ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПАССАЖИРОПОТОКА

МАКС-2009, 19 августа 2009 г. Владимир Камынин, Директор по маркетингу

Распределение пассажирских авиаперевозок между Московским авиаузлом и другими аэропортами России, %

74% 74% 74% 78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 I пол. 2009

МАУ ост. АП РФ

По итогам I-го полугодия 2009 года, доля Московского авиационного узла (МАУ) выросла на 4%.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

+ 4%

Темпы роста пассажиропотока аэропортов Москвы (МАУ) и остальных аэропортов РФ, %

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

ян

в-0

7

ма

р-0

7

ма

й-0

7

ию

л-0

7

се

н-0

7

но

я-0

7

ян

в-0

8

ма

р-0

8

ма

й-0

8

ию

л-0

8

се

н-0

8

но

я-0

8

ян

в-0

9

ма

р-0

9

МАУ ост. АП РФ

Темпы падения пассажиропотока МАУ и остальных аэропортов России до февраля 2009 года находились на одном уровне. Начиная с февраля 2009 г.,ситуация в МАУ начинает улучшаться.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Финансово-экономический кризис отбросил пассажиропоток аэропортов МАУпервых четырех месяцев 2009 г. на уровень 2007 года. Однако тенденции развития отправленного пассажиропотока позволяют спрогнозировать выходпассажиропотока во втором полугодии 2009 г. на уровень 2008 года.

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

700 000800 000900 000

1 000 0001 100 0001 200 0001 300 0001 400 0001 500 0001 600 0001 700 0001 800 0001 900 0002 000 0002 100 0002 200 0002 300 0002 400 0002 500 0002 600 000

2007 1 164 099 1 058 051 1 275 760 1 429 135 1 543 384 1 940 768 2 142 443 2 238 637 2 036 283 1 714 023 1 495 805 1 558 090

2008 1 357 869 1 339 126 1 554 515 1 679 954 1 916 489 2 227 511 2 351 507 2 447 196 2 099 906 1 776 815 1 429 063 1 421 894

2009 1 213 665 1 075 594 1 266 774 1 426 487 1 662 262 2 003 030 2 262 523

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Тенденции развития отправленного пассажиропотока в МАУ, чел.

Темпы роста пассажиропотока сетевых и региональных АК из МАУ по направлениям РФ, %

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%я

нв

-07

фев

-07

мар

-07

апр

-07

май

-07

ию

н-0

7

ию

л-0

7

авг-

07

сен

-07

окт

-07

но

я-0

7

дек

-07

ян

в-0

8

фев

-08

мар

-08

апр

-08

май

-08

ию

н-0

8

Региональные

Сетевые

Кризис

Крупные сетевые компании имеют больше возможностей для роста и противостояния кризисным явлениям в экономике.

Аэрофлот; Трансаэро; S7 Airlines; Utair

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Распределение рынка внутренних пассажирских перевозок из МАУ между различными типами авиакомпаний,%

42.6% 38.2% 34.8%

57.4% 61.8% 65.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 I пол. 2009

Региональные Сетевые

Наблюдается постепенное сокращение доли региональных авиакомпанийв структуре пассажиропотока.

АэрофлотТрансаэроS7 AirlinesUtair

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Темпы роста пассажиропотока МАУ по типам рейсов, %

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%я

нв

-07

ма

р-0

7

ма

й-0

7

ию

л-0

7

се

н-0

7

но

я-0

7

ян

в-0

8

ма

р-0

8

ма

й-0

8

ию

л-0

8

се

н-0

8

но

я-0

8

ян

в-0

9

ма

р-0

9

ма

й-0

9

Регулярный ПП

Чартерный ПП

Кризис

Сегмент чартерных перевозок оказался более чувствителен к рыночным изменениям.

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Распределение пассажиропотока МАУ по регулярным и чартерным рейсам,%

83.7% 84.4% 85.5%

16.3% 15.6% 14.5% 11.1%

88.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 I пол. 2009

Регулярные Чартерные

Доля чартерных рейсов в общем объеме пассажиропотока МАУ сокращается с каждым годом. В том числе, за счет перевода туристических рейсов нарегулярную основу.

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Темпы роста пассажиропотока МАУ на регулярных рейсах, %

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%я

нв

-08

фев

-08

мар

-08

апр

-08

май

-08

ию

н-0

8

ию

л-0

8

авг-

08

сен

-08

окт

-08

но

я-0

8

дек

-08

ян

в-0

9

фев

-09

мар

-09

апр

-09

май

-09

ВВЛ МВЛ

Кризис

Регулярный международный рынок более стабилен по отношению к внутреннему.

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Распределение пассажироптока российских аваиакомпаний МАУ по типам ВС, %

0%

20%

40%

60%

80%

100%я

нв

-06

ма

р-0

6

ма

й-0

6

ию

л-0

6

се

н-0

6

но

я-0

6

ян

в-0

7

ма

р-0

7

ма

й-0

7

ию

л-0

7

се

н-0

7

но

я-0

7

ян

в-0

8

ма

р-0

8

ма

й-0

8

ию

л-0

8

се

н-0

8

но

я-0

8

ян

в-0

9

ма

р-0

9

ма

й-0

9

ию

л-0

9

отечественные типы ВС

иностранные типы ВС29%

Доля пассажиропотока, перевезенного российскими авиакомпаниями на отечественных типах ВС сокращается.

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Распределение пассажиропотока регулярных рейсов МВЛ,%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ян

в-0

7

фе

в-0

7

ма

р-0

7

ап

р-0

7

ма

й-0

7

ию

н-0

7

ию

л-0

7

ав

г-0

7

се

н-0

7

окт

-07

но

я-0

7

де

к-0

7

ян

в-0

8

фе

в-0

8

ма

р-0

8

ап

р-0

8

ма

й-0

8

ию

н-0

8

ию

л-0

8

ав

г-0

8

се

н-0

8

окт

-08

но

я-0

8

де

к-0

8

ян

в-0

9

фе

в-0

9

ма

р-0

9

ап

р-0

9

ма

й-0

9

Ин. АК Рос. АК

43% 49

%

Половина международного пассажиропотока РФ приходится на иностранныеавиакомпании.

МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Распределение пассажиропотока АП "Домодедово" по сегментам рынка, 2008 год, %

14.3%

29.2%

40.9%

15.6%

ДЗ (прочие)

ДЗ (тур.)

ВВЛ

СНГ

Внутренний и туристический сегменты рынка являются основными в аэропорту Домодедово – их общая доля составляет 70%.

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Динамика пассажиропотока Московского авиаузла на различных сегментах рынка, I полугодие 2009 года, %

-2%

-16%

-2%

-18%-20%

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

ДЗ (прочие) ВВЛ СНГ Туристическийрынок

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Основное падение пассажиропотока МАУ приходится на внутренний и туристический рынки, где аэропорт Домодедово занимает лидирующие позиции.

Доля кризисных компаний в пассажиропотоке АП "Домодедово", 2008 г., %

"кризисные компании"

11.5%

оптимизация парка2.5%

прочие компании

86.0%

По итогам 2008 года, на долю «кризисных авиакомпаний», ушедших с рынка (альянс «Air Union», АК «Дальавиа», АК «Интеравиа»), приходилось 11,5% пассажиропотока аэропорта Домодедово.

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

15%

Распределение пассажиропотока российских авиакомпаний АП "Домодедово" по типам ВС, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ян

в-0

6

мар

-06

май

-06

ию

л-0

6

сен

-06

но

я-0

6

ян

в-0

7

мар

-07

май

-07

ию

л-0

7

сен

-07

но

я-0

7

ян

в-0

8

мар

-08

май

-08

ию

л-0

8

сен

-08

но

я-0

8

ян

в-0

9

мар

-09

май

-09

ию

л-0

9

отечественное пр-во

иностранное пр-во

Российские компании аэропорта Домодедово оперируют, в основном, иностранными типами воздушных судов. Доля отечественных типов постоянно сокращается.

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Темпы роста/падения пассажиропотока АП "Домодедово" и МАУ, 2008/2009, %

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%и

юн

-08

ию

л-0

8

авг-

08

сен

-08

окт

-08

но

я-0

8

дек

-08

ян

в-0

9

фев

-09

мар

-09

апр

-09

май

-09

ию

н-0

9

АП "Домодедово" без кризисных авиакомпаний

МАУ

Без учета «кризисных авиакомпаний», темпы роста пассажиропотокааэропорта Домодедово выше среднерыночных.

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Тенденции распределения пассажиропотока между аэропортами МАУ 2008-2009, %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%и

юн

-08

ию

л-0

8

ав

г-0

8

се

н-0

8

окт

-08

но

я-0

8

де

к-0

8

ян

в-0

9

фе

в-0

9

ма

р-0

9

ап

р-0

9

ма

й-0

9

ию

н-0

9

ию

л-0

9

2008 2009 год

Начиная с февраля 2009 г., не смотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса, аэропорт Домодедово восстанавливает свой пассажиропоток, утраченный после ухода «кризисных авиакомпаний».

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Увеличение доли МАУ в отношении распределения авиаперевозок между Московским авиаузлом и другими аэропортами РФ

- Историческая специализация Москвы на трансферных перевозках

- Лучшая инфраструктура и технологии

- Благоприятная конкурентная среда

2. Усиление специализации бизнес-моделей и конкурентоспособности перевозчиков

- Перевод чартерных рейсов на регулярную основу сетевыми перевозчиками

- Появление авиакомпаний со специализацией на чартерных перевозках

- Оптимизация парка ВС перевозчиков в пользу эффективных западных типов

3. Сохранение и усиление позиций иностранных перевозчиков в России

- Сохранение докризисной частотности рейсов иностранных перевозчиков

- Прорежение частот и отмена части рейсов МВЛ российскими перевозчиками

Спасибо!