Конкурентоспособность российских производителей...
description
Transcript of Конкурентоспособность российских производителей...
Конкурентоспособность российских производителей полимеров
С.В. Мерзляков
Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг"
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва2
Имея значительные сырьевые ресурсы Россия не относится к числу мировых лидеров по производству полимеров…
Добыча нефти в мире, 2009 г.
Добыча природного газа в мире, 2009 г.
Всего: 2 696 млрд. м3
Производство пластиков* в мире, 2009 г.
Всего: 3 820 млн. тн.
18%
20%
5%4%4%
49%
Россия (2-ое место в мире)
США
Канада
Иран
Норвегия
Остальной мир
13%
12%
9%
5%
5%
56%
Россия (1-ое место в мире)
Саудовская Аравия
США
Иран
Китай
Остальной мир
Всего: 174 млн. тн.
Источник: BP statistical review of world energy, CMAI
* включают ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ
13 место
Росси
я
Южна
я Ко
рея
Япони
я
Кита
йСШ
А
18,4%17,7%
5,0% 4,9%
1,8%
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва3
• Рынки базовых полимеров в РФ существенно меньше рынков развитых стран, сравнимых по количеству населения (рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ в удельном выражении)
• Регионы потребления и экспортные рынки (Европейская часть РФ, ЕС, Китай) удалены от источников н/х сырья в РФ (Западная Сибирь)
• Высокие тарифы на ж/д перевозки сырья и продукции
…что вызвано рядом системных недостатков нефтехимического комплекса РФ, которые сказываются на конкурентоспособности российских компаний
Географическая удаленность, неразвитая
инфраструктура
Неразвитый внутренний рынок потребления
• Устаревшие технические стандарты и требования• Импорт критического оборудования и логистические затраты• Низкий уровень развития строительного рынка и рынка СМР
«Недоинвестирование» в отрасль
Высокая стоимость строительства современных производств
• С 1991 г. в РФ практически не введено ни одной мощности мирового масштаба по полимерам
• В настоящее время стоимость капитала в РФ (кредитные ставки до 12%) выше, чем в развитых странах (3-5%).
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва4Источник: CMAI
Мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен и др.) недостаточно для конвертации сырьевого потенциала и насыщения потребностей внутреннего рынка в полимерах
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Сырье Пиролиз Спрос напродукцию в РФ
Потенциальный прирост к 2020 г.
Имеющийся объемспроса/предложения
млн. тн.
Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять
внутренний спрос
• Потребление нефтехимической продукции на душу населения в 1,5-3 раза ниже по сравнению со среднемировым уровнем
• Импорт пластиков в РФ составляет около 35-40% (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса)
• Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить потенциал роста внутреннего спроса пластиков в ~2,5 раза к 2020
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва5
Мощности по производству полипропилена Россия - Мир
Источник: CMAI
Средний возраст основных фондов НХ отрасли РФ
•Возрастная структура основных фондов и незначительный размер мощностей (отсутствие эффекта масштаба) существенно влияют на структуру затрат компаний
•Частота и затраты на ремонтные работы в значительной степени зависят от возраста оборудования
Имеющиеся мощности по полимерам в РФ отстают от средних мировых, им свойственен высокий износ
45%
37%
10%
8%
Свыше 20 лет
От 10 до 20 лет
От 6 до 10 лет
До 5 лет
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
НПП Нефтехимия
Томскнефтехим
Нижнекамскнефтехим
Ставролен
Уфаоргсинтез
1990
Средняя российскаямощность
2000
2007
тыс. тн.
Мир: средняя
эффективная мощность
Россия, 2009 г.
•Вновь вводимые в мире мощности значительно превышают по объемам производства предшествующие – эффект масштаба
•Мощность одного н\х комплекса вводимого на Ближнем Востоке сопоставима по объемам со всем текущим производством в РФ (Производство ПП России ~620 тыс.тн, а СП Borealis и Abu Dhabi National Oil Company - Borouge 800 тыс.тн. в ОАЭ)
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва6
Однако на внутреннем рынке российские производители конкурентоспособны, в том числе ввиду логистических преимуществ (щита)
Источник: анализ Компании, PlasticsEurope, WG Market Research & Statistics, РЖД
местное производство
возможный импорт
Схематично, на
примере СИБУРРоссийские
нефтехимические заводы
Китай
Роттердам
Персидский залив
Стоимость доставки ПП и ПЭиз регионов в ЦФО
0
50
100
150
200
250
Китай Европа (среднее)
Томск Тобольск
$ тн.
54,7%
30,0%
68,0%
50,3%
ЦФО
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва7
При этом новые мощности планируемые в РФ могут быть конкурентоспособными на целевых мировых рынках
7
Б.Восток этан
Б.Восток пропан
США (этан)
Б. Восток (нафта)
США (нафта/СУГ)
Европа нафта
Европа марж. произв-ль
СВА
ЮВА
Прочие
Ю.Америка
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Кривая денежных затрат по производствам полиэтилена мировых производителей на целевых рынках в 2015 г. (Китай и З. Европа)
Источник: анализ Компании, CMAI
ЛогистикаОперац. затраты
Сырье
Только в 2-ух регионах планируется активное строительство – Ближний Восток (пропан) и Китай (нафта).
1
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1
2
3
5
6 87
9
4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Спрос
Мощности производстваполиэтилена, млн.т
Новая мощность на примере в З.Сибири (Тобольск)*
долл./тн
1011
* Без учета вмененных кап.вложений для сравнимости
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва8
Один из рычагов повышения конкурентоспособности – снижение стоимости капитала и упрощение строительных норм и правил
8
Ставки центральных банков*
0
2
4
6
8
10
12
ФРС СШ
А
ЕЦБ
Индия
Кита
й
Каза
хста
н
Росси
я
Брази
лия
%
Источник: анализ Компании, данные ЦБ стран.
* - или аналогичных им организаций, на сентябрь 2010 г.
Влияние стоимости привлеченного капитала на вмененные капитальные затраты (на примере комплекса по производству ЛПЭНД мощностью 1 млн. тонн)
Факторы удорожания строительства
Кап. затраты ЕС
Производительность труда
Логистика
Фактор климата
Строительный рынок
Квалификация заказчика
Прочее
Кап. затраты Россия
Тех.стандарты и требования
100
5-10
5
0-20
3-5
5-10
3-5
3-5
125-160
Предпосылки для расчета:• Номинальная разница в стоимости кап. затрат – 63%• Разница в стоимостях привлекаемого капитала – 6.31%
Китай (ставка ЦБ + 1%), 9.75% Россия (ставка ЦБ + 2%)• За счет заемного капитала финансируется 70%
затрат• Срок кредита – 5 лет.
0
50
100
150
200
250
300
Китай Россия
% по кредиту
CAPEX
$/тн
38%
63%
52%0,25%
1,0%
5,0% 5,3%
7,5% 7,75%
10,75%
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва9
Рост тарифов естественных монополий также оказывает влияние на конкурентоспособность российских производителей
Источник: анализ Компании
• Затраты на переработку при производстве полимеров, связанные с деятельностью естественных монополий, составляют 30-40%
• Среднегодовой темп роста цен на электроэнергию с 2005г. составляет 12,3%, в перспективе до 2015 г. ожидается рост на уровне 13-15% в год
• Среднегодовой темп роста тарифов на ЖД перевозки с 2005 г. составляет 14,3%, в перспективе до 2015г. ожидается рост на уровне 13-15% в год.
Структура затрат на переработку
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
ПВХ ПЭВД
Электроэнергия
Логистика
Прочие перем. затраты
Постоянные затраты
руб/тн
21%
8,5%
25%
19%
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва10
Реализуемые Проекты в стадии принятия решения
2010 2014
ТОБОЛЬСК
ПП - 500
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПВХ - 330
ПЕРМЬ
ПСВ – 50+50
БНХК
САЛАВАТ
ПЭ, ПП, МЭГ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ПЭ, ПП, МЭГ
СИБУР в своей стратегии нацелен на строительство новых полимерных производств ориентированных как на внутренний рынок, так и на эффективный экспорт
Инвестиционные идеи
2016
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПП - 200
ТОБОЛЬСК
ПЭ-1200, ПП-600
ПЭ-1200, ПП-600
ТУЛА
АБС - 80
- ориентированные на внутренний рынок
- ориентированные на внутренний рынок и на экспорт
- ориентированные на экспорт
- 100% СИБУР
- совместное предприятие
- конфигурация не определена
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва11
СИБУР продолжает строительство комплекса по производству полипропилена в Тобольске, ориентированного на рынок РФ и экспортные рынки
Площадка Продукция и рынки сбыта
Технологическая схема
Доля СИБУР – 100%
ООО «Тобольск-полимер»г. Тобольск • Производство полипропилена (гомополимер)
мощностью 500 тыс. тн. в год.
• Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Китай, Турция, страны СНГ, Европа.
Информация по проекту• Планируемый срок ввода: конец 2012 г., выход на проектную мощность 2013 г.
• Лицензиар ПП: INEOS.
• Проект реализуется (получено финансирование под проект, строительные работы начаты в 2007 году). На площадке завершаются свайные и фундаментные работы. На прошлой неделе из Кореи поступило оборудование, в числе которого 100-метровая колонна общим весом 1100 тонн. В данное время на промышленной территории работают свыше 1000 человек.
ГФУ Дегидрирование
ПП-500
ШФЛУ
Пропан
ПропиленПолипропилен
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва12
СИБУР поэтапно реализует проект «стирольной цепочки» по производству вспенивающегося полистирола для нужд рынка РФ
Площадка Продукция и рынки сбыта
Технологическая схема
Доля СИБУР – 100%
ЗАО «Сибур-Химпром»г. Пермь • Две линии по производству вспенивающегося
полистирола (две очереди) мощностью по 50 тыс. тн каждая
• Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Восточная Европа (в первую очередь Польша), страны СНГ
Информация по проекту
• Планируемый срок ввода: конец 2010 г., выход на мощность 2011 г. второй этап – 2013 г.
• Лицензиар: по этилбензолу - Badger Licensing LLC; по ПСВ SUNPOR Technology AS (Норвегия).
• В настоящее время на установках этилбензола и вспенивающегося полистирола заканчиваются монтажные работы, производится опрессовка оборудования. Пуско-наладочные работы на данных объектах запланированы на октябрь-ноябрь 2010 года, получение товарного полистирола – ноябрь 2010 г.
ЭП
Производство этилбензола
Стирол ПСВ
Этилен
Бензол Этилбензол
Стирол
Вспенивающийся полистерол
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва13
Строительство мощностей по производству ПВХ в Нижегородской области (Кстовский район) СИБУР реализует совместно с компанией «SolVin»
Площадка Продукция и рынки сбыта
Технологическая схема
СП с «SolVin» (50%/50%)Площадка СИБУР-Нефтехим
ООО «РусВинил» Нижегородская область • Производство: поливинилхлорид - 330 тыс. тн.
(300 т.т. суспензионный, 30 т.т. эмульсионный), каустическая сода – 220 тыс. тн.,
• Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация (внутренний рынок).
Информация по проекту• Планируемый срок ввода: конец 2013 г.
• Лицензиар: SolVay.
• 12.07.2010 г. был торжественно заложен первый камень в строительство завода. Завод ПВХ будет построен по современным европейским технологиям (BAT – Best Available Techniques). Сейчас уже выкуплены или взяты в долгосрочную аренду основные земельные участки и проведены земельные работы "нулевого" цикла. Проект включен в перечень приоритетных проектов Минпромторга России.
ЭП
Электролиз
Получение ВХМ
ПВХс – 300ПВХэ - 30
СольКаустическая
сода
Этилен
Винилхлорид мономер
Поливинилхлорид суспензионный
Поливинилхлорид эмульсионный
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва14
Из проектов, находящихся в конечной стадии проработки следует отметить строительство производства полипропилена в Нижнем Новгороде и СП по производству АБС пластиков
ОАО «Сибур-Нефтехим» Нижегородская область
ОАО «Пластик» Тульская область
Суть проекта: Создание производства полипропилена на площадке Сибур-Нефтехим Участники проектаОАО «СИБУР Холдинг» Продукция:Полипропилен - 200 тыс.т/год (включая сополимеры)Сбыт:Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, ЕвропаЛицензиар:Ineos.Ввод:2014 г.
Суть проекта: Создание на имеющейся производственной площадке нового производства АБС-пластиков Участники проектаОАО «СИБУР Холдинг» (44% + 1 акция)РОСНАНО (50% - 1 акция)Samsung Cheil Ind (6%) - технологияПродукция:АБС-пластик - 80 тыс.т/годСбыт:Samsung (off-take части объемов), Российская Федерация, СНГ, Европа.Лицензиар:Samsung Cheil Ind.
АБС-пластик
ПП Нижний Новгород
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва15
Потенциальные проекты с участием СИБУР возможны в привязке к новым сырьевым регионам в горизонте за 2015 г.
Балтийский НХКСуть проекта: комплекс по н/х производству на побережье Балтийского моряПрорабатывается совместно с Газпром и иностранным партнером (Dow Chemical)Продукция (один из вариантов):ПЭ, ПП и другая продукцияСбыт:РФ, Европа
Салаватский НХКСуть проекта: совместное предприятия с СНОС по созданию нового пиролиза (от 700 т.т.) на базе нафты и СУГ и площадки СНОС Продукция:ПЭ, ПП, ОЭ / МЭГСбыт:Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция.
Дальний ВостокСуть проекта: строительство НХК для переработки сырья ОАО «Газпром» добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем ВостокеПродукция (один из вариантов):МЭГ – 700, ПЭ - 1000, ПП-720 тыс.т/годСбыт:Российская Федерация, Китай, др. страны АТР
Прорабатывается совместно с ОАО «Газпром» и возможно иностранными партнерами
ЗапСиб (Тобольск) - 2Суть проекта: новый пиролиз в Тобольске на базе сырья (ШФЛУ, этан) с ГПЗ в ЗСПродукция:Этилен свыше 1 млн.т., полиолефины и продукция орг.синтез Сбыт:Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа
Проект позволит значительно увеличить объемы переработки имеющихся сырьевых ресурсов (ШФЛУ, СУГ) и построить мощность мирового масштаба.
- источники сырья
- продуктопроводы
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва16
Резюме
• Несмотря на существенный сырьевой потенциал, Россия занимает скромное место в мире в производстве базовых нефтехимических продуктов
• Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и тормозит развитие нефтехимии страны
• В настоящее время российские производители полимеров конкурентоспособны на внутреннем рынке, вместе с тем, с ростом конкуренции при отсутствии поддерживающих мер и развития, ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, в том числе с ростом тарифов естественных монополий
• Инвестиционная программа СИБУРа нацелена как на модернизацию и повышение эффективности действующих производств, так и на создание новых конкурентоспособных в мировом масштабе мощностей в базовых полимерах
• Реализуемые СИБУРом крупные инвестиционные проекты нацелены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и эффективных экспорт
• С вводом новых мощностей усиливается роль СИБУРа в полимерном бизнесе России