результаты опроса производственных компаний. кризис в...

Кризис – в головах или в реальности?

Результаты опроса производственных

компаний

ВИЗАВИ Консалт

• 17 лет успешной работы и экспертизы

• ТОП-5 в отраслевых рейтингах

• База данных – более 700 000 кандидатов

• Более 500 клиентов

• Охват территории - Москва, Россия (региональная сеть «ВИЗАВИ Метрополис» в 40 городах), Белоруссия и Украина

• Стандарты качества международного уровня – члены международной Executive Search сети Glasford International

Региональные представительства

• Астрахань• Белгород • Барнаул• Брянск• Владивосток• Волгоград• Воронеж• Екатеринбург• Иркутск• Йошкар-Ола• Казань• Калуга• Кемерово • Киров• Кострома• Краснодар• Красноярск• Крым• Нижний Новгород

• Новосибирск• Оренбург• Пермь• Петрозаводск• Петропавловск-Камчатский • Рязань• Самара• Санкт Петербург• Саратов• Смоленск• Тула• Тюмень• Ульяновск• Уфа• Хабаровск• Чебоксары• Челябинск• Ярославль

• Минск • Харьков

Состав участников опроса

В опросе участвовали производственные компании: энергетика, металлургия, нефть-газ-уголь, машиностроение и металлообработка, лесная промышленность (деревообработка), ТНП, сельское хозяйство и пищевое производство.

Количество компаний: 183.

В опросе участвовал 23 города России: Астрахань, Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Петрозаводск, Самара, Саратов, Смоленск, Санкт-Петербург, Тула, Калуга, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Москва.

Размер компаний: малый бизнес (до 100 человек), средний (100-700),крупный (более 700 человек).

Даты проведения опроса: февраль-март 2015 г.

Опрос проводили региональные представительства «ВИЗАВИ Метрополис» специально для конференции.

Участники опроса по отраслям производства

Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета

ллообработка

Лесная

пр-ть и

Дерев

ообработка ТН

П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

8% 6% 8%

32%

14% 15% 17%

Участники опроса по численности персонала

до 100 чел. 100-700 чел. более 700 чел

20%

44%

36%

Вопрос 1: Были ли / планируются в Вашей компании сокращения персонала в этом году?

Обратите внимание на постановку вопроса: «Были ли/планируются»…

Мы предусматривали получить ответы как по тем компаниям, где сокращения уже произошли, так и по тем, где решения принимались не так быстро и все только в планах.

Также «с умыслом» распределялись категории ответов. Ответ «нет» – однозначен, а вот ответ «до 10%» вполне можно трактовать как оптимизацию, а не сокращение.

В то же время, ответы «до 20%» и «более 20%» можно объединить, поскольку здесь – реальные сокращения.


нет до 10% до20% более 200%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

74%

17%

5% 4%

Ответы всех участников опроса

Таким образом, мы видим, что 3/4 компаний не проводит сокращения, только 9% компаний реально сокращают персонал, а 17% оптимизируют.

Причем, очевидно, что лесной и с/х (пищевой) сектор сокращает персонал в меньшей степени, чем остальные.

Оптимизирует, более всего, сектор нефти-газа и металлургии, а сокращает персонал – энергетика (22%), ТНП (17%) и машиностроение (14%).

Зависимость сокращений/оптимизации от размера компании практически не прослеживается. Чуть большее значение оптимизация имеет у крупных компаний, по сравнению с более мелкими и средними, но это и понятно, т.к. чем крупнее компания, тем большая вероятность найти что-то, что можно оптимизировать.



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67% 71% 67% 69%

94%

65%79%

11%

29% 33%17%

6%

18%

16%0.222222222222222 0.08333333333333330.05

0.05555555555555550.117647058823529

0.0526315789473684

нет до 10% до20% более 20

Распределение ответов по отраслям

Вопрос 1:Были ли / планируются в Вашей компании сокращения персонала в этом году?

Распределение ответов в зависимости от численности компаний

нет до 10% до20% более 200%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

74%

17%

4% 4%

78%

12%

6%4%

68%

22%

5% 5%

до100 чел. 100-700 чел. более 700 чел.

Вопрос 2: Есть ли изменения в зарплатах персонала на Вашем предприятии?

Вопрос предусматривает анализ зарплат трех категорий персонала:

А) Производственный персонал ТОП уровня (Генеральный директор, Главный инженер, Главный технолог,

Директор по производству, Главный конструктор);

Б) Производственный персонал среднего уровня (Квалифицированные рабочие и руководители среднего звена в производстве: начальник цеха, начальник смены, например);

В) Административный персонал (Финансовый директор, юристы, бухгалтерия, финансово –

экономические службы, управление персоналом, отделы кадров, закупки).

Рабочая гипотеза была основана на нашем огромном опыте подбора персонала и ощущении дефицита производственного персонала среднего уровня.

Вторая гипотеза заключалась в том, что в период кризиса должны понижаться зарплаты у всех сотрудников, кроме тех, что в дефиците.

И, наоборот, отсутствие понижения зарплат, с нашей точки зрения, является показателем относительной стабильности экономической ситуации (хотя, надо понимать, что реально они понизились в силу отсутствия индексации при реальной инфляции).



Результаты динамики зарплат показали верность предположений: более половины компаний (от 58% до 66% в зависимости от категории персонала) декларируют стабильность зарплат (что свидетельствует о некоторых экономических проблемах, поскольку повышения нет даже на уровне индексации), от 14 до 18% компаний говорят о понижении заплат (что близко к цифрам количества компаний, сокращающих и оптимизирующих персонал), а почти четверть (от 18 до 25% компаний) сообщают об увеличении зарплат!

Важно понимать, что размер увеличения не конкретизировался. Считаем необходимым обратить внимание на то, что наибольший % повышения зарплат - именно у среднего производственного персонала. На диаграмме с ответами в целом это не так заметно, посмотрите распределенные ответы по категории B по отраслям!


А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

66%57%

64%

14%18%

18%

20% 25%18%

нет изменений Понижение Увеличение

Распределение ответов по категориям персонала

Вопрос 2: Есть ли изменения в зарплатах персонала на Вашем предприятии? Анализ по отраслям и категориям персонала.

Анализ динамики зарплат по отраслям очень интересен. Для категории А (ТОП) – энергетики и нефтяные компании повышают

зарплаты в 44% и 33% соответственно, а металлурги – не повышают вовсе. При этом понижения зарплат у них нет, а в секторах пищевого производства и ТНП сокращение зарплат у 25% и 29% компаний соответственно. Таким образом, можно говорить, что динамика зарплат производственного ТОП персонала сильно зависит от индустрии, что общих тенденций мы не наблюдаем.

В отношении динамики зарплат категории Б (средний производственный персонал) единодушия больше. Практически все имеют факты как повышения зарплат (лидеры – энергетики – в 56% компаний), так и понижают – (лидеры – пищевые производства- в 26% компаний).

Относительно категории В (административный персонал) – ситуация напоминает картину с персоналом категории А .


Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета


Лесная

пр-ть и

Дерев


П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

56%

86%

67% 70% 67% 65% 60%

44%33%

22% 20%

6%15%14%

8% 13%29%

25%


Категория А (ТОП производственный персонал)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

33%

72%

56% 56%

69% 71%

48%

11%

14%

11%19%

12%18%

26%

56%

14%

33%25%

19%12%

26%


Категория В (средний производственный персонал)


Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета


Лесная

пр-ть и

Дерев


П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

44%

86%

67% 64%75%

65%58%

12%

14%

17%

12% 29%

26%

44%33%

19%13%

6%16%


Категория С (административный персонал)

Изменения зарплат в зависимости от численности достаточно очевидны: малые предприятия вынуждены больше сокращать, чем повышать зарплаты, средние и крупные – могут себе позволить повышать, причем – чем крупнее компания, тем больше у нее возможность повышать зарплаты при необходимость привлечь или удержать .

Обратите внимание, что наименее востребованной является категория В (административный персонал).

При этом небольшие производства в бОльшей степени нуждаются в ТОПах, чем остальные.

Вопрос 2: Есть ли изменения в зарплатах персонала на Вашем предприятии? Анализ по отраслям и категориям персонала.


Распределение ответов в зависимости от численности компаний по категориям персонала А,Б,В до 100 чел. 100-700 чел. от 700 чел.

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

65%

52% 53%

22%

35% 30%

13% 13%17%


А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

74% 70% 72%

10%8%

12%

16%22%

16%

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

58%

46%

63%

15%

20%

17%

27%34%

20%

Вопрос 3: Есть ли на Вашем предприятии дефицит кадров?

Статистика исследования подтверждает дефицит кадров. Очевидно, что это категория Б – средний производственный персонал (квалифицированные рабочие и руководители среднего звена в производстве: начальник цеха, начальник смены, например). Дефицит почти наполовину – 42% компаний признается, что им не хватает квалифицированного персонала среднего звена.

Административный персонал может уже не беспокоиться о поиске нового места работы – хорошо, чтобы сохранилось то, что есть (только 4% декларируют нехватку).

ТОП персонал производств (Генеральный директор, Главный инженер, Главный технолог, Директор по производству, Главный конструктор) – если реально чувствует себя «на коне» – может рассчитывать, что за ним будут охотиться. Но, судя по цифрам, не за всеми…Только за 12%.


Распределение ответов всех участников опроса для категорий персонала А,Б,В

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

87%

56%

92%

1%

2%

4%12%

42%

4%

Нет дефицита Избыток Дефицит


Очень интересно рассмотреть картину с дефицитом кадров по отраслям. Все гипотезы на тему повышения зарплат, связанные с дефицитом становятся несостоятельными.

По категории А – лидеры повышения зарплат энергетики и нефтяники, но дефицита они не испытывают вовсе. Пищевое производство единственная отрасль, декларирующая минимальный избыток при наличии дефицита. А вот наибольший дефицит ТОПов в машиностроении и лесном хозяйстве.

Нехватка персонала категории Б очевидна во всех отраслях! Более 50% отметили дефицит таких сотрудников в металлургии и машиностроении, нефтяном хозяйстве, но и остальные тоже «подтягиваются».

Относительно категории В – картина довольно ровная. Металлурги говорят, что административного персонала на 14% больше, чем надо, согласны на 10% с ними пищевики.


Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета


Лесная

пр-ть и

Дерев


П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 100% 100%

78% 81%

100%

84%

22% 19%11%

5%


Распределение ответов по отраслям для категории персонала А


Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета


Лесная

пр-ть и

Дерев


П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67%

43%33%

42%

75% 76%

63%

33%

57% 56% 58%

25% 24%32%

11%

5%


Распределение ответов по отраслям для категории персонала Б


Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета

ллообр...

Лесная

пр-ть и

Дерев

ообраб...

ТНП

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

86%

100%92% 88%

94%

80%

14% 6%

6%

10%

8% 6% 10%


Распределение ответов по отраслям для категории персонала В

Можно сделать выводы, что все отрасли приблизительно одинаково «обделены» кадрами, за исключением машиностроения и металлообработки (тут резкий отрыв по всем категориям + деревообрабатывающее производство и пищевое).

Зависимость дефицита кадров той или иной категории от численности производства нам ничего не дает – завидная стабильность в ответах: административного персонала достаточно, требуется средний производственный и немного хороших ТОПов.



до 100 чел. 100-700 чел. более 700 чел.

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

88%

63%

94%

2%

2%

2%10%

35%

4%


Распределение ответов в зависимости от численности компаний по категориям персонала А,Б,В

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

87%

56%

92%

1%

2%

4%12%

42%

4%


1 2 30%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

85%

44%

86%

15%

56%

7%

7%


Вопрос 4: Готово ли Ваше предприятие релокировать специалистов из других городов / регионов?

Казалось бы, в предыдущих вопросах мы выяснили степень и область дефицитности кадров.

Означает ли это, что компании готовы релокировать специалистов из других регионов? Во многих местах закрываются предприятия,

освобождается персонал, но они ждут, что их именно пригласят, а это означает заботу о семье, о переезде, помощь и пр

Так вот, не смотря на декларируемую огромную потребность в среднем производственного персонала, только 29% готовы его релокировать.

Что интересно, соотношение у ТОПов иное: 12% говорят о дефиците и те же 29% готовы помочь в релокации. Ожидаемо, что значительно меньше компаний готовы помогать в релокации административному персоналу (только 10%) разница в 3 раза.

Вопрос 4: Готовность релокировать специалистов из других городов / регионов?

А Б В

71% 71%

90%

29% 29%

10%

не готово готово

Распределение ответов всех участников опроса для категорий персонала А,Б,В

Относительно распределения ответов в зависимости от численности – очевидно, что у крупных предприятий больше возможности помочь в процессе релокации, поэтому разница огромна.

Только 4% малых компаний готово релокировать ТОПов, а из крупных – 44% не видят в этом проблемы. Близко расположена ситуация по среднему производственному персоналу, а крупные предприятия готовы релокировать даже административный персонал.

Компании среднего размера и по статистической информации – межу мелкими и крупными: готовы в большей степени релокировать дефицитный персонал высшего уровня и среднего звена, но не готовы – административный.

Необходимо отметить, что миграция специалистов сильно выросла за последние год-полтора. Мы это видим по заказам на подбор персонала. Часто поступают запросы с формулировкой: «требуется специалист, все равно откуда он к нам приедет!»

Вопрос 4: Готово ли Ваше предприятие релокировать специалистов из других городов / регионов?

Вопрос 4: Готовность релокировать специалистов из других городов / регионов?

до 100 чел. 100-700 чел. более 700 чел.

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71%76%

92%

29%24%

8%

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

56% 56%

85%

44% 44%

15%

Распределение ответов в зависимости от численности компаний по категориям персонала А,Б,В

А Б В0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 96%

87%

96%

4%

13%

4%


Вопрос 4: Готовность релокировать специалистов из других городов / регионов? Анализ по отраслям.

С ТОПами лучше всего дело обстоит у ТНП и металлургов – им их явно хватает! (86% не готовы релокировать их), а больше всего готовы релокировать ТОПов лесное хозяйство и пищевые производства (37% готовы предпринять усилия, чтобы получить классных специалистов из других городов).

Относительно среднего производственного персонала – есть рекорд! 56% производств в энергетике готовы релокировать их. Следом идут нефтяные компании (44%). Менее всего планирую такие действия металлурги (только 1%), несмотря на декларируемый дефицит таких сотрудников в 57%!!!

Интересно, что административный персонал металлурги готовы перевозить к себе – тут они на втором месте после нефтегазового сектора (33% и 29% соответственно). При этом некоторые сектора (ТНП, машиностроение) и вовсе готовы найти требуемых профессионалов по месту жительства, не видят необходимости в релокации.

Вопрос 4. Готовность релокировать специалистов из других городов / регионов?

Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета

ллообраб...

Лесная

пр-ть и

Дерев


П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67%

86%

67% 67% 63%

82%

63%

33%

14%

33% 33% 37%

18%

37%


Распределение ответов по отраслям для категории персонала А


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

44%

100%

56%

72% 69%

82%

68%

56%44%

28% 31%

18%

32%


Распределение ответов по отраслям для категории персонала Б


Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета


Лесная

пр-ть и

Дерев


П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

89%

71% 67%

97%87%

100%89%

11%

29% 33%

3%13% 11%


Распределение ответов по отраслям для категории персонала В

Вопрос 5: Изменились ли на Вашем предприятии бюджеты на социальные программы?

Мало найти персонал, надо его еще удержать. Нам было интересно, что происходит на этом «фронте». У 74% компаний не изменились бюджеты на социальные программы. Увеличились бюджеты всего у 5% компаний, а уменьшились – у 20%.


не изменились уменьшились увеличились0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

75%

20%

5%

Ответы всех участников опроса

Если рассматривать ответы на этот вопрос в зависимости от численности компаний, то немного отличаются крупные компании, где 10% могут позволить себе увеличение бюджета на социальные программы (правда, мы не конкретизировали – что именно имелось ввиду под этим понятием).

Но интересным нам показался факт, что бОльшее увеличение стало возможно не за счет того, что аналогично бОльшее количество крупных компаний не сократило бюджеты (тут как раз все более-менее ровно от 18 до 22%), а за счет того, что меньшее количество осталось неизменным. То есть в крупных компаниях наблюдается разнонаправленная тенденция – 22% компаний сокращает бюджеты на социальные программы, а 10% наращивает.

Бюджеты в зависимости от отрасли – больше всего уменьшились в секторе ТНП (41%) и нефтяном (33%), меньше всего – в лесном (6%). Увеличились в металлургии (14%) и энергетике (11%).



численностью до100 чел числен 100-700 числен более 7000%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

74%80%

68%

22%18%

22%

4% 2%10%

не изменились уменьшились увеличились

Распределение ответов в зависимости от численности компаний


Энергет

ика

Металлур

гия

Нефть-

Газ-У

голь

Машиностр

оение и

мета


Лесная

пр-ть и

Дерев


П

С/Х и Пищев

ое пр-во

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67%72%

67%

83% 88%

53%

74%

22% 14%33%

14% 6%

41%

21%

11% 14%3% 6% 6% 5%

не изменились уменьшились увеличились

Распределение ответов в зависимости от отраслей рынка

Выводы

• Похоже, что «слухи о смерти сильно преувеличены»… Относительно урезания бюджетов, сокращения зарплат – массово можно говорить скорее об экономии, оптимизации или отсутствии изменений.

• Очевиден дефицит среднего производственного персонала практически во всех секторах производств. Некоторые сектора ощущают нехватку ТОПов, но почти никто – административного персонала. Данная картина характерна для последних лет вне зависимости от кризиса.

• Относительно состояния бизнеса в зависимости от размерности компании можно говорить об ощутимой устойчивости крупных компаний в силу разных причин, в частности благодаря государственной поддержке. При этом похоже, что огромную роль играет личность собственника/руководителя (есть примеры из одной и той же отрасли и размерности – одни все в долгах, другие – прекрасно себя чувствуют).

Наши контакты

«Визави Консалт»

Россия, г. Москва, 119049,

ул. Коровий Вал, д. 7, стр.1

Тел.: +7 (495) 741-0505,

Факс: +7 (495) 650-14-38

[email protected]

www.vizavi.ru

www.glasford.com

mailto:[email protected]





http://www.vizavi.ru/





результаты опроса производственных компаний. кризис в...

Recruiting & HR

Transcript of результаты опроса производственных компаний. кризис в...