汽车零部件行业现状及发展 —— 汽车零部件行业十二五规划简析

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汽车零部件行业现状及发展 —— 汽车零部件行业十二五规划简析. 中国汽车工业协会零部件部陈元智 2012 年 8 月 31 日. 目录. 一、“十一五”的简要回顾及“十二五”发展趋势 二、目前存在的问题、原因及解决的途径 三、目前的主要工作及任务. 一、“十一五”的简要回顾及“十二五”发展趋势. (一)中国汽车零部件产业的现状. - PowerPoint PPT Presentation

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中国汽车工业协会零部件部陈元智2012年 8 月 31日

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一、“十一五”的简要回顾及“十二五”发展趋势二、目前存在的问题、原因及解决的途径三、目前的主要工作及任务

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1 、发展速度快,在国民经济中的地位越来越重要

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2 、装备水平明显提高,制造能力大大提升 3 、汽车零部件配套体系初步建成 4 、自主研发能力逐渐受到企业重视,并得到不断提升

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“ 三驾马车”

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2012—2020汽车产量( 年为预测值)

增长率

2012—2020年汽车产量预测

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美日欧57

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新兴43%

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节能、环保、安全为发展的主题◦ 电子智能化

◦ 模块化

◦ 环保化

◦ 轻量化

◦ 产品开发的数字化、全球化

◦ 信息交换的网络化

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主要零部件领域的发展趋势以及今后的发展战略汽车电子

(电池、马达、传感器……)

动力零件(发动机、 AT 、离合

器……)

安全零件(刹车、悬架……)

内外饰品(座椅、保险杠……)

技术发展性 发展性高 有发展性 -成熟化 成熟化 成熟化

开发方向性 电动化HEV、 EV零部件开发

耗油性能电动化

电动化轻量化

轻量化 /小型化重视设计

一般商品化方向性(小型车发展的影响)

电池、马达等的开发竞争将激烈化

耗油性能的竞相开发小型车通用零部件的普及

进一步一般商品化 小型零部件渐渐一般商品化

EV发展的影响 容量扩大 零部件消失的风险 电子控制的发展 影响小(零部件原材料变化)

零部件行业的方向性决定优劣的关键

1 、技术(电子控制技术的开发)2 、市场占有率

1 、技术(耗油性能、 CO2消减技术的开发)2 、市场占有率(小型车零部件进一步一般商品化)

1 、市场占有率(进一步一般商品化)2 、技术(电子控制零部件的开发)

1 、创新性2 、市场占有率(小型零件进一步一般商品化)

供应商的战略方向 1 、在电子技术上确立优势;2 、构筑与整车公司之间的合作关系。

在耗油性能技术的改善上确立优势

1 、扩大市场占有率 /销售渠道2 、在电子控制技术上确立优势。

1 、扩大市场占有率 /销售渠道2 、在轻量化上优势

战略选择

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1 、行业角度——产品结构◦外资企业掌控高端产品,通过技术、成本优势遏制、打压已经掌握核心技术的自主零部件企业,本土自主整车企业选择外资企业零部件倾向越来越明显,本土企业产品已经出现被边缘化的危险。

◦汽车电子尤其涉及油耗、排放、安全等电控零部件技术的落后将使汽车工业失去发展的基础

◦缺乏上游基础产业的有力支撑,相当部分关键原材料、元器件及工艺、装备等仍依赖进口。

基本观点——作为全球最大的汽车生产国家,完整的产业链已成为汽车行业可持续发展的必要条件——

重视基础,全面发展

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2 、供应链角度◦ 零部件产业与整车产业

欧美体系:竞争机制 日韩体系:合作机制 自主体系:普遍采取竞争采购模式,更市场化 由于竞争模式,自主零部件企业高端产品难有机会; 自主零部件企业很难参与主机企业的共同研发; 国内整零关系严重不平等,零部件厂家发展艰难

零部件价格不能根据零部件企业生产成本决定,而是主机厂在订货中压价,使零部件企业无合适的利润回报,不能扩大投资,增加开发方面的投入,产品品质也无法提高;

另外,主机厂把生产变动、订货量的变动及欠款回收困难等风险转嫁给零部件厂家,使得零部件企业发展步履维艰。

◦ 上游产业与零部件产业 以交易关系为主,缺少共同研发,适合需求的关键产品很难突破

问题最大,根本原因:缺乏共同发展的合作意识

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3 、企业角度 -综合竞争力(自主企业与国际一流企业相比)◦产品开发能力 ◦ 质量保证能力 ◦成本控制能力 ◦ 人才培养能力 ◦企业规模

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我国汽车整车与零部件企业开发关系现状

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企业具有开发能力应具备的两个条件:

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历史传统——仿制仿制已成为阻碍我国汽车零部件水平发展的一大痼疾,不少企业看重制造设备的引进、更新升级,认为产品技术靠仿制就可以掌握。不掌握核心技术,产品质量水平不高,很难达到外资品牌整车配套要求。多数只能为低端的自主品牌整车配套,同质水平的企业多,靠拼价格,形成同行的恶性竞争。

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客户是产品品质的制造者,挑剔的客户带来高品质的产品。

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生产方式的落后◦目前企业普遍以大批量的生产模式为主,质量、成本控制能力与外资企业相比有巨大差距。

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主要问题包括两方面:◦高端人才尤其是学科带头人严重缺乏;◦一线工人不稳定,很难保证企业稳定发展。

主要原因◦企业未形成不断改善机制,以仿制为主要开发手段,很难产生高端人才;

◦工人对企业缺乏归属感,企业仍停留在大量生产方式的现状,缺乏有效激励机制等

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外资

国资

民资

欧 美系 零部件配套体系

自主系零部件配套体系

日韩系零部件配套体系

三大资本主体 三种配套体系 条块分割

+ =

整车的多种体系——难以形成规模经济

现阶段三种配套体系的一级供应商网络相对封闭,具有比较强的独立性。除汽车玻璃、铝车轮少数通用性较强产品外,保持独立的一级供应商网络将是今后各整车企业发展的主流。经过多年努力,虽然不同资本主体、不同配套体系间出现了不断融合、优化的趋势,但不同资本主体、不同配套体系利益目标的根本差异,在关键零部件将长期保持独立。条块分割严重限制了我国零部件产业集聚和规模效应的形成与释放。

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产业高速发展带来的副作用◦ 宏观经济

长期靠投资带动,不可持续; 粗放式发展,造就钢铁、水泥等诸多产品产量世界第一,但严重缺乏内涵;

资源消耗巨大,环境破坏严重;◦汽车行业

相关行业发展不同步,阻碍汽车行业发展的因素快速显现,能源、交通最为突出;

行业分散、低水平重复状态进一步加剧; 企业提高自身创新能力、管理能力的动力不足; 可能造成投资过热;

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1 、企业缺少创新能力,尤其是产品开发能力2 、生产方式严重

落后,质量、成本控制能力不强

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分支机构 规划名称车用发动机委员会 “《 十二五”重点发展零部件及规划目标》(发动机分会)调研报告车用滤清器委员会 《汽车滤清器行业“十二五”发展规划》(纲要)钢板弹簧委员会 汽车钢板弹簧零部件行业“十二·五”发展规划车桥委员会 “十二五”重点发展的车桥零部件及其规划目标

车身附件委员会

汽车门锁行业“十二五”发展规划汽车后视镜行业“十二五”发展规划汽车刮水器、升降器行业“十二五”发展规划汽车空调行业“十二五”发展规划

汽车相关工业分会 “十二五”汽车行业重点发展零部件及其规划目标(填报表一)减振器委员会 减振器器行业规划纲要 车用活塞活塞环委员会 汽车活塞活塞环行业“十二五”规划车轮委员会 铝制车轮行业“十二五”发展规划车用灯具委员会 汽车灯具行业“十二五”专项发展规划车用散热器委员会 汽车散热器行业“十二五”发展专项规划车用仪表委员会 车用仪表行业规划纲要制动器委员会 关于“十二五”汽车工业(汽车制动器部分)发展规划的建议(修正稿)车用轴瓦委员会 车用轴瓦“十二五”专题规划离合器委员会 离合器行业规划纲要齿轮协会 “十二五”汽车变速传动系产品结构调整与产业升级规划建议消声器分会 “十二五”重点发展零部件及其规划目标(填报表)转向器委员会 汽车转向行业“十二五”发展规划

电机电器委员会中国汽车电机行业十二五发展规划汽车电器行业十二五发展规划汽车电子行业十二五发展规划

航盛(委托) 中国汽车电子行业“十二五”发展规划传动轴委员会 汽车零部件“十二五”专题发展规划传动轴行业规划纲要

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类别 Categories 重点发展零部件及技术

柴油机 Diesel engine

重型商用车用柴油机中型商用车用柴油机轻型商用车用柴油机微型乘用车用柴油机小型化柴油机

燃烧系统 combustion system

柴油机均质燃烧技术汽油机缸内直喷燃烧技术

混合动力系统 hybrid system

柴油 - 电动混合动力系统气体 - 电动混合动力系统

燃油喷射系统 Fuel injection system

电控燃油喷射系统现代内燃机控制技术柴油机燃油过滤技术

增压系统 Turbo system可变几何增压器汽油机用增压器柴油机用二级增压技术

尾气处理系统Vehicle emissions treament system

柴油机排放后处理用DOC( POC)、 DPF、 SCR催化转化器

密封及摩擦系统Sealing and friction system

内燃机低摩擦技术内燃机高密封技术

测试技术Testing technology

内燃机用测试技术及设备

新能源新材料New energy and new materials

替代能源应用技术锡代钼球墨铸铁铝镁合金材料

空气滤清器Air filter

进气系统部件全塑型商用车空气滤清器总成发动机排气净化和微粒捕集器

机、燃油滤清器oil filter and fuel filter

离心式机油滤清器高精度燃油滤清器及水分离器拆换旋装式机油、柴油滤清器总成机油滤清器模块

燃油滤清器模块

环保可回收式滤清器Eco-friendly retrievable filter

无金属环保型滤芯

钢板弹簧Leaf spring

变截面钢板弹簧重型轧尖钢板弹簧

空气悬架Air suspension

空气悬架电控空气悬架系统 (ECAS)

橡胶悬架 Rubber suspension 橡胶悬架低地板客车车桥Low floor bus axle

门型驱动桥总成

汽车门锁 Car door lock

防盗门锁、无钥匙出入门锁、生物特征识别门锁等机电一体化、集中控制和智能控制技术

汽车后视镜Car rearview mirror

鼓励和扶植有一定综合实力的重点企业( 3-5家),提高研发能力及综合竞争力

刮水器、玻璃升降器Wiper/Glass lifts

扶植大型企业,通过联合、兼并、重组实现集约化、模块化供货,

空调系统Air conditioning

电动 /混合动力等新能源汽车空调系统新型制冷剂(如 CO2、 1234yf)高效、轻量化的汽车空调系统

阻尼材料 Damping materials 轻质树脂基阻尼材料汽车密封系统 Car seal system 密封条悬挂系统 Suspension system 筒式充气减震器,阻尼可调减震器

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活塞环Piston ring

新的表面耐磨涂层研究,如陶瓷层、类金刚石涂层、金刚石镶嵌镀等技术I型钢油环和钢质气环在柴油机上的使用对适应发动机使用混合燃料的活塞环基体材料研究和制造方法

活塞 Piston

活塞以及活塞环组的设计计算机辅助设计、有限元分析计算,仿真模拟等设计技术陶瓷增强活塞、钢顶组合活塞、全钢活塞的制造技术

钢车轮 Steel wheel

高强度钢轮变截面(旋压)轮辋无缝管材旋压轮辋型材制造 15OC 深槽轮辋管材旋压成型轮辐

铝车轮 Aluminum wheels

无缝管材旋压预制锻坯旋压劈开式旋压

车轮 Wheels

商用车无内胎化的推广建立独立的车轮专业检测、检验机构提高车轮行业自主研发的水平

车用灯具Car lights

汽车用自适应前照明系统( AFS); AFS控制器、传感器、电机发光二极管( LED)灯具; LED光源及模组,电子控制器气体放电光源( HID)灯具; HID光源,镇流器

热交换系统Heat exchange system

水散热器增压中冷器废气再循环 [EGR]冷却器板翅式机油冷却器产品测试系统设备的研发

车用仪表Vehicle instrumentation

显示及导光技术仪表电子技术步进电机 ,CAN/LIN 总线技术

新型电子式传感器 ,

制动器及其系统Brake and its system

汽车电子驻车制动系统( EPB)汽车电子操纵稳定系统 (ESP)

在 ESP、 EPB的计算算法,控制逻辑,安全检测,故障诊断等方面组成的控制程序进行突破创新;创新设计控制执行器和相关传感器,其性能达到国外同类产品水平。电控液压制动系统( EHB)

汽车制动器用摩擦材料采用正模温压工艺和正模温压陶瓷配方

阀类的密封件

传动系统Transmission system

免调整膜片弹簧离合器双离合器双质量飞轮( DMF)液力变扭器 

自动变速器 AT 自动变速器 (CVT.AMT.DCT.AT等 )

消声器silencer

排气净化技术关键部件颗粒过滤器( DPF)选择性催化还原装置( SCR)废气再循环( EGR)氧化型催化转化器( DOC)

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转向器Steering Gear

电动助力转向系统( EPS)电液转向系统( EHPS)

吸能式转向操纵系统

起动机Starting motor

1-9KW的功率等级减少重量,增大比功高磁性能材料的研究

发电机Generator

缩小体积、增大输出起动发电一体机电动汽车驱动电机系统

微电机Micromotor

轻量化高效化无刷化电机控制DSP化适应双电压系统需求化

汽车动力总成电子控制系统Auto powertrain electronic system

发动机管理系统直喷汽油机电控系统柴油机电控系统电子节气门控制( ETC)可变气门正时( VVT)控制可变截面涡轮增压器电控系统自动变速器 (AT.CVT.AMT.DCT) 及动力传动匹配综合控制系统

底盘电子控制系统Classis electronic system

底盘一体化控制系统:包括车道保持系统、自动避撞系统、车道偏离报警、自适应巡航系统、自动驾驶、车载雷达、行人碰撞主动保护、智能自动泊车、智能安全气囊、预收紧安全带控制、

电控制动系统 (ABS.ASR.EBS.ESP.等 )电控转向系统 (EPS)电控悬架系统

车身电子控制系统Body electronic system

分布式车身控制系统安全气囊空调车灯电子仪表防盗系统

总线控制系统 (CAN/LIN)

车载电子装置Vehicle electronic device

行驶记录仪导航定位系统 (GPS)

车载自动诊断系统 (OBD)

车载娱乐信息中心车载网络产品车载网络及信息系统

车用元器件Automotive components

车用微控制器芯片车载总线通信芯片车用传感器与模块功率器件

动力与传动电子控制Power and transmission electronic controller

汽油机与柴油电控技术

代用燃料发动机及其控制技术

自动变速控制系统

底盘安全电子控制技术Classis safety electronic control system

电子稳定控制系统( ESP)防抱死制动系统( ABS)电动助力转向系统( EPS)电动汽车机电复合稳定性控制正面 /侧面安全气囊牵引力控制系统悬架控制系统

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新能源汽车电子控制技术New energy vehicle electronic control system

多混混合动力汽车的多能源管理控制系统

燃料电池汽车的高压电管理系统

电池管理系统

车用电机及其控制器

车身网络电子控制技术Body network electronic control technology

CAN/LIN 总线应用

车辆灯光智能控制系统

电子仪表显示系统

车辆行驶状况显示系统

汽车电子相关核心技术Automobile electronic related core technology

车用数模混合及控制集成 IC

导航 SoC 芯片 /导航系统接收装置

导航软件及智能交通系统相关的辅助设备

数字及模拟专用 IP开发

车载通讯系统

汽车电子共性关键性技术Automobile electronic common key technology

模块化的汽车电子控制软件

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1 、关于零部件分支机构的工作 三个层次:

◦每年常规工作(三项):龙头企业、规划工作、年度报告

◦每年临时性工作:部委临时委托、协会专题调研等

◦ 分支机构自行开展的工作

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2 、关于行业规划工作 重点两方面工作

重点项目的实施 滚动规划

3 、今年重点工作:汽车零部件行业发展报告◦目的:树立分支机构行业地位、反映行业现状、研究行业问题

◦内容 中国汽车零部件行业发展年度报告建议提纲

◦要求 反映现状 分析问题 研究措施

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