Спотовый рынок нефтепродуктов за 27 февраля - 2 марта...

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№8 (73), Обзор за 27 февраля - 2 марта 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 8 (73) Еженедельный обзор за 27 февраля - 2 марта 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

27 февраля –

2 марта

+/- к 20 – 24

февраля

+/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 123,65 +0,91 +15,59

NYMEX WTI, $/bbl 107,54 +0,01 +7,74

ICE Gasoil, $/mt 1015,45 -6,95 +93,38

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,2817 +0,1756 +0,6051

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,2372 -0,0434 +0,3236

Средний по РФ индекс RTS-Oil от NWE


2 марта

+/- к 20 – 24

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28601 +55 +7309

Бензин Премиум-95, руб./т 29308 -66 +6809

ДТ летнее, руб./т 27227 -1044 +3269

Топочный мазут, руб./т 10578 -170 +3163

Средний по РФ индекс RTS-Oil от Med


2 марта

+/- к 20 – 24

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28908 +168 +7399

Бензин Премиум-95, руб./т - - -

ДТ летнее, руб./т 27252 -821 +3275

Топочный мазут, руб./т 10776 +5 +2602

Индекс «КОРТЕС-Газойль»


2 марта

+/- к 20 – 24

февраля


«КОРТЕС-Газойль» 26783 +1097 +816

Котировки мелкооптового рынка России


2 марта

+/- к 20 – 24

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т 29949 +78 -551

Бензин Регуляр-92, руб./т 30000 +146 -1159

Бензин Премиум-95, руб./т 31984 +39 -1208

ДТ летнее, руб./т 28294 +7 -554

ДТ зимнее, руб./т 31449 -100 -624

Котировки розничного рынка России


2 марта

+/- к 20 – 24

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,82 +0,01 -0,1

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,38 -0,02 -0,2

Бензин Премиум-95, руб./л 28,35 0,00 -0,2

Дизельное топливо, руб./л 28,02 0,00 +0,08

Коэффициент маржинальной доходности АЗС


2 марта

+/- к 20 – 24

февраля


Бензин Регуляр-92, % 15,8 -0,5 +2,7

ДТ летнее, % 15,6 -0,1 +2,0

ДТ зимнее, % 7,8 +0,3 +2,2

Котировки спотового рынка России


2 марта

+/- к 20 – 24

февраля


Бензин Нормаль-80, руб./т 25244 +78 -1887

Бензин Регуляр-92, руб./т 26420 +662 -315

Бензин Премиум-95, руб./т 28144 +359 -494

ДТ летнее, руб./т 26197 +754 +634

ДТ зимнее, руб./т 28359 -45 -1265

Топочный мазут, руб./т 10852 +109 +955

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

Нефтяные компании должны будут продавать на внутреннем рынке

часть добытой нефти на территории страны Минприроды опубликовало на сайте проект поправок к закону «О не-

драх». Они позволят Роснедрам включать в лицензионные соглашения

требование поставлять определенный объем нефти на внутренний рынок.

Подготовить такие поправки министерству поручило правительство, осно-

вываясь на данных, предоставленных Минэнерго. Минприроды выступило

лишь техническим исполнителем, рассказывает чиновник министерства.

Механизм будет работать так. Требование продавать некий установлен-

ный правительством объем нефти на внутренний рынок будет включено в

лицензионное соглашение для месторождений с запасами более 5 млн т

нефти, говорится в документе. Будет ли это распространяться только на

участки, выставляемые на аукционы впервые, или можно будет вносить

изменения в действующие лицензии, в проекте не говорится.

Опыт выдачи таких лицензий у чиновников уже есть. Разработчики место-

рождений им. Требса и Титова — Башнефть и ЛУКОЙЛ обязаны постав-

лять часть добытой нефти на переработку внутри России.

Минэнерго представило программу развития нефтепродуктопрово-

дов в России

20 февраля Минэнерго России представило на заседании правительствен-

ной комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплек-

са, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергети-

ческой эффективности экономики программу развития нефтепродукто-

проводов в РФ. Данная программа предполагает развитие системы маги-

стральных нефтепроводов и продуктопроводов в России в рамках реали-

зации мониторинга генеральной схемы развития нефтяной отрасли на пе-

риод до 2020 года. В программе развития нефтепродуктопроводов зало-

жены следующие принципы развития системы магистральных нефтепро-

дуктопроводов: мониторинг фактической реализации планов нефтяных

компаний по модернизации и строительству НПЗ; учет потребностей

крупных центров потребления в нефтепродуктах (с разбивкой по типам

продуктов, их качественным характеристикам, способу поставки, стоимо-

сти транспортировки, прогнозу потребления в будущем); учет экономиче-

ской эффективности поставок как для производителей, так и для потреби-

телей продукции; предоставление нефтяными компаниями гарантий по

заполнению трубопроводов, в том числе на условии "качай или плати".

В документе также рассмотрены варианты развития системы магистраль-

ных нефтепроводов и продуктопроводов для обеспечения нефтепродукта-

ми крупных центров потребления, уже имеющих доступ к системе НПП,

строительство новых трубопроводов в направлении крупных центров по-

требления, не имеющих доступа к системе. Также в нем отражен вариант

развития НПП путем восстановления ранее существовавших трубопрово-

дов. Минэнерго считает, что одним из главных сдерживающих факторов

увеличения объемов поставок нефтепродуктов трубопроводным транс-

портом является неоднородность качественных характеристик выпускае-

мого топлива. Так, при смешении нефтепродуктов разных классов проис-

ходит снижение общего уровня качества топлива в трубопроводной сис-

теме. Реализация нефтяными компаниями планов по модернизации НПЗ

позволит обеспечить внутренний рынок моторным топливом, подключить

новые нефтеперерабатывающие заводы, расширить поставки в Москву,

изменить географию экспорта нефтепродуктов с использованием нефте-

продуктопроводов, расширить пропускные способности НПП "Кириши -

Приморск" (проект "Север"), построить магистральный НПП "Сызрань -

Саратов - Волгоград - Новороссийск" (проект "Юг"). По итогам ежегодного

мониторинга Минэнерго будет вносить уточнения в Генеральную схему

нефтяной отрасли до 2020 года в части развития системы магистральных

трубопроводов, отмечается в сообщении министерства.

"Роснефть" будет поставлять "АвтоВАЗу" масла и топливо для моде-

лей Lada

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и нефтяная компа-

ния "Роснефть" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, на-

правленное на реализацию программы по внедрению продукции

"Роснефти" в технологию производства моделей Lada. "Соглашение пред-

полагает долгосрочное сотрудничество в области поставок высококачест-

венных масел, бензинов и дизельного топлива, а также разработки новых

смазочных материалов и современных масел", - говорится в сообщении.

Партнерство "АвтоВАЗа" и "Роснефти" будет реализовано в рамках про-

грамм развития обеих компаний со значительными инвестициями в науч-

ные разработки и развитием производственной базы. Объем инвестиций

не сообщается.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Мар. Апр. Май.

24.фев 1030,75 1030,50 1028,75

27.фев 1032,25 1032,75 1031,25

28.фев 1022,25 1023,50 1023,00

29.фев 1002,75 1003,75 1003,50

01.мар 1009,50 1011,00 1012,25

02.мар 1010,50 1013,00 1015,00

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal


24.фев 3,1528 3,3247 3,3155

27.фев 3,1283 3,3027 3,2941

28.фев 3,0401 3,2247 3,2195

29.фев 3,0423 3,2572 3,2507

01.мар - 3,3517 3,3425

02.мар - 3,2721 3,2679

NYMEX Heating Oil, $/gal


24.фев 3,3159 3,3130 3,3011

27.фев 3,2864 3,2829 3,2701

28.фев 3,2238 3,2201 3,2097

29.фев 3,1880 3,2059 3,2050

01.мар - 3,2753 3,2733

02.мар - 3,2018 3,2066

Пара EUR-USD, Forex

24.фев 1,340

27.фев 1,343

28.фев 1,343

29.фев 1,344

01.мар 1,333

02.мар 1,327

1016,80

800

850

900

950

1000

1050

18.11.2011 18.12.2011 18.01.2012 18.02.2012

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

3,2817

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

18.11.2011 18.12.2011 18.01.2012 18.02.2012

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

3,2372

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

18.11.2011 18.12.2011 18.01.2012 18.02.2012

NYMEX Heating Oil, $/gal

107,54

123,65

85,00

95,00

105,00

115,00

125,00

135,00

18.11.2011 18.12.2011 18.01.2012 18.02.2012

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28755 +0,4 25244 +78 25590 -1450 29949 +78 24,82 +0,01 10,5 -0,2

Изменения с начала года +7354 +34,4 -1819 -6,7 -721 -2,7 -554 -1,8 -0,1 -0,4 +1,7

Среднее по РФ от NWE 28601 +0,2

Среднее по РФ от MED 28908 +0,6

Северо-Западный ФО 25575 +175 - - 30261 -19 25,65 0,00 11,6 0,0

Центральный ФО 24450 0 - - 28171 +263 24,47 0,00 13,8 -0,9

Южный ФО - - 25557 - 28867 +42 23,90 +0,17 10,0 +0,5

Приволжский ФО 24567 +350 25780 - 28810 +189 24,71 0,00 12,8 -0,5

Уральский ФО 26225 +125 - - 28688 0 24,06 -0,02 11,2 0,0

Сибирский ФО 23950 0 - - 29017 -41 23,55 0,00 8,2 +0,1

Дальневосточный ФО 28050 -725 - - 35400 +118 27,89 -0,07 7,4 -0,6

25244

25590

28601

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

25244

29949

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,47

24,82

21

22

23

24

25

26

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

10,5

0

5

10

15

20

25

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 26420 +662 27031 +215 30000 +146 26,38 -0,02 15,8 -0,5

Изменения с начала года -310 -1,2 +716 +2,7 -1100 -3,5 -0,19 -0,7 +2,9

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 27558 +283 28740 +2155 30421 +86 26,55 0,00 13,5 -0,1

Центральный ФО 27325 +1153 28061 +898 28147 +250 26,02 -0,02 19,0 -0,8

Южный ФО 26100 +75 28160 +60 29350 +110 26,83 +0,01 19,8 -0,3

Приволжский ФО 26330 +967 26184 -201 28579 +359 25,96 0,00 18,0 -1,0

Уральский ФО 25117 +884 - - 29441 +22 26,1 0,00 16,0 0,0

Сибирский ФО 25533 +150 26766 - 29623 -93 25,31 -0,04 12,8 +0,1

Дальневосточный ФО 26750 0 - - 37714 +43 29,68 -0,03 9,6 -0,2

26420

27031

23000

25000

27000

29000

31000

33000

35000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

26420

30000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


22,51

26,38

22

23

24

25

26

27

28

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


15,8

0

5

10

15

20

25

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


7 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 29308 -1,6 28144 +359 28915 +55 31984 +39 28,35 0,00 16,1 -0,1

Изменения с начала года +6409 +28,0 -611 -2,1 +1323 +4,8 -1118 -3,4 -0,25 -0,9 +2,8

Среднее по РФ от NWE 29308 -0,2

Среднее по РФ от MED - -

Северо-Западный ФО 30042 +317 29738 +684 32489 -93 28,49 -0,03 13,8 +0,3

Центральный ФО 28267 +986 28940 +790 29997 +125 28,09 -0,01 20,1 -0,4

Южный ФО 28125 0 - - 31603 +25 28,54 +0,02 18,7 -0,1

Приволжский ФО 28364 +421 28093 - 31078 +69 28,12 0,00 17,7 -0,2

Уральский ФО 27158 +291 - - 32150 -69 27,98 +0,04 14,4 +0,3

Сибирский ФО 26617 0 - - 32446 -5 27,46 -0,01 12,0 0,0


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

28144

28915

29308

20000

23000

26000

29000

32000

35000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


28144

31984

26000

28000

30000

32000

34000

36000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


23,99

28,35

23

24

25

26

27

28

29

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


16,1

0

5

10

15

20

25

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


8 www.kortes.com


Индекс RTS Oil МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28300 -300 27416 -91 28913 +275 36108 0

Изменения с начала года -1550 -5,2 -797 -2,8 +1057 +3,8 -72 -0,2

МНПЗ от NWE 25452 -4,5%

Северо-Западный ФО 28125 +75 28182 +157 34915 0

Центральный ФО 25983 0 29021 -679 39369 0

Южный ФО 28100 -250 29200 0 37875 0

Приволжский ФО 27760 -80 28618 -957 36557 0

Уральский ФО 28213 -37 - - 36199 0

Сибирский ФО 26900 -167 - - 32485 0

Дальневосточный ФО 29350 -250 - - 36954 0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

28300

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011 Март 2012

МАУ, руб./т

28913

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Биржа, руб./т

36108

29000

31000

33000

35000

37000

39000

Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011 Март 2012

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

27416

25452

21000

23000

25000

27000

29000

31000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 27240 -3,3 26197 +754 26443 +51 28294 +7 28,02 0,00 15,6 -0,1

Изменения с начала года +3272 +13,7 +958 +3,8 +2300 +9,5 -524 -1,8 +0,09 +0,3 +2,1


Среднее по РФ от MED 27252 -2,9

Северо-Западный ФО - - - - 28318 -89 28,49 0,00 16,0 +0,2

Центральный ФО 26883 +1308 26900 +104 28302 -56 27,96 +0,01 14,5 +0,2

Южный ФО 26850 0 - - 28564 +110 27,46 +0,02 12,1 -0,3

Приволжский ФО 26775 +1042 25985 -555 28458 +111 28,22 +0,02 14,5 -0,3

Уральский ФО - - - - 26958 -192 27,68 +0,01 17,7 +0,6

Сибирский ФО 24456 +389 27055 +2005 25358 0 26,54 -0,01 19,2 -0,1


КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

26197

26443

27227

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


26197

28294

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


23,92

28,02

20

22

24

26

28

30

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


15,6

0

5

10

15

20

25

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 27240 -3,3 28359 -75 28253 -70 31449 -100 28,02 0,00 7,8 +0,3

Изменения с начала года +3272 +13,7 -1437 -4,8 +61 +0,2 -544 -1,7 +0,09 +0,3 +2,6

Среднее по РФ от NEW (ДТл) 27227 -3,7

Среднее по РФ от MED (ДТл) 27252 -2,9

Северо-Западный ФО 31644 -131 28631 -2586 32602 -323 28,49 0,00 5,2 +0,9

Центральный ФО 27903 -422 28260 +983 30683 -80 27,96 +0,01 9,3 +0,4

Южный ФО 27900 0 - - 30898 -133 27,46 +0,02 6,8 +0,6

Приволжский ФО 28396 +30 27890 -2128 31210 -80 28,22 +0,02 8,5 +0,3

Уральский ФО 29500 -150 - - 30559 -425 27,68 +0,01 8,9 +1,3

Сибирский ФО 26433 0 - - 29409 +8 26,54 -0,01 8,6 0,0


КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

28359

31449

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


25,95

28,02

24

25

26

27

28

29

30

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


7,8

-5

0

5

10

15

20

25

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012


28359

28253

27227

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE (ДТл), руб./т

11 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 10677 -0,8 10852 +109 10867 -554

Изменения с начала года +2882 +37,0 +944 +9,5 -154 -1,4


Среднее по РФ от MED 10776 0,0

Северо-Западный ФО 12425 0 - -

Центральный ФО 11290 +140 10598 +302

Южный ФО 10696 +113 - -

Приволжский ФО 10141 +166 10200 -

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11367 0 11142 -432

Дальневосточный ФО - - - -

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10852

10578

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

10578

10776

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10852

10867

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

11.11.2011 11.12.2011 11.01.2012 11.02.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Январь Февраль Март Декабрь

Нефть 397,5 393,7 411,2 406,6

Нефть (льготная ставка) 194,1 191,2 204,4 200,9

СУГ 201,0 181,7 157,3 221,8

Светлые нефтепродукты 262,3 259,8 271,4 268,3

Автомобильный бензин 365,9 357,7 354,3 370,1

Темные нефтепродукты 262,3 259,8 271,4 268,3

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 7725

Автобензин, класс 3 7382

Автобензин, классы 4 и 5 6822

Прямогонный бензин 7824

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098

Дизельное топливо, класс 3 3814

Дизельное топливо, классы 4 и 5 3562

Спотовый рынок нефтепродуктов за 27 февраля - 2 марта...

Documents

Transcript of Спотовый рынок нефтепродуктов за 27 февраля - 2 марта...