Стратегия развития АО РНПК | 2017 – 2021

МОСКВА | 2017

Миссия и видение компании

2

Миссия

Перестрахование. Компания:

o осуществляет оценку страхового риска

o получает страховые премии

o формирует страховые резервы

o инвестирует активы

o определяет размер ущербов и убытка

o производит страховые выплаты

o поддерживает емкостью развитие рынка

o Работа в интересах государства, бизнеса и

граждан

o Ответственность за результат

o Уважение и сотрудничество

o Профессионализм

o Честность

Защита имущественных интересов российского

государства, бизнеса и граждан, обеспечение

финансовой устойчивости и эффективности

развития страхового рынка России, его

интеграции в мировое страховое пространство.

РНПК - один из мировых высокотехнологичных

и профессиональных центров страховых

компетенций, капитализированная перестрахо-

вочная компания с диверсифицированным

портфелем, привлекательная для акционеров,

инвесторов и партнеров.

Основная деятельность

Видение Корпоративные ценности

Анализ рынка

o В 2012-2016 гг рост рынка страхования снизился и

не превышал уровень инфляции. Совокупный

среднегодовой темп роста (CAGR) не превышает

10%.

o В 2016 году страховой рынок вырос на 15,7% и

составил 1 180 млрд. рублей, из которых основной

рост – это страхование жизни (+66%). Рост по

страхованию «не жизни» составил +4,5%

(корпоративное страхование +7%).

o По итогам 2016 года российский рынок

перестрахования стабилизировался и показывает

положительную динамику. Объем переданных

российскими компаниями в перестрахование

премий вырос на 9,5% и достиг 132,1 млрд рублей,

из них 85% переданы на международный рынок, а

15% - перестраховщикам РФ.

o Доля исходящего перестрахования составила

11,2% (без учета авто 10,4%). Основной объём

приходится на корпоративное страхования, доля

перестрахования по которому 33%.

Прогноз развития рынка исходящего перестрахования

o Прогноз построен на ожиданиях стагнации роста

рынка корпоративного страхования – основного

сегмента рынка перестрахования.

o Рост рынка перестрахования в 2017 – 2021 гг.

прогнозируется в размере чуть менее 5% ежегодно

по всем основным направлениям кроме страхования

автотранспорта и ОПО/ОСГОП. Средний прирост к

2021г. составит около 4,3%.

o Структура рынка не претерпит изменений: по-

прежнему наибольшую долю рынка перестрахования

будет занимать страхование юридических лиц.

o Возможен дополнительный рост за счет внедрения

законодательных инициатив (по страхованию жилья,

ОСАГО). В текущем прогнозе влияние данных

изменений не учитывается.

Анализ рынка входящего перестрахования

5

o Объем премий по входящему перестрахованию вырос почти на2% и составил 35,9 млрд. рублей, что существенно меньше чемв 2012-2014 годах, когда рынок не опускался ниже 42 млрдрублей.

o На рынке входящего перестрахования продолжается процессконцентрации. В 2016 году 39% премий приходилось на 2компании – Согаз и Ингосстрах, тогда как еще в 2012 году этотпоказатель составлял 19%. Топ-10 крупнейших компаний повход. перестрахованию занимают по итогам 2016 года уже 77%рынка, тогда как в 2012 их доля не превышала 47%.

o В сегменте международного входящего перестрахованияконцентрация еще больше. Только 4 компании (СОГАЗ,Ингосстрах, Чабб и АИГ) имеют объем премий свыше 1 млрд.рублей и на них приходится 57% рынка, а на топ-20 компанийприходится уже 97% премий по входящему с международногорынка перестрахованию.

SWOT-анализ РНПК

6

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Опасности

o Высококапитализированная компанияo Возможность предоставлять существенную ёмкость под

размещение рисковo Собственник, заинтересованный в развитии РНПКo Законодательная поддержка запуска компанииo Профессиональная и пользующаяся уважением рынка

командаo Видение полной картины рынка, что влияет на повышение

прозрачности отрасли, создание страховой экспертизы и новых продуктов.

o Расширение деятельности за счёт удержания сверх 10% на добровольной базе;

o Повышение рейтинга страны для увеличения присутствия на внешних рынках;

o Новые страховые продукты с RE поддержкой со стороны РНПК;o Расширение присутствия РНПК (ЧС, экология, киберриски и

т.д.);o Приход новых инвесторов в капитал РНПК;o Формирование на базе РНПК глобального Российского

перестраховщика (например, перестраховщика ЕАЭС);o Выход на IPO для целей по слиянию и поглощению компаний;o Получение лицензии на прямое страхование;o Повышение качества управления инвестиционным портфелем;o Стать «цифровой компанией».

o Невысокий суверенный рейтинг РФ;o Настороженное отношение рынка к РНПК;o Значительно более сильные текущие позиции у

международных перестраховщиков и брокеров;o Традиционная ориентация российских страховщиков на

перестрахование рисков на международных рынках;o Потеряно время (РНПК начинает деятельность с нуля на

очень консервативном и инертном рынке);o РНПК обладает экспертизой в отношении российского, но

не международного бизнеса.

o Сокращение количества российских небольших страховщиков, которым больше нужна РНПК, чем крупным;

o Увеличение капитала российских страховщиков, что приведёт к увеличению собственного удержания и сокращению расходов на перестрахование;

o Заключение договоров на базе сострахования;o Прямые санкции против РНПК;

Сценарий стратегического развития

Стратегическая цель

Стратегические задачи

Стратегические инициативы и общие концепции

РНПК – лидер российского рынка перестрахования

Стратегические задачи

o По основным видам не менее 15% российского рынка

исходящего перестрахования передается в РНПК

o Международный бизнес составляет ≥ 20% портфеля

o Лучшая практика управления активами среди СК

o Построение инновационной информационной системы

o Стать национальным центром страховых компетенций

o Готовность к выходу на IPO

Стратегические инициативы и общие концепции

o Получение международного рейтинга

o Участие в экспертном сообществе

o Внедрение новых страховых продуктов

o Развитие мощной аналитики

o Мобильность и трансформация в IT

o Отказ от бумажного документооборота и развитие «личных кабинетов»

o Высочайшая корпоративная культура. Активная работа с кадровым

ресурсом

Целевая структура портфеля 2021

8

Основные партнеры компании (2017 – 2021гг)o Снижение доли цессии и санкций

o Ключевая цель на рынке российского

перестрахование – рост портфеля, не

связанного с цессией и санкциями

o Центр компетенций – рост портфеля за

счет разработки и вывода на рынок

новых страховых продуктов

o Международное развитие

Прогноз развития РНПК

9

o РНПК - №1 на российском рынке. И топ-50 на

международном рынке.

o Доля рынка входящего перестрахования более

40%

o 13% исходящего перестрахования по

компаниям РФ – в РНПК

o Не менее 15% доля рынка по основному

сегменту – имущество юр. лиц.

o В 2021г доля международного бизнеса в

портфеле – порядка 20%.

Анализ портфеля по основным видам страхования

10

Международный бизнес

11

Аппетитo факультативное и облигаторное перестрахование.

o в наименьшей степени в отношении участия в

катастрофических перестраховочных программах

o удержание в 2 - 4 раза меньше в сравнении с величиной

собственного удержания в отношении рисков с рынка РФ

o не участвуем в программах collaterisation (размещение

залоговых депозитов под объем бизнеса)

o готовы создавать ёмкость в отношении международного

бизнеса для последующей ретроцессии на Российский

страховой рынок

Географияo рынки стран, более лояльно относящиеся к

величине рейтинга, но более требовательно

относящиеся к составу акционеров, форме

собственности, наличию материнской гарантии

o ЕАЭС / СНГ, БРИКС, страны Восточной Европы,

Латинская Америка, Северная Африка, Ближний

Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион.

Каналы продвиженияo участие в отраслевых национальных страховых

конференциях

o аккредитация при страховых регуляторах

o взаимодействие с национальными игроками и

брокерами

o взаимодействие с международными брокерами,

осуществляющими деятельность на целевых рынках

o более плотное взаимодействие с цедентами,

которые готовы передавать на РНПК доли в размере

более 10% (стимулирование к более плотному

сотрудничеству)

Финансовые показатели

12

o Рост чистой прибыли в 3 раза к 2021 году

o Вся чистая прибыль капитализируется, для

целей увеличения собственного удержания

Компании

o Комбинированный коэффициент растет за счет

роста убыточности, связанного с развитием

портфеля.

o Операционные расходы не растут

пропорционально бизнесу.

Анализ достаточности регуляторного капитала по Solvency II

13

o Прогноз достаточности капитала в рамках регуляторных требований по Solvency II показывает, что компания не

имеет существенного превышения фактического капитала над нормативным капиталом – коэф. платёжеспособности

(в среднем +1 – +3 пп).

o В 2017-2018 годах Компания перевыполняет текущие требования регуляторного капитала (Указание ЦБ РФ №

3743-У) более чем в 10 раз.

o Для оценки достаточности капитала применена стандартная формула Solvency II с некоторыми модификациями.

Стандартная формула рассчитывает платежеспособность капитала (SCR) на основе значений требуемого капитала

для отдельных рисков: операционного, андеррайтингового и рыночного рисков, риска банкротства партнеров, с

учетом возможных корреляций между ними.

Развитие IT инфраструктуры

14

Создание централизованной финансовой системы, включая управление инвестиционными

лимитами, отвечающую текущим и планируемым регуляторным требованиям, таким как XBRL,

Solvency 2. Внедрение лучших практик управления капиталом и свободными денежными средствами

Внедрение операционной страховой системы для обеспечения бизнес-процессов андреррайтинга,

урегулирования убытков и операционного учета с возможностью оперативного анализа

исторической информации в различных аналитических разрезах.

Развитие операционной страховой системы, с учетом изменений роли РНПК на рынке страхования

жилья и иных законодательных инициатив.

Создание и продвижение системы электронного взаимодействия между участниками страхового

рынка, предоставление аналитических данных для рынка и регулятора. Продвижение

инновационных продуктов и технологий.

Национальный центр страховых компетенций

15

1

2

3

4

5

разработка и внедрение единых стандартов страхового покрытия, трансформируя текущие подходы в работе

по страхованию в более клиентоориентированные и удобные с точки зрения получения сервисов

разработка и внедрение новых страховых продуктов, использующих перестрахование;

наращивание международной экспансии и развитие сервисов для упрощения работы с российским

перестраховочным рынком

повышение технологической оснащенности и предоставление технологических сервисов рынку;

ведение работы по популяризации страхования, причем не ограничиваясь только средствами массовой

информации, но и наращивая контакты в среде высшего и послевузовского образования.

Соответствие требованиям публичной компании

16

Компания не исключает вероятность принятия акционером – Банком России -решения о выходе на первичное публичное размещение своих акций на бирже (IPO).

o Оценка организации корпоративного управления, в

том числе состава совета директоров и структуры

комитетов, а также необходимых изменений для

обеспечения соответствия требованиям,

предъявляемым к публичным компаниям;o Прозрачность Компании;o Информирование профессиональных участников

финансового рынка о текущем финансовом положении

компании;o Формирование финансовой и бизнес истории,

необходимой для выхода на IPO;o Построение системы мониторинга ключевых

коэффициентов привлекательности мирового рынка

страховых компаний

o Развитие и последующая оценка функционирующих в

компании систем, в том числе IT-систем, систем

составления финансовой отчетности и управленческой

информации, систем бюджетирования и планирования,

направленных на выявление потенциальных

недостатков / областей для улучшения в период

подготовки к IPO;o Развитие и последующая оценка системы

конфиденциального информирования о нарушениях,

кодекса корпоративной этики, системы внутреннего

аудита и иных внутренних документов;o Анализ иных существенных требований к IPO.

Подготовительные мероприятия

Модель РНПК

17

ЛидерРоссийского

Рынка RE

Готовность к выходу на

IPOЦифровая

компания

Лучшаяпрактикауправленияактивами

Массовыевиды

страхования

+СЖ Центркомпетенции

М/н рынок 20%

портфеля

20172018

20192020

2021

Активы Капитал Премии Прибыль

29 746

24 568

7 5942 771

38 273

30 256

12 491

5 687

47 910

37 364

16 063

7 109

59 208

45 879

19 931

8 515

72 674

55 720

24 755

9 841

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, 125047 | Гашека, 6 | БЦ «Дукат Плейс III»Тел +7 (495) 730 44 80 | факс +7 (495) 730 44 79 | rnrc@rnrc.ru

www.rnrc.ru