Аналитика украинского

рынка экспорта

грецкого ореха

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Глобальный рынок экспорта

На международном рынке орех представлен в двух

классификациях: неколотый (цельный) и колотый

(лущеный).

Основные страны, импортирующие грецкий орех из

Украины: Турция, Румыния, Ирак, Вьетнам, Болгария.

Основные страны мировые экспортеры грецкого ореха:

США, Турция, Китай, Иран.

0

30000

60000

90000

120000 Топ 10 стран экспортеров

за 2014, тонн

Лидеры прироста импорта

колотого ореха в 2014

году(в тоннах):

Болгария (+593%),

Румыния (+196%),

Китай (+118%).

1 997 303

1 107 023

1 769 152

932 858

Колотый орех Неколотый орех

Мировой рынок 2014, тыс.$

ЭкспортИмпорт

Особенности увеличения объемов производства грецкого ореха

США

- Выращивание грецкого ореха в промышленных

масштабах на специализированных фермах.

- Увеличение объемов производства и площадей,

отведенных под эту культуру (за счет постоянного роста

цены и объемов экспорта).

Турция

- Увеличение объемов производства и площадей за счет

импорта неколотых орехов, их дальнейшей обработки и

экспорта в колотом виде. Турция является одним из

крупнейших закупщиков неколотого ореха (4 место мир,

11% от общего мирового импорта).Более половины

общего объемапоставки идет из США. Как следствие,

растут объемы производства и экспорта колотого ореха.

220 411

245 280

255 561

285 247

255 766

683 191

889 871 891 118

1 148 492

1 107 023

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт

неколотого ореха

тонны тыс.$

204 474

188 471

194 907

200 704

218 046

1 106 168

1 422 7931 571 428 1 626 325

1 997 303

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

185000

193000

201000

209000

217000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт

колотого ореха

тонны тыс.$

1733

2191

1442

9901179

2010 2011 2012 2013 2014

Изменение стоимостинеколотого ореха $/тонн

Цены на экспорт грецкого ореха

Цена на орехи имеет тенденцию к стабильному росту, при

этом в определенные годы наблюдаются небольшие

флуктуации в сторону снижения.

Среднегодовой рост цены на неколотый орех находился на

уровне 8%. Темп роста стоимости колотого ореха также

демонстрируют стабильный рост 10%. В 2014 году цена

достигла цифры 9 160 долларов США за тонну (в 2005

году цена не превышала 4 000 долларов).

Качество продукции и размера партии служат главными

ценообразующими факторами для данной категории

товара.

По данным за 2014 год цена за тонну колотого ореха

колебалась в диапазоне 1 - 14 тыс. у.е.; среднемировая –

9 тыс. у.е.

Средняя цена автомобильной контейнерной партии может

доходить до 200 000 тыс. дол. Орехи продают фурами.

Стоимость одной фуры орехов может доходить до 200 000

тыс. дол.

46 383

66 961

77 208

102 777

130 622

136 600

181 348

Германия

Мексика

Испания

Турция

Вьетнам

Гонг-конг, Китай

Италия

Топ 7 импортеров

за 2014, тонн

Неколотый

64 774

75 465

89 334

91 267

113 529

147 276

170 244

Нидерланды

Франция

Англия

Канада

Испания

Корея

Япония

Колотый

Украинский рынок экспорта

Украина входит в десятку стран-экспортеров грецкого

ореха. По экспорту колотого ореха Украина занимает

5-е место в мире, экспортируя орехов на сумму 80

млн.дол. По экспорту неколотого, находится на 10-м

месте с суммой 6.7 млн.дол. При измерении абсолютных

объемов, Украина занимает 2-е (25.3 тыс.тонн) и шестое

(5.7 тыс.тонн), соответственно.

До 2008-2009 годов основной объем экспорта орехов из

Украины приходился на Турцию, которая является

основным конкурентом в данном сегменте для Украины.

Сейчас тенденция сохранилась, но появился интерес

других стран к украинскому ореху.

В 2014 году Украина начала экспортировать грецкие

орехи в Ирак, а также увеличила экспорт орехов во

Францию.

КолотыйНеколотый

Барьеры роста украинского рынка экспорта ореха

Анализ рынка экспорта грецкого ореха показал, что

Украина теряет свои позиции в данном сегменте.

Основные причины:

Цена Украинского Экспорта колотого ореха 2015, $/MT

AVG цена 4 709Min цена 1 000

Max цена 24 434

96 900

110 605

194 298

425 800

450 000

1 700 000

Украина

Мексика

Турция

США

Иран

Китай

Лидеры производства

грецкого ореха

- Грецкий орех возделывается на экстенсивной основе, нет точных данных о площадях и объеме производства этой орехоплодной культуры. Данные получают расчетным путем. Размер урожая составляет примерно 60 тыс. тонн в год.

- В Украине не налажены

промышленные мощности

для выращивания грецкого

ореха в достаточном

количестве. На данный

момент – это, фактически,

бизнес перекупки ореха у

населения и его дальнейшая

обработка.

Барьеры роста украинского рынка экспорта ореха

- Обработка ореха в основном ручная, что влияет на качество и объемы производства.

Вход на рынок усложнен качеством продукта. Из-за способа сбора и обработки, украинскому ореху сложно конкурировать с лидерами рынка.

В данном сегменте тяжело идет замена поставщика. Продукт дорогой, поэтому импортеры предпочитают покупать его по налаженным связям.

Из-за сложной процедуры оформления товара и отправки его на экспорт, у компаний-экспортеров возникают сложности в логистике свой продукции за границу.

Перспективы для экспорта грецких орехов

Высокая (и продолжающая расти) мировая цена на

грецкий орех, что делает его привлекательным для

капиталовложений.

Украина наращивает темпы производства аграрной

продукции и выводит ее на мировой рынок товаров.

Для создания более конкурентного продукта (в

сегменте экспорта грецкого ореха, в том числе) нужно

принять меры по усовершенствованию процесса на всех

его этапах:

- выделение производственных мощностей для

выращивания, сбора и обработки грецкого ореха;

- автоматизация производства;

- решение транспортной составляющей процесса;

- отслеживания качества экспортируемой продукции.

Эксперт: Андрей Дресвянников,партнер AbbottpmБолее 12 лет международного опыта вфармкомпании R&D, закупках имеждународной торговле. Имеет опытфинансирования 4-х стартапов (от

R&D, IP и торговли товарами), обеспеченныйпрактическим опытом и знанием (пониманием)проведения тендеров и управлением контрактами.Квалификация управления проектами (PMP 2010 –2014) и в последнее время участие в текущемреформировании системыгосударственных закупок приподдержке общественной организации«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и управляющий партнер Trade Hub —R&D студии решений для b2b-рынка иIT-компании DiTCom. Создал иуспешно продал украинскуюэлектронную торговую площадку

zakupki-online.com. За 1,5 года работы, поинформации forbes.ua, этот портал получилежемесячный оборот более чем 50 млн гривен. В мае2015 года портал zakupki-online ожидает ребрендинги он станет частью электронной b2b-торговойплощадки prom.ua. Гостевой спикер Школыглобальных рынковKyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua