Влияние программы ДЛО на изменение профиля...
-
Upload
hyatt-harrington -
Category
Documents
-
view
51 -
download
0
description
Transcript of Влияние программы ДЛО на изменение профиля...
Влияние программы ДЛО на
изменение профиля
назначений врачей
Олег Фельдман,
Генеральный директор
КОМКОН-Фарма
Влияние программы ДЛО на
изменение профиля
назначений врачей
Олег Фельдман,
Генеральный директор
КОМКОН-Фарма
Круглый стол РАФМ
«Влияние ДЛО и реформы здравоохранения на
развитие фармацевтического рынка», 27 апреля 2006 года
Круглый стол РАФМ
«Влияние ДЛО и реформы здравоохранения на
развитие фармацевтического рынка», 27 апреля 2006 года
1. Как программа ДЛО повлияла на рынок:
На практику назначений врачей
На удовлетворенность пациентов
На взаимоотношения между субъектами рынка
На взаимоотношения между бизнесом и
регуляторными органами
На инвестиционную привлекательность рынка
На перспективы развития рынка (с точки зрения
отечественных производителей)
На перспективы развития рынка (с точки зрения
зарубежных производителей)
1. Как программа ДЛО повлияла на рынок:
На практику назначений врачей
На удовлетворенность пациентов
На взаимоотношения между субъектами рынка
На взаимоотношения между бизнесом и
регуляторными органами
На инвестиционную привлекательность рынка
На перспективы развития рынка (с точки зрения
отечественных производителей)
На перспективы развития рынка (с точки зрения
зарубежных производителей)
Вопросы, вопросы...
2. Влияние ДЛО на коммерческий сегмент
рынка
3. Насколько содержание (изменение)
перечня ДЛО соответствует
складывающимся тенденциями рынка
4. Обеспечивает ли перечень ДЛО
оптимальный выбор в координатах
стоимость/эффективность лечения
2. Влияние ДЛО на коммерческий сегмент
рынка
3. Насколько содержание (изменение)
перечня ДЛО соответствует
складывающимся тенденциями рынка
4. Обеспечивает ли перечень ДЛО
оптимальный выбор в координатах
стоимость/эффективность лечения
Вопросы, вопросы...
0
5
10
15
20
25
Gastro
ente
rolo
gist
s
Derm
atolo
gists
Cardi
ologis
ts
Neuro
logis
tsGPs
Urolo
gists
% o
f re
spo
nd
ents
достаточное кол-во ЛС, востреб-х в Вашей практикедостатоточное кол-во эффективных ЛСдостататочное кол-во современных ЛСдостаточное кол-во отечественных ЛСдостаточное кол-во зарубежных ЛСсписок расширяет возмож.выбора Вами необходимых терап.схем
Оценка врачами списка ДЛО («определенно согласен»)
Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005
0
5
10
15
20Gastroenterologists
Dermatologists
Cardiologists
Neurologists
GPs
Urologists
Препараты для лечениязаболеваний сердечно-сосудистой систем
Противомикробные препаратыдля системного использования
Препараты для лечениязаболеваний нервной системы
Пищеварительный тракт и обменвеществ
Препараты для лечениязаболеваний респираторнойсистемы
Препараты для лечениязаболеваний кожи
Препараты для леч.заболев-йурогенит. орг-в и половые гормон
Препараты для лечениязаболеваний костно-мышечнойсистемы
Оценка наполненности льготного перечня
% of respondents
Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь 2005
3,0
3,6
3,6
4,7
2,3
3,5
25,3
22,9
21,5
20,2
16,8
15,9
0 5 10 15 20 25 30
Neurologists
Urologists
Cardiologists
Gastroenterologists
GPs
Dermatologists
% от респондентов
очень часто
часто
Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006
Назначение льготникам НЕЛЬГОТНЫХ препаратов
База: 2130 респондентовБаза: 2130 респондентов
30,8
25,1
39,9
29,0
25,4
31,0
44,5
39,0
37,7
36,3
33,2
30,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
GPs
Cardiologists
Urologists
Neurologists
Gastroenterologists
Dermatologists
% от респондентов
Практически всегда
Часто
Насколько часто пациенты получают назначенные лекарства в рамках ДЛО
База: 2130 респондентовБаза: 2130 респондентов
Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006
55,1
44,1
39,5
35,6
34,2
30,6
23,6
20,8
18,2
16,1
15,2
9,2
5,8
32,0
44,9
47,3
44,1
35,0
37,2
50,4
44,2
46,3
42,7
42,4
42,0
32,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Moscow
Krasnoyarsk
Novosibirsk
Irkutsk
Khabarovsk
Rostov-on-Don
Ekaterinburg
Voronezh
Krasnodar
N.Novgorod
Samara
Kazan
St.Peterburg
[000] prescriptions
Практически всегда
Часто
Получение льготных препаратов пациентами
База: 2130 респондентовБаза: 2130 респондентов
Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006Source: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Ноябрь, 2006
Что изменилось на рынке после
введения ДЛО?
Что изменилось на рынке после
введения ДЛО?
0 1 2 3 4 5 6
Sanofi-Aventis
Servier
Berlin-Chemie
Schwarz Pharma
KRKA
Lannacher
Egis
Gedeon Richter
GlaxoSmithKline
Nycomed
Zentiva
Santen
BMS
Boehringer Ingelheim
Pfizer
Solvay
Lek
Novartis
Ivax
Pliva
Доля компании в назначениях, %
Льготная кагория
Пациенты без льготы
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
Доля компаний в назначениях врачей (TOP 20 по льготе)
0 1 2 3 4 5 6
Sanofi-Aventis
Servier
Lek
Berlin-Chemie
Egis
Novartis
Pfizer
Nycomed
Yamanouchi
Schering-Plough
Gedeon Richter
Solvay
KRKA
GlaxoSmithKline
Boehringer Ingelheim
Ratiopharm
Dr.Reddy's
Bionorica
Zentiva
Schering AG
Доля компаниив назначениях, %
Reimbursement category
Patient without reimbursement
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
Доля компаний в назначениях врачей (TOP 20 в коммерческом сегменте)
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
Totals
Sanofi-Aventis {S/A}
Servier {SVR}
Berlin-Chemie {BCM}
Egis {EGS}
Lek {LEK}
KRKA {KRK}
Gedeon Richter {GRI}
Nycomed {NYC}
Novartis {NVR}
GlaxoSmithKline {GSK}
Pfizer {PFZ}
Lannacher {LNA}
Solvay {SOL}
Schering-Plough {SHP}
Schwarz Pharma {SWR}
Yamanouchi {YAM}
Zentiva {ZNT}
Boehringer Ingelheim {B.I}
Dr.Reddy's {DRR}
Ratiopharm {RAT}
RMB/COMM Ratio
Rmb
Comm
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
Соотношение долей в назначениях врачей - льгота/коммерческий сегмент (TOP 20 по
компаниям)
41,0
10,5
9,2
7,5
5,7
5,4
4,3
3,9
3,7
3,1
2,6
1,5
0,6
0,5
0,4
0,3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Терапевт
Офтальмолог
Невролог
Педиатр
Эндокринолог
Хирург
Кардиолог
Психиатр
Уролог
Дерматолог
ЛОР(оториноларинголог)
Ревматолог
Гастроэнтеролог
Пульмонолог
Гинеколог
Аллерголог
[000] prescriptions
Льготная категория пациентов
Пациенты без льготы
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
Соотношение долей врачебных специальностей в назначениях врачей по разным категориям
пациентов
88,3
75,1
60,9 60,357,7 56,7
53,1 51,648,1 47,7
34,5
27,8
21,418,8
15,3
1,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Психи
атр
Эндокр
инол
ог
Пульм
онолог
Ревмат
олог
Кард
иоло
г
Офта
льмоло
г
Аллер
голог
Урол
ог
Тера
певт
Невро
лог
Хирур
г
Гаст
роэн
теро
лог
Дермат
олог
Педиа
тр
ЛОР(о
торин
олари
нгол
ог)
Гине
колог
% o
f re
spo
nd
ents
Ekaterinburg S.-Petersburg Moscow
Доли льготных пациентов у врачей разных специальностей
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
116
115
113
109
108
106
104
101
101
93 91 91 91 89 8884
81 79 77 76 75 72 7267
61 60 59 58 55
4843
3027
5
53 53
38
60
16
5652
71
4250
37
16
70
56
28
86
2319
74
39 37
79
4
89 91
51
70
41
57
24
73
131
41
134
0
20
40
60
80
100
120
140
Врач
N 4
88
Врач
N 2
04
Врач
N 4
16
Врач
N 4
71
Врач
N 3
36
Врач
N 1
17
Врач
N 2
20
Врач
N 1
74
Врач
N 3
35
Врач
N 2
17
Врач
N 8
3
Врач
N 3
06
Врач
N 4
35
Врач
N 5
49
Врач
N 4
43
Врач
N 4
Врач
N 5
02
Врач
N 3
85
Врач
N 5
48
Врач
N 4
17
Врач
N 4
06
Врач
N 3
13
Врач
N 3
32
Врач
N 2
91
Врач
N 4
93
Врач
N 4
67
Врач
N 5
29
Врач
N 1
20
Врач
N 3
47
Врач
N 2
52
Врач
N 1
57
Врач
N 1
87
Врач
N 5
39
Врач
N 1
70
Ко
ли
чес
тво
пац
иен
тов
Льготная категория пациентов Пациенты без льготы
Распределение потока пациентов у кардиологов (за 7 рабочих дней
мониторинга)
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
0
50
100
150
200
250
Врач N
359
Врач N
414
Врач N
177
Врач N
139
Врач N
473
Врач N
412
Врач N
26
Врач N
257
Врач N
143
Врач N
263
Врач N
346
Врач N
302
Врач N
81
Врач N
314
Врач N
281
Врач N
241
Врач N
338
Врач N
125
Врач N
215
Врач N
225
Врач N
403
Врач N
465
Врач N
91
Врач N
398
Врач N
407
Врач N
376
Врач N
531
Врач N
466
Врач N
530
Врач N
489
Врач N
544
Врач N
546
Врач N
543
Врач N
562
Врач N
459
% o
f re
spo
nd
ents
Льготная категория пациентов Пациенты без льготы
Распределение потока пациентов у терапевтов (за 7 рабочих дней
мониторинга)
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
C09 ..
. на
сист
ему
ренин
-анг
иотензи
н
C01 ..
. для
лечен
ия за
болеван
ий сер
дца
N06 П
сихо
анал
епти
ки
C07 Б
ета-
адреноблок
аторы
S01 ..
.для
лечен
ия за
болеван
ий гл
аз
N02 А
нальге
тики
C03 Д
иурет
ики
N05 П
сихо
тропн
ые п
репар
аты
R03 ..
. для
лечен
ия бр
онхиа
льной аст
мы
C08 С
а-Блока
торы
A10 ..
.для л
ечени
я сах
арно
го д
иабет
а
M01
Проти
вовосп
. и п
ротивор
евм
N07 ..
. для
лечен
ия за
б. нер
вной
систе
мы
C04 П
ериф
ериче
ские
вазодилат
аторы
J01
Антибак
териал
ьны
е сист
.До
ля
на
зна
че
ни
й л
ьго
тни
кам
, в %
0
2
4
6
8
10
12
До
ля
ка
тего
ри
и в
на
зна
че
ни
ях
, %Екатеринбург Санкт-Петербург Москва Доля в общих назначениях, в %
Доли назначений внутри АТС-категорий льготным пациентам
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
постоянно
30 дней
10 дней
20 дней
60 дней
14 дней
7 дней
5 дней
15 дней
Доля в назначениях, в %
Льготная категория пациентов
Пациенты без льготы
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Moscow, Nov 2005Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Moscow, Nov 2005
Продолжительность приема назначенных препаратов разным категориям пациентов в
возрасте от 55 лет и старше
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Nov 04' Apr 05' Nov 05'
[000]
назн
ач
ен
ий
в г
од
C09 Препараты,влияющие насистему ренин-ангиотензин
C01 Препараты для лечениязаболеваний сердца
C07 Бета-адреноблокаторы
C03 Диуретики
C08Блокаторы"медленных"кальциевых каналов
C04 Периферическиевазодилататоры
C05 Ангиопротекторы
C10 Гиполипидемическиепрепараты
C02 Гипотензивные препараты
Динамика назначений сердечно-сосудистых препаратов льготным пациентам (Москва)
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Nov 04' Apr 05' Nov 05'
[000]
назн
ач
ен
ий
в г
од
C09Препараты,влияющиена систему ренин-ангиотензинC05 Ангиопротекторы
C07 Бета-адреноблокаторы
C01 Препараты длялечения заболеванийсердца
C03 Диуретики
C04 Периферическиевазодилататоры
C08Блокаторы"медленных"кальциевых каналов
C10Гиполипидемическиепрепараты
C02 Гипотензивныепрепараты
Динамика назначений сердечно-сосудистых препаратов в коммерческом сегменте (Москва)
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, MoscowSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, November 2005, Moscow
88,684,6
76,3
83,280,9
75,9
11,113,8
18,814,8 15,7
20,0
0,3 1,54,9
1,50,0 0,1 0,1 0,5 0,9 0,52,6 3,6
0
20
40
60
80
Nov 04' Apr 05' Nov 05' Nov 04' Apr 05' Nov 05'
До
ля
в к
ате
гор
ии
С09,
в %
C09A Ангиотензин-конвертирующегофермента (АКФ)ингибиторы
C09B Ангиотензин-конвертирующегофермента (АКФ)ингибиторы вкомбинации сдпругимипрепаратамиC09CАнгиотензина IIантагонисты
C09DАнгиотензина IIантагонисты вкомбинации сдругимипрепаратами
Динамика назначений ингибиторов АПФ разным категориям пациентов (Москва)
ЛЬГОТА КОММЕРЧ.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Эналаприл
Гипотиазид
Кардикет
Пентоксифиллин
Метопролол
Предуктал МВ
Индапамид
Симвастатин
Трентал
Вазилип
Атенолол
Индап
Моноприл
Верошпирон
Амлодипин
Диротон
Триметазидин
Лизиноприл
Дигоксин
Энап-H
Доля респонедентов в %
Льготная категория пациентов
Пациенты без льготы
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, EkaterinburgSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Ekaterinburg
Екатеринбург: Назначение сердечно-сосудистых препаратов (пациенты в возрасте от 55 лет и
старше) - (TOP 20 препаратов по льготе)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Гипотиазид
Эналаприл
Индап
Детралекс
Диротон
Метопролол
Пентоксифиллин
Никотиновая кислота
Трентал
Предуктал МВ
Эмоксипина раствор 1%
Вазилип
Энап
Кардикет
Нормодипин
Аскорутин
Атенолол
Арифон ретард
Эгилок
Индапамид
Доля респонедентов в %
Льготная категория пациентов
Пациенты без льготы
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, EkaterinburgSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Ekaterinburg
Екатеринбург: Назначение сердечно-сосудистых препаратов (пациенты в возрасте от 55 лет и
старше) - (TOP 20 препаратов в коммерческом сегменте)
0 2 4 6 8 10 12 14
Эналаприл
Гипотиазид
Кардикет
Пентоксифиллин
Метопролол
Предуктал МВ
Индапамид
Симвастатин
Трентал
Вазилип
Атенолол
Индап
Моноприл
Амлодипин
Верошпирон
Диротон
Лизиноприл
Триметазидин
Дигоксин
Энап-H
Доля респонедентов в %
Nov 04'
Apr 05'
Nov 05'
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, EkaterinburgSource: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’, Ekaterinburg
Екатеринбург: Назначение сердечно-сосудистых препаратов (пациенты в возрасте от 55 лет и
старше) - (TOP 20 препаратов по льготе – динамика – 2004-2005)
4416
4070
1907 1857 1897 1866 1983
4421
4877
4325
3851
1768
0
1000
2000
3000
4000
5000
Apr`03 Nov`03 Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000]
Rx p
er
year
Moscow-DLO Moscow-Comm
4416
4070
1907 1857 1897 1866 1983
4421
4877
4325
3851
1768
0
1000
2000
3000
4000
5000
Apr`03 Nov`03 Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000]
Rx p
er
year
Moscow-DLO Moscow-Comm
729670
675
1017 1045
611
0
200
400
600
800
1000
1200
Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000]
Rx p
er
year
S.Petersburg -DLOS.Petersburg -Comm
729670
675
1017 1045
611
0
200
400
600
800
1000
1200
Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000]
Rx p
er
year
S.Petersburg -DLOS.Petersburg -Comm
337
382
258
304
265 268
197
242
0
100
200
300
400
Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000
] R
x p
er y
ear
Ekaterinburg -DLOEkaterinburg -Comm
337
382
258
304
265 268
197
242
0
100
200
300
400
Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000
] R
x p
er y
ear
Ekaterinburg -DLOEkaterinburg -Comm
Назначение ингибиторов АПФ (Категория С09A)
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’
18781737
679 661 694 739 800
1306
1489
1806
2188
684
0
1000
2000
3000
Apr`03 Nov`03 Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000
] R
x p
er y
ear
Moscow-DLO Moscow-Comm
18781737
679 661 694 739 800
1306
1489
1806
2188
684
0
1000
2000
3000
Apr`03 Nov`03 Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000
] R
x p
er y
ear
Moscow-DLO Moscow-Comm
330313
348365
461
237
0
100
200
300
400
500
Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000
] R
x p
er y
ear
S.Petersburg -DLOS.Petersburg -Comm
330313
348365
461
237
0
100
200
300
400
500
Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000
] R
x p
er y
ear
S.Petersburg -DLOS.Petersburg -Comm
159172
113
144
6982
7368
0
100
200
300
Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000]
Rx p
er
year
Ekaterinburg -DLOEkaterinburg -Comm
159172
113
144
6982
7368
0
100
200
300
Apr`04 Nov`04 Apr`05 Nov`05
[000]
Rx p
er
year
Ekaterinburg -DLOEkaterinburg -Comm
Назначение блокаторов кальциевых каналов (Категория CO8)
Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’Source: PrIndex ‘Drug Prescription Monitoring’
200
275
130
22
8
61
51
159
249
316
175
24
5
126
61
62
29
154
139
72
186
309
169
165Enalapril
Monopril (BMS)
Prestarium (Servier)
Diroton (Gedeon Richter)
Enap-N (KRKA)
Enap-HL (KRKA)
Noliprel (Servier)
Co-renitec (MSD)
Nov`03
Nov`04
Nov`05
530
521
366
35
3
5
8
18
717
594
503
32
6
1
11
11
885
860
531
288
215
285
27
70
Enalapril
Monopril (BMS)
Prestarium (Servier)
Diroton (Gedeon)
Enap-N (KRKA)
Enap-HL (KRKA)
Noliprel (Servier)
Co-renitec (MSD)
Nov`03
Nov`04
Nov`05
Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, MoscowSource: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow [000] prescriptions per year
Льготная категория
Нельготная категория
Назначения в категории C09A and C09B (Москва)
0
3
4
5
5
0
0
0
6
2
5
13
6
5
4
3
0
6
6
12
57Lozap (Zentiva)
Lozap plus (Zentiva)
Diovan (Novartis)
Cozaar (MSD)
Teveten (Solvay Pharma)
Aprovel (Sanofi-Aventis)
Micardis (Boehringer Ing)
Nov 03'
Nov 04'
Nov 05'
0
0
0
0
2
0
1
4
0
2
269
9
3
3
1
Lozap (Zentiva)
Teveten (Solvay Pharma)
Diovan (C09CA03) –ls
Lozap plus (Zentiva)
Cozaar (MSD)
Nov 03'
Nov 04'
Nov 05'
Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, MoscowSource: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow [000] prescriptions per year
Reimbursement Category
Patients without reimbursement
Назначения в категории C09C и C09D Moscow
0,0 0,0 0,0
58,3
85,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nov 03' Apr 04' Nov 04' Apr 05' Nov 05'
%o
f p
resc
rip
tio
ns
MicardisPlus
Brozaar
Fozide 10
Losartan
Atacand
Hyzaar
Pritor
Lozap plus
Teveten
Micardis
Fozide 20
Diovan
Aprovel
Cozaar
Lozap
C09С+D Angiotensin-II antagonists (plain&comb)
Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”Source: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, MoscowSource: PrIndex “Drug prescriptions monitoring”, Moscow
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cardio
logis
tsGPs
Cardio
logis
ts
Gastro
ente
rolo
gists
GPs
Urolo
gists
Cardio
logis
ts
Dermato
logis
tsGPs
Gastro
ente
rolo
gists
Dermato
logis
ts
Cardio
logis
ts
Neurolo
gists
GPs
Urolo
gists
Gastro
ente
rolo
gists
Cardio
logis
ts
Neurolo
gists
GPs
% о
т о
пр
ош
ен
ны
х
Nov 04' Apr 05' Nov 05'
Охват врачей медицинскими представителями
Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»Источник : MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»