ЗПИФ как способ привлечения финансирования в...
-
Upload
ipt-group -
Category
Real Estate
-
view
106 -
download
2
Transcript of ЗПИФ как способ привлечения финансирования в...
![Page 1: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/1.jpg)
Россия, Москва, 100904, ул. Александра Солженицына, д. 27
+ 7 495 956 0370, [email protected], www.iptg.ru
ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты.
Актуальные инструменты в период кризиса.
IV Ежегодная конференция «Коммерческая недвижимость в России»
![Page 2: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/2.jpg)
Вызовы• 1. Неблагоприятная экономическая обстановка• 2. Рост налоговой нагрузки (налог на недвижимость,
земельный налог)• 3. Сложности с доступом к внешнему
финансированию• 4.Изменения в законодательстве в рамках
программ деофшоризации экономики России
Решение:
Использование преимуществ Закрытых паевых инвестиционных фондов
1
![Page 3: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/3.jpg)
2
Доступный, прозрачный и понятный инструмент для привлечения инвестиций и управления проектами.
Удобная, и защищенная форма инвестиций.
Паевой инвестиционный фонд это:
Преимущества ПИФ
Надежность. Безопасность.
Профессиональное управление.
Многоуровневая система контроля.
Оптимизация налоговых отчислений.В период инвестирования активов в фонде налог на прибыль не уплачивается.
![Page 4: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/4.jpg)
1. Целевая аудитория (для кого?)
Владельцы недвижимостиДевелоперы
2. Проект (что это?)
Упаковка арендного бизнеса в ЗПИФ
Арендный бизнес
3
УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
АРЕНДАТОРЫ ПАЙЩИК
ЗПИФ
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БЕЗНАЛОГОВОЕ РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ВЫПЛАТА ДОХОДА
ФОРМИРОВАНИЕ ЗПИФ
![Page 5: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/5.jpg)
1. Налоговая оптимизация.
2. Защита активов.
3. Повышение ликвидности.
Основные преимущества:
4
![Page 6: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/6.jpg)
География активов доверительного управления
5
МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ + 20 РЕГИОНОВ РФ
![Page 7: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/7.jpg)
Целевая аудитория (для кого?)
Девелоперы
Проект (что это?)
Строительство коммерческой недвижимости с целью дальнейшей сдачи площадей в аренду (Офисные, Торговые, Торгово-развлекательные центры)
Строительство недвижимости
6
УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ БАНК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ПАЙЩИК(Бенефициар)
АРЕНДАТОРЫ
ЗПИФ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАЛОГ
КРЕДИТ
ПОСТОЕННЫЙ ОБЪЕКТ
ФОРМИРОВАНИЕ ЗПИФ
ВЫПЛАТА ДОХОДА
АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИДОГОВОР АРЕНДЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
![Page 8: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/8.jpg)
1. Налоговая оптимизация.
2. Защита активов.
3. Повышение ликвидности.
Основные преимущества:
7
![Page 9: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/9.jpg)
Проект «Макеева Red Side».
Доходность 25% годовых.
Наши перспективные инвестиционные проекты с применением инструмента ЗПИФ недвижимости
Жилой Квартал REDSIDE – это новое и веское слово в формировании рынка недвижимости Москвы в категории «высокий» бизнес-класс.
Жилой комплекс расположен на западе Центрального административного округа в тихих переулках Пресненского района, окружен парками и прудами, при этом имеет уникальную транспортную доступность.
8
![Page 10: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/10.jpg)
Наши перспективные инвестиционные проекты с применением инструмента ЗПИФ недвижимости
9
Проект «Западный Остров»
Доходность 30% годовых.
Возводится на территории Муниципального образования «Ильинское» Красногорского района в непосредственной близости от Москвы, на скоростном Новорижском шоссе.
![Page 11: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/11.jpg)
Целевая аудитория (для кого?)
Владельцы бизнеса
Проект (что это?)
Построение холдинговой структуры с применением ЗПИФ
Формирование холдинговых структур
10
УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ
АКТИВ(Бизнес)
ПАЙЩИК(Бенефициар)
НЕРЕЗИДЕНТ(КИПР, БВО И Т.Д.)ПИФ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДЫ
ПАЙ
ВНЕСЕНИЕ В ПИФ
![Page 12: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/12.jpg)
Основные преимущества:
1. Оптимизация структуры владения.
2. Налоговая оптимизация.
3. Защита активов.
4. Повышение ликвидности.
11
![Page 13: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/13.jpg)
Почему именно мы?
12
Генеральный партнер IPT Group ООО УК «ДД Калита»
Вошла в TOP 15 самых динамично развивающихся управляющих компаний РФ по итогам 2013 года с показателем годового прироста чистых активов более 30% (Рейтинг ИД «Коммерсант» 2014).
Заняла Перовое место по обеспечению прироста стоимости чистых активов управляемого фонда недвижимости по данным Агентства Bloomberg по результатам 2013 г.
Заняла Первое и Второе место по обеспечению доходности арендных платежей управляемых Фондов недвижимости (Рейтинг ИД «Коммерсантъ» 2011).
![Page 14: ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081504/55cc73a5bb61eb37538b466e/html5/thumbnails/14.jpg)
Почему именно мы?
13
Генеральный партнер IPT Group ООО УК «ДД Калита» Управляющей Компании «Деловой Дом Калита» присвоен рейтинг качества услуг и надежности на уровне «А» (высокий уровень надежности и качества услуг), прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.