業務提携のご案内 スライド
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すべては企業経営者の方のお役に立つために
業務提携のごあんない
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2011年 7月現在
約1400 社
┃ 全国の会計事務所様、税理士事務所様と提携
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┃ 関東では約 800の会計事務所様と提携
1都 3 県で
744 社
東京都 512神奈川県 115埼玉県 78千葉県 39
提携事務所数
201 1 年 7月現在
※関東地方全域で 801社
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┃ 関西では約 400の会計事務所様と提携
京都・大阪・兵庫で
425 社京都府 56大阪府 292兵庫県 77
提携事務所数
201 1 年 7月現在
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これからは・・・
保険会社
保険会社
保険会社
お客様 保険サービスシステム
会計事務所 ×
代理店保険会社
代理店保険会社
代理店保険会社
お客様
┃ これまでの保険のしくみ
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例) K会計事務所の年間保険収入
┃ 会計事務所の保険収益アップ例
1600 万円
平均5500 万円
提携前 提携後
年間保険収入
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6,300万円
5,1 00万円
6,300万円
4,800万円 5,500万円
1 ,600万円
9平成 年 1 7平成 年 1 8平成 年 1 9平成 年 20平成 年 21平成 年
┃ 提携による収益アップ例
提携後 安定的に推移
例) K会計事務所の保険収入の推移
提携前
年間保険収入
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顧問先様に役立つ「保険管理ファイル」
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ご依頼より2~3日で スピーディーに作成!
┃ 顧問先様の「保険管理ファイル」を作成します
顧問先様から保険証券コピーをお預かり下さい 弊社システム
で現状分析
□ FAX
□ 郵送 □ メール
証券コピーを弊社へご送付
保険管理ファイルをお届けします
会計用
顧問先用
2冊作成
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┃ 「保険管理ファイル」システム全体像を図解
解約返戻金を表示
退職金シミュレーション
解約返戻金雑損益を一覧表示
Zoom
UP
わかりやすくビジュアル化
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「分かりにくい」保険証券をビジュアル化。
┃ システムで保険をビジュアル化
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複数加入している保険の全体像を図解
┃ システムで保険をビジュアル化
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┃ 解約返戻金の「見える化」
解約返戻金を「見える化」
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(ビジュアル化)
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( P と C V)Zoom
UP
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31 %
28%
23%
1 4%
1 0%
6%
C B A S SA SS
┃ ランクによる手数料率の違い 例 . A保険会社
ランク ランク ランク ランク ランクランク
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4つの提携メリット 1. ベストアドバイスで顧客満足度アップ!顧問先が満足!事務所側も納得の「ベストアドバイ
ス」
会計事務所が顧問先に保険のアドバイスや提案をした
いと考えるのは、それは「顧問先のお役に立ちたい」
「経営状況を少しでも良くしたい」「無駄な保険料
は 1円も払わせたくない」という考えからだと思いま
す。それは会計事務所の経営目的や顧問先に対するスタ
ンスに通じます。会計事務所も顧問先も本当に納得のい
く提案が求められています。
弊社と会計事務所が、共に保険を分析提案することによ
り、真のベストアドバイスが実現します。
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4つの提携メリット 2. 保険管理システムで提案件数アップ!専門的な比較分析やメンテナンスをシステム化!
会計事務所が会計業務の傍ら保険の専門的な比較分析に
時間を割くのはなかなか困難ではないでしょうか。
弊社では独自の保険管理システムにより、共済制度も
含めた各社の保険を徹底的に比較して選定。
また、メンテナンスまでシステム化しているため、出口
対策時期を逃したり、法改正への対応が遅れ、お客様に
不利益を与える、といったケースも防ぎます。
これにより比較分析やメンテナンスに対する不安が
解消され、所員の方が自信を持って顧客先に保険相談を
実施できるようになっています。
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4つの提携メリット 3. 保険全般幅広く!対応領域アップ!生保・損保・社保・退職金準備など幅広く対応
企業の加入する保険はきわめて多岐にわた
り、その保険料は企業経営の中でも大
きな割合を占めます。
保険サービスシステムでは、保険を包括的
に比較検討していくので提案が多岐にわた
り、かつダイナミックな提案となります。
損害保険や生命保険、退職金の資金の
準備、社会保険などをトータルに分析
し、幅広いお客様ニーズに応えられます。 損害保険
社会保険
退職金
生命保険
保険料削減
リスク対策
相続
事業承継
幅広いニーズに対応!
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4つの提携メリット 4. 担当者の負担はダウン!収入アップ!複雑な保険業務は全て当社へアウトソーシング!
保険収入もアップします。
保険専任担当者を置いている会計事務所様であっ
ても、保険の最新情報を入手したり、単独で緻密
な分析作業をするには限界がありますが、すべ
て弊社へアウトソーシングして頂くことにより
、保険業務に関する負担と事務コストが大幅
に減少します。
それと同時に、相談件数の増加などにより、保険
収入が大幅にアップ。事務所の収益構造をさら
に好転させます。事務コスト
D OWN!
保険収入UP!
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顧問先企業を思えばこその、業務提携です。
改善すべき問題を抱えるお客様 (中小企業 )
ベストアドバイスの理念保険サービスシステム
顧問先企業の味方会計事務所 /税理士事務所
● 財務・税務の専門家
● 顧問先の経営状況をよく理解している
● 長期的な視点で経営状況を判断できる
● 保険やリスクマネジメントの専門家
● 独自開発の保険分析システム
● 理念に基づく徹底したベストアドバイス
経営状況に応じたベストアドバイスを実現
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