Западная Сибирь, нефть и газ
-
Upload
mordecai-jasper -
Category
Documents
-
view
107 -
download
0
description
Transcript of Западная Сибирь, нефть и газ
Западная Сибирь, нефть и газ
Доктор экономических наук
Василий Быковский
2014 год
Снижение объема добычи нефти при существующих методах эксплуатации нефтяных месторождений Тюменского региона
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
2
НЕФТЯНАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАДНОЙ СИБИРИРисунок 1
Авторский прогноз динамики добычи нефти в Западной Сибири и в ЯНАО ближайшие сто лет (млн т в год)
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
3
400
300
250
170191
325
100
150
230
290
320
325
5020
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1988 2008 2028 2048 2068 2088 2108
мл
н. т
.
оптимистический вариант
пессимистический вариант
На территории ЯНАО
52
2348
52840 20
На территории Севера Западной Сибири
СКОЛЬКО БУДЕМ ДОБЫВАТЬ НЕФТИ И ГАЗА?
Рисунок 2
Авторский прогноз динамики добычи природного газа в Западной Сибири на ближайшие сто лет, (млрд. м. куб. в год)
505
730700
650
680
730
500
350250
120
230
460
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1988 2008 2028 2048 2068 2088 2108
мл
рд
. м. к
уб
.
оптимистический вариант
пессимистический вариант
4
Пр
иро
дны
е
Пр
ич
ин
ы г
осуд
арст
ва
Пр
ич
ин
ы В
ИК
15
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ ТЭК, РЕГИОНА И ПУТИ ИХ
I. Естественное истощения ресурсной базы.
II. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, добыча которых требует
значительных вложений.
III. Сокращение инвестиций месторождений поздней стадии разработки. Число
ГТМ при этом снижается.
IV. Снижение добычи за счет остановки высокообводненных и низкодебитных
скважин для сокращения эксплуатационных затрат.
V. Отставание в уровне техники и технологии добычи нефти от ведущих
компаний мира.
VI. Конкуренция показателей прибыли, объемов добычи, а не коэффициентов
извлечения нефти, которые не достигают заданных величин.
VII.Недостаточный государственный контроль за выполнением показателей
лицензионных соглашений.VIII.Низкий уровень патриотизма чиновников (в том числе и
региональных), многие из которых фактически работают по вахтовому методу.
IX. В рамках выполнения государственных обязательств по достижению
проектного КИН, стоит задача продления благоприятного периода жизни
монопрофильных городов.
X. Главная задача государства и ВИК – повысить эффективность использования
природных ресурсов. В целях повышения качества жизни населения страны.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИКНа деятельность компаний оказывает влияние экономические законы, какглобального, регионального уровней, так и микроэкономики.
I. Макроэкономика1.
2.
3.
4.
Влияние мировых цен на энергоносителиНалоговые и таможенные правила в стране (их стабильность ипривлекательность бизнеса)Порядок приобретения лицензий, регламент и полнота их реализацииФормирование имиджа компании(капитализация, эффективность ипривлекательность)
II. Региональная экономика1.
2.
3.
4.
Использование существующей производственной и социальнойинфраструктуры регионаОбъем и качество рынка труда, динамика и перспективыВозможность получения налоговых льготСоциальная ответственность перед населением региона, компенсацияэкологического ущерба
III. Микроэкономика1.
2.
3.
Финансовое обеспечение геолого-технических мероприятийУровень оплаты труда и производительностьСоциальный пакет и кадровая политика 12
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
7
ИНТЕРЕСЫ И УРОВЕНЬ КОМПРОМИССОВ
№ п/п Задачи Государство
(Россия)
Компании(Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Лукойл)
Регион(ЯНАО)
1Долгосрочные
задачи
Использовать эффективно
национальное богатство
Повышать капитализацию
Продление благоприятного
периода
2Текущие задачи
Поощрять высокий уровень добычи нефти
и получать максимальные налоги
Получать высокую прибыль,
нарабатывать позитивный
имидж
Получать высокие налоги, при сохранении
рабочих мест в регионе
3Уровень
компромисса
Повысить КИН при совершенствовании
налогового законодательства
Повысить капитализацию при поднятии
КИН
Продлить благоприятный
период при повышении КИН
То есть компромисс интересов - это повышение коэффициента извлечения нефти.
Таблица 1
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
8
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОБЫЧУ 1 БАРРЕЛЯ НЕФТИ
№ п/п
Компании 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1 ОАО «Газпром нефть» 19,42 11,32 13,48
2 ОАО «Сургутнефтегаз» 12,5 7,7 9,9
3 НК «Роснефть» 6,9 8,9 13
4 ОАО «Лукойл» 11,19 8,51 10,87
1 тонна = 7,48 баррелейУчитывая, что автору пришлось перевести рубли в доллары, тонны в баррели, могут быть расхождения в расчетах.
Таблица 2
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
9
1. Капитализация компании резко увеличивается, например при увеличении КИН с 0.3 до 0.31, за счет увеличения расчетных извлекаемых запасов.
2. При этом повышается эффективность использования национального богатства, которое может быть безвозвратно потеряно без изменения принципов работы.
3. Регулируемые затраты компаний идут на добычу нефти, другие расходы и налоги величины не зависящие от политики компаний.
4. Себестоимость добычи нефти в регионе порядка 5 долларов на 1 баррель нефти.5. Чистая прибыль 10-20 долларов на 1 баррель нефти.6. Компании приобретают запасы по 2-3 доллара за баррель у других компаний или на
аукционах при потере собственных ресурсов.7. Имеется реальная возможность за счет небольшого уменьшения чистой прибыли, вкладывть
деньги в разработку истощенных месторождений и поднять собственную капитализацию.
ТЕЗИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ВИК
Формула региональной эффективности Формула национальной эффективности ВИКК1- коэффициент региональной эффективностиН1- региональные налогиН2- местные налогиР – объем реализаций
К2- Коэффициент национальной эффективностиС – первоначальная расчетная стоимость недр по лицензионным соглашениям с учетом КИН (совместная ответственность)П – накопленная прибыль компании (ответственность компании)К – текущая капитализация компании (совместная ответственность)
Таблица 3
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
10
СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
№ п/п Наименование затрат I вариант
КИН-0,30II вариантКИН-0,35
III вариантКИН-0,40
1 Прибыль акционеров 20 15 10
2 Деньги на заказы, как развитие сопутствующих отраслей промышленности 7 12 20
3Текущие налоги, идущие не поддержание и развитие инфраструктуры страны и человеческого капитала
60 50 35
4 Затраты на транспорт и реализацию 3 6 7
5 Затраты на добычу 6 10 15
6 Суммарная зарплата в сфере добычи 2 3 5
7 Прочие расходы 2 5 8
8 Итого 100% 100% 100%
Основные полюсы:1. Повышение эффективности использования национального богатства2. Снижение расходов на геологоразведку3. Продление благоприятного периода жизни региона и городов
Таблица 4
2009год(млнт) 2012год(млнт)
Всего ХМАО Всего ХМАО
1 Роснефть 108,9 66,4 117,5 66,8
2 Сургутнефтегаз
59,6 57,8 61,4 54,8
3 Лукойл 97,6 51,5 84,6 48,3
4 ТНКВР 170,2
12,145,7
172,9
04,137,9
5 Славнефть 18,9 18,8 17,9 17,9
Итого 240,2 31,6 225,1
2009год(млнт) 2012год(млнт)
Всего ЯНАО Всего ЯНАО
1 Газпромнефть
47,6 17,1 50,8 13,9
2 Роснефть 108,9 7,5 117,5 6,8
Итого 24,6 20,7
ДОЛИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ВИК В ХМАО
11
Доли добычи нефти ВИК в ЯНАО
РегионыКомпании Западная Восточна
я
Тимано-Печорск
ая
Поволжье
Зарубежье Прочее
РоснефтьЮганск
ПурТомск
ИркутскСахалин
Северная
нефтьПолярно
есияние
СамараУдмурти
я
Венесуэла
КанадаВьетнамАбхазия
Краснодар
Ставрополь
ГрозныйДагестан
Лукойл 49,2млнтПредурал
ье13,6млнт
15,6млнт 3,8млнт 5,6млнт 1,9млнт
Сургутнефтега
з54,8млн 6,6млнт - - - -
Газпромнефть
ХМАО–12,3
ЯНАО-13- - - Ангола
Сербия -
ГЕОГРАФИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИВЕДУЩИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИСВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 2012 ГОД
Например, в стратегических документах компании Роснефть можно найтиследующую фразу: «Компания усилит свои позиции в России и на международныхрынках за счет расширения географии деятельности и эффективности управлениясовместными проектами». И эта тенденция характернавертикально-интегрированных компаний.
Добычанефти
2008
2009 2010 2011 2012 2013(ожидаемое)
Россия(млнт)
488 494 505 512 517 520
1 ХМАО(млнт) 278 271 266 263 260 254
2 ЯНАО(млнт) 29,8 26,9 24,3 23,0 22,8 21,6
9
ДИНАМИКА ДОБЫЧА НЕФТИНА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ(ХМАО + ЯНАО)
Добавим к исследованию финансовых потоков рассмотрениепроцессов, происходящих в сфере производственной деятельности ВИК.Крупные компании постепенно теряют интерес к уже значительновыработанным месторождениям нефти и газа, расположенных на территорииХМАО, а так же в центральной и южной зонах ЯНАО. Им более интересны новыеместорождения, с высокими дебитами скважин. Хотя они болееотдаленные, расположены как правило за Полярным кругом, или в другихотдаленных районах России и, более того, за рубежом.Когда у людей, особенно успешных и богатых, есть выбор – это хорошо, а чтоделать людям работающим на месторождениях с остаточными запасами нефтии газа, которые живут в городах, построенных специально для разработки этихместорождений?
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
14
I. Добыча на старых месторождениях продолжает снижаться вследствие
естественного истощения ресурсной базы.
II. Накопленная интенсификация добычи нефти и повышения нефтеотдачи
пластов по наиболее продуктивным участкам за предыдущий период
эксплуатации.
III. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, работа с которыми требует
значительных вложений.IV. Высокий уровень финансовых и политических рисков.
V. Сокращение инвестиций в разработку действующих месторождений.
VI. Снижение за счет остановки высокообводненных и низкодебитных
скважин для сокращения затрат.
VII. Конкуренция показателей прибыли, объемов добычи, а не КИН.
VIII. Низкий уровень инноваций в технике и технологии добычи нефти.
IX. Недостаточный государственный контроль за выполнением показателей
лицензионных соглашений.
X. Низкий уровень патриотизма (в том числе и регионального).
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ДОБЫЧИ нефти.(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)
Объ
екти
вны
е п
ри
чи
ны
Пр
ич
ин
ы н
ад к
отор
ым
и
нео
бход
им
о р
абот
ать
«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
15
1. В России на протяжении длительного времени проблемам малого
предпринимательства в нефтедобыче не уделяется должного внимания.
2. Остаточные запасы нефти в основном представлены мелкими и
мельчайшими месторождениями, крупные компании не заинтересованы в их
разработке, и это огромная ниша для малого бизнеса.
3. Около 40 процентов существующих в России скважин законсервированы по
причине высокой обводненности, осложненных условий добычи,
трудноизвлекаемости запасов и низких дебитов.
4. Необходимо разработать и утвердить порядок передачи в обслуживание
малодебитных скважин, и производственной инфраструктуры, малым и средним
нефтегазодобывающим предприятиям.
5. Количество небольших компаний, которые рано или поздно начнут свой
бизнес на территории Севера Западной Сибири значительно увеличится, и объем
их добычи может достигнуть значительной величины.
МАЛЫЙ ТЭК
ГКП-22
Ачимовскиеотложения3550-4000 м
70% 30%
валанжин
54%
- текущие-запасы
46%
- добыто
Нефтегазовый форум, посвященный 100-летию В.И. Муравленко
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение
сеноман
Неокомскиеотложения
1700-3340 мСеноманские
отложения1030-1280 м
2
Площадь территории – 769,3 тыс.км²Плотность населения – 0,7 чел. на 1 км²
Численность населения – 534 тыс. чел.- 85% населения проживает в городскихнаселенных пунктах- 34,5 тыс.чел. – численность сельскогонаселения КМНС
50% территории округа за Полярным кругом- зима длится 7-8 месяцев- полярная ночь более 1 мес.- температура зимой,средняя (январь) –20минимальная –56- температура летом,средняя (июль) +12максимальная +30
Ямало-Ненецкий автономный округ
22%мировых разведанных
запасов газа
82%
18%
Нефть + Конденсат
ЯНАО
другие регионыРОССИИ
30%
70%
Газ
Положение ЯНАО в РФ(разведанные запасы)
Накопл.
добыча
Разведан.
запасыАВС1
Предварит.
оцененные
запасыС2
Перспективныересурсы
Прогнозные
ресурсыД2
Итого
С3 Д1Л
3
Газ,млрд.м 14969 33369 11129 21109 15121 29559 125256
Нефть,млн.т
790 2496 2638 3131 1088 6125 16268
Конденсат,млн.т
140 1139 833 2032 1462 1316 6921
3
Выдано 217 лицензий58 предприятиям на право
пользования недрами,в том числе
181 лицензия на добычу ипоиск и
36 лицензий на поиск
В разработке - 66
Подготовлены - 24
В разведке - 145
Ресурсная базауглеводородов
Ямало-Ненецкогоавтономного округа
Открыто 235 месторожденияУВС:
Газовые – 24
Газоконденсатные– 47
Нефтегазоконденсатные– 73
Нефтегазовые - 13
Нефтяные- 78
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1986
1988
2004
2005
582
485
542
650
559,
867
0,5
554
656
4
Добыча углеводородного сырья
млн.т.
СССР-РоссияЯмало-Ненецкий АО
Добыча нефти и конденсата
ЯНАО - 1%
Добыча нефти и конденсатаМИР - 99%
400
200
0
ЯНАО -20%
Добыча газаМИР - 80%
Добыча газа
СССР-РоссияЯмало-Ненецкий АО
млрд.м3
800
600
2010
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ямало-Ненецком автономном округе и Севере
116 115
млн. тонн добычаПри условии строительства новой
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
ГазпромОстальные
41
5257
66 65 65 65 63 62 60 57
76
64
20
0
80
60
40
млн.м3
140
120 110
100 91
Ванкорское
Конденсат_ЯНАО
Нефть_ЯНАО
13
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000
инфраструктуры для транспортировкиУВС добыча жидких углеводородов
увеличится до 115 млн.т в год.
Иначе суммарная добыча жидких УВ дажес учетом нефти Ванкорского
месторождения и конденсата полуостроваЯмал составит не более 57 млн.т в год
Прогноз добычи жидких углеводородов в
Красноярского края118 118 117
Дополнительная100
Прогноз добычи углеводородного сырья
Прогноз добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округеНоватэкПолуостров Ямал
Россия
США
Канада
АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФКарта выявленных структур и месторождений
7
5
25
45
1,2
1,8
1,5
45,5 Россия
США
Норвегия
Канада2,2
7
19,8
71
Норвегия
20
Прогнозная оценка запасов нефти вАрктике
100 млрд тонн (по данным ООН)
Прогнозная оценка запасов газа в Арктике
50 трлн куб м (по данным ООН)
По данным Минприроды, средняя изученность российского шельфа составляет 0,24 погонныхкилометра на один квадратный километр. Это в 8 раз меньше изученности американского шельфаЧукотского моря и в 16 раз — шельфа Северного моря Норвегии. При этом лишь Баренцево иКарское моря являются умеренно изученными (более 0,35 пог. км/кв. км), в то время как мореЛаптевых и Берингово относят к слабо изученным акваториям (0,1-0,35 пог. км/кв. км), а Восточно-Сибирское и Чукотское моря — к неизученным (менее 0,1 пог. км/кв. км).
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Докторэкономических наукВасилий Быковский
До новых встреч!
16