Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2...
-
Upload
briar-harvey -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
description
Transcript of Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2...
![Page 1: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/1.jpg)
Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1>2
Конференция «Фарм Бюджет 2010»»
Игорь КрячокДиректор компании «Морион»
Надежда ВорушилоДиректор компании «Медикал Дата Менеджмент»
Киев, 3 июня, 2009 г.
![Page 2: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/2.jpg)
Основным драйвером роста рынка до кризиса была
промоактивность
До кризиса:
►Продвижение►Реклама►Брендирование
Во время кризиса:
?
![Page 3: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/3.jpg)
Синтез данных маркетинговых исследований
![Page 4: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/4.jpg)
Распределение промоций среди докторов
*В группу промо препаратов включались препараты по которым было отмечено не менее 300 промоций в квартал к врачебной аудитории 23% на которые приходится 80% промоций), и не менее 150 промоций в квартал к аудитории фармацевтов, TV – не менее 1 EqGRP;
Количество брендов
![Page 5: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/5.jpg)
Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, тыс.грн.
Тыс. грн. 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108
Промо 1 910 607 1 649 855 1 579 187 2 159 570 2 371 055 24%
Не промо 1 345 180 1 376 735 1 493 020 1 607 685 1 631 615 21%
![Page 6: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/6.jpg)
Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, упаковки
Упаковки
1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108
Промо 131 335 611 89 832 075 88 172 015 102 273 039 94 454 841 -28%
Не промо 190 325 252 190 441 605 199 478 754 195 784 509 166 486 793 -13%
![Page 7: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/7.jpg)
Динамика средневзвешенной цены в «промо» и «не промо» группах, грн.
Тыс. грн. 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108
Промо 14,55грн. 18,37грн. 17,91грн. 21,12грн. 25,10грн. 73%
Не промо 7,07грн. 7,23грн. 7,48грн. 8,21грн. 9,80грн. 39%
![Page 8: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/8.jpg)
Количество промотируемых брендов
1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09
Кол-во брендов в промоции 542 545 509 552 678
Кол-во брендов в продаже 3 135 3 198 3 263 3 236 3 170
![Page 9: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/9.jpg)
Увеличение номенклатуры промотируемых препаратов
• 274 новых позиции по сравнению с Q1 2008
• Ряды промогруппы пополнили такие бренды как:
Эссливер Джаз
Гавискон
Тамипул
Белый уголь
Энтерожермина
Назалонг Цибор
![Page 10: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/10.jpg)
Группа «промо» препаратов в рынке ЛС, Q1 2009
![Page 11: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/11.jpg)
Промоционная активность, рецептурные/безрецептурные
ЛС, Q1 2009
![Page 12: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/12.jpg)
Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, грн.
Тыс. грн. 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108
Промо OTC 1080646,445 849738,7 861353,5 1188738 1268889 17%
Промо Rx 829960,4414 800116,6 717833,5 970832,7 1102166 33%
Не промо ОТС 561724,9256 567386,5 624874,5 684454,5 667796,8 19%
Не промо Rx 783455,2116 809348,7 868145,1 923230,7 963818,3 23%
![Page 13: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/13.jpg)
Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, уп.
Упаковки 1 кв 08 2 кв 08 3 кв 08 4 кв 08 1 кв 09 ∆Q109/Q108
Промо OTC 102 373 392 63 582 662 65 806 834 77 017 937 65 960 710 -36%
Промо Rx 28 962 219 26 249 414 22 365 182 25 255 101 28 494 130 -2%
Не промо ОТС 119 607 506 127 108 843 135 062 164 131 106 164 113 912 381 -5%
Не промо Rx 70 717 746 63 332 762 64 416 590 64 678 345 52 574 412 -26%
![Page 14: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/14.jpg)
Отечественные/импортные «промо» препараты, Q1 2009
![Page 15: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/15.jpg)
Промоционная активность, зарубежные/отечественные
ЛС, Q1 2009
![Page 16: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/16.jpg)
Ценовые ниши «промо» препаратов, Q1 2009
Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,
![Page 17: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/17.jpg)
Промоционная активность, ценовые ниши, Q1 2009
Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,
![Page 18: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/18.jpg)
Динамика промоционной активности среди врачей и
фармацевтов-3%
![Page 19: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/19.jpg)
Динамика изменения объема продаж в соотношении с
промоционной активностью
![Page 20: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/20.jpg)
Рейтинги промоционной активности среди докторов, Q1 2009
PharmXplorer
![Page 21: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/21.jpg)
Рейтинги промоционной активности среди фармацевтов, Q1 2009
PharmXplorer
![Page 22: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/22.jpg)
Рейтинги промоционной активности на TВ, Q1 2009
GFK
![Page 23: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/23.jpg)
Рейтинги продаж, тыс.грн
Фармстандарт
![Page 24: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/24.jpg)
Динамика изменения доли промо-препаратов в различных ценовых нишах,
Q1 2008 / Q1 2009, %
![Page 25: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/25.jpg)
Изменение объема продаж в группе Rx-промо, тыс. грн.
+22%+22%
![Page 26: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/26.jpg)
Изменение объема продаж в группе Rx промо-пропаратов, уп.
![Page 27: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/27.jpg)
КАРДИОМАГНИЛ
![Page 28: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/28.jpg)
СИОФОР
![Page 29: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/29.jpg)
ТРАВИСИЛ
![Page 30: Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1 >2 Конференция « Фарм Бюджет 2010» »](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022033005/56812ea2550346895d943bf1/html5/thumbnails/30.jpg)
Выводы
►В условиях кризиса необходимо более тщательно управлять ВСЕМИ элементами маркетинг-микса, включая цену
►При этом, изменение цены необходимо коммуницировать Вашему потребителю
►Промоактивность фармкомпаний остается драйвером рынка и во время кризиса
►Верный сценарий развития бренда базируется на комплексном анализе оперативной информации