Прозрачность рынка услуг сервисных станций.

2

ПРОЗРАЧНОСТЬ РЫНКА УСЛУГСЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ

Докладчик:Директор Департамента автострахованияМасленков Сергей Александрович

1. Ценообразование на запасные части транспортных средств

2. Роль страховой компании при закупке и оплате запасных частей

3. Возможность регулирования рынка запасных частей для транспортных средств в Москве и регионах РФ

3

1.1. Примерная схема цепочки Производитель-Потребитель

Производитель неоригинальных з/ч

(к примеру, Lemfoerder, textar, bilstein, TRW, Febi)

Рынок б/у з/ч(автомобильные разборки)

Дистрибьютор(например,

Ниссан Мэнуфэкчуринг

Рус)

Дилерская сеть, СТОА

Оптово-розничная сеть реализации з/ч

(интернет-магазины, торговые

представители и т.д.)

Страховая Компания

Не дилерская СТОА

С логотипом авто-

производителя

(например, BMW)

С логотипом завода-

изготовителя(например,

QUINTON HAZELL)

Производитель

оригинальных з/ч

(например, bmw original)

Канал, который не афишируется, но возможен

Пояснение:В цепи присутствуют ключевые звенья, каждое из которых увеличивает стоимость запасных частей не менее, чем на 40%, предоставляя последующему звену скидку 10-20% (в зависимости от объемов реализации). В конечном итоге стоимость запасной части может увеличиться в разы.

Каналы поставок, в которых возможны дополнительные наценки

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

4

1.2. Основные причины, обуславливающие необходимость принятия мер со стороны страховых компаний на рынок услуг сервисных станций (дилеров автомобильных марок):


Большое количество участников в цепи «Производитель-потребитель» при поставке оригинальных запасных частей

Ценовое отличие конечных прайс-листов дилеров, их нестабильность

Региональная монополия дилеров и, как следствие, их «несговорчивость» по стоимости услуг

Это и многое другое приводит к увеличению расходов страховых компаний при урегулировании убытков в области добровольного автострахования

5


1.3. Особенности дилерской сети в регионах (монополия)

Если в столичном регионе автомобильные марки представлены широко и между дилерами присутствует конкуренция, то в регионах ситуация совершенно иная.

К примеру, Северо-запад: во всех регионах, кроме С-Петербурга, представлено по одному дилеру марки (не всех марок) или один дилер, который продает несколько марок. Конкуренция отсутствует, цены регулируются путем переговоров, но последнее слово остается за дилером. Особенно, если идет продажа наших полисов, дилер диктует свои условия, вплоть до загрузки не гарантией (по ценам гарантии) и не профильными ТС. Коэффициент загрузки от продаж не работает, т.к. отсутствует альтернатива отправки гарантийного ТС к др. дилеру.

Все марки ТС на территории г. Сургута имеют по одному дилеру. Исключение КИА (два дилера), но сумма вопроса не уменьшается.

По дилерам Челябинска наиболее распространенные а/м марок Форд и Рено. По Фордам один дилер с 4 кузовными цехами и от него работают 2 юр. лица. По Рено представлен один дилер. Менее часто встречаются Киа - в регионе 2 дилера.

6


Особенность предоставления скидки в зависимости от региональной принадлежности:

Дилерская станция, как важное звено цепи «производитель-потребитель», может увеличивать розничную цену «оригинальных» з/ч на 30-100% (в зависимости от номенклатуры), предоставляя Страховой компании общую скидку на з/ч в размере 10-20% в Московском регионе и 0-8% в других регионах РФ, причем в регионах скидка предоставляется неохотно и зачастую отсутствует вовсе.

Также прайс-лист дилерской станции может быть «нестабилен» во времени и по цене, может дополнительно завышаться на величину скидки для СК и этот процесс необходимо контролировать. То есть для снижения расходов СК по возмещению убытков должен быть разработан и реализован соответствующий механизм контроля системы ценообразования дилерской сети.

Работа20%

Примерный состав ущерба

Запасные части70%

ЛКМ10%

Принимая во внимание высокие расценки на нормочас, ЛКМ и низкую скидку на запасные части, стоимость восстановительного ремонта в регионах выше столичных в среднем на 30%

РОЛЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ ЗАКУПКЕ И ОПЛАТЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

2.1. Возможности страховых компаний по снижению расходов и регулированию системы ценообразования на оригинальные запасные части

Достижение договоренностей с первичными звеньями цепи о предоставлении особых условий предоставления запасных

частейНепосредственное участие страховой компании в закупке и

доставке оригинальных запасных частей на дилерские станции

Непосредственное участие страховой компании в процессе изъятия и последующей реализации замененных при

ремонте деталей ТС

7

2.2. Примерная схема забора запасных частей, замененных на ТС при ремонте, со станции технического обслуживания

Страховая Компания

- Направление на ремонт;

- Согласование скрытых повреждений

СТОА

Скупщик запасных

частей

Место хранения замененных деталей

- Копия Акта осмотра;

- Фотографии;- Копия

направления с пометкой «з/ч вернуть в СК»

- Акт и фотоматериалы скрытых повреждений


2.3. Особенность УУ по ОСАГО в Дальневосточном регионе

Подавляющее кол-во легкового транспорта – это автомобили, выпускаемые для внутреннего рынка Японии, т.е. праворульные ТС. Оригинальные з/ч на эти а/м имеют высокую стоимость (бампер 30-50 тыс. руб., лобовое стекло 40-50 тыс. руб., подушки безопасности 40-50 тыс. руб. и т.д.). Рынок же насыщен з/ч, бывшими в употреблении («контрактные» запчасти с «авторазборок»).Местные эксперты при расчете убытка и подготовке калькуляций, как правило, опираются на стоимость б/у з/ч. Федеральные же представители независимых организаций опираются на стоимость оригинальных з/ч (или их аналогов). Таким образом, при стоимости новой кузовной детали 50 тыс. руб., разница в калькуляции будет следующей:- Местные – порядка 5 тыс. руб.- Федеральные – порядка 15 тыс. руб. (износ 70%)Стоимость детали на авторазборке – 2-3 тыс. руб.Если СК производит выплату наличными по «нормальной» схеме, страхователь получает и отремонтированный а/м и определенный доход. Такая ситуация не может не оказывать плодотворного влияния на мошеннические структуры.

Рассмотрим ситуацию на примере Toyota Passo 2008 года выпуска

8

9


10


11

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА З/Ч ДЛЯ ТС В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ

УРОВНЯ ЦЕН

ВОЗМОЖНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ

УРОВНЯ ЦЕН

ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Достижение договоренностей с представительствами автомобильных брендов о предоставлении официальных прайс-листов производителей.2. Привязка цен на зап. части к этим прайс-листам через коэффициент в рамках договоров со СТОА.3. Оценка уровня цен СТОА на основании этого коэффициента.

1. Определение перечня наиболее часто заменяемых деталей (30-50 позиций для каждой модели) с помощью статистики повреждений.2. Включение в договоры со СТОА обязательства по ежемесячному предоставлению цен на эти детали в стандартном формате.3. Проверка счетов со СТОА на основании предоставленной информации.4. Свод данных по всем СТОА в единый справочник.5. Определение уровня цен СТОА на основании анализа справочника.

1. Создание общего центра анализа рынка услуг СТОА (стоимость работы, расходных материалов и запасных частей) и влияние на ценовую политику дилеров. Введение критериев оценки дилеров по уровню цен, присвоение дилерам соответствующих рейтингов.3. Проведение переговоров с автопроизводителями, ассоциациями дилеров/дистрибьюторов и выработка совместных программ для транслирования её условий на дилерские СТОА в России.

ВОЗМОЖНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА З/Ч ДЛЯ ТС В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ

ВЫВОД:

Достижение прозрачности рынка услуг СТОА возможно, однако требует выработки соответствующего механизма воздействия на производителей ТС и их дилерскую сеть со стороны российских страховщиков. Это должно повлиять на снижение расходов по УУ и, как следствие, на снижение ставок и повышение привлекательности страховых продуктов для конечного потребителя.

12

Прозрачность рынка услуг сервисных станций.

Automotive

Transcript of Прозрачность рынка услуг сервисных станций.