О сервисах снижения рисков реализации инвестиционных проектов

Консалтинговая компания «ДАНИП»Экспертиза и поддержка инвестиционных технологически-ориентированных проектов с 2008 г.

DANIP ©, 2014

«Получение прибыли» ≠ «Создание объекта»

Управление проектом по созданию технологически-ориентированной компании существенно отличается от привычного и отработанного российскими инвесторами управления девелоперскими и строительными проектами

Классические подходы к управлению проектами зачастую не соответствуют бизнесу технологически ориентированных компаний

Институты развития и сложившаяся инфраструктура (фонды, управляющие компании, банки, консультанты) ориентированы на

«создание капитального объекта», в то время как истинная цель должна формулироваться как

«получение прибыли от функционирования созданного объекта», что в свою очередь определяется производственными показателями и в т.ч.

себестоимостью выпускаемой продукции

DANIP ©, 2014

Разобраться потом покупать*

В 9 из 10 проектов их подготовка и управление (моделирование производства/цикла разработки) не выполняется должным образом –налицо перескакивание от стадии «Предварительная проработка» к стадии «Инвестирование» и затем к «Закупки и контрактация»

В основе расчетов себестоимости выпускаемой продукции и плана реализации проекта содержится слишком много непроверенных допущений и в т.ч. среди критических параметров, а расчеты зачастую носят характер «подгона» под желаемые финансовые показатели

Следствиями сложившейся практики являются:• высокие риски инвесторов• искажение (corruption) инвестиционного процесса• инвестиции в проекты, неконкурентные на мировом рынке и

зачастую на отечественном• «недострой» и затрудненность доступа к инвестиционным

ресурсам для дальнейшей реализации проектов

3/14

Статистика приведена на основании более 200 производственно-технологических экспертиз инвестиционных проектов, выполненных ООО ДАНИП по заказу инвесторов

* Где поставить запятую?

DANIP ©, 2014

Кто виноват? Что делать?

Очевидно, что принятие решений оправдано только при полном понимании как технико-экономических показателей будущего производства, так и последовательности действий необходимых для их достижения, НО:

В большинстве финансовых организаций – инвесторов имеется существенный дефицит компетенций в анализе производственно-технологических аспектов бизнеса, а при наличии технических компетенций в проектных компаниях - налицо конфликт интересов

В дополнение ко всему существует сильная мотивация на совершение сделки, при недостаточной мотивации на обеспечение прибыльности и успешности бизнеса

Большинство институтов развития и инвесторов декларируют проведение серьезной комплексной подготовки проекта, но упираются в проблему

«Долго, Дорого, Сложно»Проведение экспертизы состоятельности проектов лишь формально и не в

полной мере объективно обуславливает высокую вероятность возникновения проблем на стадии реализации проекта или

нерентабельности созданного бизнеса. В таком случае реализуется вариант «Ещё более Долго, гораздо Дороже и Сложности уже иного плана»

DANIP ©, 2014

Сопровождение инвестиционных проектов

Поставщики оборудования, инжиниринговые компании, строительные и проектные подрядчики как правило заинтересованы только в факте исполнения собственных услуг и зачастую даже лучшие из них не мотивированы на поставку оптимальных для каждого конкретного случая технологических решений

Компания ДАНИП производит комплексную оценку действий дирекции Заказчика, поставщиков и подрядчиков, в т.ч. на соответствие оптимальному сценарию

Не дублирование функций заказчика и поставщика, а их дополнение на каждом из этапов создания производств

На этапе «концептуальное проектирование»: бенчмаркинг технологий, работа с поставщиками сервисов и интеграторами, формирование предварительной закупочной документации для сбора конкурентных предложений

« Базовый инжиниринг»: формирование/ анализ/ согласование ТЗ поставщиков, в т.ч. технологического оборудования и сервисов, независимый аудит технической части конкурсных предложений исполнителя на предмет соответствия целям закупки, аудит полноты приобретаемых решений и сервисов

« Строительство и поставки»: идентификация естественных вех проекта с точки зрения создания производства, аудит технической части контрактов на поставки

«Запуск и наладка производства»: аудит соответствия параметров технологического комплекса запланированным

DANIP ©, 2014

Типовые технологические риски на стадии реализации инвестиционного проекта:

Решение локальных проблем необходимо проводить в увязке с остальными проблемами и в контексте конкретных текущих перспектив Проекта в целом,

при этом «Не каждый проект может быть реанимирован», отдельных случаях возможно снятие комплексов проблем

Потеря конкурентоспособности продукта Проекта,

Выявление невозможности достижения запланированных технических характеристик продукции Проекта

Недостижение заданных эксплуатационных параметров технологического комплекса (производительность, величина эксплуатационных расходов, выход годных, режимы работы оборудования и др.)

Потеря персонала - носителей ключевых технологических компетенций и другие проблемы команды Проекта

Изменение конъюктуры поставщиков для производства

DANIP ©, 2014

Перечень сервисов, выполняемых ДАНИП на стадии реализации инвестиционного проекта. Анализ существующих технических и конкурсных заданий, договоров и соглашений,

заключенных в целях поставки, пуско-наладки, сервисных работ по технологическому комплексу создаваемому/модернизируемому в рамках инвестиционного проекта;

Оценка и актуализация достаточности состава технологического оборудования, в т.ч.: технико-экономических показателей применяемых машин и механизмов :

оценка соответствия закупаемого и монтируемого оборудования, в т.ч. проектной, конструкторской документации, документации производителя и т.п.;

оценка производственной программы предприятия в части ее соответствия требованиям, предъявляемым к условиям эксплуатации, определённых изготовителями оборудования и при своевременном проведении сервисного обслуживания;

Проверка стоимости, условий оплаты и поставки/монтажа, гарантийных обязательств по оборудованию, в т.ч. по критерию достаточности и на соответствие рыночным ценам;

Оценка достаточности внутрипроизводственных средств автоматизации системы управления ТП;

Оценка плана организации внутрипроизводственной логистики;

Проверка выполнения пуско-наладочных работ по смонтированному оборудованию;

Оценка наличия и достаточности разработанной системы технического обслуживания и ремонта основного технологического оборудования;

Выявление и анализ стоимости, сроков выполнения незапланированных объемов работ по регламентному ремонту/капремонту/замене/модернизации, сервисному обслуживанию основного технологического оборудования.

DANIP ©, 2014

Сквозное сопровождение создания производства

Стадия

«Концепт

пр-ства»

ЗАКАЗЧИК ПРОЦЕССОВ – МОДЕРНИЗИРУЕМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ ИНИЦИАТОР СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Стадия Строительство

и Поставки

Стадия

Basic

Engineering

Стадия Техническое

проектирование

Стадия Инвестирование

Стадия

Наладка

производства и

первичная

оптимизация

Потребности клиента

и базовые параметры

Технологическое предложение,Примерный

бюджет и план

Ситуационное

моделирование

Практический опыт

строительства

подобных предприятий

Техническая документация,

Расчетные значения

стоимости

План проекта

Концепт-дизайн

План

строительства

Чертежи и модели

Бюджеты

Спецификации

и проекты

контрактов

поставок

Сведения о

новых материалах

оборудовании

технологиях

методах

организации

производства

Одобрение

решений

Документация

бизнес-плана

Одобрение БП

Финансовые

обязательства

Финансовые ресурсы

Проектная

документация

План

строительства

Спецификации

и проекты

контрактов

поставок

Комплект проектной документации

Спецификации поставок

оборудования и услуг

Комплекты технологической

документации

Одобрение проектной

документации,

выбор поставщиков

Основное и вспомогательное оборудование, средства обеспечения

Технологического процессаСовременные технологии организации

строительства и поставок

Детализи-

рованные

чертежи и

инструкции

Спецификации

поставок

Организационный

план

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Капитальные активы:

-помещения

-оборудование

Приемка работ,

Ввод предприятия

в эксплуатацию

Налаженные Производственные

процессыКомплекты

Технологической документации

Услуги по наладке

и оптимизации

технологических

процессов

База проектных данных ДАНИП является центральным средством работ по сопровождению инвестиционных проектов, мы можем подтвердить достаточность выполняемых действий и сделать прогноз будущих

последствий, моделируя различные варианты «А что, если»?

DANIP ©, 2014

Концепция сквозного сопровождения проектов по созданию производств

Сквозное сопровождение, основанное на КИТ (Ключах Инвестирования вТехнологии) , позволяет заблаговременно учесть возможные сценарииразвития Проекта.Минимизация отклонений в классической триаде проектного менеджмента(Время-Качество-Бюджеты) при таком подходе разрешает 80% всех неудач

Компания ДАНИП независимость и актуальность сопровождения инвестиционных проектов, реализуя КИТ (Ключи Инвестирования в Технологии): Актуальность, оптимальность и непротиворечивость предлагаемых решений для конкретного

Проекта в существующей, в том числе, рыночной ситуации и с упреждением

Планирование отдельных мероприятий и Проекта в целом должно осуществляться с учётом лучшего технологического опыта, адекватного данной сфере/отрасли/продукту и ситуации

Постоянный в ходе реализации Проекта мониторинг текущего технологического развития и рыночной среды и принятие оперативных корректирующих воздействий при необходимости

Практика выявляет многочисленные случаи недостаточности мероприятий по управлению проектом, реализуемым менеджментом созданной технологической компании.

DANIP ©, 2014

Пример снижения рисков на стадии «Концептуальное проектирование и базовый инжиниринг»

Риски инвестора:

Потери ресурсов в ходе реализации проекта, несостоятельность которого (убыточность для инвестора) могла быть установлена

Факты:

При бизнес-планировании в основе расчетов содержится слишком много непроверенных допущений и в т.ч. среди критических параметров, а расчеты зачастую носят характер «подгона» под желаемые финансовые показатели

Менеджмент объекта инвестиций зачастую мотивирован ТОЛЬКО на получение инвестиций и «освоение бюджета»

Решение:

Обязательное предварительное моделирование и перерасчет показателей бизнес-плана, осуществляемый независимым аудитором

DANIP ©, 2014

Пример снижения рисков на стадии «Закупки и контрактация»

Риски инвестора: Содержание поставок не обеспечит достижение показателей технологического

комплекса (производительность, издержки производства, качество продукции)

Контракты на поставку будут содержать потребность в дополнительных («камуфлированных») поставках, не предусмотренных изначальным планом

Факты: Поставщики заинтересованы в снижении уровня ответственности и

дополнительных поставках

Менеджмент объекта инвестиций зачастую мотивирован на меньший срок поставки и меньшую цену закупки и упускает риски возникновения дополнительных «камуфлированные» поставок

Решение: Независимый аудит предварительных коммерческих предложений и проектов

контрактов с целью установления дополнительных контролируемых параметров поставок и выявления возможных дополнительных поставок с оценкой вероятности их возникновения

DANIP ©, 2014

Пример снижения рисков на стадии «Запуск и наладка производства»

Риск инвестора:

Несоответствие реальных показателей поставленного технологического комплекса и отдельных его составляющих плановым параметрам

Факт:

В большинстве случаев поставщики и менеджмент объекта инвестиций заинтересованы в приемке работ по поставке и вводу в эксплуатацию как прохождению контрольной вехи, обеспечивающей материальное вознаграждение

Решение:

Независимый аудит процессов приемки технологических комплексов с целью установления соответствие реальных параметров, контрактным

Идентификация и анализ связанных с результатами аудита рисков эксплуатации технологического комплекса

DANIP ©, 2014

О ДАНИП кратко…

Компания ДАНИП является одной из наиболее быстро развивающихся консалтинговых компаний России, оказывающих услуги в области технологического консалтинга

В течение последних четырех лет мы консультировали свыше 200 технологически-ориентированных инвестиционных проектов с общим бюджетом свыше 10 млрд. долларов США. Значительное количество данных проектов было существенно изменено или улучшено усилиями компании, что обеспечило их большую инвестиционную привлекательность

Основу нашей компании составляют специалисты с углубленным техническим образованием и практическим опытом работы в дополняющих друг друга отраслях : промышленное оборудование, машиностроение, химические технологии, традиционная и альтернативная энергетика, биотехнологии, лазерная техника, оптика и оптоэлектроника, наноструктуры, микроэлектроника, новые материалы и др.

Наша компания располагает практическими данными о сотнях инвестиционных проектах в различных отраслях. Мы имеем возможность опереться на реальную практику реализации проектов, осуществить сравнительный анализ ошибок и установить возможности их появления

DANIP ©, 2014

Проектный опыт и партнёры компании

… и другие

DANIP ©, 2014

Примеры отзывов клиентов компании

DANIP ©, 2014

Спасибо за внимание!

www.danip.ru

+7 (499) 391 80 99

danip@danip.ru

117042 г. Москва, ул. Академика Понтрягина, д. 27

DANIP ©, 2014