Инициатива государственной корпорации «Российская Корпорация Нанотехнологий» по развитию светодиодной индустрии

Страница 2

Коммерческие предприятия

Научно-внедренческие центры

Научно-образовательные центры

Инвесторы

РОСНАНО – ключевое звено инновационного цикла

Лабораторные

исследования

Разработка

прототиповСтартапы Индустрия

Страница 3

Инициатива РОСНАНО по развитию светодиодной индустрии

� Создание технологической дорожной карты светодиодной индустрии - комплексного плана по выявлению потенциальных рыночных ниш и выбору технологий, позволяющих максимально быстро разработать конкурентоспособные продукты в электротехнической отрасли (результатом реализации дорожной карты должна быть конкурентоспособная продукция);

� Финансирование проектов по производству светодиодов и светотехники нового поколения;

� Оказание административной, нормативной и организационной поддержки.

Страница 4

Структура дорожной карты

Рынки конечной продукции

В 2007 году объем мирового рынка светодиодов составил $4,2 млрд. Рост мирового рынка светодиодной светотехники составляет 37% в год при росте общего рынка светотехники (всех источников света) 5% в год. В России светодиоды занимают только 4% рынка осветительной продукции и обладают высоким потенциалом роста

Светодиодные устройства

Неорганические светодиоды – LEDОрганические светодиоды – OLED

Технология Восходящие (bottom-up): MOCVD, MBEНисходящие (top-down): литография, травление

Сырьевые ресурсы Подложки

Металлорганические соединенияЛюминофоры

Особо чистые газыОсобо чистые металлы

Перспективы отрасли Согласно прогнозам, в 2012 году мировой объем рынка светодиодов составит 12 млрд. долларов при среднегодовом темпе роста равном 23%. По оценке экспертов, в России замена светодиодами традиционных ламп накаливания к 2012 году, позволит сэкономить до 10 млрд. рублей в год

Кадровые ресурсы РОСНАНО, совместно с РАН, МГУ, МФТИ и МИСиС участвует в реализации образовательных проектов по переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере наноиндустрии.

Страница 5

Прогноз динамики роста рынка светодиодов, млрд. долл.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Прочие

применения

Дисплеи иуказатели

Общее

освещение

Автотранспорт

Портативная

электроника

Дорожная карта – рынок светодиодов и светотехникиДрайверы роста мирового рынка светодиодов

• Государственная поддержка светодиодной

индустрии в развитых странах;

• Значительная экономия электроэнергии ввиду

высоких цен на топливо и соответственно, наэлектроэнергию;

• Замена традиционных ламп на светотехнику

нового поколения для сокращения затрат на

электроэнергию;

• Расширение сфер использования светодиодов в

освещении (светотехника, освещение объектов

ЖКХ, автомобилестроение, мобильные устройстваи др.).

Динамика российского рынка осветительной техники, млрд. руб.

Источник: Дан энд Бредстрит, 2006 г

1318

2528

41

34*

47

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

* - результат появления на рынке импортных ламп

• Рынок осветительной техники России составляет

47 млрд. руб.;

• По оценкам экспертов, среднегодовой рост

российского рынка осветительной техники

составляет порядка 13-15%;

• За счет высокой эффективности, долговечности иэкологичности светодиоды будут вытеснять

другие источники света;

• Структура российского рынка светотехники

в 2007 г. по типу ламп:

– лампы накаливания - 54%

– люминесцентныелампы - 26%

– газоразрядныелампы 14%

– светодиодов 3,8%.

Страница 6

• По конструкции и технологическому исполнению российские светодиоды не уступают зарубежным;

• В России есть возможность производить собственные чипы;

• В настоящий момент 30-50% себестоимости светильника составляет стоимость импортных светодиодов;

• Возможно снижение стоимости компонент в 5-6 раз;

• Светоотдача российских светодиодов вырастет с 60 лм/Вт до 100 лм/Вт.

Дорожная карта – перспективы отрасли

Страница 7

• Поддержка государством разработок перспективных конструкций светодиодов;

• Развитие технологической оснащенности предприятий;

• Развитие отечественного производства оптимизированного технологического оборудования;

• Развитие малотоннажного химического производства материалов для (опто) электронной промышленности (подложек, реакционных газов и т.п.);

• Развитие диагностических и испытательных центров;

• Разработка рекомендаций по использованию светодиодов для общего освещения объектов ЖКХ в целью энергосбережения на федеральном уровне.

Дорожная карта – направления поддержки индустрии

Страница 8

• РОСНАНО, Группа ОНЭКСИМ и Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова создали совместную компанию по производству светотехники нового поколения

• Цель проекта: создание высокотехнологичного промышленного производства систем освещения на основе полупроводниковых чипов GaN; Конечный продукт: светодиодные чипы, светодиодные лампы и осветительные системы, сопоставимые по яркости с лучшими мировыми аналогами

• Общий объем инвестиций в проект: 3 351 млн. руб.

• Объем инвестиций РОСНАНО: 1 776 млн. руб.

• Предполагаемый объем выручки компании в 2013 году: 6 млрд. руб.

Проект «Твердотельная светотехника»

Страница 9

Описание компаний, участвующих в проекте

OptoGaN• Акционерами совместного предприятия являются группа разработчиков технологии,используемойв проекте, и финансовый инвестор

• Совместному предприятию принадлежат:

• Права на технологию производства гетероструктур и светодиодных чипов

• Опытно=промышленное производство, включающее в себя в себя два эпитаксиальныхреактора промышленного типа и автоматическая линия по изготовлению чипов.

ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ)• Является ведущим предприятием России в области проектирования и производства оптико-электронных комплексов для всех видов вооруженных сил и силовых структур, имеет широкуюноменклатуру гражданского приборостроения

• Входит в число старейших промышленных предприятий России. Свою историю предприятие

ведет от торговой фирмы по продаже и производству геодезических приборов, оптическихпринадлежностейи медицинских инструментов, открытой в Москве в 1850 году

• В структуру предприятия входит Центральное конструкторское бюро, разветвленная сеть

сервисно-сбытовых и конструкторских филиалов в российских регионах, а также в Швейцарии,Китае и Белоруссии.

Страница 10

Продукция проекта

0.1

3.9

2.9

1.3

0.5

0

1

2

3

4

5

2009 2010 2011 2012 2013

Объем производства светильников, млн. шт.

Объем производства и продажи чипов, млн. шт.

7 1635 48

15

38

53

72

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013

Для собственных светильников Продажа

2008: Светодиодный чип на основеGaN гетероструктуры

• Размеры 0,4 х 0,4 мм2

• Длина волны 450 нм (синий)• Мощность 55 мВт

2010: Мощный светодиодный чип• Размеры 1 x 1 мм2

• Длина волны 450 нм• Мощность 984 мВт

70% произведенных чипов идет на

продажу, 30% используется для

собственного производства

светотехники.

Светильники офисные и бытовые

• Срок службы - 50 000 часов• Энергопотребление - 7-10 Вт

Светильники офисные встраиваемые

для замены светильников на основе

металлогалогеновых ламп.

Светильники уличные консольные для

освещения дорог, дворов, детских

площадок, скверов, складских

помещений, коттеджных поселков.

Страница 11

Дорожная карта проекта

Бюджет НИОКР – 514 млн. руб. Дорожная карта НИОКРЭффективность чипа, %

Плотность тока, А/см2

Эффективность светодиода, лм/Вт

Научные центры:

• Пилотная производственная линия в Дортмунде;• Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе;• Уральский политехнический институт;• Филиал УОМЗ в Москве.

Направления НИР:• Оптимизация светодиодных гетероструктур; • Разработка технологии изготовления чипов;• Разработка корпуса светодиода;• Разработка систем питания светодиодных светильников;

• Перспективные направления развития; эпитаксиальной технологии.

Направления ОКР:• Отработка промышленной технологии; производства светодиодов;

• Разработка серии светильников под целевые сегменты компании.

05

10152025

2009 2010 2011 2012

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012

020406080

100120

2009 2010 2011 2012

При высокой плотности тока

При стандартной плотности тока

Страница 12

Выбор целевых сегментов рынка проекта

Накаливания (традиционные)

33.6%

Накаливания (галогеновые)

20.8%

Люминесцентные

25.7%

Газоразрядные

13.7%

Светодиоды

3.8%

Прочие

0.6%

Структура российского рынка светотехники по типу ламп, 2006 год

Структура российского рынка светотехники по применению, 2006 год

ЖКХ18%

Уличноеосвещение

11%

Промышленные здания10%

Музеи и выставки 10%

Светосигнальныеприборы

3% Спортивные сооружения6%

Внутриквартирноеиндивидуальное

13%

Внутриквартирноеобщее10%

Офисное освещение19%

Уличное освещение 2.6 1.2 1.1 0.2 0.1

ЖКХ 4.2 1.9 1.9 0.3 0.2

Квартирное освещение

5.4 2.4 2.4 0.3 0.3

Офисное освещение

1.5 1.6 3.6 1.8 0.4

Промышленные здания

0.8 1.4 0.0 1.5 0.2

Прочие применение

1.3 1.3 3.1 2.5 0.5

Всего 15.8 9.8 12.1 6.4 1.8

Целевой сегмент рынка в 2006 году 9.1 6.0 6.6 3.2 -

Целевой сегмент рынка в 2012 году 18.9 12.6 13.7 6.7 -

Светодиод

Газоразрядные

Люминесцентные

Накаливания

(галогенные

)

Накаливания

(традиционные

)

Млрд.руб.

Сегментация российского рынка светотехники в 2006 году

Размер целевого сегмента рынка компании 2006 год - 24,6 млрд. руб.2012 год – 51,9 млрд. руб.

Страница 13

Продажи чиповКомпанией, $ млн. 2012 г.

Мировой рынок чипов*, $ млрд.

Доля

на рынке

Всего

Дисплеи и указатели

Портативнаяэлектроника

Автотранспорт

Общее освещение

Прочие сегменты

7%

1%

1%

2.8

1.1

0.7

0.6

0.8

6.0

3

4

45

52

0.1%

* - Мировой рынок чипов составляет 50% от мирового рынка светодиодов

Отраслевое сегментирование продукции

компании

• Общее освещение

• Автотранспорт

� В данных сегментах ключевым фактором

успеха компании является соотношение

цена/качество.

� По этому показателю компания обладает

значительными конкурентными

преимуществами, что позволит занять намировом рынке по данным сегментам не

менее 1%.

2012 г.Доля

на рынке

Всего

Уличное освещение

ЖКХ

Промышленное

освещение

Офисное освещение

41

11

18

10

19

98

Прочее

9%

4%

8%

2%

4%

0.2

1.3

0.4

1.6

3.6

0.0

Продажи свето-техники Компанией,млрд. руб.

Российский рынок светотехники, млрд. руб.

Целевые сегменты рынка чипов и светотехники

Ключевые потребители продукции компании

в России

• Коммерческие здания (офисы класса А и Б)

• Промышленные объекты

• ПредприятияЖКХ

• Специальные государственные проекты

(программы РЖД, Росавтодора,государственный оборонный заказ,подготовка Сочи к Олимпийским играм

• Автомобилестроение.

Страница 14

• Обеспечение коммерциализации результатов научно-технических и опытно-конструкторских разработок проекта;

• Развитие инновационной инфраструктуры светодиодной и

светотехнической промышленности в России;

• Создание благоприятной инвестиционной среды для частного

капитала в российской светодиодной и светотехнической

промышленности;

• Создание российского рынка светотехники нового поколения и

завоевание Россией лидирующих позиций на мировом рынке

светодиодной продукции.

Роль РОСНАНО в проекте

Страница 15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сергей Поликарпов,управляющий директор

по инвестиционной деятельностиРОСНАНО

+7(495) 542-4444