Обзор рынка Обзор рынка лизинга лизинга

автотранспорта в автотранспорта в РоссииРоссии

Вторая Всероссийская конференция

«Автомобильный ритейл в России» «Автомобильный ритейл в России»

Мария Цыпкина, Руководитель аналитической группы Российской ассоциации лизинговых компаний

Стоимость лизинговых сделок с автотранспортом

3,2

6,1

1,9

5,7

15,5

4,5

11,7

26,5

5,8

0

10

20

30

40

млр

д. р

уб.

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Легковые автомобили Нелегковые автомобили Спецавтотехника

11,3

25,7

44,0

Количество автотранспорта, переданного в лизинг

4,2

6,0

1,0

6,8

9,5

1,4

12,6

14,0

2,0

0

5

10

15

20

25

30

тыс.

шт.

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Легковые автомобили Нелегковые автомобили Спецавтотехника

11,3

17,7

28,6

Структура рынка лизинга автотранспорта

Нелегковые автомобили

60,2%

Легковые автомобили

26,6%

Спецавтотехника

13,2%

Структура рынка лизинга легкового автотранспорта

от 10 до 20 тыс. долл.

17%до 10 тыс.

долл.

6%

свыше 100 тыс. долл.

11%

от 30 до 50 тыс. долл.

23%от 20 до 30 тыс. долл.

15%

от 50 до 100 тыс. долл.

28%

Структура рынка лизинга нелегкового автотранспорта

Автобусы

23%

Микроавтобусы

10%Тягачи

12%

Самосвалы

21%Автобетонные смесители

2%

Автопоезд

5% Автоцистерны

1%

Другое

26%

С каждым годом рынок лизинга автотранспорта растет:

в настоящее время данную услугу предлагают более 400 компаний

за 2006 год прирост объема рынка составил около 80%

стоимость новых сделок лизинга с автотранспортом, заключенных в России в 2006 году, по оценке ассоциации «Рослизинг», составила около 4,0 млрд долл. США

Преимущества лизингаПреимущества лизинга

• Налоговые преимущества лизингаНалоговые преимущества лизинга

• Лизинг часто рассматривается как Лизинг часто рассматривается как проектное финансирование. Лизинг проектное финансирование. Лизинг позволяет предоставлять большие объемы позволяет предоставлять большие объемы финансирования, чем кредитфинансирования, чем кредит

• Возможность выбора балансодержателя Возможность выбора балансодержателя транспорта позволяет улучшить транспорта позволяет улучшить показатели финансовой отчетностипоказатели финансовой отчетности

• Лизинговая компания выступает Лизинговая компания выступает посредником и консультантом не посредником и консультантом не только по привлечению только по привлечению финансирования, но и по логистикефинансирования, но и по логистике

Рейтинг лизинговых компаний по объему новых сделок с автотранспортом в 2006 году, тыс. руб.

№ Название компанииОбъем новых

сделок

1 Европлан 7 064 397

2 ЛК КАМАЗ 5 779 912

3 Каркаде 4 856 379

4 КРК.лизинг 4 392 113

5 Скания Лизинг 4 359 017

6 НОМОС-лизинг (Балтийский лизинг) 2 167 350

7 Приволжская лизинговая компания 1 901 657

8 Авангард-Лизинг 1 448 788

9 СТОУН-XXI 1 377 653

10 ЛК ММБ 1 211 161

Кривая Лоренца для рынка лизинга грузового автотранспорта, 2006 г.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

% компаний (нарастающим итогом)

Доля рынка(нарастающим итогом)

Кривая Лоренца для рынка лизинга пассажирского автотранспорта, 2006 г.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

% компаний (нарастающим итогом)

Доля рынка(нарастающим итогом)

Компании с иностранным Компании с иностранным капиталом, недавно вышедшие на капиталом, недавно вышедшие на российский рынок автолизинга:российский рынок автолизинга:

ING LeaseING Lease VB LeasingVB Leasing Парекс ЛизингПарекс Лизинг Локат Лизинг РуссияЛокат Лизинг Руссия «Транспорт Лиз» «Транспорт Лиз» (учреждена компанией «(учреждена компанией «Taxi Lease International Taxi Lease International BB..VV.»).»)

«ХЕНДЭ ЛИЗИНГ»«ХЕНДЭ ЛИЗИНГ» АЛД Автомотив (Groupe Société Générale) начал работать АЛД Автомотив (Groupe Société Générale) начал работать России в конце 2004 годаРоссии в конце 2004 года В начале 2006 года BNP Paribas объявил, что откроет в В начале 2006 года BNP Paribas объявил, что откроет в Москве свое подразделение Arval, предоставляющеМоскве свое подразделение Arval, предоставляющеее в лизинг в лизинг служебный транспортслужебный транспорт

              самые филиальныесамые филиальные

              предлагают самые короткие сроки предлагают самые короткие сроки рассмотрения заявок и рассмотрения сделокрассмотрения заявок и рассмотрения сделок

            активно осуществляют автоматизацию активно осуществляют автоматизацию бизнесабизнеса

Автолизинговые компанииАвтолизинговые компании

Новые продукты в автолизинге

лизинг с полным набором услуг лизинг с полным набором услуг (full-(full-service leasing)service leasing)

оперативный лизингоперативный лизинг

лизинг для «физических лиц»лизинг для «физических лиц»

СанктПетербург1,4%

Москва4,3%

Приволжский ФО7,5%

Дальневосточный ФО0,0%

СевероЗападный ФО0,3%

Сибирский ФО0,5%

Южный ФО3,0%

Уральский ФО4,2%

Центральный ФО (без Москвы)

78,6%

Региональное распределение лизинговых сделок с автотранспортом

Средняя доля аванса в стоимости сделки

18,2%

15,3%

19,4%

15,0% 15,4%

12,4%12,0%

15,8%16,7%

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Легковыеавтомобили

Нелегковыеавтомобили

Спецавтотехника

Средний срок сделки, мес.

27,0

21,7

27,5 26,9

28,931,3

23,6

26,5

19,7

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Легковыеавтомобили

Нелегковыеавтомобили

Спецавтотехника

Проект «Биржа лизинга»Проект «Биржа лизинга»

предоставление предоставление консультаций консультаций лизингополучателям и лизингополучателям и поставщикам поставщикам транспортных транспортных средствсредств

формирование базы заявок, формирование базы заявок, отклоненных лизингодателями отклоненных лизингодателями

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Руководитель аналитической группыРуководитель аналитической группы Российской ассоциации лизинговых Российской ассоциации лизинговых

компанийкомпаний

Мария ЦыпкинаМария Цыпкина

tsypkinatsypkina@@rosleasingrosleasing..ru ru + 7 (495) 782-19-76+ 7 (495) 782-19-76+ 7 (495) 606-21-19+ 7 (495) 606-21-19