О чем говорят новые данные с потребительского рынка

Даниил СомовО чем говорят новые данные

с потребительского рынка

Конференция ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»

21 апреля 2016

[email protected] Если это можно узнать, это можно узнать в

Если это можно узнать, это можно узнать в [email protected] +7 (495) 648-69-09 +7 (812) 448-07-27

Часть 1. Индикаторы рынка розничной торговли РФ4

Динамика уровня доходов населения

Динамика реальной начисленной заработной платы, %

Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб.

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

0

8,5

17

25,5

34

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-9,5

1,2

5,2

8,4

3,5

5,2

-2,8

11,5

33,932,529,9

26,623,5

2118,8

17,2

11,5

-2,8

5,2

3,5

8,4

5,2

1,2

-9,5

1,5

4,3

1,6

Во сколько раз сократился темп роста доходов населения

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р



Динамика уровня доходов населения

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р

Динамикареальной начисленной заработной платы, %

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

-3,6-2,6

-8,4-7,4

-10,6-9,6

-7,4-8,6

-9,2 -9-9,7

-10,9-10,4

-8,4

5,24,6

3,83,2

2,1 2,11,4

-1,2

1,50,6

-1,2

-4

5,4

3,3

5,1

8,5

4,75,3

6,4 6,86,3

5,4

4,1

1,9

2013 2014 2015 2016



13,914,6

16,5 19,1

21,4

23,726,4

27,6

Динамика развития рынка розничной торговли

Источник: Росстат, оценка ЦИПР

Динамика, %(в сопоставимых ценах, т. е. без учета инфляции)

Объем рынка, трлн руб. (в фактических ценах)

30

20

10

0

15

10

5

0

-5

-10

13,7

-5,1

6,5 7,1 6,33,9

1,61,1

Во сколько раз сократился темп роста рынка

2,7

1,4

* Прогноз Министерства Экономического Развития, октябрь 2015

-2,7

-10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*



Динамика развития рынка розничной торговлиЧасть 1. Индикаторы рынка розничной торговли РФ

Динамика, % (в сопоставимых ценах, т. е. без учета инфляции)

-16

-12

-8

-4

0

4

8

-7,3

-5,9

-3,6

-7

-8,5-9,6 -9,2 -9,4 -9,2 -9,1

-10,4

-11,7

-13,1

-15,3

3,5

5 5,1

3,63 1,8

2,4 2,8 2,62,5

2,4

5,74,5

3,1

4,5 4,33,4 3,8

4,5 4,23,2 3,3

4,13,5

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р

2013 2014 2015 2016



-12

-8

-4

0

4

8

12

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13,7

-5,1

6,5 7,16,3

3,92,7

-10

11,7

-1,9

5,1

3,4 3,62,6

0

-9,2

15,3

-8,2

8

10,8

8,6

4,9 5,1

-10,7

Темпы роста рынка в структурах food и non-food

Источник: Росстат, оценка ЦИПР


} 3,6(разница между темпами роста food и non-food, п. п.)

}-6,3

}2,9 }7,4 }5 }2,3 }

}

5,1

1,5

Весь рынок

non-food

food



-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2,84,3 4,5

32,4

1,1 1,6 1,6 1,8 1,7 1,9

5,1

-3,6

-7-8,5

-9,6 -9,2 -9,4 -9,2 -9,1-10,4

-11,7-13,1

-15,3

-7,3-5,9

4,35,8

7,6

4,5 4,5

2,9 3,2 33,9 3,8

5,3

10,7

-2,7

-6,9

-9,7-10,4

-9,6 -9,7 -9,5

-8,3

-10,9-12,5

-14,6

-18,5

-8,2-7,6

1,12,5

1 1,40

-1-0,3 0 -0,5 -0,6

-1,8-0,8

-4,7

-7,3

-7,1-8,7 -8,8 -9,1 -8,9

-10

-9,7

-10,9 -11,5

-11,4

-6,3

-4

Темпы роста рынка в структурах food и non-food20

14

2015

Весь рынок

non-food

food

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р

2016




Источник: Росстат, расчеты ЦИПР

25

20

15

10

5

02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

46,6

53,4

48,6

51,4

48,5

51,5

47,7

52,3

46,6

53,4

47

53

47

53

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах, т. е. без учета инфляции), трлн руб.

non-food, %

food, %

Структура рынка розничной торговли

51,4

48,6



Структура рынка розничной торговли

Источник: Росстат, расчеты ЦИПР

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

2

1

3

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах, т. е. без учета инфляции), трлн руб.

non-food, %

food, %

201420152016

201120122013

48,9

51,1

47,4 47,3 47,3

48,7

49,2

47,1

47,3 47

,349

,350

,149

,9

48,8

46,9 47

,4 46,8

49,5

48,5

46,6 46

,947

,249

,3

48,1

48,1

46,6 47,7 47

,749

,3

47,7 46

,5 47,2

47,4

48,7

47,6 46

,4 46,9

47,2

47,4

46,6

46,0 46

,5 46,9

46,5

45,9

46,3 46

,647

,852

,2

46,6

46,1 46

,746

,9

46,8 46

,5 47,1

46,8 47

,3 47,0 47

,3 46,1

2011

2011

2011

2011 20

11

2011 20

11 2011

2011 20

11

2011

2011

52,6 5

2,7

52,7

51,3

50,8

52,9 52

,7 52,7

50,7

51,2

53,1 52

,6 53,2

50,5

51,5 53

,4 53,1 52

,850

,7

51,9

51,9

53,4 52

,3 52,3

50,7

52,3

53,5 52

,852

,651

,3

52,4 53

,6 53,1

52,8

52,6

53,4 54

,0 53,5 53

,1

53,5 54

,1 53,7 53

,4

53,4 53

,9 53,3 53

,1

53,2 53

,5 52,9 53

,2

52,7 53

,0 52,7

53,9

2012

2012

2012

2012 20

12

2012 20

12 2012

2012 20

12

2012

2012

2013

2013

2013

2013 20

13 2013 20

13 2013

2013 20

13

2013

2013

2014

2015

2016

2016

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2015

2015

2014

2014 20

14 2014

2014

47,5

52,5

48,2

51,8

2015

2015

2015

48,4

51,6

49,5

50,5




Оборот общественного питания, млрд руб.

-14

-10,5

-7

-3,5

0

3,5

7

10,5

14

0

325

650

975

1300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-6

1,6

4

6,96,3

3

-12,7

12,2

1 293,41 232,5

1 131,51 019,6

903,6781,4

711,2722,7

12,2

-12,7

3

6,3 6,9

4

1,6

-6


1,7

2,5

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р

Динамика развития рынка общественного питания



Динамика развития рынка общественного питания


-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-5,9

-3,1

-4,2

-5,9 -5,7

-7,3-8 -7,9

-7,6

-3,8

-5

-6,4

-7,4

4,4

3,4 3,4

2,5 2,4 2,5 2,3 2,5

2,1

-0,4-1,1

3,23,84,6 4,5

5,9

5 4,75,4

4,8

2,2

3,6

2,3 2,6

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р

2013 2014 2015 2016



Динамика рынка платных услуг населению


Объем платных услуг населению, трлн руб.

-5

-2,5

0

2,5

5

0

2

4

6

8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2

1

2

3,53,2

1,5

-2,5

4,3

7,97,3

6,55,9

5,44,9

4,5

4,1

4,3

-2,5

1,5

3,23,5

2

1

-2


1,8

2,0

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р



Динамика, % (в сопоставимых ценах, т.е без учета инфляции)

-3

-1,5

0

1,5

3

4,5

6

-2,7

0,6

-1,1

-0,5

-2,5

-3

-1,5

-2,1

-2,9-2,5 -2,4

-2,8-3

1,8

0,6

1,3

0,3 0,80,6

0,81,1

2,4

1,7 1,1

2,4

5,6

3,1

0,8

2,6

0,9

-0,2

2,4

3,9

3,1

2,6

0,9

0,1

Ист

очни

к: Р

осст

ат, о

ценк

а Ц

ИП

Р

Динамика рынка платных услуг населению

2013 2014 2015 2016

27 апреля 2016 Санкт-Петербург

июнь 2016 Москва

[email protected] Если это можно узнать, это можно узнать в

О чем говорят новые данные с потребительского рынка

Retail

Transcript of О чем говорят новые данные с потребительского рынка