бп усл сеть азс

БИЗНЕС-ПЛАН

ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ СЕТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

Тел.:+7 495 645 18 95

E-mail: vip@bizplan 5 .ru

Москва г.

1

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

ОглавлениеОглавление 2

Резюме 4

1 Описание текущего состояния проекта 6

2 Анализ рынка и стратегия маркетинга 7

2.1 Российский рынок нефтепродуктов 7

2.1.1 Объем и динамика рынка нефтепродуктов России 7

2.1.2 Структура рынка нефтепродуктов в России 10

2.1.3 Факторы, влияющие на развитие рынка 13

2.1.4 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов 14

2.2 Автомобильный рынок Ростовской области и Республики Калмыкия 16

2.3 Обзор рынка АЗС в России и выбранных регионах 21

2.4 Объем и динамика рынка нефтепродуктов Ростовской области и Республики Калымкия 30

2.5 Тенденции и прогнозы развития рынка 32

2.6 Анализ конкурентной обстановки 34

2.7 Анализ потребительской среды 36

2.7.1 Клиентские группы 36

2.7.2 Сегментация потребителей 36

2.8 Тенденции развития автозаправочных станций 42

2.9 Основные выводы по маркетинговому исследованию 43

3 Производственный план 44

3.1 Характеристика месторасположения 44

3.1.1 Экономико-географическое положение Ростовской области 45

3.1.2 Экономико-географическое положение Республики Калмыкия45

3.2 Объем производства 47

3.3 Потребность в основных средствах 48

4 Инвестиционный план 49

4.1 Объем инвестиций 49

4.2 Источники финансирования 50

4.3 Структура инвестиций 51

4.4 Календарный план работ по проекту 52

4.5 Календарный инвестиционный план 53

5 Финансовый план 55

5.1 План доходов 55

2

5.2 План расходов 63

5.3 Расчет налоговых выплат 72

5.4 Отчет о движении денежных средств 78

5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 78

5.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 87

5.4.3 Денежные потоки от финансовой деятельности 88

5.5 Расчет амортизационных отчислений 96

5.6 Отчет о прибылях и убытках 102

6 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 111

6.1 Расчет уровня безубыточности 111

6.2 Анализ чувствительности 114

6.3 Качественный анализ рисков проекта 115

7 Финансовый анализ 118

7.1 Расчет показателей основной деятельности 119

7.2 Расчет показателей рентабельности 120

8 Инвестиционный анализ 121

8.1 Срок окупаемости 121

8.2 Индекс доходности 129

8.3 Внутренняя норма доходности 130

8.4 Чистый дисконтированный доход 131

9 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 134

9.1 Сводные показатели проекта 134

9.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 135

3

Список таблиц и диаграммТаблица 1. Инвестиционный план

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Диаграмма 1. Объем добычи нефти в России – гг, млн.тонн

Диаграмма 2. Внутренние продажи нефти в России за - гг., млн.тонн

Диаграмма 3. Структура производства дизельного топлива,%

Таблица 3. Обьем выхода нефтепродуктов на Московском НПЗ в мае года

Диаграмма 4. Структура цены бензина,%

Диаграмма 5. Структура переработки нефтяного сырья, %

Диаграмма 6. Структура реализации автомобильного бензина, %

Диаграмма 7. Структура реализации дизельного топлива, %

Диаграмма 8. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %

Таблица 4. Парк легковых, грузовых автомобилей и автобусов в Ростовской области по

маркам на . . года.

Таблица 5. Парк легковых, грузовых автомобилей, и автобусов Республики Калмыкия по

маркам на . . года.

Диаграмма 9. Распределение АЗС в регионах Российской Федерации

Рисунок 1. Расположение АЗС на карте Москвы

Диаграмма 10. АЗС Ростовской области, шт.

Рисунок 2. Крупнейшие АЗС компании Лукойл на карте Ростовской области

Таблица 6. Перечень автозаправочных станций Лукойл на территории Ростовской

области

Таблица 7. Перечень АЗС компании Роснефть в Ростовской области

Рисунок 3. АЗС компании Газпром на карте Ростовской области

Диаграмма 11. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими

организациями

потребителям Ростовской области Российской Федерации в - гг, тыс.тонн

Диаграмма 12. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими

организациями

потребителям Республики Калмыкия Российской Федерации в - гг, тыс.тонн

Диаграмма 13. Прогноз продаж автомобильных бензинов и ДТ в Республике Калмыкия в

- гг.

Таблица 8. Краткая характеристика АЗС Ростовской области и Республики Калмыкия.

Диаграмма 14. Предпочтения клиентов АЗС по маркам бензина

Диаграмма 15. Структура потребителей по половому признаку

Диаграмма 16. Структура потребителей по возрасту

Диаграмма 17. Уровень образования потребителей

Диаграмма 18. Род деятельности потребителей

Диаграмма 19. Предпочтения по маркам автомобиля

Диаграмма 20. Предпочтения по видам топлива

Диаграмма 21. Предпочтения по маркам бензина,%

Диаграмма 22. Причины выбора АЗС, %

Диаграмма 23. Анализ частоты потребления ГСМ

4

Таблица 9. Потребление ГСМ в зависимости от времени года, %

Рисунок 4. Карта расположения рассматриваемой сети АЗС

Таблица 10. Планируемый объем производства в разрезе заправочных станций

Таблица 11. Затраты на оборудование и СМР

Диаграмма 24. Структура затрат на оборудование, %

Таблица 12. Инвестиционный план

Диаграмма 25. Структура затрат инвестиционного периода, %

Таблица 13. Состав подготовительных работ

Диаграмма 26. Затраты на подготовительные работы

Диаграмма 27. Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Таблица 14. Объем и направления инвестиционных вложений

Таблица 15. Прогноз выхода на запланированный объем

Таблица 16. Параметры доходной части

Таблица 17. Прогноз выхода на запланированный объем, тыс.литров

Таблица 18. Прогнозируемый объем продаж, тонн

Таблица 19. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Диаграмма 28. Прогноз доходов, руб. в месяц

Таблица 20. Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц

Таблица 21. Параметры расходной части





Таблица 26. Расчет текущих расходов

Таблица 27. Всего расходов по сети, руб.

Диаграмма 29. Прогноз расходов, руб.в месяц

Таблица 28. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Таблица 29. Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица 30. Расчет ставки НДС

Диаграмма 30. Структура налоговых выплат

Диаграмма 31. Динамика доли налогов в выручке

Таблица 31. Расчет налоговых выплат

Таблица 32. Денежные потоки от основной деятельности

Таблица 33. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Таблица 34. Денежные потоки от финансовой деятельности

Таблица 35. Денежный поток от проекта

Диаграмма 32. Денежный поток от проекта, руб. в мес.

Таблица 36. Параметры для расчета амортизационных отчислений

Таблица 37. Имущество на балансе

Таблица 38. Динамика амортизационных отчислений

Диаграмма 33. Расчет имущества на балансе и амортизация

Диаграмма 34. Динамика чистой прибыли, руб. в мес.

Таблица 39. Отчёт о прибылях и убытках

Диаграмма 35. Точка безубыточности проекта, % от загрузки

5

Таблица 40. Расчет точки безубыточности

Таблица 41. Сводный анализ чувствительности проекта

Таблица 42. Анализ организационных рисков

Таблица 43. Анализ маркетинговых рисков

Таблица 44. Показатели продаж

Таблица 45. Показатели основной деятельности

Диаграмма 36. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

Таблица 46. Показатели рентабельности

Таблица 47. Расчёт срока окупаемости

Таблица 48. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Таблица 49. Индекс доходности

Таблица 50. Внутренняя норма доходности

Таблица 51. Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица 52. Обоснование ставки дисконтирования

Диаграмма 37. Дисконтированный денежный поток

Таблица 53. Сводные показатели эффективности проекта

6

РезюмеВ рамках настоящего проекта предусматривается развитие сети автозаправочных станций в Ростовской области и Республике Калмыкия.

Общая сумма инвестиций составляет руб., из которых руб. – затраты на брендирование, руб. – затраты на обучение персонала, – затраты на приобретение автотранспорта, руб. – затраты на дооборудование недостроенной колонки и получение документации на нее, – затраты на формирование запаса товара, руб. – покрытие дефицита оборотных средств.

Направления инвестиционных вложений Итого:Брендирование р.Обучение персонала, включая сдачу сертификата р.Автотранспорт р.

р. р. р.

Оборотные средства р.Итого: р.

Таблица 54. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет привлечения кредита. Условия кредита: процентная ставка – %, отсрочка по выплате процентов – месяца, отсрочка по выплате тела кредита – месяцев.

Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации дизельного топлива, бензина АИ , АИ , АИ через сеть автозаправочных станций. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит р.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов по сети за прогнозный период составляет млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

7

Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.Операционный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.Инвестиционные показателиВНД, % в год. %Объем инвестиций р.Чистый Дисконтированный Доход р.Инвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 55. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев, внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый дисконтированный доход составит тыс.руб.

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:

Стабильный спрос на нефтепродукты с связи с тем, что с каждым годом количество автомобилей в городах Российской Федерации увеличивается;

Благоприятная рыночная конъюнктура, сеть АЗС занимает % рынка в своем регионе;

Предприятие ООО «ТоргМаш» имеет возможность приобретать нефтепродукты по более низкой стоимости, чем рыночная, благодаря контрактам с партнёрами.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

8

1 Описание текущего состояния проектаСеть автозаправочных станций расположена на территории Ростовской области и Республике Калмыкия и состоит из десяти точек.

Пять АЗС находятся на территории Ростовской области:

ХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХ ХХХХХ ХХ.ХХХХХХХХХ, ХХ. ХХХХХХХХХХ, Х. ;

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХХХ, Х;

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х. ;

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХХХ, Х. -Х;

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ «Х.ХХХХХХХХХХХХ –

ХХХ.ХХХХХХХХХ – Х.ХХХХХХ – Х.ХХХХХХХХХХХХХХ» (ХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ) ХХ + (ХХХХХХ).

Пять АЗС находятся на территории Республики Калмыкия:

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ, Х. ;

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХ.Х.ХХХХХХ, Х. ;

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ, Х. ;

ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХ;

ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХ (ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ).

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ - ХХХХХХ

ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ:

ХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ Х Х. ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.

ХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ

ХХ.ХХХХХХХХХ.

ХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ % ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХ».

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХ»

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХ» ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ;

9

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ»,

ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХ»;

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ».

10

2 Анализ рынка и стратегия маркетинга

2.1 Российский рынок нефтепродуктов

2.1.1 Объем и динамика рынка нефтепродуктов РоссииНефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики. Нефть и

продукты ее переработки являются важнейшим экспортным ресурсом страны. Ежегодно

Россия экспортирует около млн т сырой нефти. По оценкам BusinesStat, к г этот

показатель вырастет до млн т.

Добычей нефти в России занимается больше нефтегазодобывающих предприятий.

нефтедобывающих холдингов обеспечивают более % всего объема добычи. Ведущими

нефтяными компаниями России являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиями-

лидерами по объему добычи нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина,

«Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих трех предприятий в общем объеме

добычи нефти свыше %.

Объем добычи нефти в России за период с по гг увеличился на , % и достиг в г

, млн т. За весь период незначительное снижение объема добычи было зафиксировано

только в г – на , %.

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5

Диаграмма 38. Объем добычи нефти в России – гг, млн.тонн

11

За этот же период переработка нефти на отечественных НПЗ возросла на , %, с ,

до , млн. тонн. За – гг. рост производства дизельного топлива составил , %,

мазута – , %, автомобильного бензина – , %.

Внутренние продажи нефти в России выросли за период с по гг на , млн т – с ,

в до , млн т в г. Рост продаж связан с увеличением суммарной мощности

предприятий России по первичной переработке нефти.

2009 2010 2011 2012 2013 (П)0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Диаграмма 39. Внутренние продажи нефти в России за - гг., млн.тонн

ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХ Х. ХХХХХХХХ ,

%, Х ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ – , % (ХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ – , %); ХХХХХХХХ –

, %; ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – , %; ХХХХХХ – , %; ХХХХХХХХХ ХХХХХХ – , %.

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХ , %.

ХХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХ Х ХХ ХХ. ХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ Х ХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ %.

12

Структура импорта

Страна 1 Страна 2 Страна 3

Страна 4 Страна 5

Диаграмма 40. Структура производства дизельного топлива,%

За период с по гг предложение дизельного топлива в России увеличилось на , %.

До г предложение дизельного топлива в России росло вслед за увеличением спроса. В

следующие два года ( и гг) предложение дизельного топлива в России снизилось

относительно предыдущих лет на , и , % соответственно. В г сокращение

предложения объясняется снижением производства дизельного топлива на , %, а в г

предложение сократилось из-за снижения складских запасов на , %.

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХ Х - ХХ ХХХХХ

ХХ , ХХХ Х, ХХХХХХХХХ , ХХХ Х. ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ, Х ХХХХХХХ ХХХ ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ %.

ХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ % ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ – ХХХХХ %. ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХ-ХХХХХХ, ХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ - °Х. ХХХХХХ,

ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХ

ХХХХХХХ, ХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ. ХХ-ХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ. ХХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХ.

13

Выход нефтепродуктов по данным мая года

% тыс.тонн/месяц

АИ * АИ ,% ,

АИ ,% ,

дизельное топливо,% ,

ТС- ,Битум ,Мазут ,

Таблица 56. Обьем выхода нефтепродуктов на Московском НПЗ в мае года

ХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х

ХХХХХХХ ХХ %, Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХ %. ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ (ХХХХХХ,

ХХХ-ХХ, ХХХХХХХХ) ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ Х

ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ 1:

Х ХХХХХХ - ХХХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ);

Х ХХХХХХХХХХХХХХ – ХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ);

Х ХХХХХХХХ - ХХХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ);

Х ХХХ – ХХХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ).

ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХ, ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХ

ХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ Х , Х/Х Х ХХХХ ХХ , Х/ХХХХ Х ХХХХ. ХХХХ ХХХ

ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ , Х/ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ , Х/ХХХХ. Х

ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ , ХХХ./ХХХХ.

ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХ – .

1 http://www.fuelservice.ru/blog/

14

Структура

Страна 1 Страна 2 Страна 3

Страна 4 Страна 5

Диаграмма 41. Структура цены бензина,%

Сегодня средняя цена самого покупаемого бензина марки АИ- составляет , р/литр. Из

них почти рубль есть себестоимость плюс налоги. Таким образом, бензин при

нынешней налоговой нагрузке не может стоить менее рубля за литр.

2.1.2 Структура рынка нефтепродуктов в России

В настоящее время российская нефтепереработка представлена крупными НПЗ, из

которых входят в структуру вертикально интегрированных компаний. В г. они

переработали , % добытой нефти, а индекс роста производства нефтепродуктов в г.

по сравнению с г. составил %. Такая динамика объясняется и благоприятной

внешнеэкономической конъюнктурой, и ростом объемов добычи. Однако глубина

переработки нефтяного сырья составила только %, что обусловлено недостаточным

использованием углубляющих схем переработки мазута.

15

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Группа 4 Группа 5

Диаграмма 42. Структура переработки нефтяного сырья, %

В настоящее время структура переработки нефти неоптимальна, мощности по первичной

переработке нефтяного сырья на отечественных НПЗ загружены всего на %, и

производят они только прямогонные бензин, дизтопливо и мазут. Вторичные мощности,

производящие высокооктановый бензин, загружены практически на % (выход светлых

нефтепродуктов в , раза ниже, чем в странах Западной Европы и США).При этом износ

основных производственных фондов отечественной нефтепереработки в настоящее

время находится на уровне - %. Поэтому объемы отечественного производства

дизельного топлива и мазута существенно превышают спрос внутреннего рынка (в

структуре выпуска завышена их доля), в результате эти нефтепродукты экспортируются

как топливо и сырье для дальнейшей переработки. Так, экспорт дизтоплива составляет ,

% от объемов производства, доля экспорта бензина значительно меньше – , %.

Мировой спрос на дизельное топливо растет очень быстро. Так, по оценкам экспертов, с

-го по г. доля автомобилей с дизельными двигателями увеличится на % (в Европе к

г. увеличится с до %, в странах Западной Европы – до %), их доля в парке вырастет

до %. Спрос на дизтопливо в Европе в г. составлял млн. т, к г. достигнет млн.

т, а к г. – млн. т. Собственное европейское производство развивается

недостаточными темпами, потребность компенсируется ростом импорта, в том числе из

России.

Если рассматривать структуру реализации автомобильного бензина в России, то можно

утверждать, что % приходится на реализацию продукции через АЗС, через оптовую

торговлю реализуется % и только % бензина уходит на экспорт.

16



Диаграмма 43. Структура реализации автомобильного бензина, %

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХ,

ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХ ... ХХХ ХХ ХХХХХХХ Х ХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ

ХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ.

ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХ , %

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ, ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ , %, ХХ ХХХХХХХ - , %.

17



Диаграмма 44. Структура реализации дизельного топлива, %

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХ Х ХХХ ХХХХ. Х ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХ Х ХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХ Х

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ( %), ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХ,

ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ.

18



Диаграмма 45. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %

2.1.3 Факторы, влияющие на развитие рынкаПроизводственный сектор нефтепродуктов традиционно относится к числу

олигополистических по причине действия естественных барьеров для появления новых

участников. В этом виде деятельности высокий уровень концентрации является

необходимым условием эффективности.

В то же время к этим объективным условиям функционирования в России добавляются

«искусственные» барьеры, к числу которых можно отнести:

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ, Х ХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ;

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХ ХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ;

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ Х ХХХХ, ХХХХХХХХ ХХХХХХ. ХХХ

ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, Х, Х ХХХХХХХХ ХХХХХ,

19

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ;

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ), Х ХХХХХ Х

ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.

ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ. ХХХХХ ХХХ:

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХ- Х

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ;

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ;

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ;

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХ;

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ

Х ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ – ХХХ Х ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ,

ХХХ Х Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ;

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ %, ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХХХ

ХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХХХХ

2.1.4 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктовХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХ Х Х. ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ , ХХХ ХХХХ./ХХХ.

ХХ ХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ-ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ (ХХХХ)

ХХ ХХХХ ХХХХ.

20

Х ХХХХ Х. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХ Х ХХ Х Х. ХХХХХХХХ , ХХХ ХХХХ.

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХ, Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ

Х Х. ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХ ХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ Х Х ХХХХХХХХ Х. ХХХХХХХХ , ХХХ

ХХХХ./ХХХ., ХХ ХХ ХХХХХХХХ – , ХХХ ХХХХ., Х ХХХ ХХХХХХХХ – , ХХХ ХХХХ., Х

ХХ ХХХХХХХХ – , ХХХ ХХХХ.

ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ (ХХ ХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХХ-ХХХХХХ ХХХХХХХ) Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ:

ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ.

ХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХ ХХХХХ Х Х. ХХ ХХХХХХ , ХХХ ХХХХ./ХХХ. Х Х. ХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ , ХХХ ХХХХ./ХХХ.

ХХХХХ ХХХХ, ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ, ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХ Х. Х

ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ , %, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХ , %,

ХХХХХХХХХХХХ – ХХ , %. ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ- ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ Х. (ХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ), ХХ Х ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ

ХХХ. Х, ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХХ. Х, Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ –

ХХХ. Х.

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - ХХХ Х ХХХХХ Х ХХХ.

ХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ % ХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ, ХХХХХХ Х ХХХ-ХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХ , %- , % ХХХХХХХХ.

21

2.2 Автомобильный рынок Ростовской области и Республики Калмыкия

При анализе рынка автозаправочных станций, целесообразным является изучение смежного рынка – ранка автотранспорта в рассматриваемых регионах.

Ростовская область

В парке автомобилей Ростовской области насчитывалось автомобилей по

состоянию на . . года. С учетом того, что в регионе проживает жителей, то на

каждую тысячу человек рынка Ростовской области приходится автомобилей, Этот

показатель выше среднего показателя по России, который составляет автомобилей

на , тысячу человек населения.

Наименование автомобиля Количество, шт.ВАЗГАЗМосквичHYUNDAITOYOTAFORDУАЗ

Таблица 57. Парк легковых, грузовых автомобилей и автобусов в Ростовской области по маркам на . . года.

ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ . . ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ. ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ: ХХХ, ХХХ,

ХХХХХХХ, ХХХХХХХ, ХХХХХХ. ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХ ХХХХ. ХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ - ХХХХХХХХХХХ, , % ХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ -Х ХХХХХ Х ХХХХХ –

ХХХХХХХХХХХ, , % ХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ - ХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХ,

22

ХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХ , % ХХ ХХХХХ ХХХХ

ХХХХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ – ХХХХХХХХХХХ ХХХ , %

ХХХХХ. ХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ – ,

% ХХ ХХХХХ ХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ, Х ХХХ , % ХХ ХХХХХ.

ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ - , % ХХ

ХХХХХ, -Х ХХХХХ. ХХХХХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ –

ХХХХ ХХХ , %. ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ( , %). ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ , ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. Х ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - ХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ( , %).

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ( ХХХХХХ) ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ( , %). ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ

( ХХХХХХХХХХХ) ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ( , %).

ХХХХХ , % ХХХХХ ХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХХХХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ - ХХХХ ХХХ , %. ХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ - ХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ. ХХ ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ:

ХХХ, ХХХХХХ, ХХХ, ХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ,

%. ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХ

ХХХХ ХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ ( , % ХХХ

ХХХХХХ) - ХХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХХХ ХХХХХХ -Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ –

ХХХХХХХХХХХ. ХХХХ ХХХХ ХХХХХ (ХХХХХХ) Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

, %. ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ ( , % -

ХХХХХХХХХХХ). ХХХХХ ХХХХХХ ХХХ Х , ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХ. ХХХХХ % Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, Х ХХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХ.

ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХ ( ХХХХ).

23

ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ( ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ , ХХ

Х , ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). Х ХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ -Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ

( ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ , ХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). ХХХХХ , % ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ

ХХХХХ ХХХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ – , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХ

Х ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХ

ХХХХХ Х , ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХ. ХХХХ

ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ( , %) Х ХХХХХ ( , %)

ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХ - ХХХХХ, ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ Х , Х , ХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ , % ( ХХХХ) ХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХ ( , % ХХХ - ХХХХ). ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ ( ХХХХ). ХХХ ХХХХХХХХ , % ХХ

ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХ , % Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ ( ХХХХХХХХХХХ). ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ

-ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХХ

ХХХХ ( ХХХХ). ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХ ХХХХХ ,

%. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ,

% ( ХХХХ) ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

Республика Калмыкия

В парке автомобилей Республики Калмыкия насчитывалось автомобилей по

состоянию на . . года. С учетом того, что в регионе проживает жителей, то на

каждую тысячу человек рынка Республики Калмыкия приходится автомобилей, Этот

показатель выше среднего показателя по России, который составляет автомобилей

на , тысячу человек населения.

Наименование автомобиля Количество, шт.ВАЗГАЗМосквичУАЗКАМАЗЗИЛЗАЗ

24

Наименование автомобиля Количество, шт.ИЖTOYOTAСАЗ

Таблица 58. Парк легковых, грузовых автомобилей, и автобусов Республики Калмыкия по маркам на . . года.

Парк транспортных средств на . . года составил авто. Среди автомобилей,

находящихся в эксплуатации львиную долю составили автомобили отечественных

марок. В пятерку лидеров входят: ВАЗ, ГАЗ, МОСКВИЧ, УАЗ, КАМАЗ.

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХ

ХХХХ. ХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ -

ХХХХХХХХХХХ, , % ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ ХХХ

ХХХХХХХХ -Х ХХХХХ Х ХХХХХ – ХХХХХХХХХХХ, , % ХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ - ХХХХ, ХХХ

ХХХХХХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ

ХХХ, ХХХХХ , % ХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХ – ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХХХХ. ХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХ. ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ – , % ХХ ХХХХХ ХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ, Х , % ХХ ХХХХХ.

ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ - , % ХХ

ХХХХХ, -Х ХХХХХ. ХХХХХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ -

ХХХХ ХХХ , %. ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ( , %). ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ , ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ. Х ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХ ( , %).

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ( ХХХХХХ) ХХХХХХХХХХ

25

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ( , %). ХХХХХХ ХХХХХ ( ХХХХХХХХХХХ)

ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ( , %). ХХХХХ , % ХХХХХ

ХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ - ХХХХ ХХХ , %. ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

, % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ - ХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ. ХХ ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ:

ХХХ, ХХХ, ХХХХХХ, ХХХХХХХ, ХХХХ. ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ , %. ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХ ( , % ХХХ ХХХХХХ) - ХХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХХХ ХХХХХХ -Х ХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХ - ХХХХХХХХХХХ. ХХХХ ХХХХ ХХХХХ (ХХХ) Х ХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ , %. ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ Х

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХ ( , % - ХХХХХХХХХХХ). ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х , ХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ % Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ

ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ,

Х ХХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХХ. ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХ

( ХХХХ).

ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ( ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ,

ХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). Х

ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ -Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХ ( ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ , ХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ ХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). ХХХХХ , % ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ. ХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ

ХХХХХ ХХХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХ – , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХ

ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХ Х ,

ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХ. ХХХХ ХХХХХХ ХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ

ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ( , %) Х ХХХХХ( , %) ХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХ ХХ - ХХХХХ, ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ Х , Х , ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ , % ( ХХХХ) ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХ ( , % ХХХ - ХХХХ). ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ Х

26

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ( ХХХХ). ХХХ ХХХХХХХХ , % ХХ ХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХ , % Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ( ХХХХХХХХХХХ). ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , %

ХХХХ ХХХХ ( ХХХХ). ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХ

ХХХХХ , %. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХ , % ( ХХХХ) ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.

ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ, ХХХ, ХХХХХХХ,

ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ-

ХХХХХХ.

27

2.3 Обзор рынка АЗС в России и выбранных регионах

Основные субъекты рынка АЗС Российской Федерации

Добычей нефти в России занимается больше нефтегазодобывающих предприятий.

нефтедобывающих холдингов обеспечивают более % всего объема добычи.

Общее количество автозаправочных станций насчитывает порядка на территории

Российской Федерации. По количеству доминирует Центральный ФО ( , %), Южный

ФО( , %), Приволжский ФО ( , %) и Сибирский ФО ( , %). Общая доля остальных

регионов в общей сумме составляет , %.

Структура производства по федеральным округам

1 ФО 2 ФО 3 ФО 4 ФО

5 ФО 6 ФО 7 ФО 8 ФО

Диаграмма 46. Распределение АЗС в регионах Российской Федерации

ХХХХХ % ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ. ХХХХХХ Х ХХХ, Х

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ (Х

ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ) ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ, Х ХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ.

Х ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ – Х . Х ХХХХХ Х ХХХ,

ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

28

ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ.

Х ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ, Х ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ

(ХХХХХХХХХ) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХ (ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХ) Х ХХХХХ Х ХХХ, ХХХ, Х ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХ ( ХХХХХХХХ): ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХ Х

ХХХХХ ХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ Х ХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХ-ХХ ( ): ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХ.

ХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХ,

ХХХХХХХХХХХ ХХХХ.

ХХХХ ( ): ХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ), ХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ), ХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ, ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХ)

ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ)

Х ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХ. ХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ-ХХХХ (ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ) Х, ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ Х

29

ХХХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ

ХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ.

ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХХХХХХХХ», ХХХ «ХХХ-ХХ»

Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ. ХХХ «ХХХХХХ» Х ХХХ «ХХ

«ХХХХХХХХ» ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ.

ХХХХХХ ХХХХХ ХХХ «ХХ «ХХХХХХХХ» ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ, ХХХ «ХХХХХХ» ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ, Х ХХХ «ХХХ-ХХ» ХХХХХХХ ХХХХХ, Х

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.

ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХХХХХХХХ» ( - ХХХ.Х. Х

ХХХ.), ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ( - ХХХ.Х. Х ХХХ.) Х ХХХ «ХХХ-ХХ»

(ХХХХХХХХ - ХХХ.Х. Х ХХХ.) ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ - % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ( - ХХХ.Х. Х ХХХ.). ХХХХХХ ХХ ХХХХХ, ХХХХ ХХ ХХХХХ Х

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х

ХХХХХ.

Анализ основных автозаправочных станций в Москве

В Москве присутствуют на рынке нефтепродуктов пять из семи ВИНКов, (кроме

Башнефти и Сургутнефтегаза).

В совокупности они контролируют % розничного рынка Москвы. Остальные %

принадлежат независимым компаниям.

Учитывая высокую репутацию АЗС крупных нефтяных компаний по качеству

реализуемого на них топлива, реализация через них значительно превышает %. Пять

крупных сетей АЗС для Москвы с надёжными топливными ресурсами дают уверенность в

его качестве и в бесперебойности обеспечения города топливом.

Наиболее распространены АЗСв г. Москва, заправляющие автотранспорт традиционными

сортами углеводородного топлива — бензином и дизельным топливом

(бензозаправочные станции).

Менее распространёнными АЗСв г. Москва являются Автомобильная

ГазоНаполнительная Компрессорная Станция (АГНКС) — заправка сжатым природным

газом (CNG) и Автомобильная ГазоЗаправочная Станция (АГЗС) — заправка сжиженным

нефтяным газом (LPG). Есть также несколько типов водородной заправочной станции.

30

Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) – АЗС, технологическая система которой

предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и

характеризуется надземным расположением резервуаров и размещением

топливораздаточных колонок в контейнере хранения топлива, выполненном как единое

заводское изделие.

На современных АЗСв г. Москва зачастую сервис не ограничивается продажей топлива.

Часто на таких станциях имеется небольшой магазин, реже — закусочная, а также

банкомат, мойка и т. п. Стационарные АЗСв г. Москва оснащаются системы освещения и

молниезащиты.

По расположению различают дорожные и городские АЗС. К городским АЗС предъявляют

более строгие требования по безопасности, в частности допускаемые расстояния до

жилых домов, школ, больниц, общественных зданий строго регламентированы.

На рисунке представлены основные автозаправочные станции на территории Москвы.

Рисунок 5. Расположение АЗС на карте Москвы

Анализ рынка АЗС Ростовской области

Ростовская область насчитывает более чем АЗС. Наибольшую долю рынка занимают

Лукойл, ТНК, Роснефть и Газпром.

31

Доли крупнейших производителей на рынке

1 Прозводитель





Остальные

Диаграмма 47. АЗС Ростовской области, шт.

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ,

ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ % ХХ

ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ. ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ Х. ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х. ХХ ХХ. ХХХХХХ ХХ ХХХХХ,

ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ. ( * %/ * / ).

ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ. ХХХ, ХХХ

«ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХ ХХХ. ХХХХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХ Х. ХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХ

ХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ»:

ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ. Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ

Х. ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

32

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХ ХХХХХХ. "ХХХХХХ-

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ", ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХ ХХХ "ХХХХХХХХХХХ" ХХ , ХХХХ ХХХ. ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

"ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" ( % ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ

"ХХХХХХ") ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ. ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХХ

"ХХХХХХХХХХХ" ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХ %.

ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ.

Рисунок 6. Крупнейшие АЗС компании Лукойл на карте Ростовской области

В таблице приведен перечень автозаправочных станций Лукойл на территории

Ростовской области

Адрес Наименование АЗС

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. Лукойл №

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского (район авторынка "Фортуна")

Лукойл №

г.. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского Лукойл

г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. / Лукойл №

33

г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова Лукойл

Таблица 59. Перечень автозаправочных станций Лукойл на территории Ростовской области

Компания Роснефть насчитивает около АЗС в Ростовской области.

Адрес Вид топлива Сопутствующие услугиРостовская обл., г. Азов, ул. Привоказальная,

Аи- , Аи- , Аи- подкачка шин

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,

Аи- , Аи- , Аи- , ДТ

подкачка шин

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,ул. Космонавтов, б

Аи- , Аи- , ДТ подкачка шин

34

Таблица 60. Перечень АЗС компании Роснефть в Ростовской области

На карте представлены АЗС компании Роснефть, расположенные на территории Ростовской области.

Рисунок 7. АЗС компании Роснефть в Ростовской области

Газпром занимает -е место по количеству действующих АЗС в Ростовской области. Ниже

представлен перечень адресов станций.

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора,

г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова,

г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, д.

Ростовская область, М , -й км, слева

Ростовская область, М , -й км, справа

Ростовская область, М , -й км, слева

Ростовская область, М , -й км, справа

Ростовская область, М , -й км, слева ( км+ м)

Ростовская область, ПК- объездной автодороги "Ростов-на-Дону - Азов" от

автомагистрали М "Дон", справа

35

Ростовская область, ПК- объездной автодороги "Ростов-на-Дону - Азов" от

автомагистрали М "Дон", слева

Ростовская область, Р , -й км, справа ( км + м)

Ростовская область, Р , -й км, справа.

На рисунке на карте представлено месторасположение представительств компании

Газпром.

Рисунок 8. АЗС компании Газпром на карте Ростовской области

Анализ рынка АЗС Республики Калмыкия

ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХ ХХХХХХ ХХХХХ-ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХ

ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ, - ХХХХХХХХХХХ

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХ) ХХХХХ, - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХ "ХХХХХХ" (ХХХ "ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХХ"). Х ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, Х ХХХХХ Х ХХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ (ХХХ "ХХХХХХ-

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ").

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХХХХХХ

36

ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХ ХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.

ХХХХХХ Х ХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХ, ХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ

ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ "ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ".

ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХ "ХХХХХХ-ХХХХ" - ХХХХХ , % (ХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ- , ХХ- ХХХХХ , %). ХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХ ХХХ) Х - ХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХ

"ХХХХХХ-ХХХХ", ХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХ Х ХХХ "ХХХХХХ-ХХХХ"

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.

37

2.4 Объем и динамика рынка нефтепродуктов Ростовской области и Республики Калымкия

По данным Росстата, объем продаж бензина автомобильного в Ростовской области в

декабре года увеличился на , % по сранению с данными предыдущего периода.

Объем продаж дизельного топлива, напротив, снизился и составил , % от объема,

проданного в декабре года.

Что касается динамики отгрузки ДТ и бензина нефтеперерабатывающими организациями

потребителям Ростовской области, то она остается относительно стабильной на

протяжении шести лет. Небольшое влияние оказал финансовый кризис года, однако,

уже в году уровень продаж бензина достиг значений года, а уровень продаж ДТ

возрос на % по сравнению в данными года.

2009 2010 2011 2012 1 пол. 201392%94%96%98%100%102%104%106%108%110%112%

Объем и динамика российского производства

Диаграмма 48. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими организациямипотребителям Ростовской области Российской Федерации в - гг, тыс.тонн

В Республике Калмыкия ситуация аналогична. С года наблюдается стабильный спрос

на дизельное топливо в объеме , тыс.тонн. Динамика продаж бензина также имела

тенденцию к снижению в - гг, однако в году объем продаж составил , тыс. тонн,

что соответствует уровню докризисных продаж.

38

2009 2010 2011 2012 1 пол. 2013

92%94%96%98%100%102%104%106%108%110%112%

Объем и динамика российского производства

Диаграмма 49. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими организациямипотребителям Республики Калмыкия Российской Федерации в - гг, тыс.тонн

39

2.5 Тенденции и прогнозы развития рынкаПо прогнозу аналитиков потребности в бензине до г. в России будут ежегодно расти на , %, дизельном топливе – на , %.

Диаграмма 50. Прогноз продаж автомобильных бензинов и ДТ в Ростовской области в - гг.

2009 2010 2011 2012 1 пол. 201392%94%96%98%100%102%104%106%108%110%112%

Диаграмма 51.

Прогноз продаж автомобильных бензинов и ДТ в Республике Калмыкия в - гг.

40

2.6 Анализ конкурентной обстановкиРостовская область насчитывает более чем АЗС. На территории Республики Калмыкия расположена автозаправочная станция. Наибольшую долю рынка занимают Лукойл, ТНК, Роснефть и Газпром.

В таблице представлены некоторые компании, владеющие сетями автозаправочных станций в рассматриваемых регионах.

Наименование Краткое описаниеАЗС Aris Компания ARIS предоставляет услуги ведущим

автотранспортным и экспедиторским компаниям во многих странах Европы и Азии в течение лет, основная деятельность - обслуживание большегрузного автотранспорта.

АЗС Башнефть АНК «Башнефть» – головное предприятие группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт.Основной владелец «Башнефти» ( % акций) – АФК «Система».

АЗС Прогресс Ассоциация "Прогресс" — многопрофильное объединение, имеет одноименных АЗС, в том числе в Ростовской области и три в Краснодарском крае. Владеет также несколькими рынками и предприятиями по переработке сельхозпродукции.

АЗС РостнефтьАЗС РоснефтьАЗС ЛукойлАЗС ГазпромАЗС ТНК

Таблица 61. Краткая характеристика АЗС Ростовской области и Республики Калмыкия.

При этом, в рассматриваемых регионах автозаправочные станции компании ООО «ТоргМаш» занимают лидирующие позиции.

Республика Калмыкия, г.Городовиковск, население – человек

Количество АЗС – точек ( - АЗС ООО «ТоргМаш», - АЗС Бабанк, - АЗС Джинсанов)

Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Яшалта, население – человек

Количество АЗС – точки (ООО «ТоргМаш»)

Ростовская область, Сальский район, пос. Конный завод им. Буденого

Количество АЗС – точка (АЗС ООО «ТоргМаш»)

Ростовская область, г.Пролетарск, население – человек

Количество АЗС – точек ( - АЗС ООО «ТоргМаш», - АЗС Трейдинг ЛТД, – АЗС Дамбай-Нефтегаз, - АЗС ТНК-ВР)

Таким образом, сеть АЗС ООО «ТоргМаш» занимает % рынка в рассматриваемых регионах. У АЗС, расположенных в Сальском районе Ростовской области и Яшалтинском районе Республики Калымыкия, конкурентов нет.

41

2.7 Анализ потребительской среды

2.7.1 Клиентские группыПотребителями нефтепродуктов являются как частные лица, так и предприятия. На диаграмме представлено соотношение предпочтений клиентов АЗС по маркам бензина.

Диаграмма 52. Предпочтения клиентов АЗС по маркам бензина

2.7.2 Сегментация потребителейПо половой принадлежности потребителями автозаправочных станций являются в основном мужчины – %.

42

Структура потребителей

Потребитель 1





Диаграмма 53. Структура потребителей по половому признаку

По возрастным показателям потребителей можно разделить на три группы: «молодежь» –

респонденты в возрасте до лет, «средний возраст» – от до лет, данная группа

является самой большой по составу ( , %); и «старший возраст» – свыше года.







Диаграмма 54. Структура потребителей по возрасту

43


Потребитель 1 Потребитель 2



Диаграмма 55. Уровень образования потребителей

Уровень образования в целом соответствует занятости респондентов. Самой большой

является группа занятых по рабочим специальностям.





Диаграмма 56. Род деятельности потребителей

44





Диаграмма 57. Предпочтения по маркам автомобиля

1 Группа 2 Группа 3 Группа


7 Группа

Диаграмма 58. Предпочтения по видам топлива

45

Марка 1 Марка 2 Марка 3



Марка 10

Диаграмма 59. Предпочтения по маркам бензина,%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

48.20%

35.20%

3.70% 3.70% 5.60%

20.40%

Диаграмма 60. Причины выбора АЗС, %

46



Диаграмма 61. Анализ частоты потребления ГСМ

47

Теплый сезон Доля респондентов, %Холодный

сезон Доля респондентов,

% литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров , литров ,более литров , более литров ,

Таблица 62. Потребление ГСМ в зависимости от времени года, %

ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ -

ХХХХ Х ХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ- , , ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХ, ХХХХХХХ Х- ( ) Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХХХХХХХХХХ ХХХХ. Х ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ

Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ (ХХ- Х ХХ- ). Х

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ.

48

2.8 Тенденции развития автозаправочных станцийОсновной тип конкуренции между заправочными комплексами базируется на качестве

обслуживания клиентов, хотя ценовой фактор в периоды резких колебаний цен на нефть

и топливо также играет определенную роль в конкурентной борьбе. Система

стимулирования продаж занимает далеко не последнее место в привлечении клиентов

станциями, входящими в различные сети с известными брэндами.

Генеральной тенденцией развития сети заправочных станций Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХХХ - ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХ ХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ,

ХХХ-ХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х

ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ (ХХХХХХХХ) ХХХ ХХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХ. ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХХ. Х ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ (ХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХ ХХХХХ Х Х.Х.).

Практически все АЗС предлагают гибкие формы оплаты с использованием наличных

денег, дебетовых и кредитных карточек, и даже специальных чип-брелков, слинкованных

с кредитными карточками. Причем оплата может быть осуществлена непосредственно на

раздаточном пункте без необходимости посещения кассы в магазине или операторском

помещении. Это создает удобства для водителей в зимнее время и при ненастной

погоде.

В качестве стимула для клиентов станций используют специальные поощрительные

программы. Они построены таким образом, что за каждый доллар, потраченный на

приобретение топлива, автоматически начисляются монетизируемые премиальные очки.

Клиент может получить компенсацию за накопленные очки в соответствие со своими

пожеланиями и приоритетами. Дополнительные доходы приносят станциям различные

рекламные услуги, например прокрутка рекламных роликов на дисплеях, размещенных на

ТРК и непосредственно над кассой.

49

2.9 Основные выводы по маркетинговому исследованиюХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ Х ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ,

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХ. ХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ Х

ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХХХ ХХХХХХХ ХХХ Х

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХ ХХХХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ,

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХ. ХХХХХХХХ ХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХ,

ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХ

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ. Х

ХХХХХХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХ.

ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХ ХХХХХ ХХХ Х ХХХХ. ХХХХХ ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХ Х ХХХ. ХХХ ХХХХХХХХХ: Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ - , %, Х

ХХХХХХХХ - ХХХХХ %. ХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ. ХХХХ Х ХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ., ХХ

ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ. ХХХХХХ - ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХХХ ХХХ. ХХХХХХ -

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХХ ХХХ. ХХХХХХ - ХХХХХХХХ, ХХ Х ХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХ - ХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ

50

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х

ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ. Х ХХХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ. ХХХХХХХ, ХХХХХ ХХХ, ХХХХХХХХ, Х ХХХ - ХХХ. ХХХ.

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

3 Производственный план

3.1 Характеристика месторасположенияХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х.ХХХХХХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, Х.ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХ.

Рисунок 9. Карта расположения рассматриваемой сети АЗС

ХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ:

ХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХ ХХХХХ ХХ.ХХХХХХХХХ, ХХ. ХХХХХХХХХХ, Х.

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХХХ, Х

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХХХ, Х. -Х

51

ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ «Х.ХХХХХХХХХХХХ –

ХХХ.ХХХХХХХХХ – Х.ХХХХХХ – Х.ХХХХХХХХХХХХХХ» (ХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ) ХХ + (ХХХХХХ)

ХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ:

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ, Х.

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХ.Х.ХХХХХХ, Х.

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ, Х.

ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХ (ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ).

3.1.1 Экономико-географическое положение Ростовской области

Ростовская область граничит: на востоке — с Волгоградской областью, на севере — с Воронежской, на юге — с Краснодарским и Ставропольским краями, республикой Калмыкией, на западе — с Украиной.

Площадь территории области составляет , тыс. км² ( , % территории России). Протяжённость территории области - км с севера на юг, км с запада на восток.

Численность населения в году составляла , тыс. человек, плотность населения — , чел./км², удельный вес городского населения — , %.

Большинство населения составляют русские. Также в области проживают украинцы ( , %), армяне ( , %, большинство в Мясниковском районе и Ростове-на-Дону).

Население Сальского района Ростовской области составляет , тыс.человек. Район специализируется на производстве зерна и животноводческой продукции. В районе промышленных предприятий различных форм собственности и крупный железнодорожный узел, который недавно электрифицирован, теперь от Сальска до Тихорецка ходят электропоезда. Среди предприятий наиболее крепкие - ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования», чья продукция поставляется не только по России, но и в Египет, Францию, Германию; ОАО «Сальский кирпичный завод» выпускает необходимый в строительстве материал; услугами авторемонтного завода пользуется вся округа; ОАО «Сальсксельмаш» обеспечивает сельхозтехникой сельхозпроизводителей. Набирает темпы обувная и швейная фабрики, мебельный комбинат, винзавод. Всем известна и пользуется большим спросом продукция консервного завода и ЗАО «Молоко», имеющие право реализовать её в любом регионе России.

Пролетарский райоон — муниципальное образование в составе Ростовской области Российской Федерации. Численность населения района — , тысяч человек. Плотность населения — , человека на квадратный километр. Район преимущественно сельскохозяйственный, специализируется на производстве зерна, риса, масличных культур, мясомолочной и плодоовощной продукции. В районе сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств.

52

3.1.2 Экономико-географическое положение Республики КалмыкияРеспублика Калмыкия — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа.

Граничит — на юге со Ставропольским краем, на юго-востоке — с Республикой Дагестан, на севере — с Волгоградской областью, на северо-востоке — с Астраханской областью, на западе — с Ростовской областью.

Регион расположен в зонах степей, полупустынь и пустынь и занимает территорию с общей площадью , тыс. км². Протяжённость территории с севера на юг — км, с запада на восток — км.

Численность населения: тыс. человек. Городское население составляет , %, сельское — , %.

В республике ведется добыча нефти, природного газа, производство шерсти. Оборот розничной торговли в Республике Калмыкия в году составил , млрд. рублей и увеличился по сравнению с годом на , %.

53

3.2 Объем производстваВ рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации нефтепродуктов в сети АЗС. План доходов формировался на основании ассортимента нефтепродуктов, цены реализации и среднего объема реализуемой продукции.

Автозаправчная станцияОбъем продаж в

месяц, тыс. литров

АЗС № (Сальский район, пос. Конный завод им. Буденого, ул. Молодежная, )

АЗС № (Пролетарский район, г.Пролетарск, ул. Горького -б)АЗС № (Пролетарский район, г.Пролетарск, Промышленное шоссе, д. )

ИтогоТаблица 63. Планируемый объем производства в разрезе заправочных станций

54

3.3 Потребность в основных средствах Для реализации проекта необходимо провести следующие работы:

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, Х.ХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ;

ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ;

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ.

№ НаименованиеКоличество,

единицЦена за

единицу, руб.Стоимость, руб.

Автотранспорт р.Дооборудование колонки р.Ремонт и получение нормативной документации на недостроенную колонку

р.

Итого р.Таблица 64. Затраты на оборудование и СМР

ХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ( %). ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ. ХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ/ХХХХХ.

Направления инвестиционных вложений



7 Группа 8 Группа

Диаграмма 62. Структура затрат на оборудование, %

55

4 Инвестиционный план

4.1 Объем инвестицийВ рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для осуществления подготовительных работ и покрытия дефицита оборотных средств.

Общая сумма инвестиций составляет руб.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений Итого:Брендирование р.Обучение персонала, включая сдачу сертификата р.Автотранспорт р.

р. р. р. р.

Итого: р.Таблица 65. Инвестиционный план

ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ.

Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ.

ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.

ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХ , Х.ХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ.

56

4.2 Источники финансированияВ данном проекте предполагается финансирование за счет кредитных средств.

Условия кредита: процентная ставка – %, отсрочка по выплате процентов – месяца, отсрочка по выплате тела кредита – месяцев.

57

4.3 Структура инвестицийХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ., ХХ ХХХХХХХ ХХХ. – ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ. – ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, – ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ. – ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХ, – ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ, ХХХ. – ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

Структура инвестиций представлена на диаграмме.

Направления инвестиционных вложений




Диаграмма 63. Структура затрат инвестиционного периода, %

Наибольшю долю в струтуре затрат инвестиционного периода занимают затраты на формирование запаса товара ( %) и закупку автотранспорта ( %).

58

4.4 Календарный план работ по проектуНа подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере тыс. руб. На подготовку персонала будет направлено тыс. руб., первоначальное продвижение будет стоить тыс. руб.

№Наименование

подготовительных работ

Количество, ед.

Цена за ед., руб.

Стоимость работ, руб.

Брендирование р.Обучение персонала,

включая сдачу сертификата р.

Итого: р.Таблица 66. Состав подготовительных работ

Структура затрат на подготовительные работы приведена на диаграмме.

Диаграмма 64. Затраты на подготовительные работы

Х ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ, Х ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХХХХХ ХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХ ХХХХ ХХХ. Х ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ % ХХХХХХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

59

4.5 Календарный инвестиционный планИнвестиции будут осуществляться на протяжении - месяца с момента начала реализации проекта.

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес.

11 мес.

12 мес.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

График инвестиционных вложений

Диаграмма 65. Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Наибольший поток инвестиций приходится на -й месяц реализации проекта. В течение первого месяца будет проведено брендирование, обучение персонала, приобретен автотранспорт, покрыт дефицит оборотных средств и произведено формирование товарного запаса. Затраты на дооборудование недостроенной колонки распределяются на -й - -й месяц. Кроме того, в -м месяце будут сделаны дополнительные инвестиции на формирование запаса товара

Детальная информация представлена в таблице.

.

60

Направления инвестиционных вложений мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:Брендирование р. р.Обучение персонала, включая сдачу сертификата р. р.Автотранспорт р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р.

Справочно: мес. мес. мес. мес. мес. мес.Инвестиции накопленным итогом: р. р. р. р. р. р.

Таблица 67. Объем и направления инвестиционных вложений

61

5 Финансовый план

5.1 План доходовВ рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации нефтепродуктов в сети АЗС. План доходов формировался на основании ассортимента нефтепродуктов, цены реализации и среднего объема реализуемой продукции.

Автозаправчная станцияОбъем продаж в

месяц, тыс. литров

АЗС № (Сальский район, пос. Конный завод им. Буденого, ул. Молодежная, )АЗС № (Пролетарский район, г.Пролетарск, ул. Горького -б)АЗС № (Пролетарский район, г.Пролетарск, Промышленное шоссе, д. )АЗС № (Пролетарский район, г.Пролетарск, ул. Горького -в)

ИтогоТаблица 68. Прогноз выхода на запланированный объем

Цены реализации, за л руб. (вкл. НДС)ДТ р.АИ р.АИ р.АИ р.Газ р.

Таблица 69. Параметры доходной части

Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Реализация продукции начинается со -го месяца с момента начала реализации проекта, c -го месяца планируется выход на % объем продаж на всех точках сети.

С учетом того, что начиная с -го месяца объем продаж предполагается ежемесячно равномерным, в таблицах - отображены данные за - месяц и данные итого за месяца.

62

Объем продаж, тыс. литров мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Итого за месяца

АЗС №

ДТ

АИ

АИ

АИ

Итого

АЗС №

Газ

Итого

АЗС №

ДТ

АИ

АИ

АИ

Итого

АЗС №

ДТ

АИ

АИ

АИ

Итого

АЗС №

ДТ

АИ

АИ

АИ

Итого

Таблица 70. Прогноз выхода на запланированный объем, тыс.литров

63

Объем продаж, тыс. литров мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


АЗС №Газ

Итого

АЗС №ДТ

АИ

АИ

АИ

Итого

АЗС №Газ

Итого

АЗС №ДТ

АИ

АИ

АИ

Итого

АЗС №ДТ

АИ

АИ

АИ

Итого

Итого по АЗСПродолжение Таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем, тыс.литров

64

Объем продаж, тонн мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


АЗС №ДТАИАИАИИтогоАЗС №ГазИтогоАЗС №ДТАИАИАИИтогоАЗС №ДТАИАИАИИтогоАЗС №ДТАИАИАИИтого

Таблица 71. Прогнозируемый объем продаж, тонн

65

Объем продаж, тонн мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


АЗС №ГазИтогоАЗС №ДТАИАИАИИтогоАЗС №ГазИтогоАЗС №ДТАИАИАИИтогоАЗС №ДТАИАИАИИтого

Итого по АЗС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Прогнозируемый объем продаж, тонн

66

Поступление денежных средств от продаж мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Итого за месяца:

АЗС №ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС №

Газ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


АЗС №

ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





АЗС №






АЗС №





Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 72. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Поступление денежных

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого за месяца:

67

средств от продажАЗС №



АЗС №






АЗС №



АЗС №






АЗС №






Итого по АЗС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

68

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Прогноз доходов по периодам

Д

Диаграмма 66. Прогноз доходов, руб. в месяц

69

5.2 План расходовРасчет фонда оплаты труда представлен в таблице:

Расходы на персоналШтатная единица Заработная плата Количество Итого з/пГенеральный директор р. р.Главный бухгалтер р. р.

р. р. р. р.

Итого административный персонал р.Персонал на заправкуЗаправщик ( чел. в смену* смены при работе "сутки через трое") р. р.Итого производственный персонал р.Итого: р. р.

Таблица 73. Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц

Штат производственного персонала одной смены состоит из оператора и заправщика. В сутках предусмотрено четыре смены.

Штат административного персонала состоит из генерального директора сети автозаправочных станций, главного бухгалтера, главного ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере тыс. руб.

Параметры расходов представлены в таблицах - , расходы по месяцам по каждой АЗС представлены в таблицах - , ежемесячные расходы по всей сети приведены в таблице .

Себестоимость доставки топлива составляет рублей/тонну.

Общие расходыПараметр ЗначениеДоставка, руб./тонну р.Текущий ремонт и содержание основных средств, % в мес. , %Прочие, в % от общей суммы расходов , %


Закупочная цена, руб./ л, с учетом дисконтаПараметр ЗначениеДТ р.АИ р.АИ р.АИ р.Газ р.


70

Расчет запаса товараПараметр ЗначениеМаксимальный объем хранения, тоннДТАИАИАИДТ и бензинГазВсегоМаксимальный объем хранения, тыс.лДТАИАИАИГазВсегоСтоимость закупкиАИ р.АИ р.АИ р.Газ р.ДТ и бензин р.Всего р.Всего р.Стоимость транспортировки ДТ и бензина р.Стоимость транспортировки газа р.

Стоимость формирования запаса товара (ДТ и бензин) р.Стоимость формирования запаса товара (газ) р.


Расчет дисконтаПараметр ЗначениеРазмер дисконта, руб./тонну , р.Размер дисконта, руб./ лДТ р.АИ р.АИ р.АИ р.Газ р.


Закупочная цена, руб./ лПараметр ЗначениеДТ р.АИ р.АИ р.АИ р.Газ р.


71

С учетом того, что начиная с -го месяца объем текущих расходов предполагается ежемесячно равномерным, в таблице отображены данные за - месяц и данные итого за месяца.

Аналогично, в таблице отображены данные за - месяц и данные итого за месяца.

72

Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Итого за месяца:

АЗС №

Приобретение товара

ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание ОС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АЗС № р.Приобретение товара р.Газ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание ОС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АЗС № р.Приобретение товара р.ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание ОС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Таблица 79. Расчет текущих расходов

Текущие мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого за

73

расходы месяца:АЗС № р.ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание ОС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АЗС № р.ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание ОС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АЗС № р.Газ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание ОС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Расчет текущих расходов

74

Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


АЗС № р.ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АЗС № р.Газ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


75

Текущие расходы мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


АЗС № р.ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АЗС № р.ДТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.АИ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Всего затрат по АЗС№ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого по АЗС: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


76

Всего расходы по сети мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.


Приобретение товара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Доставка товара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда основного персонала р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание основных средств по заправкам р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда админ персонала р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и содержание основных средств по сети р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 80. Всего расходов по сети, руб.

77


Прогноз затрат по периодам

Диаграмма 67. Прогноз расходов, руб.в месяц

78

5.3 Расчет налоговых выплатНалоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Налоговые ставки: % База для уплаты Частота начисленияСтавка отчислений от ФЗП % ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество , %Имущество на

балансе раз в квартал

Ставка земельного налога , %Кадастровая

стоимость участка раз в квартал

Ставка НДС %Облагаемая НДС

выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица 81. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.

Состав ставки отчислений с ЗППенсионный фонд %Фонд социального страхования , %Фонд обязательного медицинского страхования , %Таблица 82. Состав ставки отчислений с заработной платы

Расчет ставки НДС приведен в таблице. С учетом того, что начиная с -го месяца проекта объем уплаты НДС предполагается ежемесячно равномерным, в таблице отображены данные за - месяц.

79

НДС к зачету (инвестиции) р. р. р. р. р. р.НДС по месяцам мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Начисленный НДС - р. р. р. - р. р. р. р. р. р. р. р. р.Начисленный НДС накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.Расчет уплаты НДС - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р. р. р. р.

Таблица 83. Расчет ставки НДС

80

Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Структура налоговых выплат



Диаграмма 68. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают отчисления от ФЗП ( %) и НДС ( %).


Динамика налоговых выплат

Диаграмма 69. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и после выхода на запланированный объем составляет - %.

81

Сумма налоговых выплат растет от , тыс. руб. в -м месяце до млн. руб. – в -м. В последующие месяцы сумма налогов составляет от до , млн.руб. За весь период планирования сумма налоговых выплат составит млн. руб.

82

Налоги мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Отчисления от ФЗП р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 84. Расчет налоговых выплат



Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат




83






Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат




84

НалогиИтого за месяца:

Отчисления от ФЗП р.Налог на иммущество р.НДС р.Налог на прибыль р.Итого: р.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

85

5.4 Отчет о движении денежных средствПотоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности.

5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельностиДенежный поток от основной деятельности становится положительным во -м месяце, достигнув уровня тыс. руб.. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит тыс. руб.

86

Основная деятельность

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Поступления от основной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Выбытия от текущей деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Приобретение товара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Доставка товара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Оплата труда основного персонала р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налоги: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Отчисления от ФЗП р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на иммущество р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Сальдо от основной

деятельности - р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Сальдо накопленным

итогом - р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 85. Денежные потоки от основной деятельности




87

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


деятельности р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Сальдо накопленным

итогом р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности




АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

88

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.







АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

89

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.







АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

90




р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.







АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



91


р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.







АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

АЗС № р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.



Доставка товара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

92

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




НДС р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





мес. мес. Итого:

Поступления от основной деятельности р. р. р.

АЗС № р. р. р.



р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.Выбытия от текущей деятельности р. р. р.

Приобретение товара р. р. р.

Доставка товара р. р. р.Оплата труда основного персонала р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.

р. р. р.

93

Налоги: р. р. р.

Отчисления от ФЗП р. р. р.

Налог на иммущество р. р. р.

НДС р. р. р.

Налог на прибыль р. р. р.Сальдо от основной

деятельности р. р. р.Сальдо накопленным

итогом р. р.Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

5.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность

мес. мес. мес. мес. мес. мес.- мес. мес. Итого:

Поступления от инвестиционной деятельности р. р. р. р. р. р. р. р.

Вложения инвестора (учредителя)Выбытия от инвестиционной

деятельности р. р. р. р. р. р. р. р.

Брендирование р. р. р. р. р. р.Обучение персонала, включая сдачу

сертификата р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого по инвестиционной деятельности - р. - р. - р. - р. - р. р. - р.Таблица 86. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

94

5.4.3 Денежные потоки от финансовой деятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Полученный кредит р. р. р. р.Остаток кредита на

конец периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Возврат тела кредита р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Возврат процентов по

кредиту р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого по финансовой

деятельности р. р. р. р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.Таблица 87. Денежные потоки от финансовой деятельности




Полученный кредитОстаток кредита на





деятельности - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности

95

























Возврат тела кредита р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

96

Возврат процентов по кредиту р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности





















Поступления р. р. р.

Полученный кредит р.Остаток кредита на

конец периода р. р.

Выбытия р. р. р.

Возврат тела кредита р. р. р.

97

Возврат процентов по кредиту р. р. р.

Итого по финансовой деятельности - р. - р. р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности


Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступлений р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого выбытий р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Остаток ДС на конец периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток от проекта р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 88. Денежный поток от проекта



р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

98







99







100





Остаток ДС на начало периода р. р. р.Итого поступлений р. р. р.Итого выбытий р. р. р.Остаток ДС на конец периода р. р. р.Денежный поток от проекта р. р. р.

р. р.Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

101


Диаграмма 70. Денежный поток от проекта, руб. в мес.

102

5.5 Расчет амортизационных отчисленийВ данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации:

Парметры для расчета амортизации

Количество лет

Срок амортизации помещенийСрок амортизации оборудования

Таблица 89. Параметры для расчета амортизационных отчислений

С учетом того, что начиная с -го месяца проекта стоимость имущества на балансе предполагается ежемесячно равномерной, в таблице отображены данные за - месяц.

103

Имущество на балансе мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Автотранспорт р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Дооборудование колонки р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и получение нормативной документации на недостроенную колонку р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 90. Имущество на балансе

104

Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Автотранспорт р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Дооборудование колонки р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и получение нормативной документации на недостроенную колонку р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Таблица 91. Динамика амортизационных отчислений


Итого: р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений


105






Амортизация мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.Автотранспорт р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Дооборудование колонки р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Ремонт и получение нормативной документации

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

106

на недостроенную колонку




Амортизация мес. мес. Итого:Автотранспорт р. р. р.Дооборудование колонки р. р. р.Ремонт и получение нормативной документации на недостроенную колонку р. р. р.

Итого: р. р. р.Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

107


Диаграмма 71. Расчет имущества на балансе и амортизация

108

5.6 Отчет о прибылях и убыткахПроект начинает приносить прибыль во -м месяце ( руб.). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит тыс.руб..


Динамика чистой прибыли

Диаграмма 72. Динамика чистой прибыли, руб. в мес.

109

Статьи отчета о прибылях и убытках


Выручка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Амортизация р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Возврат

процентов по кредиту

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Налог на имущество

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Взносы на ФОТ р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прибыль - р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на

прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Чистая прибыль - р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Чистая прибыль накопленным итогом

- р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Таблица 92. Отчёт о прибылях и убытках

110






р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


Прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Налог на


Чистая прибыль р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Чистая прибыль накопленным итогом

р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

111






р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


112






р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


113






р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


114






р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


115






р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.





р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


116



Выручка р. р. р.Расходы р. р. р.

Амортизация р. р. р.Возврат


р. р. р.


р. р. р.

Взносы на ФОТ р. р. р.Прибыль р. р. р.

Налог на прибыль

р. р. р.

Чистая прибыль р. р. р.Чистая прибыль накопленным итогом

р. р.


117

6 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

6.1 Расчет уровня безубыточностиРасчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема продаж. Точка безубыточности ежемесячных продаж - руб. При этом величина операционного рычага составляет %.

1% 5% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Расчет точки безубыточности, руб.

Диаграмма 73. Точка безубыточности проекта, % от загрузки

118

ПараметрыЗначение при % загрузке

% % % % % % % % %


Постоянные расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Ремонт и содержание основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Переменные

расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Приобретение

товара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прибыль, до вычета налогов р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р.

Таблица 93. Расчет точки безубыточности

119

Параметры % % % % % % % % % %


Постоянные расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Ремонт и содержание основных средств р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Оплата труда р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Переменные

расходы р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Приобретение

товара р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Доставка р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прочие р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Прибыль, до вычета налогов р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Продолжение Таблицы. Расчет точки безубыточности

120

6.2 Анализ чувствительностиАнализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.

Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций).

Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений %.

Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг ( %).

Исходные/ результирующие

показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.

Внутренняя норма

доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, тыс. руб.

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных цен

% % , %

Объем продаж % % , %

Стоимость материалов

% % , %

Таблица 94. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных показателей на %, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на %, срок окупаемости меняется на месяц ( % от исходного срока окупаемости). Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен – при изменении цены на %, ЧДД изменяется на , млн. руб.

121

6.3 Качественный анализ рисков проектаВ данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов борьбы с ними.

Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий.

Неспецифические рискиХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.Х. ХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ. Х ХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ (ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х Х.Х.), ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ (ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХ.), Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ-ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ.

Организационные риски

Среди рисков второй группы можно выделить следующие:

122

№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ, Х.Х. ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ (ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ).

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ (ХХХХХ), ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХ. ХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ.

ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ.

Таблица 95. Анализ организационных рисков

Маркетинговые рискиК третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта.

Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие:

123

№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

ХХХХХ, ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ. ХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ

ХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ.

ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ.

ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ.

ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ.

ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ.

ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ

124

ХХХХХХХХХХХ.

Таблица 96. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

125

7 Финансовый анализРасчет показателей продаж

Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.Операционный рычаг %

Таблица 97. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль увеличивается на руб.

126

7.1 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения

по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.

Таблица 98. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. руб., денежный поток – тыс. руб. в месяц.

Объе

м пр

од...

Объе

м тек

у...

Чиста

я при

б...

Дене

жный

п...

Показати основной деятельности

Диаграмма 74. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

127

7.2 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности:Средние значения

по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,

Таблица 99. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

128

8 Инвестиционный анализ

8.1 Срок окупаемостиСрок окупаемости, в том числе, с учетом дисконтирования, составляет месяца.

Как видно из представленной таблицы, средства вкладываются в проект на протяжении -го месяца, начиная со -го месяца, происходит возврат инвестиций.

129

Движения денежных средств по проекту


Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток - р. - р. - р. - р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Таблица 100. Расчёт срока окупаемости



Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

130









131



Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. р. р. р.

ижения денежных средств по проектуПродолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости



Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.


132



Выбытия р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Поступления р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Денежный поток накопленным итогом р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.




Выбытия р. р. р.Поступления р. р. р.Итого денежный поток р. р. р.Денежный поток накопленным итогом р. р.


133

Дисконтированный денежный поток


Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , ,Дисконтированный денежный поток - р. - р. - р. - р. р. р. р. р. р. р.Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Таблица 101. Расчёт дисконтированного срока окупаемости



Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , ,Дисконтированный денежный поток р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р. - р.

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости





134













135







Коэффициент дисконтирования , , ,Дисконтированный денежный поток р. р. р.Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом - р. - р. р.


136

8.2 Индекс доходностиСогласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит ,

Доходность по проекту ,Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица 102. Индекс доходности

137

8.3 Внутренняя норма доходностиВнутренняя норма доходности в расчете на год составит , % - на весь период.

ВНД, % в мес. , %

ВНД, % в год. , %

Таблица 103. Внутренняя норма доходности

138

8.4 Чистый дисконтированный доходЧистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица 104. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( - %).

139

Показатель Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации , %

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год %

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) , %

Поправка на риск (P), % %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % %

Таблица 105. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит млн. руб.

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Диаграмма 75. Дисконтированный денежный поток

141

9 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

9.1 Сводные показатели проектаСводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.Операционный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. р.Объем текущих расходов, в мес. р.Чистая прибыль, в мес. р.Денежный поток, в мес. р.Инвестиционные показателиВНД, % в год. %Объем инвестиций р.Чистый Дисконтированный Доход р.Инвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 106. Сводные показатели эффективности проекта

142

9.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнесаАнализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - млн. руб. Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет

% от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

143

бп усл сеть азс

Business

Transcript of бп усл сеть азс