. 8 (86167) 71-0- 2-18- -mail: port tuapse@tuapseОтчет о результатах...

Россия, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар 2 Тел. 8 (86167) 71-0-18, факс 8 (86167) 2-18-35 Е-mail: [email protected]

ОБЗОР ОАО «ТМТП»

Профиль компании

Приоритетные направления деятельности

Основные показатели деятельности

Обращение Председателя Совета директоров

Обращение Управляющего директора

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия. Реализация рыночных возможностей

Ключевые показатели деятельности

Стратегия в действии

ОБЗОР РЫНКА

Позиции на российском рынке

Позиции на региональном рынке

География торговых отношений

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты. Обзор

Выручка компании

Расходы (себестоимость)

Структура денежных потоков

Основные риски

Производственные результаты

Использование энергетических ресурсов

Персонал

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальные расходы

Расходы на защиту экологии

Социальное обеспечение

Социальное партнерство

Оздоровление персонала

Развитие спорта

УПРАВЛЕНИЕ

Руководство компании

Совет директоров

Дочерние и зависимые общества

Отчет о результатах развития

Информация для акционеров и инвесторов.

Отчет о выплате дивидендов

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Кодекс корпоративного управления

Крупные сделки и сделки, в совершении

которых имеется заинтересованность

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с

законодательством Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

3

Грузопотоки в более чем

40 странах мира

Введено в эксплуатацию 2

новых современных

портальных крана

ТМТП в 2014 году сохранил

заданный акционерами вектор

задач несмотря на сложные

условия работы

5


Профиль компании

5

ОАО «ТМТП» входит в десятку крупнейших

стивидорных компаний России

ОАО «Туапсинский морской торговый порт»

входит в UCL Port – стивидорный дивизион

международной транспортной группы UCL

Holding, включающий также ОАО «Таганрогский

морской торговый порт» на Юге страны, а также

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО

«Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и

ООО «Универсальный перегрузочный

комплекс» на Северо-западе России.

ОАО «ТМТП» входит в десятку крупнейших

стивидорных компаний России. Компания

специализируется на перевалке навалочных

грузов (каменного угля, зерновых культур,

сахара-сырца), генеральных грузов (черных

металлов, плодоовощных грузов),

нефтеналивных и других экспортно-импортных

грузов.

Основными географическими регионами,

торговые связи с которыми обслуживает

Туапсинский порт, являются страны Северной и

Южной Америки, Западной Европы и Африки,

Турции и Ближнего Востока, а также страны

Юго-Восточной Азии.

К порту тяготеют грузопотоки центральных и

южных регионов Европейской части России,

Урала и южной части Западной Сибири.

Причалы сухогрузного и нефтеналивного

районов ОАО «ТМТП» обеспечены современной

высокопроизводительной перегрузочной

техникой, буксирным и вспомогательным

флотом.

Порт принимает суда длиной до 250 м.

Максимальный дедвейт транспортных судов,

заходящих под обработку на причалы компании,

составляет:

• по сухогрузному району и зерновому

терминалу до 80 тыс. тонн;

• по нефтеналивному району до 85 тыс. тонн;

• по РО-РО терминалу до 1,5 тыс. тонн.

Нефтеналивной район Туапсинского порта

оборудован 6 причалами общей длиной 1 233 м,

сухогрузный район – 8 причалами общей длиной

1 409 м, а также обработка грузов производится

на причале зернового терминала длиной 255 м и

на 2 причалах РО-РО терминала, длина которых

составляет 209 м.

Порт является субъектом естественной

монополии в части предоставления услуг по

погрузке и выгрузке грузов, хранению, а так же

предоставлению буксирного флота для

швартовных операций.


Приоритетные направления деятельности

• производство погрузочно-разгрузочных работ по широкой

номенклатуре грузов

• освоение новых видов грузов

• обновление техники, техническое перевооружение,

реконструкция и развитие производства

• проведение исследований, направленных на расширение

производства погрузочно-разгрузочных работ на основе

оптимального использования существующих

6

Основные направления деятельности ОАО «Туапсинский морской торговый порт»:

производственных мощностей, мониторинга и анализа рынка

транспортных услуг России в целом и в регионе,

строительства новых производственных площадей

• опережение темпов роста выручки от продажи услуг над

темпами роста себестоимости услуг

• увеличение объемов грузоперевалки за счет повышения

производительности труда, внедрения новых технологий,

приобретения специализированного оборудования

7


Основные показатели деятельности

51%

20%

13%

13%

1% 2%

Структура грузооборота по номенклатуре грузов в 2014 г. (%)

Нефтепродукты

Каменный уголь

Черные металлы

Зерно

Паллетные грузы

Сахар сырец

Металлолом

Прочие

86%

13%

1%

Структура выручки по видам деятельности в 2014 г., (%)

Стивидорные услуги

Услуги портофлота

Прочие услуги

1 191

894

1 600

2012

2013

2014

Операционный денежный поток, (млн руб.)

2 799

2 302

3 173

2012

2013

2014

Выручка от продаж, (млн руб.)

32

14

11

2012

2013

2014

Рентабельность по чистой прибыли, (%)

16,4

12,3

13,1

2012

2013

2014

Объем перевалки, (млн тонн)

1 245

645

1 426

2012

2013

2014

Операционная прибыль, (млн руб.)

0,10

0,04

0,04

2012

2013

2014

Чистая прибыль на акцию, (руб.)

7

8


Обращение Председателя Совета директоров

Валерий Петрович

Фёдоров

Председатель совета

директоров ОАО«ТМТП

8

Уважаемые акционеры!

2014 год вошел в историю российского стивидорного бизнеса как год глобальных перемен, связанных

с санкциями на импорт товаров, девальвацией рубля, сложной и экономической ситуацией. Портовый

рынок Азово-Черноморского региона оказался под влиянием событий, связанных с вхождением

Крыма в состав России и изменением роли ведущих морских портов Украины.

ОАО «Туапсинский морской порт» гибко адаптировался к новым условиям, сохраняя при этом

заданный акционерами вектор задач. Компания закончила 2014 год с положительной динамикой.

Показатель грузооборота вырос на 6% до 13,1 млн тонн. Баланс грузооборота с увеличением

перевалки сухих грузов практически установил паритет: 51% составили нефтеналивные грузы и 49% -

сухие грузы.

Порт занимает достойное место среди 10 крупнейших портов России, обеспечивающих 76%

национального грузооборота. Несмотря на изменения на мировых товарных рынках, Компания

обслуживала грузопотоки с 40 странами мира, добавив за год грузополучателей еще в 7 странах.

В отчетном году компания продолжила реализацию стратегических задач, направленных на увеличение объемов перевалки

сухих грузов и сохранение доли рынка нефтеналивных грузов. Идет реализация задач по расширению территории, что позволит

увеличить грузооборот сухих грузов до 15,7 млн тонн к 2030 году. Рассматриваются проекты модернизации схем механизации

Широкого мола и развитию железнодорожной инфраструктуры ОАО «ТМТП».

В рамках увеличения интенсивности погрузки в порту начали работу два новых портальных крана Liebherr LPS 550

грузоподъемностью 124 тонны. В целях обновления портового флота, в рамках договора с компанией UCL Holding – Окской

судоверфью – идет строительство многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием.

Подводя итоги работы Компании, хочу обратиться с благодарностью всем сотрудникам порта за сохранение стабильного роста

результатов порта. В условиях непростой политической и экономической ситуации для нас как никогда важны сохранение

бесперебойного и качественного выполнения услуг, коллективная сплоченность и работа, нацеленная на результат. Только

таким образом можно быть уверенным в надежном и растущем доходе, стабильной работе и в планах на будущее.

9


Обращение Управляющего директора

9

Уважаемые господа!

Юрий Викторович

Матвиенко

Управляющий директор

ОАО«ТМТП

В 2014 году ОАО «Туапсинский морской торговый порт», несмотря на сложную экономическую

ситуацию и снижение курса российской валюты, показал рост по основным показателям.

Порт перевалил 13,1 млн тонн грузов против 12,3 млн тонн в 2013 году благодаря благоприятной

внешней конъюнктуре и усилиям компании и коллектива. Высокий урожай зерна в России, а также

привлечение в порт зерновых культур различной номенклатуры, в том числе, из Казахстана,

позволили увеличить перевалку данного груза на 90% до 1,7 млн тонн для клиентов стран Ближнего

Востока и Турции. Приоритетность по приему ж/д вагонов также положительно повлияла на перевалку

зерна. Прекрасную динамику в 109% в отчетном году показала перевалка сахара-сырца из Южной

Америки благодаря использованию крытого склада и привлечению транзитного объема.

Перевалка нефтеналивных грузов, в целом, осталась на уровне 2013 года, поскольку загруженность и

неблагоприятные погодные условия на внешнем рейде Туапсинского порта позволили привлечь флот

с глубоководного комплекса Роснефти на причалы ОАО «ТМТП». Вместе с тем, мы ожидаем

скорейшего завершения реконструкции Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, для которого

в 2014 году порт осуществил перегрузку негабаритного технологического оборудования. Запуск НПЗ

позволит значительно увеличить загрузки перевалочных мощностей на причалах Нефтерайона порта.

В 2014 году Компания продолжила инвестировать в собственное развитие. В рамках реализации среднесрочной программы

обновления флота был заключен договор с ОАО «Окская Судоверфь» на строительство многоцелевого судна. Проект позволит

эффективно использовать портовый флот - приобретается одно судно многоцелевого назначения, объединяющее функции 3-х

судов: сборщика льяльных и сточных вод, нефтесборщика, бункеровщика. В рамках реализации среднесрочной программы

технического перевооружения 2009-2015 гг. ОАО «ТМТП» приобрело два портальных крана Liebherr LPS 550, траверсы общей

грузоподъемностью более 150 тонн, гидравлический грейфер. Для повышения надёжности электрообеспечения перегрузочного

оборудования в 2014 году проводились работы по техническому перевооружению системы электроснабжения сухогрузного

района порта.

В отчетном году ОАО «ТМТП» продолжило работу в рамках корпоративной социальной ответственности. Расходы на персонал в

целом были увеличены на 10% и составили 731 млн рублей. На 12% была увеличена средняя заработная плата сотрудников. В

Коллективный договор были включены дополнительные гарантии для работников. Расходы по охране труда увеличились на 17 %

до 15 млн рублей, а средства, направленные на природоохранные мероприятия – почти в 2 раза до 26,5 млн рублей.

От лица руководства ОАО «Туапсинский морской торговый порт» я хочу поблагодарить всех работников нашей компании и

пожелать достижения лучших результатов для повышения благосостояния компании и каждого сотрудника.

11

Выполнение мероприятий

по эффективному использованию

существующей портовой

инфраструктуры: • реконструкция складских площадок;

• увеличение интенсивности погрузки.

за счет приобретения кранов

большой грузоподъёмности;

• Увеличение пропускной способности

железнодорожной инфраструктуры

порта с 8,0 до 12,2 млн тонн;

• Разработка федеральной программы

развития Туапсинского

транспортного узла и ее реализация

в связи с низкой пропускной

способностью имеющихся

подъездных автомобильных дорог

Увеличение

объёма

грузоперевалки

на растущем

рынке СУ

ХО

ГР

УЗ

НЫ

Й

РА

ЙО

Н

Стратегия

ускоренного роста:

НЕ

ФТ

ЕН

АЛ

ИВ

НО

Й

РА

ЙО

Н

Строительство перегрузочных

мощностей:

Вариант 1 – терминал по перевалке

нефтепродуктов с организацией

бункеровки судов;

Вариант 2 – терминал по перевалке

минеральных удобрений при

использовании инфраструктуры ОАО

«ТМТП» и ОАО МХК «Еврохим».

Вертикальная

интеграция в

терминальный бизнес

Сохранение доли

рынка

переваливаемых

грузов

Доведение объема

грузооборота

Сухогрузного района

порта до 11,9 млн тонн

за счёт модернизации

существующих активов

Сохранение объемов

перевалки

Нефтеналивного района

за счет строительства

собственных (долевых)

перегрузочных

мощностей





12

В рамках разработки стратегии развития ОАО «Туапсинский морской торговый порт» на долгосрочную перспективу

выполнены предпроектные предложения по освоению территории ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»,

модернизации схем механизации Широкого мола и развитию железнодорожной инфраструктуры ОАО «ТМТП».

По результатам выполнения предпроектных работ подтверждена возможность строительства комплексов на ОАО

«ТСРЗ» без значительного расширения санитарно-защитной зоны порта. Вследствие чего грузооборот

сухогрузного района ОАО «ТМТП» может быть увеличен с 5,4 млн тонн в 2013 году до 15,7 млн тонн к 2030 году.

13


Ключевые финансовые показатели

Наименование Выручка

Прямые производственные

затраты на удельную

единицу продукции

Рентабельность по

чистой прибыли

Чистая прибыль на

акцию

Определение

Доходы, полученные

компанией от реализации

продукции и услуг,

(млн руб.)

Прямые затраты

транспортных терминалов

для перевалки одной тонны

груза, (руб./тонну)

Доля чистой прибыли в

общем объеме выручки,

(%)

Размер чистой

прибыли на 1 акцию,

(руб.)

2012 г. 2 799 57 32% 0,10

2013 г. 2 302 82 14% 0,04

2014 г. 3 173 85 11% 0,04

Изменение к

прошлому году 38% +3% -3% 0

Комментарии,

причины

отклонений

Увеличение выручки от

стивидорной деятельности

и Портового флота в связи

с ростом грузооборота и

курсовой стоимости

доллара США

В связи с незначительным

превышением темпов роста

расходов к изменению

грузооборота Общества

Темпы роста выручки от

реализации услуг выше в

сравнении с темпами

увеличения чистой

прибыли Общества

(влияние курсовых

разниц)

-

13

14


Ключевые нефинансовые показатели

Наименование Перевалка грузов Производительность

одного работника

Занятость причалов

сухогрузного района

Чистая интенсивность

обработки судов

сухогрузного района

Определение

Совокупный объем

переваливаемых грузов,

(тыс. физ. тонн и

усл. тонн)

Объем перевалки грузов на

одного работника,

(физ. тонн и усл. тонн)

Показатель

характеризующий

занятость причалов,

(процент)

Количество

переработанного груза к

судосуткам стоянки судов

под грузовыми

операциями,

(тонн на судно в сутки)

Значение в

2013 г.

12 337 тыс. физ. тонн

973 243 усл. тонн

10 750 физ. тонн

847 усл. тонн 34% 9 558

Значение в

2014 г.

13 132 тыс. физ. тонн

1 011 513 усл. тонн

12 029 физ. тонн

881 усл. тонн 43% 9 610

Изменение к

2013 г.

+ 6% физ. тонн

+ 4% усл. тонн

+ 12% физ. тонн

+ 4% усл. тонн 9% 1%

Комментарии,

причины

отклонений

В связи с увеличением

объемов грузооборота

по зерновым грузам и

сахару-сырцу.

В связи с увеличением

грузооборота и мерами

Компании по повышению

интенсивности погрузки

согласно Стратегии.

Увеличение объемов

грузооборота Общества

повлекло за собой

увеличение занятости

причалов под обработку

транспортных судов.

Чистая интенсивность

обработки сухогрузного

района остается на

уровне прошлого года.

14

15


Стратегия в действии. Обновление судов Портового флота

15

В 2014 году в рамках реализации «Среднесрочной программы обновления флота ОАО «ТМТП» в период 2012-2015 гг.» ,

заключен договор с ОАО «Окская Судоверфь» на строительство многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным

оборудованием. Приобретение судна позволит эффективно использовать портовый флот, поскольку судно совмещает функции

сразу 3-х судов: сборщика льяльных и сточных вод, нефтесборщика, бункеровщика.

Компания ОАО «Окская судоверфь» является одним из лидеров по строительству нефтеналивных судов класса «река-море» в

России, система менеджмента качества Компании соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001-2000.

Реализация проекта позволит:

• Обеспечить выполнение требований гл. VII «Обязательных постановлений АМП Туапсе» и плана ЛАРН ОАО «ТМТП»

• Укрепить позиции на рынке предоставления услуг портовым флотом ОАО «ТМТП»

• Сократить расходы на услуги по бункеровке судов портового флота и минимизировать риски по разливу нефтепродуктов при

осуществлении бункеровок сторонними организациями

• Уменьшить расходы на ремонт и обслуживание судов

16


Стратегия в действии. Приобретение перегрузочной техники

16

Увеличение интенсивности погрузки за счет приобретения кранов большой грузоподъёмности и

грузозахватного оборудования.

В рамках реализации стратегии на краткосрочный период ОАО «ТМТП» продолжает реализацию среднесрочной программы

технического перевооружения 2009-2015 гг.

Программой предусмотрена замена портальных кранов, грузозахватных приспособлений и машин малой механизации на более

современные, отвечающие требованиям существующих стандартов по эргономике, микроклимату рабочего места оператора, что,

в свою очередь, позволяет повысить производственную безопасность при проведении погрузо-разгрузочных работ и обеспечить

конкурентоспособность ОАО «ТМТП» на рынке транспортных услуг.

В марте 2014 года введены в эксплуатацию

два полноповоротных универсальных портальных

крана Liebherr LPS 550 грузоподъемностью 124 тн,

общей стоимостью 442,2 млн рублей.

В 2014 году введены в эксплуатацию:

- траверса рамного типа г/п 60,0т. 1 шт.



- грейфер гидравлический НВ60-4R3 1 шт.

Для повышения надёжности электрообеспечения

перегрузочного оборудования в 2014 году

завершены строительно-монтажные работы 1-го

этапа и продолжены работы 2-го этапа

технического перевооружения системы

электроснабжения сухогрузного района порта.

16,1 20,8

21,9 22,1

26,2

53,7

57,8

61,2 75,7

121,6

-20 10 40 70 100 130

Пригородное

Находка

Мурманск

Туапсе*

Ванино

Приморск

Восточный

С-Петербург

Усть-Луга

Новороссийск

18

23%

6%

1% 8%

8%

1%

53%

Навалочные

Насыпные

Лесные

Генеральные

Грузы в контейнерах

Грузы на паромах

Накатные грузы (ро-ро)

Наливные грузы


Позиции на российском рынке

Доля грузооборота морских портов России в 2014 г. по

укрупненной номенклатуре:

18

Структура грузооборота морских портов по

укрупненной номенклатуре грузов в 2014 г., %

Наименование

показателя млн тонн уд. вес

СУХИЕ ГРУЗЫ 292,3 47%

Навалочные 143,5 23%

Насыпные 36,4 6%

Лесные 4,8 1%

Генеральные 46,8 8%

Грузы в контейнерах 46,8 8%

Грузы на паромах 11,1 1%

Накатные грузы (ро-ро) 2,9 0%

НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ 331,2 53%

Крупнейшие морские порты РФ в 2014 г., млн тонн

Объем грузооборота морских портов России (по

бассейнам) за 2014 г. составил 623,5 млн тонн, или +5,7 % к

уровню 2013 г., в том числе:

Наименование

бассейнов

в 2014 г.,

млн тонн

Доля

грузооборота,

%

к 2013 г.

Балтийский 223,5 36% +3,4%

Азово-Черноморский 194,6 31% +8,6%

Дальневосточный 162,5 26% +12,2%

Арктический 35,0 6% -24,2%

Каспийский 7,9 1% + 0,4%

* Грузооборот порта Туапсе включает в себя переработку грузов

через ОАО «ТМТП», Туапсинский Балкерный Терминал,

Глубоководный причал НК Роснефть и Туапсинский Морской

Коммерческий Порт.

На 10 портов

приходится

76% всего

грузооборота России

19

18% 16%

26% 36%

21% 18%

13% 10% 2%

2% 10% 9% 3%

2% 5% 4%

1% 1%

2013 2014

Накатные грузы (ро-ро)

Лесные грузы

Мин. и хим. удобрения

Руда

Контейнерные грузы

Сахар

Каменный уголь, кокс

Металлы

Зерно

Прочие грузы


Позиции на региональном рынке

Грузооборот сухих грузов портов

Азово-Черноморского бассейна в 2014 году

Наименование показателя 2014 г., млн т к 2013 г.

Лесные грузы 0,6 17%

Минеральные и химические удобрения 3,1 7%

Руда 1,7 -15%

Контейнерные грузы 6,7 10%

Сахар 1,4 56%

Каменный уголь, кокс 7,5 -4%

Металлы 13,9 8%

Зерно 27,9 69%

Накатные грузы (РО-РО) 1,6 7%

Прочие грузы 12,3 12%

19

Структура грузооборота сухих грузов портов

Азово-Черноморского бассейна, (%)

11%

Доля грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна в 2014 г., (%)

Новороссийск - 62%

Туапсе* - 11%

Ростов - 5%

Тамань - 5%

Кавказ - 5%

Азов - 3%

Ейск - 2%

Таганрог - 1%

Прочие - 4%

Объем грузооборота морских портов Азово-

Черноморского бассейна за 2014 г. составил 194,6 млн т

или +11,3% к уровню 2013 г., в том числе:

Наименование Портов в 2014, млн т к 2013

Новороссийск 121,6 + 8,0%

Туапсе* 22,1 + 24,7%

Ростов 10,4 - 4,5%

Тамань 10,2 + 7,3%

Кавказ 10,2 +28,6%

Азов 6,3 + 13,4%

Ейск 4,0 + 3,9%

Таганрог 2,9 0%

Прочие 6,9 +64%

ИТОГО: 194,6 +11,3%

* Грузооборот порта Туапсе включает в себя переработку грузов

через ОАО «ТМТП», Туапсинский Балкерный Терминал,

Глубоководный причал НК «Роснефть» и Туапсинский Морской

Коммерческий Порт.

2% 2%

Африка

Зерно 3,4%

Экспорт

20


География торговых отношений

В 2014 году Общество обеспечивало прямые транспортные связи РФ

с 40 странами мира, обслуживая важнейшие грузопотоки,

51% которых составили нефтеналивные грузы, и 49% - сухие грузы.

З.Европа

2% Зерно

Экспорт

Нефтепродукты 40,4%

Экспорт

С.Америка (США)

Черные металлы 10,3%

Экспорт

Ю.В.Азия (Индонезия)

Черные металлы 2,1%

Экспорт

Турция и Бл.Восток

Зерно

6,3% Экспорт

Уголь 18,5%

Экспорт

Плодоовощи

0,9%

Импорт

Ю.Америка

Нефтепродукты 6,2%

Экспорт

Сахар 1,5%

Импорт

22


Финансовые результаты. Обзор

86% 82% 86%

13% 16% 13%

2% 2% 1%

0%

25%

50%

75%

100%

2012 2013 2014

Структура выручки по видам деятельности

Стивидорные услуги Услуги портофлота Прочие услуги

2 799 2 302

3 173

880

328 342

1 191 894

1 600

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2012 2013 2014

млн руб. Основные финансовые показатели

Выручка Чистая прибыль Операционный денежный поток

1 192

1 246

1 245

645

1 426

0 500 1 000 1 500

2010

2011

2012

2013

2014

Год

Показатели финансовой деятельности Общества, млн руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. % изменения

к 2013 г. к 2012 г.

Выручка 2 799 2 302 3 173 38% 13%

Валовая прибыль 1 553 991 1 790 81% 15%

Операционная прибыль 1 245 645 1 426 121% 15%

Чистая прибыль 880 328 342 4% -61%

Рентабельность чистой

прибыли, % 31% 14% 11% -21% -65%

Операционный денежный

поток 1 191 894 1 600 +34% +179%

Чистый долг 1 155 1 316 2 240 70% 94%

22

Динамика операционной прибыли, млн руб.


Финансовые результаты. Обзор. Выручка компании

Основным видом деятельности ОАО «ТМТП» является оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работам.

Доходы от стивидорной деятельности Общества в 2014 г. увеличились на 43% к уровню 2013 г. и составили 2 396 485 тыс. руб.

33%

38%

31%

41%

24%

36%

24%

32%

27%

2%

6%

0% 50% 100%

2012

2013

2014

Структура выручки от стивидорной деятельности по сухим грузам

Каменный уголь Зерно Черные металлы Другие грузы

92%

100%

100%

8%

0% 50% 100%

2012

2013

2014

Структура выручки от стивидорной деятельности по нефтеналивным грузам

Нефтепродукты Нефть

В будущем году планируется увеличение грузооборота по сухим

грузам на 10% по отношению к отчетному году, объем

грузоперевалки по нефтеналивным грузам через причалы

ОАО «ТМТП» планируется увеличить на 5% в соответствии с

информацией грузовладельца (НК «Роснефть»).

По нефтеналивному району доходы Общества составили

613 294 тыс. руб., +28% к 2013г.

в 2014 г. к 2013 г.

Каменный уголь 546 738 21%

Зерно 634 732 120%

Металлы черные 475 958 25%

Другие грузы, в т.ч.:

• Сахар-сырец 50 400 144%

• Плодоовощи 47 499 35%

• Металлолом 4 398 100%

• Прочие грузы 23 465 63%

в 2014 г. к 2013 г.

Нефтепродукты 613 294 + 28%

23

По сухогрузному району доходы составили 1 783 191 тыс. руб.,

+ 49% к 2013 г., в том числе:

24


Финансовые результаты. Актив

24

Статья на

31.12.2012

на

31.12.2013

на

31.12.2014

Откл., %

2014 к 2013

Комментарии по изменениям

структуры баланса

Внеоборотные активы 5 641 071 5 700 583 6 049 215 6%

Нематериальные активы 15 12 1 018 81 раз Приобретение программы для ЭВМ

- СЭД

Основные средства 3 605 423 3 713 518 4 052 112 9% Выкуп лизингового имущества

Доходные вложения в МЦ 95 982 94 759 92 837 -2%

Финансовые вложения 1 779 653 1 739 838 1 742 189 0

Отложенные налоговые активы 137 088 140 968 150 516 7%

Увеличение в связи с созданием

резервов под снижение стоимости

незавершенных капвложений

Прочие внеоборотные активы 22 909 11 488 10 543 -8%

Уменьшение за счет списания

неисключительных прав на ПО, а

также разрешений и сертификатов

с ограниченным сроком

использования

Оборотные активы 1 131 701 1 094 689 932 415 -9%

Запасы 123 345 116 698 125 657 8% Рост стоимости по топливу и

материалам Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям 29 011 21 467 1 897 -91%

Списан НДС по введенным в

эксплуатацию основным средствам

Дебиторская задолженность 380 925 340 387 465 021 37%

Выплачен аванс Окской судоверфи

на строительство многоцелевого

судна для портового флота Финансовые вложения (за исключением

денежного эквивалента) 324 836 12 928 0 -100% Закрытие депозитов

Денежные средства и денежный эквивалент 266 151 589 334 330 890 -44% Выплачены промежуточные

дивиденды за 9 мес. 2014 года

Прочие оборотные активы 7 433 13 875 8 950 -35% Списание материалов по

результатам инвентаризации

Баланс 6 772 772 6 795 273 6 981 630

25


Финансовые результаты. Пассив

25

Статья на

31.12.2012

на

31.12.2013

на

31.12.2014

Откл., %

2014 к 2013

Комментарии по изменениям

структуры баланса

Капитал и резервы 4 820 116 4 702 489 3 991 210

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей) 349 968 349 968 349 968 0

Резервный капитал 17 498 17 498 17 498 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 4 452 649 4 335 022 3 623 743 -16% В связи с выплатой дивидендов

Долгосрочные обязательства 1 340 028 1 383 916 1 703 040 23%

Заемные средства 1 060 618 1 140 178 1 530 938 34%

Привлечение займа по договору с

Юникредит на выкуп имущества

из лизинга

Отложенные налоговые обязательства 133 704 146 357 172 102 18%

Начисление амортизационной

премии по приобретенным

основным средствам

Прочие обязательства 145 705 97 381 0 -100% Закрытие авансовых платежей

выполненными работами.

Краткосрочные обязательства 612 628 708 868 1 287 381 82%

Заемные средства 350 766 493 257 1 028 681 109%

Привлечение займа по договору с

Юникредит на выкуп имущества

из лизинга

Кредиторская задолженность 219 894 165 557 201 876 22% Невыплаченные промежуточные

дивиденды

Доходы будущих периодов 5 273 14 873 13 567 -9%

Уменьшение стоимости в связи с

начислением амортизации по

основным средствам

Оценочные обязательства 36 696 35 181 43 256 23%

Увеличение по резерву

предстоящих расходов на оплату

отпусков в связи с ростом

количества дней

неиспользованного отпуска

Баланс 6 772 772 6 795 273 6 981 630 3%

26


Финансовые результаты. Основные коэффициенты

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Основные причины снижения финансовых коэффициентов в 2014 году:

- Увеличение заемных средств, привлечение банковского кредита на выкуп лизингового имущества;

- Увеличение основных средств, выкуп лизингового имущества и постановка его на баланс Общества;

- Снижение денежных средств и эквивалентов, выплата промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2014 года;

- Снижение капитала и резервов в связи с выплатой дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Показатели Нормативное

значение

Значение показателя Отклонение показателя, (%)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

в 2014 г. по

сравнению с

2013 г.

в 2014 г. по


2012 г.

Маневренность собственных оборотных средств от 0,2 до 0,5 0,51 1,53 -0,93 -161% -282%

Коэффициент текущей ликвидности от 1 до 2 1,85 1,54 0,72 -53% -61%

Коэффициент быстрой ликвидности не менее 0,2 1,65 1,38 0,63 -55% -62% Коэффициент абсолютной ликвидности

(платежеспособности) >0,2-0,3 0,43 0,83 0,26 -69% -41%

Доля оборотных средств в активах - 0,17 0,16 0,13 -17% -20% Доля собственных оборотных средств в общей их

сумме >0,1 0,46 0,35 -0,38 -208% -183%

Доля запасов в оборотных активах - 0,11 0,11 0,13 26% 24% Доля собственных оборотных средств в покрытии

запасов > 0,5 4,21 3,31 -2,82 -185% -167%

Коэффициент Нормативное

значение

Значение показателя Отклонение показателя, (%)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

в 2014 г. по


2013 г.

в 2014 г. по


2012 г.

Коэффициент концентрации собственного капитала >0,5 0,7 0,7 0,6 -17% -20%

Коэффициент финансовой зависимости ≤0,5 1,4 1,4 1,7 21% 24%

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,2-0,5 0,11 0,08 -0,09 -208% -183%

Коэффициент концентрации заемного капитала ≤0,4 0,29 0,31 0,43 39% 49% Коэффициент соотношения заемных и собственных

средств <0,5 0,41 0,45 0,75 68% 85%

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

26

27

42%

10%

30%

4%

8% 6%

2014 г.

Структура производственных расходов по статьям затрат

Расходы на персонал

Материальные расходы

Расходы по внеоборотным активам

Налоги и сборы

Услуги сторонних организаций

Прочие расходы

41%

12%

28%

5%

9%

5%

2012 г.

40%

10%

32%

5%

8% 5%

2013 г.

В 2014 году расходы Общества составили

1 747 млн руб., в том числе:

Расходы в 2014 году по укрупненным группам

затрат изменились следующим образом:

в 2014,

млн руб.

Расходы на персонал 731

Материальные расходы 179

Расходы по внеоб. активам 531

Налоги и сборы 73

Услуги сторонних организаций 138

Прочие расходы 97

к 2013 к 2012

Расходы на персонал + 10% + 9%

Материальные расходы + 3% -5%

Расходы по внеоб. активам + 2% + 15%

Налоги и сборы -6% 0%

Услуги сторонних организаций + 2% -4%

Прочие расходы + 9% +12%

27


Расходы (себестоимость)

28

Структура денежных потоков Общества по видам деятельности

28


Структура денежных потоков

Денежные потоки по основной деятельности

представлены доходными поступлениями и

расходованием средств для оказания услуг по

стивидорной деятельности и Портового флота.

Поступление денежных средств за

рассматриваемый период составило 3 404 213 тыс.

руб., в том числе:

• 2 762 757 тыс. руб. от стивидорной деятельности,

• 448 676 тыс. руб. по услугам Портового флота,

• 26 440 тыс. руб. по услугам вспомогательного

производства и Управления,

• 166 340 тыс. руб. по прочим поступлениям.

Выбытие денежных средств по основной

деятельности составило 1 804 284 тыс. руб., в том

числе:

• 760 421 тыс. руб. по расходам на персонал,

• 206 069 тыс. руб. по материальным выплатам,

• 191 333 тыс. руб. по внеоборотным активам,

• 316 950 тыс. руб. по налогам,

• 183 711 тыс. руб. по услугам сторонних

организаций,

• 145 800 тыс. руб. - прочие выплаты.

Денежные потоки по финансовой деятельности

в рассматриваемом периоде показаны

поступлением 1 939 368 тыс. руб. и выбытием 2 973

729 тыс. руб. денежных средств в основном по

кредитам и займам, выплатам дивидендов и

операциями, связанных с поступлением и продажей

валюты.

Денежные потоки по инвестиционной деятельности показаны только

выбытием в размере 927 557 тыс. руб. в основном по финансированию

приобретения внеоборотных активов, капитального строительства и

финансовой аренды (лизинга).

Финансовый результат от курсовых разниц составил 95 445 тыс. руб. за

счет роста курса доллара США на конец года.

Денежные средства на

начало периода (2014 г.)

Денежный поток по основной

деятельности

Денежный поток по финансовой деятельности

Денежный поток по

инвестиционной деятельности

Денежные средства на

конец периода (2014 г.)

+ 1 599 929

- 927 557

+ 95 445

597 434

330 890

- 1 034 361

Финансовый

результат

от курсовых разниц

29


Основные риски

Наименование Описание риска Комментарии

Отраслевые

риски

• Колебания спроса на

экспортируемые товары

• Государственное регулирование

тарифов

• Износ и перегруженность

транспортной инфраструктуры

• Повышение тарифов на услуги

железнодорожного транспорта

• Изменение экономических условий на мировых рынках.

• Грузы, перевалку которых осуществляет Общество, доставляются к месту

разгрузки по железной дороге, автотранспортом или трубопроводу, высокий

износ автомобильных дорог в Туапсинском районе.

Страновые

риски

• Относительно высокие налоги

• Рост тарифов на услуги

естественных монополий

• Частые изменения в

законодательстве

• Несогласованность и пробелы в

законодательной базе

• На протяжении многих лет наблюдается рост налогов и страховых взносов, а

также тарифов на услуги топливно-энергетического и коммунального

комплексов.

Финансовые

риски

• Валютный риск

• Кредитный риск

• Тарифы на стивидорные услуги Общества рассчитаны в долларах США,

значительное увеличение стоимости рубля относительно доллара США окажет

неблагоприятное воздействие на результаты деятельности.

• Кредитный риск связан с возможностью невыполнения Общества своих

финансовых обязательств перед акционерами/инвесторами в результате

использования для финансирования деятельности компании внешнего займа.

Правовые

риски

• Изменения налогового

законодательства

• Изменения валютного


• Изменения экологического


• Изменения таможенного


• Введение новых налогов, повышение налоговых ставок или изменения порядка

исчисления и сбора налоговых платежей могут привести к уменьшению прибыли

Общества.

• Изменение государством механизмов валютного регулирования может повлиять

на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

• Общество в силу специфики своей деятельности является объектом

регулирования многочисленных экологических норм и требований,

установленных как на федеральном, так и на региональном уровнях. Введение

новых или изменение существующих нормативных актов могут негативно

повлиять на операционную деятельность.

• При изменении таможенного законодательства возможно снижение грузооборота

и отток контрагентов.

29

30



16 423

10 238

6 185

12 337 13 132

6 696 6 437

0

5 000

10 000

15 000

Итого грузооборот Нефтеналивные грузы

Сухие грузы

тыс. тонн Динамика грузооборота за 2012-2014 гг.

2012 2013 2014

6 854

5 482

2 757

1 467

1 847

27 88

2 644

896

98 110

2 688

1 706 1 704

205 112

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

уголь металлы зерно сахар-сырец паллетные грузы

тыс. тонн Динамика грузооборота за 2012-2014 гг.

по сухим грузам основной номенклатуры

2012 2013 2014

1 719

9 498

6 854 6 696

740

0

5 000

10 000

15 000

2012 2013 2014

тыс. тонн

Динамика грузооборота за 2012-2014 гг. по нефтеналивным грузам

Нефтепродукты Нефть

30

Изменение объемов перевалки сухих грузов связано:

Зерно. Значительный рост перевалки зерна был достигнут благодаря высокому урожаю зерна в 2014 году, привлечению зерна

различной номенклатуры, в том числе, из Казахстана, приоритетности по приему ж/д вагонов, предоставляемых портом в 2014 году.

Сахар-сырец. Использование крытого склада и привлечение транзитного объема груза позволило превысить уровень прошлого года.

Негабаритные грузы – перевалка технологического оборудования для реконструкции Туапсинского НПЗ.

Изменение объемов перевалки нефтеналивных грузов связано:

Нефтепродукты - на объем нефтеналива через причалы ОАО «ТМТП» непосредственно влияет загруженность и возможность

постановки судов на глубоководный комплекс «Роснефть». Неблагоприятные погодные условия на внешнем рейде порта позволяют

обрабатывать большее количество флота на причалах ОАО «ТМТП».

31

Наименование показателя 2014 г., тыс. тонн к 2013 г.

Грузооборот всего 13 132 6%

Сухогрузный район 6 437 17%

Зерно 1 704 90%

Металл(Слябы) 1 706 -1%

Металлолом 11 4%

Сахар-сырец 205 109%

Паллетные грузы 112 2%

Каменный уголь 2 688 2%

Негабаритные грузы 10 140%

Нефтеналивной район 6 696 -2%

Нефть наливом 0 0%

Нефтепродукты наливом 6 696 -2%

Основные изменения в структуре грузооборота Общества в 2014 г.:



31

32


Использование энергетических ресурсов

200 148 193

32 998 36 042

35 174

1 635 1 432 1 081

33 577 33 637 38 842

2012 2013 2014

Использование энергетических ресурсов в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС

Тепловая энергия Дизельное топливо

Бензин Электроэнергия

84 82 91

1 321 1 304 1 206

58 54 36

11 670 11 215

11 734

2012 2013 2014

Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении

Тепловая энергия, Гкал Дизельное топливо, тыс. кг

Бензин, тыс. лит. Электроэнергия, тыс. кВтч

Основные факторы изменения в натуральном выражении:

Электроэнергия – увеличение связано, в основном, с ростом

грузооборота по сухим грузам на 17%.

Дизельное топливо – снижение, в основном, по:

- портовому флоту – несмотря на увеличение объемов

грузооборота Общества, потребление топлива снизилось по

причине вывода из эксплуатации части судов СУФ;

- автогаражу – уменьшение происходит по причине частичной

реализации автотранспорта;

- энергоцеху – снижение потребления в связи с

благоприятными погодными условиями.

Динамика натуральных показателей 2014 г.: Динамика расходов на энергоресурсы в 2013 г.:

к 2013 г. к 2012 г.

Электроэнергия, тыс. кВтч 5% 1%

Тепловая энергия, Гкал 12% 9%

Дизельное топливо, тыс. кг -7% -9%

Бензин, тыс. литров -33% -37%

к 2013 г. к 2012 г.

Электроэнергия 5% 5%

Тепловая энергия 31% 97%

Дизельное топливо 8% 18%

Бензин -25% -34%

32

Бензин – снижение объемов потребления обусловлено

уменьшением пробега автотранспорта.

Тепловая энергия (сторонняя) – происходит увеличение

потребления тепловой энергии от ЗАО «Туапсетеплоэнерго» в

связи с увеличением количества дней отопительного периода.

Увеличение расходов в стоимостном выражении

происходит, в основном, за счет роста цен (тарифов) на

топливно-энергетические ресурсы.

Среднесписочная численность Общества в 2014 году

снижается на 6%:

по основному производственному персоналу происходит

снижение численности по Портовому флоту и

Производственно-перегрузочному комплексу.

По вспомогательному персоналу – снижение

численности происходит в основном по ССиИТ в связи с

переводом части работников данного подразделения в

состав управленческого персонала.

По управленческому персоналу – увеличение

численности за счет перевода части работников из

состава вспомогательного персонала в управление.

33

772 739 665 617 543

281 270 380 366 358

286 272 167 165 176

1 339 1 282 1 212 1 148 1 077

0

550

1 100

1 650

2010 2011 2012 2013 2014

Человек Структура численности персонала

Управленческий персонал

Вспомогательный персонал

Основной производственный персонал

1 877 2 069 2 310 2 005 2 907

13 837 14 786 13 550

10 746 12 029

618 662 727 848 927

0

1 000

2 000

3 000

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

2010 2011 2012 2013 2014

Динамика производительности труда

Доходность, тыс. руб. на чел.

Производительность труда, тонн на чел.

Производительность труда, условных тонн на чел.


Персонал

Производительность труда работников Общества в

физических тоннах увеличивается на 12% в сравнении с

2013 годом по причине увеличения объемов грузооборота

(+6%) и повышения интенсивности погрузки даже с учетом

снижения среднесписочной численности Общества.

Общество планомерно реализует программы,

направленные на мотивацию персонала к

высокопроизводительному труду и росту уровня заработной

платы, созданию условий для повышения квалификации,

предоставления приоритетов в карьерном росте лучшим

работникам, привлечения в компанию талантливых

молодых работников и опытных квалифицированных

специалистов.

к 2013 г. к 2012 г.

Основной производственный персонал -12% -18%

Вспомогательный персонал -2% -6%

Управленческий персонал 7% 5%

к 2013 г. к 2012 г.

Производительность труда, тонн на чел. 12% -11%

Производительность труда, усл. тонн на чел. 9% 27%

Доходность, тыс. руб. на чел. 45% 26%

33

34


Персонал

26 715 28 079

32 783 33 788 37 745

17% 16% 17% 20%

16%

0%

13%

25%

38%

0

10 000

20 000

30 000

2010 2011 2012 2013 2014

Доля ФОТ в выручке и средняя заработная плата в целом по Обществу

Средняя заработная плата, руб./чел.

Доля ФОТ в выручке, %

2 512 2 652 2 799

2 302

3 173

1 801 2 020 2 093

1 677

2 396

72% 76% 75% 73% 76%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

0

1 000

2 000

3 000

2010 2011 2012 2013 2014

млн руб.

Выручка ОАО «ТМТП»

Выручка в целом

Выручка от стивидорной деятельности

Доля выручки от стивидорной деятельности в выручке в целом

к 2013 г. к 2012 г.

Средняя заработная плата, руб./чел. +12% +15%

Доля ФОТ в выручке, % -23% -9%

Среднесписочная численность, чел. -5% -10%

В структуре выручки основную долю занимает выручка от

основной деятельности – стивидорных услуг, которая

увеличилась в отчетном периоде благодаря росту

грузооборота основной номенклатуры компании.

к 2013 г. к 2012 г.

Выручка в целом по Обществу +38% +13%

Выручка от стивидорной деятельности +43% +14%

Доля выручки от стивидорной

деятельности в выручке в целом по

Обществу +4% +1%

Увеличение средней заработной платы в целом по Обществу

в отчетном периоде к уровню 2013 г. произошло за счет роста

сдельной оплаты труда, связанной с изменением структуры

номенклатуры обработанных грузов, а также мер компании по

повышению интенсивности погрузки и увеличению

производительности труда.

34

14% 12% 16%

57%

14% 5%

29%

74% 80%

2012 2013 2014

Расходы по коллективному договору Благотворительность Прочие

14% 12% 16%

57%

14% 5%

29%

74% 80%

2012 2013 2014

Структура социальных расходов (%)

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ

Социальные расходы

36 36

26 634 30 811 27 856

51 658

5 862 1 548

12 363

4 119 4 839

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2012 2013 2014

Структура социальных расходов, тыс. руб.

Наименование показателя, тыс. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г. %

к 2013 г.

%

к 2012 г.

Расходы по коллективному договору 26 634 30 811 27 856 -10% 5%

Премирование с юбилейными датами 344 418 562 34% 63%

ДМС пенсионеров и детей работников 4 061 4 100 4 544 11% 12%

Пенсионное обеспечение 14 071 16 910 14 129 -16% 0%

Ритуальные расходы 826 718 571 -20% -31%

Средства социального комитета 5 668 7 466 6 314 -15% 11%

Пособия многодетным, одиноким родителям,

выходное пособие при увольнении и пр. 1 664 1 199 1 224 2% -26%

Благотворительность 51 658 5 862 1 548 -74% -97%

Прочие 12 363 4 119 4 839 17% -61%

Праздничные мероприятия 7 461 2 228 1 505 -32% -80%

Прочие расходы и резерв 4 901 1 891 3 334 76% -32%

ВСЕГО СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 90 655 40 792 34 244 -16% -62%

37

8%

9%

20%

6% 9%

31%

16%

2012 г.

Структура расходов на экологию Расходы по охране труда, ТБ

Природоохранные мероприятия

Содержание экологического флота

Стационарные посты экологического контроля

Система пылеподавления

Замена технологического оборудования на Нефтерайоне

Система автоматического пожаротушения

Система рекуперации паров нефтепродуктов

Прочие

8%

8%

21%

39%

22%

2%

2013 г.

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Расходы по охране труда, ТБ 13 321 12 867 15 031

Природоохранные мероприятия 15 154 13 984 26 545

Содержание экологического флота 32 791 36 714 31 506

Стационарные посты экологического контроля 10 193 0 0

Система пылеподавления и строительство пылешумозащитного экрана, в т.ч.: 14 681 0 0

Строительство пылешумозащитного экрана 2-я очередь 217 0 0

Система пылеподавления с учетом обеспечения техническим

водоснабжением 14 467 0 0

Замена технологического оборудования на Нефтерайоне 50 093 68 411 4 506

Система автоматического пожаротушения 26 119 37 652 19 511

Система рекуперации паров нефтепродуктов 1 378 439

Прочие, в т.ч.: 150 3 927 0

Замена канализационной насосной станции (КНС) Нефтерайона 150 3 927 0

ВСЕГО 163 880 173 994 97 099

тыс. руб.


Расходы на защиту экологии

и строительство пылешумозащитного экрана

16%

27%

32%

5%

20%

2014 г.

38 38

Медицинское страхование

В 2014 году было направлено на страхование

работников Общества: по ДМС 10,7 млн

рублей, на страхование от несчастного

случая 1,2 млн рублей, на ДМС пенсионеров

и детей работников направлено 4,5 млн

рублей.

ОАО «ТМТП» ежегодно заключает договоры на

добровольное медицинское страхование, благодаря чему

возможно производить качественное обследование и

лечение сотрудников Общества, а также своевременно

направлять их на санаторно-курортное лечение во избежание

различных заболеваний, связанных с профессиональной

деятельностью. Работники в рамках программы

добровольного медицинского страхования получают

амбулаторно-поликлиническое обслуживание,

консультационную помощь, диагностическое исследование,

физиотерапевтические процедуры, стационарное

обслуживание в медицинских учреждениях города и края.

В 2014 году за счет средств ДМС приобретено 88 путевок

в санатории на общую сумму порядка 5,1 млн рублей.

Не ограничиваясь этим ОАО «ТМТП» страхует пенсионеров

порта и детей сотрудников по договору добровольного

медицинского страхования, в соответствии с которым

застрахованные получают доврачебную помощь,

консультационные услуги, проходят лечение сложных

заболеваний в специализированных клиниках и

восстановительное лечение в санаториях.

На эти цели в 2014 году направлено 4,5 млн рублей.

«Будущее имеет значение»

Пенсионное обеспечение

На конец 2014 года застрахованными лицами

НПФ «Социальное развитие» являются

549 работников ОАО «ТМТП».

В обществе действует «Положение о негосударственном

пенсионном обеспечении работников ОАО «ТМТП». В 2014

году объем средств, направленных ОАО «ТМТП» по этой

программе составил 9,8 млн рублей, которые были

перечислены на солидарные счета НПФ для поддержания

достойного уровня жизни работников Общества, вышедших на

пенсию.

Также пенсионное обеспечение предполагает ежемесячные

выплаты материальная помощь и выплаты к различным

праздничным датам.

За 2014 года было выплачено более 4,8 млн рублей.


Социальное обеспечение

Совместно с профсоюзными организациями Компания выстраивает

систему социального партнерства, являющуюся

основой взаимовыгодного сотрудничества.

В соответствии с Коллективным договором Общества работает постоянно действующая комиссия, состоящая из представителей

администрации и профсоюзных комитетов.

В течении 2014 года в Коллективный договор были включены следующие основные дополнительные гарантии для работников

Общества:

1. Сохранен «Перечень должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий день и предоставляется

дополнительный отпуск»;

2. Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка в части установления работникам Железнодорожной группы

скользящего перерыва для отдыха и питания, а также изменен режим рабочего времени инженера оперативного учета

Зернового терминала;

3. После приобретения более производительной перегрузочной техники и опытной эксплуатации внесены дополнения в

Положение о системе оплаты труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ для работников комплексных бригад (КБ)

ОАО «ТМТП» в части введения постоянных технологических схем по обработке угля кранами-манипуляторами;

4. Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка в рамках частичного изменения учетного периода для

суммированного учета рабочего времени работников СУФ, что позволило работникам использовать дни переработки

одновременно с очередным трудовым отпуском;

5. Внесены дополнения в части внесения в коллективный договор Положения о порядке присвоения класса квалификации

механизаторам (докерам-механизаторам) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в ОАО «Туапсинский

морской торговый порт», что позволило закрепить порядок и систему присвоения класса квалификации механизаторам

(докерам-механизаторам) комплексных бригад.

39 39

В 2014 году в Коллективный договор Общества

включены дополнительные гарантии для

работников ОАО «ТМТП».


Социальное партнерство

40 40

В 2014 году дополнительно на приобретение

оздоровительных путевок по программе «Мать и дитя» и

оздоровления в летний период за счет средств Компании

перечислено более 3,7 млн рублей.

В компании действует программа по оздоровлению и санаторно-курортному

лечению работников и членов их семей. Ежегодно сотрудники порта

пользуются услугами санаториев, проходят оздоровления на курортах

Российской Федерации. В 2014 году оздоровительные путевки получили

60 сотрудников предприятия, которые оздоровились в лучших здравницах

Черноморского побережья, в т. ч.

- 22 путевки приобретено по программе «Мать и дитя» в санаторий «Русь»

г. Анапа на сумму более 519 тысяч рублей

- 30 путевок по программе «Мать и дитя» в санаторий «ДиЛуч» г. Анапа на

сумму более 1 300 тысяч рублей

- 6 путевок по программе «Мать и дитя» в санаторий «Предгорье Кавказа»

г. Горячий ключ на сумму более 183 тысячи рублей

- 2 путевки по программе «Мать и дитя» в санаторий «Белая Русь»

г. Туапсе на сумму более 50 тысяч рублей

В период летних каникул компания также организует отдых и санаторно-

курортное лечение детей работников в ВДЦ «Орленок» и ЛОК «Белая Русь».

В 2014 году здесь отдохнуло и оздоровилось 44 ребенка сотрудников

Общества на сумму более 1,6 млн рублей, в т.ч.

- ВДЦ «Орленок» - 20 детей на сумму 855 тысяч рублей.

- ЛОК «Белая Русь» – 24 ребенка на сумму 806 тысяч рублей.


Оздоровление персонала

41 41

На организацию и проведение спортивных и культурных

мероприятий в 2014 году компанией направлено около

1,5 млн рублей.

Компания активно поддерживает участие сотрудников и их детей в городских и

краевых спортивных соревнованиях, а также творческих конкурсах. В 2014 году

команды порта защищали честь компании в следующих турнирах:

по футболу:

- Открытое зимнее первенство по мини-футболу в г. Туапсе;

- Товарищеский матч между командами ОАО «ТМТП» и ОАО «ПГК»;

- Турнир по футболу 8х8;

Приобретена футбольная форма для команды на сумму 169 тысяч рублей.

Аренда футбольного поля для тренировок команды в сумме 25 тысяч рублей.

Сумма выплат составила 461 тыс. рублей.

по волейболу:

- Открытое первенство Краснодарского края по волейболу;

- Открытое первенство Черноморского побережья среди трудовых коллективов;

- Открытое первенство России по волейболу;

- Кубок Краснодарского края среди трудовых коллективов;

- Открытое первенство Краснодарского края;

Приобретена форма для команды волейболистов на сумму 100 тыс. руб.

Сумма выплат составила 459 тыс. рублей.

Выплачена компенсация на посещение фитнес-клубов для 75 работников на

общую сумму более 63 тыс. рублей.


Развитие спорта

43


Руководство компании

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ акционеров Общества

Высший орган управления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Общее руководство деятельностью Общества

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (полномочия переданы управляющей организации -

ООО «Управление транспортными активами»)

43

44


Руководство компании. Общее собрание акционеров

44

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии со статьей 16 Устава ОАО «ТМТП» к компетенции общего собрания акционеров относится:

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

• реорганизация Общества;

• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных

балансов;

• определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества

путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части

акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

• образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

• избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

• утверждение Аудитора Общества;

• выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и

убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков

Общества по результатам финансового года;

• определение порядка ведения общего собрания акционеров;

• избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;

• дробление и консолидация акций;

• принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

• приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

• принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях

коммерческих организаций;

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.

45


Руководство компании. Совет директоров

45

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения

о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением

вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания

акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов

Общества, утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок

• созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного действующим

законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение

об отказе в его созыве, и внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва

• утверждение повестки дня Собрания акционеров

• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы подготовки и

проведения Собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации

• увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий

(типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных Уставом

• внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных

с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

настоящим Уставом

• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев,

предусмотренных настоящим Уставом

• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству

Российской Федерации

• утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг

• предварительное утверждение годового отчета Общества.

• выработка рекомендаций для Собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам

Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг Аудитора.

• рекомендации для Собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Собранию акционеров

по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года

• использование резервного фонда и иных фондов Общества;

• утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о дивидендной политике Общества, Положения о порядке

совершения сделок в Обществе за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим

законодательством, настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества

• создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и

представительствах, внесение соответствующих изменения и дополнений в Устав Общества

• утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора

• создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов,

регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий

• избрание Председателя Совета директоров

• назначение Секретаря Совета директоров (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых

осуществляется реализация прав акционеров)

• приостановление полномочий Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению Собрания акционеров были

переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, и назначение временного Единоличного исполнительного

органа Общества.

• определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного

исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим), и определение условий такого договора

• принятие решений по вопросам, связанным с созывом и проведением общего собрания акционеров, а также:

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров, предложений акционеров о

выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких

предложений в указанную повестку дня;

- включение дополнительных предложений в повестку дня Собрания акционеров;

- включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или недостаточного числа

кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

• предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением

недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок

более 3 (трех) лет;

• назначение внеочередной аудиторской проверки Общества

• принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества

• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»

• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об

акционерных обществах»

• иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

46 46



47 47

При Совете директоров Общества созданы Комитеты:

• по стратегическому планированию;

• по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;

• по аудиту.

Комитеты являются консультативными органами Совета директоров, не вправе действовать от имени Совета директоров, не обладают

властными полномочиями.

Задачи, стоящие перед каждым комитетом, порядок его формирования и деятельности определяются соответствующими внутренними

документами Общества (положениями), которые утверждаются Советом директоров и являются обязательными к исполнению всеми

подразделениями и должностными лицами Общества.

Критерии определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться

расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты

вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о вознаграждении и компенсации

расходов членам Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Исполнительные органы.

Структура исполнительных органов

Руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются правовыми актами Российской Федерации и договором,

заключенным с Обществом, в соответствии с Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров и

может быть расторгнут в любое время по решению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. На

отношения между Обществом, единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа Общества

действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных

обществах».

Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет, если иное не определено решением

общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного

исполнительного органа (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об избрании нового

единоличного исполнительного органа.



48 48

В случае если единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе

принять решение об образовании временного единоличного проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения

вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового

исполнительного органа Общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров

Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временный единоличный исполнительный

орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного

органа, предусмотренной настоящим Уставом, а также несет ответственность, предусмотренную настоящим Уставом для единоличного

исполнительного органа.



49 49

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

• имеет право первой подписи на финансовых документах;

• представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

• утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам

меры поощрения и налагает на них взыскания;

• утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативных акта по перечню, определяемому единоличным

исполнительным органом;

• заключает с трудовым коллективом Общества (уполномоченным органом) Коллективный договор;

• разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров концепцию развития Общества;

• совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

и настоящим Уставом;

• выдает доверенности от имени Общества;

• открывает в банках счета Общества;

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

• определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и способы ее защиты в соответствии с действующим

законодательством;

• несёт персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

• утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества.


Руководство компании. Единоличный исполнительный орган

50

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей

организации

Сведения об управляющей организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление

транспортными активами»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление транспортными активами»

Основание передачи полномочий: договор от 26.06.2014 г. № 2014/Ю-0022, сроком действия

5 лет

Место нахождения: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8

ИНН / ОГРН: 7736583259 / 5087746087732

Телефон: (495) 933-0609;

Факс: (495) 933-0605

Адрес электронной почты: [email protected]

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Генеральный директор: Федоров Игорь Петрович

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Размер вознаграждения Управляющей организации ООО «Управление Транспортными

Активами» акционерного Общества определен договором от 26.06.2014 г. № 2014/Ю-0022,

который утвержден решением Совета директоров Общества (протокол №301 от 14.05.2014

года) и за 2014 год составил 58 554 тыс. руб. с НДС.

50


Руководство компании. Единоличный исполнительный орган

mailto:[email protected]

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фёдоров Валерий Петрович

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Акций ОАО «ТМТП» не имеет

Федоров Игорь Петрович

Генеральный директор

ООО «Управление Транспортными активами»




Лисин Дмитрий Владимирович

Директор по стратегическому планированию

ООО «РУМЕЛКО»




Горленко Андрей Анатольевич

Директор по развитию

ООО «Управление транспортными активами»




Кириленко Виктор Петрович

Коммерческий директор

ООО «Управление транспортными активами»




Смолянский Алексей Сергеевич

Директор Департамента управления активами

ООО «РУМЕЛКО»




Герасименко Владимир Викторович

Управляющий директор

ОАО «Туапсинский морской торговый порт»




51



51

52


Дочерние и зависимые общества

52

Полное фирменное наименование/

Сокращенное наименование

Место нахождения/ИНН, ОГРН Описание основного вида


Величина уставного капитала (руб.) / Доля в уставном

капитале организации, % / доля принадлежащих

обыкновенных акций, %

Доля организации в уставном капитале

ОАО «ТМТП», %

Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла»/ ООО "Каравелла"

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2

ИНН: 2322026367

ОГРН: 1022303280262

Предоставление гостиничных и ресторанных услуг

10 000 / 100 / 0 Нет

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Нафта (Т)»/ ООО "Нафта (Т)"

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2

ИНН: 2322020894

ОГРН: 1022303280438

Очистка балластных вод, мероприятия по поддержанию безопасной экологической обстановки в акватории Порта.

120 000 / 100 /0 Нет

Открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой"/ ОАО "Туапсегражданстрой"

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Гагарина 12

ИНН: 2322021665

ОГРН: 1022303276269

Строительство. 830 800 / 90.64 / 90.64 Нет

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"/ ОАО "ТСРЗ"

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького, 11

ИНН: 2322002888

ОГРН: 1022303275048

Судоремонт и производство запасных частей по судоремонту.

34 464 000 / 60.83/51,91

Нет

Открытое акционерное общество "Туапсетранссервис"/ ОАО "Туапсетранссервис"

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14

ИНН: 2322005751

ОГРН: 1022303280097

Транспортная перевозка грузов, ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники

28 956,768 / 89,85/96,86 Нет

Закрытое акционерное общество "Порт Инвест"/ ЗАО «Порт Инвест»

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Гагарина, 25 оф. 5

ИНН: 2365018667

ОГРН: 1112365001715

Вложения в ценные бумаги, в доли в уставном капитале хозяйственных обществ;

1620200000/

100/100 26,0139

53



53

Сведения о составе Совета директоров, изменение состава Совета директоров в отчетном

году

Состав Совета директоров, избранный в 2013 году и действовавший до годового общего

собрания по итогам 2014 года:

(Протокол ГОСА №31):

ФЁДОРОВ Валерий Петрович;

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович;

ГОРЛЕНКО Андрей Анатольевич

КИРИЛЕНКО Виктор Петрович;

ЛИСИН Дмитрий Владимирович;

ПОПОВ Владимир Алексеевич;

ФЕДОРОВ Игорь Петрович.

Состав Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров,

26 июня 2013 года:

(Протокол ГОСА №32):

ФЁДОРОВ Валерий Петрович;

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович;

ГОРЛЕНКО Андрей Анатольевич

КИРИЛЕНКО Виктор Петрович;

ЛИСИН Дмитрий Владимирович;

СМОЛЯНСКИЙ Алексей Сергеевич;

ФЕДОРОВ Игорь Петрович.

54


Отчет о результатах развития акционерного Общества

54

Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав

акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово -

хозяйственной деятельности. Совет директоров ОАО «ТМТП» уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества

корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на

рынке оказания услуг оператора морского терминала.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества,

добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили, преимущественно, при 100 % явке.

В 2014 году проведено 13 заседаний Совета директоров (из них 11 заседаний - в форме заочного голосования, 2 – в форме личного

участия в заседании/видеоконференции).

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются решения:

определяющие финансово-экономическую политику Общества по приоритетным направлениям деятельности;

направленные на совершенствование корпоративного управления Обществом;

влияющие на повышение конкурентоспособности Общества на рынке оказываемых услуг.

К таким решениям, в частности, относятся следующие:

1. Одобрение сделок, связанных с приобретением права ОАО «ТМТП» на водопользование участками акватории Черного моря (в

акватории Порта Туапсе: Сухогрузный район, Нефтеналивной район, Ковш).

2. Решения, направленные на реновацию флота Общества, в том числе одобрение контракта на выполнение работ по строительству

многоцелевого судна между ОАО «ТМТП» и ОАО «Окская судоверфь».

3. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», а также о внесении вопросов в

повестку дня предстоящего годового собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров Общества.

4. Принятие решений в пределах собственной компетенции и предложения общему собранию акционеров по утверждению внутренних

документов, направленных на совершенствование регулирования корпоративного управления Обществом (Положения о дивидендной

политике ОАО «ТМТП» в новой редакции, Устава Общества в новой редакции).

5. Образование комитетов Совета директоров Общества.

6. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ТМТП» на 2015 финансовый год.

7. Утверждение расходов Общества на капитальные вложения в 2014-2015 гг. в целях повышения инвестиционной привлекательности

Порта.

8. Одобрение заключения сделки о передаче в субаренду земельного участка общей площадью 1189 кв.м. по адресу: г. Туапсе, Морской

вокзал.

9. Утверждении лимита инвестиционных расходов на реализацию проекта ОАО «ТМТП»: «Техническое перевооружение систем

противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной

сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции расположенной на территории Нефтерайона ОАО

«ТМТП», нефтеналивных причалов №№1-6».

55


Отчет о результатах развития акционерного Общества

55

Критерии определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и

компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры,

условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением

о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием

акционеров Общества.

Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного в течении отчетного года,

раскрывается в годовом отчете с учетом требований гл. 70 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных

ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров выплаченного в течении отчетного года

составил 9 419 тыс. рублей.

Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации

Во взаимодействии с внешним окружением Общество придерживается информационной политики, соответствующей лучшей

практике в области отношений с акционерами и потенциальными инвесторами. Основными принципами Информационной

политики являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие,

защищенность информационных ресурсов.

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов

обеспечения прав акционеров, в Обществе действует Корпоративный секретарь. Обязанности Корпоративного секретаря

включают обеспечение соблюдения Обществом, органами управления и должностными лицами требований действующего

законодательства, Устава и корпоративных документов Общества. Советом директоров Общества утверждены Положение об

информационной политике ОАО «ТМТП», Кодекс корпоративного управления Общества, которыми Общество также

руководствуется при раскрытии информации об Обществе.

ОАО «ТМТП» создан сайт в сети Интернет (http://www.tmtp.ru/), на котором имеется страница, содержащая изданные

Обществом корпоративные документы, а также размещается иная информация, обязательная для раскрытия субъектом

естественных монополий. Кроме того, информация, обязательная для раскрытия эмитентами эмиссионных ценных бумаг

публикуется на странице эмитента на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479













56


Информация для акционеров и инвесторов

56

Акционерный капитал Общества

Акционерный капитал Общества:

Размер уставного капитала на конец 2014 года составил 349 968 472 рублей

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

• общий объем размещения 8 749 211 800 штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля;

• общий объем выпуска 349 968 472 рубля и доля в уставном капитале: 100%.

Основные акционеры Общества:

• ЮСиЛ Порт Б.В. - 69,52%;

• Закрытое Акционерное Общество «Порт Инвест» - 26,01%;

• Прочие акционеры – 4,47%.

Дивидендная политика Общества

Решением Совета директоров ОАО «ТМТП» (протокол №306 от «22» сентября 2014 г.) утверждено Положение о дивидендной

политике Общества.

Целью Положения является определение стратегии Общества при выработке рекомендаций Советом директоров общему собранию

акционеров в части выплаты дивидендов.

Общество стремится, наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из

размера полученной чистой прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров

дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом

соблюдении прав акционеров.

Дивидендная политика направлена на увеличение фундаментальной стоимости Общества при ежегодной выплате дивидендов, исходя

из размера прибыли и объема средств, необходимых для дальнейшего развития ТМТП.

Рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется Советом директоров Общества, но, как правило, в размере не менее 25%

чистой прибыли Общества по данным финансовой отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского

учета.

Рекомендации по выплате дивидендов подлежат формированию Советом директоров Общества исходя из:

• отсутствия ограничений на выплату дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

• полноты формирования резервного фонда Общества;

• наличия ограничений в соответствии с обязательствами Общества перед третьими лицами.

Наименование показателя За 2013 г. За 9 мес. 2014 г.

Общая сумма объявленных дивидендов (руб.) 612 444 826 437 460 590

Размер дивидендов на одну акцию 0,07 0,05


Отчет о выплате дивидендов

57

Дивидендный период Категория

(тип) акций

Размер дивиденда

на одну акцию, руб.

Всего начислено/

всего выплачено, руб.

2013 г. Обыкновенные 0,07 612 444 826/ 612 002 826

9 месяцев 2014 г.

(промежуточные) Обыкновенные 0,05 437 460 590/ 322 684 248

Решение о выплате дивидендов за 2013 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «26»

июня 2014 года, срок выплаты дивидендов – до 06 августа 2014 года.

Решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2014 года было принято на внеочередном общем собрании

акционеров, которое состоялось «04» декабря 2014 года.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

По состоянию на 31.12.2014 г. не выплачено – 431 200,20 руб., что составляет 0,098% (менее 1%) по следующим причинам:

непредставление в реестр акционеров ОАО «ТМТП» лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение

дивидендов, информации об изменении сведений о владельце ценных бумаг, в том числе о банковских реквизитах для получения

дивидендов в безналичной форме.

59



Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса

корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В соответствии с Письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ», Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные

бумаги которых допущены к организованным торгам. «ОАО «ТМТП» в целях предоставления акционерам,

другим заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам более полной информации об Обществе

производит раскрытие данной информации:

59

№ Принцип (принципы) корпоративного управления или

ключевой критерий (рекомендация)

Краткое описание того,

в какой части принцип

или ключевой критерий

не соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов

и обстоятельств, в силу которых принцип

или ключевой критерий не соблюдаются

или соблюдаются не в полном объеме,

описание используемых альтернативных

механизмов и инструментов

корпоративного управления

1 2 3 4

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении

обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций

одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.1.1

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий

основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса

корпоративного управления, включая обязанность общества:

сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров

и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать

сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не

менее чем за 30 дней до даты его проведения (если

законодательством Российской Федерации не предусмотрен

больший срок);

Соблюдается

частично

Сообщение о проведении общего собрания

акционеров должно быть сделано не позднее

чем за 20 дней, а сообщение о проведении

общего собрания акционеров, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации

общества, - не позднее чем за 30 дней до даты

его проведения. (абз. 2 п. 20.1 статьи 20 Устава

Общества)

раскрывать информацию о дате составления списка лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее

чем за 7 дней до её наступления;

предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную

информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии

с рекомендациями Кодекса корпоративного управления


Информация о дате составления списка лиц,

имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, раскрывается на следующий день

после принятия решения Советом директоров

об установлении этой даты.

60 60



(продолжение)



1 2 3 4

1.1.2

Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению

акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания

акционеров возможности задавать вопросы о деятельности

общества членам органов управления и контроля, членам комитета

по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также

кандидатам в органы управления и контроля. Указанные

обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах

общества.

Соблюдается.

1.1.3

Обществом приняты на себя обязанности придерживаться

принципа недопустимости совершения действий, приводящих к

искусственному перераспределению корпоративного контроля

(например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие

решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в

условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие

решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов

по привилегированным акциям при наличии достаточных источников

для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или

во внутренних документах общества.

Не применимо к Обществу

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения

дивидендов

1.2.1


дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям

Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том

числе:

порядок определения части чистой прибыли (для обществ,

составляющих консолидированную финансовую отчетность, -

минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли),

направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении

которых объявляются дивиденды;

минимальный размер дивидендов по акциям общества разных

категорий (типов);

обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную

политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»


61 61






1 2 3 4

II. Совет директоров общества

2.1

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели

деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе

системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику

общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1

В обществе сформирован совет директоров, который:

определяет основные стратегические ориентиры деятельности

общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели

деятельности общества;


контролирует деятельность исполнительных органов общества; Соблюдается

определяет принципы и подходы к организации управления

рисками и внутреннего контроля в обществе; Соблюдается частично

определяет политику общества по вознаграждению членов

совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых

руководящих работников общества


2.2

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные

независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен

способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к

ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров

2.2.1

Председателем совета директоров является независимый

директор или среди избранных независимых директоров определен

старший независимый директор, координирующий работу

независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с

председателем совета директоров

Не соблюдается

2.2.2

Внутренними документами общества закреплен порядок

подготовки и проведения заседаний совета директоров,

обеспечивающий членам совета директоров возможность

надлежащим образом подготовиться к их проведению, и

предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем

заседании;


62 62






1 2 3 4

сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и

получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении

заседаний в заочной форме;


возможность направления и учета письменного мнения по

вопросам повестки дня для членов совета директоров,

отсутствующих на очном заседании;


возможность обсуждения и голосования посредством

конференц-связи и видео-конференц-связи Соблюдается

2.2.3

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета

директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов

соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления

Соблюдается частично

2.3 В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

2.3.1 Независимые директора составляют не менее одной трети

избранного состава совета директоров Соблюдается

2.3.2

Независимые директора в полном объеме соответствуют

критериям независимости, рекомендованным Кодексом

корпоративного управления


2.3.3

Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам,

назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены

совета директоров критериям независимости


2.4 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2.4.1

Советом директоров общества создан комитет по аудиту,

состоящий из независимых директоров, функции которого

закреплены во внутренних документах и соответствуют

рекомендациям Кодекса корпоративного управления


2.4.2

Советом директоров общества создан комитет по

вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по

номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых

директоров, функции которого соответствуют рекомендациям

Кодекса корпоративного управления


2.4.3

Советом директоров общества создан комитет по номинациям

(кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по

вознаграждениям), большинство членов которого являются

независимыми директорами, функции которого соответствуют



63 63






1 2 3 4

2.5 Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

2.5.1

Оценка качества работы совета директоров проводится на

регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже

одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением

внешней организации (консультанта)


III. Корпоративный секретарь общества

3.1

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка

эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым

корпоративным секретарем)

3.1.1

Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров,

назначается и снимается с должности по решению или с согласия

совета директоров


3.1.2


права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о

корпоративном секретаре), содержание которого соответствует



3.1.3

Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую

с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный

секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями

Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь

располагает достаточными ресурсами для осуществления своих

функций.


IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих

необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным

ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1

В обществе регламентированы все выплаты, льготы и

привилегии, предоставляемые членам совета директоров,

исполнительных органов и иным ключевым руководящим

работникам общества


64 64






1 2 3 4

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными

финансовыми интересами акционеров

4.2.1

Общество не применяет других форм денежного

вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного

годового вознаграждения


4.2.2

В обществе членам совета директоров не предоставляется

возможность участия в опционных программах и право

реализации принадлежащих им акций общества не

обуславливается достижением определенных показателей


Не применимо к Обществу

4.3 Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость

вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1

В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации

членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих

работников общества


V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1 В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров определены принципы и подходы к

организации системы управления рисками и внутреннего контроля

в обществе


5.1.2 В обществе создано отдельное структурное подразделение по

управлению рисками и внутреннему контролю Соблюдается

5.1.3

В обществе разработана и внедрена антикоррупционная

политика общества, определяющая меры, направленные на

формирование элементов корпоративной культуры,

организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих

недопущение коррупции


5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики

корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита

65 65






1 2 3 4

5.2.1

В обществе сформировано отдельное структурное

подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита,

функционально подчиненное совету директоров общества.

Функции указанного подразделения соответствуют

рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким

функциям, в частности, относятся:

оценка эффективности системы внутреннего контроля;

оценка эффективности системы управления рисками;

оценка корпоративного управления (в случае отсутствия

комитета по корпоративному управлению)


5.2.2

Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен

совету директоров общества, назначается и снимается с

должности по решению совета директоров общества


5.2.3

В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита

(Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и

функции внутреннего аудита

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1 Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1


информационную политику общества, соответствующую

рекомендациям Кодекса корпоративного управления.


Информационная политика общества включает следующие

способы взаимодействия с инвесторами и иными

заинтересованными лицами:

организация специальной страницы сайта общества в сети

«Интернет», на которой размещаются ответы на типичные

вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый

календарь корпоративных событий общества, а также иная

полезная для акционеров и инвесторов информация;


регулярное проведение встреч членов исполнительных

органов и иных ключевых руководящих работников общества с

аналитиками;


66 66






1 2 3 4

6.1.1

регулярное проведение презентаций (в том числе в форме

телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов

органов управления и иных ключевых руководящих работников

общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской

(финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными

инвестиционными проектами и планами стратегического развития

общества


6.1.2

Реализация обществом информационной политики

осуществляется исполнительными органами общества. Контроль

за надлежащим раскрытием информации и соблюдением

информационной политики осуществляет совет директоров

общества


6.1.3

В обществе установлены процедуры, обеспечивающие

координацию работы всех служб и структурных подразделений

общества, связанных с раскрытием информации или

деятельность которых может привести к необходимости

раскрытия информации


6.2 Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности

принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1

При наличии существенной доли иностранных инвесторов в

капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием

информации на русском языке раскрытие наиболее существенной

информации об обществе (в том числе сообщения о проведении

общего собрания акционеров, годового отчета общества) на

иностранном языке, который является общепринятым на

финансовом рынке


6.2.2

В обществе обеспечивается раскрытие информации не только

о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах,

имеющих для него существенное значение


67 67






1 2 3 4

6.2.3

Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую)

консолидированную или индивидуальную финансовую

отчетность, составленную в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая

консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность

раскрывается вместе с аудиторским заключением, а

промежуточная (полугодовая) консолидированная или

индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о

результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским

заключением


6.2.4

Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий

планы в отношении общества лица, контролирующего общество.

Указанный меморандум составлен в соответствии с

рекомендациями Кодекса корпоративного управления


6.2.5

В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации

о биографических данных членов совета директоров, включая

информацию о том, являются ли они независимыми директорами,

а также оперативное раскрытие информации об утрате членом

совета директоров статуса независимого директора


6.2.6

Общество раскрывает информацию о структуре капитала в

соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного

управления


6.2.7

Годовой отчет общества содержит дополнительную

информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного

управления:

краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе

взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и

подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;

отчет о работе совета директоров

(в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в

том числе:


68 68






1 2 3 4

6.2.7

сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии

каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание

наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем,

рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов

совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты

давали совету директоров;

сведения о прямом или косвенном владении членами совета

директоров и исполнительных органов общества акциями

общества;

сведения о наличии у членов совета директоров и

исполнительных органов конфликта интересов (в том числе

связанного с участием указанных лиц в органах управления

конкурентов общества);

описание системы вознаграждения членов совета директоров,

в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам

года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на

базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в

совете директоров, за председательство (членство) в комитетах

при совете директоров, размер участия в долгосрочной

мотивационной программе, объем участия каждого члена совета

директоров в опционной программе, при наличии таковой),

компенсаций расходов, связанных с участием в совете

директоров, а также расходов общества на страхование

ответственности директоров как членов органов управления;

сведения о суммарном вознаграждении за год:

а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых

членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих

работников общества с разбивкой по каждому виду

вознаграждения;

б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым

руководящим работникам общества, на которых

распространяется действие политики общества в области

вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;


69 69






1 2 3 4

6.2.7

сведения о вознаграждении за год единоличного

исполнительного органа, которое он получил или должен получить

от общества (юридического лица из группы организаций, в состав

которой входит общество) с разбивкой по каждому виду

вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного

исполнительного органа, так и по иным основаниям


6.3 Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами

равнодоступности и необременительности

6.3.1

В соответствии с информационной политикой общества

акционерам общества, владеющим одинаковым количеством

голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к

информации и документам общества


VII. Существенные корпоративные действия

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,

соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях,

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или

иных действий, являющихся существенными корпоративными

действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета

директоров общества, включая:

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов

голосующих акций общества (поглощение), увеличение или

уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг

акций общества;

сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу

юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в

результате совершения которых общество утрачивает контроль над

такими юридическими лицами;

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом

общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость

которого превышает указанную в уставе общества сумму или

которое имеет существенное значение для хозяйственной

деятельности общества;

создание подконтрольного обществу юридического лица,

имеющего существенное значение для деятельности общества;


70 70






1 2 3 4

7.2

Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно

получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и

адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1

Во внутренних документах общества установлен принцип

обеспечения равных условия для всех акционеров общества при

совершении существенных корпоративных действий,

затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также

закреплены дополнительные меры, защищающие права и

законные интересы акционеров общества, предусмотренные

Кодексом корпоративного управления, включая:

привлечение независимого оценщика, обладающего

признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в

соответствующей сфере, либо представление оснований

непривлечения независимого оценщика при определении

стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по

крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется

заинтересованность;

определение цены акций общества при их приобретении и

выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на

рынке безупречной репутацией и опытом оценки в

соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены

акций за разумный период времени, без учета эффекта,

связанного с совершением обществом соответствующей сделки

(в том числе без учета изменения цены акций в связи с

распространением информации о совершении обществом

соответствующей сделки), а также без учета дисконта за

отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;

расширение перечня оснований, по которым члены совета

директоров общества и иные предусмотренные

законодательством лица признаются заинтересованными в

сделках общества с целью оценки фактической связанности

соответствующих лиц



Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется

заинтересованность

71

Политика Общества в области заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Решением Совета директоров Общества от 07.04.2010 г. (Протокол № 246) утверждено Положение о порядке одобрения

органами управления ОАО «ТМТП» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Целью Положения является установление правил и процедур по соблюдению Обществом установленных

законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка одобрения органами управления Общества крупных

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и порядка определения Советом директоров Общества

рыночной стоимости имущества.

При заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, соблюдаются

также требования Федерального Закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случаях, предусмотренных

указанным законом.

В 2014 году Советом директоров одобрены 42 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

№

п/п Наименование сделки Стороны сделки Существенные условия сделки, цена сделки

Протокол заседания Совета директоров №297 от 10 февраля 2014 г.

1

Дополнительное соглашение № 1 к

Договору № 277/12-В от

21 сентября 2012 г.

«Газпромбанк» (Открытое

акционерное общество)

(Банк)

ОАО «ТМТП» (Заемщик).

Дополнительным соглашением к договору об открытии кредитной линии № -

277/12-В от 21 сентября 2012 г. изменены процентные ставки за пользование

кредитом:

- 3-месячный Libor плюс 7,0% (Семь процентов) годовых за период с «21»

сентября 2012 года до даты подписания Дополнительного соглашения (не

включая эту дату);

- 3-месячный Libor плюс 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых с

даты подписания Дополнительного соглашения».

В 2014 году Советом директоров ОАО «ТМТП» одобрены следующие крупные сделки, заключенные Обществом:

72 72

В 2014 году Советом директоров одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется

заинтересованность, заключенные Обществом:

№


Лица, заинтересованные в

совершении сделки

Протокол заседания Совета директоров №299 от 25 февраля 2014 г.

1 Договор об оказании услуг

ОАО «ТМТП» и

ООО «Управление


Услуги по снижению ставки по Договору об

открытии кредитной линии № 277/12-В от

21.09.2012.

Цена: 0,1% от суммы основного долга

Заказчика по Кредитному договору

И.П. Федоров

В.П. Фёдоров

В.В. Герасименко


ОАО «ТМТП» и



Услуги по составлению финансовой отчетности

в соответствии с МСФО группы компаний

ТМТП

1 076 400,00 руб., в т.ч. НДС 18%




3 Договор на выполнение работ ОАО «ТМТП» (Исполнитель)

ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)

Услуги по ремонту деталей и узлов

технологического оборудования по заявкам

Заказчика. Договор действует до 31 декабря

2014 года и может быть пролонгирован на

следующий аналогичный период на тех же

условиях.

До 100 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.




4 Договор на оказание услуг ОАО «ТМТП» (Исполнитель)

ООО «Нафта(Т)» (Заказчик).

Услуги по эксплуатационному техническому

обслуживанию сетей водопроводов воды,

канализации, сантехнического оборудования.

Договор действует до 31 декабря 2014 года и

может быть пролонгирован на следующий

аналогичный период на тех же условиях.

8 736,72 руб., в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.




5 Договор на оказание услуг ОАО «ТМТП» (Исполнитель)

ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)/.

Услуги по техническому обслуживанию

электроустановок. Договор действует до 31

декабря 2014 года и может быть

пролонгирован на следующий аналогичный

период на тех же условиях.








73 73

№




Протокол заседания Совета директоров №300 от 12 мая 2014 г.

6 Договор аренды

ОАО «Туапсинский

судоремонтный завод»

(Арендодатель)

ОАО «ТМТП» (Арендатор).

Аренда имущества: площади 300 кв.м. в

пролетах №1 и №2 из состава проездов блока

цехов №1 по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького,

11. Договор действует до 31.12.2014 г. Если за

30 дней до истечения срока действия договора

стороны не заявят о его расторжении или

изменении, договор считается продленным на

тот же срок на тех же условиях.





7 Договор аренды

ОАО «Туапсегражданстрой»


ОАО «ТМТП» (Арендатор).

Аренда имущества: Склад готовой продукции

инв. № 1020, площадью 250 кв.м., по адресу: г.

Туапсе, ул. Гагарина, 12. Срок аренды по

договору устанавливается в 11 (одиннадцать)

месяцев, начиная со дня оформления акта

сдачи-приемки. Если ни одна из сторон не

изъявила желания прекратить действие

договора, то он считается пролонгированным

на тех же условиях на неопределенный срок.





8 Дополнительное соглашение к Договору

подряда № 04/11 от 01.07.2011 г.

ОАО «ТМТП» (Заказчик)


(Исполнитель)

Текущий ремонт и техническое обслуживание

объектов ОАО «ТМТП». Продление договора

до 31.12.2014 г. Договор действует до «31»

декабря 2014 г. и может быть пролонгирован

на следующий аналогичный период на тех же

условиях.

6 631 570, 08 руб. в т.ч., НДС 18%.





№СУФ-16/13 от 18.04.2013г. ОАО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ»

Стоянка судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО

«ТСРЗ». Договор действует до «31» декабря

2014 г.

Оплата по факту по тарифам ОАО «ТСРЗ».




Политика Общества в области заключения сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность (продолжение)




74 74

№




10


договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013

года


(Заемщик)

ОАО «ТМТП» (Заимодавец)

Изменение срока предоставления займа:

до 01.01.2015 г.

Сумма займа не более 9 564 000,00 руб.




11


договору займа № 07/03-13 от 23.01.2013

года


(Заемщик)

ОАО «ТМТП» (Заимодавец)

Изменение срока предоставления займа до

01.01.2015 г.




12 Дополнительное соглашение № 6 к

Договору № 16/57 от 01.07.2009 года

ОАО «ТМТП» (арендодатель)



(арендатор)

Аренда нежилого помещения.

Продлить срок действия Договора до

31.12.2014 года





13 Договор возмездного оказания услуг





Представление фирменного знака ОАО

«ТМТП» на едином стенде Universal Cargo

Logistics Holding в период проведения 19

Международной выставки «ТрансРоссия-

2014».

305 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.




14 Договор займа ОАО «ТМТП» (Займодавец)

ООО «Нафта (Т)» (Заемщик)

Предоставление займа.

Заем предоставляется сроком до 31.03.2015 г.,

с правом досрочного погашения.

Размер займа до 11 000 000,00 руб.

Процентная ставка 9,0 % годовых.





15 Договора о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа

ОАО «ТМТП» (управляемое

общество)



(управляющая организация)

Передача полномочий единоличного

исполнительного органа коммерческой

организации (управляющей организации).

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет до

годового Общего собрания акционеров 2019

года.

4 879 536,00 руб., в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.









75 75

№




16 Договор на выполнение работ ОАО «ТМТП» (Исполнитель)

ООО «Нафта (Т)» (Заказчик)

Работы /услуги/, связанные с обеспечением

пожарной безопасности на территории

«Заказчика». Договор действует по 31 декабря

2014 года. Если за один месяц до окончания

срока действия настоящего Договора ни одна

из Сторон не потребует расторжения Договора,

Договор пролонгируется на один календарный

год.

По тарифам Исполнителя.




Протокол заседания Совета директоров № 303 от 23 июня 2014 г.

17 Договор займа ОАО «ТМТП» «Заимодавец»

ООО «Нафта (Т)» «Заёмщик»

Предоставление займа. Заем предоставляется

сроком до 01.07.2019 года, с правом

досрочного погашения.


Процентная ставка 9,0 % годовых.




18 Договор оказания услуг

ОАО «ТМТП» «Заказчик»

ООО «Нафта (Т)»

Исполнитель»

Услуги по размещению промышленно-

ливневых сточных вод и нефтесодержащих

(льяльных) вод и нефтесодержащих

(льяльных) вод. Цена по договору:

2 714,00 руб. за 1м3, в т.ч. НДС 18%.

2 300,00 руб. за 1 м3, НДС не облагается (ст.

149 п. 2 п.п.23 Налогового кодекса РФ)




Протокол заседания Совета директоров № 304 от 17 июля 2014 г.

19 Договор займа

ОАО «ТМТП» (Займодавец)

ОАО «Окская судоверфь»

(заёмщик)

Предоставление займа. Срок действия

Договора: до 20 июня 2014 года.


Проценты по ставке 9,0 % годовых




А.А. Горленко




(заёмщик)

Изменение срока возврата займа:

до 15 марта 2015 года с правом досрочного

погашения.




А.А. Горленко






76 76

№




21 Договор на оказание услуг


ЗАО ТК «Конвей Плюс»


Услуги по техническому обслуживанию и

ремонту системы контроля и управления

доступом. Договор действует до 31 декабря

2014 г. и может быть пролонгирован на

следующий аналогичный период на тех же

условиях.

Стоимость до 60 438,33 руб. в т.ч., НДС 18%.









ремонту системы охраны периметра. Договор

действует до 31 декабря 2014 г. и может быть



102 740,72 руб., в т.ч. НДС 18%.









ремонту системы телевизионного наблюдения.

Договор действует до 31 декабря 2014 г. и

может быть пролонгирован на следующий

аналогичный период на тех же условиях.

211 306,39 руб., в т.ч. НДС 18%.









ремонту системы передачи данных. Договор

действует до 31 декабря 2014 г. и может быть



139 110,20 руб., в т.ч. НДС 18%.




Протокол заседания Совета директоров №305 от 25 июля 2014 г.

25 Контракт на выполнение работ



(Подрядчик)

Строительство многоцелевого судна.

Срок окончания строительства судна 30 июня

2016 г.

164 765 162,00 руб. в т.ч. НДС 18%.

1 746 400,00 Евро в т.ч. НДС 18%.









77 77

№




Протокол заседания Совета директоров № 306 от 22 сентября 2014 г.

26 Договора займа


ООО «Туапсеспецгидрострой»

(Заёмщик)

Предоставление займа.

Заем предоставляется сроком

до 01 сентября 2017 г.

Сумма займа до 4 000 000,00 руб.

Проценты по ставке 9,0 % годовых




27 Договора аренды нежилого помещения и

оборудования

ОАО «ТМТП» (Арендатор)

ООО «Нафта (Т)»

(Арендодатель).

Предоставление в аренду нежилого

помещения для размещения лаборатории.

Срок аренды устанавливается в 11

(одиннадцать) месяцев.

24 921, 60 руб., в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.




28 Договора купли-продажи ОАО «ТМТП» (Покупатель)

ООО «Нафта (Т)» (Продавец).

Расходные материалы для нужд лаборатории.

5 453,96 руб., в т.ч. НДС 18%.




29 Агентский договор

ОАО «ТМТП» «Принципал»

ОАО «Морской порт Санкт-

Петербург» (Агент).

Оказание информационно-консультационной

услуги в виде двухдневного семинара для

троих работников Принципала.

До 25 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в

расчете на одного работника Принципала,

принимающего участие в семинаре.

Вознаграждение Агента 1% от расходов Агента

без учета НДС.




30 Договора об оказании услуг



ОАО «ТМТП» (Клиент).

Услуги по хранению имущества Клиента

(Груз). Срок хранения исчисляется со дня

помещения груза на территорию хранения и

заканчивается 31 августа 2015 г.

354,00 руб. за 1 тонну груза в месяц, в т.ч.,

НДС 18%.




31 Договора на оказание услуг





Услуги по привлечению займа для целей

рефинансирования договоров лизинга. 0,1% от

фактически привлеченного финансирования, -

8 075,00 дол. США в т.ч., НДС 18%.









78 78


заинтересованность (продолжение) №




Протокол заседания Совета директоров №308 от 24 ноября 2014 г.

32 Дополнительное соглашение №3 к

Договору №15-08-1 от 01.12.2013 г.

ОАО «ТМТП» (Исполнитель)


(Заказчик)

Продление срока оказания услуг по

эксплуатационному техническому

обслуживанию электроустановок ОАО

«Туапсегражданстрой». до 31.12.2015 г.

10 752,16 руб., в т.ч., НДС 18%, ежемесячно.




33 Дополнительное соглашение №2 к

Договору №15-08-2 от 01.12.2013 г.



(Заказчик)




канализации, сантехнического оборудования

ОАО «ТГС» до 31.12.2015 г.

Дополнительное соглашение не имеет

стоимостной оценки.




34 Дополнительное соглашение к договору

займа №07/03-115 от 10.04.2013 г.

ОАО «ТМТП» (Займодатель)


(Заёмщик)

Продление срока займа: Заём

предоставляется сроком до 01.01.2016 г.


стоимостной оценки.





займа № 7/03-13 от 10.04.2013 г.

ОАО «ТМТП» (Займодатель)


(Заёмщик)

Продление срока займа: Заём

предоставляется сроком до 01.01.2016 г.


стоимостной оценки





№15-08-137 от 25.12.2013 г.



судоремонтный завод»»

(Заказчик)



обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ»

до 31.12.2015 г. Дополнительное соглашение

не имеет стоимостной оценки.





№15-08-138 от 25.12.2013 г.



судоремонтный завод»»

(Заказчик)




канализации, сантехнического оборудования

до 31.12.2015 года. Дополнительное

соглашение не имеет стоимостной оценки.







79 79

№




38 Дополнительное соглашение к Договору №

23 от 15 сентября 2010 г.

ОАО «ТМТП» (заказчик)

ОАО «Туапсетранссервис»

(исполнитель)

Комплексное автотранспортное обслуживание.

Договор действует до 31.12.2015 года.




Наименование автотранспорта

Повременный тариф

одного машино-часа, руб.

/без НДС/

Покилометровый тариф, руб. /без НДС/

Фольксваген ЛТ-45 508,48 466,10 3,92

ДАФ-95.360 1 101,69 932,20 9,19

ГАЗ-2705 423,73 338,98 4,61

МДК 5337 423,73 - -

ГАЗ-3307(мусоровоз) 508,47 - -

Газ-3307 (вакуумный) 466,10 - -

ЗиЛ-431412 423,73 - -

39 Договор на выполнение работ


ООО «Универсальный

экспедитор» (Заказчик, ООО

«УЭ»)

Разработка модуля программного обеспечения

«Оформление поручений и реестров на

погрузку экспортных грузов» к программе «Учет

экспортных грузов».

382 265,86 руб., в т.ч., НДС 18%.









Услуги по рефинансированию кредита.

Стоимость услуг Исполнителя по Договору в

размере 0,1% от фактически привлеченного

финансирования.









Услуги по составлению комплекта

консолидированной финансовой отчетности за

1 полугодие 2014 года в соответствии с МСФО.

699 660,00 руб., в т.ч. НДС 18%.




42 Договор аренды недвижимого имущества,

ОАО «ТМТП» (Арендатор)


судоремонтный завод»


Аренда недвижимого имущества,

принадлежащего ОАО «ТСРЗ»:

835 982, 09 руб., в т.ч. НДС 18%, ежемесячно.









81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством

Российской Федерации

81

Финансовая отчетность Общества за 2014 год, в том числе аудиторское заключение

размещены на сайте ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» , а

также на странице в сети Интернет на сайте информационного агентства "Интерфакс"

по адресу

. 8 (86167) 71-0- 2-18- -mail: port tuapse@tuapseОтчет о результатах...

Documents

Transcript of . 8 (86167) 71-0- 2-18- -mail: port tuapse@tuapseОтчет о результатах...