Российский рынок тарных картонов.
description
Transcript of Российский рынок тарных картонов.
![Page 1: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/1.jpg)
Российский рынок тарных картонов.
Проблемы и перспективы развития индустрии упаковки из гофрокартона
Международная научно-практическая конференция«Российский упаковочный рынок 2013-2014гг.
Достижения. Тенденции. Проблемы»Москва, 20 июня 2013г.
![Page 2: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/2.jpg)
РАО «БУМПРОМ» - ассоциация целлюлозно-бумажных предприятий России, которая объединяет компании, выпускающие до 90% всей продукции отрасли.
Россия, Москва, 119019, Филипповский пер., 9
Телефон: +7 (495) 783 06 01
РАО Бумпром
![Page 3: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/3.jpg)
Экономика России
По данным РосСтат, в 2012 году рост ВВП составил 103,4%,темпы роста снизились от уровня 2011 года на 0,9%.
Индекс промышленного производства,в % к предыдущему году
Динамика обрабатывающих производств, в % к декабрю 2010г.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
![Page 4: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/4.jpg)
ЦБП
Динамика производства основных видов целлюлозно-бумажной продукции, %
ЦБП России повторяет динамику роста обрабатывающих производств
Целлюлоза бумага газетная
бумага писчая картон тарный бумага для гофрирования
мешки бумажные
ящики из картона
80
85
90
95
100
105
110
115
20122011
![Page 5: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/5.jpg)
Структура рынка упаковки в России
Бумага и
картон; 35%Пластик;
39%
Металл; 9%
Стекло; 12%Другие;
5%
2012 год,по данным НКПак
Изменения в структуре российской упаковке носят отрицательный характер для бумаги и картона.
Бумага и
картон; 47%
Пластик; 28%
Металл; 10%
Стекло; 13% Другие; 2%
2005 год,по данным НКПак
![Page 6: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/6.jpg)
Объем производства тарного картона,2010-2013гг. (тыс.тн)
Рост производства тарного картона по итогам года составил 5,2%. Основной рост показали макулатурные тарные картоны.
Сырье для изготовления упаковки
По данным РАО Бумпром2010 2011 2012 2013F
2200000
2300000
2400000
2500000
2600000
2700000
2800000
2900000
2 712
2 800
2 578
2 441
![Page 7: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/7.jpg)
Объем производства ящиков из гофрокартона,2010-2012, прогноз на 2013 гг. (млн.м2)
Гофрокартонная упаковка
По данным РАО Бумпром2010 2011 2012 2013F
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
3 7123 860
Рост объемов производства гофроящиков в 2012 году составил 8,9%.В 2013 году рост может составить не более 4%.
3 410
2 818
![Page 8: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/8.jpg)
Структура рынка тарных картонов
К 2013 году глобальных изменений в структуре производства тарных картонов в России не произойдет. Доминировать будут макулатурные
картоны.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Россия, % Европа, %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
целлюлозные картоны
макулатурные картоны
По данным РАО Бумпром По данным RISI
![Page 9: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/9.jpg)
Возраст гофроагрегатов, %
Оборудование на гофрорынке
По данным РАО Бумпром
До 5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
20-25 лет
25-30 лет
старше 30 лет
9
1613
3
8
3
7
Ширина гофроагрегатов, %
от 1м до 1,5м; 39
от 1,5м до 2м; 4
свыше 2м; 41
Гофроагрегатов шириной более 2 500 мм на сегодняшний день в России нет. В мире работают агрегаты шириной до 3,5 метров.
![Page 10: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/10.jpg)
Ценовые индексы
06/03/201227/05/201217/08/201207/11/201228/01/201320/04/2013400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
Kraftliner
Testliner 2
Mar/12 May/12 Jul/12 Sep/12 Nov/12 Jan/13 Mar/13 May/1318,000р.
19,000р.
20,000р.
21,000р.
22,000р.
23,000р.
24,000р.
25,000р.
26,000р.
Целлюлозный картон (Крафтлайнер)Макулатурный картон (Тестлайнер)
в Европе (евро/тн)
По данным индекса Foex
в России (руб/тн)
По данным индекса РАО Бумпром
Цены в России повторяют тенденции европейских.
![Page 11: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/11.jpg)
На три шага вперед
Увеличение доли макулатурного сырья
Использование специальных картонов: жиро-, влаго- и огнестойких
Использование картона с биозащитными свойствами
Гидрофобные добавки
Уменьшение веса упаковки
Усложнение конструкций
Применение перфорации для легкости открывания
![Page 12: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/12.jpg)
Проблемы развития рынка упаковки
Увеличение объема пластиковой упаковки и замещение гофрокартонной,
особенно в сегменте транспортной упаковки.
Ужесточение экологических норм
Возможный дефицит сырья для производства тарных видов картона –
макулатуры.
Низкий уровень культуры сбора вторичных ресурсов.
Низкая инвестиционная привлекательность отрасли.
Отсутствие законодательной базы по управлению отходами упаковки.
![Page 13: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/13.jpg)
ВЫВОДЫ
1. Рост объемов производства гофроупаковки и тарных картонов вслед за
ростом потребляющих отраслей.
2. Увеличение доли макулатурных тарных картонов высокого качества.
3. Конкуренция в условиях ВТО как стимул к дальнейшему совершенствованию
упаковочной отрасли и работе над инновациями.
4. Необходимость активной работы над законодательством в сфере
управления отходами производства и потребления.
![Page 14: Российский рынок тарных картонов.](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081511/56814d4e550346895dba7ed6/html5/thumbnails/14.jpg)
Гурьянов Андрей Михайлович
Международная научно-практическая конференция«Российский упаковочный рынок 2013-2014гг.
Достижения. Тенденции. Проблемы»Москва, 20 июня 2013г.
Благодарю за внимание!