Первая Всероссийская Конференция «Независимое пивоварение, сидроделие и медоварение

России»

Цветкова Е.В.

ТЕМА: 20 марта 2014

Пивоваренная отрасль в цифрах 86% - Международные пивоваренные компании 12% - российские пр-тия мощностью более 300 тыс. дл/год 2% - предприятия до 300 тыс. дл/год

86% - 36 заводов (Heineken, Балтика, САН ИнБев, Efes РУС - САБМиллер РУС)

12% - 100 предприятий

2% - 550 предприятий

малой мощности

8,08 млрд.л/год80,84 млрд.руб.

1,12 млрд.л/год

11,28 млрд.руб.

0,18 млрд.л/год

1,88 млрд.руб.

2% 12%

86%

Производители пива в РоссииВсего-857 предприятий

Пивоваренная отрасль в цифрах

Россия – акциз на пиво 2007-2014г.г. (руб.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ставка акциза в рублях 2007-2014 г.г.

Ряд1

Ряд1 2,07 2,74 3 9 10 12 15 18

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

тыс. дал

год

тыс. дал 981818 1083170 1026335 966910 944630 934398 717329

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7

Россия –объемы производства пива 2007-2013г.г. (тыс.дал/год)

Россия – поступления 2007-2013г.г. (млрд. руб.)

0

20

40

60

80

100

120

Сумма уплаченных акцизов 2007-2013г.г.

млрд.руб

млрд.руб 20 29,01 30,56 80,99 93,7 110,28 105,13

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Ставки акцизов на отдельные группы подакцизных товаров в государствах - членах Таможенного союза (2011-2012г.г.)

Подакцизный товар Код ТН ВЭД Ед. изм.

Ставки акцизов (в евро)

РеспубликаБеларусь

РеспубликаКазахстан

Российская Федерация

Спирт этиловый 2208 1 л 1,19 0,37 0,8

Вина 2204 1 л 0,11 0,17 0,12

Пиво (С содержанием объемной доли спирта этилового: Республика Беларусь - 0,5 - 7%; Республика Казахстан - свыше 0,5%; Российская Федерация - 0,5 - 8,6%.)

2203 1 л 0,13 0,13 0,23

Ставки акциза на пиво (2009 - 2013 гг.)

Государство Код ТН ВЭД

2009, евро

2010, евро

2011, евро

2012, евро

2013, евро

Республика Беларусь 2203 0,04 0,04 0,1 0,1 0,2

Республика Казахстан 2203 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Российская Федерация 2203 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3

Структура себестоимости

Каналы сбыта Ресторанные пивоварни - собственный ресторан, посетителям в

бутылки Средняя цена реализации -150-300 руб/л. Минипивоварня до 100 тыс. дал - рестораны, бары, магазин разливного

пива, несетевая розница. Средняя цена продажи до 100 руб/л. Средняя пивоваренный завод –магазины разливного пива,

дистрибуторы, региональные сети, собственные торговые дома Средняя цена продажи до 50 руб/л. Крупные заводы- федеральные сети, дистрибуторы Средняя цена 40-100 руб/л.

Регулирование отрасли

Принятие ФЗ от 18.07.2011 №218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».

ПроизводствоВведение термина «Пиво» , «Пивной напиток»Установка счетчиков (с 01.01.13)Декларирование объемов производства (с 3 кв.2012 г.)ЕГАИСЛицензирование  Розничная торговля1.Запрет на реализацию в нестационарных торговых объектах (применяются с 1 января 2013 года в

отношении пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции);

2.Ограничение мест продаж Реклама

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011г. 2012г.

Объемы производства алкогольной продукции в России (тыс.дал)

САН в т.ч. Тонизирующие 30% Вино Крепкие напитки Пиво Всего

Россия - стоимость одного мг спирта

Водка Вино Пиво

Средняя разовая покупка спирта в граммах

Пиво

Вино

Водка 200 гр./0.5 л

80 гр./0.75 л

25 гр./0,5 л

Brewers Association of Europe Европейская ассоциация пивоваренной отрасли

APCV - Associação Portuguesa дос Produtores де Cerveja

Asociatia Berarii Romaniei

Ассоциация венгерских пивоваров

Associazione дельи Industriali делла Birra э-дель-Malto

Ассоциация пива и солодовых продюсеров ТурцииБельгийские пивовары

Brasseurs де Франс

Британский Пиво и Pub AssociationBryggeriforeningen

Чешское пиво и солод Ассоциация

America’s Beer, Wine and Spirits Retailers

Brewers Association — торговая ассоциация, представляющая большинство независимых пивоваренных компаний в США

НСППиНПартнер Союза

Общероссийская общественная организация малого и среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

НСППиН Региональные

Представительства Союза

ЦФОТарасевич

Дмитрий Георгиевич

С-КФО Кузнецов

Евгений Николаевич

ЮФОАбраменко

Геннадий Сергеевич

ДФОЛевандовский

Виктор Сергеевич

С-ЗФОДолженко

Алексей Леонидович

СФОКозлов

Андрей Сергеевич

ПФОГиоргадзе

Джемал Зауриевич

УФОИонова

Надежда АлександровнаКРЫМ

Крафтовые пивоварни США Brewers Association определяет крафтовые

пивоварни (craft brewer), следующим образом: маленькие, независимые, традиционные.

Маленькие означает производство пива не более 6 млн. баррелей.

Независимые – менее 25% пивоварни контролируется или управляется крупными игроками алкогольной индустрии, которые сами не являются крафтовыми пивоварами.

Традиционный – пивовар, который использует для производства пива все типы солода или не менее чем 50% его объема составляют традиционные сорта солода.