АО НК «КазМунайГаз»: Развитие казахстанского содержания

Астана, апрель 2012 года

Казахстанское содержаниеВ КМГ принята Программа содействия развитию нефтегазового машиностроения

7 862

14 750

21 356

28 540 29 500 31 000 33 000 34 000 35 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Динамика закупок товаров группой КМГ в рамках реализации Программы (млн. тенге)

Количество наименований нефтегазового оборудования, техники и материалов, освоенных

производством в РК в рамках реализации Программы

Импорт и товары без CT-KZ

Казахстанское содержание в закупках КазМунайГаз

3

КС в закупках группы КМГ за 2011 год (оценка)

Казахстанское содержание

Структура закупок товаров КМГ, 2011 г.

38,0%283,9 млрд. тг

32,4%242 млрд. тг

29,5%221,1

млрд. тгНефть

Доля локализации в товарах, работах и услугах, производимых казахстанскими компаниями, остается на низком уровне. В этой связи, казахстанским компаниям необходимо увеличивать процент локализации, закупая не импортное, а отечественное сырье и пользоваться услугами казахстанских предприятий.

1%65%

44%

56%

35%

99%

52%

48%

87%

69%

31%

13%

Договора по ТРУ (импорт)

Договора по ТРУ (пр-во Казахстан)

% Казахстанского содержания

Товары* Работы Услуги* Примечание - без учета нефти, газа, электричества

Всего, ТРУ

Товары Работы Услуги0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.01 565

747

398 420

782,550,0%

283,938% 226,9

57%

277,2 66%

Общий объем закупок

Казахстанское содержание

млрд. тенге

Структура 29,5 % закупок товаров КМГ, приходящихся на импорт (221,1 млрд. тенге)

4

Автотранспортные средства, спецтехника и ЗИП к ним9% Прямошовная нефтепроводная

труба 6%

Химические реагенты5%

Компьютерная техника и расходные материалы

5%

КИПиА4%

Лабораторное оборудование и оснастка; 4%

Электрооборудование «евростандарт»

3%

Электроосветительное оборудование

3%Электроцентробежные насосные

агрегаты 3%

Винтовые насосы1%

Газораспределительные пункты – ГРП 1%

Изоляционные материалы: лента «Поликен» клей «Праймер»

1%Подшипники0,1 %

Хозяйственные товары0,1 %

Прочие товары (с учетом доли импорта в товарах ОТП по

сертификатам СТ-KZ)56%

Эти товары можно условно разделить на 3 категории

5

Ежегодный объем закупа импортных товаров, млрд. тенге

Импорт: Категория товаров, по выпуску которой ведется работа по организации новых производств

Примеры организации новых производств

Виды оборудования Партнер

Статорные и роторные лопатки ГТК 10-4

Бурильные трубы

Счетчики, измерители

Электротехнические устройства для линейной части

Распределительные устройства

Анодные заземлители

Краны шаровые большого диаметра

TOO КазНефтеГазПром

ТОО KSP Steel

TOO САР Технология

ТОО «Энергопром-Актобе KZ»

ТОО Шнайдер Электрик

ТОО Антикор

ТОО УКАЗ

Ведется работа по организации 17 новых производств, при этом объем инвестиций

составит более 13 млрд. тенге и будет создано более 800 рабочих мест к 2016 году

6

Организация производств данных групп товаров имеет следующие особенности:- высокие требования к качеству, стандартам

безопасности, охране окружающей среды;- недостаточный объем внутреннего спроса

для организации серийного производства;- необходимость применения в

производстве высоких технологий;- необходимость привлечений большого

капитала.

Организация производств данных групп товаров имеет следующие особенности:- высокие требования к качеству, стандартам

безопасности, охране окружающей среды;- недостаточный объем внутреннего спроса

для организации серийного производства;- необходимость применения в

производстве высоких технологий;- необходимость привлечений большого

капитала.

Ежегодный объем закупа импортных товаров, млрд. тенге

Импорт: Категория товаров, которые КМГ будет продолжать импортировать

4,1

8,2

5,5

3,2

Товары единичного потребления

Компьютерная техника и расходные материалы

Спецтехника

Прямошовные нефтепроводные трубы

7

Организация производства данных групп товаров может быть рекомендована отечественным

товаропроизводителям.

Организация производства данных групп товаров может быть рекомендована отечественным

товаропроизводителям.

Ежегодный объем закупа импортных товаров, млрд. тенге

Импорт: Категория товаров, рекомендуемая товаропроизводителям для производства

8

Направления развития казахстанского содержания в АО НК «КазМунайГаз»

9

Планы по созданию и модернизации крупных предприятий на 2012-2014 годы

Наименование проектаПредполагаемое

количествосоздаваемых рабочих

мест

Стоимость проекта

(млн. тенге)Статус проекта Срок ввода в

эксплуатацию

ИТОГО: 4 606 – 5 306 1 406 329

Строительство газотурбинной электростанции (ГТЭС) 100 34 110 разработан ТЭО 1 этап -2015 год

2 этап – 2020 год

Строительство судоверфи 400 - 600 49 500 разработан ТЭО 2015 год

Строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ)

2500 - 3000 560 250 разработан ТЭО 2020 год

Производство дорожных битумов на АЗПМ 549 43 500

Ведется разработка рабочей

документации4 квартал 2012 года

Модернизация ПНХЗОптимизация

действующего состава ПНХЗ

250 929 Разработан ТЭО 4 квартал 2015 года

Комплекс по производству ароматических углеводородовна АНПЗ

357 168 347на стадии

реализации 4 квартал 2013 года

Комплекс глубокой переработки нефти на АНПЗ 700 299 693

на стадии заключения ЕРС-

контракта «под ключ»

2015 год

Наименование проекта

Количество наименова

ний продукций

Перечень продукции

Предполагаемое

количествосоздаваемых рабочих мест

Стоимость проекта

(млн. тенге)Статус проекта

Срок ввода в эксплуатаци

ю

Производство нефтяного

оборудования 10

- штанговые насосы - винтовые насосы - буровые долота

150 3 000- Регистрация в СЭЗ «Морпорт Актау»-Разработка ТЭО

1 квартал 2015 года

Производство АСУ ТП и КиП, контроллеров

6

- контроллеры- анализаторы- термостаты- расходомеры и др.

150 На стадии разработки

-Подписан МоВ в декабре 2011 года- Создана совместная рабочая группа

1 этап – 4 квартал 2012

года

ИТОГО: 16 300 3 000

10

Планы по созданию совместных предприятий на 2012-2015 годы

11

Организация новых предприятий в 2011г.

Проект реализуется: ТОО «KAZ M-I» (ТОО «Тениз Сервис» - 51% , «MI SWACO» – 49%)Назначение: Производство буровых растворов на углеводородной основе, а также соляных буровых растворов.Объем резервуаров: 4,000 м/3Объем бункеров хранения сыпучих материалов: 1,200 м3Производительность: 84 000 тонн/годСтоимость проекта: 2 250 млн. тенгеМощность завода: 84 000 тонн/год Срок ввода в эксплуатацию: конец 2011 г.Количество рабочих мест: 45

Завод по производству буровых растворов в Баутино

ДЗО КМГКоличество компаний,

в которых созданы новые производства

Количество наименований

продукций

Годовая потребность продукции(млн. тенге)

Количествовновь созданных

рабочих мест

Инвестиции(млн. тенге)

АО «КазТрансОйл»

4 4

160 15 3 520

ТОО «Темирмаш» лаборатория электрохимзащиты

ТОО «Саган Колор» краски

АО «КазЭнергокабель» кабели

АО «УКАЗ» затворы обратные

АО «КазТрансГаз»

6ТОО «Азия Метролоджи»

11Бытовые газовые

счетчики

1 234,5 74 3 760

АО «УКАЗ» краны

ТОО «Норт-Вест-Ойл-Сервис-Астана» Полимер КПУ-10-01

ТОО «Элкон» Траверсы

РГП «КазИнМетр» Поверочные газовые смеси

ТОО «КазНефтеГазПром» Лопатки ГТ-750-6

АО РД «КазМунайГаз» 1ТОО «Жанарыс»

1 (Рукавицы) 70 12 80

ИТОГО: 11 16 1 464,5 101 7 360

12

Организация новых производств на действующих предприятиях в 2011г.

13

Планы по организации новых производств с 2012 по 2015 годы совместно с малым и средним бизнесом

Примеры организации новых производств

Виды оборудования Партнер Годовая потребность, тыс. тенге

Пакеры и насосные штанги

Бурильные трубы

Фильтры и фильтрующие элементы FEPCO

Счетчики, измерители

Трансформаторные подстанции

Распределительные устройства

Анодные заземлители

TOO Format Mach Company

ТОО KSP Steel

FEPCO HMBH. (Германия)

TOO САР Технология

ТОО ТД Электрикум Казахстан

ТОО Шнайдер Электрик

ТОО Антикор

1 540 000

315 000

240 000

60 000

120 000

120 000

50 000

Краны шаровые большого диаметра

ТОО УКАЗ 810 000

Ведется работа по организации 15 новых производств, где будет создано более 550 рабочих мест, с общим объемом инвестиций МСБ 10,7 млрд. тенге

14

Информация о заключении долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями и поставщиками работ и услуг

Факт 2011

План 2012

АО РД КазМунайГаз - 19380 - -

НКТ, штанги, муфты штанговые, трубы бесшовные, ремни приводные, аккумуляторы; работы и услуги

АО КазТрансГаз 13 885 60 372 415 170

Краны шаровые, задвижки шиберные, затворы обратные, кабель, статорные лопатки для агрегата ГТ-750-6, роторные лопатки для агрегата ГТ-750-6, фильтры; работы и услуги

АО КазТрансОйл 3 334 558 - -

спецтехника на шасси, лаборатория на шасси, автобусы вахтовые на шасси, знаки, грузозахватные приспособления; работы и услуги

АО КазМунайГаз-Переработка и Маркетинг

5 037 12 042 6 608 935

теплоизоляционные материалы, электротехническое оборудование, трубопроводная арматура, трубопрокатная продукция, кабельно-проводниковая продукция; работы и услуги

ИТОГО: 22 256 92 352 7 023 1 105

Наименование ДЗО КМГ

Сумма (млн. тенге) Сумма инвестиций ОТП на

модернизацию (млн. тенге)

Предполагаемое количество создаваемых рабочих мест

Наименование продукции

15

Стратегия развития казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах

В 2011 г. НК «КазМунайГаз», ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и нефтяными операторами «Тенгизшевройл», «North Caspian Operating Company», «Karachaganak Petroleum Operating» созданы три совместные рабочие группы.

Проблемные вопросы по развитию казахстанского содержания

На сегодняшний день существует ряд основных проблем:

1. Высокая стоимость продукции отечественных товаропроизводителей.

2. Несоответствие продукции, производимой в Казахстане, стандартам, предъявляемым заказчиками. Особенно, данная проблема относится к проектам с иностранным участием, где применяются в основном стандарты API.

Предлагаемые пути решения:

1. В связи с тем, что доля локализации в товарах, работах и услугах, производимых казахстанскими компаниями, остается на низком уровне, казахстанским компаниям необходимо увеличивать процент локализации, закупая не импортное, а отечественное сырье и пользоваться услугами казахстанских предприятий.

2. Предоставление налоговых льгот отечественным товаропроизводителям, использующим местное сырье и компоненты.

3. Предоставление налоговых льгот нефтяным компаниям, применяющих товары отечественного производства при осуществлении своей производственной деятельности.

16

Резюме

Таким образом, в рамках проводимой работы КМГ по развитию казахстанского содержания:

В 2011 году организовано 16 новых производств с созданием 101 нового рабочего места.

В 2012 году планируется организовать новые производства по 54 товарным

позициям с созданием 186 дополнительных рабочих мест.

Общая сумма планируемых к заключению до конца 2012 г. долгосрочных договоров составляет более 92 млрд. тенге, которые позволят отечественным товаропроизводителям и поставщикам работ и услуг провести модернизацию своих производств и повысить конкурентоспособность продукции.

Будет продолжена работа с операторами крупных нефтегазовых проектов.