Анализ спроса: потребительские расходы и объем рынка

АНАЛИЗ СПРОСА 2015. Потребительские расходы и объем рынка

в России и регионах

АНАЛИЗ СПРОСА

РОССИЯ, 2014 и 2015

2

3

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

Расходы, руб./чел. 2014 2015Темп прироста

2015/2014

Группа

интенсивности

спроса, 2015

Российская Федерация

Центральный федеральный округ III

Северо-Западный федеральный округ IV

Южный федеральный округ V

Северо-Кавказский федеральный округ I

Приволжский федеральный округ III

Уральский федеральный округ III

Сибирский федеральный округ III

Дальневосточный федеральный округ IV

Максимальные расходы: Южный федеральный округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Северо-Кавказский федеральный округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Северо-Кавказский федеральный округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Центральный федеральный округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). РОССИЯ

Оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат

Среднедушевые расходы в рублях на человека в 2014 г. и 2015 г.

Расходы, рублей на человека

I Низкие, ≤ 127,02

II Ниже среднего, 127,02 - 191,54

III Средние, 191,54 - 256,95

IV Выше среднего, 256,95 - 350,49

V Высокие, ≥ 350,49

СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО

Объем рынка, млн руб.

I Низкий, < 2214,25


III Средний, 3782,84 - 4541,7


V Высокий, > 6134,97

Объем рынка, млн руб. 2014 2015Темп прироста

2015/2014

Группа


спроса, 2015

Российская Федерация

Центральный федеральный округ V

Северо-Западный федеральный округ III

Южный федеральный округ IV


Приволжский федеральный округ V

Уральский федеральный округ II


Дальневосточный федеральный округ I

4




Объем рынка в России в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: Центральный федеральный округ (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Минимальный объем рынка: Северо-Кавказский федеральный округ (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Уральский федеральный округ (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Центральный федеральный округ (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Объем рынка в миллионах рублей в 2014 г. и 2015 г.

АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). РОССИЯ

СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО

5


ЦФО, 2014 и 2015


2015/2014

Группа


спроса, 2015

Центральный федеральный округ III

31 Белгородская область II

32 Брянская область III

33 Владимирская область I

36 Воронежская область V

37 Ивановская область V

40 Калужская область V

44 Костромская область I

46 Курская область IV

48 Липецкая область II

50 Московская область I

57 Орловская область V

62 Рязанская область V

67 Смоленская область III

68 Тамбовская область IV

69 Тверская область III

71 Тульская область IV

76 Ярославская область IV

77 г. Москва II

6




Максимальные расходы: Калужская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Московская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Курская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: г. Москва (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). ЦФО



I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



4450

6967

32

46

31

36 68

6248

57

40

71 33

76

37

77

Объем рынка в ЦФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: г. Москва (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Минимальный объем рынка: Костромская область (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Курская область (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: г. Москва (... млн руб., ...% к 2014 г.).


I Низкий, < 91,31


III Средний, 203,52 - 360,98



7



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Центральный федеральный округ

31 Белгородская область III

32 Брянская область III

33 Владимирская область II

36 Воронежская область V

37 Ивановская область IV

40 Калужская область IV

44 Костромская область I

46 Курская область IV

48 Липецкая область II

50 Московская область IV

57 Орловская область III

62 Рязанская область IV

67 Смоленская область III

68 Тамбовская область III

69 Тверская область III

71 Тульская область IV

76 Ярославская область IV

77 г. Москва V

АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). ЦФО




4450

6967

32

46

31

36 68

6248

57

40

71 33

76

37

77

8


СЗФО, 2014 и 2015

9

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). СЗФО


2015/2014

Группа


спроса, 2015

Северо-Западный федеральный округ IV

10 Республика Карелия II

11 Республика Коми II

29 Архангельская область IV

83 Ненецкий автономный округ I

35 Вологодская область III

39 Калининградская область I

47 Ленинградская область I

51 Мурманская область V

53 Новгородская область IV

60 Псковская область III

78 г. Санкт-Петербург IV

Максимальные расходы: Мурманская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Ненецкий автономный округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Ненецкий автономный округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Ленинградская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Ненецкий Авт. Округ (83) входит в состав Архангельской области.






I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



47

51

10

60 53

29

35

11

83

7839

10

Ненецкий Авт. Округ (83) входит в состав Архангельской области.


АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). СЗФО


2015/2014

Группа


спроса, 2015

Северо-Западный федеральный округ

10 Республика Карелия II

11 Республика Коми II

29 Архангельская область III

83 Ненецкий автономный округ I

35 Вологодская область III

39 Калининградская область I

47 Ленинградская область II

51 Мурманская область V

53 Новгородская область III

60 Псковская область II

78 г. Санкт-Петербург V

Объем рынка в СЗФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: г. Санкт-Петербург (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Минимальный объем рынка: Ненецкий автономный округ (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Ненецкий автономный округ (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Ленинградская область (... млн руб., ...% к 2014 г.).





III Средний, 203,52 - 360,98





47

51

10

60 53

29

35

11

83

7839

11


ЮФО, 2014 и 2015

12



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Южный федеральный округ V

01 Республика Адыгея II

08 Республика Калмыкия III

23 Краснодарский край V

30 Астраханская область IV

34 Волгоградская область V

61 Ростовская область IV

Максимальные расходы: Краснодарский край (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Республика Адыгея (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Волгоградская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Республика Адыгея (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). ЮФО





I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



2361 34

08

30

01

13



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Южный федеральный округ

01 Республика Адыгея I

08 Республика Калмыкия I

23 Краснодарский край V

30 Астраханская область III

34 Волгоградская область V

61 Ростовская область V

Объем рынка в ЮФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: Краснодарский край (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальный объем рынка: Республика Калмыкия (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Волгоградская область (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Республика Адыгея (... млн руб., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). ЮФО





III Средний, 203,52 - 360,98





2361 34

08

30

01

14


СКФО, 2014 и 2015

15


*В связи с отсутствием данных по объему расходов жителей Чеченской Республики, этому регионы были

присвоены средние по СКФО расходы населения.


2015/2014

Группа


спроса, 2015


05 Республика Дагестан I

06 Республика Ингушетия I

07 Кабардино-Балкарская Республика I

09 Карачаево-Черкесская Республика I

15 Республика Северная Осетия-Алания I

20 Чеченская Республика III

26 Ставропольский край I

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). СКФО

Максимальные расходы: Чеченская Республика (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Минимальные расходы: Республика Дагестан (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Карачаево-Черкесская Республика (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Республика Дагестан (... руб./чел., ...% к 2014 г.).





I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



20

05

09 26

06

16


*В связи с отсутствием данных по объему расходов жителей Чеченской Республики, этому регионы были

присвоены средние по СКФО расходы населения.


2015/2014

Группа


спроса, 2015

Северо-Кавказский федеральный округ

05 Республика Дагестан I

06 Республика Ингушетия I

07 Кабардино-Балкарская Республика I

09 Карачаево-Черкесская Республика I

15 Республика Северная Осетия-Алания I

20 Чеченская Республика* III

26 Ставропольский край III

Объем рынка в СКФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: Чеченская Республика (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Минимальный объем рынка: Республика Ингушетия (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Карачаево-Черкесская Республика (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Республика Дагестан (... млн руб., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). СКФО





III Средний, 203,52 - 360,98





20

05

09 26

06

17


ПФО, 2014 и 2015

18



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Приволжский федеральный округ III

02 Республика Башкортостан II

12 Республика Марий Эл IV

13 Республика Мордовия II

16 Республика Татарстан III

18 Удмуртская Республика III

21 Чувашская Республика I

59 Пермский Край V

43 Кировская область III

52 Нижегородская область III

56 Оренбургская область IV

58 Пензенская область IV

63 Самарская область III

64 Саратовская область I

73 Ульяновская область III

Максимальные расходы: Пермский Край (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Саратовская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Оренбургская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Саратовская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). ПФО





I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



6463

56

58

73

13

52

2112

16

18

02

59

43

19



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Приволжский федеральный округ

02 Республика Башкортостан IV

12 Республика Марий Эл II

13 Республика Мордовия II

16 Республика Татарстан V

18 Удмуртская Республика IV

21 Чувашская Республика II

59 Пермский Край V

43 Кировская область III

52 Нижегородская область V

56 Оренбургская область V

58 Пензенская область IV

63 Самарская область IV

64 Саратовская область II

73 Ульяновская область III

Объем рынка в ПФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: Пермский Край (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальный объем рынка: Республика Мордовия (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Оренбургская область (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Саратовская область (... млн руб., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). ПФО





III Средний, 203,52 - 360,98





6463

56

58

73

13

52

2112

16

18

02

59

43

20


УФО, 2014 и 2015

21

Ханты-Мансийский Авт. Округ (86) и Ямало-Ненецкий Авт. Округ (89) входят в состав Тюменской области.



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Уральский федеральный округ III

45 Курганская область II

66 Свердловская область III

72 Тюменская область IV

86 Ханты-Мансийский Авт. Округ V

89 Ямало-Ненецкий Авт. Округ IV

74 Челябинская область II

Максимальные расходы: Ханты-Мансийский Авт. Округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Курганская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Ханты-Мансийский Авт. Округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Ямало-Ненецкий Авт. Округ (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). УФО





I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



89

86

72

66

4574

22

Ханты-Мансийский Авт. Округ (86) и Ямало-Ненецкий Авт. Округ (89) входят в состав Тюменской области.


АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). УФО


2015/2014

Группа


спроса, 2015

Уральский федеральный округ

45 Курганская область II

66 Свердловская область V

72 Тюменская область V

86 Ханты-Мансийский Авт. Округ V

89 Ямало-Ненецкий Авт. Округ II

74 Челябинская область V

Объем рынка в УФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: Тюменская область (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальный объем рынка: Курганская область (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Ханты-Мансийский Авт. Округ (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Ямало-Ненецкий Авт. Округ (... млн руб., ...% к 2014 г.).





III Средний, 203,52 - 360,98





89

86

72

66

4574

23


СФО, 2014 и 2015

24



2015/2014

Группа


спроса, 2015


04 Республика Алтай I

03 Республика Бурятия II

17 Республика Тыва I

19 Республика Хакасия II

22 Алтайский край V

75 Забайкальский край I

24 Красноярский край V

38 Иркутская область II

42 Кемеровская область III

54 Новосибирская область II

55 Омская область II

70 Томская область IV

Максимальные расходы: Алтайский край (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Республика Тыва (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Республика Тыва (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Забайкальский край (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). СФО





I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



24

1942

22

04

54

7055

17

03

38

75

25



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Сибирский федеральный округ

04 Республика Алтай I

03 Республика Бурятия II

17 Республика Тыва I

19 Республика Хакасия I

22 Алтайский край V

75 Забайкальский край II

24 Красноярский край V

38 Иркутская область IV

42 Кемеровская область IV

54 Новосибирская область III

55 Омская область III

70 Томская область III

Объем рынка в СФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: Алтайский край (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальный объем рынка: Республика Тыва (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Республика Тыва (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Забайкальский край (... млн руб., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). СФО





III Средний, 203,52 - 360,98





24

1942

22

04

54

7055

17

03

38

75

26


ДФО, 2014 и 2015

27


АНАЛИЗ СПРОСА (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ). ДФО


2015/2014

Группа


спроса, 2015

Дальневосточный федеральный округ IV

14 Республика Саха /Якутия/ III

41 Камчатский край V

25 Приморский край III

27 Хабаровский край IV

28 Амурская область V

49 Магаданская область V

65 Сахалинская область II

79 Еврейская автономная область V

87 Чукотский автономный округ V

Максимальные расходы: Камчатский край (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальные расходы: Сахалинская область (... руб./чел., ...% к 2014 г.). Тенденция к падению

Максимальный темп прироста: Камчатский край (... руб./чел., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Приморский край (... руб./чел., ...% к 2014 г.).





I Низкие, ≤ 127,02


III Средние, 191,54 - 256,95



28

79

25

27

49

41

87

14

65

28



2015/2014

Группа


спроса, 2015

Дальневосточный федеральный округ

14 Республика Саха /Якутия/ II

41 Камчатский край II

25 Приморский край IV

27 Хабаровский край IV

28 Амурская область IV

49 Магаданская область I

65 Сахалинская область I

79 Еврейская автономная область I

87 Чукотский автономный округ I

Объем рынка в ДФО в 2015: ... млн руб. (...% по сравнению с 2014 г.).

Максимальный объем рынка: Хабаровский край (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Минимальный объем рынка: Чукотский автономный округ (... млн руб., ...% к 2014 г.). Тенденция к росту

Максимальный темп прироста: Камчатский край (... млн руб., ...% к 2014 г.).

Минимальный темп прироста: Приморский край (... млн руб., ...% к 2014 г.).

АНАЛИЗ СПРОСА (ОБЪЕМ РЫНКА). ДФО





III Средний, 203,52 - 360,98





28

79

25

27

49

41

87

14

65

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные предоставлены по категории, в которую суммарно (без сегментации по видам) входят расходы населения на …

29

Основные характеристики выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 2012 г., ФСГС

Объем выборки Объем выборки составляет 47 765 домохозяйств* ежеквартально

Тип выборки Двухступенчатая случайная выборка, построенная по территориальному принципу

Репрезентативность Выборка обеспечивает получение репрезентативных итогов обследования в целом по России и по субъектам

Российской Федерации.

Методология сбора

данных

1. Самозаполнение дневника, который представляет собой подробный ежедневный учет всех денежных

расходов.

2. По окончании квартала осуществляется опрос всех членов домашних хозяйств, подлежащих обследованию,

по программе ежеквартального опроса. По завершению годичного цикла проведения обследования

проводится годовой опрос домашних хозяйств.

Периодичность Ежеквартально (4 волны в год)

*Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его

части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для

жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из

одного человека, живущего самостоятельно.

Таблица. Основные характеристики выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств

Источник: «Организационные и методологические положения выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств», ФСГС,

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_102/Main.htm

Источником данных по расходам является разработка Федеральной службы государственной статистики: «Выборочное

обследование бюджетов домашних хозяйств». Обследование проводится органами государственной статистики во всех

субъектах РФ по выборочному методу и строится на принципах добровольного участия домохозяйств.

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_102/Main.htm

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 10 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 800 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно - по телефону: +7(495) 961-6540 - по e-mail: [email protected] - в интернет-магазине: www.e-o.ru

30

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

31

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

Анализ спроса: потребительские расходы и объем рынка

Marketing

Transcript of Анализ спроса: потребительские расходы и объем рынка