Давыдов Экономика Рунета 6.03.2014

«Экономика Рунета 2012-2013»:основные результаты

исследованияДавыдов С.Г., Факультет медиакоммуникаций НИУ ВШЭ

Выступление на международной научно-практической конференции «News literacy и проблемы медиаобразования». Москва, НИУ ВШЭ, 6.03.2014

2

Постановка вопроса: как измерить развивающиеся рынкиВыбор методики оценки рынка зависит от ряда факторов, среди которых

уровень открытости и консолидированности индустрии, количество игроков, необходимый уровень детализации оценки, доступный бюджет исследования и др. Многочисленные подходы можно разделить на три основные группы.

I. Оценка на основании финансовых показателей деятельности компаний на изучаемом рынке. Данный метод «работает» в том случае, если имеется возможность централизованно собрать соответствующую информацию если не обо всех, то по крайней мере об основных игроках.

II. Оценить рынок также можно на основании информации, полученной не только от компаний, но и от конечных потребителей (данный подход обычно используется на рынках товаров повседневного спроса), а также рыночных посредников — например, предприятий розничной торговли (обычно на рынках товаров длительного пользования).

III. Наконец, существуют косвенные аналитические методы оценки рынков. К ним прибегают в тех случаях, когда информации о рынках недостаточно и/или она не внушает доверия. К распространенным аналитическим приемам относят оценку по аналогии (используя имеющиеся данные о сопоставимых рынках), по сведениям, полученным со смежных рынков и т.д.

3

Похожие проекты Проект Международного института маркетинговых и

социальных исследований «ГфК-Русь» «Региональные рекламные рынки» (2000-2014)

Проекты Факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ «Новые медиа и трансформация книгоиздательского бизнеса» (2012) и «Российский рынок корпоративной прессы 2012-2013» (2013)

Деятельность Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по оценке объемов рекламного рынка

Исследование The Boston Consulting Group «Россия онлайн. Влияние Интернета на российскую экономику» (опубликовано в мае 2011 г.).

4

«Экономика Рунета 2011-2012»: краткая информацияРеализован Факультетом медиакоммуникаций НИУ ВШЭ совместно с Российской

ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Google, Mail.ru Group, Ozon.ru и Fast Lane Ventures. Содействие в реализации исследования оказали Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и The Boston Consulting Group.

Два этапа исследования:1. Качественные экспертные интервью.Полевые работы были реализованы в ходе Российского Интернет-Форума «РИФ+КИБ

2012» с 18 по 20 апреля 2012 г. Продолжительность одного экспертного интервью составила в среднем 30–40 минут. Всего было проведено 53 интервью с 47 экспертами.

2. Количественный анкетный опрос.Реализация второго этапа исследования была начата сразу после завершения

полевых работ первого этапа. Разработанная анкета количественного исследовательского интервью состояла также из трех блоков:

— блок А. Информация об эксперте;— блок В. Информация о компании эксперта;— блок С. Оценки рынка в целом.Блоки А и С были обязательными для заполнения, блок В – опциональным.Всего было опрошено 134 эксперта, из которых 70 оценили по 1 из 11 изучаемых

рынков, а 64 – по 2.Полевые работы были реализованы с 21 мая по 17 сентября 2012 года.

5

«Экономика Рунета 2011-2012»: задачи проекта1. Оценка объемов и динамики развития 11

отечественных онлайн-рынков.2. Анализ структуры рассматриваемых

рынков.3. Выявление основных внешних факторов,

влияющих на российские интернет-рынки.

4. Рассмотрение конкурентных сил на российских интернет-рынках.

5. Анализ «проблемных точек» и «точек роста» онлайн-бизнеса в России.

6

«Экономика Рунета 2011-2012»: основные результаты№ Рынок / сегмент Объем в

2011 г. (млрд. руб.)

Прирост к 2010

г. (%)

Прогноз роста в 2012 г.

(%)

1 SaaS 1,89 +46 +46

2 SMM 2,98 +43 +40

3 Веб-разработка 9,83 +31 +27

4 Видеореклама 0,80 +53 +59

5 Электронная коммерция: контент и игры

8,24 +26 +27

6 Электронная коммерция: ритейл

309,40 +30 +27

7 Контекстная реклама 24,24 +53 +39

8 Медийная реклама 15,83 +41 +33

9 Электронная коммерция: платежные системы

166,70 +34 +32

10 Поисковая оптимизация 8,56 +18 +19

11 Хостинг и домены 5,32 +25 +21

7

Методика исследования «Экономика Рунета 2012-2013»: краткая характеристика

Метод: экспертный опрос Два этапа сбора информации:

9 форсайт-сессий (с апреля по октябрь 2013 г.), в которых приняли участие 24 эксперта

Онлайн опрос экспертов (292 интервью, сентябрь-октябрь 2013 г.)

4 сегмента и 14 рынков: Рынки хостинга и доменов как отдельные

направления исследования Выделен рынок онлайн-тревел Игры выделены как отдельный сегмент и

рынок

8

Авторы исследования «Экономика Рунета 2012-2013» Проект реализован совместно НИУ ВШЭ и РАЭК Руководитель проекта: Давыдов Сергей, доцент, зам.декана

Факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ Авторы проекта:

Кирия Илья, профессор, зам.декана Факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ

Плуготаренко Сергей, директор РАЭК Гребенников Сергей, заместитель директора РАЭК Казарьян Карен, главный аналитик РАЭК Чистов Дмитрий, главный редактор журнала “Интернет в цифрах” Левова Ирина, руководитель отдела стратегических разработок РАЭК Шуклин Глеб, заместитель руководителя отдела стратегических

разработок РАЭК Делицын Леонид, эксперт-консультант ИК “Финам”

Проект реализован при поддержке Технического центра Интернета, Google, OZON.ru, Mail.ru Group, ФРИИ, Microsoft, Fast Lane Ventures, при содействии Фонда “Общественное мнение”.

Экспертная поддержка: Runet-ID.com

9

Общие показатели экономики Рунета 2012-2013 Рынки контента и сервисов (2012) – 563 млрд.

руб. (+ электронные платежи = 268,7 млрд. руб.)

Прирост к 2011 г. – 39% (на 9% больше по сравнению с прогнозом).

Прогнозируемый прирост в 2013 г. – 26%. % онлайн рынков от ВВП (2012) – 1,3% % онлайн экономики от ВВП с учетом Интернет-

зависимых рынков (2012) – 6,9% (4,3 трлн. руб.) В компаниях, принадлежащих к Интернет-

зависимым рынкам (включая самозанятое население), работают порядка 1,1 млн. человек.

10

Объемы рынков

№ Рынок Объем в 2012 г., млрд. руб.

Прирост к 2011 г., %

Прогноз прироста в 2013 г., %

Сегмент «Маркетинг и реклама»

1 Медийная реклама / Display 19,2 21 16

2 Контекстная реклама / Performance

37,55 55 28

3 Поисковая оптимизация 10,24 20 19

4 Видеореклама 1,74 118 72

5 Маркетинг и коммуникации в социальных сетях

4,67 57 32

6 Веб-разработка 12,27 25 23

11

Объемы рынков

№ Рынок Объем в 2012 г., млрд. руб.

Прирост к 2011 г., %

Прогноз прироста в 2013 г., %

Сегмент «Электронная коммерция»

7 Онлайн ритейл 284,96 28 22

8 Рынок цифрового контента в Интернете (видео, музыка, книги)

5,07 32 28

9 Online travel 153,20 43 29

10 Электронные платежи 268,7 61 28

Сегмент «Инфраструктура»

11 Домены 2,18 18 13

12 SaaS 3,22 70 53

13 Хостинг 4,38 26 18

Сегмент «Игры»

14 Игры 28,58 21 24

12

Ожидаемые тенденции в сегменте "Электронная коммерция"в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5Позитивное влияние

Негативное влияние

Низкая значимость Высокая значимость

Высокая доля наличных

Создание новых логистических цепочек

Приход новых игроков из смежных рынков и "оффлайна"

Новые каналы Интернет-маркетингаПоявлени

е компаний в новых рыночных нишах

Появление новых способов безналичной оплаты

Реформирование Почты РоссииУдешевление

эквайринга

Либерализация законодательства (в т.ч. параллельный импорт, электронный документооборот)

13

Ожидаемые факторы влияния на сегмент "Электронная коммерция"в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




Мобильные технологии

Увеличение проникновения Интернета

Новые устройства

Появление новых игроков рынка Глобализац

ияДеловой климат

Макроэкономическая ситуация

Государственное регулирование

14

Прогноз развития направления «Электронная торговля» до 2018 г.

Оптимистический прогноз

Пессимистический прогноз

Рост выше 30%, на фоне благоприятной экономической обстановки, введению мер по стимулированию безналичных платежей и защите, развитию внутреннего рынка.

На фоне экономического спада обещания государства по стимулированию сегмента рынка не будут выполнены. Рост около 10%.

Вероятность реализации: 53% Вероятность реализации: 47%

15

Ожидаемые тенденции в сегменте "Маркетинг и реклама" в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




Улучшение персонализации и таргетирования сообщений

Появление новых рекламных форматов

Цифровизация существующих рекламных каналовПоявление

самостоятельных игроков рынка Big Data

Консолидация рынка

Стремление пользователей к анонимности

16

Ожидаемые факторы влияния на сегмент "Маркетинг и реклама"в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4









Деловой климат

ГлобализацияПоявление новых игроков

рынка

17

Прогноз развития направления «Маркетинг и реклама» до 2018 г.



Сохранятся текущие темпы роста выше 20 %. Проникновение Интернета к 2018 году достигнет 90 %; произойдет перераспределение рекламных бюджетов от телевидения к Интернету.

На фоне экономического спада и жесткого регулирования Интернета популярность традиционных каналов медиа сохранится. Темпы роста - менее 10.


18

Ожидаемые тенденции в сегменте "Инфраструктура" в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Низкая значимость

Высокая значимость

Позитивное влияние


Проникновение новых продуктов и технологий через работников

Локализация облачных сервисов

Изменение ИТ-практик корпораций

Эволюция рынка интеграторов

Перераспределение рынка в пользу новых игроков

Отсутствие международного регулирования облачных сервисов

Недоверие к облачным сервисам

19

Ожидаемые факторы влияния на сегмент "Инфраструктура" в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4








Появление новых игроков рынка

Глобализация



20

Прогноз развития направления «Инфраструктура» до 2018 г.



На фоне улучшения делового климата будет быстро повышаться доля использования интернета и облачных сервисов компаниями. Темпы роста превысят 50%.

На фоне экономического спада, усиления регулирования интернета и монополизации инфраструктуры Рунета будет происходить отток клиентов к иностранным компаниями. Темпы роста ниже 20%.


21

Ожидаемые тенденции в сегменте "Игры" в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4



Низкая значимость

Высокая значимость

Распространение кросс-платформенных игрРазвитие безналичных

платежей

Полный переход к цифровой дистрибуции

SmartTV и микроконсоли как игровая платформа

Увеличение порога входа на рынок

Рост требовательности массового пользователя

Покупка стартапов крупными компаниями

Новые социальные платформы

Рост популярности разработки под Win-dows 8

Эволюция бизнес-моделей (отход от F2P)

22

Ожидаемые факторы влияния на сегмент "Игры" в 2013-18 гг.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4




Появление новых игроков рынка Мобильные технологии

Новые устройстваУвеличение проникновения

Интернета

Глобализация




23

Прогноз развития направления «Игры» до 2018 г.



Рост выше 20% при введении мер по стимулированию безналичных платежей и невмешательства государства в регулирование Интернета.

Рост около 10% при активном регулировании Интернета государством и отсутствии мер по стимулированию делового климата.


24

Ожидания экспертов по поводу изменения положения России по доле Интернет-экономики от ВВП от среднего значения по 20 ведущим онлайн экономикам в 2018 году

25

Спасибо за внимание!

[email protected]

Давыдов Экономика Рунета 6.03.2014

Marketing

Transcript of Давыдов Экономика Рунета 6.03.2014