Система распространения печати в России. Тенденции...
-
Upload
aristotle-richardson -
Category
Documents
-
view
61 -
download
0
description
Transcript of Система распространения печати в России. Тенденции...
1
Р О С С И Й С К И Й С О Ю З П Р Е С С Ы
Система распространенияпечати в России.
Тенденции развития
О.В. Никулина,
президент Российского союза прессы
2
439,4391,2
336,9 334,6 335,1 327,8 326,0300,0
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 2007г 2010г(п)
кол-
во
наим
енов
аний
,шт
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
сред
ний
тира
ж, т
ыс.
экз.
количество наименований средний тираж, тыс.экз
Динамика количества наименований и тиражей газет
Рынок печатных СМИ в России. Газеты.
Источник: ФАПМК
3
Российский рынок прессы.Газеты: сокращение аудитории
Наименование
аудитория 1 номера, тыс.чел.
% отклонения
1 полугодие 2006г
1 полугодие 2007г
Российская газета 314,4 453,1 44,1%
Советский спорт 469,5 462,9 -1,4%
Московский Комсомолец 1239,5 1156,5 -6,7%
Известия 411,6 369,9 -10,1%
Из рук в руки 2512,5 2218,9 -11,7%
Коммерсантъ 256,7 226,7 -11,7%
Комсомольская правда 2183,8 1883 -13,8%
Спорт-Экспресс 615,6 472,6 -23,2%
Источник:TNS, проект National Readership Survey
Общероссийские газеты под давлением со стороны Интернета и возрастающей конкуренции со стороны местных изданий постепенно
теряют свою читательскую аудиторию.
4
Основные причины падения общего тиража газет:
развитие информационных ресурсов и отток читателей в интернет снижение качества содержания изданий снижение интереса населения к чтению отрицательные демографические показатели в стране смещение интереса от общефедеральных изданий в сторону местной печати
Прогноз:
дальнейшее постепенное сокращение аудитории федеральных газет перераспределение спроса в сторону местной печати, отток читателей в Интернет, активное развитие он-лайновых версий газет.
5
Рынок печатных СМИ в России. Журналы.
45,741,2
36,0 37,1 37,5 37,5 37,3 37,0
0
2000
40006000
8000
10000
12000
1400016000
18000
20000
2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 2007г 2010г (п)
кол
-во
наи
мен
ов
ани
й,ш
т
0,0
5,0
10,015,0
20,0
25,0
30,0
35,040,0
45,0
50,0
сред
ни
й т
ир
аж,
тыс.
экз.
количество наименований средний тираж, тыс.экз
Динамика количества наименований и тиражей журналов
Источник: ФАПМК
6
Российский рынок прессы.Журналы: рост аудитории
Наименование
аудитория 1 номера, тыс,чел,
% отклонения1 полугодие 2006г 1 полугодие 2007г
Gala 162,9 181,4 11,4%
Из рук в руки Авто 982,5 1092,4 11,2%
Maxim 834,5 911,7 9,3%
Burda 1602,4 1721,9 7,5%
Cosmopolitan 3674,6 3938,6 7,2%
За рулем 2908 2971,2 2,2%
7 Дней 3941,1 4027,8 2,2%
ТВ-Парк 1498 1514 1,1%
Вокруг света 2080,5 2089 0,4%
Домашний очаг 1055 1058,9 0,4%
Лиза 3199,8 3209,1 0,3%
Источник:TNS, проект National Readership Survey
Журнальный рынок в России продолжает активно развиваться. Основная тенденция развития журнального рынка в последние годы – рост сегмента
потребительских и B2B-изданий
7
Российский рынок прессы. Журналы.
Прогноз:
- развитие сегмента B2B - корпоративных, отраслевых и профессиональных журналов (прежде всего экономической тематики), что связано с ростом бизнес-активности в России и расширением аудитории деловых СМИ.
- развитие сегмента B2C – потребительских журналов в связи с ростом благосостояния населения
- запуск новых издательских проектов, в том числе лицензионных, прежде всего в сегменте потребительских журналов
- повышение расходов рекламодателей на рекламу в журналах в связи с усилением конкуренции
Приросты рекламных доходов различных издательских ниш в 2007 г., %
18.1%
20.4%
22.6%
28.5%
29.9%
35.9%
41.8%
53.9%
59.6%
16.7%
-13.1%
-8.3%
-5.8%
-1.3%
16.6%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Молодежные
Компьютерные
Электронная техника
Рекламные издания
Деловые и общ-полит. журналы
Автомобильные
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА ВСЕГО:
B2B
ТВ-гиды
Семья, уход за ребенком
Ежедневные газеты (К)
Женские журналы
Мужские журналы
Кино и знаменитости
Еженедельные газеты (М)
Источник: Аналитический Центр "Видео Интернешнл“
9
Распространение печатных СМИ в России
киоски43%
нестационарные точки
(лотки/ручники)24%
другие5%
супермаркеты и АЗС22%
минимаркеты, магазины прессы
3%
павильоны3%
Структура розничных продаж прессы по кол-ву торговых объектов,
2007г.
Москва Регионы
киоски 65%
другие6%
супермаркеты 15%
нестационарные точки
(лотки/ручники)8%
почтовые отделения
6%
Источники: Бизнес-аналитика, данные компаний-распространителей
10
Общее количество киосков в Москве на начало 2004г увеличилось на 8% по сравнению с 2003г, и за последующий период увеличилось ещё на 16% и составило около 2120 киосков.Таким быстрым темпам развития киосков способствовало резкое уменьшение количества “лоточников” и “ручников”. За последнее время в Москве количество лотков, торгующих прессой, значительно сократилось. За счёт ликвидации большей части лоточников увеличивалось количество точек, принадлежащих киосковым сетям.Но, начиная с 2005г., сегмент киосков находится на стадии стагнации, количество объектов практически не меняется.
Количество торговых объектов в МосквеПродажи прессы в киосковых сетях,
тыс.руб
13632301472580
1908000 1915200
2003г 2004г. 2005г. 2006г
16831818
2120 2124 2124
2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Киосковые сети
11
Развитие ритейла в России
рынки; 35%
несетевые магазины; 25% павильоны и
киоски; 13%
современные торговые
форматы; 27%
гипермаркет; 13%
супермаркет; 37%
дискаунтер; 38%
другие (ТЦ, моллы и т.п.);
7%
магазин у дома; 5%
На начало2007г. доля современных форматов розничной торговли по России в целом составила 27 %, в то время как в Санкт-Петербурге -
60%, а в Москве - 35%.
К 2010г. доля современных торговых форматов составит 45%
Источник:«Роланд Бергер Стрэтеджи Консалтентс ГмбХ»
7%
15%
27%
45%
2001г. 2003г. 2006г. 2010г.(п)
Темпы роста доли организованной розничной торговли
12
Минимаркеты прессы
HDS14%
Пресс-Хаус56%
R-киоск12%
Сеть минимаркетов
прессы "Горобец"
10%
другие8%
Активное развитие торгового формата, появление новых участников рынка
Структура рынка минимаркетов прессы (по количеству торговых объектов)
13
Структура рынка подписки
ИЗДАТЕЛЬ
ПОЧТАРОССИИ
АГЕНТСТВААЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ПОДПИСКИ
РЕДАКЦИОННАЯПОДПИСКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕПОДПИСНЫЕАГЕНТСТВА
ПОДПИСЧИК
КУРЬЕРСКИЕСЛУЖБЫ
41%
33%
9%
5%3% 3%
6%
ОАО Агентство Роспечать ООО МАПЗАО АПР ЗАО АРСМИЗАО АиФ ЗАО АРЗИдругие
Доли общефедеральных подписных агентств
Рынок подписки
14
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Концентрация и консолидация капитала на рынке распространения: компании укрупняются, открывая представительства в регионах, создавая дочерние структуры или поглощая другие предприятия издательские дома создают свои каналы распространения продукции активное развитие и укрепление сетевой розницы Интеграция оптовых поставок с розничными сетями и издательским бизнесом Падение значения оптовиков, переход оптового сегмента распространения в управление тиражами и логистику Снижение в сегменте распространения прессы рентабельности и сужения ассортимента в связи с низкими ценами на прессу и увеличению затрат на организацию продаж Сокращение в розничных торговых точках количества наименований периодики, наряду с расширением ассортимента за счёт других товарных групп. Пресса теряет долю в обороте торговых точек, дополнительные услуги и продукты – увеличивают.
15
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Медленный рост оборота рынка
Увеличение уровня возвратов
Снижение доходности небольших розничных продавцов и издателей
Уход с рынка мелких частных предпринимателей
Усиление конкуренции по всем направлениям деятельности: Конкуренция со стороны издательских структур Конкуренция со стороны компаний с сильным административным ресурсом Давление крупных торговых сетей.
16
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Рост распространения периодических изданий по подписке в связи с удорожанием распространения печатных изданий через розничные каналы, а также тем, что рекламодатели в последнее время всё больше проявляют внимание не к заявленным тиражам, а непосредственно к читающей издание аудитории, и уровень подписного тиража в этом отношении является наиболее показательным
Активное развитие новых форм и технологий альтернативной подписки, в том числе редакционной. Маркетинговые инструменты и информационные технологии для повышения доли подписки в общем тираже на российском рынке внедряются как отдельными западными издательскими домами, так и российскими компаниями.
Рост общего объёма рынка распространения будет происходить за счёт рекламных доходов и увеличения цен на печатные издания.
17
Р О С С И Й С К И Й С О Ю З П Р Е С С Ы
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
О.В. Никулина,
президент Российского союза прессы