- Vertical Platform의 부상 -

ROA컨설팅 / 김진영 대표(david@roaconsulting.co.kr)

Digieco Talkshow

Mobile 시대, Platform의Verticalization을 이야기하다

Platform?

2

Platform의 어원

Plat – 구획된 토지, 지면

Form – 형태

Platform – 구획된 지면의 형태

용도에 따라 다양한 형태로 활용/이용/응용될 수 있는 특정한 공간/지면을 의미

Platform의 사전적 의미 – 정거장(지하철역, 고속버스 터미널 등) , 단/연단/강단

Source : ROA컨설팅

3

고속버스 터미널 정거장에 가면 „Component‟와 „Rule‟이 있다

-가고자 하는 목적지의배차 및 승차 시간을확인해야 하고…

-시간이 남으면대합실이나 편의점에서기다려야 하며…

-매표소에서 비용을지불하고 승차권을구매해야 하고…

-승차시간에 맞춰서승차장에서 운행버스를확인 후 승차하여목적지로 출발

Component

Rule

매표소, 대합실, 편의점, 승차권, 운행버스

운행버스의 배차(회수, 시간), 매표시간, 승차장소

고속버스 터미널 정거장(Platform)에 가면 고객이 목적지에 가기 위해 이용해야할 Component와 따라야 할 Rule이 존재한다.

Source : ROA컨설팅

4

일정한 Component와 Rule을 보유하면 Platform이다

Platform

Component Rule S/W H/W Service

Architecture

Component

Platform Provider

-최초 Component를 구성

Rule

Standard(상호호환보장)

Protocol(상호정보교환)

Policy(권리와 책임)

Platform Sponsor

-Platform Provider가 제안한Component를 받아들이고 함께 Rule을Setting하는 데 참여 및 확산

이해관계자의….

Source : ROA컨설팅

5

그러나 ICT 시장에는 성공한 Platform과 실패한 Platform이 존재

Platform Mediated Network

Platform

User

(Demand

Side)

User

(Supply

Side)

“Platform의 Component와 Rule에 근거하여Transaction이 발생”

Transaction의 범위를 어디까지 확대할 것인가?

ICT 시장에서 우리가 늘상 성공한 플랫폼이라고 부르는 구글, 애플,

페이스북, 아마존 등은 „Platform Mediated Network‟이다 성공한 Platform은 “Platform Mediated Network”이다

Busuness Platform이란….

- Platform mediated network로서 이를운영하는 platform provider와 platform

sponsor가 협의 하에 만든 rule이 3rd party

까지 Open되어 Supply Side의 User와Demand Side의 User간에 발생하는Transaction Volume이 Critical Mass를형성하여 범위와 규모의 경제가 달성 가능한Platform

Source : ROA컨설팅

6

Users

Demand Side

Platform Provider

Users

Supply Side

Components Rule

Architecuture

Platform Sponsor

Components Rule

Ecosystem

무엇이Key Component인가?

OS, Browser

AP

Cloud, N-Screen

SW측면

HW측면

Service 측면

Rule은 어떻게 Setting

되고 있는 가?

1 Vertical Rule Type

-AP : PA.Semi, Intrinsity

-Memory : AnobitAP +

Memory

iOS

iPhone,

iPad

App Store,

iTunes

-Sole OS

-소품종 대량생산-가격 경쟁력 확보, ASP 극대화

-Market Place

(Apple형)

2 Horizontal Rule Type

(구글 형)

AP

Memory

Anroid

OS

Android

Smart

Phone,

etc

Google

Market

-제조사가판단

-ARM에최적화

-다수제조사

-Market

Place

Platform Sponsor의 유형만 다를 뿐,

Facebook, Amazon 등도 Horizontal

Integration의 Rule Setting

경쟁

현재 ICT 시장의 Platform적 고찰

Source : ROA컨설팅

7

Big Giants – Commerce와 Payment 연계영역의 Player인수경쟁

Vertical Platform?

9

Vertical Platform 사업자란?

Big Giants와 동일한 „Platform Mediated Network‟로서 양면시장적특성을 가지고 있으나, 특정 Vertical Segment에서 Transaction Power가높은 사업자

Over 10,000,000 $25.3M

출처: Buzzsparks, TechCrunch

개발자 대상의 API 공개

Merchant를 위한 Tool 지원

10

Criteria에 부합하는 Vertical Platform Player를 살펴보니…

Open API Merchant Tool

위치 기반 SNS 2천만 명 $71.4 Mil √ √- Specials 생성 가능

- Connected Apps 제공

Pin Board 형태로 웹

에서 발견한 이미지

모아서 공유

1천만 명 $138 Mil √ √- Referral Traffic이

Twitter와 유사 한 3.6%

모바일에서 촬영한

사진을 공유2천 7백만 명

$1.01 Bil

(Facebook 인수)√ √

-2012년 4월 Facebook

에 인수 됨

소셜 게임 개발사

1천 백만 명

(Mobile Daily

Active Users)

$2.23 Bil

(2012.8.14 기준)√

-2011년 12월 IPO

- 2012년 3월 독자적 소셜

게임 포털 공개

음악 스트리밍

서비스1천만 명 $188 Mil √

-2011년 12월

Spotify Apps 공개

클라우드 기반의

파일 싱크 서비스5천만 명 $257 Mil √

-삼성 갤럭시 S3에 탑재,

50GB 무료 제공

클라우드 기반의 노트

필기 등 데이터 기록

서비스

3천 4백만 명 $166 Mil √ -Evernote Trunk 제공

로컬 정보 검색 및

리뷰 제공 업체

5천만 명

(Unique

Visitors)

$1.46 Bil

(2012.8.14 기준)√

-2012년 3월 뉴욕증시

상장

로컬 데일리 딜 제공

서비스

1천 5백만

(Unique

Visitors)

$ 4.88 Bil

(2012.8.14 기준)√

-Groupon 2.0

-Groupon Store

영역

SNS

Media &

Contents

Cloud

Commerce

업체 이름 가입자 수1) 투자자금/

기업가치2)

Supplay Side 필요 조건3)

비고업체 소개

1) 가입자 수는 1천만 명 이상 (UV 등의 경우에도 동일한 기준 적용)인 경우2) 투자 자금의 경우 $25.3 Mil 이상, IPO하거나 인수 된 업체의 경우 $196.8 Mil 이상인 경우3) 개발자 대상 Open API 제공하거나 Merchant 대상 Tool을 제공하는 조건 중 최소 하나의 조건을 만족하는 경우Source : ROA컨설팅

11

Vertical Platform 사업자의 기준은?

12

SNS 진화 방향- SNS는 어떻게 발전하고 있는가? (Contents Creation 관점에서 BM 진화)

Date of launch2000 2012

“Ease of

content

Creation”

Long-form

Contents

Push button

& Curation

기존 long form Content에서사진업로드, 상태업데이트로 쉽게 구성할수 있는 short form Content 생성 가능 → Global User base의광범위한 참여 발생

Status Message

Networks

Twitter re-tweet Tumblr re-blog, Facebook Like 등하나의 버튼 클릭만으로Content 생성 가능 → Social Curation 으로진화할 수 있는 단초제공

Push Button

Interactions

1%의 Content 생산자& 99%의 Content소비자가 존재

Blog BM

SNS BM

Pinterest는 Push Button Interactions (Pin it, Repin) + 큐레이트된 Content세트로 구조화(Boards)한 최초의사례→보다 진화된 SNS

Social

Curation &

Structured

Sets

Social Curation BM

⇒ 모바일로 갈수록,

Content 생성 및공유가 더욱 쉬워지고

있음(Ex. Check-in,

Photo-sharing,

Voice Message 등)

New

Busines

s Model

Copycat

서비스급증

Industry

Vertical

Marketin

g 강화Aggrega

tor 등장

New

Busines

s Model

Copycat

서비스급증

Industry

Vertical

Marketin

g 강화Aggrega

tor 등장

New

Busines

s Model

Copycat

서비스급증

Industry

Vertical

Marketin

g 강화Aggrega

tor 등장

Web 2.0 서비스라는 관점에서, Social Curation은 현 시점에서 가장 진화된 컨셉

13

← Vertical SNS

SNS 진화 방향- 플랫폼이 된 SNS VS. Vertical SNS의 등장

SNS 속성

커뮤니케이션

정보 공유및 발견

정보 생성/ 퍼블리싱

관심사기반의커뮤니티

마케팅, 홍보 채널

People SearchPlatform

(Facebook, Twitter,

Pinterest

등)

모바일 기반 SNS 관심사 기반 SNS

커뮤니케이션Focus

Private SNS

Focus

인간관계 확장Focus

Real-World

Focus

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e커머스 진화 방향- e커머스는 어떻게 발전하고 있는가? (Segmentation 관점에서 BM 진화)

Date of launch1995 2012

“Segmentation”

Encyclopedia 형

Yellow Pages 형 공유/협업 아이템, IT기기, 생필품, 패션아이템 등 상품 성격에 따라,

서로 다른 BM 적용

Predictive

shopping BM

Shopobot,

Decide.com

어느 시기에 구입하는것이 합리적일지판단의 근거 제공→Time 강조

CPG* Commerce

BM

Alice.com

Rating, Review 강조

Groupon

한정된 기간 동안할인된 가격으로구매할 수 있는 기회제공 → Price 강조

Group-Buying

BM

Amazon, eBay

백화점식으로 모든상품 진열

Traditional

E-Commerce BM

2008

P2P Marketplace BM

Airbnb, Getaround,

TaskRabbit, Skillshare

중고품 거래, Personal Assets 대여, 서비스 거래로 확대 → 합리적소비 강조

세분화된 상품 별로, 상품을 구매할 만한 차별적인 유인을 지속적으로 제공 중

Birchbox

Trunk Club

Subscription

Commerce BM

Curation, Convenience, Sampling을 통한Personalization 강조

Try before You buy BM

Warby Parker

True&Co

스마트 플랫폼 경쟁 전략의 미래

“스마트 플랫폼 전략”을 중심으로

청강문화산업대 모바일 스쿨 플랫폼전문가그룹(PAG) 대표위원

퓨처워커 블로거 황병선 교수

1

• 현 청강문화산업대 모바일스쿨 교수

• 현 플랫폼전문가그룹(PAG) 대표위원

• 현 PAG&파트너스 투자조합 파트너

• 전 LG전자 MC사업본부 전략기획팀 부장

• 전 LG CNS 임베디드 플랫폼 전략 자문

• 전 에이전트리더, 셀프TV 대표, 창업자

• 전 삼성전자 소프트개발팀 연구원

2

•플랫폼전문가그룹 포럼

• blog: http://PlatformAdvisory.kr

•플랫폼 기술, 전략, 마케팅, 서비스 전략 전문가 모임

• 12월 15일 “플랫폼사업자와 써드파티의 만남” 개최 예정

•예약 : http://onoffmix.com/event/10777

3

비즈니스 생태계의 정의

비즈니스 플랫폼의 정의

비즈니스 플랫폼 종류

4

비즈니스 생태계의 정의

http://www.sumoftheweb.com/2012/06/27/thoughts-on-day-1-at-google-io-2012/#.UJY16Gnk5oQ

5

“각자의 경영활동이 전체 공동체의 운명에 의해 상당 부분 좌우되는 경제주체들의 의식적인 공동체”이자 “조직이 점하고 있는 상호 의존적인 니치들의 네트워크”, Moore, J. F. (2006).

“개별 기업에 대해 가치의 창출과 제공에 영향을 주고, 그것으로부터 영향을 받는 기업들- 공급자, 유통업자, 아웃소싱 기업, 관련 제품 및 서비스의 생산자, 기술 제공자, 기타 조직-의 느슨한 네트워크”, Iansiti, M. & Levien, R. (2004).

“다수의 행위자가 상호 느슨하게 연결된 상태(loosely coupled network)를 유지하면서 생존과 경쟁우위를 위해 상호 의존적인 입장을 취하고 있는 집단의 총체”, Peltoniemi, M. (2006).

6

비즈니스 생태계의 목적은공동체에 참여한 기업이 자율적으로 힘을 합쳐

복합적인 가치를 만드는 것이다

7

느슨한 관계

http://www.forbes.com/sites/meghanbiro/2012/10/22/leaders-go-social-5-ways-to-awesome-community/

8

공급-구매 관계

http://webupon.com/money-making/reverse-auctions-101-how-do-they-impact-buyer-seller-relations/

9

상호 의존적인 공동체

10

단방향의 가치사슬

11

자율적으로 힘을 합쳐

12

계약에 의해서13

복합적인 가치14

한 회사가 만드는 가치15

기존 경쟁 모델과 비즈니스 생태계

가치 사슬

가치 네트워크

비즈니스 생태계

16

비즈니스 생태계 사례 - PC vs Mac

소비자Intel+MS

보완재제공사

소비자

Apple

보완재제공사

MS-Intel 주도의 PC 생태계 Apple 주도의 Mac 생태계

17

비즈니스 생태계의 정의

비즈니스 플랫폼의 정의

비즈니스 플랫폼 종류

18

비즈니스 플랫폼이란?http://www.horsesforsources.com/business-platforms_111411

19

“비즈니스 생태계를 위해 사업 자산이 플랫폼화 된 것”

“스마트플랫폼전략”, 황병선, 2012년, 한빛비즈

20

비즈니스 플랫폼의 종류“스마트플랫폼전략”, 황병선, 2012년, 한빛비즈

분류 유사/하위분류 사례 참여자 생태계내의 역할

기술플랫폼 웹플랫폼, 클라우드플랫폼

HTML5, iOS,Android 개발자 다양한 제품 개발의 활성화

제품플랫폼 제품패밀리,소프트웨어플랫폼

아이폰 시리즈,파이어폭스

소비자,액세서리, 앱 개발사 소비자 확보

서비스플랫폼 개인클라우드,SNS, 메신저, 검색

페이스북,트위터,지도, 구글검색 소비자, 앱 개발사 소비자 확보

유통플랫폼 커머스플랫폼,마켓플레이스,

아이튠즈,앱스토어,구글 플레이

소비자,앱/컨텐츠 공급사 보완재 제품의 유통

광고플랫폼 마케팅플랫폼 다음의 아담,구글의 AdMob

소비자, 3rd Party,광고주 수익화 플랫폼

결제플랫폼 모바일페이먼트,전자결제,스마트카드

페이팔, Square,T 머니

소비자,3rd Party,금융사

수익화 플랫폼

21

비즈니스 생태계의 정의

비즈니스 플랫폼의 정의

비즈니스 플랫폼 종류

22

1. 기술플랫폼 : 안드로이드와 크롬OShttp://www.anandtech.com/show/6330/the-iphone-5-review/14

http://nz.shop.yoobee.com/Mobile_Devices/iPhone/Other_iPhone_Accessories/547/Apple-Dock-Connector-to-USB-cable.html

23

1. 기술플랫폼 : 사파리와 iOShttp://www.apple.com/ios/http://www.apple.com/safari/

24

1. 기술플랫폼: 킨들 파이어HD 버전의 안드로이드는?

http://www.flickr.com/photos/28156071@N00/5900040215

25

1. 기술플랫폼 : 이클립스, 개발자를 위한 소프트웨어 기술플랫폼IBM contributes for around 46% of the project, with individuals accounting for 25%, and a large number of companies like Oracle, Borland, Actuate and many others with percentages that go from 1 to 7%.

http://www.anandtech.com/show/6330/the-iphone-5-review/14http://nz.shop.yoobee.com/Mobile_Devices/iPhone/Other_iPhone_Accessories/547/Apple-Dock-Connector-to-

USB-cable.html

26

!2. 제품플랫폼의 보완재, 액세서리

korean.iphonebatteryextenders.com

27

2. 제품플랫폼의 통일성 : 액세서리를 위한 통신규격http://www.anandtech.com/show/6330/the-iphone-5-review/14

http://nz.shop.yoobee.com/Mobile_Devices/iPhone/Other_iPhone_Accessories/547/Apple-Dock-Connector-to-USB-cable.html

28

2. 제품플랫폼의 보완재, 액세서리

korean.iphonebatteryextenders.com

29

2. 제품플랫폼 : 크롬 제품과 보완재인 확장 프로그램

http://www.webpronews.com/google-launches-new-chrome-with-extensions-bookmark-sync-2010-01

30

3. 서비스플랫폼: 페이스북과 생태계 구축

http://www.flickr.com/photos/10363904@N00/540309708

31

3. 서비스플랫폼: 트위터와 써드파티

http://www.flickr.com/photos/10363904@N00/540309708

32

3. 서비스플랫폼: 네이버와 소셜게임

http://v.daum.net/link/28205385

33

3. 서비스플랫폼: 카카오톡과 소셜게임

http://www.it.co.kr/news/mediaitNewsView.php?nModeC=4&nBoardSeq=60&nSeq=2202962

34

3. 서비스플랫폼: 아이클라우드와 써드파티 앱 ( To do, iA Writer )

http://www.maclife.com/article/gallery/5_thirdparty_apps_work_icloudhttp://www.maclife.com/article/gallery/5_thirdparty_apps_work_icloud#slide-2

35

4. 유통플랫폼: 교보문고과 상점 모델

36

4. 유통플랫폼: 옥션과 시장모델

37

4. 유통플랫폼: 아이튠스와 뮤직 스토어

38

4. 유통플랫폼: 앱스토어와 다양한 앱http://yalgee.tistory.com/225http://drzekil.tistory.com/548

39

4. 유통플랫폼: 구글 안드로이드 마켓

http://blog.gadgethelpline.com/google-play-store-developer-rules-apps-android/

40

4. 유통플랫폼: 구글 플레이

http://blog.gadgethelpline.com/google-play-store-developer-rules-apps-android/

41

4. 유통플랫폼: 크롬 웹 앱 스토어

http://strawn-04.blogspot.kr/

42

5. 광고플랫폼: 비 디지탈 광고 플랫폼인 신문, 잡지, TV

43

5. 광고플랫폼: 애플의 iAd

http://advertising.apple.com/

44

5. 광고플랫폼: 네이버의 NBP

http://blog.bsmind.co.kr/388

45

5. 광고플랫폼: 구글의 AdMob

http://gigaom.com/2012/06/07/google-hopes-adwords-admob-can-solve-the-mobile-monetization-gap/

46

5. 결제플랫폼: 아이튠즈 선불카드

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=creatier&logNo=90106267886&categoryNo=24&viewDate=&currentPage=1&listtype=0

47

5. 결제플랫폼: T 머니

http://dreamgoer.net/103

48

5. 결제플랫폼: 페이팔

http://dreamgoer.net/103

49

5. 결제플랫폼: 패스북

http://dreamgoer.net/103

50

5. 결제플랫폼: 구글 월렛

http://dreamgoer.net/103

51

비즈니스 생태계와 플랫폼의 관계

제품&서비스 플랫폼

보완재 상품

보완재 상품 3rd Party

보완재 상품

소비자

유통 플랫폼

플랫폼 제공사

수익화 플랫폼

52

제품 서비스 유통 광고 결제

기업 내부

계열사

핵심 파트너

3rd Party

Nokia N Series

기아-현대

Ford-Mazda

iPhone

통신사 SDP

T Map

IPTV

Facebook

슈퍼체인

통신사 대리점

백화점

eBay

지하철 광고

코레일유통

Daum View

다음 아담

iTunes Store

CJ One 카드

OKCashBag

PayPal

플랫폼

대상

플랫폼 개방 수준에 따른 사례

“스마트플랫폼전략”, 황병선, 2012년, 한빛비즈

53

향후 플랫폼 리더쉽은 어디에서 나오는가?

54

하드웨어 -> 소프트웨어 -> 서비스

55

왜 서비스가 플랫폼 리더쉽을 만드는가?

56

플랫폼 경쟁력의 핵심 요소http://www.visualphotos.com/image/2x3211612/business_couple_on_train_platform

57

플랫폼 제공사의 경쟁력, 고객과 개발사(파트너)의 참여도가 에코시스템 경쟁력을 결정

플랫폼 제공사 소비자 개발자http://techcrunch.com/2011/03/02/apple-200-million-itunes-accounts/

58

어떻게 고객을 참여시키고 유지할 수 있을까?59

서비스로 핵심 가치를 제공해 초기 참여 후 지속적 가치 제공으로 Lock-In 유도

60

어떻게 개발자의 참여를 유도하고협력 관계를 유지할 수 있을까?

61

“고객 DB”과 “보완재의 유통”, “수익모델” 제공 필요

http://www.androidguys.com/2009/12/17/comscore-american-consumers-considering-android-almost-as-often-as-iphone/

62

Amazone, Google, Apple의 플랫폼 경쟁력은?

63

서비스 플랫폼 유통 플랫폼 수익화 플랫폼

64

아마존의 경쟁력은 클라우드 서비스로 2.5억명의 고객 기반을 확보하고 지불 계정까지 등록한 고객이 2억

책, 음악, 비디오유통플랫폼

5백만명의기기 사용자

1.5억명의 카드 계정

http://techcrunch.com/2011/03/02/apple-200-million-itunes-accounts/

65

구글의 경쟁력은 구글의 다양한 서비스플랫폼, 스마트플랫폼, 광고 플랫폼에 있다.

2억명 기반의지메일

2억개의 안드로이드 계정

수백만개의광고 블로그?

66

애플의 경쟁력은 클라우드 서비스로 2.5억명의 고객 기반을 확보하고 지불 계정까지 등록한 고객이 2억

1.5억명의iCloud 사용자

2.5억명의기기 사용자

2억개의카드 계정

67

플랫폼 기반의 생태계가 지속 성장하기위한 핵심은?

68

Facebook의 진정한 경쟁력은 고객기반과 고객이 쌓아놓은 데이타

69

Apple의 향후 경쟁력은 iTunes와 iCloud에 쌓일 데이타

70

Google의 진정한 경쟁력은 검색과 유투브에 쌓이는 데이타

71

Windows 8의 성공 가능성은?

“스마트플랫폼전략”, 황병선, 2012년, 한빛비즈

72

안드로이드 마켓에서 구글 플레이로 간 이유는?

“스마트플랫폼전략”, 황병선, 2012년, 한빛비즈

73

구글TV vs 애플TV

“스마트플랫폼전략”, 황병선, 2012년, 한빛비즈

74

모바일 메신저 기반의서비스 플랫폼의 미래는?

“스마트플랫폼전략”, 황병선, 2012년, 한빛비즈

75

플랫폼전문가그룹http://PlatformAdvisory.kr

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소개 - 청강대 모바일스쿨 스마트폰전공대표 - 플랫폼전문가그룹(PAG) 대표위원 - 퓨처워커 블로거 - 저서 : 스마트플랫폼 전략

연락처 - Twitter : @marsnine - blog : futurwalker.kr - PAG : platformadvisory.kr

강사 소개

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