Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов
-
Upload
ekaterina-kharchenko -
Category
Technology
-
view
54 -
download
1
Transcript of Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов
![Page 1: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/1.jpg)
Инвестиции в гипотезыЕвгений Саранцов
![Page 2: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/2.jpg)
Мой опыт
● BlackBox co founder
● Board Member (запуск площадки в рамках проекта prozorro)
● Owner (инвестировал $500k)
● Национальный бренд-менеджер ТМ “Истинная” (лонч $7 млн)
● Национальный бренд-менеджер ТМ “Хлебный Дар” (8 млн бут)
● Козырная карта (Своя школа Сомелье, PL)
![Page 3: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/3.jpg)
Старт-ап как лотерея
Инвестиции в идею - как придумать? Формализовать, защитить и превратить в актив?
Во что инвестировать? Как это сделать оптимально? Что увеличивает инвестиционную привлекательность идеи? Сколько Стоит Вкладывать в Проект с Неопределенным
Результатом? Риск-Менеджмент проектов из Будущего?
![Page 4: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/4.jpg)
Стив Бланк и Боб Дорф
Большинству стартапов не хватает системного подхода к тестированию гипотез, выдвинутых в рамках разработки бизнес-модели.
![Page 5: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/5.jpg)
Неопределенность
Неопределенностью называют состояние, при котором имеет место ограниченность информации и невозможно точно оценить будущий
результат
![Page 6: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/6.jpg)
Неопределенность
Измеренная неопределённость называется риском. В целом, неопределенность тесно связана с термином «информация» и возникает в
результате ее неполноты.
![Page 7: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/7.jpg)
Неполнота информации
Вместе с тем, неполнота информации является неотъемлемой частью
любого бизнес-процесса и проекта на этапе запуска или развития.
Инвестиции в развитие - это инвестиции с наивысшим уровнем риска и
неопределенности
![Page 8: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/8.jpg)
Это инвестиции с наивысшим уровнем риска?
это - финансовый капитал, предоставляемый перспективным идеям на ранних стадиях своего развития, пребывающим на
стадии анализа.
![Page 9: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/9.jpg)
Стартап - новый проект
Запуская новый проект, одна из ключевых задач заключается в проведении
исследования с целью оценки и разработки стратегии или бизнес-концепции,
модели, а также более детального анализа возможностей и коммерческого
потенциала.
![Page 10: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/10.jpg)
Игра # 1 (Ультиматум)
![Page 11: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/11.jpg)
Стартап (от англ. startup company, startup, букв. «начало процесса»)
StartUp
![Page 12: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/12.jpg)
Стив Бланк и Боб Дорф
● Согласно статистике, 93% фирм, достигших успеха, изменили изначальную бизнес-модель, получив обратную связь от реальных потребителей.
● Старт-ап - это временная структура, которая занимается поисками масштабируемой, воспроизводимой, рентабельной бизнес-модели
![Page 13: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/13.jpg)
Стив Бланк и Боб Дорф
Верификация потребителей
Выявление Потребителей
Поиск Реализация
СТОП
Расширение клиентской
базы
Выстраивание компании
![Page 14: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/14.jpg)
Реальные опционы
Проектирование Операционная деятельность
Опционы
Право отказаться
Право приостановить
Право сократить
Право расширить
Право продать или переориентировать (EXIT)
![Page 15: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/15.jpg)
Стив Бланк и Боб Дорф
Разворот - это не неудача
Если вы обнаружили, что гипотеза ошибочна, - это не значит, что наступил кризис
Неудачи - неотъемлемая часть поиска
Гипотеза - всего лишь красивое название догадки
Яркий пример разворота - радикальное изменение бизнес-модели компания Groupon, которое принесло ей $12 млрд
![Page 16: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/16.jpg)
Право - Опцион на
отказаться или
право на разворот
![Page 17: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/17.jpg)
Право - Опцион на
приостановить
![Page 18: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/18.jpg)
Право - Опцион на
сократить
![Page 19: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/19.jpg)
Право - Опциона на
расширить
![Page 20: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/20.jpg)
Право - Опцион на
продать или переориентировать (EXIT)
![Page 21: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/21.jpg)
Стив Бланк и Боб Дорф
Ни один бизнес-план не выдерживает первого контакта с потребителем, поэтому используйте гибкую бизнес-модель
Разница между статическим бизнес-планом и динамичной бизнес-моделью зачастую определяет разницу между провалом и успехом
Убедитесь, что решение опирается на факты, а не на веру
![Page 22: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/22.jpg)
10 причин почему стартапы закрываются
![Page 23: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/23.jpg)
Мифы о типе рынка и конкурентах
Тип рынка определяет расходы на маркетинг, планируемые сроки продаж и потребность в денежных средствах.
Доля рынка Стоимость выхода Стратегия
Монополия ≥75% в 3 раза больше Ре-сегментация
Дуаполия ≥75% в 3 раза больше Ре-сегментация
Лидер рынка ≥41% в 3 раза больше Ре-сегментация
Нестабильный рынок ≥26% в 1,7 раза больше Больше, быстрее, дешевле
Открытый рынок ≥26% в 1,7 раза больше Больше, быстрее, дешевле
![Page 24: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/24.jpg)
Размер рынка
Совокупный рынок
Рынок готовый к продукту
Целевой рынок
- Совокупный рынок - размеры вселенной
- Рынок готовый к продукту - какую часть я могу охватить с помощью своих каналов продаж
- Целевой рынок - кто скорее всего станет покупать
Эффективно привлекать обширную растущую аудиторию и делать это с оптимальными затратами - задача № 1
![Page 25: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/25.jpg)
Lifehack (Размер рынка)
Рынка хватит всем -
целевой рынок - это тот, который быстрее всего приводит к BEP
(Break-even point)
![Page 26: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/26.jpg)
BEP EXITVS
![Page 27: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/27.jpg)
BEP
СF
Средний чек
Затраты
МF
![Page 28: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/28.jpg)
Val.
Traffic
Growth rate
Audience retention
МF
![Page 29: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/29.jpg)
Аренда офиса, зарплаты, длинные обязательства по
контрактам, ожидания, “наемных партнеров”
Traction to Date, demo, юристы, network, контент, обратная связь с рынка
![Page 30: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/30.jpg)
Lifehack (Demo + online + offline)
Лендинг с презентацией идеи
Заливаем трафик на $500
Делаем 300 звонков (интервью потенциальных клиентов)
Определяем the cost of traffic
the cost of traffic = (500$ + $(300 звонков) / теплые контакты)
Теплые контакты - те, кто захотели купить, задумались, дали положительную обратную связь, сказали хоть что-то, не отказались сразу
![Page 31: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/31.jpg)
DemoMVP VS
![Page 32: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/32.jpg)
Моделирование
исследование объектов познания на их моделях
![Page 33: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/33.jpg)
Как мы планируем? Что мы видим?
A
B
C
Линейный
Х Х1
Дискретный Непрерывный
B
B
C
![Page 34: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/34.jpg)
Гибкая бизнес-модель в googletable. https://docs.google.com/spreadsheets/
Life Hack
![Page 35: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/35.jpg)
В сфере корпоративных финансов для решения этой задачи применяется метод дисконтирования
потоков денежных средств (DCF).
![Page 36: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/36.jpg)
Дерево решений
![Page 37: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/38.jpg)
LifeHack
Чем больше вы опровергните гипотез, тем выше вероятность успеха. Поиск модели на базе MF похож на примерку (fitting)
![Page 39: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/39.jpg)
Стив Бланк и Боб Дорф
Ни один бизнес-план не выдерживает первого контакта с потребителем, поэтому используйте гибкую бизнес-модель
Разница между статическим бизнес-планом и динамичной бизнес-моделью зачастую определяет разницу между провалом и успехом
Убедитесь, что решение опирается на факты, а не на веру
![Page 40: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/40.jpg)
Важно!
В момент работы с гипотезой такие характеристики, как вера в свою идею,
уверенность в успехе, гордость,
напор больше минус, чем плюс.
![Page 41: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/41.jpg)
Игра # 2
(метод обратных рассуждений - 21флаг)
![Page 42: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/42.jpg)
Развитие ваших потребителей - идеиэто бесконечный путь,
вопрос только в том, кто за него платит!
Идея Опцион Капитал
![Page 43: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/43.jpg)
Стоимость ожидания - 1000
Стоимость ожидания - 5000
Стоимость ожидания - 25000
SL SL
Оценка риска - выбор модели
не потратить больше чем - $5000 размер премии - $500 000
P
SL
BEP
![Page 44: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/45.jpg)
Большинство из вас потерпит неудачу, навлечет на себя проклятия и разорится, однако мы благодарны вам за риск, который вы приняли, и за жертвы которые вы понесли во имя экономического роста планеты и вытягивания других людей из бедности. Вы источник “антихрупкости”. Наш народ говорит вам спасибо!
Нассим Николас Талеб
![Page 46: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/46.jpg)
Как превратить в опцион?
● Регистрируем авторские права, торговую марку, дизайн основных страниц, визуальное описание модели
● Регистрируем домен в Top-10 Domain Hosting Companies● Готовим Executive summary● Рассчитываем финансовую модель (динамичная модель) ● Готовим яркое DEMO ● Производим цифровой контент (экспертиза), тестируем идею
![Page 47: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/47.jpg)
Executive summary
Grab, Problem, Solution, Opportunity, Competitive Advantage, Business Model, Team, Financial Forecast, Exit Strategy (+/-), Traction to Date, Ask ($$)
![Page 48: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/48.jpg)
Некоторые финансовые показатели нужно отслеживать - это месячные темпы расходования денежных средств и число месяцев, на которое хватит имеющихся денег.
Приберегите имеющиеся средства на время поисков воспроизводимой масштабируемой бизнес - модели
Стив Бланк и Боб Дорф
![Page 49: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/49.jpg)
LifeHack (BEP vs Valuation)
![Page 50: Презентация инвестиции в гипотезы Евгений Саранцов](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081604/58a5b22a1a28ab1a628b6657/html5/thumbnails/50.jpg)
Евгений Саранцов Лучше всего - через Facebook