы продаж розничных банковских услуг таким

образом, чтобы физические лица различных возрастных, этнических и других

групп могли быть полностью удовлетворены не только взаимодействием с

банком по одному каналу продаж, но и при переходе с одного канала взаимо-

действия на другой» [85].

58

Поиск оптимальной формы организации взаимодействия кредитных

организаций с физическими лицами основан на комплексном использовании

различных каналов продаж розничных банковских услуг. Многоканальные

кредитные организации обеспечивают более высокий уровень поддержки

своих клиентов для того, чтобы они могли выбрать те розничные банковские

услуги, которые в данный момент для них предпочтительнее в любое время и

при максимально полном удовлетворении их требований к розничным

банковским услугам и способам взаимодействия.

В целях разработки стратегий дальнейшего развития розничного

банковского бизнеса банки проводят различные исследования возможных

изменений требований физических лиц к кредитным организациям. Как

показывают результаты проведенных исследований, потребители розничных

банковских услуг повышают требования к кредитным организациям в первую

очередь в плане развития инновационных розничных банковских услуг (см.

таблицу 6).

Таблица 6 – Требования физических лиц к кредитным организациям, % [126]

Требования физических лиц

к банкам и услугам

До кризиса

В настоящее время

В будущем

Изменение от настоящего времени к будущему

Низкая стоимость трансакций

48 55 59 7

Уверенность в стабильности банка

47 53 57 8

Уровень обслуживания через различные каналы

45 52 57 10

Услуги, связанные с развитием взаимодействия

40 47 52 11

Сложные и комплексные услуги

37 43 49 14

Инновационные услуги 34 40 47 18

59

Перспектива возрастающего спроса на инновационные и комплексные

розничные банковские услуги для розничных банков означает направление для

повышения своей конкурентоспособности и необходимость больших затрат на

разработку и реализацию данных услуг.

«Указанные выше процессы неизбежно приведут к изменениям в

организации деятельности кредитных организаций на рынке розничных услуг»

[88, с. 120]. По результатам исследований, проведенных зарубежными

специалистами, в настоящее время модели универсального банка придержи-

ваются около 22,8% кредитных организаций, а в будущем намерены придержи-

ваться этой модели значительно большее количество – 34,3%. При этом, по

оценкам экономистов, в действительности 44,7% всех кредитных организаций

не имеют в данный момент четкой стратегии своих дальнейших действий на

быстро меняющемся рынке розничных банковских услуг [126].

Происходящий процесс самоорганизации на рынке розничных банков-

ских услуг характеризуется зарубежными экономистами как переход от модели

«комплексного банка» к модели «специализированного банка» [126]. Они

также считают, что на меняющемся рынке розничных банковских услуг

кредитным организациям необходимо определить свою роль выбором одной

или двух специализаций деятельности для повышения конкурентоспособности,

в первую очередь за счет операционной эффективности [126]:

специализация на разработке и внедрении новых розничных

банковских услуг (подразумевает разработку новых розничных

банковских услуг с учетом требований физических лиц, ценообра-

зование, расчеты рисков, жизненного цикла и потенциальной прибыль-

ности);

специализация на проведении трансакций (трансакционный процес-

синг). В этом случае кредитная организация будет специализироваться

на проведении большого количества операций физических лиц, сборе

60

и анализе данных по ним, поддержании современных коммуни-

кационных технологий;

специализация на управлении каналами продаж и обслуживания

клиентов, что означает эффективное управление взаимодействием с

физическими лицами по всем каналам в комплексе.

Предлагаемые зарубежными специалистами варианты специализации

деятельности кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг в

состоянии помочь в решении вопросов окупаемости инвестиций розничных

банков в каждый из специализированных видов деятельности, что должно

положительно сказаться на операционной эффективности кредитных орга-

низаций. Метод специализации деятельности рассматривается как один из

самых перспективных для повышения конкурентоспособности розничных

банков [91].

В данном случае, по нашему мнению, остается открытым вопрос: каким

образом специализация деятельности розничных банков, например, на

управлении каналами продаж розничных банковских услуг и обслуживания

клиентов, может быть реализована на высоком качественном уровне, учитывая

многоканальность современного розничного банковского бизнеса, дифферен-

цированный спрос и требования к качеству каналов продаж со стороны

различных групп потребителей розничных банковских услуг?

На наш взгляд, этот вопрос можно решить путем специализации

деятельности розничных банков на отдельных сегментах потребителей рознич-

ных банковских услуг, что определяет соответствующие виды розничных

банковских услуг, каналы продаж и обслуживания клиентов.

«Таким образом, кредитным организациям при стратегическом пози-

ционировании необходимо определить сегмент потребителей, который будет

являться основным для выбора продаваемых розничных банковских услуг и

каналов продаж. Это позволит выстраивать более эффективное взаимодействие

61

банков с конкретными сегментами потребителей с учетом всех особенностей

их спроса, что неизменно положительно повлияет на конкурентоспособность

розничных банков» [85].

По результатам проведенного анализа методологических основ конку-

рентоспособности банков на рынке розничных банковских услуг экономически

развитых стран можно сделать следующие выводы.

1. «В развитых странах рынок розничных банковских услуг представляет

собой высококонкурентный рынок с неценовой конкуренцией, на котором

банковские услуги физическим лицам предоставляют универсальные и специа-

лизированные банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные

фонды, кредитные кооперативы и другие организации. С развитием совре-

менных коммуникационных технологий и изменением роли филиалов и отде-

лений кредитных организаций на данном рынке активно развивают свою

деятельность розничные банки, которые создаются в том числе в виде

отдельных подразделений универсальных банков» [85].

2. «Основными проблемами в повышении конкурентоспособности кре-

дитных организаций на рынке розничных банковских услуг развитых стран

являются следующие:

развитие каналов продаж и обслуживания клиентов, в том числе

трансформация сети филиалов и отделений, интеграция различных

онлайн- и офлайн-каналов в единую систему управления взаимо-

отношениями с клиентами;

необходимость инвестиций в разработку и реализацию инновационных

услуг и перспективных каналов взаимодействия с клиентами;

поиск новых возможностей для повышения операционной эффектив-

ности при возрастающей неценовой конкуренции и низкой рента-

бельности розничного банковского бизнеса;

62

организация продаж дифференцированным по группам потребителям,

имеющим выраженный спрос на различные розничные банковские

услуги и каналы продаж одновременно» [88, с. 120].

3. «В качестве решения проблемы повышения операционной эффектив-

ности банков на рынке розничных банковских услуг в их структуре была

реализована специализация деятельности отдельных подразделений на произ-

водстве и продажах розничных банковских услуг. Западные аналитики также

предлагают изменить деятельность кредитных организаций на рынке рознич-

ных банковских услуг по аналогичному принципу с выделением рыночной

специализации банков на разработке и производстве розничных банковских

услуг, их продаже и проведении трансакций» [85].

4. «По нашему мнению, процессы, происходящие на рынке розничных

банковских услуг развитых стран, свидетельствуют о том, что с повышением

роли потребительского спроса в экономике идет сближение технологий про-

движения товаров во всех сферах бизнеса, связанных с массовым потреби-

тельским рынком, в том числе розничного банковского бизнеса.

Это означает использование в первую очередь методов повышения

конкурентоспособности производителей товаров и их продвижения на рынке

FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса),

которые в настоящее время применяются для продажи массовому потребителю

товаров как повседневного, так и длительного пользования.

Среди указанных методов в первую очередь следует выделить сегмен-

тацию потребителей посредством кластерного анализа, развитие современ-

ных дистанционных каналов взаимодействия с физическими лицами, в первую

очередь через сеть Интернет, и специализацию деятельности кредитных

организаций на производстве, продажах розничных банковских услуг и прове-

дении трансакций. При этом основными внутренними факторами повышения

конкурентоспособности кредитных организаций на массовом рынке розничных

63

банковских услуг являются стратегическое позиционирование и операционная

эффективность» [85].

Указанные выше методы, на наш взгляд, могут быть применены для

повышения конкурентоспособности кредитных организаций, осуществляющих

свою деятельность на развивающемся рынке розничных банковских услуг

Российской Федерации, с учетом его особенностей.

64

ГЛАВА 2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Особенности влияния внешних факторов на рынок розничных банковских услуг

Образовавшийся не так давно рынок розничных банковских услуг в

Российской Федерации в последнее время демонстрирует высокие темпы роста

во всех его сегментах, при этом имеет свои особенности. На его развитие

непосредственно влияет «сложившаяся ситуация в экономике страны, общий

низкий по сравнению с развитыми странами и в значительной степени

дифференцированный по регионам уровень жизни населения, развития совре-

менных коммуникационных технологий и проникновения розничных банков-

ских услуг» [85].

Следует отметить, что «внешние факторы, обусловливающие

особенности развития рынка розничных банковских услуг страны, оказывают

на него как сдерживающее, так и стимулирующее влияние, а также опре-

деляют тенденции его развития» [85].

Влияние наличного и безналичного оборота денежных средств.

В развитых и развивающихся странах основой для развития розничного

банковского бизнеса является потребительское кредитование, стимулирующее

потребительский спрос в экономике. По итогам 2012 года соотношение объема

розничного кредитования к ВВП в Российской Федерации впервые превысило

12%, в то время как в странах Восточной Европы он составляет в среднем 20−

30%, а в наиболее развитых европейских странах – более 50%.

Многие специалисты считают, что низкий уровень проникновения

розничного кредитования в стране означает высокий потенциал для его

увеличения. Детальный анализ показывает, что низкий уровень проникновения

65

розничного кредитования обусловлен низкой долей ипотечного кредитования в

Российской Федерации, при этом уровень проникновения потребительского

кредитования не ниже других европейских стран (см. рисунок 11).

Рисунок 11 – Структура розничного кредитования в странах Восточной Европы и Российской Федерации (отношение розничных кредитов к ВВП)

на 01.01.20127

Основные причины низкого уровня ипотечного кредитования – дефицит

длинных денег у банков, высокая стоимость фондирования, невысокий уровень

доходов населения по сравнению со стоимостью приобретения жилья. Кроме

того, физическим лицам в Российской Федерации в большинстве случаев нет

необходимости брать ипотечные кредиты, так как примерно 80% населения

уже владеют недвижимостью, полученной в том числе в процессе привати-

зации жилья.

Потенциал для развития розничного кредитования действительно су-

ществует. По данным Росстата, долговая нагрузка населения составляет всего

7 Составлено автором по данным Европейского центрального банка, Банка России, Центрального банка Турции, Международного валютного фонда.

66

12% ВВП, что является очень низким показателем по сравнению с большинст-

вом развитых стран, где он выше 50% ВВП.

На развитие рынка розничных банковских услуг в Российской

Федерации также влияет высокая доля наличных денежных средств в обороте,

что является источником дополнительных операционных расходов для банков,

связанных с организацией предоставления потребительских кредитов и их

погашения. По состоянию на июнь 2012 г., по данным Банка России, доля

наличных денег в обороте составила около 25% всей денежной массы, в то

время как в развитых странах она не превышает 10%.

За период реформ страна пережила несколько серьезных финансовых

кризисов, вследствие чего физические лица старшей возрастной группы

предъявляют требования к банкам в виде поддержки со стороны государства

как гарантии сохранности размещаемых данной группой физических лиц

вкладов в банках. Кроме того, несмотря на стабильное развитие страны в

XXI веке, многие физические лица предпочитают хранить сбережения в виде

наличных денег.

По данным Росстата, в Российской Федерации за период с 2009 по 2012

год денежные накопления населения выросли на 135,1%, и по состоянию на

1 февраля 2013 г. составили 16800,2 млрд руб. За указанный период доля

наличных денег в объеме накопления физических лиц снизилась на 31,0%, а

доля вкладов возросла на 21,8% (см. рисунок 12).

Снижение доли наличных денег в накоплениях населения страны

является положительной тенденцией. При этом наличные деньги без учета

вкладов на валютных счетах физических лиц и денежной наличности в

иностранной валюте все еще составляют значительную часть накоплений

населения, которые используются в том числе для накоплений в целях оплаты

товаров повседневного спроса и длительного пользования.

67

Рисунок 12 – Состав денежных накоплений населения Российской Федерации на 01.02.2009 и 01.02.20138

Среди факторов, сдерживающих развитие безналичных розничных

платежей в Российской Федерации, следует указать также высокий по

сравнению с другими странами уровень комиссий, установленный ведущими

международными платежными системами Visa и MasterCard. Комиссии,

установленные для Российской Федерации данными платежными системами,

на 50-80% выше, чем в странах Европы9.

Следует отметить, что Федеральным законом от 27 июня 2011 г.

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 23 июля 2013 г.

№ 251-ФЗ) предусмотрен перевод обработки расчетов по картам

международных платежных систем на территорию страны и создание с июля

2014 г. на базе Банка России Центра по обработке внутрироссийских транс-

акций, что существенно снизит размер межбанковской комиссии и, по нашему

мнению, будет способствовать развитию безналичных розничных платежей в

Российской Федерации.

8 Составлено автором по данным Росстата. 9 URL: http://credit-pad.com/v-rossii-komissii-visa-i-master-card-vyishe-chem-v-evrope.

68

По данным Банка России, объем операций, совершенных держателями

эмитированных кредитными организациями платежных карт как на территории

Российской Федерации, так и за рубежом, в 2012 году увеличился по срав-

нению с 2011 годом на 34,4%, а доля операций по снятию наличных денег

сократилась на 10,0 процентных пункта (до 48,2%), в общем объеме – на 3,4

процентных пункта (до 76,4%). В 2012 году на территории Российской

Федерации было совершено 5,6 млрд операций по банковским картам, что на

38,6% больше по сравнению с 2011 годом, а суммарный объем операций по

картам достиг 21 283,8 млрд руб., увеличившись за год на 32,5%10. При этом

оборот торговых операций вырос за 2012 год на 49% до 3280,0 млрд руб., а его

доля в общем обороте платежных трансакций физических лиц по банковским

картам выросла на 8,5% (см. рисунок 13).

Рисунок 13 – Доля торговых операций в обороте платежных трансакций по банковским картам в Российской Федерации11

При слабо развитом безналичном розничном платежном обороте в

Российской Федерации существует достаточный уровень институциональной

обеспеченности розничными банковскими услугами (см. рисунок 14).

10 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (17.06.2013). 11 URL: http://www.mforum.ru/analit/pubs/103066.htm (16.06.2013).

69

Рисунок 14 – Количество филиалов и отделений банков в различных странах на 100 тыс. жителей по состоянию на 01.01.201212

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в каждой стране

есть свои особенности, которые влияют на каналы продаж розничных банков-

ских услуг. Следовательно, для Российской Федерации не может быть пол-

ностью применен опыт какой-либо страны, и необходимо найти свой баланс

между традиционной моделью розничного банковского бизнеса, основанного

на сети филиалов и отделений банков, и современными технологиями продаж

розничных банковских услуг и обслуживания клиентов.

За последние несколько лет в Российской Федерации, по данным Банка

России, происходила трансформация сети филиалов и отделений универсаль-

ных и розничных банков. Сбербанк существенно сократил количество

филиалов и отделений, при этом розничные банки развивают эту сеть с мини-

мальными затратами преимущественно в формате кредитно-кассовых офисов

(приложение В).

Проведенный анализ влияния наличного и безналичного оборота денеж-

ных средств в Российской Федерации на развитие рынка розничных банков-

12 Составлено автором по данным Всемирного Банка и Банка России.

70

ских услуг и конкурентоспособность кредитных организаций позволяет опре-

делить следующие проблемы, связанные с этим фактором.

1. Высокая доля наличных денег в обороте является источником допол-

нительных операционных расходов для банков, что влияет на стоимость роз-

ничных банковских услуг для населения. Кроме того, низкий уровень проник-

новения розничных банковских услуг, в том числе и безналичных розничных

платежей, сдерживает процесс перевода накоплений физических лиц из налич-

ной формы в безналичную. Данные обстоятельства, с одной стороны, являются

сдерживающим фактором для проникновения розничных банковских услуг и,

следовательно, конкурентоспособность розничных банков. С другой стороны,

они являются перспективными направлениями для развития розничного

банковского бизнеса.

2. Уровень институциональной обеспеченности розничными банковски-

ми услугами в стране находится на сопоставимом с другими странами уровне.

При этом ипотечное кредитование, являющееся движущим фактором для

развития рынка розничных банковских услуг в развитых станах, в Российской

Федерации растет низкими темпами, а основой для развития рынка розничных

банковских услуг является потребительское кредитование, в большинстве слу-

чаев стимулирующее оборот наличных денег.

Решение указанных выше проблем, на наш взгляд, заключается в

развитии инфраструктуры по приему платежных карт при проведении

розничных платежей, а также других современных технологий, стимулирую-

щих безналичный розничный платежный оборот. Снижение издержек, связан-

ных с организацией оборота наличных денег приведет к повышению операци-

онной эффективности кредитных организаций и, следовательно, возможности

предоставления розничных банковских услуг населению на более привлека-

тельных условиях, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на них со

стороны потребителей.

71

Снижение стоимости розничных банковских услуг для потребителей, на

наш взгляд, может оказать существенное влияние на повышение конкуренто-

способности кредитных организаций и развитие рынка розничных банковских

услуг в Российской Федерации в первую очередь за счет уменьшения долговой

нагрузки на население и, как следствие, рисков возникновения просроченной

задолженности физических лиц при потребительском кредитовании.

Влияние научно-технического прогресса. Низкий уровень проникновения

Интернета в Российской Федерации является также проблемой, существенно

влияющей на конкурентоспособность кредитных организаций и развитие

рынка розничных банковских услуг страны. Интернет, являющийся в данное

время одним из самых эффективных и перспективных каналов продаж

розничных банковских услуг в мире, в Российской Федерации по-прежнему

доступен не всем физическим лицам (см. рисунок 15).

84% 83% 80% 78%67%

58% 55%

40% 39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Великобритания

Германия

Франция

США

Испания

Италия РФ

Китай

Бразилия

Рисунок 15 – Проникновение Интернета в различных странах в 2012 году, % от населения13

Низкий уровень проникновения Интернета в стране «говорит о пока еще

недостаточном уровне развития отрасли информационных технологий, отста-

13 По данным Internet World Stats на 2012 год.URL: http://www.internetworldstats.com (14.07.2013).

72

вании от мировых лидеров, а также о нереализованности потенциала уже

существующих инфраструктур и технологий» [9].

Следует отметить, что за последнее время уровень проникновения

Интернета на территории Российской Федерации значительно повысился в

первую очередь в городах с небольшим количеством населения и селах, где

проживает значительная часть населения страны (см. рисунок 16).

19

33

414143

6063

28

41

5046

51

7065

35

48

5752

57

70 69

41

54

626062

7071

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Москва С.-Петербург

Города более1 млн чел.

Города от500 тыс. до 1млн чел.

Города от100 тыс до

500 тыс. чел.

Городаменее 100тыс. чел.

Села

Зима 2009-2010 Зима 2010-2011 Зима 2011-2012 Зима 2012-2013

Рисунок 16 – Динамика уровня проникновения сети Интернет в Российской Федерации по типам населенных пунктов, % от населения14

Развитию Интернета в стране уделено особое внимание в Государст-

венной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–

2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р. Данной программой предусмот-

рены мероприятия, направленные на обеспечение создания на всей территории

Российской Федерации современной информационной и телекоммуникаци-

онной инфраструктуры, увеличение доли физических лиц, имеющих доступ к

сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, в общей численности

населения с 21% в 2010 году до 44% в 2014 году и 85% к 2020 году.

14 URL: http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10853# (16.04.2013).

73

Основными причинами, препятствующими распространению интернет-

банкинга среди населения Российской Федерации, являются:

недоступность Интернета;

отсутствие потребности пользоваться интернет-банкингом;

неумение пользоваться интернет-банкингом;

недоверие к интернет-банкингу (физические лица возрастной группы

от 25 до 34 лет)15.

Вместе с этим, в результате предпринимаемых Правительством страны

действий доступность Интернета для населения последнее время значительно

повысилась. Доля активной аудитории сети Интернет – это пользователи,

выходящие в Интернет минимум один раз в сутки – за 2011 год выросла на

7,0% и составила 38%, за 2012 год она выросла на 4,8% и составила 43%, т.е.

50,1 млн человек16. При этом, по данным компании «Эксперт РА», уровень

проникновения интернет-банкинга (доля счетов физических лиц с доступом

через Интернет) в стране с 2008 года повысился в 2,3 раза (см. рисунок 17).

Рисунок 17 – Динамика проникновения интернет-банкинга в Российской Федерации17

Повышение уровня проникновения интернет-банкинга оказывает влия-

ние на рост объема розничных платежей в стране за последние годы, прово-

15 URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10604.html (15.09.2013). 16 URL: http://www.mforum.ru/analit/pubs/100085.htm (19.09.2013). 17 URL: http://www.vestifinance.ru/videos/9600 (11.09.2013).

74

димых физическими лицами через этот канал, о чем свидетельствуют резуль-

таты исследования, проведенного компанией J’son & Partners Consulting,

согласно которым объем платежей физических лиц через интернет-банкинг в

2012 году вырос по сравнению с 2011 годом на 39,2% (см. рисунок 18).

Рисунок 18 – Объем розничных платежей с использованием интернет-банкинга в Российской Федерации в 2008–2012 гг., млрд руб.18

Приведенные выше данные свидетельствуют о прямой зависимости

уровня проникновения интернет-банкинга и розничных банковских услуг от

уровня проникновения Интернета в Российской Федерации, особенно от

количества его активной аудитории (см. таблицу 7).

Таблица 7 – Влияние уровня проникновения сети Интернет на розничные банковские услуги в Российской Федерации в 2010–2012 гг., %19

Показатель Значение

Рост уровня проникновения сети Интернет 93,30

Рост уровня проникновения интернет-банкинга 92,30

Рост объема розничных платежей с использованием интернет-банкинга

94,70

18 URL: http://www.content-review.com/articles/21791 (11.09.2013). 19 Составлено автором.

75

Интернет, как современный способ коммуникаций, оказывает сущест-

венное влияние на развитие экономики страны. Объем розничной электронной

торговли в Российской Федерации, по данным компании Data Insight, за 2012

год вырос на 27% и составил около 405 млрд руб. При этом прирост достигнут,

в основном, за счет новых пользователей, 70% которых проживают за

пределами Москвы. Кроме того, исследование структуры новых пользователей

показало, что среди них преобладают физические лица, проживающие за

пределами Москвы и Санкт-Петербурга, имеющие месячный доход на семью

менее 50 тыс. руб. и пользующиеся сетью Интернет от одного года до пяти лет

(см. таблицу 8).

Таблица 8 – Данные о новых пользователях розничной электронной торговли в Российской Федерации за 2012 год20

Покупатели Рост за период, %

Пользуются Интернетом более 10 лет 8

Пользуются Интернетом от 5 до 10 лет 19

Пользуются Интернетом от 1 до 5 лет 64

Живут в Москве или Санкт-Петербурге 16

Живут в других городах с населением более 1 млн чел.

21

Живут в средних и малых городах 40

Доход в месяц на семью менее 50 тыс. руб. 38

Доход в месяц на семью более 50 тыс. руб. 16

Благодаря проникновению электронной розничной торговли в регионы

страны, население малых и средних городов и сел получило возможность

покупать по более низким ценам те товары, которые им не могли предоставить

розничные торговые сети из-за небольшого ассортимента или отсутствия

20 URL: http://www.slideshare.net/Data_Insight/2013-19138366 (16.04.2013).

76

данных сетей в небольших населенных пунктах. С другой стороны, розничные

торговые сети получили возможность продавать свой товар в тех регионах, где

ранее они не могли этого делать по причине экономической нецелесооб-

разности организации там розничной торговли или представления широкого

ассортимента товаров.

Таким образом, проникновение сети Интернет в регионы Российской

Федерации, в первую очередь в малые и средние города и села, стимулирует

одновременно как розничную торговлю, так и проникновение розничных

банковских услуг. Современный розничный банковский бизнес является

высокотехнологичным, и развитие данных технологий является основным

фактором для проникновения розничных банковских услуг во все регионы

страны, способствующим расширению предложения данных услуг и,

следовательно, повышению конкуренции между кредитными организациями.

На рынке розничных банковских услуг Российской Федерации среди

населения также растет доля физических лиц, использующих мобильные

телефоны для взаимодействия с кредитными организациями. За последние два

года она выросла с 20% в 2011 году до 32% в 2012 году В основном это

физические лица молодого поколения, а также жители Москвы и Санкт-Петер-

бурга. Как правило, они пользуются розничными банковскими услугами в виде

SMS-информирования о трансакциях по счету, а также для оплаты услуг со

счета мобильного телефона. Большинство пользователей мобильного банкинга

не управляют посредством мобильного телефона или коммуникатора своими

банковскими счетами или электронными кошельками21.

Об этом также свидетельствуют результаты исследования рынка

мобильных дистанционных финансовых сервисов в Российской Федерации,

проведенного компанией J’son & Partners Consulting (см. рисунок 19).

21 URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10616.html (12.04.2013).

77

Рисунок 19 – Объем платежей мобильных дистанционных финансовых сервисов в Российской Федерации в 2008–2012 гг., млрд руб.22

В рамках указанного выше исследования в состав мобильных дистан-

ционных финансовых сервисов включены мобильный банкинг, SMS-банкинг и

мобильные операторские платежи (электронный платежный сервис операторов

мобильной связи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством

мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на счете

и/или банковской карты),

Результаты исследования показывают, что помимо роста объема

платежей физических лиц через интернет-банкинг, в 2012 году также вырос по

сравнению с 2011 годом объем платежей населения с использованием средств

мобильной связи на 143,5%. Возрастающий объем платежей через интернет-

банкинг и средства мобильной связи свидетельствует о том, что современный

высокотехнологичный розничный банковский бизнес в Российской Федерации

имеет большие перспективы для развития.

В то же время по причине высокой доли платежей наличными в

Российской Федерации кредитные организации в процессе роста продаж

кредитных и дебетовых карт активно развивают сеть автоматизированных

22 URL: http://www.content-review.com/articles/21791 (12.10.2013).

78

устройств самообслуживания – банкоматов и трансакционно-платежных

терминалов, затраты на функционирование которых существенно снижают

операционную эффективность. Согласно данным Банка России, страна

занимает одно из последних мест в Европе по количеству POS-терминалов:

на тысячу жителей страны приходится 3,7 POS-терминала, во Франции,

например, этот показатель равен 22. При этом по состоянию на 1 января

2013 г. страна является лидером среди стран Европы по количеству

банкоматов (см. рисунок 20).

Рисунок 20 – Количество банкоматов на 1 тыс. жителей в различных странах на 01.01.201323

Развитие инфраструктуры по приему платежных карт стало одним из

ключевых факторов, определивших быстрый рост в 2012 году безналичных

операций по картам (в 1,7 раза по количеству)24, при этом объем торговых

операций по картам в расчете на душу населения вырос на 46% (см.

рисунок 21).

23 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (16.07.2013). 24 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (16.07.2013).

79

Рисунок 21 – Ежемесячные операции по банковским картам в расчете на душу населения в Российской Федерации, тыс. руб.25

По данным Банка России, количество банкоматов, электронных терми-

налов, импринтеров (POS-терминалов), используемых при оплате товаров и

услуг платежными картами, выросло в Российской Федерации за 2012 год на

27,5% и на 1 января 2013 г. составило 904,3 тыс. устройств, что свидетель-

ствует в том числе о влиянии распространения кредитных и дебетовых карт

среди физических лиц на торговые организации посредством использования

карт в качестве способа оплаты товаров и услуг.

Результаты анализа влияния научно-технического прогресса в Россий-

ской Федерации на развитие рынка розничных банковских услуг и конкуренто-

способность кредитных организаций выявили следующие проблемы, связанные

с этим фактором.

1. Развитие сети банкоматов обусловлено в первую очередь большой

долей наличных денег в розничном платежном обороте. Расширение и

сопровождение функционирования данной сети является источником

дополнительных операционных расходов для банков, что снижает их операци-

25 URL: http://www.mforum.ru/analit/pubs/103066.htm (14.04.2013).

80

онную эффективность и способствует сохранению высокой стоимости рознич-

ных банковских услуг.

2. Уровень проникновения сети Интернет и интернет-банкинга в Россий-

ской Федерации находится на низком уровне, что является проблемой для

повышения уровня проникновения розничных банковских услуг, в первую оче-

редь в регионы страны, в малые и средние города.

По нашему мнению, для решения указанных выше проблем целесо-

образно использовать опыт предприятий розничной торговли, развивающих

дистанционную продажу своих товаров:

компании розничной торговли дали возможность физическим лицам,

особенно в регионах страны, получить положительный опыт от

использования сети Интернет для выбора определенного товара, его

покупки и получения, что, несомненно, должно быть использовано

кредитными организациями как фактор, повышающий доверие пользо-

вателей к сети Интернет;

ведущие компании розничной торговли реализовали и успешно

развивают различные модели ведения бизнеса: от преобладания сети

розничных магазинов с дополнительным каналом в виде интернет-

продаж до магазинов, осуществляющих торговлю только посредст-

вом сети Интернет (интернет-магазины), увеличивая число своих

покупателей в основном за счет новых регионов – малых и средних

городов.

В целях повышения своей конкурентоспособности розничным банкам

необходимо значительно больше внимания уделять развитию современных

информационных технологий в продажах розничных банковских услуг и

обслуживании клиентов. Опыт розничной электронной торговли, а также

растущие обороты розничных платежей, проводимых через интернет-банкинг,

являются подтверждением того, что в Российской Федерации роль дистан-

ционных каналов продаж и обслуживания клиентов в розничном банковском

81

бизнесе будет стремительно возрастать, при этом для значительной территории

страны этим каналам взаимодействия с физическими лицами в настоящее

время нет альтернативы.

Влияние дифференциации населения. Развитие современных технологий и

сети Интернет в Российской Федерации будут способствовать повышению

уровня проникновения розничных банковских услуг прежде всего в регионах

страны. По данным Росстата, в городах с населением свыше 50 тыс. чел. живут

56% россиян, соответственно, остальные 44% живут в малых городах, поселках

городского типа и селах. Этот факт существенным образом влияет на инсти-

туциональную обеспеченность населения банковскими услугами, так как эко-

номически неэффективно создавать филиалы или отделения банков в неболь-

ших населенных пунктах с низким, как правило, уровнем жизни населения.

При этом следует обратить внимание на тот факт, что среднедушевые

денежные доходы населения могут значительно отличаться в зависимости от

субъектов Российской Федерации и отдельных регионов в составе одного

субъекта (см. таблицу 9).

Таблица 9 – Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам Российской Федерации в 2010 – 2012 годах, руб.26

Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Отношение к среднему по стране,

%

1 2 3 4 5

Центральный федеральный округ 24 689,0 27 096,9 29 574,7 129,3

Костромская область 13 314,8 14 574,3 15 931,6 69,6

Москва 44 051,5 47 318,9 48 343,4 211,3

Северо-Западный федеральный округ 19 876,8 21 231,5 23 017,1 100,6

Псковская область 12 797,6 14 185,2 16 091,6 70,3

Санкт-Петербург 24 824,3 26 068,8 27 399,0 119,7

26 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm.

82


1 2 3 4 5

Южный федеральный округ 15 113,9 16 584,0 18 388,7 80,4

Республика Калмыкия 7 774,0 8 829,4 10 032,3 43,8

Краснодарский край 16 892,1 18 796,0 20 622,7 90,1

Северо-Кавказский федеральный округ 13 294,8 15 089,4 17 131,9 74,9

Республика Дагестан 15 678,3 18 278,1 20 797,8 90,9

Республика Ингушетия 9 630,0 11 562,2 12 296,3 53,7

Приволжский федеральный округ 15 853,6 17 296,4 19 467,9 85,1

Самарская область 20 223,1 21 756,1 24 579,7 107,4

Саратовская область 12 146,6 13 097,3 13 948,9 61,0

Уральский федеральный округ 21 832,0 23 907,7 25 779,3 112,7

Курганская область 13 498,8 14 353,0 16 000,8 69,9

Свердловская область 22 193,8 24 892,6 27 504,7 120,2

Сибирский федеральный округ 15 007,2 16 567,9 18 082,4 79,0

Республика Алтай 13 535,7 13 836,9 14 137,2 61,8

Красноярский край 18 261,5 20 145,5 21 567,4 94,3

Дальневосточный федеральный округ 20 828,6 22 886,7 25 098,8 109,7

Приморский край 17 297,8 19 159,7 20 962,9 91,6

Хабаровский край 22 478,9 23 766,2 25 853,5 113,0

Российская Федерация 18 958,4 20 780,0 22 880,4

Анализ данных о среднедушевых доходах населения по регионам

Российской Федерации показывает существенные различия в уровне жизни

физических лиц в стране в зависимости от экономической ситуации в регионе.

83

Например, в Центральном федеральном округе в Москве среднедушевые

доходы населения в три раза выше, чем в Костромской области, в Южном

федеральном округе в Краснодарском крае они в два раза выше, чем в

Республике Калмыкия и т.д.

По данным Росстата, рост среднедушевых денежных доходов населения

за 2010–2012 гг. в среднем по регионам составил 20,7%, что является

положительным фактом для развития рынка розничных банковских услуг.

Вместе с этим неравномерность распределения уровня доходов физических

лиц на территории страны существенно влияет на развитие розничного

банковского бизнеса в Российской Федерации: при низком уровне доходов

физических лиц будет низкий уровень спроса и, соответственно, предложения

определенных розничных банковских услуг.

Результаты анализа развития потребительского кредитования в регионах

страны показывают, что уровень просроченной задолженности напрямую

зависит от уровня жизни населения в регионах: чем ниже уровень жизни, тем

выше уровень просроченной задолженности физических лиц по потре-

бительским кредитам. Развитие потребительского кредитования в регионах с

низким уровнем доходов населения сопряжено с повышенными рисками для

банков.

Вместе с ростом текущей задолженности по потребительским кредитам в

регионах высокими темпами росла просроченная задолженность физических

лиц по данным кредитам. Это во многом произошло как по причине низкого

уровня финансовой грамотности населения в этих регионах, так и по причине

высокой стоимости потребительских кредитов.

Кроме того, с 2011 года рост объема потребительского кредитования в

регионах страны происходит более высокими темпами по сравнению с

Москвой и Санкт-Петербургом. В результате этого доля Москвы и Санкт-

Петербурга в общем объеме потребительских кредитов сократилась с 19% по

84

состоянию на 1 января 2011 г. до 16% по состоянию на 1 сентября 2013 г. (см.

рисунок 22).

Рисунок 22 – Динамика объема потребительского кредитования по регионам Российской Федерации с 01.01.2011 по 01.09.201327

Приведенные выше данные свидетельствуют о высоких темпах роста

потребительского кредитования в регионах страны, в первую очередь в малых

и средних городах. Вместе с этим следует отметить, что за 2012 год объем

просроченной задолженности по данным кредитам сократился в Москве на

3,4%, в Санкт-Петербурге на 7,5%28, что вместе с более низкими темпами роста

данного рынка в этих регионах свидетельствует о его стабилизации.

Наряду с неравномерностью распределения доходов физических лиц по

различным регионам Российской Федерации, данные Росстата свидетельст-

вуют также об их неравномерном распределении среди различных групп

физических лиц (см. таблицу 10).

27 Составлено автором по данным Банка России. 28 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).

85

Таблица 10 – Распределение населения Российской Федерации по величине среднедушевых денежных доходов, %29

Год Среднедушевые

доходы в месяц, руб. 2008 2009 2010 2011 2012

До 3500 7,3 5,3 3,8 2,8 2,2

3500–5000 8,6 7 5,6 4,5 3,7

5000–7000 12,5 10,9 9,4 8,1 7

7000–10 000 17 15,9 14,6 13,4 12,1

10 000–15 000 20,2 20,4 20,2 19,8 18,8

15 000–25 000 19,8 21,9 23,5 24,8 25,3

25 000−35 000 7,7 9,3 10,8 12,1 13,3

Свыше 35 000 6,9 9,3 12,1 14,5 17,6

Из приведенных данных видно, что практически половина населения

страны имеет доход ниже 15 000 руб. в месяц и потенциально высокий спрос

на потребительское кредитование, представляя собой рисковый сегмент для

данной розничной банковской услуги. Этот факт также свидетельствует о том,

что для повышения уровня проникновения розничных банковских услуг,

минимизации рисков по потребительскому кредитованию розничным банкам

необходимо повышать операционную эффективность, снижать стоимость

потребительских кредитов для физических лиц, а также подходить более

индивидуально к работе с населением в различных регионах страны.

Вместе с тем следует отметить, что в Российской Федерации за период с

2008 года очевидна устойчивая положительная тенденция к сокращению

количества физических лиц, имеющих наименьший уровень ежемесячного

дохода, и росту доли населения со средним и высоким уровнем дохода. За

период с 2008 года доля населения с ежемесячным доходом менее 3500 руб.

сократилась на 69,9%, а доля населения со среднемесячным доходом более 35

000 руб. увеличилась на 155,1%.

29 По данным Росстата. URL: http://www.gks.ru (21.10.2013).

86

По результатам исследования, проведенного независимой социологичес-

кой службой «Фонд Общественное Мнение» в марте 2013 г., наиболее уверен-

но ориентируются в финансовых вопросах жители Москвы и крупных городов,

имеющие доход более 20 000 руб. в месяц в возрасте от 18 до 30 лет. Вместе с

этим около половины населения Российской Федерации констатируют недоста-

точный уровень финансовой грамотности. Самый низкий уровень финансовой

грамотности у населения, проживающего в небольших городах, и обладающего

низким ежемесячным доходом (см. рисунок 23).

Рисунок 23 – Население Российской Федерации, нуждающееся в повышении уровня финансовой грамотности30

Приведенные выше результаты исследования говорят о том, что практи-

чески половина населения страны, проживающая в малых и средних городах и

имеющая низкий доход, нуждается в повышении уровня финансовой грамот-

ности, что будет способствовать снижению рисков при потребительском кре-

дитовании и повышению уровня проникновения розничных банковских услуг.

При высоком темпе развития розничного кредитования в стране по ито-

гам 2012 года соотношение объема данного кредитования к ВВП оставалось на

самом низком уровне по сравнению с развитыми странами. Одновременно в

Российской Федерации уровень проникновения потребительского кредито-

30 URL: http://fom.ru/Ekonomika/10859 (23.11.2013).

87

вания вышел на уровень не ниже других европейских стран. Вместе с этим, при

низком уровне жизни населения в большинстве регионов, по данным Банка

России, в стране 62% всех розничных кредитов выданы на суммы до 50 тыс.

руб.31. Кроме того, высокие ставки по потребительским кредитам привели к то-

му, что объем процентных выплат населения по кредитам в стране стал выше,

чем в странах Европы [36].

Количество физических лиц, пользующихся розничными банковскими

услугами, за последние несколько лет стабильно росло – с 52% в 2008 году до

77% в 2012 году32. Вместе с этим уровень востребованности розничных бан-

ковских услуг российскими потребителями в течение 2011–2012 гг. в целом су-

щественно не изменился. Однако следует отметить определенное повышение

спроса на кредитные и дебетовые карты и вклады до востребования (см. таб-

лицу 11).

Таблица 11 – Уровень востребованности розничных банковских услуг в Российской Федерации, % от населения33

Розничная банковская услуга Начало 2011 г.

Начало 2012 г.

Начало 2013 г.

1 2 3 4

Пластиковая карта, оформленная работодателем 39 44 42

Розничные платежи (ЖКХ, телефон, штрафы и др.) 38 42 39

Потребительский кредит (кроме кредитной карты) 21 19 22

Текущий счет, вклад «до востребования» 11 15 13

Срочный вклад (депозит) 8 14 9

Оформленная лично дебетовая карта 4 9 8

Денежные переводы 8 11 6

Оформленная лично кредитная карта 3 6 5

Автокредит 3 3 4

Ипотечный кредит 2 3 3

31 URL: http://expert.ru/2013/09/16/zaschita-ot-riska (21.10.2013). 32 URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10633.html (14.07.2013). 33 URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10633.html (14.07.2013).

88


1 2 3 4

Интернет-банкинг 1 3 3

Банковские ячейки 0 1 0

Ничего из перечисленного 26 23 23

Результаты данного исследования, на наш взгляд, демонстрируют опре-

деленное повышение спроса на те розничные банковские услуги, которые име-

ют прямое отношение к сети Интернет как к каналу продаж и обслуживания

клиентов, в том числе для проведения розничных платежей, а также стабильно

высокий спрос на потребительское кредитование. В целом небольшое

повышение спроса на розничные банковские услуги, по нашему мнению,

обусловлено незначительным, с учетом инфляции, повышением уровня жизни

населения страны.

При проведении анализа влияния дифференциации населения Российской

Федерации на развитие рынка розничных банковских услуг и конкурентоспо-

собность розничных банков нами установлены следующие основные проблемы,

связанные с этим фактором.

1. Практически половина населения страны проживает в малых и

средних городах и селах, обладает низким среднедушевым доходом и недо-

статочным уровнем финансовой грамотности, что является серьезной пробле-

мой для повышения уровня проникновения розничных банковских услуг в

стране и конкурентоспособности розничных банков, так как данная категория

населения представляет собой наиболее рисковый сегмент потребителей.

2. Уровень жизни населения значительно отличается в разных регионах

даже в рамках одного субъекта Российской Федерации и зависит от развития

экономики конкретного региона. В целом за последние годы уровень жизни

населения в стране, с учетом инфляции, вырос незначительно, что также

является существенной проблемой для развития рынка розничных банковских

услуг в Российской Федерации. При этом потребители с низким уровнем

89

доходов являются стимулом для развития микрофинансовых организаций

являясь их целевым сегментом потребителей.

Указанные выше обстоятельства делают проблематичным проведение

сегментации потребителей розничных банковских услуг по одному или не-

скольким факторам. На наш взгляд, формировать сегменты целесообразно

методом кластерного анализа34, как это делают компании розничной торговли.

Кроме формирования целевых сегментов в различных регионах страны,

данный метод позволит также снизить риски при розничном кредитовании

физических лиц. Наиболее перспективной аудиторией для этих целей являются

пользователи сети Интернет, посредством которой необходимо проводить обу-

чение населения розничным банковским услугам, повышать уровень финан-

совой грамотности, что будет способствовать снижению рисков.

Проведенный анализ особенностей «влияния внешних факторов на ры-

нок розничных банковских услуг Российской Федерации позволяет определить

проблемы и перспективные направления развития данного рынка и повышения


1. Высокая доля наличных денег в розничном платежном обороте, а так-

же широкая сеть банкоматов снижают операционную эффективность кредит-

ных организаций, одновременно повышая стоимость розничных банковских

услуг.

2. Низкий уровень проникновения сети Интернет и других современных

коммуникационных технологий является негативным фактором, не позволяю-

щим развивать массовые продажи розничных банковских услуг и обслужи-

вание клиентов при более низких операционных расходах. Вместе с этим, раз-

витие дистанционных каналов продаж и обслуживания физических лиц

является наиболее перспективным с точки зрения розничного банковского

бизнеса и повышения конкурентоспособности розничных банков.

3. Значительная дифференциация населения по географическому

признаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности также является

34 Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 3.2. диссертации.

90

важной проблемой, препятствующей развитию рынка розничных банковских

услуг и повышению конкурентоспособности кредитных организаций. В настоя-

щее время это выражается прежде всего в повышенных рисках при потре-

бительском кредитовании, которые кредитные организации стараются компен-

сировать за счет повышения ставок по кредитам, что приводит к увеличению

процентных выплат населения и, следовательно, повышению риска появления

просроченной задолженности по данным кредитам» [85].

По нашему мнению, решению указанных выше проблем будут способст-

вовать следующие действия.

1. Совместное использование кредитными организациями существую-

щих сетей банкоматов и трансакционно-платежных терминалов для сокра-

щения издержек, связанных с организацией оборота наличных денег, а также в

целях снижения стоимости розничных банковских услуг для потребителей, что

сделает их более привлекательными для потребителей и повысит конкуренто-

способность розничных банков.

2. Развитие продаж розничных банковских услуг и обслуживания клиен-

тов через сеть Интернет с использованием опыта компаний розничной

дистанционной торговли для снижения издержек и возможности продаж

данных услуг на значительной территории страны – в малых и средних городах

и селах, а также для повышения уровня финансовой грамотности населения.

3. Проведение сегментации физических лиц на основе метода кластер-

ного анализа35 в целях определения собственного позиционирования на данном

рынке, целевых групп потребителей, снижения рисков по потребительскому

кредитованию.

4. Повышение продаж кредитных карт через дистанционные каналы при

оперативном регулировании рисков по данным картам за счет изменения

кредитного лимита на заемщика. При этом распространение кредитных карт,

по нашему мнению, будет способствовать повышению уровня проникновения

интернет-банкинга.

35 Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 3.2 диссертации.

91

2.2 Конкурентная среда и проблемы конкурентоспособности розничных банков

Особенности внешних факторов рынка розничных банковских услуг в

Российской Федерации, как было показано выше, обусловливают специфику

конкурентной среды данного рынка и ее влияние на конкурентоспособность

розничных банков.

Конкурентная среда. Развивающийся высокими темпами рынок

массовых розничных банковских услуг появился в Российской Федерации

относительно недавно. Единственным банком, имеющим государственную

поддержку и широкую сеть филиалов и отделений, был Сбербанк России.

Вследствие этого уровень концентрации на рынке розничных банковских услуг

в стране остается на высоком уровне (значение индекса Херфиндаля−

Хиршмана менее 0,10% – низкий уровень концентрации, более 0,18% –

высокий уровень), при этом имеет устойчивую тенденцию к снижению (см.

рисунок 24).

Рисунок 24 – Динамика индекса Херфиндаля−Хиршмана по вкладам физических лиц в Российской Федерации, %36

В 2008–2009 гг. можно отметить незначительное увеличение концен-

трации по вкладам населения (см. таблицу 12).

36 Составлено автором по данным Банка России.

92

Таблица 12 – Динамика показателей концентрации по вкладам физических лиц в Российской Федерации за 2008–2012 гг.37

Показатель 1 января2008 г.

1 января2009 г.


1 января 2011 г.



Доля ОАО «Сбер-банк России» в общем объеме вкладов, % 51,6 51,9 49,4 47,9 46,6 45,7

Доля пяти банков, имеющих наи-большие объемы вкладов в общем объеме вкладов, % 60,9 63,1 61,3 60,0 59,4 58,3

Данное увеличение концентрации объясняется реакцией населения на

угрозу потери сбережений в период нестабильности в экономике, вызванной

опасением последствий финансового кризиса. В равной степени этот процесс

коснулся и Сбербанка России, и пяти банков (Сбербанк России, ВТБ24,

Газпромбанк, Россельхозбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк), имеющих

наибольшие объемы вкладов физических лиц.

В Российской Федерации на рынке розничных банковских услуг

осуществляют свою деятельность как универсальные банки, небанковские

кредитные организации, так и банки, специализирующиеся на продаже только

розничных банковских услуг. В качестве специализации деятельности таких

банков могут быть определенные розничные банковские услуги, например,

потребительские кредиты, кредитные карты, розничные платежи, денежные

переводы и др.

Лидирующее положение на рынке розничных банковских услуг в

Российской Федерации занимают крупные универсальные банки, в том числе с

государственным участием. По итогам 2012 года чистые активы Сбербанка


93

России и ВТБ24 составили около 33% от чистых активов всех банков страны,

их сеть филиалов и отделений составила более 31% от общего количества

филиалов и отделений банков. Указанные выше банки занимают более 50%

рынка депозитов и потребительских кредитов физическим лицам.

На рынке розничных банковских услуг Российской Федерации

присутствуют также банки с участием иностранного капитала. Защита

конкурентоспособности банковского сектора экономики страны была одной из

причин, по которым Российская Федерация выдвинула обязательное условие

при вступлении в ВТО: запрет на деятельность филиалов иностранных банков

на ее территории и ограничения на участие иностранного капитала в

российской банковской системе в размере до 50%. При этом иностранные

банки имеют возможность осуществлять деятельность на территории

Российской Федерации через дочерние банки, для вхождения в капитал

которых установлен минимальный размер инвестиций в сумме 5 млн евро.

По данным Банка России, доля иностранного капитала в банковской

системе страны за 2011–2012 гг. стабилизировалась после прекращения или

частичного сокращения некоторыми иностранными банками проектов в

Российской Федерации в 2008–2009 гг. и составила на конец 2012 года 27,04%

(см. рисунок 25).

11,0

5,0

28,5 28,0 27,0

0%

10%

20%

30%

40%

2003 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.

Рисунок 25 – Динамика доли иностранного капитала в российских банках38


94

Иностранный капитал присутствует как в универсальных, так и в

розничных российских банках. В том числе он присутствует в крупных банках

с государственным участием, таких как Сбербанк России, ВТБ24 и др. В

капитале ведущих розничных банков, например, банка Тинькофф Кредитные

Системы, КБ Ренессанс Кредит, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Восточный

экспресс банк, Русфинансбанк и др., также присутствует иностранный капитал.

Кроме того, в настоящее время в отечественном банковском секторе занимают

ведущие позиции, в том числе и на рынке розничных банковских услуг,

дочерние банки таких международных финансовых структур, как Citigroup

Inc. – Ситибанк, Unicredit – ЮниКредит Банк, Raiffeisen – Райффайзенбанк,

Societe Generale – Росбанк и Русфинансбанк и др.

Существенное влияние на конкурентоспособность кредитных органи-

заций на рынке розничных банковских услуг Российской Федерации оказало

появление банков с иностранным капиталом, специализирующихся на предо-

ставлении физическим лицам кредитов на покупку автомобилей по ставкам

ниже рыночных – Тойота Банк, БМВ Банк, Мерседес-Бенц Банк, Фольксваген

Банк РУС.

Развитие кредитования физических лиц на покупку автомобилей

непосредственно самими автоконцернами через дочерние банки в Российской

Федерации, как и в других странах, привело к полному или частичному выходу

из этого сегмента рынка розничных банковских услуг других универсальных и

розничных банков. За период с 1 января 2011 г. по 1 июля 2013 г. Тойота Банк,

например, увеличил свою долю на рынке автокредитования с 2,1% до 5,7%, а

БМВ Банк – с 2,2% до 3,4%. При этом сегодня лидирующие позиции на рынке

автокредитования занимают универсальные банки с государственным учас-

тием (см. таблицу 13).

95

Таблица 13 – Ведущие автокредитные банки в Российской Федерации39

Банк Портфель автокредитов на

1 июля 2013 г., млн руб. Доля рынка на

1 июля 2013 г., %

ВТБ24 110 346,64 16,9

Сбербанк 105 767,85 16,2

Русфинанс Банк 78 969,40 12,1

Росбанк 70 740,15 10,8

Кредит Европа Банк 48 130,71 7,4

Тойота Банк 37 129,56 5,7

Райффайзенбанк 30 131,89 4,6

Уралсиб 27 766,09 4,3

БМВ Банк 22 201,59 3,4

БНП Париба Восток 17 120,99 2,6

В Российской Федерации условия развития рынка розничных банковских

услуг позволяют осуществлять деятельность различным участникам вне зави-

симости от происхождения капитала. С присоединением Российской Федера-

ции к ВТО кардинальных изменений на отечественном рынке розничных бан-

ковских услуг не произойдет, так как вхождение новых инвесторов на этот ры-

нок обусловлено в первую очередь состоянием и перспективами самого рынка.

Развитие рынка розничных банковских услуг в стране, повышение

спроса на розничные платежи способствовало развитию деятельности на

данном рынке небанковских кредитных организаций (далее – НКО). В соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О нацио-

нальной платежной системе» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ) в Российской

Федерации определены три вида небанковских кредитных организаций:

расчетные небанковские кредитные организации (РНКО);

платежные небанковские кредитные организации (ПНКО);

небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО).

39 URL: http://rating.rbc.ru/articles/2013/09/16/34025768_tbl.shtml?2013/09/16/34025763 (15.07.2013).

96

На рынке розничных банковских услуг Российской Федерации осущест-

вляют свою деятельность преимущественно РНКО и ПНКО, которые специа-

лизируются на проведении розничных платежей и денежных переводов физи-

ческих лиц без открытия счета (см. таблицу 14).

Таблица 14 – Небанковские кредитные организации на рынке розничных банковских услуг Российской Федерации40

Наименование НКО

Тип НКО

Специализация на рынке розничных банковских услуг

Вестерн Юнион ДП Восток

РНКО Денежные переводы физических лиц без откры-тия счета Western Union

Дельта Кей ПНКО Электронные платежи физических лиц

Деньги.Мэйл.ру ПНКО Электронные платежи физических лиц

Лидер РНКО Денежные переводы физических лиц без откры-тия счета и розничные платежи

Монета.ру ПНКО Электронные платежи физических лиц

Московский кли-ринговый центр

ПНКО Розничные платежи физических лиц, сеть транс-акционно-платежных терминалов «Элекснет»

Объединенная расчетная палата

РНКО Розничные платежи физических лиц через сеть банкоматов, пунктов выдачи наличных и приема платежей

Платежный центр РНКО Денежные переводы физических лиц без откры-тия счета и розничные платежи «Золотая Ко-рона»

ПэйПал ру ПНКО Электронные платежи физических лиц

ПэйЮ ПНКО Электронные платежи физических лиц

Рапида ПНКО Розничные платежи физических лиц

РП СВМБ РНКО Розничные платежи физических лиц, сеть транс-акционно-платежных терминалов «Qiwi»

Электронный платежный сервис ПНКО Электронные платежи физических лиц «RBK

Money»

Янекс.Деньги ПНКО Электронные платежи физических лиц


97

Развитие современных коммуникационных технологий в розничном

банковском бизнесе позволяет небанковским кредитным организациям

предоставлять физическим лицам удобство и скорость в проведении рознич-

ных платежей и денежных переводов, оказывать данные услуги универсаль-

ным и розничным банкам, используя их сети трансакционно-платежных терми-

налов и банкоматов, интернет-банкинг, и выступать клиринговыми и расчетны-

ми центрами, операторами платежных систем.

Одновременно НКО развивают собственные платежные сети, взаимо-

действуя с различными банками, процессинговыми центрами, розничными тор-

говыми сетями. Все это делает небанковские кредитные организации значи-

мыми и конкурентоспособными участниками рынка розничных банковских

услуг Российской Федерации. Отдельное направление деятельности НКО –

прием платежей физических лиц в погашение потребительских кредитов.

Постепенно небанковские кредитные организации и розничные банки

становятся неотъемлемой и значимой частью рынка розничных банковских

услуг в Российской Федерации. Кроме того, розничные банки в большей

степени, чем крупные универсальные банки, ориентированы на собственные

возможности и не надеются на помощь со стороны государства в случае

возникновения проблем.

Розничные банки продолжают не только самостоятельно функциони-

ровать, но и все более успешно конкурировать в различных сегментах рынка

розничных банковских услуг с универсальными банками, обладающими

большей ресурсной базой или поддержкой со стороны государства, используя

самые современные технологии взаимодействия с разными сегментами

потребителей розничных банковских услуг страны.

Деятельность розничных банков существенно расширяет предложение

розничных банковских услуг, стимулирует развитие новых технологий на

данном рынке, делая его более технологичным. По состоянию на начало 2013

года в Российской Федерации действовало около 30 розничных банков (см.

таблицу 15).

98

Таблица 15 – Объем выданных потребительских кредитов розничными банками в Российской Федерации41

Банк

Потребительские кредиты физ. лиц

на 1 января 2012 г., млн руб.

Потребительские кредиты физ. лиц


Доля потребительских кредитов физ. лиц в общем кредитном портфеле на 1 января

2013 г., %

ХКФ Банк 105 295,76 216 558,64 99,99

Русский Стандарт 100 910,31 179 345,38 97,94

Восточный экспресс банк 97 518,91 172 575,72 99,45

ОТП Банк 80 043,59 96 292,90 96,69

Русфинанс Банк 91 286,20 91 139,24 99,51

Ренессанс Кредит 40 355,46 60 983,01 100,00

ТКС Банк 21 546,59 48 998,74 100,00

ДжиИ Мани Банк 24 533,35 25 845,57 100,00

БНП Париба Восток 195,07 17 077,13 100,00

Пойдём! 7 177,55 14 545,72 100,00

Западный 2 128,74 5 964,75 99,10

Национальный банк сбережений 1 976,04 2 119,03 100,00

Кубаньбанк 430,90 1 337,56 98,87

Ресо Кредит 414,24 1 012,35 100,00

Европлан 0,00 854,94 100,00

Бежица-Банк 0,56 685,77 100,00

Башпромбанк 739,50 616,54 100,00

Капитал 470,78 600,42 100,00

Банкирский Дом 382,19 594,82 96,48

Ипозембанк 302,55 393,58 98,28

Дагестан 354,30 349,38 100,00

Ростовский Универсальный 212,61 291,05 99,33

МГМБ 123,62 230,45 100,00

Лэнд-Банк 141,21 174,08 100,00

Владикомбанк 138,84 172,28 100,00

ПрестижКредитБанк 141,35 154,39 100,00

БКС – Инвестиционный банк 35,18 146,00 100,00

Алжан 91,52 108,40 100,00

Информпрогресс 81,49 76,35 100,00

Центрально-Европейский банк 76,21 39,03 100,00


99

По данным исследовательской компании Frank Research Group, по итогам

последних лет розничные банки занимают лидирующие позиции по размеру

портфеля кредитных карт42. Кроме того, в период с 2010 по 2012 год рознич-

ные банки оказались стабильнее и показали лучшие результаты по темпам

прироста активов и пассивов и не имеют проблем с ликвидностью, что говорит

о достаточно высоком уровне устойчивости розничных банков.

Во многом благодаря деятельности розничных банков развитие рынка

розничных банковских услуг в Российской Федерации в 2011–2012 гг. шло

высокими темпами. Так, например, рынок кредитных карт вырос в 2012 году

на 82,5%, что значительно превышает темпы роста в 2011 году (61,6%) и в два

раза выше общего показателя роста рынка розничного кредитования (около

40%). Портфель кредитных карт российских банков на 1 января 2013 г. соста-

вил 671,3 млрд руб., прирост за 2012 год – 303,5 млрд руб.43.

Несмотря на замедление роста доходов населения, рост розничного

кредитования в 2011–2012 гг. резко ускорился, в том числе за счет его развития

в регионах страны. Рост в сегменте потребительского кредитования за данный

период составил почти 60%, в сегменте кредитных карт – 80−90%44. В то же

время рост просроченной задолженности физических лиц вызвал серьезные

опасения со стороны Банка России, так как значительные расходы физических

лиц по обслуживанию долга вместе с низким уровнем жизни делают население

более чувствительным к изменению дохода, процентной ставки и росту не-

определенности. Наряду с этим, по мнению Банка России, увеличение задол-

женности по потребительским кредитам может привести к росту уязвимости

банков к кредитному риску (риску снижения качества активов).

Опасения Банка России о возможном ухудшении состояния банковской

системы страны отчасти оправдались – объем потерь по кредитным операциям

банков страны за 2012 год вырос на 60,5% и по состоянию на 1 января 2013 г.

42 URL: http://www.frankrg.com (21.10.2013). 43 URL: http://money.ru.msn.com/news/305909 (23.10.2013). 44 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).

100

составил 314 759,3 млн руб.. При этом доля потерь по потребительским

кредитам розничных банков в этом объеме за данный период увеличилась с

13,9 до 20,9%45. Наибольшие потери по потребительским кредитам среди

розничных банков за 2012 год показал банк Ренессанс Кредит (см. таблицу 16).

Таблица 16 – Объем потерь по потребительским кредитам розничных банков Российской Федерации за 2012 год46

Банк

Потери по кредитным операциям на

1 января 2012 г. млн руб.

Потери по кредитным операциям на

1 января 2013 г. млн руб.

Изменение за 2012 г. %


ХКФ Банк 4 457,33 10 087,64 126,32

Русский Стандарт 10 590,25 4 825,37 –54,44

ОТП Банк 2 599,50 2 556,82 –1,64

Русфинанс Банк 715,18 1 240,89 73,51

ДжиИ Мани Банк 71,37 92,73 29,93

Восточный экспресс банк

77,7 77,67 –0,04

ТКС Банк 36,13 36,4 0,75

Пойдём! – – –

Западный – – –

Существенное увеличение размера потерь по потребительским кредитам

продиктовано во многом новыми требованиями Банка России, которые

вступили в действие с 1 марта 2013 г. В соответствии с Указанием Банка

России от 03.12.2012 № 2920-У «О внесении изменений в Положение Банка

России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными

организациями резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и

45 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013). 46 Составлено автором по данным Банка России.

101

приравненной к ней задолженности» банки обязаны списывать задолженность

по потребительским кредитам сроком свыше 360 дней.

В связи с этим, кредитные организации еще в 2012 году произвели

списание накопившейся за несколько лет просроченной задолженности по

потребительским кредитам. Так, например, по данным Банка России, объем

списанной в 2012 году проблемной задолженности, например у Сбербанка

России составил 36,4 млрд руб., у банка Ренессанс Кредит – 10,0 млрд руб., у

Хоум Кредит энд Финанс Банка – 8,2 млрд руб. Общая сумма списанной

проблемной задолженности достигла максимального за всю историю значения

109,9 млрд руб.

Анализ приведенных выше данных показывает, что качество оценки

заемщиков и организация работы с просроченной задолженностью у рознич-

ных банков находится на разном уровне, что оказывает непосредственное

влияние на устойчивость и конкурентоспособность данных банков. Новые тре-

бования Банка России призваны обеспечить достоверность финансового

результата, полученного банками за отчетный период на регулярной основе и в

обязательном порядке.

В целях снижения рисков для экономики Российской Федерации и

банковского сектора с 1 марта 2013 г. Банк России также изменил ставки

резервирования по потребительским кредитам физическим лицам. В соответст-

вии с Указанием Банка России от 03.12.2012 № 2920-У ставки резервирования

по потребительским кредитам населению значительно повышены. Практически

по всем типам данных кредитов ставка резервирования увеличена в два раза.

Так, по кредитам без просрочки вместо 1% от объема портфеля нужно

резервировать 2%, для ссуд с просрочкой до 30 дней ставка выросла с 3 до 6%,

с просрочкой от 31 до 180 дней – с 20 до 50%. Эти изменения касаются ставок

резервирования по кредитам, предоставленным физическим лицам – нецеле-

вым, POS-кредитам и кредитным картам, за исключением кредитов, которые

102

предоставлены физическим лицам, получающим заработную плату на счет в

банке-кредиторе.

Розничные банки имеют самый высокий резерв на потери по

предоставленным населению кредитам. Средний размер резерва на потери по

кредитам, предоставленным физическим лицам банками Российской Федера-

ции за 2012 год, практически не изменился и составил около 3%. При этом

после указанных выше действий Банка России по изменению порядка форми-

рования резервов по потребительским кредитам, данный резерв у розничных

банков за тот же период увеличился на 15,31% и на 1 января 2013 г. составил

4,35%47 (см. таблицу 17).

Таблица 17 – Изменение резервов по потребительским кредитам розничных банков за 2012 год48

Банк

Кредиты физ. лиц


Кредиты физ. лиц


Резервы под кредиты физ. лиц

на 1 января 2013 г., %

Резервы под кредиты физ. лиц

на 1 января 2012 г., %

Изменение резервов под кредиты

физ. лиц за 2012 г., %

ХКФ Банк 216 558,64 105 295,76 4,0 3,2 0,7

Русский Стандарт 179 345,38 100 910,31 2,3 2,1 0,2

Восточный экспресс банк 172 575,72 97 518,91 6,1 4,7 1,4

ОТП Банк 96 292,90 80 043,59 6,7 5,7 1,0

Русфинанс Банк 91 139,24 91 286,20 2,5 2,9 −0,4

Ренессанс Капитал 60 983,01 40 355,46 3,7 3,0 0,7

ТКС Банк 48 998,74 21 546,59 6,1 4,8 1,3

ДжиИ Мани Банк 25 845,57 24 533,35 7,5 7,4 0,1

Пойдём! 14 545,72 7 177,55 2,5 1,7 0,7

Западный 5 964,75 2 128,74 1,4 1,4 0,0

47 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013). 48 Составлено автором по данным Банка России.

103

Формирование резервов осуществлялось за счет уменьшения прибыли

розничных банков, что отразилось на рентабельности их деятельности и,

следовательно, конкурентоспособности.

Вместе с тем повышение норматива на формирование резервов по потре-

бительским кредитам сопровождалось повышением требований к достаточнос-

ти капитала кредитных организаций. Банк России изменил порядок расчета

норматива достаточности капитала Н1: расчет риска зависит от полной стои-

мости потребительских кредитов – при полной стоимости кредитов (эффек-

тивной процентной ставке) свыше 60% годовых, существующий коэффициент

200% повысился до 600%, при 45−60% годовых – со 170 до 300%, при 35−45%

годовых – со 140 до 160%.

Изменение порядка расчета норматива достаточности капитала не

привело к несоблюдению розничными банками требований Банка России

(минимально допустимое значение Н1 = 10%). После введения нового порядка

расчета норматива достаточности капитала значение Н1 уменьшилось практи-

чески у всех розничных банков (см. таблицу 18).

Таблица 18 – Изменение норматива достаточности капитала розничных банков49

Банк Значение Н1 на 1 января 2012 г., %

Значение Н1 на 1 января 2013 г., %

Значение Н1 на 1 октября

2013 г., %

ХКФ Банк 15,60 14,60 14,07

Русский Стандарт 13,30 13,30 н/д

Восточный экспресс банк 11,70 11,90 11,76

ОТП Банк 16,20 16,20 13,17

Ренессанс Кредит 12,30 16,10 12,23

ТКС Банк 13,10 16,70 14,63

Русфинанс Банк 21,70 19,80 18,00

ДжиИ Мани Банк 21,40 19,50 20,20

Пойдём! 11,70 11,10 11,57

Западный 11,00 12,20 11,59


104

Снижение показателя Н1 у большинства розничных банков свидетель-

ствует о высокой эффективной процентной ставке по предоставленным

потребительским кредитам. Вместе с этим из приведенных данных следует, что

в настоящее время у большинства розничных банков есть существенный резерв

для соблюдения новых требований Банка России по нормативу достаточности

капитала, а банки Восточный экспресс банк, Ренессанс Кредит, Пойдем! и

Западный должны уделять больше внимания качеству кредитного портфеля в

целях недопущения нарушения норматива Н1. Таким образом, в целях повы-

шения конкурентоспособности розничные банки вынуждены контролировать

достаточность капитала, повышать качество кредитного портфеля, а также

проводить мероприятия по сокращению операционных издержек для снижения

стоимости потребительских кредитов для физических лиц.

Действия Банка России привели также к существенному снижению

темпов роста потребительского кредитования: в I полугодии 2013 года он

сократился более чем в два раза50. При этом новый порядок формирования

резервов на возможные потери банков по потребительским кредитам вместе со

снижением темпов роста данного кредитования способствовал уменьшению

прибыли, полученной банками на конец I полугодия 2013 года, в том числе

розничными банками (см. рисунок 26).

Рисунок 26 – Изменение прибыли ведущих розничных банков с 01.01.2012, млн руб.51

50 URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/09/20/34033255 (27.09.2013). 51 Составлено автором по данным Банка России.

105

Указанные выше действия Банка России по регулированию рынка

розничных банковских услуг, с одной стороны, уменьшили риски для

банковского сектора, с другой стороны, они создали неравные условия для

ценовой конкуренции между розничными и универсальными банками.

Вследствие того, что розничные банки, как правило, не реализуют зарплатные

проекты с корпоративными клиентами, у них будет меньше возможностей для

ведения успешной ценовой конкуренции с универсальными банками.

Тем не менее по состоянию на 1 января 2013 г. розничные банки в

Российской Федерации занимали 16,4% рынка потребительского кредитования,

за 2012 год их доля на этом рынке увеличилась на 15,5%. При этом следует

отметить, что только пять банков занимают более 2% рынка потребительских

кредитов физическим лицам каждый, а на десять розничных банков

приходится в общем 15,9% данного рынка.

Аналогичную ситуацию демонстрирует рынок вкладов физических лиц в

стране, где на долю тех же десяти розничных банков приходится 4,9% данного

рынка, за 2012 год их доля на этом рынке увеличилась на 53,1%. При этом

следует отметить, что в плане вкладов физических лиц до востребования

данные розничные банки занимают 10,8% этого сегмента рынка, увеличив за

2012 год свою долю практически в два раза (см. таблицу 19).

Увеличение доли розничных банков на рынке потребительских кредитов

и вкладов физических лиц свидетельствует о наличии положительного опыта в

повышении конкурентоспособности розничных банков в Российской

Федерации и перспективах дальнейшего развития розничного банковского

бизнеса.

Вместе с этим следует отметить, что только десять розничных банков из

30 показывают положительную динамику в продажах различных розничных

банковских услуг. Кроме того, только два банка из десяти отличаются

стабильностью положительных результатов как в отношении увеличения

занимаемой доли рынка, так и в отношении получаемой прибыли. Данный

106

факт свидетельствует о проблемах, испытываемых большинством розничных

банков в повышении своей конкурентоспособности.

Таблица 19 – Объем вкладов физических лиц в ведущих розничных банках Российской Федерации52

Банк

Вклады физических лиц на 1 января

2013 г., млн руб.

Вклады физических лиц на 1 января

2012 г., млн руб.

Доля вкладов физ. лиц в общем

депозитном портфеле на 1 января 2013 г., %

Хоум Кредит энд Финанс Банк 171 503,28 68 186,18 75,78

Восточный экспресс банк 140 235,03 91 802,50 86,22

Русский Стандарт 138 199,63 79 899,66 68,41


ОТП Банк 47 930,45 38 683,71 63,20

Тинькофф Кредитные Системы 23 425,78 10 914,95 52,63

Западный 11 366,11 9 241,96 94,08

Пойдём! 8 290,09 2 613,53 99,97

Русфинанс Банк 1 104,52 922,05 6,35

ДжиИ Мани Банк 210,14 71,51 1,14

Анализ влияния конкурентной среды розничных банков в Российской

Федерации на повышение их конкурентоспособности позволил определить

следующие ключевые проблемы.

1. С институциональной точки зрения на рынке розничных банковских

услуг страны действуют различные кредитные организации, позволяющие

развивать данный рынок как систему. При этом существующие розничные

банки в большинстве своем значительно уступают в конкурентоспособности

крупным универсальным банкам.

2. Изменения Банком России порядка расчета норматива достаточности

капитала, резервов на возможные потери по потребительским кредитам и

списания проблемной задолженности, безусловно, призваны снизить риски для

банковской системы. При этом они устанавливают, на наш взгляд, неравные


107

конкурентные условия для розничных и универсальных банков в пользу

последних, что не будет способствовать повышению уровня конкурентоспо-

собности розничных банков.

По нашему мнению, в сложившейся конкурентной среде розничные

банки могут добиться повышения своей конкурентоспособности за счет

максимального использования внутренних факторов, а именно эффективности

стратегического позиционирования и операционной деятельности.

Влияние эффективности операционной деятельности. Предпринятые

Банком России меры по снижению рисков роста просроченной задолженности

по потребительским кредитам, как было показано выше, оказали влияние на

конкурентоспособность розничных банков. Анализ данных по динамике при-

были и чистых активов розничных банков свидетельствует о том, что не все

розничные банки сократили темпы кредитования физических лиц и прибыль


Таблица 20 – Изменение прибыли и чистых активов ведущих розничных банков53

Банк

Прибы

ль

на 1

июля

20

13 г

.,

млн

руб

.

Прибы

ль

на 1

июля

20

12 г

.,

млн

руб

.

Чистые

активы

на

1 ию

ля

2013

г.,

млн

руб

.

Чистые

активы

на

1 ию

ля

2012

г.,

млн

руб

.

Изменение

чистых

активов,

%

ХКФ Банк 4 786,23 5 463,57 396 434,75 201 995,82 96,26

ТКС Банк 2 330,57 1 907,08 90 899,85 46 145,25 96,99

Русский Стандарт 1 254,94 3 158,13 374 654,34 228 851,31 63,71

Русфинанс Банк 975,83 2 521,81 108 262,48 105 502,12 2,62

Пойдём! 362,13 313,32 20 273,43 15 598,33 29,97

ДжиИ Мани Банк 245,41 634,18 31 183,94 30 461,40 2,37

Западный 224,22 5,14 18 818,62 11 333,13 66,05

ОТП Банк 219,33 3 653,51 173 923,02 139 161,09 24,98

Ренессанс Кредит −1 260,88 1 745,21 109 053,69 72 341,39 50,75

Восточный экспресс банк −302,91 2 151,63 240 186,20 174 265,89 37,83


108

Данные первого полугодия 2013 года показывают, что у двух банков –

Хоум Кредит энд Финанс Банк (далее – ХКФ Банк) и Тинькофф Кредитные

Системы Банк (далее – ТКС Банк) вместе со значительным увеличением

чистых активов произошло также увеличение прибыли, что свидетельствует об

их более высокой конкурентоспособности по сравнению с другими рознич-

ными банками.

Действия Банка России по изменению порядка расчета резервов по

потребительским кредитам и норматива достаточности капитала были обуслов-

лены также целью ограничить привлекательность для розничных банков

скоринговой модели кредитования и неценовых методов конкуренции, при

которых данные банки предоставляли потребительские кредиты значитель-

ному количеству физических лиц, перекладывая риски невозврата кредитов на

добросовестных заемщиков.

По нашему мнению, на результаты деятельности наиболее конкуренто-

способных розничных банков указанные выше изменения существенно не

повлияют, при этом следует ожидать корректировку политики оценки кредито-

способности заемщиков, особенно при развитии потребительского кредито-

вания в регионах страны, а также снижения ставок по потребительским

кредитам для конкурирования с универсальными банками.

Помимо упомянутых выше проблем в операционной деятельности,

отдельное внимание следует обратить на издержки, обусловленные высокой

долей наличных денег в обороте в Российской Федерации. Вследствие

приоритетного развития потребительского кредитования розничные банки

сталкиваются с проблемой высокой стоимости оборота наличных денег как при

выдаче кредитов населению, так и при погашении данных кредитов. Значи-

тельная часть этого оборота проходит через сеть банковских и небанковских

трансакционно-платежных терминалов (см. рисунок 27).

109

Рисунок 27 – Количество трансакционно-платежных терминалов в Российской Федерации в 2008 – 2012 годах, тыс. штук54

Наибольшее количество трансакционно-платежных терминалов среди

универсальных банков Российской Федерации у Сбербанка России, среди роз-

ничных банков лидирует ОТП-банк. По состоянию на 1 июля 2013 г. их коли-

чество составило 32 718 и 186 единиц соответственно55.

Ведущими операторами небанковских трансакционно-платежных терми-

налов в Российской Федерации являются небанковские кредитные организации

ЗАО НКО «Расчетная палата Самарской межбанковской валютной биржи»

(сеть терминалов «Qiwi») и НКО ОАО «Москлирингцентр» (ОАО) (сеть

терминалов «Элекснет»). Объем платежей, проводимых физическими лицами

через трансакционно-платежные терминалы, также увеличивается (см. рису-

нок 28).

54 URL: http://www.kiosksoft.ru/news/2013/02/21/3043.html (21.10.2013). 55 URL: http://rating.rbc.ru/articles/2013/08/27/34016229_tbl.shtml?2013/08/27/34016227 (21.10.2013).

110

Рисунок 28 – Объем платежей физических лиц через банковские и небанковские трансакционно-платежные терминалы

в Российской Федерации, млрд руб.56

Трансакционно-платежные терминалы получили распространение в

Российской Федерации по причине большой доли наличных денег в обороте и

ориентированы в первую очередь на предоставление населению розничных

платежных услуг (оплата ЖКХ, телефона, штрафов и др.), а также исполь-

зуются как канал приема наличных денежных средств в качестве платежей по

предоставленным кредитными организациями кредитам и на пополнение их

счетов в банках, в том числе вкладов.

Физические лица имеют возможность производить указанные выше

трансакции без необходимости посещения филиалов и отделений банков. При

этом за прием наличных денег от физических лиц в счет погашения потре-

бительских кредитов или на пополнение счета операторами сетей транс-

акционно-платежных терминалов взимается комиссия в среднем от 2% до 3%

от суммы перевода. В целях снижения размера комиссии, уплачиваемой физи-

ческими лицами, банки оплачивают операторам терминальных сетей данную

56 URL: http://www.kiosksoft.ru/news/2013/02/21/3043.html (20.11.2013).

111

комиссию полностью или ее часть за счет собственных средств, что сущест-

венно повышает операционные издержки банков и, соответственно, уменьшает

прибыль. Вместе с тем поддержание и развитие собственной сети транс-

акционно-платежных терминалов для розничных банков экономически нецеле-

сообразно.

Таким образом, розничные банки могут либо переносить оплату издер-

жек по работе с наличными деньгами на физических лиц, либо относить их на

свой счет, учитывая эти расходы при расчете стоимости предоставляемых

населению кредитов. При этом вследствие сложившихся на рынке розничных

банковских услуг средних ставок по потребительским кредитам и кредитным

картам, розничные банки ограничены в возможностях повышения стоимости

кредитов населению и, следовательно, вынуждены увеличивать свои операци-

онные расходы по обслуживанию оборота наличных денег, что также влияет на

снижение их конкурентоспособности.

Из проведенного анализа операционной деятельности розничных банков

следует, что большинству из них в целях повышения конкурентоспособности

посредством операционной эффективности необходимо уделять внимание

совершенствованию рисковой политики и работе с просроченной задолжен-

ностью, найти возможности для ценовой конкуренции (в первую очередь с

универсальными банками) и новые способы неценовой конкуренции.

Влияние стратегического позиционирования. Несколько лет назад уро-

вень проникновения сети Интернет в Российской Федерации был очень низ-

ким. Поэтому основным каналом продвижения розничных банковских услуг

являлась разветвленная сеть филиалов и отделений кредитных организаций.

Отечественные розничные банки изначально не имели такой сети, в отличие от

Сбербанка России они были вынуждены создавать и развивать ее, несмотря на

необходимые для этого существенные инвестиции.

Тем не менее некоторые розничные банки сумели создать разветвленную

сеть филиалов и отделений по всей территории Российской Федерации. Напри-

112

мер, розничные банки ХКФ Банк и Восточный экспресс банк по состоянию на

21 августа 2013 г. по количеству филиалов и отделений уступают только

Сбербанку России и Россельхозбанку (см. таблицу 21).

Таблица 21 – Филиалы и отделения ХКФ Банка и Восточный экспресс банка57

Банк

Общ

ее

количество

на

21.0

8.20

13, ш

т.

Общ

ее

количество

на

21.0

2.20

13, ш

т.

Изменение

, шт.

Филиалы

, шт.

Дополнительны

е оф

исы

, шт.

Операционны

е оф

исы

, шт.

Представительства

, шт.

Кредитно-

кассовые оф

исы

, шт.

Восточный экспресс банк 1540 1732 −192 8 300 1 232 0 0

ХКФ Банк 1173 1010 163 7 233 894 3 36

При этом качественная структура филиалов и отделений обоих банков

практически одинаковая (см. рисунок 29).

Рисунок 29 – Структура сети филиалов и отделений банков «ХКФ Банк» и «Восточный экспресс банк» по состоянию на 21.08.201358

57 URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/08/21/34009701 (20.11.2013). 58 URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/08/21/34009701 (25.11.2013).

113

Приведенные данные демонстрируют разнонаправленные тенденции в

развитии сети филиалов и отделений данных розничных банков за указанный

период. ХКФ Банк увеличил количество филиалов и отделений, а Восточный

экспресс банк сократил. Разнонаправленные тенденции в развитии сетей

филиалов и отделений данных розничных банков, при их одинаковой

структуре, свидетельствуют о более эффективном стратегическом позицио-

нировании и развитии сети филиалов и отделений, реализуемом ХКФ Банком,

что делает его более конкурентоспособным, так как положительно влияет на

увеличение продаж розничных банковских услуг.

Сеть филиалов и отделений ХКФ Банка расположена в соответствии с

предпочтениями населения – около работы, дома, там, где люди отдыхают или

делают покупки. В первую очередь это торговые и досуговые центры,

розничные торговые сети, в которых банк открывает отделения небольшого

формата, ориентированные на продажу розничных банковских услуг.

ХКФ Банк был создан в 2002 году и изначально ориентирован на работу

на рынке потребительского кредитования. Затем постепенно банк начал

реализовывать весь спектр розничных банковских услуг. После кризиса 2008–

2009 гг. банк изменил стратегию развития, отказавшись от автокредитования и

ипотечных кредитов, и направил все свои усилия на взаимодействие с

физическими лицами по основным массовым розничным банковским услугам,

в том числе привлечение депозитов. За последние годы в рамках новой

концепции стратегического позиционирования «Финансовый магазин» ХКФ

Банк создал обширную сеть филиалов и отделений нового формата,

расположенных в самых удобных для клиентов местах, развивает свою сеть

автоматизированных устройств самообслуживания.

По данным Банка России по состоянию на 1 января 2013 г. ХКФ Банк

вошел в число десяти крупнейших банков Российской Федерации на рынке

вкладов и текущих счетов физических лиц: общий объем средств клиентов в

банке составил 157,29 млрд руб. Объем депозитов и текущих счетов физи-

114

ческих лиц в 2012 году вырос на 139,7% и составил 168,5 млрд руб. Кроме

того, ХКФ Банк занимает третье место на рынке потребительского

кредитования населения, первое место в сегменте POS-кредитования с долей

рынка 24,9%, четвертое место на рынке кредитов наличными с долей рынка

4,2% и девятое место на рынке кредитных карт с долей рынка 3,0%59. Получить

такие результаты ХКФ Банку во многом удалось благодаря новому

стратегическому позиционированию, ориентированному на создание и разви-

тие розничных банковских услуг и каналов продаж, отвечающих требованиям

физических лиц.

Вместе с тем необходимо отметить, что ХКФ Банк в своей деятельности

использует только собственные каналы продаж и обслуживания клиентов –

филиалы и отделения, банкоматы, в том числе с функцией внесения наличных.

Данное обстоятельство ограничивает возможности банка по повышению опе-

рационной эффективности. Кроме того, ХКФ Банк не уделяет должного внима-

ния сети Интернет как каналу продвижения своих розничных банковских

услуг, что снижает возможности банка по повышению операционной эффек-

тивности и объема продаж розничных банковских услуг.

Другим перспективным и активно развивающимся каналом продаж

розничных банковских услуг в Российской Федерации является сеть Интернет.

Большинство банков на рынке розничных банковских услуг Российской

Федерации реализовали сервис по приему заявок от физических лиц на предо-

ставление потребительского кредита, выпуск кредитной или дебетовой карты,

размещение вклада в режиме он-лайн через сеть Интернет. Эти услуги в

значительной мере способствуют проникновению розничных банковских услуг

в различные регионы страны.

Дистанционные каналы обслуживания физических лиц все больше

используются кредитными организациями в Российской Федерации. Наиболь-

шие достижения в этом направлении демонстрирует ТКС Банк. Эксперты

59 URL: http://www.homecredit.ru/about/news/index.php?y=2013&m=1&id=2512 (14.07.2013).

115

банковского журнала «Global Finance» по итогам 2012 года назвали интернет-

банкинг ТКС Банка лучшим розничным интернет-банкингом в Российской

Федерации, в котором была реализована новая уникальная система предо-

ставления финансовых услуг в Интернете60.

ТКС Банк был создан в 2006 году как первый в Российской Федерации

дистанционный розничный банк – банк без филиалов и отделений. Активно

работать на рынке кредитных карт банк начал в 2007 году, позднее стал при-

влекать вклады населения. Банк реализует инновационную для рынка рознич-

ных банковских услуг Российской Федерации концепцию стратегического

позиционирования «Дистанционный банк» с приоритетным развитием каналов

удаленного обслуживания клиентов, в том числе мобильного и интернет-

банкинга. За 2012 год банк увеличил объем предоставленных кредитов по

кредитным картам на 125% и по итогам 2012 года занял третье место в

Российской Федерации по объему портфеля кредитных карт в сумме 50,9 млрд

руб., что составило 8,9% рынка кредитных карт в стране61.

ТКС Банк не несет затрат на создание и поддержание сети филиалов и

отделений, все взаимодействие физических лиц с банком происходит

посредством сети Интернет. Изначально клиент оставляет заявку на карту на

сайте банка, банк доставляет карту клиенту через курьерские службы в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк не имеет также

собственной сети автоматизированных устройств самообслуживания.

Тем не менее клиенты банка имеют возможность пополнять свои счета и

снимать наличные практически в любом устройстве самообслуживания в

Российской Федерации. При этом пополнение счетов для клиентов банка

осуществляется бесплатно. Кроме того, в начале 2013 года банк отменил

практически все комиссии за проведение платежей через интернет-банкинг,

снятие наличных по картам банка также осуществляется без взимания

60 URL: https://www.tcsbank.ru/about/news/22022012-bankiru-award (21.10.2013). 61 URL: http://www.banki.ru/news/research/?id=4961351(20.10.2013).

116

комиссии. Все эти действия направлены на установление и поддержание

максимально выгодных взаимоотношений ТКС Банка с физическими лицами.

Стратегическое позиционирование ТКС Банка в качестве дистанцион-

ного банка заметно выделяет данный банк среди остальных. Неоспоримо, что

такое стратегическое позиционирование способно обеспечить высокую опе-

рационную эффективность. Вместе с этим данная модель розничного банков-

ского бизнеса направлена на определенный сегмент потребителей и,

соответственно, виды розничных банковских услуг. Рынку розничных банков-

ских услуг Российской Федерации для полноценного развития необходимы

новые модели, ориентированные на другие сегменты потребителей, виды услуг

и каналы их продвижения.

Проведенный анализ деятельности ХКФ Банка и ТКС Банка демонст-

рирует наличие для розничных банков возможностей повышения конкуренто-

способности, в первую очередь за счет разработки и реализации стратеги-

ческого позиционирования, позволяющего выстроить операционную деятель-

ность максимально эффективно. Отсутствие четкого стратегического позицио-

нирования розничных банков в стране является основной проблемой в

повышении их конкурентоспособности.

По результатам проведенного анализа конкурентной среды и проблем

повышения конкурентоспособности розничных банков можно сделать следую-

щие выводы.

1. «С институциональной точки зрения конкурентная среда представляет

достаточно возможностей для развития рынка розничных банковских услуг в

Российской Федерации. Вместе с этим проблема заключается в том, что

данные возможности, в отличие от аналогичных рынков развитых стран,

используются не в полной мере. Это имеет отношение как к специализации

деятельности кредитных организаций, так и к организации их операционной

работы» [85].

117

2. Основная проблема в повышении конкурентоспособности розничных

банков заключается во внутренних факторах, а именно в отсутствии в боль-

шинстве случаев стратегического позиционирования кредитных организаций и

низкой операционной эффективности. Следствием этого являются ограничен-

ные возможности при ценовой конкуренции, недостаточно эффективные

рисковая политика и использование современных каналов взаимодействия с

потребителями розничных банковских услуг.

3. «Действия Банка России, связанные с введением нового порядка

расчета резервов на возможные потери по потребительским кредитам и расчета

норматива достаточности капитала, повлекли за собой изменение конкурент-

ной среды рынка розничных банковских услуг страны и, как следствие,

конкурентоспособности розничных банков» [88, с. 122].

4. «Перспектива усиления ценовой конкуренции на рынке розничных

банковских услуг Российской Федерации повысит роль стратегического

позиционирования розничных банков и сделает необходимым проведение

мероприятий по повышению операционной эффективности, в том числе

передачу на аутсорсинг некоторых операционных процессов, использование

возможностей современных CRM-систем для более детального анализа и

сегментирования физических лиц в целях определения потенциальных рисков

и перспективных групп населения для повышения конкурентоспособности»

[85].

118

2.3 Показатели конкурентоспособности розничных банков Конкурентоспособность кредитной организации на рынке розничных

банковских услуг представляет собой способность банка реализовывать

розничные банковские услуги физическим лицам таким образом, чтобы

получить максимально возможную долю рынка и прибыль. В результате на

прибыль и рентабельность деятельности кредитных организаций напрямую

влияет операционная эффективность, а на объем продаж и долю на

соответствующем рынке влияет стратегическое позиционирование.

Оба указанных выше фактора конкурентоспособности взаимозависимы.

Следовательно, при оценке конкурентоспособности розничного банка

необходимо учитывать оба показателя: долю рынка розничных банковских

услуг или его сегмента и рентабельность деятельности. Вместе с этим, наряду с

указанными выше показателями конкурентоспособности розничных банков,

для проведения более детального анализа в определенных случаях могут быть

использованы дополнительные показатели. Данные об управлении ликвид-

ностью, платежеспособностью и рисками кредитной организации, определяю-

щими ее эффективность и надежность, а также о реализации маркетинговой

стратегии, возможностей кредитной организации оперативно реагировать на

изменения внешней среды могут быть использованы для более детального

анализа операционной эффективности и стратегического позиционирования


Основные показатели конкурентоспособности. Принимая во внимание

массовость и стандартизированность рынка розничных банковских услуг, а

также специфику расчета рентабельности активов (ROA), основными пока-

зателями конкурентоспособности кредитных организаций на данном рынке

выступают:

рентабельность капитала (ROE);

абсолютная доля на соответствующем сегменте рынка.

119

Данные ключевые показатели конкурентоспособности розничных банков

являются одновременно основными показателями функционирования рознич-

ного банка как системы и могут служить отправными точками для даль-

нейшего анализа его деятельности в целом за конкретный период времени [65,

с. 170], так как достижение высоких показателей конкурентоспособности

зависит от стратегического позиционирования и операционной эффективности

кредитной организации.

Рынок розничных банковских услуг в Российской Федерации, как и в

других странах, постоянно меняется под влиянием развивающейся экономики,

научно-технического прогресса и дифференциации населения. Следовательно,

оценку конкурентоспособности кредитных организаций на данном рынке

целесообразно проводить по основным показателям их деятельности на

определенном сегменте рынка по состоянию на определенную дату или за

непродолжительный период времени.

В настоящее время в Российской Федерации выделяют следующие

основные сегменты рынка розничных банковских услуг:

вклады населения до востребования и на определенный срок;

потребительское кредитование (POS-кредитование, кредитные карты и

кредиты наличными).

Оценка конкурентоспособности кредитных организаций на основании

рентабельности капитала и доли рынка вкладов и потребительских кредитов

позволит получить общее представление об эффективности деятельности

банка. Вместе с этим необходимо принимать во внимание специализацию

деятельности, ориентацию на определенные розничные банковские услуги, так

как без учета стратегического позиционирования представление о конкуренто-

способности кредитной организации может быть искажено.

Определить показатели конкурентоспособности кредитных организаций

можно на основании анализа данных Банка России о результатах деятельности

банков в различных сегментах рынка (см. таблицу 22).

120

Таблица 22 – Показатели конкурентоспособности розничных банков на рынках

потребительского кредитования и вкладов в Российской Федерации62

Банк

Рентабель-ность

капитала за 2012 г., %

Доля рынка вкладов

физ. лиц на 1 января

2013 г., %

Изменение доли рынка вкладов

физ. лиц за 2012 г., п.п.

Доля рынка потребитель-ских кредитов физ. лиц на

1 января 2013 г., %

Изменение доли рынка потребитель-ских кредитов физ. лиц за 2012 г., п.п.

ХКФ Банк 40,9 1,4 0,8 3,8 1,2

Русский Стандарт 30,7 1,1 0,4 3,1 0,6

Восточный экспресс банк 19,4 1,2 0,3 3,0 0,6

ОТП Банк 27,3 0,4 0,0 1,7 −0,3

Ренессанс Кредит 32,9 0,4 0,1 1,1 0,1

ТКС Банк 52,4 0,2 0,1 0,9 0,3

Русфинанс Банк 15,7 0,0 0,0 1,6 −0,7

ДжиИ Мани Банк 3,8 0,0 0,0 0,4 −0,2

Пойдём! 35,4 0,1 0,0 0,3 0,1

Западный 9,6 0,1 0,0 0,1 0,1

Справочно – лидеры рынка

Сбербанк 43,0 34,0 0,2 43,3 −2,6

ВТБ24 45,1 10,3 0,1 6,9 0,2

Анализ результатов деятельности кредитных организаций на рынках

потребительского кредитования и срочных вкладов физических лиц позволяет

сделать следующие выводы.

1. Высокие показатели рентабельности капитала Сбербанка России и

ВТБ24 во многом достигнуты за счет большого количества проводимых

операций, что позволяет окупать затраты на сопровождение функциони-

рования собственной сети филиалов и отделений, а также автоматизированных

устройств самообслуживания.

2. Динамика увеличения доли рынка розничных банков, особенно на

рынке потребительских кредитов, свидетельствует о более эффективном их


121

позиционировании и продвижении розничных банковских услуг. При этом

операционная эффективность у них ниже, чем у лидеров рынка Сбербанка

России и ВТБ24.

3. Концепция стратегического позиционирования ХКФ Банка «Финан-

совый магазин», предполагающая специализацию на потребительском кредито-

вании и вкладах населения, является эффективной, так как банк показал самую

высокую динамику на данных сегментах рынка розничных банковских услуг за

2012 г. как среди розничных, так и среди универсальных банков. При этом в

плане операционной эффективности банк уступает как ТКС Банку, так и лиде-

рам рынка Сбербанку России и ВТБ24.

4. Высокий показатель рентабельности капитала ТКС Банка вместе с

положительной динамикой доли рынка свидетельствует об эффективности

стратегического позиционирования банка и продвижения его услуг посредст-

вом дистанционных каналов, которые существенно повышают операционную

эффективность.

Данные приведенного выше анализа показателей конкурентоспособности

кредитных организаций демонстрируют взаимосвязь стратегического позицио-

нирования и операционной эффективности, а также то, что очевидные

проблемы в повышении конкурентоспособности у розничных банков в первую

очередь связаны с низкой операционной эффективностью ввиду отсутствия

необходимого объема проводимых операций. Следовательно, розничным бан-

кам необходимо существенно повысить операционную эффективность, которая

основывается на специализации деятельности, т.е. на стратегическом позицио-

нировании.

Для получения полного представления о конкурентоспособности кредит-

ных организаций необходимо также учитывать большее количество сегментов

данного рынка. Например, о развитии рынка вкладов до востребования и

дебетовых карт, как отдельного сегмента рынка розничных банковских услуг,

свидетельствует динамика остатков средств физических лиц на счетах до

востребования (см. рисунок 30).

122

Рисунок 30 – Объем вкладов до востребования физических лиц в Российской Федерации, млрд руб.63

За период с 2011 по 2012 год остатки на счетах до востребования

физических лиц выросли на 21,2%, при этом в 2012 году розничные банки в

целом значительно увеличили свою долю на этом сегменте рынка розничных

банковских услуг (см. таблицу 23).

Таблица 23 – Доли рынка вкладов физических лиц до востребования розничных банков в Российской Федерации64

Банк

Доля рынка вкладов физ. лиц

до востребования на 1 января 2011 г., %

Доля рынка вкладов физ. лиц до востребования на

1 января 2013 г., %

Изменение доли рынка вкладов физ. лиц до

востребования за 2012 г., п.п.

ХКФ Банк 3,2 5,4 2,2

Восточный экспресс банк 0,2 0,1 −0,1

Русский Стандарт 1,4 4,3 2,9

Ренессанс Капитал 0,1 0,0 −0,1

ОТП Банк 1,0 0,7 −0,3

Русфинанс Банк 0,0 0,2 0,2

Справочно – лидеры рынка

Сбербанк 20,5 16,2 −4,3

ВТБ24 2,5 1,8 −0,7

63 Составлено автором по данным Банка России. 64 Составлено автором по данным Банка России.

123

Анализ динамики долей рынка вкладов физических лиц до востре-

бования показывает, что за период с 2011 по 2012 год совокупная доля

розничных банков на данном рынке выросла с 5,8 до 10,8%. При этом доля

Сбербанка России на данном рынке сократилась с 20 до 16,2%65. Значительное

повышение доли розничных банков на рассматриваемом сегменте рынка

розничных банковских услуг Российской Федерации произошло в том числе за

счет повышения розничными банками процентных ставок на остатки по счетам

до востребования и дебетовых карт до уровня, сопоставимого с годовой

инфляцией в стране, или выше его.

Например, ТКС Банк установил ставку на остаток средств по дебетовым

картам в размере 10% годовых66, ХКФ Банк аналогичную ставку предложил

своим клиентам в размере до 7% годовых в зависимости от типа карты67.

Данные ставки были выше роста потребительских цен в стране, который в

2012 году (по данным Росстата) составил 6,6%, что вызвало интерес со

стороны физических лиц.

Привлечение клиентов за счет высоких ставок на остаток по счетам

дебетовых карт необходимо розничным банкам в основном для увеличения

объема предоставляемых услуг по проведению розничных платежей

посредством интернет-банкинга, для повышения имиджа банка, а также

реализации различных программ лояльности для клиентов при пользовании

картами для безналичной оплаты товаров и услуг. Кроме того,

распространение дебетовых карт выгодно розничным банкам по причине

сокращающейся доли наличных денежных средств в обороте и перспектив

высоких темпов распространения платежных карт в стране в ближайшем

будущем.

Рост безналичных розничных платежей, высокие темпы распространения

кредитных карт в Российской Федерации привели также к формированию

65 По данным Банка России, URL: http://www.cbr.ru (28.10.2013). 66 URL: https://www.tcsbank.ru/debit (28.10.2013). 67 URL: http://www.homecredit.ru/cards/debet/rub.php (28.10.2013).

124

отдельного рынка кредитных карт как сегмента рынка розничных банковских

услуг. ТКС Банк предоставляет физическим лицам кредиты только по

кредитным картам. Следовательно, при оценке его доли на рынке

потребительских кредитов и конкурентоспособности в целом нужно учитывать

тот факт, что весь объем потребительских кредитов в портфеле данного банка

представлен только кредитами, выданными по кредитным картам. Наиболее

корректной была бы оценка эффективности стратегического позиционирования

банка по показателю абсолютной доли ТКС Банка на рынке кредитных карт


Таблица 24 – Показатели конкурентоспособности розничных банков на рынке кредитных карт в Российской Федерации68

Банк

Задолж

енность

физических лиц по

кредитны

м картам

на

1 января

2013

г.,

тыс.

руб

.

Доля ры

нка

кредитования

по

кредитны

м картам

на

1 января

2013

г.,

%

Доля в розничном

кредитном

портфеле на

1

января

201

3 г.

, %

Изменение

доли

рынка кредитования

по

кредитным

картам

за

2012

год

, п.п.

Средняя

задолж

енность по

кредитной карте

на

1 января

2013

г.,

тыс.

руб

.

ТКС Банк 50 924 992 8,9 99,5 1,3 18,78

Восточный экспресс банк 45 730 003 8,0 26,1 −0,1 39,82

ОТП Банк 35 464 497 6,2 32,1 −1,4 36,75

ХКФ банк 23 109 462 4,1 9,7 −1,0 9,60 Справочно – лидеры рынка

Сбербанк 157 249 409 27,6 6,2 5,7 18,45

ВТБ24 54 182 825 9,5 6,8 −3,2 9,93

Показатели деятельности банков на рынке кредитных карт свидетель-

ствуют о том, что стратегическое позиционирование ТКС Банка в качестве

«Дистанционного банка», в соответствии с которым банк специализируется на

кредитных картах и проведении розничных платежей через дистанционные

68 Составлено автором по данным Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/news/research/?id=4961351 (14.07.2013).

125

каналы обслуживания, является наиболее эффективным на данном сегменте

рынка розничных банковских услуг. ТКС Банк показал за 2012 год самую

высокую динамику по увеличению доли рынка как среди розничных, так и

среди универсальных банков, уступив только Сбербанку России.

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что у Сбербанка

России и ТКС Банка практически одинаковый объем средней задолженности

по кредитным картам при положительной динамике доли данного рынка. Это

свидетельствует о том, что указанные банки имеют близкую стратегию

позиционирования на рынке кредитных карт с точки зрения условий креди-

тования, более успешную по сравнению с другими кредитными организа-

циями.

Результаты анализа показателей конкурентоспособности розничных

банков свидетельствуют не только о значении стратегического позицио-

нирования и операционной эффективности в повышении конкуренто-

способности, но и о наличии на рынке розничных банковских услуг

Российской Федерации сформированных сегментов по видам розничных бан-

ковских услуг:

потребительское кредитование:

POS-кредитование;

кредиты наличными;

кредитные карты;

привлечение денежных средств населения:

вклады на определенный срок;

вклады до востребования (дебетовые карты);

проведение розничных платежей:

платежи через интернет-банкинг, мобильный банкинг, автоматизи-

рованные устройства самообслуживания.

Наличие сформированных и развивающихся сегментов рынка розничных

банковских услуг в Российской Федерации, обусловливающих различные виды

126

коммуникаций с физическими лицами, технические и технологические процес-

сы, делает стратегическое позиционирование основным фактором повышения


Одновременно следует отметить недостаточную официальную оператив-

ную информацию о состоянии и развитии каждого сегмента рынка розничных

банковских услуг в Российской Федерации по его участникам. Например, в

настоящее время отсутствует статистическая информация об объеме проводи-

мых розничных платежей физических лиц в разрезе кредитных организаций,

данные об остатках на счетах дебетовых карт банков-эмитентов. Это обстоя-

тельство снижает возможности объективного анализа сегментов рынка

розничных банковских услуг страны и, следовательно, тенденций их развития

и конкурентоспособности розничных банков, осуществляющих свою деятель-

ность на данных сегментах рынка.

Анализ рынка розничных банковских услуг по его сегментам позволит

Банку России иметь полную информацию о процессах, происходящих на

данном рынке, объективно оценивать ситуацию и своевременно реагировать на

ее изменения. В связи с этим, по нашему мнению, Банку России целесообразно

проводить систематический и детальный анализ рынка розничных банковских

услуг страны в разрезе его сегментов, предоставляя субъектам данного рынка

доступ к его результатам.

Дополнительные показатели конкурентоспособности. Кроме указанных

выше основных показателей конкурентоспособности розничных банков, в

качестве источника дополнительной информации об эффективности операци-

онной деятельности и стратегического позиционирования можно использовать

различные показатели надежности кредитной организации и качества рознич-

ных банковских услуг (рейтинги, рэнкинги и т.п.).

Комплексная оценка состояния банка проводится различными рейтинго-

выми агентствами и ориентирована преимущественно на выяснение его

инвестиционной привлекательности. Наиболее известные мировые рейтин-

127

говые агентства: Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s), Standard & Poor’s

Corporation (S&P), Duff & Phelps Credit Ratings Co. (DCR) и Fitch IВСА (Fitch).

Перечисленные выше агентства, как правило, проводят оценку

деятельности банков с точки зрения их инвестиционной привлекательности с

учетом инвестиционного рейтинга страны, акционеров банка, а также состоя-

ния банковской системы страны в целом, рассматривая деятельность банков на

двух основных сегментах розничных банковских услуг (кредитование и

привлечение вкладов физических лиц) без детализации, разделяя банки на

группы по происхождению инвестиций и общей специализации деятельности

банка.

На основании формальной и экспертной оценок банку присваивается

определенный рейтинг. При этом рейтинги, присваемые банкам в соответствии

с комплексной методикой расчета, могут быть использованы как дополни-

тельный источник информации об операционной эффективности и стратеги-

ческом позиционировании розничных банков, так как в расчетах рейтингов

используются показатели ROE и абсолютные доли банков на рынке розничных

банковских услуг с детализацией только по основным направлениям, а именно

по потребительским кредитам и вкладам без разделения на срочные и до

востребования (см. таблицу 25).

Таблица 25 – Рейтинги розничных банков, присвоенные международным рейтинговым агентством Fitch Ratings по состоянию на 17.10.201369

Банк Рейтинг дефолта эмитента (LT IDR)

Рейтинг финансовой устойчивости (VR)

1 2 3 4 5

ХКФ Банк BB Спекулятивный

рейтинг bb Спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Умеренные перспективы сохранения устойчивости

Русский Стандарт B+

В значительной степени спекулятивный рейтинг

b+

В высокой степени спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособ-ности. Слабые перспективы сохранения устойчивости

69 URL: http://www.fitchratings.ru/ru/rws/press-release.html?report_id=805974 (15.10.2013).

128


1 2 3 4 5

ОТП Банк BBСпекулятивный рейтинг

bb-Спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Умеренные перспективы сохранения устойчивости

Ренессанс Кредит

B В значительной степени спекуля-тивный рейтинг

b

В высокой степени спекулятивный уровень самостоятельной кредито-способности. Слабые перспективы сохранения устойчивости

ТКС Банк B+В значительной степени спекуля-тивный рейтинг

b+

В высокой степени спекулятивный уровень самостоятельной кредито-способности. Слабые перспективы сохранения устойчивости

Русфинанс Банк

BBB+

Рейтинг инвести-ционной категории. Хорошая креди-тоспособность

bb+Спекулятивный уровень самостоятельной кредитоспособности. Умеренные перспективы сохранения устойчивости

По итогам 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings

повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (LT IDR) ХКФ Банка с

уровня ВВ- до ВВ и ТКС Банка с В до В+, что является дополнительным

подтверждением высокой эффективности работы данных банков на рынке

розничных банковских услуг Российской Федерации. При этом в работе ТКС

Банка экспертами рейтингового агентства особенно отмечены высокие

показатели операционной деятельности70.

Конкуренция на рынке розничных банковских услуг Российской

Федерации носит в большей степени неценовой характер и связана не только с

экономическими показателями деятельности. Качество розничных банковских

услуг и уровень взаимодействия кредитных организаций с физическими

лицами являются дополнительными показателями конкурентоспособности

розничных банков и инструментом для корректировки стратегического

позиционирования и повышения операционной эффективности.

70 URL: http://rating.rbc.ru/news.shtml?2013/03/22/33909936 (13.10.2013).

129

Качественными характеристиками конкурентоспособности кредитных

организаций на рынке розничных банковских услуг, в соответствии с

определениями ISO 9004-2010, являются отличительные свойства кредитной

организации как системы, вытекающие из установленных предполагаемых или

обязательных потребностей или ожиданий соответствующей группы физи-

ческих лиц.

Для оценки качества розничных банковских услуг и взаимодействия

кредитной организации с физическими лицами используются различные

рейтинги и индексы впечатлений клиентов (далее – ИВК), а их оценку

проводят специализированные рейтинговые агентства и аналитические

компании. Эти рейтинги и ИВК служат источником дополнительной

информации об эффективности стратегического позиционирования розничных

банков.

Требования физических лиц к уровню обслуживания и качеству услуг

розничных банков в Российской Федерации изучаются специализированными

агентствами, такими как Capgemini, Efma, Национальное Агентство финансо-

вых исследований (НАФИ), Senteo и др. Общие требования различных групп

населения к качеству розничных банков в результате проводимых исследо-

ваний выражаются в форме ИВК, которые показывают уверенность физи-

ческих лиц в выбранном розничном банке, а также лояльность к нему и удовле-

творенность взаимодействием с ним.

При расчетах ИВК каждое агентство использует свою методологию.

Агентство Capgemini [126], например, исследует влияние трех основных

направлений розничного банковского бизнеса в соответствии со специали-

зацией деятельности розничных банков:

Каналы продаж и обслуживания:

интернет-банкинг;

мобильный банкинг;

филиалы и отделения.

130

Розничные банковские услуги:

текущие счета и платежи;

депозиты;

кредиты;

кредитные карты.

Обслуживание клиентов:

получение информации, консультации;

решение проблемных вопросов;

получение истории проведения операций.

Оценка уровня обслуживания и качества розничных банковских услуг

проводится также с помощью опросов населения. В Российской Федерации

розничные банки придают большое значение рейтингу банков, составляемому

интернет-порталом Banki.ru (www.banki.ru), так как в этом рейтинге участвуют

реальные отзывы клиентов банков об уровне обслуживания и качестве услуг

кредитных организаций (см. таблицу 26).

Таблица 26 – Народный рейтинг ведущих розничных банков Российской Федерации, составленный на основе отзывов посетителей интернет-портала Banki.ru по состоянию на 29 октября 2013 г.71

Место в рейтинге Банк

Значение рейтинга, балл.

Средняя оценка, балл.

Всего отзывов

Кол-во отзывов за

год

1 2 3 4 5 6

3 ТКС Банк 69,6 3,67 1185 432

16 Восточный экспресс банк 43,2 2,25 666 233

22 ХКФ Банк 39,5 2,15 2193 1008

23 ДжиИ Мани Банк 39,5 2,32 457 54

24 Ренессанс Кредит 39,4 2,25 1429 375

35 Русский Стандарт 33,8 2,07 3001 949

43 Русфинанс Банк 24,9 2,14 258 51

46 ОТП Банк 23 1,88 900 309

71 URL: http://www.banki.ru/services/responses (14.12.2013).

131


1 2 3 4 5 6

Справочно – универсальные банки

25 ВТБ24 39,3 2,25 3044 710

28 Ситибанк 37,4 2,23 1755 226

29 Райффайзенбанк 37,1 2,34 1646 296

31 Альфа-Банк 36,2 2,21 3478 926

32 Сбербанк России 34,9 1,74 8840 3626

Результаты анализа данного рейтинга показывают высокий уровень

обслуживания и самих услуг розничных банков и, следовательно, эффек-

тивность их стратегического позиционирования. Сравнительно большое коли-

чество отзывов физических лиц свидетельствует о том, что среди клиентов

розничных банков большое количество физических лиц, активно пользую-

щихся сетью Интернет.

Следует также отметить, что «народный рейтинг» ХКФ Банка и ТКС

Банка, с учетом количества отзывов клиентов, находится на самых высоких

позициях по сравнению с другими розничными банками, а также крупными

универсальными банками, что является дополнительным подтверждением

эффективности стратегического позиционирования и операционной

деятельности указанных банков с точки зрения качества взаимодействия с

физическими лицами.

Проведенный анализ показателей конкурентоспособности кредитных

организаций на рынке розничных банковских услуг Российской Федерации

позволяет сделать следующие выводы.

1. «Розничные банки в Российской Федерации испытывают проблемы

как в собственном стратегическом позиционировании, так и в повышении

операционной эффективности, что негативно сказывается на их конкуренто-

способности» [88, с. 122]. «Некоторые розничные банки имеют операционную

модель, схожую с лидерами рынка – Сбербанком России и ВТБ24, что без

132

наличия больших объемов операций не может быть экономически эффек-

тивно» [85].

2. «На рынке розничных банковских услуг Российской Федерации

сформировались несколько сегментов по видам услуг. Деятельность на каждом

из этих сегментов требует отдельной технологии взаимодействия с

физическими лицами и продвижения розничных банковских услуг. При этом

проблема заключается в том, что объем каждого из указанных выше сегментов

рынка в настоящее время не позволяет отдельному розничному банку

самостоятельно действовать на нем при высокой операционной эффек-

тивности» [85].

Для решения указанных выше проблем розничным банкам, по нашему

мнению, необходимо прежде всего определиться со стратегическим

позиционированием, на основании которого разработать свою операционную

модель деятельности, ориентированную на конкретные сегменты потребителей

розничных банковских услуг. К тому же розничным банкам следует также

активнее использовать дистанционные каналы взаимодействия с клиентами и

возможности других участников рынка в целях повышения операционной

эффективности.

133

ГЛАВА 3

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1 Специализация деятельности как метод повышения конкурентоспособности розничных банков

По мере развития рынка розничных банковских услуг и экономики

Российской Федерации в целом, повышения конкуренции на различных

сегментах данного рынка, снижения рентабельности капитала, одной из основ-

ных задач розничных банков, как и в развитых странах, станет повышение

операционной эффективности. Совершенствование операционных процессов и

снижение расходов напрямую влияет на рентабельность капитала, а также

предоставляет возможность снижать стоимость розничных банковских услуг

для физических лиц, делая их более привлекательными и, следовательно,

повышать объем продаж и долю на соответствующем сегменте рынка


«В Российской Федерации одной из основных проблем, влияющих на

конкурентоспособность кредитных организаций, является высокая доля налич-

ных денежных средств в розничном платежном обороте. Вследствие этого

розничным банкам необходима инфраструктура в виде сети филиалов и отде-

лений, а также автоматизированных устройств самообслуживания для органи-

зации оборота наличных денег своих клиентов. Реализация этого требует

существенных инвестиций и операционных расходов по поддержке данной

сети» [123, с. 269].

В ходе данного исследования установлено, что на рынке розничных

банковских услуг развитых стран в качестве одного из способов повышения

конкурентоспособности посредством операционной эффективности рассма-

тривается рыночная специализация деятельности кредитных организаций на

производстве, продажах розничных банковских услуг и проведении транс-

акций.

134

По нашему мнению, определенные проблемы повышения конкуренто-

способности розничных банков в Российской Федерации и развития данного

рынка в целом могут быть решены при реализации новой модели розничного

банковского бизнеса, основанной на методе специализации деятельности

кредитных организаций. Конкурентная среда розничных банков в стране

позволяет реализовать указанный метод повышения конкурентоспособности

розничных банков с учетом особенностей рынка розничных банковских услуг

страны, в полной мере использовать возможности существующей институ-

циональной структуры данного рынка. Этот метод возможно реализовать в

рамках Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной

платежной системе» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ).

На наш взгляд, «существующие возможности конкурентной среды не

используются в полной мере по причине отношения со стороны розничных

банков к конкуренции именно как к соперничеству, что исключает какие-либо

варианты сотрудничества и специализации кредитных организаций на данном

рынке» [123, с. 272]. Розничные банки, по нашему мнению, ошибочно

полагают, что своих клиентов нужно ориентировать исключительно на

использование собственных каналов продаж и обслуживания. Такая точка

зрения основывалась на предположении, что клиенты розничных банков могут

перейти в другие кредитные организации на обслуживание, если получат опыт

взаимодействия с ними.

В настоящее время физические лица имеют возможность получить

исчерпывающую информацию о качестве услуг и уровне обслуживания

практически всех банков, например, с помощью «народного рейтинга» на сайте

www.banki.ru. Многие клиенты розничных банков уже обладают опытом

взаимодействия с различными кредитными организациями, имеют несколько

кредитных карт и потребительских кредитов. Таким образом, в настоящее

время ориентация физических лиц исключительно на собственные каналы

обслуживания розничного банка, как инструмент удержания клиентов, не явля-

135

ется эффективной. Наоборот, по нашему мнению, такая политика может

доставить клиентам неудобства с точки зрения организации обслуживания и

доступности услуг кредитной организации.

Вместе с этим «существующая собственная сеть филиалов и отделений, а

также автоматизированных устройств самообслуживания розничных банков

существенно снижает операционную эффективность из-за отсутствия

достаточного объема операций физических лиц, что приводит к высокой

стоимости розничных банковских услуг и, следовательно, делает их менее

привлекательными для клиентов» [85]. Кроме того, в Российской Федерации

самая развитая сеть автоматизированных устройств самообслуживания среди

стран Европы. Следовательно, дальнейшее развитие данной сети может

снижать общую экономическую эффективность ее функционирования.

В качестве метода повышения конкурентоспособности розничных банков

мы предлагаем розничным банкам специализироваться на разработке

розничных банковских услуг и каналах продаж, а небанковским кредитным

организациям – на автоматизированных каналах обслуживания и проведении

розничных платежей клиентов банков.

«Сеть автоматизированных устройств самообслуживания в стране

представлена в виде банкоматов (в том числе с функцией внесения наличных)

и трансакционно-платежных терминалов» [123, с. 270] (см. таблицу 27).

Таблица 27 – Описание функций автоматизированных устройств самообслуживания [123, с. 271]

Устройство самообслуживания Проводимые операции

Банкомат Снятие наличных по картам Проведение розничных платежей с карточных счетов

Банкомат с функцией внесения наличных

Снятие наличных по картам Проведение розничных платежей с карточных счетов Внесение наличных на счета карт

Трансакционно-платежный терминал

Внесение наличных в счет погашения кредитов и проведения розничных платежей

136

По нашему мнению, существенно сократить стоимость обслуживания

оборота наличных денежных средств, при этом значительно повысив уровень

проникновения розничных банковских услуг в регионы, можно при передаче

проведения операций с наличными денежными средствами физических лиц на

аутсорсинг специализирующейся на данных операциях небанковской кредит-

ной организации (см. рисунок 31).

Рисунок 31 – Схема наличного и безналичного оборота через единую сеть автоматизированных устройств самообслуживания 72


Снятие наличных денежных средств Внесение наличных денежных средств Безналичное перечисление денежных средств

Розничный банк 1


Небанковская кредитная организация

Сеть трансакционно-платежных терминалов


Сеть банкоматов

Физические лица – клиенты банков

Сеть банкоматов с функцией внесения наличных

137

Положительный результат данного метода достигается за счет снижения

себестоимости каждой операции с наличными деньгами при большом

количестве трансакций по внесению или снятию наличных денег физическими

лицами – клиентами различных банков, проводимых через единую сеть

автоматизированных устройств самообслуживания. Небанковские кредитные

организации могут объединить в единую сеть как собственные, так и

принадлежащие различным кредитным организациям автоматизированные

устройства самообслуживания. При этом они осуществляют техническое

сопровождение функционирования данных устройств, инкассацию наличных

денежных средств, информационный обмен и проведение взаиморасчетов.

Помимо специализации на каналах обслуживания наличного денежного

оборота небанковские кредитные организации могут специализироваться

также на ведении большого количества договоров с поставщиками товаров и

услуг населению, окупая свои затраты за счет большого объема розничных

платежей, проводимых клиентами различных банков (см. рисунок 32).

Рисунок 32 – Специализация деятельности розничных банков и небанковских кредитных организаций [85]


Розничные и другие специализированные банки

Установление договорных отношений, сопровождение договоров и проведение

розничных платежей клиентов банков в пользу поставщиков товаров и услуг населению

Денежные переводы, в том числе переводы электронных денежных средств

Разработка и продажа розничных банковских услуг через все

каналы продаж

Сопровождение сети автоматизированных устройств самообслуживания (каналов обслуживания) и проведение расчетов по снятию и приему наличных денежных средств клиентов банков в погашение

кредитов и на пополнение счетов

138

Розничные банки предоставляют платежные услуги своим клиентам

посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также через кассы и

автоматизированные устройства самообслуживания, при этом расчеты с

поставщиками данных услуг производятся небанковскими кредитными

организациями на основании заключенных договоров. В этом случае банки

предоставляют своим клиентам возможность производить розничные платежи

в пользу большого количества поставщиков товаров и услуг при более низких

операционных расходах, что повышает их конкурентоспособность.

В Российской Федерации есть примеры специализации и кооперации

деятельности кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг.

Например, небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная

система» (ОАО) является оператором и расчетным центром Платежной систе-

мы «Объединенная расчетная система» (далее – Платежная система ОРС) и

консолидирует в едином расчетном центре проведение операций по картам

различных банков-эмитентов через банкоматы, филиалы и отделения банков –

участников системы. Инфраструктура обслуживания держателей карт объеди-

няет практически половину сети банкоматов в Российской Федерации, а участ-

никами данной системы является большинство банков страны, за исключением

Сбербанка России, ВТБ24 и некоторых других.

Партнерство с Платежной системой ОРС позволяет банкам-участникам:

значительно расширить инфраструктуру и географию обслуживания

своих клиентов – держателей карт;

исключить или существенно сократить инвестиции в создание сети

автоматизированных устройств самообслуживания и связанные с этим

операционные расходы по развертыванию и сопровождению деятель-

ности сети;

получать дополнительный доход от собственной инфраструктуры за

счет новых клиентов из числа держателей карт других банков-участ-

ников.

139

Использование партнерской сети автоматизированных устройств само-

обслуживания позволяет розничным банкам не только значительно повысить

операционную эффективность и рентабельность проводимых операций, но и

расширить возможности для увеличения продаж своих розничных банковских

услуг и доли на соответствующем сегменте рынка.

Некоторые розничные банки уже используют возможности существую-

щих сетей автоматизированных устройств самообслуживания. Банк Ренессанс

Кредит, например, не имеет собственной сети банкоматов, при этом в

филиалах и отделениях устанавливает банкоматы других банков. ТКС Банк

также использует только сети банкоматов партнеров, что значительно повыша-

ет его операционную эффективность.

Объединенная сеть банкоматов Платежной системы ОРС в большей

степени предназначена для выдачи наличных по картам и проведения

розничных платежей держателей карт. На операции по внесению наличных в

счет погашения кредитов и на пополнение счетов физических лиц ориентиро-

ваны преимущественно сети трансакционно-платежных терминалов, которые

доступны для клиентов банков практически в каждом населенном пункте

Российской Федерации, что делает их особенно привлекательными для


Одним из лидеров среди сетей трансакционно-платежных терминалов в

Российской Федерации, специализирующимся на оказании услуг по приему

платежей физических лиц в счет погашения кредитов клиентов банков, явля-

ется небанковская кредитная организация НКО «Москлирингцентр» (ОАО)

(сеть трансакционно-платежных терминалов «Элекснет», далее – НКО).

В целях организации взаимовыгодного сотрудничества, направленного

на повышение конкурентоспособности розничных банков и НКО, в 2011 году в

НКО была принята и реализована разработанная нами специализация

деятельности НКО на каналах обслуживания и проведения розничных

платежей клиентов банков, в соответствии с которой НКО выступала в качест-

140

ве оператора сети трансакционно-платежных терминалов по приему наличных

денежных средств от физических лиц в счет погашения кредитов, на

пополнение счетов карт, а также в качестве провайдера розничного платежного

сервиса для банков.

Целью данной специализации деятельности НКО, предложенной автором

данного исследования, является совместная с банком-партнером разработка и

реализация схемы взаимовыгодного сотрудничества, при которой банк

позиционирует сеть трансакционно-платежных терминалов НКО для своих

клиентов, предоставляя им возможность осуществлять платежи в погашение

кредитов на всей территории Российской Федерации, при этом существенно

сокращая операционные издержки за счет значительного повышения объемов

операций. Новая концепция стратегического позиционирования НКО в 2011

году была реализована с банками Ренессанс Кредит, Ситибанк и ТКС Банк.

Сотрудничество с банком Ренессанс Кредит было реализовано следую-

щим образом. НКО выступила партнером банка по приему платежей

физических лиц на пополнение счетов кредитных карт, а также в счет пога-

шения кредитов через сеть трансакционно-платежных терминалов по всей

стране. Данные терминалы были также установлены во всех филиалах и

отделениях банка. Таким образом, банк предоставил своим клиентам возмож-

ность проведения платежей практически на всей территории Российской

Федерации.

Банк получил также возможность не только значительно сократить свои

расходы на операции с наличными деньгами, но и снизить затраты физических

лиц в виде комиссии за прием платежей (в трансакционно-платежных

терминалах НКО, установленных в филиалах и отделениях банка, комиссия за

прием платежей была установлена значительно ниже остальных терминалов).

Например, комиссия за прием платежа в погашение кредита в терминалах,

установленных в офисах банка, составляла 1% от суммы платежа – минимум

30 руб., в то время как в остальных терминалах она составляла 1,98% от суммы

141

платежа – минимум 30 руб., что сделало розничные услуги банка более

привлекательными для населения. Кроме того, в своих филиалах и отделениях

банк установил комиссию за прием платежей в кассах в размере 0,5% от суммы

платежа – минимум 50 руб.

Таким образом, банк перевел на трансакционно-платежные терминалы

внесение сумм до 5000 рублей, сделав это для клиентов более выгодным, чем

аналогичная операция через кассу. Банк также получил сокращение издержек

по работе с наличными деньгами, при этом посещение филиалов и отделений

банка для клиентов было привлекательным за счет экономии на комиссии за

прием платежей. Банк также получил возможность взаимодействовать с

клиентами регулярно, предлагая им новые розничные банковские услуги.

Кооперация сопровождалась маркетинговыми мероприятиями со

стороны банка: позиционирование НКО в качестве ведущего канала приема

платежей на сайте банка (приложение Г) и через Контакт-центр, распростра-

нение в филиалах и отделениях банка листовок о возможности осуществления

платежей через сеть трансакционно-платежных терминалов НКО на выгодных

условиях (приложение Д).

Результатом партнерства банка Ренессанс Кредит и НКО стало:

увеличение оборотов по платежам в счет погашения кредитов и на

пополнение кредитных карт в 1,9 раза через сеть трансакционно-

платежных терминалов НКО за 2011 год;

предоставление клиентам банка широкой сети трансакционно-

платежных терминалов на всей территории Российской Федерации;

снижение стоимости обслуживания кредитов и кредитных карт для

клиентов банка;

снижение расходов банка по операциям с наличными деньгами;

возможность для банка регулировать денежные потоки через раз-

личные каналы (кассы банка, сеть трансакционно-платежных терми-

142

налов) и управлять расходами и доходами по организации данных

потоков.

По аналогичной схеме (за исключением установки трансакционно-

платежных терминалов в филиалах и отделениях банка) было реализовано

сотрудничество с ТКС Банком. При этом со стороны ТКС Банка также было

реализовано позиционирование НКО в качестве ведущего канала проведения

розничных платежей через интернет-банкинг на сайте банка (приложение Е) и

через Контакт-центр.

Кроме приема наличных денежных средств клиентов банка в погашение

кредитов в трансакционно-платежных терминалах НКО, был проведен

экономический расчет по уменьшению издержек банка на проведение

розничных платежей физических лиц через интернет-банкинг в пользу

организаций – поставщиков товаров и услуг, заключивших соответствующие

договоры с НКО. При этом банк реализовал проведение розничных платежей в

пользу максимального количества поставщиков товаров и услуг по списку,

предоставленному НКО.

В результате сотрудничества с ТКС Банком за 2011 год объем платежей

клиентов банка в счет погашения кредитов через сеть НКО вырос в 2,9 раза,

объем розничных платежей увеличился в 5,5 раза, что в значительной степени

повысило операционную эффективность ТКС Банка за счет снижения операци-

онных расходов.

Возможность повысить операционную эффективность путем реализации

сотрудничества с НКО и использования специализации ее деятельности на

каналах обслуживания и проведения платежей клиентов банков в 2011 году

привлекла также Ситибанк, который в целях сокращения расходов по приему и

обработке наличных денежных средств физических лиц ввел комиссию за эту

операцию в кассах банка, мотивируя своих клиентов пользоваться автоматизи-

рованными устройствами самообслуживания.

143

Для того чтобы избежать появления очередей клиентов у банкоматов при

внесении наличных, банк совместно с НКО реализовал прием платежей

клиентов в счет погашения кредитов пополнения счетов карт в трансакционно-

платежных терминалах НКО по всей территории Российской Федерации.

В результате за 2011 год объем платежей клиентов банка через сеть НКО вырос

в два раза, что существенно снизило операционные расходы Ситибанка по

работе с наличными денежными средствами, одновременно предоставив его

клиентам дополнительные удобства за счет возможности внесения наличных в

любом регионе страны. При этом банк также продолжает позиционировать

через интернет-сайт (приложение Ж) и Контакт-центр сеть трансакционно-

платежных терминалов НКО для своих клиентов в качестве партнерского

приоритетного канала.

ДжиИ Мани банк также реализовал партнерство с НКО в 2013 году по

организации моментального зачисления на счета своих клиентов средств,

внесенных через трансакционно-платежные терминалы НКО, и позиционирует

через интернет-сайт (приложение И) и через Контакт-центр банка сеть НКО в

качестве одного из ведущих каналов приема платежей своих клиентов в счет

погашения потребительских кредитов.

Отдельные примеры сотрудничества розничных банков и небанковских

кредитных организаций, а также результаты внедрения в НКО «Москлиринг-

центр» (ОАО) предложенной автором данного исследования специализации

деятельности НКО, позволяют сделать определенные выводы.

1. Использовать существующие возможности конкурентной среды в

целях повышения конкурентоспособности кредитных организаций на рынке

розничных банковских услуг Российской Федерации, на наш взгляд, позволит

следующая специализация деятельности небанковских кредитных органи-

заций:

«сопровождение сети автоматизированных устройств самообслужи-

вания (каналов обслуживания) и проведение расчетов по снятию и

144

приему наличных денежных средств клиентов банков в погашение

кредитов и на пополнение счетов;

установление договорных отношений, сопровождение договоров и

проведение розничных платежей клиентов банков в пользу постав-

щиков товаров и услуг населению;

денежные переводы, в том числе переводы электронных денежных

средств» [85].

2. «Специализация деятельности небанковских кредитных организаций,

по нашему мнению, даст возможность розничным банкам сконцен-

трироваться на разработке и продажах розничных банковских услуг и

повысить свою конкурентоспособность за счет:

сокращения операционных расходов на организацию оборота налич-

ных денежных средств по снятию и погашению предоставленных

кредитов, в том числе по кредитным картам;

развития продаж розничных банковских услуг в регионах через сеть

Интернет с последующей организацией выдачи и погашения кредитов

физическими лицами, а также предоставления розничного платежного

сервиса клиентам посредством интернет-банкинга и сети автомати-

зированных устройств самообслуживания» [85].

На наш взгляд, предлагаемая нами модель розничного банковского

бизнеса «будет способствовать более полному использованию возможностей

сформировавшейся в настоящее время конкурентной среды, а также снижению

негативного влияния на конкурентоспособность кредитных организаций таких

проблем рынка розничных банковских услуг Российской Федерации, как

высокая доля наличных денежных средств в обороте и низкий объем операций

в отдельных сегментах данного рынка» [85].

145

3.2 Основные направления повышения конкурентоспособности розничных банков

Опыт стран с развитой экономикой показывает, что по мере развития

рынка розничных банковских услуг и экономики страны рентабельность

капитала банков уменьшается [66]. «Это вызвано в первую очередь ценовой

конкуренцией, в результате которой стоимость розничных банковских услуг

для физических лиц снижается в целях сохранения или повышения объема

продаж и увеличения доли розничных банков на данном рынке. Аналогичный

процесс, по нашему мнению, ожидает развивающийся рынок розничных бан-

ковских услуг и в Российской Федерации» [85].

Как показал проведенный выше анализ, «основная проблема в повыше-

нии конкурентоспособности розничных банков заключается во внутренних

факторах, а именно в отсутствии в большинстве случаев стратегического пози-

ционирования кредитных организаций, а также в низкой операционной эффек-

тивности, следствием которых являются:

ограниченные возможности при ценовой конкуренции;

недостаточно эффективная рисковая политика;

низкий объем продаж через современные каналы взаимодействия с

потребителями розничных банковских услуг» [85].

Изменения Банком России порядка расчета резервов на возможные

потери по потребительским кредитам и норматива достаточности капитала

банков в 2013 году стимулируют ценовую конкуренцию среди кредитных

организаций на рынке розничных банковских услуг, что, на наш взгляд,

приведет не только к снижению доли процентных выплат населения, но и

поиску кредитными организациями новых возможностей для сохранения и

повышения их конкурентоспособности на данном рынке.

Кроме того, начало обработки в 2014 году расчетов по картам

международных платежных систем Visa и MasterCard через Центр обработки

внутрироссийских трансакций на базе Банка России и снижение вследствие

146

этого размера комиссий по платежам с использованием карт будет способст-

вовать повышению темпов развития безналичных розничных платежей в

Российской Федерации и повышению спроса на кредитные и дебетовые карты

со стороны физических лиц.

Таким образом, с учетом особенностей рынка розничных банковских

услуг Российской Федерации и последних действий Банка России по изме-

нению порядка расчета резервов на потери по потребительским кредитам и

предстоящих в 2014 году изменений по проведению расчетов по картам между-

народных платежных систем, на данном рынке, по нашему мнению, будут

происходить следующие процессы, которые повлияют на методы повышения

конкурентоспособности кредитных организаций:

сохранение темпов роста рынка потребительских кредитов в основном

за счет их проникновения в регионы;

повышение темпов роста рынка кредитных и дебетовых карт и

розничных платежей;

усиление конкуренции во всех сегментах данного рынка, в первую

очередь в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт;

повышение роли развитой инфраструктуры каналов продаж (в первую

очередь сети Интернет) и каналов обслуживания (банкоматы, транс-

акционно-платежные терминалы, POS-терминалы и др.);

расширение спектра и повышение качества розничных платежных

услуг, в первую очередь предоставляемых посредством интернет-

банкинга и мобильного банкинга;

постепенное снижение рентабельности капитала розничных банков

под влиянием ценовой конкуренции.

Для решения указанных выше проблем мы предлагаем методику повы-

шения конкурентоспособности банков в сегменте розничных банковских услуг,

которая содержит алгоритм действий, в результате которых формируются

стратегическое позиционирование и операционная модель кредитных органи-

заций (см. рисунок 33).

147

Рисунок 32 – Алгоритм формирования стратегического позиционирования и операционной модели [85]

Предложенный автором данного исследования алгоритм формирования

стратегического позиционирования и операционной модели методика

повышения конкурентоспособности розничных банков состоит из четырех

основных этапов.

1. «На первом этапе определяется сегмент потребителей розничных

банковских услуг, на котором розничный банк будет специализироваться» [85].

Как было показано выше, влияние особенностей рынка розничных банковских

услуг в Российской Федерации делает невозможным применение используе-

мых в развитых странах методов сегментации потребителей розничных

банковских услуг. Подобные методы сегментации клиентов банка по возраст-

ному и иным базовым признакам, в том числе предложенный В.М. Усоскиным

[93, с. 307] по аналогии с развитыми странами, на наш взгляд, применимы к

рынку с меньшей и стабильной дифференциацией потребителей.

Как правило, при сегментации потребителей используются геогра-

фические, демографические, социально-экономические, психографические и

поведенческие критерии. Влияние ярко выраженной дифференциации

Операционная модель

Стратегическое позиционирование

Каналы продаж и обслуживания

Маркетинговая политика

Рисковая политика и операционные

процессы

Специализация по сегментам потребителей

Специализация по сегментам рынка

розничных банковских услуг

148

населения страны по уровню жизни, региональному распределению,

финансовой грамотности, владению современными коммуникационными

технологиями определяет необходимость применения многомерного сегмен-

тирования потребителей розничных банковских услуг в Российской Фе-

дерации.

В качестве основы для многомерного сегментирования потребителей на

рынке розничных банковских услуг страны целесообразно принять те ценнос-

ти, которые важны для физических лиц при выборе тех или иных розничных

банковских услуг. На массовых рынках, к которым относится рынок

розничных банковских услуг, именно потребительские ценности товаров и

услуг формируют целевые сегменты, т.е. кластеры.

Сегментация клиентов на основе потребительских ценностей услуг

проводится с помощью кластерного анализа (англ. cluster analysis). Техника

исследования рынка и анализа большого количества переменных величин,

базирующаяся на определении кластеров, называется кластерным анализом.

Общего определения кластера в настоящее время не существует, при

этом следует отметить, что в каждом конкретном случае параметры форми-

рования кластеров индивидуальные. Поэтому, несмотря на большое количест-

во методов кластерного анализа, выбор определенного метода зависит от спе-

цифики задач розничного банка в каждом конкретном случае.

В целом под кластером понимают группу потребителей, которые

предъявляют к товарам или услугам определенные требования, отличные от

других групп. Для одних кластеров основной ценностью может быть скорость

предоставления розничных банковских услуг, для других возможность быст-

рого доступа к счетам, для третьих размер комиссий или процентных ставок.

При этом сами потребители из одного кластера могут быть в разных сегментах,

сформированных по демографическому, социально-экономическому и другим

критериям.

В маркетинге кластерный анализ используется в целях:

149

проведения сегментации потребителей;

анализа поведения потребителей;

позиционирования товаров или услуг на рынке.

В зарубежной практике кластерный анализ имеет широкое применение, в

том числе и в розничном банковском бизнесе. В Российской Федерации

проводились исследования на предмет использования некоторых возмож-

ностей кластерного анализа при сегментации потребителей применительно к

деятельности универсальных банков на рынке розничных банковских услуг.

В качестве примера можно привести работы Н.И. Голуб [32], И.В. Яниной

[107], И.А. Бархатова [22] и некоторых других. По нашему мнению, возмож-

ности сегментации потребителей на основе кластерного анализа в указанных

выше работах исследованы не полностью и до настоящего времени не

используются в деятельности розничных банков, направленной на повышение

их конкурентоспособности.

«Применительно к розничным банкам в Российской Федерации, на наш

взгляд, сегментация потребителей на основе кластерного анализа имеет осно-

вополагающее значение для разработки стратегического позиционирования

банков, определения целевых сегментов рынка розничных банковских услуг и,

соответственно, используемых технологий» [85].

В качестве примера можно привести ТКС Банк, который в своей

деятельности специализируется преимущественно на реализации розничных

банковских услуг для потребителей, которые ценят современные технологии и

удобство обслуживания. Ориентация на этот кластер потребителей розничных

банковских услуг позволяет реализовать концепцию «Дистанционный банк» в

сегменте кредитных и дебетовых карт. Дополнительными розничными банков-

скими услугами являются срочные вклады физических лиц и розничный

платежный сервис.

ТКС Банк ориентирован на максимальное использование современных

технологий в коммуникациях с клиентами. По причине того, что целевая

150

группа физических лиц банка является основным пользователем растущего

рынка дистанционной торговли в Российской Федерации, в сентябре 2012 г.

ТКС Банк первым на российском рынке стал предоставлять онлайн-кредиты

через веб-приложение «КупиВкредит», которое реализовано более чем в 500

интернет-магазинах страны. Основная аудитория сервиса: мужчины – 62%,

женщины – 38%, средний возраст 30 лет, в браке состоят 39% клиентов и

столько же имеют законченное высшее образование, средний доход покупа-

телей, пользующихся системой «КупиВкредит», − 45 000 руб. в месяц73.

В данном случае для эффективной реализации проекта безуспешным

было бы использование сегментации потребителей только по географическим,

демографическим и прочим критериям. Использование кластерной сегмен-

тации позволяет ТКС Банку не только увеличивать продажи своих розничных

банковских услуг, но и в значительной степени контролировать риски по

предоставляемым потребительским кредитам и, как следствие, иметь самую

низкую долю проблемных кредитов физическим лицам среди универсальных и


Таким образом, ввиду влияния особенностей рынка розничных банков-

ских услуг страны, как было показано выше, поиск и создание потребитель-

ских ценностей является ключевой задачей в повышении конкуренто-

способности розничных банков, основой для сегментирования физических лиц

с использованием кластерного анализа.

2. «На втором этапе банк осуществляет выбор сегмента рынка по видам

розничных банковских услуг в зависимости от их востребованности соответст-

вующим кластером потребителей. Выбираются как основные, так и дополни-

тельные розничные банковские услуги, которые будут определять соответст-

вующие каналы продаж, рисковую политику и операционную модель деятель-

ности розничного банка» [85].

73 URL: http://tcsbank.livejournal.com (06.01.2014).

151

На основании проведенного выше анализа необходимо заметить, что при

определении специализации деятельности кредитных организаций на отдель-

ных розничных банковских услугах следует рассматривать сформировавшиеся

в настоящее время сегменты данного рынка в Российской Федерации, их

состояние и тенденции развития (см. рисунок 34).

Рисунок 34 – Сегменты рынка розничных банковских услуг Российской Федерации [88, с. 123]

Розничным банкам необходимо выстраивать определенные технические

и технологические процессы в целях повышения операционной эффективности

именно в соответствии с выбранным стратегическим позиционированием на

каждом сегменте рынка розничных банковских услуг страны в зависимости от

требований физических лиц к услугам кредитных организаций и уровню

обслуживания.

3. «На третьем этапе формируется стратегическое позиционирование

розничного банка: какие розничные банковские услуги и ценности, каким

Потребительское кредитование

POS-кредитование

Кредиты наличными

Вклады на определенный

срок

Привлечение денежных средств

населения

Проведение розничных платежей

Вклады до востребования и дебетовые

карты Кредитные карты

Рынок розничных банковских услуг

Платежи через интернет-

банкинг, мобильный банкинг,

автоматизированные устройства

самообслуживания

152

образом и какому кластеру потребителей банк предоставляет. Выбор стра-

тегического позиционирования определяет все дальнейшие практические

действия по построению операционной модели деятельности розничного банка

и показатели ее оценки» [85].

4. «На четвертом этапе в соответствии со стратегическим позициони-

рованием необходимо определить мероприятия, которые позволят эффективно

организовать деятельность розничного банка для достижения поставленных

целей. Выбор операционных процессов розничного банка состоит из трех

основных направлений» [85] (см. таблицу 28).

Таблица 28 – Описание действий розничных банков по определению операционных процессов [85]

Направление для определения операционных процессов

Описание действий розничных банков

Каналы продаж и обслуживания

Определяются каналы продаж и обслуживания клиентов в соответствии с выбранными рознич-ными банковскими услугами и определенными потребительскими ценностями. Это направление является как источником инвестиций, так и воз-можностью оптимизации коммуникационных про-цессов

Маркетинговая политика

Разрабатывается маркетинговая политика, способы коммуникаций с физическими лицами в целях увеличения доли рынка и повышения лояльности клиентов. Отдельные направления – интернет-маркетинг и имидж банка, уровень обслуживания клиентов, качество розничных банковских услуг и другие

Рисковая политика и операционные процессы

На основании профиля целевой аудитории и анали-тических данных разрабатывается рисковая поли-тика, а также описываются все операционные про-цессы. Учитываются и оптимизируются все этапы взаимодействия с клиентами и внутренние процес-сы, определяется организационная структура и кадровая политика, а также система управления деятельностью кредитной организации

«Сегмент потребителей и виды розничных банковских услуг в

соответствии со стратегическим позиционированием розничного банка

153

определяют каналы взаимодействия с физическими лицами, маркетинговую,

клиентскую и рисковую политику, а также организацию операционной

деятельности.

В плане организации операционной деятельности на современном рынке

розничных банковских услуг следует особое внимание уделить автоматизации

как внутренних, так и внешних процессов. В этих целях большую роль играют

ERP и CRM-системы» [85].

ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов

предприятия) представляет собой интегрированный набор бизнес-приложений,

позволяющих осуществлять сбор и обработку информации и моделирование

различных процессов. Используется в автоматизации и для поддержки

административных и операционных процессов на различных участках работы

розничных банков: в управлении активами, операционной и хозяйственной

деятельности, взаимоотношениями с клиентами, в кадровом делопроизводстве

и др.74.

ERP-системы играют важную роль в современном розничном банков-

ском бизнесе в следующих направлениях:

снижение операционных издержек;

повышение эффективности бизнес-процессов;

стандартизация технологических процессов;

разработка и внедрение технологических инноваций.

Выбор конкретного программного решения и поставщика ERP-системы

розничные банки должны осуществлять с учетом своих индивидуальных

потребностей, ориентируясь при этом также на перспективы развития бизнеса.

Автоматизация взаимоотношений с клиентами, их анализ и планиро-

вание реализуются посредством CRM-систем (англ. Customer Relationship

Management – система управления взаимодействия с клиентами). Основное

74 The Gartner Glossary of Information Technology Acronyms and Terms, URL: http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-resource-planning-erp (09.01.2014).

154

предназначение данной системы заключается в поддержке маркетинговой

деятельности и продаж розничных банковских услуг и обслуживания клиентов,

а также в анализе результатов данной деятельности. Система также сохраняет и

обрабатывает всю необходимую информацию о клиентах и историю взаимо-

действия с ними.

Розничным банкам следует обратить особое внимание на возможности

CRM-систем для проведения кластерного анализа и сегментации потребителей,

в том числе уже имеющейся клиентской базы, что является основополагающим

в процессе стратегического позиционирования и повышении конкуренто-

способности кредитных организаций.

Банки Российской Федерации уже используют подобные системы для

работы на рынке розничных банковских услуг. По нашему мнению,

возможности данных систем в настоящее время используются не в полной

мере. В первую очередь это относится к сегментации потребителей розничных

банковских услуг, проведению маркетинговых мероприятий и оценке их

эффективности, а также процессу развития взаимоотношений с клиентами.

«Построение персональных отношений с клиентами очень важно для рознич-

ных банков, поскольку эти отношения могут развиваться в дальнейшем, чтобы

повышать имидж организации и стимулировать перекрестные продажи.

Детальное понимание клиентов делает возможным проведение адресной

рекламы, создание востребованных услуг и расширение взаимоотношений с

клиентами при помощи перекрестных продаж» [83, с. 66−67].

Вследствие повышения роли дистанционных каналов продаж и обслу-

живания физических лиц вследствие роста уровня проникновения сети Интер-

нет и интернет-банкинга в Российской Федерации, особое значение приобре-

тает интернет-маркетинг (англ. internet marketing). В целях продвижения (англ.

promotion) розничных банковских услуг в сети Интернет существует широкий

диапазон инструментов (поисковое продвижение, баннерная, интерактивная и

контекстная реклама и др.).

155

Неэффективное использование возможностей различного программного

обеспечения, а также недостатки в разработке и реализации мероприятий по

повышению конкурентоспособности большинства розничных банков в

значительной степени связаны с дефицитом специалистов с необходимым

уровнем квалификации. На руководящих позициях в ведущих розничных бан-

ках находятся бывшие сотрудники зарубежных компаний и банков, которые в

условиях Российской Федерации могут успешно использовать свой опыт и

технологии работы на рынке розничных банковских услуг экономически

развитых стран.

В связи с указанным выше, проблемам кадрового обеспечения, повыше-

ния профессионального уровня ключевых сотрудников розничным банкам

нужно уделять пристальное внимание как на этапе подбора персонала, так и

при разработке и реализации программ повышения его квалификации.

Повышение операционной эффективности розничных банков может быть

реализовано не только за счет внедрения современных технологий, но и

посредством кооперации с другими кредитными организациями. В Российской

Федерации действует обширная сеть автоматизированных устройств самооб-

служивания. Это означает, что наиболее эффективный способ развития каналов

обслуживания оборота наличных денег не в инвестициях в создание собствен-

ной сети подобных устройств, а в использовании инфраструктуры других

участников рынка розничных банковских услуг на основе кооперации.

Примером может служить деятельность небанковской кредитной орга-

низации «Объединенная расчетная система» (ОАО), которая консолидирует на

единых технологических и финансовых условиях различные сети банкоматов,

пунктов выдачи наличных и приема платежей более 150 кредитных органи-

заций по всей стране. Совокупная инфраструктура обслуживания держателей

банковских карт состоит из более 20 000 банкоматов и более 4000 офисов

банков-участников. При этом комиссии по операциям в данной инфраструк-

туре соизмеримы с себестоимостью обслуживания держателей карт в собст-

156

венной сети, что предполагает возможность для банков-участников тари-

фицировать совершаемые в ней операции на тех же финансовых условиях, что

и в собственной инфраструктуре75. Среди банков-участников данной сети такие

розничные банки, как Восточный экспресс банк, Ренессанс Кредит, ТКС Банк и

др.76.

В процессе проектирования и реализации операционных процессов

отрабатывается связанная со стратегическим позиционированием технология

коммуникаций с клиентами по всем каналам: филиалы и отделения, Интернет,

Контакт-центр и др. Маркетинговая политика строится в соответствии с про-

филем целевых кластеров потребителей розничных банковских услуг.

Рынок розничных банковских услуг в Российской Федерации развивается

высокими темпами, что обязывает розничные банки постоянно анализировать

внешнюю и внутреннюю среду для своевременного реагирования на тенденции

рынка и изменения профилей потребителей.

Указанные выше действия по повышению конкурентоспособности роз-

ничных банков носят циклический характер и предполагают регулярное прове-

дение анализа внутренних и внешних процессов, оценку возможных последст-

вий для банка и при необходимости разработку мероприятий по корректировке

стратегического позиционирования и операционной деятельности в целях

повышения конкурентоспособности.

Одним из эффективных методов, способствующих совершенствованию

стратегического позиционирования и повышению операционной эффективнос-

ти, является бенчмаркинг (англ. benchmarking). С использованием бенчмаркин-

га розничные банки могут находить и анализировать причины успешной

деятельности в первую очередь других кредитных организаций по различным

показателям для того, чтобы адаптировать их опыт в соответствии с собст-

венными задачами в условиях развивающегося высокими темпами рынка

75 URL: http://www.ors.ru/about/proj-ors.asp (10.02.2014). 76 Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 3.1 диссертации.

157

розничных банковских услуг, получать новый более эффективный опыт, под-

держивать и повышать свою конкурентоспособность [73].

Предложенная нами методика повышения конкурентоспособности роз-

ничных банков на рынке розничных банковских услуг позволяет решить ряд

проблем, вызванных влиянием внутренних факторов на конкурентоспособ-

ность кредитных организаций.

1. «Используя опыт розничных банков в развитых странах и компаний-

производителей товаров массового потребления и розничной торговли в тех-

нологиях кластерного анализа, определить свои целевые сегменты среди насе-

ления, дифференцированного по географическому признаку, уровню благосо-

стояния и финансовой грамотности, и основные розничные банковские услуги,

снизив при этом риски по потребительскому кредитованию» [85].

2. «В соответствии со стратегическим позиционированием повысить

операционную эффективность посредством применения современных техноло-

гий управления необходимыми каналами продаж и обслуживания физических

лиц, маркетингом и клиентской политикой, и также кадрами и операционными

процессами» [85].

158

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование посвящено изучению рынка розничных

банковских услуг, деятельности банков, специализирующихся на предостав-

лении массовых стандартизированных розничных банковских услуг, разра-

ботке и апробации конкретных практических рекомендаций по повышению


Основные результаты проведенного исследования позволяют сформу-

лировать следующие выводы и практические рекомендации.

1. Проведенное исследование понятийного аппарата выявило много-

образие интерпретаций терминов и подходов к пониманию категорий,

связанных с рынком розничных банковских услуг и конкурентоспо-

собностью.

«Определения понятия «рынок розничных банковских услуг», предла-

гаемые как отечественными, так и зарубежными экономистами, харак-

теризуют данный рынок как систему экономических отношений, но не

отражают системного характера взаимоотношений между элементами дан-

ной системы, а также не определяют системообразующий фактор этой

системы» [85].

На основе критического анализа различных мнений в исследуемой

области и опираясь на системный подход нами обоснована необходимость

учета в раскрытии сущности категории рынка розничных банковских услуг

такого аспекта, как системообразующий фактор, которым являются функции

данного рынка, и сформулировано авторское определение рынка розничных

банковских услуг: рынок розничных банковских услуг – «это система

взаимоотношений между банками, небанковскими кредитными органи-

зациями и физическими лицами, системообразующим фактором которой

является выполнение функций по формированию и перераспределению

денежных средств физических лиц, а также проведению расчетов» [85].

159

«В отечественной научной литературе достаточно глубоко проработан

вопрос об определении понятия «банковская услуга». Рынок банковских

услуг представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких

подсистем, каждая из которых выполняет свои функции в зависимости от

видов банковских услуг и их потребителей, что не отражено в

существующих определениях понятия «банковская услуга». Основываясь на

проведенном теоретическом анализе, нами обоснована необходимость

раскрытия сущности банковской услуги применительно для рынка

розничных банковских услуг, и сформулировал собственное определение

розничной банковской услуги: розничная банковская услуга представляет

собой действие или комплекс действий банков и небанковских кредитных

организаций по отношению к физическим лицам, направленных на реализа-

цию ими на рынке розничных банковских услуг функций по формированию и

перераспределению денежных средств физических лиц, а также проведению

расчетов» [85].

В результате проведенного теоретического анализа автор выявил

отсутствие общепринятого определения понятия «розничный банк». при

этом существующие определения данного понятия не достаточно полно

отражают его сущность, в первую очередь специализацию на розничных

банковских услугах, что является принципиальным с точки зрения опреде-

ления функций данного банка. Нами аргументирована необходимость учета

при раскрытии сущности розничного банка таких аспектов, как стандарти-

зированность и массовость розничных банковских услуг, и сформулировано

собственное определение понятия «розничный банк»: «розничный банк –

это специализированный банк, единственным видом деятельности которо-

го является массовая продажа стандартизированных розничных банковских

услуг» [85].

«Критический анализ подходов к пониманию категории «конкурентная

среда», проведенный в диссертации, показал их существенные различия и

160

отсутствие общепринятого определения данной категории. При этом одни

авторы формулируют ее определение как совокупность субъектов рынка, а

другие авторы – как совокупность организационно-экономических условий

функционирования субъектов рынка» [85]. Нами обоснована необходимость

учета обоих подходов и сформулировано собственное определение конку-

рентной среды: «конкурентная среда рынка представляет собой систему

взаимоотношений субъектов рынка и регулирующих их организационно-

экономических и правовых норм. Приведенное определение учитывает влия-

ние на субъекты рыночных отношений как со стороны других субъектов

рынка, так и со стороны организационно-экономических условий их функ-

ционирования» [85].

«Понятие конкурентоспособности, как показал проведенный анализ,

также имеет различные подходы в определении, суть которых сводится к

соперничеству субъектов рыночных отношений, исключая иное взаимо-

действие. Во многих трактовках данного понятия отсутствуют конкретные

цели хозяйствующих субъектов в процессе конкуренции» [85]. В результате

проведенного анализа нами аргументирована необходимость учета условий

конкретного рынка и различных способов взаимодействия с его субъектами.

И применительно к кредитным организациям, осуществляющим свою дея-

тельность на рынке розничных банковских услуг, сформулировано

следующее определение конкурентоспособности: «конкурентоспособностью

кредитной организации на рынке розничных банковских услуг является ее

способность функционировать на данном рынке в целях получения

максимально возможной доли рынка и прибыли. Данное определение допус-

кает различные формы взаимодействия кредитных организаций на рынке

розничных банковских услуг и определяет их конкретные цели в процессе

конкуренции» [85].

Обоснованное нами определение категорий «конкурентная среда» и

«конкурентоспособность» послужило основой для дальнейшего анализа

161

предмета исследования и разработки мероприятий по совершенствованию

методов повышения конкурентоспособности розничных банков.

2. В диссертационной работе исследован зарубежный опыт развития

рынка розничных банковских услуг, выявлены и критически изучены

основные направления повышения конкурентоспособности розничных

банков в развитых странах. Проведенный анализ позволил установить, что с

повышением роли потребительского спроса в экономике идет сближение

технологий продвижения розничных банковских услуг и повышения

конкурентоспособности кредитных организаций с аналогичными

технологиями производителей и поставщиков товаров и услуг на массовом

потребительском рынке.

По результатам исследования нами выявлено, что для повышения кон-

курентоспособности кредитным организациям на развивающемся рынке

розничных услуг Российской Федерации целесообразно использовать

методы, которые имеют место на массовых потребительских рынках:

сегментация потребителей розничных банковских услуг методом

кластерного анализа;

развитие современных дистанционных каналов взаимодействия с

физическими лицами, в первую очередь через сеть Интернет;

специализация деятельности кредитных организаций на

производстве, продажах розничных банковских услуг и проведении

трансакций.

При этом в ходе проведенного исследования установлено, что ключе-

выми факторами повышения конкурентоспособности кредитных орга-

низаций на массовом рынке розничных банковских услуг являются их

стратегическое позиционирование и операционная эффективность.

3. Определены и систематизированы особенности рынка розничных

банковских услуг в Российской Федерации и их влияние на конкуренто-

способность кредитных организаций:

162

высокая доля наличных денежных средств в розничном платежном

обороте, а также широкая сеть автоматизированных устройств само-

обслуживания снижают операционную эффективность кредитных

организаций, одновременно повышая стоимость розничных банков-

ских услуг;

низкий уровень проникновения сети Интернет и других

современных коммуникационных технологий не позволяет развивать

массовые продажи розничных банковских услуг и обслуживание

клиентов при более низких операционных расходах;

значительная дифференциация населения по географическому при-

знаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности обуслов-

ливает проблемы в реализации массовых продаж однотипных

розничных банковских услуг и повышенный риск при потреби-

тельском кредитовании.

4. Обозначены проблемы повышения конкурентоспособности банков,

специализирующихся на предоставлении массовых стандартизированных

розничных банковских услуг в Российской Федерации:

«отсутствие в большинстве случаев стратегического позициониро-

вания кредитных организаций и низкая операционная эффективность

их деятельности, следствием чего являются ограниченные возмож-

ности при ценовой конкуренции; недостаточно эффективные

рисковая политика и использование современных каналов взаимо-

действия с потребителями розничных банковских услуг;

с институциональной точки зрения конкурентная среда предостав-

ляет достаточно возможностей для развития рынка розничных

банковских услуг и повышения конкурентоспособности кредитных

организаций, при этом данные возможности в плане специализации

163

деятельности розничных банков и организации их операционной

работы используются не в полной мере;

существующая собственная сеть филиалов и отделений, а также

автоматизированных устройств самообслуживания розничных бан-

ков существенно снижает операционную эффективность из-за

отсутствия достаточного объема операций физических лиц, что

приводит к высокой стоимости розничных банковских услуг и,

следовательно, делает их менее привлекательными для клиентов»

[88, с. 123−124].

Результаты анализа рынка розничных банковских услуг развитых

стран, особенностей и проблем его развития в Российской Федерации

послужили основой для разработки практических рекомендаций по

повышению конкурентоспособности розничных банков.

5. На основании проведенного исследования сформулированы и

обоснованы практические рекомендации по повышению конкурентоспособ-

ности кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг.

На наш взгляд, существующие возможности конкурентной среды не

используются в полной мере из-за сформировавшегося отношения со

стороны розничных банков к конкуренции именно как к соперничеству, что

исключает какие-либо варианты сотрудничества и специализации кредитных

организаций на данном рынке.

В целях повышения конкурентоспособности розничных банков

предложена авторская модель розничного банковского бизнеса, основанная

на методе специализации деятельности кредитных организаций. Данный

метод был внедрен в НКО «Москлирингцентр» (ОАО) и апробирован во

взаимодействии с банками ТКС Банк, Ренессанс Кредит и Ситибанк.

Отличительной чертой данной модели является специализация дея-

тельности розничных банков на разработке и продажах розничных банков-

164

ских услуг, а небанковских кредитных организаций на сопровождении

каналов обслуживания физических лиц, розничном платежном сервисе и

денежных переводах.

Разработанная нами методика повышения конкурентоспособности

банков, специализирующихся на предоставлении массовых стандартизиро-

ванных розничных банковских услуг в Российской Федерации, позволяет

сформировать стратегическое позиционирование и операционную модель

розничных банков. Данная методика включает определение целевых сегмен-

тов потребителей среди населения, дифференцированного по географи-

ческому признаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности, а

также дает возможность повысить операционную эффективность посредст-

вом применения современных технологий управления необходимыми

каналами продаж и обслуживания физических лиц, маркетинговой и риско-

вой политикой, кадрами и операционными процессами.

Особенностью предлагаемой методики является то, что в ней исполь-

зуется опыт розничных банков в развитых странах и компаний – произ-

водителей товаров массового потребления и розничной торговли в приме-

нении технологий кластерного анализа потребителей, выбора целевого

сегмента рынка и построении операционной модели деятельности.

Подводя итоги диссертационного исследования, можно констатиро-

вать, что современный рынок розничных банковских услуг быстро разви-

вается под влиянием экономики, научно-технического прогресса и диффе-

ренциации потребителей. «Розничные банки все больше воспринимаются

населением как компании, предоставляющие банковские услуги, а в техно-

логиях взаимодействия кредитных организаций с физическими лицами все

больше применяется опыт торговых компаний и производителей товаров

массового потребления» [85]. В этой связи, на наш взгляд, деятельность

банков, управление их конкурентоспособностью на рынке розничных бан-

ковских услуг нуждается в более глубоком изучении.

165

Розничным банкам очень важно иметь стратегическое позициони-

рование и высокую операционную эффективность. Достоинством результа-

тов исследования является их актуальность и высокая практическая

значимость для развития рынка розничных банковских услуг и повышения

конкурентоспособности кредитных организаций в Российской Федерации.

166

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Текст] :

[федер. закон от 26 апреля 1995 г. № 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013)]

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство:

Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru (14.07.2013).

2 О банках и банковской деятельности [Текст] : [федер. закон от 02 декабря

1996 г. № 395-1 (ред. от 30.09.2013)] [Электронный ресурс] / СПС

«КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base.

consultant.ru (14.07.2013).

3 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации

[Текст] : [федер. закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 07.05.2013)]



4 О защите конкуренции [Текст] : [федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ

(ред. от 30.12.2012)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» :

Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru

(14.05.2013).

5 О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой

платежными агентами [Текст] : [федер. закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ]

(ред. от 27.06.2011) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» :


(14.05.2013).

6 О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях

[Текст] : [федер. закон от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ (ред. от 23.07.2013)]



7 О национальной платежной системе [Текст] : [федер. закон от 27 июня

2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013)] [Электронный ресурс] // СПС

167



8 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере

финансовых рынков [Текст] : [федер. закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ


Версия Проф. – URL: http://base. consultant.ru (15.07.2013).

9 Государственная программа Российской Федерации «Информационное

общество (2011–2020 годы)» [Текст] : [распоряжение Правительства

Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р] [Электронный

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. –

URL: http://base. consultant.ru (16.07.2013).

10 Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и

технологий» на 2013–2020 годы [Текст] : [распоряжение Правительства

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р [Электронный

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. –

URL: http://base. consultant.ru (14.05.2013).

11 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года [Текст] : [распоряжение

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р]



12 Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на

период до 2015 года [Текст] : [приложение к Заявлению Правительства

Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от

05 апреля 2011 г.] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» :


(19.08.2013).

168

13 Стратегия развития национальной платежной системы [Текст] : [одоб-

рена Советом директоров Банка России 15 марта 2013 г., протокол № 4



14 О порядке формирования кредитными организациями резервов на

возможные потери по ссудам и по ссудной и приравненной к ней

задолженности [Текст] : положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П

(ред. от 06.09.2013) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» :

Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base. consultant.ru

(19.08.2013).

15 О порядке принятия Банком России решения о государственной реги-

страции кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление

банковских операций [Текст] : [инструкция Банка России от 02 апреля

2010 г. № 135-И (ред. от 22.07.2013)] [Электронный ресурс] / СПС



16 Аллен, Пол Х. Реинжиниринг банка : программа выживания и успеха

[Текст] : пер. с англ. / Пол Х. Аллен. – М. : Альпина паблишер, 2002. –

264 с.

17 Афанасьев, В. Г. Системность и общество [Текст] / В. Г. Афанасьев. – М.:

Изд-во полит. литературы, 1980. – 358 с.

18 Багиев, Г. Л. Маркетинг [Текст] : учебник для вузов / Г. Л. Багиев,

В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под общ. ред. Г. Л. Багиева. – М. : Экономика,

2011. – 703 с.

19 Банковская система в современной экономике [Текст] : учеб. пособие /

колл. авторов ; под ред. проф. О. И. Лаврушина. – [2-е изд., стер.]. – М. :

КноРус, 2012. – 360 с.

20 Банковское дело : розничный бизнес [Текст] : учеб. пособие / колл.

авторов ; под ред. Г. Н. Белоглазовой и Л. П. Кроливецкой. – М. : КноРус,

2010. – 416 с.

169

21 Банковское дело. Экспресс-курс [Текст] : учеб. пособие / колл. авторов ;

под ред. О.И. Лаврушина. – [3-е изд. перераб. и доп.] – М. : КноРус,

2009. – 352 с.

22 Бархатов, И. А. Управление рисками розничного портфеля банков :

применение кластерного анализа [Текст] / И.А. Бархатов // Банковский

ритейл. – 2010. – № 4. – С. 21−23.

23 Баталов А. Г., Самойлов Г. О. Банковская конкуренция [Текст] / А.Г. Ба-

талов, Г.О. Самойлов. – М. : Экзамен, 2010. – 256 с.

24 Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммер-

ческого банка [Текст] : учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова,

Л. П. Кроливецкая. – М. : ИД Юрайт, 2012. – 422 с.

25 Блауберг, И. В., Садовский, В. Н., Юдин, Э. Г. Проблемы методологии

системного анализа [Текст] / И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин. –

М. : Наука, 1970. – 456 с.

26 Воронов, Д. С. Оценка конкурентоспособности предприятия [Текст] /

Д. С. Воронов [Электронный ресурс] // Теория и практика управленчес-

кого учета. – 2011. – Режим доступа : http://gaap.ru/articles/Ocenka-

konkurentosposobnosti-predpriyatiya (15.06.2013).

27 Гиг Дж. ван. Прикладная общая теория систем [Текст] : в 2 кн. / Дж. ван

Гиг ; пер. с англ. под ред. Б. Г. Сушкова, В. С. Тюхтина. − М. : Мир,

1981. – 727 с.

28 Годовой отчет, 2009 [Текст] : отчет / Центр. банк Рос. Федерации. – М. :

ПРАЙМ-ТАСС, 2010. – 277 с.


ПРАЙМ, 2011. – 268 с.


ПРАЙМ, 2012. – 279 с.


ПРАЙМ, 2013. – 291 с.

170

32 Голуб, Н. И. Моделирование параметров управления розничным бизне-

сом коммерческого банка с использованием средств интеллектуального

анализа данных [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Голуб

Наталья Игоревна. – М., 2009. – 127 с. : ил.

33 Гончарук, А. С. Институциональные аспекты развития сегмента рознич-

ных банковских услуг [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук :

08.00.10 / Гончарук Александр Сергеевич ; Сев.-Осет. гос. ун-т. –

Владикавказ : Изд-во Сев.-Осет. гос. ун-та, 2012. – 26 с.

34 Гурьянов, С. А. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банков-

ских услуг [Текст] : учеб. пособие / C. А. Гурьянов. – М. : Эдиториал-

УРСС, 2000. – 224 с.

35 Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство [Текст] : пер.

с англ. / Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Розенцвейг. М. : Сов. радио, 1971. –

175 с.

36 Доклад о денежно-кредитной политике [Текст] [Электронный ресурс] //

Банк России. – 2013. – № 2. – Режим доступа : http://www.cbr.ru/publ/

ddcp/2013_02_ddcp.pdf.

37 Жуков, Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их опера-

ции [Текст] : учебник / Е.Ф. Жуков. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. :

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. – 526 с.

38 Жуков, Е. Ф., Эриашвили, Н. Д. Банковский менеджмент [Текст] : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специаль-

ностям / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. – [4-е изд., перераб. и доп.]. –

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 с.

39 Жуков, Е. Ф., Максимова, Л. М., Маркова, О. М. Банки и банковские

операции [Текст] / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, О. М. Маркова. – М. :

ЮНИТИ ; Банки и биржи, 2006. − 623 с.

40 Заронян, С. Е. Реорганизация системы управления банковскими услугами

на розничном рынке [Текст] / С. Е. Заронян, О. С. Ткаченко, Е. В. Мамо-

171

нова, Г. Г. Вукович // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 10. –

С. 133.

41 Зражевский, В. В. Теоретические и методологические основы обеспе-

чения конкурентоспособности банковской системы Российской Феде-

рации [Текст] : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.10 / Зражевский

Владимир Владимирович. – СПб., 2008. – 38 с.

42 Калистратов, Н. В. Банковский розничный бизнес [Текст] / Н.В. Кали-

стратов, В. А. Кузнецов, А. В. Пухов. – М. : БДЦ-пресс, 2006. – 424 с.

43 Карасенков, Е. А. Факторы формирования конкурентной среды в

зерновом производстве [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук :

08.00.05 / Карасенков Евгений Александрович. – М., 2009. − 22 с.

44 Карташов, В. А. Система систем : очерки общей теории и методологии

[Текст] / В. А. Карташов. М. : Прогресс-Академия, 1995. – С. 5.

45 Копытин, В. Ю. Новые тенденции развития розничных платежных услуг

[Текст] / В. Ю. Копытин // Расчеты и операционная работа в коммер-

ческом банке. – 2010. – № 1. – С. 25–40.

46 Коробов, Ю. И. Теория банковской конкуренции [Текст] / Ю. И. Ко-

робов . Саратов : Изд.-во Саратовской гос. экон. академии, 1996. − 147 с.

47 Коробов, Ю. И. Практика банковской конкуренции [Текст] . Саратов :

Изд.-во Саратовской гос. экон. академии, 2001. − 185 с.

48 Котлер, Ф., Армстронг, Г. Основы маркетинга [Текст] / Филип Котлер,

Гари Армстронг ; пер. с англ. О. Пелявского, А. Назаренко. − [12-е

изд.]. − М. : Вильямс, 2010. – 1072 с.

49 Котлер, Ф., Келлер, К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс [Текст] /

Ф. Котлер, К.Л. Келлер. ; пер. с англ. ; под науч. ред. С.Г. Жильцова. −

[3-е изд.]. − СПб. : Питер, 2007. − 480 с.

50 Котлер, Ф., Бергер, Р., Бикхофф, Н. Стратегический менеджмент по

Котлеру. Лучшие приемы и методы [Текст] / пер. с англ. / Филип Котлер,

Роланд Бергер, Бикхофф Нильс. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 144 с.

172

51 Краюшкин, В. С. Управление конкурентоспособностью коммерческого

банка [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Краюшкин

Владислав Сергеевич. − Ставрополь, 2013. – 26 с.

52 Кревенс, Д. В. Стратегический маркетинг [Текст] / Дэвид Кревенс ; пер. с

англ. – М. : ИД «Вильямс», 2003. – 752 с.

53 Крестовский, И. А. Развитие розничного банковского бизнеса в России

[Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Крестовский Иван

Алексеевич. М., 2010. – 26 с.

54 Курдюмов, С. П., Князева, Е. Н. У истоков синергетического видения

мира [Текст] // Сб. «Самоорганизация и наука. Опыт философского

осмысления». – М. : ИФ. РАН, 1994. – С. 162−186.

55 Лаврушин, О. И. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин. –

М. : Банки и биржи, 2006.

56 Лаврушин, О. И. Банковские риски [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин. −

[3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : КноРус, 2013. – 296 с.

57 Лаврушин, О. И., Абрамова, М. А., Александрова, Л. А. [и др.]. Деньги,

кредит, банки [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направ-

лению «Экономика» / под ред. О.И. Лаврушина / О.И. Лаврушин,

М.А. Абрамова, Л.А. Александрова. – [11-е изд., перераб. и доп.] – М. :

КноРус, 2013. – 448 с.

58 Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегичес-

кий и операционный маркетинг [Текст] / Ж.-Ж. Ламбен. ; пер. с англ. –

СПб. : Питер, 2004. – 796 с.

59 Лапыгин, Ю. Н. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / Ю.Н. Лопы-

гин. − М. : ИНФРА-М, 2007. – 311 с.

60 Леманн, Д. Р., Винер, Р. С. Управление продуктом [Текст] : учебник для

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Ком-

мерция», «Менеджмент» / Дональд Р. Леманн, Рассел С. Винер ; пер. с

англ. − [4-е изд.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с.

173

61 Макдоналд, М., Данбар, Я. Сегментирование рынка [Текст] : практи-

ческое руководство. – М. : Изд-во «Дело и сервис», 2002. – С. 28.

62 Маркетинг [Текст] : учеб. для вузов / Н. Д. Эриашвили и др.; под ред.

Н. Д. Эриашвили. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,

2003. – 631 с.

63 Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст] / Майкл Мескон, Майкл

Альберт, Франклин Хедоури ; пер. с англ. ; под общ. ред. Л.И. Евенко. –

М. : Дело, 1993. – 704 с.

64 Миллер, Р. Л., Ван Хуз, Д. Д. Современные деньги и банковское

дело [Текст] : учебник для вузов / Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван

Хуз ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 856 с.

65 Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учебник / Б. З. Мильнер. –

[8-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 848 с.

66 Моисеев, С. Р. Инвестиционная привлекательность банковского сектора :

аналитический отчет [Текст] / С.Р. Моисеев [Электронный ресурс] /

Центр экономических исследований МФПА. 2007. – Режим доступа :

http://www. research.mfpa.ru/general/upload/investigation/report-return.pdf.

67 Нейлбафф, Б. Дж., Бранденбургер, А. Co-opetition. Конкурентное сотруд-

ничество в бизнесе [Текст] : пер. с англ. / Б. Нейлбафф, А. Бранден-

бgbbbbb poooooooo,kургер. – М. : Омега-Л, 2012. – 352 с.

68 Никоноров, В. В. Развитие розничных услуг коммерческих банков как

основа повышения их конкурентоспособности [Текст] : автореф... канд.

экон. наук : 08.00.10 / Никоноров Вячеслав Витальевич; Волгоград :

2008. – 27 с.

69 Перехожев, В. А. Современные подходы к пониманию категорий

«банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция»

[Текст] / В. А. Перехожев // Финансы и кредит. – 2002. – № 21. –

С. 23−32.

174

70 Попова, А. А. Розничная банковская деятельность и стратегии ее

развития в России [Текст] : автореф... канд. экон. наук : 08.00.10 /

Попова Анастасия Александровна; Саратов : 2007. – 20 с.

71 Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого резуль-

тата и обеспечить его устойчивость : пер. с англ. / Майкл Портер. – М. :

Альпина Паблишер, 2008. – 720 с.

72 Портер, М. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и

конкурентов [Текст] : пер. с англ. / Майкл Портер. – М. : Альпина Бизнес

Букс, 2005. – 454 с.

73 Рейдер, Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и

повышения прибыли [Текст] / Р. Рейдер ; пер. с англ. А.Л. Раскина ; под

науч. ред. Т. В. Даниловой. М. : РИА «Стандарты и качество», 2007. –

248 с.

74 Робинсон, Дж. В. Экономическая теория несовершенной конкуренции

[Текст] / Дж. В. Робинсон ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – 469 с.

75 Россия онлайн. Влияние Интернета на российскую экономику [Текст].

The Boston Consulting Group, Inc. 2011. – 44 c.

76 Садовский, В. Н. Системный анализ в экономике и организации произв-

одства [Текст] / под ред. С. А. Валуева, В. Н. Волкова, А. П. Градова [и

др.] / В. Н. Садовский. – Л. : Политехника, 1991. – 398 с.

77 Селютина, О. Г. Межбанковская конкуренция и ее влияние на

повышение качества банковских услуг [Текст] : автореф... канд. экон.

наук : 08.00.10 / Селютина Ольга Геннадьевна; Орел : 2012. – 24 с.

78 Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в

индустрии финансовых услуг [Текст] : пер. с англ. / Дж. Синки-мл. – М. :

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.

79 Системный подход в современной науке (к 100-летию Людвига фон

Берталанфи) [Текст]. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 560 с.

175

80 Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа [Текст] : учеб. пособие /

В. Н. Спицнадель. – СПб. : Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с.

81 Стародубцева, Е. Б. Банковское дело [Текст] : учебник для бакалавров /

Е. Ф. Жуков, Ю. А. Соколов, Е. Б. Стародубцева ; под ред. Е. Ф. Жукова.

(Бакалавр. Углубленный курс). – М. : Юрайт-Издат, 2012. – 591 с.

82 Сысоева, Е. Ф. Банковская конкуренция и необходимость ее развития в

Российской Федерации [Текст] / Е. Ф. Сысоева, Н. А. Кретова // Финансы

и кредит. – 2013. – № 25. – С. 12–21.

83 Трофимов, Д. В. Влияние информационных технологий на развитие

розничного банковского бизнеса [Текст] / Д. В. Трофимов // Современ-

ные тенденции в экономике и управлении : новый взгляд : сборник мате-

риалов I Международной научно-практической конференции : в 2 ч. −

Ч. 2 / под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во «СИБ-

ПРИНТ», 2010. – С. 63−68.

84 Трофимов, Д. В. Конкурентоспособность банков на рынке розничных

банковских услуг [Текст] / Д. В. Трофимов // Теоретические и практи-

ческие аспекты развития современной науки: материалы X международ-

ной научно-практ. конференции, Москва, 23−24 декабря 2013 г. / Науч.-

инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – М. : Изд-

во «Спецкнига», 2013. – С. 114−119.

85 Трофимов, Д. В. Конкурентоспособность розничных банков [Текст]

[Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими

системами. – 2013. – № 58. – Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-kredit

/item/2646-2013-12-21-08-40-38 (18.01.2014).

86 Трофимов, Д. В. Монополистическая конкуренция в современных усло-

виях [Текст] / Д. В. Трофимов // Актуальные проблемы историко-эко-

номических исследований : материалы международной научно-практ.

конференции (23 марта 2010 г.) / под ред. д-ра экон. наук, проф. Я. С. Яд-

гарова. – М. : ВЗФЭИ, 2010. – С. 267−273.

176

87 Трофимов, Д. В. Повышение конкурентоспособности банков на рынке

розничных банковских услуг Российской Федерации [Текст] [Электрон-

ный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими система-

ми. – 2013. – № 58. – Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/

2462-2013 -10-24-12-27-53 (18.01.2014).

88 Трофимов, Д. В. Проблемы повышения конкурентоспособности рознич-

ных банков [Текст] / Д. В. Трофимов // Теоретические и практические

аспекты развития современной науки: материалы X международной

научно-практической конференции, Москва, 23−24 декабря 2013 г. /

Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – М. :

Изд-во «Спецкнига», 2013. – С. 119−124.

89 Трофимов, Д. В. Самоорганизующиеся системы : управление продажами

розничных банковских услуг [Текст] / Д. В. Трофимов // Российское

предпринимательство. – 2012. − Ноябрь. − № 21 (219). – С. 88−92.

90 Трофимов, Д. В. Сущность и содержание управления продажами роз-

ничных банковских услуг в современных условиях [Текст] / Д. В. Тро-

фимов // Международный бухгалтерский учет. – 2011. − Ноябрь. –

№ 43 (193). – С. 59−63.

91 Трофимов, Д. В. Теоретические и практические основы конкуренто-

способности банков на рынке розничных банковских услуг [Текст]

[Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими

системами. – 2013. – № 58. – Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-

kredit/item/2461-2013-10-24-11-58-32 (18.01.2014).

92 Усик, Н. И. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика

[Текст] / Н. И. Усик // Теоретическая экономика. – 2012. – № 4. –

С. 33−42.

93 Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк : управление и опера-

ции [Текст] / В. М. Усоскин. – М. : ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994. – 320 с.

177

94 Уткин, Э. А. Инновационный менеджмент [Текст] / Э. А. Уткин, Н. И. Мо-

розова, Г. И. Морозова. − М. : АКАЛИС, 1996. – 300 с.

95 Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации

[Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Маркет ДС, 2008. – 544 с.

96 Философова, Т. Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Текст] : учеб.

пособие / Т. Г. Философова. − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 295 с.

97 Хакен, Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к

сложным системам [Текст] / Г. Хакен. – М. : КомКнига, 2005. – 248 с.

98 Хамидуллин, А.В. Основные факторы конкурентного преимущества

коммерческого банка в экономике региона [Текст] / А. В. Хамидуллин //

Экономика и управление. – 2011. – № 1(74). – С. 78.

99 Хэмел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее [Текст] : пер. с англ. /

Г. Хэмел, К.К. Прахалад. – М. : Олимп-Бизнес, 2002. – 288 с.

100 Хэмел, Г. Манифест лидера. Что действительно важно сегодня [Текст] :

пер. с англ. / Г. Хэмел. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 320 с.

101 Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация

стоимости) [Текст] : пер. с англ. / Э. Чемберлин. – М. : Экономика,

1996. – 351 с.

102 Щербакова, Ю. А. Состояние и тенденции рынка розничного креди-

тования [Текст] / Ю.А. Щербакова // Банковский ритейл. − 2010. − № 4. –

С. 69−86.

103 Щуплова, Е. А. Розничный коммерческий банк : сущность, критерии

ритейла, социальное стратифицирование [Текст] : дис. ... канд. экон.

наук : специальность 08.00.10 / Щуплова Евгения Александровна. −

Хабаровск, 2006. – С. 160.

104 Шурчкова, Ю. В. Конкурентная среда и ее влияние на стратегию

поведения организации [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /

Шурчкова Юлия Владимировна. − Воронеж, 2004. – 24 с.

178

105 Эзрох, Ю. С. Методические основы конкурентоспособности коммер-

ческого банка [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Эзрох

Юрий Семенович; Новосибирск : 2012. – 24 с.

106 Юданов, А. Ю. Конкуренция : теория и практика [Текст] : учебно-практ.

пособие / А.Ю. Юданов. − 3-е изд., испр. и доп. − М. : Гном и Д, 2001. –

304 с.

107 Янина, И. В. Исследование и формирование спроса на розничные услуги

в коммерческом банке [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /

Янина Ия Владимировна. − СПб., 2004. – 222 c.

108 Bank 2.0 : how customer behaviour and technology will change the future of

financial services / Brett King. – Singapore : Marshall Cavendish Business,

2010. – 398 p.

109 Bar-Yam, Y. Dynamics of Complex Systems. Addison Wesley Longman,

1998. – 864 p.

110 Best of Both Worlds. Leveraging Branch Delivery with Online Channels,

e Com Advisors. March 2010. – 32 p. [Electronic resource]. – URL :

http://www.slideshare.net/pmcadam/best-of-both-worldsleveraging-branch-

delivery-with-online-account-opening.

111 Eden, J., Long, T. Growing earnings from micro-improvements // Banking

Strategies. 2008. Volume 84. Issue 5. P. 34−38.

112 Evolving Models of Retail Banking Distribution. Deloitte Development LLC.

2009. – 24 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.efma.com/ ressources/

studies/2009/1-6XYNT_F_study.pdf.

113 Frontline Sales & Service – Execution Is Everything, BAI Banking Strategies,

May 2012. – 26 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.elizabet

hannewhalen.com/uploads/executivereports201205-dl.pdf.

114 Global Perspectives in Retail Banking : Leading Practices for Transforming

the Branch. Deloitte Development LLC. 2009. – 36 p. [Electronic resource]. –

URL : http://www.slideshare.net/chrisgill89/global-perspectives-in-retail-banking

-webinar-presentation.

179

115 Hammond Debora «The life and work of James Grier Miller». With Jennifer

Wilby. In : Systems Research and Behavioral Science. Volume 23, Issue 3,

2006. – P. 429-435.

116 Innovation in Retail Banking. EFMA, Infosys Technologies Ltd. 2012. – 76 p.

[Electronic resource]. – URL : http://www.efma.com/ressources/studies/2012/

1-N0IG9_E_study.pdf.

117 Retail Banking in Europe. The Way Forward. ESBG. 2009. – 230 p.

[Electronic resource]. – URL : http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu

2020/docs/esbg_en.pdf.

118 Retail Distribution 2015 – Full Digitalisation with a human touch, EMEA

Banking Practice, McKinsey & Company, Inc. December 2011. – 17 p.

[Electronic resource]. – URL : http://www.mckinsey.com/clientservice/Financial

_Services/Knowledge_Highlights/Recent_Reports/~/media/Reports/Financial_Se

rvices/Full_Digitalisation.ashx.

119 Shah, M., Clarke, S. E-banking Management : Issues, Solutions, and

Strategies. New York : Information Science Reference, 2009. – 299 p.

120 The Global Retail Banking Digital Marketing Report 2013, EFMA, WIPRO. –

34 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.wipro.com/Documents/the-

global-retail-banking-digital-marketing-report-2013.pdf.

121 The Future of Face-To-Face. How To Make The Transformation A Reality,

EFMA, McKinsey & Company, Inc. May 2012. – 17 p. [Electronic resource]. –

URL : http://www.efma.com/index.php/resources/studies/detail/EN/1/507/1-

JXVGF.

122 The Next Growth Opportunity for Banks. Cisco Internet Business Solutions

Group (IBSG). February 2010. – 32 p. [Electronic resource]. – URL :

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/GenY_Retail_Banking.pdf.

123 Trofimov, D. V. Competitive growth of retail banks (Повышение конку-

рентоспособности розничных банков) / D. V. Trofimov // European Science

and Technology [Text] : materials of the VI international research and practice

180

conference, Vol. I, Munich, December 27th – 28th, 2013 / publishing office

Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013 – P. 268−272.

124 Retail Banking Winning Strategies and Business Models Revisited. BCG.

2010. – 17 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.bcg.com/documents/

file37897.pdf.

125 World Retail Banking Report 2011. Capgemini. 2012. – 48 p. [Electronic

resource]. – URL : http://www.capgemini.com/resources/world-retail-banking-

report-2011.

126 World Retail Banking Report 2012. Capgemini. 2013. – 44 p. [Electronic

resource]. – URL : http://www.capgemini.com/resource-file-access/resource

/pdf/World_Retail_Banking_Report_2012.pdf (17.12.2013).

127 Англо-русский экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://gks.ru http://economy_en_ru.academic.ru.

128 Интернет-портал о банках [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.banki.ru (17.01.2014).

129 Интернет-портал о банках [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.bankir.ru (17.01.2014).

130 Интернет-портал о рекламе [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.sostav.ru (17.01.2014).

131 Интернет-портал о финансах [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://expert.ru (13.09.2013).

132 Интернет-портал о финансах [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.klerk.ru (15.04.2013).

133 Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.pravo.gov.ru (19.09.2013).

134 Официальный сайт Американской ассоциации прямых продаж [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dsa.org (15.04.2013).

135 Официальный сайт Ассоциации BAI [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.bankingstrategies.com (05.07.2013).

181

136 Официальный сайт Ассоциации ESBG (European Savings Banks Group)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// www.savings-banks.com.

137 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного

мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.

wciom.ru (01.07.2013).

138 Официальный сайт банка «Тинькофф Кредитные Системы» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tcsbank.ru (01.07.2013).

139 Официальный сайт банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.homecredit.ru

(14.06.2013).

140 Официальный сайт компании Capgemini [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http:// www.capgemini.com (18.05.2013).

141 Официальный сайт компании Deloitte [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http:// www.deloitte.com (11.05.2013).

142 Официальный сайт компании McKinsey & Company, Inc. [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : http://www.mckinsey.com (12.05.2013).

143 Официальный сайт компании Miniwatts Marketing Group LLC [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.internetworldstats.com

(12.08.2013).

144 Официальный сайт компании PG Silva Consulting [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : http://www.pgsilva.com (11.09.2013).

145 Официальный сайт компании Senteo, Inc. [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http:// www.senteo.net (11.05.2013).

146 Официальный сайт компании Frank Research Group [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : http://www.frankrg.com (11.05.2013).

147 Официальный сайт Национального агентства финансовых исследований

(НАФИ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nacfin.ru

(15.05.2013).

148 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru (10.01.2014).

182

149 Официальный сайт Центрального банка Европы [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://www.ecb.europa.eu (17.01.2014).

150 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cbr.ru (15.05.2013).

151 Современный экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.economic-enc.net (15.05.2013).

152 Официальный сайт агентства Fitch IBCA [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.fitchratings.com (15.05.2013).

153 Официальный сайт агентства Moody’s Investors Service [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : http://www.moody’s.com (15.05.2013).

154 Официальный сайт агентства Standard & Poor’s Corporation [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.standardandpoor’s.com

(10.09.2013).

155 Официальный сайт агентства «Эксперт-Ра» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://www.raexpert.ru (17.09.2013).

156 Официальный сайт агентства РБК [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.rbk.ru (15.12.2013).

157 Официальный сайт НКО «Объединенная расчетная система» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ors.ru/CASHPOINTS/

(15.01.2014).

183

ПРИЛОЖЕНИЯ

184

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТИ ФИЛИАЛОВ И ОТДЕЛЕНИЙ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ СТРАН ЕВРОПЫ с 1997 по 2007 год

Страна Количество

филиалов/отделений банков на 01.01.2008

Изменение количества филиалов/отделений банков за период

с 1997 по 2007 год, %

Количество филиалов/отделений на 1 млн жителей на 01.01.2008

Количество банкоматов

на 1 млн жителей на 01.01.2008

Количество безналичных

операций на одного жителя за 2007 год

Финляндия 1 638 27,08 310,4 609,8 356,3 Нидерланды 3 604 –47,00 220,3 522,4 300,3 Великобритания 12 425 –23,98 204,3 1 042,8 291,5 Швеция 1 846 –26,78 202,6 308,2 272,2 Франция 39 560 55,36 624,1 822,9 267,3 Австрия 4 266 –9,06 514,0 976,6 264,6 Дания 2 194 –3,90 402,8 574,4 250,8 Бельгия 4 425 –39,86 н/д н/д 226,8 Германия 39 777 –37,05 483,2 830,0 197,3 Португалия 6 030 27,05 568,9 1 496,4 162,9 Испания 45 500 19,61 1 023,1 1 362,3 135,9 Латвия 682 15,59 299,0 502,8 111,5 Чехия 1 862 6,34 181,0 326,3 98,1 Словакия 1 169 11,12 216,7 401,6 93,6 Венгрия 3 387 14,81 336,5 425,8 89,4 Италия 33 227 29,79 561,9 813,7 71,6 Польша 11 607 33,59 304,4 302,7 55,5 Румыния 6 340 87,18 294,0 345,6 23,8

Источник: ECB Blue Book, Addendum incorporating 2008 figures (consolidated); ECB Report on EU Banking Structures (October 2008, November 2004); Eurostat «Statistics in Focus» 29/2009 (with data from Eurostat and OECD); ECB Report on EU Banking Structures (October 2008); ECB Payment Statistics (from Statistical Data Warehouse).

185

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ТИПОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО БАНКА ЗА РУБЕЖОМ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВСЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Источник: Bank 2.0: how customer behavior and technology will change the future of financial services / Brett King. –

Singapore: Marshall Cavendish Business, 2010. Р. 51.

Исполнительный директор

Интернет-сайт (www)

Банкоматы

Трансакционный сервис

Информационные технологии

Банковское самообслуживание

Руководитель по розничному бизнесу

Руководитель сети филиалов/отделений

Взаимодействие с клиентами

Информационная платформа

Альтернативные каналы Маркетинг Контакт-

центр

Мобильный банкинг

Интернет-банкинг

186

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЕТИ ФИЛИАЛОВ И ОТДЕЛЕНИЙ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за период с 01.01.2011 по 21.08.2013

Банк

Общее количество на 21 августа 2013 г., шт.

Общее количество на 01 января 2011 г., шт.

Изменение, шт.

Филиалы, шт.

Дополни-тельные

офисы, шт.

Операцион-ные офисы,

шт.

Операцион-ные кассы

вне кассового узла, шт.

Предста-вительства,

шт.

Кредитно-кассовые офисы, шт.

Сбербанк 18 292 19 312 –1 020 131 11 681 672 5 808 0 0

Россельхозбанк 1 588 1 616 –28 78 1 446 56 8 0 0

Восточный экспресс банк 1 540 565 975 8 300 1 232 0 0 0

ХКФ Банк 1 173 291 882 7 233 894 0 3 36

ВТБ24 746 535 211 8 271 458 8 0 1

Росбанк 628 622 6 14 254 339 16 0 5

Альфа-Банк 569 413 156 7 203 101 11 0 247

Уралсиб 450 460 –10 28 310 70 37 0 5

УБРиР 440 167 273 13 134 144 7 0 142

Русский Стандарт 327 183 144 9 77 232 0 3 6

ОТП Банк 272 278 –6 7 75 37 40 6 107

Райффайзенбанк 202 215 –13 7 98 86 5 0 6

Ренессанс Кредит 192 110 82 0 25 0 1 3 163

Русфинанс Банк 147 133 14 0 10 0 0 0 137

Юникредит Банк 103 105 –2 13 67 10 0 13 0

Ситибанк 61 57 4 7 48 4 0 1 1

ДжиИ Мани Банк 53 45 8 0 17 0 2 0 34

Источник: Банк России, РБК.Рейтинг.

187

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

188

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Источник: http://rencredit.ru/czentr-podderzhki-klientov/kak-i-gde-oplatit-kredit /kak-popolnit-kartu.

189

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Источник: https://www.tcsbank.ru/credit/payment.

190

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Источник: http://www.citibank.ru/russia/services/rus/elecsnet-repayments.htm.

191

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Источник: http://www.gemoney.ru/client-servicing/redeem-credit.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ...

Documents

Transcript of ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ...