Потенциальные рынки: насколько востребованы...

National Energy Security FundNational Energy Security Fund

Потенциальные рынки: насколько востребованы российские запасы?

Константин СимоновКонстантин Симонов

МоскваМосква220 0 апреля апреля

20120111


Качели ожиданий Качели ожиданий

•2005-2008: рост цен и паника, 2005-2008: рост цен и паника, ожидания скорого энергетического ожидания скорого энергетического голода голода

•2009-2010: приступ оптимизма 2009-2010: приступ оптимизма покупателей, приведший к появлению покупателей, приведший к появлению соответствующих прогнозов (минимум соответствующих прогнозов (минимум пять лет дешевого газа, триумф спота пять лет дешевого газа, триумф спота и т.д) и т.д)

•2011: начало отрезвления и резкий 2011: начало отрезвления и резкий рост цен рост цен


Некоторые примеры Некоторые примеры доведения оптимизма до доведения оптимизма до

абсурда абсурда

•Массовый экспорт сланцевого газа в Массовый экспорт сланцевого газа в сжиженном виде из США сжиженном виде из США

•Газопровод из Польши в ПрибалтикуГазопровод из Польши в Прибалтику•Неограниченный рост поставок СПГ из Неограниченный рост поставок СПГ из

Катара Катара •Скорый запуск Скорый запуск Nabucco Nabucco и быстрое и быстрое

строительство транскаспийского строительство транскаспийского газопроводагазопровода

•Уверения, что спотовый рынок всегда будет Уверения, что спотовый рынок всегда будет дешевле долгосрочных газовых контрактов дешевле долгосрочных газовых контрактов


Три удара по парадигме Три удара по парадигме избавления от России избавления от России

•Фукусима и конец атомного Фукусима и конец атомного ренессансаренессанса

•События на Севере Африки, в События на Севере Африки, в Черной Африке и на Ближнем Черной Африке и на Ближнем Востоке Востоке

•Бюджетный кризис в ЕС и Бюджетный кризис в ЕС и вопрос о способности и дальше вопрос о способности и дальше субсидировать ВИЭ субсидировать ВИЭ


Революции в Африке и на Революции в Африке и на Востоке резко увеличивают Востоке резко увеличивают

роль России роль России

•Удар про традиционным Удар про традиционным производителям нефти и газа производителям нефти и газа

•Удар по транзитерам Удар по транзитерам

Где революции и гражданские Где революции и гражданские войны в разгаре: Египет, Ливиявойны в разгаре: Египет, Ливия

Где они начались: Марокко, Сирия, Где они начались: Марокко, Сирия, Нигерия, Йемен Нигерия, Йемен

Где они вполне возможны:Где они вполне возможны: Алжир Алжир


Экспортеры в ЕС в зоне Экспортеры в ЕС в зоне политического риска политического риска

Экспортеры газа в ЕС, млрд кубометров 2000 2009 Изменение, %

Трубы 198 260 31

Россия 119 125 5

Норвегия 45 96 113 Алжир 34 30 -12 Ливия - 9 -

СПГ 29 65,5 118

Алжир 22 19 -14

Ливия 0,8 0,7 -13 Нигерия 5 10,6 112 Катар 0,5 18,8 -

Норвегия - 2,2 - Прочие 0,7 14,2 -

Всего 227* 322 42

Источник: ВР Statistical Energy Review


Конец атомного Конец атомного ренессансаренессанса

210,9

103,2

68,8

41,1 37,1 33,922,5 17,8

0

50

100

150

200

250

США Франция Япония Россия ЮжнаяКорея

Германия Канада Китай

Объем дополнительного спроса на газ по странам при реализации гипотетического сценария полного отказа от

атомной энергетики в пользу газа

Источник: BP, расчеты ФНЭБ


Бюджетный дефицит в Бюджетный дефицит в ЕС ЕС

Кого кормить: Португалию, Кого кормить: Португалию, Грецию или Грецию или возобновляемую возобновляемую энергетику? энергетику?


Ахиллесова пята Ахиллесова пята Европы Европы

Может быть, рост потребления и удастся остановить. Но падения Может быть, рост потребления и удастся остановить. Но падения собственной добычи остановить точно не получитсясобственной добычи остановить точно не получится

Импорт газа в ЕС-27 (млрд кубометров)

211,7210,3 228,5

245,8259 283,1

293,2

287

302

290,1

0

50

100

150

200

250

300

350

2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г

Источник: Eurostat


Катар «на полке» Катар «на полке»

Катар в 2011 году выходит на «полку» - будут Катар в 2011 году выходит на «полку» - будут введены последние мощности в рамках введены последние мощности в рамках нынешнего инвестиционного цикла, новых нынешнего инвестиционного цикла, новых решений не будет до 2014 года решений не будет до 2014 года

Добыча газа в Катаре (млрд кубометров)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2000

г

2001

г

2002

г

2003

г

2004

г

2005

г

2006

г

2007

г

2008

г

2009

г

2010

г(пр

огно

зпо

ито

гам

10

мес

яцев

)

2011

г(п

рогн

оз)

Источник: BP, O&G Journal, Qatar Petroleum


«Дореволюционные» «Дореволюционные» прогнозыпрогнозы

Источник: Источник: BPBPEnergy Outlook 2030Energy Outlook 2030версия 2011 годаверсия 2011 года

Прогноз потребления газа в миреПрогноз потребления газа в мире


А будет ли дешевый А будет ли дешевый газ?газ?

Цена на газ на европейском споте (17 марта 2011 года) и по долгосрочным контрактам, $ за тыс. кубометров

397366 378 374

327

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Баумгартен(Австрия)

NBP (Британия) TTF (Голландия) PEG Nord(Франция)

Средняя расчетнаяцена

долгосрочныхконтрактов

"Газпрома" для 1-го квартала 2011

Источник: «Нефть России»Источник: «Нефть России»


Производство в условиях Производство в условиях неопределенности неопределенности

• Наступает новая реальность – приходится Наступает новая реальность – приходится запускать очень дорогие проекты в запускать очень дорогие проекты в условиях неопределенности со спросом условиях неопределенности со спросом

• Но риск вполне оправдан – аргументов в Но риск вполне оправдан – аргументов в пользу дорогих углеводородов гораздо пользу дорогих углеводородов гораздо больше. Все низкоуглеродные проекты больше. Все низкоуглеродные проекты либо провалились, либо не оказали либо провалились, либо не оказали существенного влияния на мировой рынок существенного влияния на мировой рынок (биотопливо, ядерный ренессанс, (биотопливо, ядерный ренессанс, энергоэффективность) энергоэффективность)

• Вопрос в том, какой рынок сделать Вопрос в том, какой рынок сделать целевым для северных шельфовых целевым для северных шельфовых проектов? проектов?


Выбор покупателя Выбор покупателя

•Общий выбор в пользу Азии не Общий выбор в пользу Азии не столь очевиден. В Азии против столь очевиден. В Азии против нас будет играть Австралия. В нас будет играть Австралия. В ЕС же ситуация с ЕС же ситуация с предложением не столь предложением не столь оптимистична. оптимистична.


Ямал против Австралии Ямал против Австралии

Строительство завода по

производству СПГ на месторождении

Горгон

Проект «Ямал СПГ»

Объем капзатрат

$38 млрд $28 млрд

Предполагаемая мощность

завода 15 млн тонн 15-16 млн тонн

Первые поставки СПГ

2014г. 2016г. (в рамках первой очереди

завода)

Особенности проекта

Секвестрация углекислого газа путем закачки в

газохранилища на глубине 2000 метров

Поставки СПГ придется

осуществлять в условиях непростой ледовой обстановки


Не все в России видят в Не все в России видят в Арктике ресурсную Арктике ресурсную

кладовуюкладовую

ИНСОР «Обретение будущего. Стратегия 2012. Конспект» «При реструктуризации «портфеля проектов», финансируемых с использованием

государственных средств, необходим отказ в первую очередь от масштабных энергетических и инфраструктурных природоемких проектов с высокими экологическими рисками. Огромные резервы энергосбережения позволяют компаниям не форсировать разработку новых месторождений на Крайнем Севере и шельфах – такие месторождения требуют десятки миллиардов долларов инвестиций и при современных ценах на энергоносители нерентабельны, значительны экологические риски такой добычи в условиях глобального изменения климата (необходимость увеличения инвестиций в инфраструктуру в условиях таяния вечной мерзлоты), существуют риски аварий, что показала катастрофа платформы Бритиш Петролеум в Мексиканском заливе".

Серые киты плавно превращаются в моржей Серые киты плавно превращаются в моржей

Диверсификаторы и экологи против северных Диверсификаторы и экологи против северных проектовпроектов


Основные выводыОсновные выводы

• Несмотря на определенность ситуации со Несмотря на определенность ситуации со спросом, на рынке будут появляться ниши для спросом, на рынке будут появляться ниши для газа и нефти из труднодоступных районовгаза и нефти из труднодоступных районов

• Растет значение России как политически Растет значение России как политически стабильного поставщика углеводородов стабильного поставщика углеводородов

• В США российский газ будет испытывать сильную В США российский газ будет испытывать сильную конкуренцию со сланцем, в Азии с 2014 года конкуренцию со сланцем, в Азии с 2014 года появится австралийский СПГ. Но в Европе спрос появится австралийский СПГ. Но в Европе спрос на импортный газ будет растина импортный газ будет расти

• Несмотря на сопротивление ряда Несмотря на сопротивление ряда внутриполитических сил, реализовывать крупные внутриполитических сил, реализовывать крупные проекты на севере нужно, особенно те, где уже проекты на севере нужно, особенно те, где уже есть иностранные партнеры есть иностранные партнеры


СпасибоСпасибо! !

www.energystate.ruwww.energystate.ru

Потенциальные рынки: насколько востребованы...

News & Politics

Transcript of Потенциальные рынки: насколько востребованы...