Динамические конструкции – этап в развитии рынка наружной рекламы
Мировые тенденции развития наружной рекламы II...
description
Transcript of Мировые тенденции развития наружной рекламы II...
Мировые тенденции развития наружной рекламы
II Всероссийский съездиндустрии наружной рекламы
Москва
11.09.2007
Содержание
Мировой рекламный рынок. Российский рекламный рынок. Мировые тенденции развития наружной
рекламы.
МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Мировые расходы на рекламу в 2006 году, млрд. долларов
Источник: Universal McCann/Insiders Report 2006
Крупнейшие по объему мировые рекламные рынки 2006 года, млрд. $
020406080
100120140160180
СШ
А
Япо
ния
Кит
ай
Вел
икоб
рита
ния
Герм
ания
Фра
нция
Исп
ания
Ита
лия
Авс
трал
ия
Кан
ада
Юж
. К
орея
Бра
зил
ия
Рос
сия
Нид
ерл
анд
ы
Мек
сика
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Крупнейшие по объему европейские рекламные рынки 2006 года, млрд. $
02468
101214161820
Вел
икоб
рита
ния
Герм
ания
Фра
нция
Исп
ания
Ита
лия
Рос
сия
Нид
ерл
анд
ы
Шве
ция
Шве
йцар
ия
Авс
трия
Нор
веги
я
Дан
ия
Пол
ьша
Грец
ия
Бел
ьгия
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Темпы роста мировых рекламных рынков в 2006 году, %
40
2925
20 20 18 18 17 16 16 15 15 1310 9
5 4 4 4 3 3 3 105
1015202530354045
Укр
аина
Рос
сия
Сау
довс
кая
Рум
ыни
я
Экв
адор
Кита
й
Фил
иппи
ны
Лат
вия
Гонг
Кон
г
Инд
ия
Мек
сика
Инд
онез
ия
Бол
гари
я
Бра
зили
я
Изр
аиль
СШ
А
Фра
нция
Вел
икоб
рита
ния
Авс
трал
ия
Мал
айзи
я
Герм
ания
Ита
лия
Япо
ния
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Сравнение объемов, темпов роста и доли от ВВП рекламных рынков разных стран в 2006 году, %
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Сегментация мирового рекламного рынка, 2006 год
Источник: АКАР,ZenithOptimedia
Топ-10 стран по затратам на наружную рекламу, млн. долларов
437
459
586
861
954
1 410
1 620
1 641
4 782
6 816
24 603
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Италия
Швейцария
Испания
Южная Корея
Германия
Франция
Россия
Великобритания
Япония
США
Мировой рынок
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Тенденции изменения удельного веса наружной рекламы в регионах мира: 1996-2006:
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
%
Сев.Америка
Европа
Азия
Россия
Всего
Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006
Удельный вес наружной рекламы в странах Западной Европы: 1950-2000 гг.
18.0
17.0
5.5 6.06.8 7.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
1950 1960 1970 1980 1990 2000
Источник: 8th FEPE Congress, 2004
Рост глобальных расходов на традиционные виды рекламы за 2006 год
Наружная реклама - 9%, Телевизионная реклама - 6.5%, Радиореклама - 2.8%.
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Рост российского рекламного рынка в 1996-2006 годах, млрд. $
Источник: АКАР
Сегментация российского рекламного рынка, 2006 год
Источник: АКАР
Структура рекламного рынка России, 2000-2007
Источник: АКАР
Млн. долларов 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Телевидение 510 920 1240 1700 2330 3160
Радио 70 115 155 200 300 350
Пресса 470 755 935 1200 1390 1640
Наружная реклама 275 400 530 710 910 1180
Интернет 6 11 18 30 60 100
Прочее 5 9 12 15 40 60
ИТОГО 1336 2210 2890 3855 5030 6490
Структура рекламного рынка России, 2000-2007
Источник: АКАР
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Прочее
Интернет
Наружная реклама
Пресса
Радио
Телевидение
Сравнение темпов роста основных сегментов российского и мирового медиарекламного рынка
(% 2006 vs 2005)
Источник: АКАР,ZenithOptimedia
Сравнение темпов роста сегмента наружной рекламы и российского рекламного рынка в целом
2000-2006 года, %
Источник: АКАР
Расходы на наружную рекламу в России, 2001-2006 гг.
400
530
710
910
1180
275
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Источник: АКАРМиллионы долларов
Структура Российской наружной рекламы
(рост суммарной площади рекламных поверхностей)
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
1.0
2.1
2.6
2.9
1.8
1.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"50 крупнейших городов
Анализ интенсивности развития наружной рекламы
(Сравнение прироста кол-ва поверхностей, площадей и реализации)
2005 2006 прирост %
количество поверхностей 157603 176258 11.8
суммарная площадь рекламных поверхностей (млн кв. м) 2.6 2.9 10.9
объем реализации (млн долларов) 910 1180 29.7
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"50 крупнейших городов, декабрь 2006
Структура Российской наружной рекламы
(количество поверхностей рекламоносителей основных типов)
ТИП КОНСТРУКЦИИКоличество
поверхностей% в 2006 году % в 2005 году
ЩИТЫ 3х6 113054 64.1 66.3
СИТИ-ФОРМАТ 1.8х1.2 40220 22.8 21.5
ПИЛЛАРЫ 3х1.4 9465 5.4 5.1
КРУПНЫЕ ФОРМЫ 7634 4.3 4.2
ПРОЧИЕ ФОРМЫ 5885 3.3 2.9
ВСЕГО В 2006 году 176258 100
ВСЕГО В 2005 году 157603
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"50 крупнейших городов, по состоянию на начало года
Структура Российской наружной рекламы
(количество высокотехнологичных конструкций)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Структура Российской наружной рекламы
(доля регионов в общем приросте рекламоносителей)
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
ЩИТЫ 3х6
СИТИ-ФОРМАТ1.8х1.2
ПИЛЛАРЫ 3х1.4
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ВСЕ ГО
проценты
Структура Российской наружной рекламы (группы рекламируемых товаров), 2006
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
КАТЕГОРИЯ МЛН ДОЛЛ. %
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ 142.1 14.3
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 96.7 9.7
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС 73.4 7.4
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 72.4 7.3
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 60.5 6.1
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ 59.1 6.0
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 58.0 5.8
ПИВО 42.9 4.3
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ 41.8 4.2
МЕБЕЛЬ 35.5 3.6
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ 34.7 3.5
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 26.9 2.7
ОДЕЖДА И ОБУВЬ 26.6 2.7
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 25.1 2.5
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ 23.6 2.4
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ 19.5 2.0
КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА 19.3 1.9
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 19.1 1.9
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 14.9 1.5
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 12.0 1.2
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 88.0 8.9
ВСЕГО 992.2 100.0
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Основные тенденции развития наружной рекламы
Маркетинговые Технологические Экономические Социальные
Основные маркетинговые тенденции развития наружной рекламы
Интеграция в маркетинговые коммуникации Увеличение расходов на наружную рекламу Уменьшение срока проведения рекламных компаний Развитие высокотехнологичных конструкций, позволяющих демонстрировать
несколько изображений (призмавижн – скроллер – светодиодная панель) Развитие уличной мебели, интегрированной в городскую инфраструктуру
(автобусные остановки, телефонные кабины, туалеты, киоски, лавочки и т.д.) Развитие уникальных конструкций и дизайна. Эмбиент-реклама. Развитие исследований эффективности Развитие On-Line продаж и вовлеченности клиентов в процесс принятия
решений (общественные советы, независимые директора, СМИ) Усиление индустриальных стандартов деятельности и саморегулирования
Основные технологические тенденции развития наружной рекламы
Компьютерное моделирование и конструирование Активное развитие многопозиционных конструкций ( призмавижн – скроллер
– светодиодная панель) Активное развитие коммерческой, совмещенной и некоммерческой уличной
мебели) с участием ведущих мировых дизайнеров Унификация и стандартизация элементной базы и конструктива Адаптация рекламоносителей к городской среде Ускорение бизнес-процессов Электронный документооборот между сторонами (рекламодатели –
рекламопроизводители – рекламораспространители – власти) Электронные бизнес-процессы (продажи, закупки, складирование, работы,
финансы, техника безопасности) Вероятностное моделирование (создание мульти сценарной действительности) Повышение квалификационных требований к сотрудникам
Основные экономические тенденции развития наружной рекламы
Повышение себестоимости основных средств, необходимость вложений в НИОКР
Повышение финансовых ожиданий публичных и частных собственников имущества
Удорожание персонала и усиление необходимости его обучения Удорожание стоимости привлеченного капитала Уменьшение прибыли Увеличение сроков окупаемости проектов Увеличение сроков контрактов и концессийс собственниками Укрупнение и консолидация участников рынков Усиление предпринимательских и инвестиционных рисков Территориальная и продуктовая диверсификация рисков
Основные социальные тенденции развития наружной рекламы
Интеграция в городскую коммуникационную среду, создание комплексных решений по рекламно-информационному оформлению городских территорий
Увеличение социальной активности населения Усиление этнических и религиозных требований отдельных социальных групп Отказ от рекламы социально вредных товаров и услуг Увеличение важности размещения социальной рекламы Усиление благотворительно деятельности Укрупнение и глобализация социальных инициатив Увеличение вложений в развитие и обучение персонала Трудоустройство инвалидов и социально необеспеченных слоев населения Усиление публичности и открытости бизнеса (публичные компании,
общественные советы, независимые директора и т.д.) Усиление индустриальных стандартов и саморегулирования Принятие этических кодексов и отказ от недобросовестной конкуренции
Перспективы развитиянаружной рекламы в России
Развитие российской наружной рекламы на основании тех же самых тенденций, которые влияют на развитие наружной рекламы в мире;
Гипертрофированно высокая доля расходов на наружную рекламу в России с развитием других каналов маркетинговых коммуникаций будет постепенно уменьшаться;
Укрепление правовой базы регулирования отрасли, увеличение сроков договоров; Интенсивный путь развития, увеличение эффективности использования
существующих рекламных возможностей; Развитие высокотехнологичных конструкций и уличной мебели; ставка на
инновационную деятельность; Постепенный вынос из центра крупноформатных конструкций; Стандартизация и оптимизация предлагаемых продуктов и услуг; Расширение предложения и клиентской базы; повышение конкуренции; Ставка на развитие персонала; инвестиции в обучение; Запрет рекламы вредных для здоровья товаров; Важность наличия стратегии и четких долгосрочных целей развития; Снижение текущей прибыльности и потребность в инвестициях; Интеграционные процессы, увеличение прозрачности и общественная активность.
Наружную рекламу, в отличие от других медиа, нельзя выключить.
В этом ее важное преимущество!
С появлением большого количества медиаканалови фрагментацией их аудиторий
наружная реклама становится единственным каналом действительно массовых коммуникаций.
Наш потребитель – человек активный, перемещающийся. Таких становится все больше, и этот факт нас очень радует