Рынок мобильной рекламы 2016. Тренды и перспективы
-
Upload
apptractor -
Category
Mobile
-
view
374 -
download
3
Transcript of Рынок мобильной рекламы 2016. Тренды и перспективы
Всеобщая «мобилизация»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мировое население
Мировое населениестарше 16 лет
Пользователимобильныхустройств
Смартфоны Персональныекомпьютеры
2015 Рост к 2020
К 2020 году 5 миллиардов человек будут владеть смартфонамиГлобальное население, млрд
Источник: World Bank, GSMA, Apple, Google, a16z
+2,5+0,8+0,6
+0,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,944,14,24,44,54,64,64,4
3,43,33,12,9
2,62,31,50,8
0,4
2,12,22,22,22,22,32,42,62,4
0,50,50,40,40,30,30,30,30,4
Прочие Десктоп Мобильные устройства ТВ
В США время онлайн уже превышает время перед ТВ. Мобильные устройства являются главным средством выхода в сеть, и их доля продолжает расти
Количество часов в день, проводимых взрослыми онлайн и перед ТВ, США
5,25,5 5,7
5,9 6,0
4,8
4,23,7
3,2
Источник: eMarketer, апрель 2016
В России быстрее всего растёт интернет аудитория на смартфонах
0
10
20
30
40
50
Десктоп Смартфон Планшет Смарт ТВ
Май – Июль 2015 Май – Июль 2016
Месячная аудитория в разрезе видов устройств, Россия, млн чел.
Источник: TNS Web Index УИ, Россия (города 100к+, 12+)
+19%
-1%
-2%
+7%
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
ноябрь
2014 -
январь
2015январь
-
март
2015март
-
май 2
015май -
июль
2015
июль
-
сентябрь
2015
сентябрь
-
ноябрь
2015
ноябрь
2015 -
январь
2016январь
-
март
2016март
-
май 2
016май -
июль
2016
16% российских интернет-пользователей заходит в сеть только с мобильных устройствПроцент от общей месячной аудитории интернета в России
Источник: TNS Web Index УИ, Россия (города 100к+, 12+)
9%
33%
58%
16%
24%
60%
ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЕ
ТОЛЬКО ДЕСКТОПНЫЕ
ДЕСКТОП И МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
E-COMMERCE КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ДРАЙВЕРОВ РОСТА
😱 😎👍
РАНЬШЕ СЕЙЧАСРЕКЛАМА
ДРУЗЬЯ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ Я ЭТО ВИДЕЛ СКОЛЬКО СТОИТ ВДРУГ ОБМАНУТ
ЖЁЛТЫЕ СТРАНИЦЫ ВСЁ ПРОЧИТАТЬ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ
МОГУ УСТРОИТЬСЯ ТУРАГЕНТОМ
E-Commerce VS офлайн ритейлСреднегодовые темпы роста 2015-2019
6%
19%
eCommerce Офлайн ритейл
Источник: eMarketer, Дек-15
$0
$75
$150
$225
$300
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П
Интернет ТВ Газеты Радио Журналы Наружная реклама
К 2017 году интернет станет крупнейшим сегментом мирового рекламного рынкаМировой рынок рекламы, млрд долл.
Источник: Magna, июнь 2016
Мировой рынок интернет рекламыВ разрезе платформ,
млрд долл.В разрезе видов рекламы, млрд долл.
и среднегодовые темпы роста
Источник: Magna, июнь 2016
$0
$45
$90
$135
$180
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Мобильные устройства Десктоп
$0
$35
$70
$105
$140
Прочие Онлайн видео
Социальныесети
Дисплей Поиск
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+27%+30%
-8%
-4%
+12%
Источники: AKAP, Mail.Ru Group, Yandex, Google, Bloomberg
млрд руб. Q1'2015 Q1'2016 ПриростДоля Mail.Ru и Яндексв общем приросте, %
Интернет реклама 7,2 7,7 0,5 85 %
Рынок рекламы, все виды 63,6 75,2 11,5 41 %
Лидирующие интернет компании являются локомотивом роста рекламного рынкаСША
млрд руб. Q1'2015 Q1'2016 ПриростДоля Facebook и Alphabet
в общем приросте, %Интернет реклама 13,2 15,9 2,7 83 %
Рынок рекламы, все виды 44,9 48,0 3,1 73 %
Россия
НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ РАСТУТ ПРИЛОЖЕНИЯ И НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
РЕКЛАМА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
РЕКЛАМА КУРИЛЬЩИКА
На приложения в смартфонах приходится более 70% времени, проводимого за мобильными устройствами, и половина общего времени в сети
Доля от общего времени в сети,приходящаяся на приложения в смартфоне
Доля от общего времени в сети, июль 2016
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
Июль 2014 Январь 2015 Июль 2015 Январь 2016 Июль 2016
Источники: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix , U.S., Total Audience
41%
50%32 %
2 %9 %
7 %
50 %
Приложения со смартфона Веб с телефонаПриложения с планшетов Веб с планшетаДесктоп
Интернет пользователи предпочитают нативную рекламу в ленте80% среди поколения Y считают нативную рекламу в ленте удобной для восприятия
80 %
Источники: 2016 IAB NewFronts Insights Lunch (11/05/2016), ShareThrough: The Millennial Perspective on Native Ads and the Mobile Content Experience
58% среди поколения Y считают, что паблишеры должны использовать только нативную рекламу
58 %
Интернет пользователи предпочитают нативную рекламу в лентеРынок нативной дисплейной рекламы в США, млрд долл.
$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П
$12,8$13$13,6
$13,6$13,4
$13,2$36,3$33,5$28,9$25,2$20,9$16,8
Нативные дисплейная реклама Ненативная дисплейная реклама
Источники: BI Intelligence, май 2016 Примечание: дисплейная реклама включает в себя баннеры, rich media, видеорекламу и спонсорство
ПРОСМОТРЫ ВИДЕО В СЕТИ ПЕРЕТЕКАЮТ НА МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
Просмотр видео в сети перетекает на мобильные устройстваДоля мобильных/прочих устройств в общем времени просмотра видео в сети, весь мир
2012 2013 2014 2015 2016 2017
42%47%53%60%70%77%
58%53%47%40%30%23%
Мобильные устройства Прочие
Источники: ZenithOptimedia — Online video forecasts 2015
..и занимает основную часть общего мобильного трафикаМобильный трафик, тыс. ПБайт в месяц
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Мобильное видео Мобильный веб/данные/VoIPМобильное аудио Мобильный обмен файлами
Источники: Cisco VNI Mobile, 2016
Основным драйвером роста мобильных просмотров являются именно смартфоны
Доля телефонов/планшетов в общем количестве просмотров видео онлайн, весь мир
Источники: Ooyala Global Video Index Q1 2016
Сентбярь 2013
Декабрь2013
Март2014
Июнь2014
Сентябрь2014
Декабрь2014
Март2015
Июнь2015
Сентябрь2015
Декабрь2015
Март2016
39%40%39%39%34%32%
23%20%15%12%7%
9%6%7%5%7%6%6%6%7%6%8%
Планшеты Мобильные телефоны
38%41%
43%45% 46%
48%
29%27%
21%28%
15%
Бюджеты на онлайн видеорекламу также переходят на мобильные устройства
Мировой рынок онлайн видеорекламы, млрд долл.
Источник: Magna, июнь 2016
05
101520253035404550
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
26,4
19,9
14,1
9,6
6,33,8
2,10,80,40,12,3
21,119,416,814,111,49,37,66,14,83,3
Десктоп Мобильные устройства
13,1
17,7
23,8
30,9
39,2
47,5
9,76,95,23,42,3
В России просмотр видео в сети также активно растетКоличество зрителей онлайн видео, Россия, млн чел.
Июль 2015 Июль 2016
79
70
Источник: comScore, июль 2016
+14%
..в том числе на мобильных устройствахИспользование услуг интернета через мобильное устройство, млн чел.
02468
101214161820
Новости, события, спорт, погода
Социальные сети
Поиск информации
E-mail Прослушиваниеи скачивание
музыки
Карты/навигатор
Просмотри скачивание
видеои изображений
Скачиваниедополнительных
приложений(кроме игровых)
Общениефорумы, блоги)
Скачиваниеигр
On-line игры
1-е полугодие 2014 1-е полугодие 2016
Источник: TNS Marketing Index, Россия (города 100к+, 16+)
+59% +53%+50%
+47%
+42% +54%+59%
+59%+59%
+8% +58%
На смартфонах люди чаще смотрят короткое видеоКак часто вы смотрите [тип видео] на вашем смартфоне
Короткие видео (до 5 минут) Длинные видео (свыше 5 минут)
8%33%
18%
24% 21%
22%
9%
7%
12%
7%
5%
2%11%
4% 8%1%
Никогда Реже чем раз в месяц Каждый месяц Несколько раз в месяцКаждую неделю Несколько раз в неделю Каждый день Несколько раз в день
Источник: IAB, Mobile video 2015: A global perspective Страны: Аргентина, Австралия, Австрия, Бразилия, Канада, Китай, Колумбия, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Португалия, Россия, Сингапур, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США Дата: май 2015
Взрывной рост рынка видеорекламы в социальных медиаЕжегодные рекламные бюджеты на видеорекламу в социальных медиа, США, млн долл.
0 $
2 000 $
4 000 $
6 000 $
8 000 $
2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П
Источник: IPG Media Lab with Twitter, Beyond completion rates: How social video works; MAGNA GLOBAL Spring 2016 US Forecast
Видеореклама в персонифицированной ленте более релевантна и менее назойливаВосприятие рекламы, процент согласных
Реклама соответствоваламоим интересам
Реклама былане назойливой
Правдивость месседжа
58%55%47%
57%47%
37%
Преролл с возможностью пропуститьВидео с автоматическим воспроизведением, встроенное в ленту
Источник: IPG Media Lab with Twitter, Beyond completion rates: How social video works
Чем лучше ваш таргентинг, тем менее раздражёнными будут людиОщущение назойливости в зависимости от релевантности рекламы
Источник: IPG Media Lab with Twitter, Beyond completion rates: How social video works
Среди тех, чьим интересамреклама не cоответствовала
Среди тех, чьим интересамреклама cоответствовала
1018
Влияние типа рекламы на запоминаемостьТо же самое видео будет в 2 раза более запоминающимся в социальных медиа
Вспомнить без подсказки(Unaided ad recall)
Вспомнить с подсказкой(Aided ad recall)
Вспомнить месседж(Message recall) 20%
37%
25%
31%
55%
45%
Преролл с возможностью пропуститьВидео с автоматическим воспроизведением, встроенное в ленту
Источник: IPG Media Lab with Twitter, Beyond completion rates: How social video works
И ЕЩЁ НЕМНОГО СВЕЖИХ ДАННЫХ
%