Рынок коммерческой недвижимости

Украины: «в ожидании чуда»

Дмитрий Сенниченко

Глава офиса JLL в Украине

3 Апреля 2014

2

Рынок коммерческой недвижимости по результатам 2013 года

• Рост реального ВВП 0,0%

• Инфляция 0,5%

Экономика

• ПИИ в Украину $5,7 млрд

• Ставки капитализации: Офисы 11,75%; ТЦ/ТРЦ 11,5%, Склады 15,0%

Инвестиции

• Максимальная ставка аренды $100 кв.м/мес.

• Вакантность 6,5%

Торговая недвижимость

Офисная

недвижимость

Гостиничная

недвижимость

• Максимальная

ставка аренды $35

кв.м/мес.

• Вакантность 18,7%

• Средняя стоимость

номера $210-215 (

17%)

• Загрузка 50-60%

3

Динамика объема инвестиций* Распределение инвестиций по происхождению инвестора

По результатам 2013 года ни одной инвестиционной сделки по покупке коммерческой недвижимости не

было подписано.

Источник: JLL

Инвестиции в коммерческую недвижимость Киева

! 0

! 0

Источник: JLL

МФК «Скай Тауэрс»

Адрес: просп. Победы, 11A

Продавец: KDD Group

Покупатель: Cimbrorum Holdings

Общая площадь: 224 000 кв. м

2011 2012

50% БЦ «Леонардо», фаза II

Адрес: ул. Б.Хмельницкого, 19-21

Класс: A

Покупатель: «Эста Холдинг»

Общая площадь: 38 000 кв. м

ТЦ «Квадрат Лукьяновка»

Адрес: ул. Белорусская, 2

Продавец: «XXI Век»

Покупатель: Monkar Ltd.

Общая площадь: 9 200 кв. м

МФК «Парк Горького»

Адрес: ул. Горького

(Антоновича), 52-54

Покупатель: SCC

ТРЦ Ocean Plaza, фаза I

Адрес: ул. Горького, 176

Продавец: K.A.N. Development

Покупатель: «ТПС Недвижимость»

Общая площадь: 155 000 кв. м

4

Основные инвестиционные сделки в Киеве

5

Текущая ситуация на рынке коммерческой недвижимости

Девальвация национальной

валюты

Снижение покупательной способности

потребителей

Снижение издержек компаний

Снижение розничного

товарооборота

Снижение активности ритейлеров

Пересмотр арендных платежей

Неопределенная политическая

ситуация

Выжидательная позиция бизнеса

6 6

Выход с рынка

Российские торговые

операторы (например,

X5 Retail Group, Bosco

Sport), а также OBI и

Praktiker.

Расширение

Продуктовые сети

(например, Varus), аптеки,

магазины косметики и

бытовой химии (например,

Eva).

Сжатие

Торговая галерея,

ресторанный бизнес.

Антикризисные стратегии поведения

7

Возможные сценарии дальнейшего развития рынка

Пессимистичный

• Продолжительная экономическая депрессия с массовым оттоком капитала

Базовый

• Стагнация экономики в среднесрочной перспективе

• Постепенная стабилизация политико-экономической ситуации

• Возобновление роста с 2016 г

Оптимистичный

• Реализация действенных структурных реформ

• Улучшение инвестиционного климата

• Приход иностранного капитала

8

Перспективы рынка коммерческой недвижимости

Офисный сегмент, Киев Торговый сегмент, Киев

Источник: JLL

Локация Киев, ул. Большая Васильковская, 100

Дата

получения

сертификата

23 октября 2013 г.

Версия LEED LEED ID+C: Commercial Interiors (v2009)

Рейтинг LEED Золотой (63 балла из 110)

Общий балл 63/110

Критерии

оценки

Устойчивое развитие - 17/21

Водоэффективность - 11/11

Энергетика ивлияние на атмосферу - 22/37

Материалы и ресурсы - 2/14

Благоприятная атмосфера внутри помещений здания - 3/17

Инновации в проектировании - 4/6

Региональные приоритеты - 4/4

9

Перспективы рынка коммерческой недвижимости Первый сертифицированный офис в Украине «Shell»

10

10

Неразвитый рынок Зрелый рынок Развивающийся рынок

До

ход

нас

елен

ия

,

Раз

ви

тие

кул

ьту

ры

по

треб

лен

ия

Открытые рынки, универмаги / универсамы советского образца

1-е поколение торговых центров: торговые объекты площадью 10 000-20 000 кв.м; один якорный арендатор и торговая галерея, парковка

2-е поколение торговых центров: торговые объекты площадью 20 000-50 000 кв.м; несколько якорных арендаторов разного профиля, развлекательная составляющая, торговая галерея, парковка

Отдельно стоящие торговые помещения площадью 5 000-15 000 кв.м: гипермаркеты, магазины мелкооптовой торговли, товары для дома

3-е поколение торговых центров: торговые

объекты площадью 50 000-100 000 кв.м, ритейл-

парк с якорными арендаторами разного профиля

большая и разнообразная зона развлечений,

большая парковка

Перспективы рынка коммерческой недвижимости Развитие рынка торговой недвижимости

11

Завершены в 2013 году Основные запланированные объекты на

2014-2015 годы

«Арт Молл»

37 000 кв. м

«Мануфактура» аутлет

центр

15 000 кв. м

«Гулливер»

45 500 кв. м

«Сильвер Бриз»

14 600 кв. м

«Ретровиль»

91 000 кв. м

BlockBuster Mall

93 700 кв. м

«Лавина Молл», фаза І

115 500 кв. м

«Республика»

135 000 кв. м

Перспективы рынка коммерческой недвижимости Развитие рынка торговой недвижимости

Источник: JLL

К инвестициям

«будь готов»!

12

13

Основные игроки на рынке профессиональной

коммерческой недвижимости Украины

Локальные Иностранные

Услуги полного

цикла в области

коммерческой

недвижимости

14

Спасибо за внимание!

© JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. Авторские права защищены. Ни одна из частей настоящего отчета не может быть воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами

без предварительного письменного разрешения Джонс Лэнг ЛаСаль. Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на достоверных по мнению Джонс Лэнг ЛаСаль данных. Несмотря

на все предпринятые меры обеспечить достоверность содержащейся в отчете информации, Джонс Лэнг ЛаСаль не может предоставить гарантии того, что в нем отсутствуют фактические

неточности. В случае обнаружения таких неточностей, просим Вас сообщить нам о них для того, чтобы мы смогли внести соответствующие изменения в отчет.