Зона турбулентности

2010

NewPro Communication

[ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ:

УПРАВЛЕНИЕ ИТ В

ПЕРИОД КРИЗИСА] ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ ИТ НА УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В ПЕРИОД КРИЗИСА

it:t

imes

DEMO

Зона турбулентности: управление ИТ в период кризиса 2

NewPro Communication. 2010. All rights reserved.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель исследования ............................................................................................................................... 3

Планирование, проведение и оценка результатов опроса ................................................................ 5

Участники опроса ................................................................................................................................. 6

Инвестиции ........................................................................................................................................... 9

Основные направления ................................................................................................................... 10

Закупки: ожидания от поставщиков ............................................................................................... 19

Закупки: критерии выбора оборудования .................................................................................... 26

Инвестиции: автоматизация бизнес-процессов. ........................................................................... 34

Выводы ............................................................................................................................................ 42

Управление ИТ ................................................................................................................................... 46

Меры по оптимизации затрат на эксплуатацию и обслуживание ИТ-инфраструктуры .............. 47

Управление персоналом ................................................................................................................ 54

Выводы ............................................................................................................................................ 60

Эффективность ИТ инфраструктуры ................................................................................................. 62

Выводы ............................................................................................................................................ 69

Соответствие ИТ целям бизнеса ......................................................................................................... 70

Выводы ............................................................................................................................................ 82

Безопасность ...................................................................................................................................... 84

Выводы ............................................................................................................................................ 92

Приложение: серверное оборудование ............................................................................................. 93

Благодарности .................................................................................................................................... 98

Контакты ............................................................................................................................................. 99

DEMO



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ Объем: 99 страниц

Диаграмм: 66

Авторы данного опроса, в первую очередь, ставили перед собой задачу отразить текущую ситуация на украинских предприятиях в области ИТ. При этом особое внимание уделялось тем антикризисным инициативам и мерам, которые уже реализованы или будут реализованы в ближайшие пол года.

При планировании опроса учитывались возможности ресурса it:times, который специализируется на адресных коммуникациях в ИТ сфере. В ходе постоянного и тесного общения с участниками рынка стало очевидно, что несмотря на довольно большую активность исследовательских компаний на украинском рынке ИТ, представляемая ими информация описывает ситуацию лишь с одной стороны – продавцов ИТ услуг и оборудования. Фактически, в Украине не проводятся систематические и подробные исследования ожиданий покупателей ИТ оборудования и потребителей ИТ услуг.

Мы надеемся, что данное исследование позволит многим предприятиям узнать как развивается, изменяется понимание и задачи ИТ в компаниях их индустрии, а также в смежных отраслях. Также опрос дает столь необходимую для прогнозов и анализа рынка основу компаниям работающим в ИТ индустрии. Прочитав этот документ, они смогут лучше понять нужды своих клиентов и ожидания клиентов будущих. В целом, исследование должно улучшить взаимопонимание между поставщиками ИТ решений, системными интеграторами, консалтинговыми компаниями и предприятиями приобретающими их услуги и продукты. Послужить почвой для размышлений и поиска новых путей для развития ИТ, как фундамента для современного и успешного бизнеса.

Опрос проводился спустя практически год после начала кризиса в стране. Большинство компаний уже успели оправиться от первого шока и выработать какую-то стратегию, линию поведения. Тем интереснее нам было узнать, какие именно выводы сделало руководство украинских предприятий из событий 2009 года.

DEMO



УЧАСТНИКИ ОПРОСА Б Л А Г О Д А Р Я С П Е Ц И Ф И К Е А У Д И Т О Р И И W E B 2 . 0 - Р Е С У Р С А I T : T I M E S ,

Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы Д А Н Н О Г О И С С Л Е Д О В А Н И Я Д О С Т А Т О Ч Н О Х О Р О Ш О

П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т Х А Р А К Т Е Р Н Ы Й Л А Н Д Ш А Ф Т У К Р А И Н С К О Г О Б И З Н Е С А С Т О Ч К И

З Р Е Н И Я И С П О Л Ь З О В А Н И Я И Т .

Заполненные анкеты были проанализированы по региональному принципу. Поскольку экономическая активность регионов существенно различается, это соответствующим образом сказывается на составе и количестве респондентов из этих регионов. Для того чтобы сгладить эти колебания регионы были объединены в три макрорегиона: столичный, восточно-южный, центрально-западный.

Еще один важный показатель, характеризующий участников опроса – тенденции изменения ИТ бюджета организаций. Учитывая все еще не самые лучшие тенденции в украинской экономики, нет ничего удивительного, что подавляющее количество респондентов отметили, что ИТ бюджет их организации уменьшился (68%).

Столичный

52%Центральный и

Западный

10%

Восточный и

Южный38%

Макрорегионы

крупное62%

среднее26%

малое12%

Размеры предприятий

23%

19%

18%

15%

11%

9%4%

1%

Изменение бюджетаСократился более чем на 60%

Сократился на 40-60%

Остался неизменным



Увеличился на 0-20%

Увеличился на 0-40%

Увеличился более, чем на 60%DEMO

http://it-times.ua/�



Также предприятия категоризировались от степени зависимости от заемных средств. В частности, 44% респондентов отметили, что их компании достаточно сильно зависят от заимствований. Тех, кто не склонен использовать кредиты или факторинг на десять процентов меньше - 31%.

Наконец, данные опроса анализировались исходя из распределения компаний представленных участниками опроса по индустриям.

Как видно из диаграммы, наиболее представительная выборка для финансовых и страховых организаций, торговых компаний, предприятий тяжелой и пищевой промышленностей, а также госсектора и топливно-энергетического комплекса. Некоторые индустрии, количество анкет от которых не позволило бы обеспечить статистически достоверной выборки, были объединены в группу «Другие». А именно, в нее вошли следующие отрасли: легкая промышленность; строительство, архитектура, недвижимость; транспорт и логистика; консалтинг и бизнес-услуги; образование и повышение квалификации.

25%

24%20%

18%

13%

Степень зависимости от заемных средств

умеренная

значительная

существенная

незначительная

существует

21%

12%

10%

9%8%

8%

5%

5%

4%

4%

4%

10%

ИндустрияБанковский и финансовый сектор, страхование

Дистрибуция и розничная торговля

Тяжелая промышленность

Пищевая промышленость

Государственный сектор

Топливо-энергетический комплекс

СМИ, издательство, реклама, PR, полиграфия

Рынок IТ

Телекоммуникации и связь

Фармацевтика

Металлургия, химическая промышленность

ДругиеDEMO



ИНВЕСТИЦИИ Во время кризиса, когда многие предприятия вынуждены сокращать свои ИТ-бюджеты, вопрос инвестиций становится особенно актуальным. Выбор направлений, которые следует развивать, стоит перед ИТ менеджментом чрезвычайно остро.

От того, на какие направления развития ИТ выделяются средства, зависит не только ситуация на ИТ рынке, но и становиться ясно – какие тенденции возобладали в данный момент среди ИТ руководства украинских предприятий и каких решений можно ожидать от них в будущем. Необходимо понимать, что инвестиции в ИТ подразумевают не только покупку и установку ИТ оборудования, но и покупку ИТ услуг в области интеграции, разработки заказного ПО, автоматизации бизнес-процессов.

В данном исследовании мы постарались также отразить тот факт, что с приходом финансового кризиса, изменились и подходы предприятий к выбору поставщиков и оборудования. Мы выяснили: каковы сегодня ожидания организаций от производителей, поставщиков и продавцов ИТ оборудования и ПО. Какие предложения и финансовые условия могут их заинтересовать в наибольшей степени.

DEMO



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В рамках исследования представители компаний ответили на вопрос, какие участки ИТ-инфраструктуры они намерены развивать в 2010 году.

З А К У П К И С Е Р В Е Р О В , П К И Н О У Т Б У К О В , А Т А К Ж Е С Е Т Е В О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я

Я В Л Я Ю Т С Я Л И Д И Р У Ю Щ И М И И Н И Ц И А Т И В А М И В О Б Л А С Т И И Н В Е С Т И Ц И Й В И Т .

П О С Т Р О Е Н И Е К О Н Т А К Т - , C A L L - Ц Е Н Т Р О В И В Н Е Д Р Е Н И Е Т О Н К И Х К Л И Е Н Т О В

П Л А Н И Р У Ю Т Н А И М Е Н Ь Ш Е Е К О Л И Ч Е С Т В О О П Р О Ш Е Н Н Ы Х К О М П А Н И Й .

Согласно данным исследования, наиболее востребованным украинскими компаниями на сегодняшний день является развитие серверной инфраструктуры, инвестировать в которую планируют 49% опрошенных. Впрочем, это не удивительно, ведь для обеспечения растущих потребностей бизнеса требуется ее постоянная оптимизация, которая отвечает за обеспечение эффективной работы предприятия. Это же относиться и к расширению сетевой инфраструктуры, в котором высказали заинтересованность 44% участников опроса. Закупку ноутбуков и ПК в ИТ-бюджет 2010 заложило 48% украинских компаний, а обновить оргтехнику планирует 42% опрошенных.

Стабильным остается интерес к технологиям, позволяющим повысить эффективность работы предприятия или отдельных его направлений. Так, инвестировать во внедрение систем ERP, CRM и BI намерены 33% опрошенных представителей компаний. Расширять инфраструктуру СХД планирует 25% опрошенных, приступить к построению контакт- или call-центра - 10% участников опроса. 12% опрошенных сообщили о намерении внедрять тонкие клиенты. Учитывая кризисные явления в экономике и тот

49

25

44

12

48

42

33

10

24

0 10 20 30 40 50 60

Расширение серверной инфраструктуры

Расширение инфраструктуры СХД

Расширение сетевой инфраструктуры

Внедрение тонких клиентов

Закупка ноутбуков, ПК

Закупка оргтехники

Внедрение систем CRM, BI, ERP

Построение контакт- или call-центра

Существенных закупок или расширения не планируется

Направление инвестиций

DEMO



факт, что большинство компаний представленных в данном исследовании входят в 2010 год со снижающимся или законсервированным ИТ бюджетом, удивляет, что всего 24% участников не планируют никаких существенных закупок или расширения.

С Т О Л И Ч Н Ы Е К О М П А Н И И С Б О Л Ь Ш И М О Т Р Ы В О М Л И Д И Р У Ю Т П О Р А С Ш И Р Е Н И Ю

С Е Р В Е Р Н О Й И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы , И П О Х О Ж Е Е С О О Т Н О Ш Е Н И Е Н А Б Л Ю Д А Е Т С Я В

В О П Р О С А Х Р А С Ш И Р Е Н И Я И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы С И С Т Е М Х Р А Н Е Н И Я Д А Н Н Ы Х .

Если проанализировать ИТ инвестиции в разрезе регионов, то можно отметить несколько характерных особенностей. Столичные компании с большим отрывом лидируют по расширению серверной инфраструктуры – 68% опрошенных против 42% в Восточном и Южном макрорегионе и 34% - в Центральном и Западном. Похожее соотношение наблюдается в вопросах расширения инфраструктуры СХД: Столичный регион – 33%, Восточный и Южный – 16% и Центральный и Западный – 9%. Восточный и Южный макрорегион отличается меньшей долей компанией, планирующих глобальные инвестиции в системы хранения данных и

68

33

36

13

45

35

35

9

26

42

16

39

18

63

63

30

11

28

34

9

57

17

44

39

55

17

14

0 10 20 30 40 50 60 70

Расширение серверной

инфраструктуры







Построение контакт-или call-центра

Существенных закупок или расширения не

планируется

Центральный и Западный

Восточный и Южный

Столичный

Направление инвестиций: макрорегионы

DEMO



серверную инфраструктуру. При этом этот макрорегион лидирует по таким показателям, как планы относительно покупки ноутбуков, ПК и оргтехники (по 63%). Также здесь, а также в Столичном макрорегионе сосредоточено наибольшее количество предприятий, которые не планируют значительных закупок или расширения (28% и 26%, соответственно). Что касается компаний Центрального и Южного макрорегионов, то они лидируют по внедрению систем виртуализации и консолидации ресурсов (60%), расширению сетевой инфраструктуры (57%), а также внедрению систем ERP, CRM и BI (55%).

С Р Е Д И Н Е Б О Л Ь Ш И Х К О М П А Н И Й О Т М Е Ч А Е Т С Я Н А И Б О Л Ь Ш А Я

З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т Ь В З А К У П К Е Н О У Т Б У К О В И П К ( 5 2 % ) И О Р Г Т Е Х Н И К И

( 4 7 % ) .

53

27

45

14

51

44

39

9

21

42

27

41

13

39

34

24

11

30

37

9

38

4

52

47

19

9

23










0 10 20 30 40 50 60

Инвестиции: размер предприятия

малое среднее крупное

DEMO



Зависимости между распространенностью направления инвестиций от размера предприятий практически не наблюдается. Можно отметить лишь, что лишь среди крупных организаций наблюдается значительное число заинтересованных во внедрении систем ERP, CRM и BI. Также заметна тенденция увеличения интереса к серверной и сетевой инфраструктурам по мере роста компаний. Отметим также, что среди малых компаний очень невелик процент желающих инвестировать в системы хранения данных и тонкие клиенты.

С другой стороны доля малых фирм заинтересованных в закупке ноутбуков и ПК (52%) и оргтехники (47%), практически равна таковой среди крупных организаций (51% и 44%, соответственно).

П Р Е Д П Р И Я Т И Я Н Е С К Л О Н Н Ы Е К И С П О Л Ь З О В А Н И Ю З А Е М Н Ы Х С Р Е Д С Т В , Т А К Ж Е

О К А З А Л И С Ь К О Н С Е Р В А Т И В Н Ы В С В О И Х Р А С Х О Д А Х .

Рассматривая результаты опроса с точки зрения зависимости предприятий от заемного капитала, сразу можно отметить, что среди организаций использующих заемные средства в незначительной степени отмечается наибольшее количество желающих развивать серверную инфраструктуру (68%), внедрять CRM, BI, ERP системы (40%) и тонкие клиенты (17%). В группе компаний, которые умеренно используют кредиты

68

27

44

17

44

37

40

6

34

44

31

56

12

57

51

30

14

21

48

21

34

14

47

39

33

8

24










0 20 40 60 80

Направление инвестиций: зависимость от заемных средств

сильная средняя малаяDEMO



и/или факторинг, наиболее велика доля заинтересованных в покупке оргтехники (51%), ноутбуков и ПК (57%), а также развитии сетевой инфраструктуры (56%) и построении контакт- или колл- центров (14%). Также заметим, что многие предприятия не склонные к использованию заемных средств, также оказались консервативны в своих расходах: 34% из них не планируют существенных закупок или расширения.

Х О Р О Ш И Й П О В О Д Д Л Я Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я – П Р А К Т И Ч Е С К И Р А В Н Ы Е Д О Л И

К О М П А Н И Й Н Е П Л А Н И Р У Ю Щ И Х С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х З А К У П О К И Р А С Ш И Р Е Н И Я К А К

С Р Е Д И О Р Г А Н И З А Ц И Й С П О З И Т И В Н О Й Д И Н А М И К О Й И Т Б Ю Д Ж Е Т А , Т А К И С

Н Е Г А Т И В Н О Й .

Естественным выглядит тот факт, что среди компаний, чей ИТ-бюджет уменьшается, зафиксирован наибольший процент (30%) не планирующих существенных закупок или расширения. С другой стороны, немногим меньший процент по этому пункту набрали компании с растущим бюджетом (26%).

41

23

40

10

40

36

25

9

30

57

22

45

22

58

48

50

16

12

67

44

62

21

84

77

58

2

26










0 20 40 60 80 100

Направление инвестиций: бюджет

Увеличился Неизменный СокращаетсяDEMO



Также оказалось, что среди компаний с растущим бюджетом чрезвычайно мал процент собирающихся инвестировать в создание колл- или контакт- центра – всего 2% (по сравнению с 9% для компаний с сокращающимся и 16% со стабильным бюджетом). Впрочем, такую существенную вариативность по данному пункту можно объяснить незначительным количеством участников опроса, которые способны похвастаться ростом ИТ бюджета. По большинству других пунктов прослеживается тенденция увеличения процента заинтересованных респондентов по мере перехода от сокращающегося к растущему ИТ бюджету.

DEMO



С Р Е Д И П Р Е Д П Р И Я Т И Й , К О Т О Р Ы Е Н Е П Л А Н И Р У Ю Т С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х З А К У П О К И

Р А С Ш И Р Е Н И Я , Л И Д И Р У Ю Т П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О С Е К Т О Р А .

Если рассматривать направление инвестиций в разрезе индустрий, к которым относятся опрашиваемые компании, то можно отметить следующие особенности. Заметная тенденция - фактически все

Фин. сектор, страхование

Госсектор

Другие

Другие

Другие

Металлургия, химпром

Металлургия, химпром

Пищепром

Пищепром

Пищепром

Пищепром

Пищепром

Рынок IТ

Рынок IТ

Рынок IТ

Медиа рынок

Медиа рынок

Телеком рынок






Энергетика





Тяжпром

Тяжпром










Внедрение систем ERP

Внедрение систем CRM, BI

Создание служб help или service desk

Построение контакт-или call-центра

Существенных закупок или расширения не

планируется

0 20 40 60 80 100

Лидирующие индустрии по направлениям инвестирования

DEMO



опрошенные телекоммуникационные компании оказались заинтересованы в расширении сетевой инфраструктуры. Чуть менее распространенными, но также заметными тенденциями в данной индустрии стали намерения по по расширению серверной инфраструктуры (85%) и созданию хелп- и сервис- десков (по 85%). Представители этой же индустрии выявили заинтересованность во внедрении тонких клиентов (28%) и расширении инфраструктуры СХД (57%). Системы ERP, CRM и BI в наибольшей степени будут востребованы в ИТ секторе (37%), также они будут разворачиваться во многих фармацевтических предприятиях (28%), а также компаниях тяжелой промышленности (23%). По закупкам ПК и ноутбуков лидируют СМИ, издательства, рекламные и PR-компании (88%) и компании пищевой промышленности (80%). Наибольшее количество планирующих построить контакт или call-центр отмечается среди ИТ компаний (37%). В создании служб help или service-desk в основном заинтересованные телекоммуникационные (42%) и ИТ компании (37%). Что же касается предприятий, которые не планируют существенных закупок и расширения, то тут лидируют представители государственного сектора (46%). Также необходимо отметить довольно высокий (по сравнению с другими индустриями) процент активных фармацевтических и топливно-энергетических компаний. Первые оказались в тройке лидирующих индустрий по таким пунктам, как внедрение CRM, BI (28%), внедрение ERP (28%) и расширение серверной инфраструктуры. Вторые отмечены в лидерах по пунктам: внедрение ERP систем (лидирует с 38%), внедрение тонких клиентов (23%), расширение сетевой инфраструктуры (69%), развитие систем хранения данных (38%) и расширение серверной инфраструктуры (61%).

DEMO



КОНТАКТЫ

ООО "НьюПро Комьюникейшн" Бизнес-центр Regus, Горизонт Парк

Украина, 03038, Киев, Н. Гринченко 4, тел./факс: +38(044)390-59-25.

Отдел продаж: [email protected]

Редакция. [email protected]

Данный документ, представляет собой резюме (фрагментарные выдержки) исследования. Чтобы приобрести полный текст исследования, свяжитесь с нами.

DEMO

mailto:[email protected]�

mailto:[email protected]�

Зона турбулентности

Documents

Transcript of Зона турбулентности