Проект строительства Завода КПД

в г.Ульяновске

ООО «Запад», Ульяновск, 2013 г.

Ульяновская область (Приволжский ФО)

Крупнейшие города:

Ульяновск - 650 тыс. чел.

Димитровград - 130 тыс. чел.

Население области:

1 350 тыс. чел.

(около 1% населения РФ)

Расстояние до:

Москвы: 861 км

Самары: 235 км

Казани: 243 км

Площадки комплексной застройки, реализуемые инициатором проекта

“Завод КПД” в г. Ульяновске.

Микрорайон «Юго-Западный» г. Ульяновскwww.ulzapad.ru

Резюме проекта

Площадь земельных участков

83,8 га

Статус В собственности

Сроки строительства 2010-2018 гг.

Площадь квартир 800 000 кв.м

Кол-во жителей 33 000 чел.

Этажность жилого района 3-18 этажей

Состояние площадки на 2012 г.

Состояние площадки на 2012 г.

Благоустройство дворовых пространств (игровые площадки, гостевые парковки).

Благоустройство дворовых пространств (освещение дворов).

Улица Камышинская Улица Генерала Мельникова

Проект «Запад-2» в Заволжском районе г. Ульяновска (www.ulzapad.ru)

Центральный квартал12 квартал

Характеристики проекта «Запад-2»

Параметр 12 квартал(1 очередь

строительства)

Центральный(2 очередь

строительства)

Площадь земельного участка, Га

12 29.2

Статус Аренда до 2015 г. с

правом пролонгации В собственности

Сроки строительства 2011 - 2014 2014 - 2018

Общая площадь, кв.м. 150 000 350 000

Количество жителей 9 000 20 000

Объем продаж в проектах «Юго-Западный» и «Запад-2», кв.м.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

32.1

59.7

135148 156

165175

185

Объем продаж в проектах «Юго-Западный» и «Запад-2», млн. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

870

1,817

4,720

5,692

6,544

7,415

8,480

9,610

Юго-Западный Запад-2 Итого

Обоснование строительства Завода КПД в г. Ульяновске

• Высокий спрос на продукцию крупнопанельного домостроения в Ульяновской области и соседних регионах

• Близость сырьевой базы для производства продукции

• Высокая маржинальность бизнеса

• Средний уровень конкуренции

• Наличие собственных крупных земельных участков для развертывания строительства

Объем рынка ЖБИ в России, млн. куб. м.

Источник: Росстат, МЭР РФ

2010 Факт 2011 Факт 2012 Факт 2013 Прогноз

2014 Прогноз

2015 Прогноз

0

5

10

15

20

25

30

20.2

22.724.7 25.2

26.427.5

Рынок ЖБИ Ульяновской области в 2010-2012гг, тыс. куб. м.

2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

140

160

89

122134

1

56

Из других регионовПредприятиями Ульяновской области

Ввод жилья в эксплуатацию в Ульяновской области и г.Ульяновске

1993 год

1994 год

1995 год

1996 год

1997 год

1998 год

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

501

385

326300 308 294

234214.2

242.1

180.3 182.2157.2

292.7340

429.4

508.5

530.6

467

553

607.55650

713

920

110

203 209

282

338 352

291

344 356

400

500

625

Ввод жилья по Ул.области Ввод жилья по Ульяновску

Ввод в эксплуатацию многоэтажного жилья в г.Ульяновске, тыс.кв.м

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

86

153161 162

217

159 160180

195

284

350

450

Доля проектов девелопера в объеме строительства региона , тыс.кв.м

2010 2011 2012 2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

830

19

90

158180

152 149

176194 192

270

Запад Остальные застройщики

Конкурентная среда в радиусе 300 км

1,2

3

4

№ Название Год вводаРасстояние от Ульяновска, км

Проектная мощность, тыс. кв. м.

1 КПД-1 Ульяновск 1959 0 50

2 КПД-2 Ульяновск 1979 0 50

3 Тольяттинский ЖБИ 1956 184 40

4 Новочебоксарский КПД 1984 256 100

Размещение инвестиционной площадки под строительство Завода КПД в г. Ульяновске

Размещение Завода КПД в г. Ульяновске

Газ ВодоснабжениеКанализация

ЭлектроснабжениеДороги

Описание земельного участка под строительство Завода КПД

• Площадь земельного участка: 9,5 Га

• Договор аренды с фондом РЖС до 2015 года, с

правом выкупа по фиксированной цене при

готовности проектно-сметной документации

Завода.

• Назначение земельного участка: под строительство

производства строительных материалов.

Описание завода КПД

Производственная мощность Завода:

100 000 кв.м./год продаваемой площади;

Площадь корпуса: 12 096 кв.м.

Номенклатура производимых изделий:• наружные и внутренние стеновые

панели• плиты перекрытия• лестничные марши, вентиляционные

блоки

Технология производстваПрименяемая технология - линия циркуляции паллет и производство в кассетных формах.

Преимущества данной линии над традиционными технологиями заключается в:- высокой степени автоматизации производства;- улучшении качественных параметров продукции (поверхность и геометрия

изделий);- возможность получения готового фасада на Заводе, без дальнейшей

обработки на строительной площадке (отделка плиткой, придание различного рельефа).

- энергоэффективное производство

Схема размещения оборудования Завода

156

м

72 м

Кассетное пр-во

Пр-во доборных элементов

Линия циркуляции паллет

Пр-во арматурных каркасов

Общий вид Завода КПД

Применение продукции завода

Применение продукции завода

Детский сад

Школа

SWOT-анализПреимущества Недостатки

• Снижение себестоимость (за счет снижения энерго- и трудовых затрат)

• Гибкая технология, позволяющая быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка

• Высокое качество продукции, не требующее дополнительной доработки

• Привлекательность отделки фасадных элементов

• Универсальность применения в промышленном и гражданском строительстве (школы, сады, больницы)

• Высокая капиталоемкость проекта

Возможности Угрозы

• Растущая потребность в доступном жилье• Гос. политика стимулирования жилищного

строительства• Умеренная конкуренция • Участие в Гос. программах по

строительству социальной инфраструктуры

• Валютные и нефтяные риски• Ориентация прилегающих регионов на

монолитное, сборно-каркасное и кирпичное домостроение

• Возможность появления крупного конкурента с аналогичной продукцией или товарным заменителем

Планируемый объем производства Завода, кв.м.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Юго-Западный 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Запад-2 20 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Сторонние покупатели: Ульяновск,

Димитровград, Тольятти, Самара,

Пенза

10 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Итого 60 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Текущий статус проекта на февраль 2013 г.

• Запущена процедура по передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка

• Определен поставщик и перечень оборудования

• Определены параметры производственного корпуса и компоновка технологической линии

• Согласована схема формирования собственного капитала в проекте

• Ведутся переговоры с потенциальными банками партнерами

Сроки реализации проекта

Этап проекта Сроки

Проектирование 3 месяца

СМР, инженерные сети 10 месяцев

Оборудование 7 – 13 месяцев

Запуск производства 17 месяцев

Выход на проектную мощность 22 месяца

Стоимость реализации проекта

310 млн. руб.

915 млн. руб.

575 млн. руб.(14 млн. евро) 30 млн. руб.

Строительно-монтажные работы, наружные инженерные сети,

крановое хозяйство

Оборудование: линия циркуляции паллет,

арматурное производство, бетонно-

смесительный узел

Проектирование

Структура финансирования

 Всего, млн.

руб.Собственные

средства, млн. руб.Заемные средства,

млн. руб.

Проектные работы30 30 -

Производственный комплекс 310 150 160

Оборудование 575 70 505

ИТОГО тыс. руб. 915 250 665

Доля в проекте 100% 27% 73%

Финансовые показатели проекта

Простой срок окупаемости, лет 5,14Ставка дисконтирования,% 15%

Дисконтированный срок окупаемости, лет 7,76Внутренняя норма рентабельности,% 21,7%

NPV, тыс.руб. 222 797

Эффективность современного производства

Новый Завод Старый Завод

Наименование Количество Стоимость в год Количество Стоимость в год

Персонал 110 человек 50,96 млн. руб. 800 человек 288 млн. руб.

Эл. энергия 6,8 млн. кВт/ч 32 млн. руб. 8,55 млн. кВт/ч 40 млн. руб.

Газ 8,6 млн. м3 40,65 млн. руб. 12,7 млн. м3 60 млн. руб.

ИТОГО: 123,61 млн. руб. ИТОГО: 388 млн. руб.

Экономия 264,39 млн. руб.

Снижение себестоимости на 1 м2 жилья 2 643 р.

Снижение себестоимости на 1 м3 жилья 2 115 р.

Структура цены 1 м3 продукции Завода

Наименование Стоимость руб., без НДС

Сырье и материалы 3 960

Заработная плата и налоги 637

Электроэнергия 402

Газ 508

Прочие (эксплуатация оборудования, зданий и сооружений) 500

Итого себестоимость: 6 007

Расчет маржинального дохода

Себестоимость 6 007 руб.

Средняя цена реализации 10 600 руб.

Маржинальный доход 43 %

Прогноз движения денежных средств по проекту, млн. руб.

Раздел ДДС 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Операционная деятельность -27 116 132 187 194 205 217 226

Инвестиционная деятельность -866 -44 7 7 1 1 1 0

Финансовая деятельность 900 -30 -120 -120 -120 -120 -120 -20

Суммарный денежный поток 8 42 18 74 74 86 98 206

Характеристики запрашиваемого финансирования

Общая сумма кредита, млн. руб., в т.ч. 665

строительство корпуса приобретение оборудования

сумма кредита, млн. руб. 160 505 (14 млн. евро)

валюта кредита рубли евро

срок кредитования до 8 лет до 10 лет

процентная ставка 12% 7%

Предлагаемое обеспечение по сделке

Наименование залогаРыночная стоимость, млн. руб.

Ставка дисконта,

%

Залоговая стоимость, млн. руб.

Производственное оборудование 575 30% 403Производственный корпус 120 25% 90

Залог земельного участка под строительство завода 95 50% 47

Залог других земельных участков 250 50% 125ИТОГО 665

Дополнительное обеспечение Поручительство ООО «Запад», возможно предоставление поручительств компаний ГК «Взлет»

Экспортные кредиты под обеспечение «Гермес» («Hermes»)

ООО "ЗАПАД" г. Ульяновск 2013 год

Выплата экспортного кредита под обеспечение

Гермес

КредитПогашение

Покрытиекредита заказчика

Покрытие экспортного контракта

Федеративная РеспубликаГермания,

представленачерез Euler Hermes

Kreditversi-cherungs-AG

(АО страхования кредитов)

Погашение

Поставки

Экспортный кредит под обеспечение Гермес

Германский экспортер

Российский покупатель

Банк покупателя Банк экспортера

Экспортный контракт/Договор закупки

Кредитный договор

Финансирование покупки оборудования осуществляет немецкий банк. Российский банк выступает гарантом выполнения обязательств со стороны покупателя.

Потенциальные участники проекта

• Поставщик линии циркуляции паллет

• Поставщик линии арматурного производства

• Инжиниринговая компания

LiCon GmbH г. Минден Германия

EBAWE Anlagentechnik GmbH Dübener Landstraße 58 04838 Eilenburg / Leipzig · Германия

Ю.-Дурст-Штрассе. 100И-39042 Бриксен Германия

• Ландесбанк Берлин АГ

• Euler Hermes

справочнаяинформация

Финансирование:• РосАтом – 50 млрд. руб. до 2020 г.• Областные и местные бюджеты – 16 млрд. руб.

Ядерный кластер г. Димитровград

РИА Новости

Цены на квартиры в новостройках в Ульяновске, тыс.руб./кв.м.

Потребность в ресурсах

• Электроэнергия – 2 МВт • Газ – 500 м3/ч• Вода – 100 м3/сутки

Реализованные проекты

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ