СОЗДАНИЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА Для предприятий Некоммерческого партнерства «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»

7 октября 2015 Санкт-Петербург

Создание станкостроительного научно-производственного комплекса (СНПК)

2

1. Предпосылки создания СНПК в Санкт-Петербурге

2. Цели и задачи проекта по созданию СНПК

3. Основные участники проекта СНПК

4. Этапы реализации проекта создания СНПК

5. Схема размещения площадок в СНПК

6. Организационная структура СНПК

7. Финансово-экономическая модель СНПК

8. Расчет социально-экономической эффективности проекта для Санкт-Петербурга

Предпосылки создания СНПК в Санкт-Петербурге

3

15 763

11 409

28 620

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2013 2014 2015

Объем экспорта продукции участников кластера, (тыс. руб.)

География поставок продукции предприятий кластера за пределы России

Источник: ЦКР Санкт-Петербурга по данным анкетирования предприятий

Разработка технических заданий выполнение НИР и НИОКР совместное испытание опытных образцов на станкостроительных предприятиях

Производство станков и агрегатов Капитальный ремонт и модернизация уникального оборудования Монтажные и пусконаладочные работы Испытание опытных образцов

Производство компонентов и комплектующих изделий для производства станочной продукции и агрегатов

Маркетинговые услуги

Подготовка и переподготовка кадров

ФГАО УВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», СПБ ГБОУ СПО «Петровский колледж»

Станкозавод ТБС, Завод прецизионного

станкостроения, Киров-Станкомаш, ПФ Нево

АВА-Гидросистемы, СКБ ИС, Лазерный центр, Балт-Систем

Невский станкостроитель

СКБ-ТУС

• направленность государственной политики на модернизацию отечественной технологической базы промышленных предприятий и снижение технологической зависимости от импорта

• концентрация станкостроительных предприятий в Санкт – Петербурге • традиции легендарной технической школы ленинградского станкостроения • растущий спрос на металлообрабатывающее оборудование в России МашинИмпЭкс

Инжиниринговые услуги

Предпосылки создания:

Основные участники проекта СНПК

4

Политехнический

университет

Лазерный центр

Цель проекта создания СНПК в Санкт-Петербурге

5

Цель: создание в Санкт-Петербурге современного конкурентоспособного инновационного научно-производственного центра тяжелого станкостроения

Общая стоимость I очереди 6 022 113 тыс. рублей Площадь участка I и II очереди 7 га Срок окупаемости проекта 7 лет

Начало эксплуатации I очереди 2019 год Количество новых рабочих мест более 2500 Производственная мощность (2026 г.) более 250 станков в год

Проект предусматривает строительство I и II очередей

Этапы реализации проекта создания СНПК

6

Объем всех инвестиций в создание объектов научно-производственного комплекса I очереди 6 022 113 тыс. руб., в том числе: • Проектирование и строительство зданий - 2 346 030 тыс. руб.

• Затраты на приобретение и монтаж оборудования - 1 872 059 тыс. руб.

• Затраты на приобретение современных машиностроительных и

информационных технологий (НИОКР) - 1 100 000 тыс. руб.

1 этап – подготовительный сентябрь 2015 – март 2016

2 этап – инвестиционный апрель 2016 – декабрь 2019

3 этап – расчетный период эксплуатационного этапа

январь 2020 – декабрь 2029

I очередь строительства

II очередь строительства

Простой срок окупаемости наступает в пределах 6 лет с начала реализации проекта – 12.2025

Дисконтированный срок окупаемости наступает через 7 лет с начала реализации – 12.2026

Схема размещения площадок в CНПК

7

Организационная структура CНПК

8

Управляющая компания НПК НП «Кластер станкоинструментальной промышленности

Санкт-Петербурга»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК

УЧЕБНЫЙ БЛОК

• обрабатывающее (механообрабатывающее) производство по принципу центра коллективного пользования

• сборочное производство по серийным видам продукции

• вспомогательные производства • производство нестандартного оборудования • опытные производства, лаборатории

• дирекция • организационный отдел • отдел маркетинга • планово-экономический отдел • бухгалтерия, юридический отдел, • отдел кадров, • IT-отдел

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК

• научно-конструкторское бюро • технологическая подготовка производства • отдел по коммерциализации разработок

• 2 учебных класса • конференц-зал • класс-лаборатория

«Автоматизированное проектирование в станкостроении»

• производственное помещение, оснащенное современным оборудованием для обучения учащихся и студентов

Планируемые объемы выпуска наиболее востребованных станков

9

Марка оборудования 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024

2В622 Ф4/МФ4 7 8 10 15 25 33 38

2627Ф4/МФ4 4 5 5 7 14 22 26

2628Ф4/МФ4 1 2 3 4 6 9 11

ПР522Ф4/МФ4 1 5 10 21 33 45 57

ПР524Ф4/МФ4 - - 2 6 12 28 43

2А460АФ1 2 2 3 4 5 6 6

2Е470АФ1 2 2 3 3 5 5 6

КТ1250ФЗ 3 3 4 6 7 7 8

Специальные станки 1 2 2 3 3 4 4

Всего, шт 21 29 42 69 110 159 199

Финансово-экономическая модель CНПК

10 ДДП (ДП) – дисконтированный денежный поток

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Инвестиционная деятельность 576 030 885 000 3 661 083 900 000

Операционная деятельность, в том числе

Выручка 0 766 708 2 461 133 3 511 216 5 945 455 6 711 527 10 657 339 12 030 537 13 580 671

Итого операционные расходы -87 269 600 35 080 334 748 1 438 294 1 919 578 3 043 082 3 357 583 5 168 862 5 721 466 6 338 777

Амортизация оборудования 0 0 158 527 158 527 158 527 158 527 158 527 158 527 158 527

Амортизация ПО 0 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344

Аренда земли 19 600 20 972 24 010 25 691 27 489 29 414 31 473 33 676 36 033

Текущая деятельность 0 0 2 393 25 125 81 462 87 164 93 265 99 794 158 257 169 335 181 189

ФОТ 600 600 16 442 69 058 517 936 690 581 1 108 382 1 185 969 1 810 421 1 937 151 2 072 751

Налог на прибыль 0 108 326 295 677 437 877 765 561 878 454 1 412 087 1 617 235 1 850 441

НДС -87 869 0 -3 355 109 924 359 338 518 394 888 514 1 004 083 1 596 754 1 804 199 2 038 492

Денежный поток (операционный) 87 269 600 35 080 433 304 1 182 710 1 751 509 3 062 244 3 513 814 5 648 347 6 468 941 7 401 765

Денежный поток (инвестиционный) -488 761 -1 373 161 -4 999 164 -5 465 860 -4 283 151 -2 531 641 530 602 4 044 416 9 692 763 16 161 704 23 563 469

Накопленный денежный поток -488 761 -1 315 303 -4 482 395 -4 863 358 -3 961 074 -2 712 272 -671 770 1 516 457 4 803 846 8 322 521 12 085 203

-10000000

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Накопленный ДП Накопленный ДДП

Расчет социально-экономической эффективности для Санкт-Петербурга

11

Совокупный прямой налоговый эффект от реализации проекта за

период с 2019 года по 2026 год - 15 594 131 тыс. руб., в том числе

поступления в федеральный бюджет - 8 965 038,8 тыс. руб.

поступления в региональный бюджет - 6 629 092,2 тыс. руб.

Совокупный прямой налоговый эффект от реализации проекта окупает все вложенные в проект бюджетные средства уже 2024 году

Наименование показателя Единица

измерения

Величина показателя с года начала реализации проекта

Прирост показателей

2019 2020 2021 2020 2021 2022

Финансовые показатели

1. Выручка - всего тыс.

рублей 18 000 000 19 600 000 21 200 000 2 700 000 2 940 000 3 180 000

2. Расходы, связанные с производством и реализацией

тыс. рублей

13 500 000 14 700 000 15 900 000 2 025 000 2 205 000 2 385 000

3. Прибыль тыс.

рублей 4 500 000 4 900 000 5 300 000 675 000 735 000 795 000

4. Налоговые платежи в федеральный бюджет

тыс. рублей

2 780 847 3 028 034 3 275 220 417 127 454 205 491 283

5. Налоговые платежи в региональный бюджет

тыс. рублей

315 763 343 831 371 898 47 364 51 575 55 785

6 ИТОГО

3 096 610 3 371 864 3 647 119 464 492 505 780 547 068

7 Количество потенциально возможных рабочих мест

421 458 495

Совокупный налоговый эффект от реализации проекта составляет 17 111 478 тыс. руб.

Спасибо за внимание!