ロータリー財団をもっと理解し、未来の夢計画への準備を

しっかりと進めていきましょう！

RI 第２７４０地区地区ロータリー財団セミナー・第１回補助金管理セミナー２０１ 2 年 10 月 21 日（日）

RI 第２７４０地区　　ロータリー財団委員会　　山　田　　晃

寄付をすると言うことは、世界中の奉仕活動に

参加していると言うことです。

ロータリアン一人一人からの寄付は、世界中で有効に使われていま

す。今こうしている間も、世界中のロータリアンが私たちに代わって、

いろいろな奉仕プロジェクトを行なっています。つまり、私たちは、寄付をすることによって、これらのプロ

ジェクトに間接的に参加している訳です。そして、貴重な寄付を使って、いろいろなプロジェクトを実

行していくのは、私たちロータリアンであり、私たちの所属するロータ

リークラブです。是非、有意義なプロジェクトを考え、「寄付をする。」だけ

ではなく、「有効に使う。」ことも考えて行きたいと思います。

未来の夢計画とは・・・？

２０１７年にロータリー財団は１００周年を迎えます。この１００周年を迎えるにあたって、ロータリー財団をもう一度　見直しを行ない、時代のニーズに合ったものに変えていこう　と言うのが、２０１３－１４年度からスタートするロータリー財団の未来の夢計画です。

未来の夢計画は、ロータリー創立１００周年の年に準備が始まりました。

• すでに管理委員会やＲＩ理事会で承認をされ、２０１３－

１４年度より完全に新しい補助金システムに移行します。

• その為の試験的プログラムとして、全世界から１００地区

が選ばれ、パイロット地区として２０１０－１１年度より３年 間の試験的プログラムがスタートしました。（日本からは、 ６地区が選ばれました。）

なぜ、ロータリー財団は新しく生まれ変わるのでしょうか？

6

公共イメージの向上

寄付の増加

より包括的な世界的

アプローチ

会員と寄付者基盤の拡大

より良いプロジェク

ト

より大きな影響

活発なクラブ

補助金に関して言うと・・・1. 近年マッチング・グラントの申請が急増し

てきた。2. 今まであった１４のプログラムが多すぎて、

申請等も解りにくく、使い勝手が悪い。3. 小さなプロジェクトが多いため、必要経費

が嵩んでしまう。4. あまり持続性のあるプロジェクトが行われ

ていない。

なぜ、ロータリー財団は新しく生まれ変わるのでしょうか？

具体的に例を挙げると・・・。１ .マッチング・グラントの急激な増加

1965年～2000年：10,000 件のマッチング・グラント2000年～2004年： 10,000件のマッチング・グラント

２ .現在１４あるロータリー財団のプログラムが多すぎること– １）ポリオ・プラス– ２）ロータリー平和および紛争解決研究– ３）研修のための国際親善奨学金– ４）マルチ・イヤー国際親善奨学金– ５）1学年度国際親善奨学金– ６）大学教員のためのロータリー補助金– ７）財団奨学生地域セミナー助成金– ８）地区補助金– ９）マッチング・グラント– １０）3-H補助金 １１）低所得国のための奨学金共同基金 １２）ボランティア奉仕活動補助金– １３）研究グループ交換 – １４）災害復興

３ .多数の小額補助金の取り扱いは経費上効率が良くないこと４ . 2000-05年度補助金の大半は、緊急な問題に取り組んだが、　　持続的な成果をもたらすものではなかったこと

他団体との比較

コンラッド・ヒルトン財団

マッカーサー財団

ライオンズクラブ国際協議会

ハビタット・フォー・ヒューマニティ

ロータリー財団

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

180500 535

1000

4160

385

1000 1000720

1000

125

補助金数 (件）年次予算 (10万ドル）平均金額 (100ドル）

10

80／ 20コンセプト

80%：短期的で影響力の低いプロジェクト

20%：長期的で影響力の高いプロジェクト

80%：長期的で影響力の高いプロジェクト

20%：短期的で影響力の低いプロジェクト

未来の夢計画が始まるとどうなるの？

未来の夢計画によってロータリー財団は、私たち全てのクラブのための財団になります。今までのように財団独自のプログラムを消化すれば　よいプログラムから大きく変化します。つまりロータリアンの為の財団に変わる訳です。プログラムも各クラブのロータリアン自らが創造し、且つ、自らが活動するものに変わると言っても良いと思います。

具体的にはどうなるの・・・？

１）寄付は、今までと変わりはありません。但し、「年次寄　　付」は、これからは「年次基金」と呼びます。２）補助金が大きく変わります。今までの「地区補助金」と　　「マッチンググラント」は無くなり、新しく「新地区補助　　金」と「グローバル補助金」に生まれ変わります。３）「ポリオ・プラス」と「ロータリー世界平和フェローシップ」　　の２つのプログラムは今まで通りですが、他のプログラ　　ムは、廃止、または新しいプログラムに変更になります。

私たちにとって、改善なの？

もちろん改善です。今回、未来の夢計画がスタートすることによって、いろいろなことが簡略化されます。また、使い勝手も良くなります。地区に権限が委譲される部分も今まで以上に大きくなります。地区ロータリー財団委員会では、さまざまな情報を集めて、スムーズに移行できるように、準備を進めていますので、ご安心ください。分からなくなったときは、何でも地区ロータリー財団委員会にお問い合わせください。

＿ 01 未来の夢 クイックガイド

＿ 01 未来の夢 クイックガイドについて説明します

それでは、皆様に関係の深い補助金についてご説明しましょう！

• 補助金は次の３つになります。　　１）新地区補助金（実際には 2013-14 年度に　　　　未来の夢計画が始まると、「新」の文字が　　　　取れます。）　　２）グローバル補助金　　３）パッケージ・グラント

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補助金構成（ 2013 年 7 月から）

地区補助金 グローバル補助金

パッケージグラント

ロータリー平和センターとポリオ・プラス

2012年 3月の管理委員会決定

ここで、新しい補助金について、ちょっと簡単にご紹介をしましょう。 DDF と WF のシェアは今まで通り５０：５０で変わりはあ

りませんが、 DDF の中身が次の２つの補助金に分かれます。

　１ .新地区補助金＜ＤＧ＞（最大で DDFの５０％）　　　　　 1)ロータリークラブのある国でも使うことができます。　　　　　　 　 2)グローバル補助金の対象となる６つの重点事項を除く　　　 プロジェクトに使用できます。 　　 3)地区の裁量で補助金額等を決めることができます。

　２ .グローバル補助金＜ＧＧ＞（最小で DDFの５０％） 1)６つの重点項目が対象になります。 　 2)WFからのマッチングが受けられます。 　 3)従来通り、ロータリー財団で管理されます。

新しい補助金についてお話ししましょう！

新地区補助金とグローバル補助金はどう違うの？

新地区補助金は、今までの地区補助金のように、比較的小さなプロジェクトを行なう際に効果的な補助金です。また、今までの地区補助金では、人道的プロジェクトと環境保全プロジェクトに限られていましたが、新地区補助金では、すべてのプロジェクトに使うことができます。この新地区補助金は皆様のクラブのある地域から世界中ほとんどの国でも使うことができます。グローバル補助金は、今までのマッチング・グラントをちょっと大きくしたようなプロジェクトを行なう際に効果的な補助金です。但し、グローバル補助金を使う際には、３つの条件に該当しなければなりません。①６つの重点分野に該当すること、②持続的で計測可能なこと、③「授与と受諾の条件」を満たしていること。このグローバル補助金を利用したプロジェクトを行なう際には、地区 DDF からの補助金と WF からの補助金の両方を使うことができます。

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「補助金資金がすべて使用された後にも、地域社会の継続的ニーズを満たすために、プロジェクトがもたらした影響を長期的に持続できること」

グローバル補助金　持続の可能性

グローバル補助金の６つの重点分野と

は？　　平和と紛争予防 / 紛争解決　　疾病予防と治療　　水と衛生設備　　母子の保健　　基本的教育と識字率向上　　経済と地域社会の発展

重点分野目的と目標

6 つの重点分野については＿ 04 重点分野：目的と目標 (2012 年 7 月 )に詳しく説明してあります

新地区補助金とグローバル補助金の予算額は、このように決まります。

１．新地区補助金（ DG ） 　　 ３年前の年次基金の５０％が DDF （地区財団活動資金）　　　　として、地区にその配分が任されます。　　　　この DDF に恒久基金の運用益の地区シェア分を足した　　　　金額の５０％を上限として、新地区補助金（ DG ）に使う　　　　ことができます。 (前年度からの繰越金は含まれません。 )　　　　たとえば、３年前の年次基金が２００，０００ドル、恒久　　　　基金の運用益の地区シェア分が２０，０００ドルだったと　　　　したら・・・。

３年前の年次基金額

200,000ドル

DDF として地区に戻ってくる金額

100,000ドル

恒久基金の運用益の地区シェア分

　 20,000ドル

新地区補助金

60,000ドル DDF の基準額　 　 120,000ドル

２．グローバル補助金（ GG ）　　　　 DDF より新地区補助金分を差し引いた金額に、前年度から　　　　の繰越金を足して、更にそこからポリオ・プラスへの寄付と　　　　平和センターへの寄付を差し引いた金額がグローバル補　　　　助金の予算額となります。　　　　図式にすると、以下のようになります。

　

３年前の 年次基金額200,000ドル

恒久基金の運用益の地区シェア分20,000ドル

DDF として地区意に戻ってくる金額 100,000ドル

新地区補助金 60,000ドル

ポリオ・プラスへの寄付0ドル

平和センターへの寄付0ドル

前年度からの繰越金0ドル

グローバル 補助金60,000ドル

新地区補助金を説明しましょう！■新地区補助金の申請から終了までの流れ

　　１）クラブは、当該年度の前年度２月頃までに、当該年度に行なう新　　　　地区補助金を使ったプロジェクトの企画・立案をします。その際に、　　　　クラブは、プロジェクトを企画・立案する際に、添付資料「新地区　　　　補助金とグローバル補助金の授与と受諾の条件」を参照し、プロ　　　　ジェクトがこの条件を満たしているかを確認してください。　　２）当該年度の前年度 3 月末日までにクラブは、地区の補助金委員会　　　　　　　　　　に新地区補助金の申請書を提出します。　　　　　　

グローバル補助金を説明しましょう！

■グローバル補助金の必要条件　　１）グローバル補助金を申請するためには以 下の条件を満たす必要があります。　　　　 ①６つの重点分野に該当するプロジェクトであ ること ②持続的で、効果が測定可能なプロジェクトで あること　　　 ③「新地区補助金とグローバル補助金の授与　　　　　　　と受諾の条件」を満たすプロジェクトであること

　　２）グローバル補助金は今までのマッチング・グ ラントのように、 DDF （地区財団活動資金）か らの補助金と WF （国際財団活動資金）から の補助金の両方の補助金を受けることがで きます。 　　　 ①DDF からの補助金の金額は、地区で一定の支給限度 額を設けています。 ②WF からの補助金は、以下のようにクラブ拠出金に対し ては、１：０．５の割合で、 DDF からの補助金に対しては、 １：１の割合で支給されます。 ※WF からの補助金の最低支給限度額は、１５，０００ ドルとなります。上記の要件を満たしていても、この 最低支給限度額に満たない場合は、対象外となりま す。この場合、新地区補助金を利用することも考え られます。（ WF からの補助金の上限は、２００，０００ドル）

グローバル補助金を利用したプロジェクトを企画立案する際に重要なことは、プロジェクト予算をどのようにねん出するかです。グローバル補助金を利用したプロジェクトの場合は、地区DDFよからの補助金とWFからの補助金を上手に組み合わせる必要があります。

　　　　

　チェックポイント

クラブからの拠出金

　　 １０，０００ドル

WF からの補助金

５，０００ドル　地区 DDF からの補助

金

　　 １０，０００ドル

WF からの補助金

１０，０００ドル　

１ ： ０．５

１ ： １

３）グローバル補助金の申請から終了までの流れ　　　A) グローバル補助金の受付は随時行ないます。　　 B) クラブは、プロジェクトを企画・立案する際に、「新地区補助金 とグローバル補助金の授与と受諾の条件」「重点分野の目的 と目標」を参照し、プロジェクトがこの条件を満たしているかを 確認してください。　　 C) クラブは、申請書を提出する前に、まずFirst Stepとしてオンラ インによるセルフチェックを行なわなければなりません。また、 ホスト・パートナー（プロジェクトの実施国のロータリークラブ） や担当者を決定し、更に地区の補助金委員会に地区DDFから　　　　 の補助金の申請を行なうために必要な見積もりも取らなけれ ばなりません。　　 　 そのために、できるだけ早期に地区補助金委員会の担当者に 連絡を取り、アドバイスを受けてください。

　　　 D ）担当者と相談の上、最初に地区補助金委員会に　　　　 DDF の申請書を提出していただきます。 E ）地区補助金委員会のグローバル補助金チームで 確認、承認されたのち、クラブは申請書をTRF に提 出します。 この申請書は、オンラインで行ないます。 F ）クラブが申請書をオンラインで送信すると、ガバ ナーと地区ロータリー財団委員長のもとに届きま す。二人がオンライン上で承認のチェックを入れる と、申請が完了します。 G ）クラブは申請が終了しましたら、この申請書のコ ピーを必ず地区補助金委員会に提出してください。 H ） TRF とり承認が下りると、プロジェクトを開始すること ができます。

　　　 I ） TRF では、承認後、補助金を受領する口座と署名　　　　 人の情報を入力し、実施国と援助国両方が同意の チェックを入れるとともに、クラブからの拠出金が　　　　 TRF に振り込まれますと、クラブからの拠出金と補 助金を合算し、クラブの専用口座に振り込みます。 この情報やチェックの入力もオンラインで行ないま　 　　す。

　　　 J ）プロジェクトが、１年を超える場合には、中間報告 書を提出すれば、引き続きプロジェクトを継続させ ることができます。

　　　 K ）プロジェクトは、最終報告書の提出し、 TRF からの ファイルクローズの連絡を受けて、終了となります。

今までの他のプログラムはどうなる？

• ロータリー平和フェローシップとポリオ・プラスは、今まで通り、独立したプログラムとして継続されます。この場合、両プログラムへの拠出金は、 DDF （結果的には GG) から拠出されます。

• 国際親善奨学金は無くなり、新たに地区独自で取り決めた新地区補助金を充てた奨学金制度とグローバル補助金を充てた奨学金制度が始まります。

• GSE （研究グループ交換）は無くなり、新たに VTT （職業訓練チーム）が始まります。この場合、６つの重点分野に属するか否かで DGか GG のどちらかが使われます。

• 今までと大きく異なる点は、お金の出所が DG （新地区補助金）とGG( グローバル補助金）の２つに集約されることです。

その他のプログラムをご紹介します。• 奨学金　　今までの国際親善奨学金の制度は廃止され、代わりに地区ごとに独自の ロータリー奨　　　　学金制度が行なわれます。私たちの地区では、新たな奨学金制度（国際ロータリー第　　 2740 地区ロータリー財団グローバル補助金奨学金）（国際ロータリー第 2740地区ロータ　　　リー財団新地区補助金奨学金）とを立ち上げます。• VTT （職業研修チーム） 今までの GSE （研究グループ交換）は廃止され、新たに VTT （職業研修チー ム =Vocational Training Team ）がスタートします。 GSE は２つの地区が双方向 の派遣をしていましたが、 VTT では一方の派遣のみで OK になります。また、 VTT では、海外で指導をするチームの派遣や、研修を受けるチームの派遣 も行なうことができます。（※現時点での直近の派遣は考えていません。）• ロータリー平和フェローシップ & ポリオ・プラス この２つのプログラムは、今までと変わりありません。• その他のプログラム 原則として廃止になりますが、新地区補助金とグローバル補助金を利用して 同様なプロジェクトを申請することはできます。

ここからは、クラブにお願いすることを挙げさせていただきます。

未来の夢計画が始まるにあたって、クラブの皆様にあらかじめ準備をしていただかなければならないことがあります。難しいことではありませんが、大切なことですので、皆様のご協力をお願いします。すでにご案内の通り、未来の夢計画は今年度から始まっていると言っても過言ではありません。クラブに置かれましては、できるだけ早い時期に対応をしていただければと思います。

2013 年に導入される補助金に向けてクラブが準備するために

＿ 02 ロータリー財団　 2013 年に導入される補助金に向けてクラブが準備するために　2012.07.15について説明します

クラブにお願いをすること１．MOU を地区との間で取り交わしていただきます。

MOU とは「 Memorandum of Understanding 」のことで、日本語にすると「覚書」になります。クラブは地区とこの MOU を取り交わし、地区は TRF （ロータリー財団）と MOU を取り交わします。この MOU を取り交わすことで、クラブや地区はロータリー財団のプログラムへの参加資格を取得することになります。クラブと地区が MOU を取り交わす時期は、１２月１日より１月３１日までとします。この MOU には、クラブ会長エレクトとクラブ会長ノミニーのお二人の署名が必要になります。原則として、すべてのクラブに MOU を取り交わしていただきます。

MOU について

＿ 05 ロータリー財団　クラブの参加資格認定：覚書（ MOU)2012.06＿ 06 ロータリー財団補助金　クラブの参加資格認定に関してよく尋ねられる質問（ 2012 年 8 月）

を参考にしてください

クラブにお願いをすること

２．MOU を取り交わす前提として、地区が主催する「補助　　金管理セミナー」に必ず出席していただきます。

MOU を取り交わす条件として、 MOU に記載された内容を読了していただくことと、この「補助金管理セミナー」に出席することの２つが定められています。「補助金管理セミナー」は今回と１月下旬頃に開催をする予定です。この「補助金管理セミナー」は、クラブ会長エレクト、もしくはクラブで任命した代表者が出席することになっていますので、必ずご出席ください。

クラブにお願いをすること

３．MOU を取り交わすためにクラブ会長ノミニーをそれまでに選任していただきます。

MOU の署名は、クラブ会長エレクト（ 2013-14 年度会長）とクラブ会長ノミニー（ 2014-15 年度会長）のお二人にしていただきます。クラブによっては、会長ノミニーの選任の時期が遅いクラブもあるかと思いますが、遅くとも毎年１２月上旬に開催される年次総会で選任していただけたらと思います。MOU は、毎年取り交わすことになりますので、会長ノミニーの選任の時期を早めに行なうことを慣例としていただけたらと思います。

ロータリー財団　地区補助金とグローバル補助金　

授与と受諾の条件

＿ 03 ロータリー財団　地区補助金とグローバル補助金　授与と受諾の条件　 2013 年 7月 1 日から有効について説明します

クラブにお願いをすること

４．補助金を利用するプロジェクトを企画立案する　　ために、関係する委員長の内定を早めに行な　　うことを推奨します。

未来の夢計画では、前年度を計画年度と位置づけています。このため、特に新地区補助金の申請時期を 3 月末日までとしています。新地区補助金の申請には、それまでにプロジェクトを企画立案する必要があり、また、具体的には見積書の入手や当も行なっておく必要があります。そのために、正式な選任は年次総会時でも良いのですが、早め～準備に取りかかれるように、９月～１０月頃に内定していただき、準備に取りかかっていただくことを推奨します。

クラブにお願いをすること５．地区ロータリー財団委員会では、いろいろな研　　修会やセミナーを行なう用意ができています。

地区ロータリー財団委員会では、全体での研修会やセミナーを開催するほか、グループごとの研修会やクラブ単位での研修会にも対応させていただく用意をしています。もちろん、是非、卓話にもお呼びいただけたらと思います。

今後のスケジュールの再確認• ２０１２年１０月～１１月　地区とロータリー財団

（ TRF) との間の MOU を取り交わします。• ２０１２年１ 0 月・２０１３年 1 月　補助金管理セミナー

を開催します。このセミナーへの参加はクラブと地区の間の MOU取り交わしの条件になっています。

• ２０１２年１２月１日～２０１３年１月３１日　クラブと地区の間の MOU を取り交わします。この時、 MOU にはクラブ会長エレクトとクラブ会長ノミニーに署名をしていただきます。

• ２０１３年３月３１日　新地区補助金の申請締切となります。

• ２０１３年２月１日より　グローバル補助金の申請受付を開始します。

いよいよスタートです。

• 「未来の夢計画」と言う言葉は、あくまでも準備段階での言葉です。正式に始まると、ただの「ロータリー財団」になります。

• 「新地区補助金」も現在の「地区補助金」と区別をするために「新」の字が付いていますが、正式に始まると「地区補助金」と呼ぶようになります。

• その他、今まで使っていた言葉が新しい言い方に変わるものがあります。「年次寄付→年次基金」、「職業訓練チーム→職業研修チーム」、「共同組織→戦略組織」と言った具合です。

第 2 回未来の夢補助金セミナー

日時 2013 年 1 月 26 日（土曜日）場所 未定内容 補助金に関する詳細な説明

MOU経理事務文書保管など

出席義務 会長エレクト幹事エレクト事務局員

ロータリー財団の未来の夢計画にスムーズに移行していくためには、各クラブの皆様のご理解とご協力が

必要です。新しく生まれ変わるロータリー財団を今後ともよろしくお願いします。

ありがとうございました。