ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - HCMC...2015/03/03 · ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΤΗΣ

«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

«HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ

0,563 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Αθήνα 27 Φεβρουαρίου, 2015

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 27 Φεβρουαρίου απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

Πληροφοριακό Δελτίο2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ .................................................................................................. 10

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ....................................................................... 11 1.1 Δημόσια Πρόταση ....................................................................................................................................11

1.2 Προσφερόμενο Τίμημα............................................................................................................................12

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών ........................................13

1.4 Η Εταιρεία .................................................................................................................................................13

1.5 Ο Προτείνων .............................................................................................................................................14

1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία ......................................15

1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ................................................17

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης .....................................................................................................17

1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .............................................................................................18

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και ο Διαχειριστής .............................................................................18

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ........................ 20 2.1 Εισαγωγή ..................................................................................................................................................20

2.2 Η Εταιρεία .................................................................................................................................................22

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες ......................................................................................................................22

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων .........................................................................................................23

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι .....................................................................................23

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο .....................................................................................................................24

2.2.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη ......................................................................................................25

2.3 Ο Προτείνων ..............................................................................................................................................26

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες ......................................................................................................................26

2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι .....................................................................................29

2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο .....................................................................................................................41

2.3.4 Συμμετοχές .......................................................................................................................................41

2.3.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη ......................................................................................................41

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος .............................................................................................................42

2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειριστής) ............................................................................................43

2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου ...................................................43

2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα CITIBANK INTERNATIONAL Ltd. ...................43

2.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ........................44

2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ..................................................................................................................................44

2.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ......................................................44

2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων ........................................45

2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων...........................................45

2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης ...............................................................................................45

2.14 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία ...............................................45

Πληροφοριακό Δελτίο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα ........................................................................................................................47

2.16 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης ...............................................................................................48

2.17 Αιρέσεις ......................................................................................................................................................48

2.18 Ειδικές Συμφωνίες ....................................................................................................................................48

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ................................................... 49 3.1 Περίοδος Αποδοχής ................................................................................................................................49

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής ..........................................................................................49

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής .............................................................................................................50

3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης ................................................................50

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται ...................50

3.6 Μέτοχοι Εκτός Ελλάδας ..........................................................................................................................51

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία .....................................................................................................52

4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .......................................................... 53


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, ο Γλαύκος Περσιάνης, Πρό-εδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντος και o Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής του Προτείνοντος, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή:

Γλαύκος Περσιάνης*Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή:

Νικόλαος Παρασκευόπουλος*Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής

* Το πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πληροφοριακό Δελτίο 5

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενη να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ’ και ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την

NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:

Πάνος Γουτάκης*Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή:

Αικατερίνη Κατηφόρη*Διευθύντρια


ΟΡΙΣΜΟΙ

6 Πληροφοριακό Δελτίο

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος εγγράφου ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω, θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποι-ούνται οπουδήποτε στο παρόν.

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την ΕΚ δημόσια πρόταση τρίτου για τις Μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθησαν.

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα, έγκυρα και εμπρόθεσμα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές που του ανήκουν στον Προτείνοντα.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από το χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετόχων, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ. η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό το χειρισμό της Διαχει-ρίστριας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Διαχειρίστρια νοείται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Δικαίωμα Εξαγοράς θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 28 του Νόμου.

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοί-νωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

7Πληροφοριακό Δελτίο

ΕΚ νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562).

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της Δη-μόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-ΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE», καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 8330701000 και έδρα στην οδό Ανδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης».

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 4η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προ-τείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 27η Φεβρουαρίου 2015, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορ-φή», όπως ισχύει. Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας η Διαχειρίστρια θα λάβει υπό το χειρισμό της τις Μετοχές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι 179.707.771 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, μεθ’ όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με τo καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέ-ονται με ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται οι συνολικά 15.847.294 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχοι Εκτός Ελλάδας νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΟΡΙΣΜΟΙ


Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομή και κατοχή Μετοχών και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (ΦΕΚ Α’ 106/30.05.2006), ως ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προ-σφερομένου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρότα-ση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Προνομιούχες Μετοχές νοούνται οι 8.695.652 ολοσχερώς καταβεβλημένες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές, εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, μεθ’ όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με τo καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως, εγκύρως και εμπροθέσμως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των 0,563 ευρώ ανά Μετοχή, που προσφέρει ο Προτείνων για κάθε Μετα-βιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοείται η Vodafone Group Plc ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος καθώς και τα πρόσωπα που ελέγχονται άμεσα και έμμεσα από την παραπάνω εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του ν.3556/2007, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.3.2 του παρό-ντος. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του ν. 3461/2006, όπως ισχύει.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗ-ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 828201000 και έδρα επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής, 152 31 Αθήνα, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων.

ΟΡΙΣΜΟΙ


Σύμβουλος νοείται η «NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ’ και ζ’ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει, και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χειριστής θα έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Χρηματιστήριο νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. Για το λόγο αυτό τα πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απα-γορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

3. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή/και οι αντιπρό-σωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένους στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρ-χουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγ-ματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τους στόχους του Προτείνοντος που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

5. Οι πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τη δημοσιευμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2013, η οποία έχει συνταχθεί με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.09.2014, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και (iii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, που όμως δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών.

6. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

7. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο Μέτοχος, ο οποίος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονο-μικούς ή άλλους, της επιλογής του.

1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ


Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο αποτελούν περίληψη του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τού-του, η λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι αποσπασματικά στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Την 4η Δεκεμβρίου 2014 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ο Προτείνων προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») για το σύνολο των Μετοχών, οι οποίες δεν κατέχονται από τον Προτείνοντα ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, ο Προ-τείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμ-βούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του Νόμου. Επίσης, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Την 22α Αυγούστου 2014 υπεγράφη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ i) του Προτείνοντα, ii) των εταιρει-ών του ομίλου Intracom Holdings: Intracom Holdings, Intrasoft International - Ελληνικό Υποκατάστημα, Intrasoft International SA, Duckelco Holdings Co Ltd και Ingrelenco Trading Co Ltd και iii) της εταιρείας World Equities Investments Holdings S.A. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η μεταβίβαση στον Προτείνοντα του συνόλου των Με-τοχών και των Προνομιούχων Μετοχών που κατείχαν οι αναφερόμενες εταιρείες στα υπό ii και iii σημεία ανωτέρω, ήτοι 130.736.813 Μετοχών και 8.695.652 Προνομιούχων Μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 72,75% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και 100% των Προνομιούχων Μετοχών, αντίστοιχα.

Την 25η Νοεμβρίου 2014 υπεγράφη τροποποίηση της από 22 Αυγούστου 2014 σύμβασης, δυνάμει της οποίας τροπο-ποιήθηκαν ορισμένοι όροι κυρίως αναφορικά με το τίμημα ανά μετοχή για τη μεταβίβαση των Μετοχών της Εταιρεί-ας, το οποίο αυξήθηκε κατά 0,006 ευρώ λόγω διευθέτησης υπόθεσης της Εταιρείας που αναμένεται να οδηγήσει σε εφάπαξ πληρωμή υπέρ της ύψους 1,8 εκατ. ευρώ μεικτά. Σημειώνεται ότι, το τίμημα ανά μετοχή για τη μεταβίβαση των Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο αναπροσαρμόστηκε με την από 25η Νοεμβρίου 2014 τροποποίηση της από 22 Αυγούστου 2014 σύμβασης, είναι οριστικό και δεν θα αυξηθεί περαιτέρω και ανέρχεται κατ’ ανώτατο σε € 0,563. Την ίδια ημέρα ολοκληρώθηκε και το εμπράγματο σκέλος της συναλλαγής, ήτοι η μεταβίβαση των 130.736.813 Μετοχών και 8.695.652 Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας. Η μεταβίβαση των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών (block trades) με ανώτατη τιμή 0,563 ευρώ ανά Μετοχή. Επι-πλέον, μεταβιβάστηκαν, δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης, οι ανωτέρω Προνομιούχες Μετοχές έναντι τιμήματος 1,15 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος κτήσης τους από τον όμιλο Intracom Holdings1.

1. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδόθηκαν δυνάμει της από 30.12.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων πιστωτών (όμιλος Intracom Holdings), κατά το ποσό των 2.608.695,60 ευρώ με την έκδοση 8.695.652 Προνομιούχων Μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ (η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ύψους 7.391.304,20 ευρώ μεταφέρθηκε σε πίστωση ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδο-ση μετοχών υπέρ το άρτιο»). Η καταβολή της εν θέματι αύξησης πιστοποιήθηκε με το 3.2.2012 πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας (ΦΕΚ 1288/21.2.2012).

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ


Συνεπεία των ανωτέρω και δεδομένου ότι πριν τις ως άνω αποκτήσεις ο Προτείνων κατείχε άμεσα 33.123.664 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18,43% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την 25η Νοεμβρίου 2014 ο Προτείνων κατείχε συνολικά 163.860.477 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 91,18% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την 25η Νοεμβρίου 2014.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ανέρχο-νται σε 15.847.294 Μετοχές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνο εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 56.521.026,90 ευρώ και διαιρείται σε 179.707.771 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και σε 8.695.652 προνομιούχες μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. H διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο (συνεπεία της συγχώνευσης με την εισηγμένη εταιρεία UNIBRAIN) ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2008 και από τις 3 Ιουλίου 2009 διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

1.2 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει τοις μετρητοίς ποσό ύψους 0,563 ευρώ ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως απο-δεκτή («Προσφερόμενο Τίμημα»).

Συγκεκριμένα, το Προσφερόμενο Τίμημα:

• υπερβαίνει κατά 14,7% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερο-μηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε 0,491 ευρώ

• είναι ίσο με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρότα-ση. Συγκεκριμένα, στις 25/11/2014 ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 130.736.813 Μετοχές με ανώτατη τιμή 0,563 ευρώ ανά Μετοχή. Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή τυχόν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του δεν απέκτησαν Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.



Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που ανα-λογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα. Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστη-ριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης, αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

O Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης από την αγορά (είτε χρηματιστηριακά είτε εξωχρηματιστηριακά), εκτός των Μετοχών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσι-ας Πρότασης, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδο-χής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά πρόσθετες μετοχές μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.4 Η Εταιρεία

H Εταιρεία προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙ-ΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από τη «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «UNIBRAIN»), η οποία ακολούθως μετονομάστηκε σε «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». H συγχώνευση των εταιρειών UNIBRAIN και HOL (προ συγχώνευσης), εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-5397/2008 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία στις 07/05/2008 καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2710/09.05.2008).

Σήμερα, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο διακριτικός της τίτλος «HELLAS ONLINE» και η έδρα της βρίσκεται επί της οδού Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 στην Αθήνα. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν σε 319 άτομα την 31η Δεκεμβρί-ου 2014. Στο σκοπό της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: (α) η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, εμπορία και διάθεση: (i) δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε μορφής ασύρματου, συμπεριλαμβανομένου του δορυφορικού, ή ενσύρματου μέσου μετάδοσης δεδομένων και συναφών ευκολιών που περιλαμβάνουν ιδίως εγκαταστάσεις, υποδομές, τεχνικά μέσα, λογισμικό κ.λπ., που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθι-στούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας, συστήματα υπό



όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων, και (ii) συναφούς τερματικού εξοπλισμού, (β) η εν γένει παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και πάσης φύσεως διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρο-νικών επικοινωνιών, υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπηρεσιών παροχής περιεχομένου, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών τηλεόρασης, μέσω δημόσιων δικτύων ηλεκτρονι-κών επικοινωνιών και άλλων δικτύων ή υποδομών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και η ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, (γ) η παραγωγή περιεχομένου για τηλεοπτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα.

Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-νιστικότητας με αριθμό 8330701000 και η διάρκειά της έχει οριστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2100, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ει-δικότερα εγκαθιστά και εκμεταλλεύεται δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχει σχετικές υπηρεσίες (τηλεφω-νίας και ευρυζωνικών συνδέσεων) και παράλληλα αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει συστήματα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) υψηλής τεχνολογίας.

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες τόσο των οικιακών καταναλωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των μεγαλύτερων εταιρειών και οργανισμών.

Η Εταιρεία, επίσης, παρέχει στη Vodafone ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεφωνία χονδρικώς. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone διατίθενται στην αγορά συνδυαστικά προϊόντα πακέτων στα-θερής τηλεφωνίας, internet και κινητής τηλεφωνίας σε οικιακούς πελάτες, προσφέροντας παράλληλα σημαντικό οικονομικό όφελος και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, μέσω του εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων της Vodafone.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία παρατίθενται στην ενότητα 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.5 Ο Προτείνων

O Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας βάσει άδειας λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM, την οποία έλαβε κατόπιν διαγωνισμού από την Ελληνική Δημο-κρατία το Σεπτέμβριο του 1992 (ΦΕΚ 587/30-9-92). H εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 υπό την εταιρική επωνυμία «ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» και το διακριτικό τίτλο «PANAFON», με την αρχική συμμετοχή των ιδρυτριών εται-ρειών Intracom, Vodafone Group Plc και US West International B.V., ενώ το Μάρτιο του 2002 μετονομάστηκε σε «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» και με διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON».

Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι Αττικής.

Ο Προτείνων είναι εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 828201000 και η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το Μάρτιο του 2042.

Ο Προτείνων, σήμερα, απασχολεί 1.430 άτομα προσωπικό.



Σκοπός του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι μεταξύ άλλων:

1. H εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας κυψελωτής μορφής, καθώς και η μελέτη, σχεδι-ασμός, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (στο εξής «τα Συστήματα»).

2. H προμήθεια και/ή διανομή του εξοπλισμού κ.λπ. που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα Συστήματα.

3. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων για την υποστήριξη των Συστημάτων.

4. Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και προστιθέμενης αξίας μέσω των Συστημάτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπι-κοινωνιακών συστημάτων διαφορετικών τεχνολογιών.

5. Η προμήθεια, εμπορία και διανομή τηλεφωνικών συσκευών, παντός είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλε-πικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, και προϊόντων επι-κοινωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παροχή των ως άνω αναφερομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η προμήθεια, εμπορία και διανομή ειδών που αφορούν στην προώθηση προς το κοινό των ως άνω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω.

6. Η ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση software (λογισμικού) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες.

7. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και εν γένει τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Προτείνοντα παρατίθενται στην ενότητα 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση από τον Προτείνοντα των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του ομίλου της Vodafone για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας στη Ελλάδα.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη δραστηριότητα της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σταθε-ρής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες ενώ προσβλέπει σε συνέργειες από την ένταξη της Εταιρείας στον όμιλο της Vodafone, οι οποίες προκύπτουν από:

• τη δημιουργία μεγαλύτερης πελατειακής βάσης στην οποία θα παρέχει συνδυαστικές υπηρεσίες και όπου θα ανα-πτυχθούν τεχνολογίες σύγκλισης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (FMC – Fixed Mobile Convergence)

• τη δημιουργία κοινών δικτύων διάδοσης φωνής και δεδομένων (backbone transmission network) και κοινών υποδομών κορμού (core network)

• την επέκταση των υπαρχουσών εμπορικών συνεργασιών του Προτείνοντος με την Εταιρεία, ώστε να δημιουργη-θεί μία κοινή γκάμα προϊόντων διαθέσιμη στους πελάτες και των δύο εταιρειών

• την κοινή χρήση δικτύου και υποδομών πληροφορικής

• την ενοποίηση των μηνιαίων λογαριασμών για κοινούς πελάτες



Επιπρόσθετα, η διευρυμένη πελατειακή βάση θα δημιουργήσει συνθήκες που θα διευκολύνουν μελλοντικές επεν-δύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και σε επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου.

O Προτείνων για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών θα διατηρήσει την αυτόνομη λειτουργία της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας ή του ιδίου εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων αντιμετωπίζει τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας ως ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη μελ-λοντική επιτυχία της εξαγοράς και στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση, μετά από σχετική αξιολόγηση, του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού, τόσο της Εταιρείας όσο και του ιδίου. Ο Προτείνων δε θα μεταβάλει σημαντικά τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων του ιδίου και της Εταιρείας ούτε το συνολικό αριθμό τους. Ενδεχόμενες μεταβολές στον αριθμό και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων θα είναι περιορισμένες και εντός του πλαισίου της συνήθους λειτουργίας του Προτείνοντος, της διαρκούς εξέτασης του λειτουργικού μοντέλου του και της ευθυγράμ-μισης του με τις κατευθύνσεις που ορίζει ο όμιλος Vodafone.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει την υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα την 25η Νοεμβρίου 2014. Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων θα προσαρμόσει την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και θα προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα του ιδίου και του ομίλου Vodafone. Για το προσωπικό της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές θα αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης. Τέλος ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο θα εξοικονομηθούν.

Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον μετά την Ολοκλή-ρωση δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύ-ει, ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης.

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματι-στήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και προς το σκοπό αυτό θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Η απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο βασίζεται τόσο στην πολιτική της Vodafone Plc να μην διατηρεί εισηγμένες τις αλλοδαπές θυγατρικές της όσο και στο γεγονός ότι οι μετοχές της Εται-ρείας βρίσκονται στην κατηγορία Επιτήρησης και εμφανίζουν επί μακρό χρονικό διάστημα χαμηλή εμπορευσιμότητα, ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραμονή της στο Χρηματιστήριο υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία..



1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 25η Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέ-στη υπόχρεος στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, ουδέν εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συ-ντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν μετοχές της Εταιρείας κατά την 25η Νοεμβρίου 2014. Συνεπώς, οι μετοχές της Εταιρείας, που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.847.294 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο, συνεπεία της συγχώνευσης με την εισηγμένη εταιρεία UNIBRAIN, στις 18 Ιουνίου 2008 και από τις 3 Ιουλίου 2009 διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντι-κά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ’ αυτών.

O Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης από την αγορά (είτε χρηματιστηριακά είτε εξωχρηματιστηριακά), εκτός των Μετοχών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσι-ας Πρότασης, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδο-χής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά πρόσθετες Μετοχές μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύναται να εκτελεί εντολές για την αγορά Μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω του Χρηματιστηρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο. Επίσης, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέ-χρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτά ή πωλεί Μετοχές κατά τη συνήθη άσκηση της δραστηριότητάς του ως μέλος του Χρηματιστηρίου και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύμβου-λος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Την 4η Δεκεμβρίου 2014, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του Νόμου. Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Με την από 27 Φεβρουαρίου 2015 απόφασή της, η ΕΚ ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελ-τίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου, αντίγραφα του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Προτείνοντος (Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι Αττικής), καθώς και σε όλα τα υποκαταστήματα της



Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (http://www.nbgsecurities.com), του Χρηματιστηρίου (www.helex.gr) και του Προτείνοντος (www.vodafone.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της Πε-ριόδου Αποδοχής.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 2 του Νόμου, αρχίζει την 3η Μαρτίου 2015 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 31η Μαρτίου 2015 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, και στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές, θα μεταβιβασθούν με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η δε μεταβίβαση θα κατα-χωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και την ίδια εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών, η Διαχειρίστρια, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του Προτείνοντος, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στη Διαχειρίστρια, είτε δια κα-ταθέσεως στο λογαριασμό που τηρεί ο εν λόγω μέτοχος στον Αρχικό Χειριστή του, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογρά-φουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα).

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 του Πλη-ροφοριακού Δελτίου.

1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλλε, και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληρο-φοριακού Δελτίου.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και ο Διαχειριστής

Η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με



αριθμό 999301000, εποπτεύεται από την ΕΚ (Αρ. Άδειας 5/120/18.11.1997) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο στ’ και ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (απ. Γ.Ε.ΜΗ.) 000237901000 και έδρα επί της οδού Αιόλου 86 στην Αθήνα, ενεργεί ως Διαχειρί-στρια του Προτείνοντος, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και των συνοδευ-τικών αυτής εγγράφων και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


2.1 Εισαγωγή

Την 4η Δεκεμβρίου 2014 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ο Προτείνων προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες δεν κατέχονται από τον Προτείνοντα ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συγκεκρι-μένα, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοι-κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του Νόμου. Επίσης, η Δημό-σια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Την 22α Αυγούστου 2014, υπεγράφη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ i) του Προτείνοντα, ii) των εταιρει-ών του ομίλου Intracom Holdings: Intracom Holdings, Intrasoft International - Ελληνικό Υποκατάστημα, Intrasoft International SA, Duckelco Holdings Co Ltd και Ingrelenco Trading Co Ltd και iii) της εταιρείας World Equities Investments Holdings S.A. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η μεταβίβαση στον Προτείνοντα του συνόλου των Με-τοχών και των Προνομιούχων Μετοχών που κατείχαν οι αναφερόμενες εταιρείες στα υπό ii και iii σημεία ανωτέρω, ήτοι 130.736.813 Μετοχών και 8.695.652 Προνομιούχων Μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 72,75% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και 100% των Προνομιούχων Μετοχών, αντίστοιχα.

Την 25η Νοεμβρίου 2014, υπεγράφη τροποποίηση της από 22 Αυγούστου 2014 σύμβασης, δυνάμει της οποίας τρο-ποποιήθηκαν ορισμένοι όροι κυρίως αναφορικά με το τίμημα ανά μετοχή για τη μεταβίβαση των Μετοχών της Εται-ρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά 0,006 ευρώ λόγω διευθέτησης υπόθεσης της Εταιρείας που αναμένεται να οδηγήσει σε εφάπαξ πληρωμή υπέρ της ύψους 1,8 εκατ. ευρώ μεικτά. Σημειώνεται ότι, το τίμημα ανά μετοχή για τη μεταβίβα-ση των Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο αναπροσαρμόστηκε με την από 25η Νοεμβρίου 2014 τροποποίηση της από 22 Αυγούστου 2014 σύμβασης, είναι τελικό και δεν θα αυξηθεί περαιτέρω και ανέρχεται κατ’ ανώτατο σε € 0,563. Την ίδια ημέρα ολοκληρώθηκε και το εμπράγματο σκέλος της συναλλαγής, ήτοι η μεταβίβαση των 130.736.813 Μετοχών και 8.695.652 Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας. Η μεταβίβαση των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών (block trades) με ανώτατη τιμή 0,563 ευρώ ανά Μετοχή. Επι-πλέον, μεταβιβάστηκαν, δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης, οι ανωτέρω Προνομιούχες Μετοχές έναντι τιμήματος 1,15 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος κτήσης τους από τον όμιλο Intracom Holdings2.

Συνεπεία των ανωτέρω και δεδομένου ότι πριν τις ως άνω αποκτήσεις ο Προτείνων κατείχε άμεσα 33.123.664 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18,43% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την 25η Νοεμβρίου 2014, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 163.860.477 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 91,18% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και, ως εκ τούτου, κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνο-ντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την 25η Νοεμβρίου 2014.

2. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδόθηκαν δυνάμει της από 30.12.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων πιστωτών (όμιλος Intracom Holdings), κατά το ποσό των 2.608.695,60 ευρώ με την έκδοση 8.695.652 Προνομιούχων Μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ (η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ύψους 7.391.304,20 ευρώ μεταφέρθηκε σε πίστωση ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»). Η καταβολή της εν θέματι αύξησης πιστοποιήθηκε με το 3.02.2012 πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας (ΦΕΚ 1288/21.2.2012).

2ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ανέρχο-νται σε 15.847.294 Μετοχές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την Ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 56.521.026,90 ευρώ και διαιρείται σε 179.707.771 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και σε 8.695.652 προνομιούχες μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Οι Μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο, συνεπεία της συγχώνευσης με την εισηγμένη εταιρεία UNIBRAIN, στις 18 Ιουνίου 2008 και από τις 3 Ιουλίου 2009 διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι:

1. O Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης από την αγορά (είτε χρηματιστηριακά είτε εξωχρηματιστηριακά), εκτός των Μετοχών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δη-μόσιας Πρότασης, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

2. Ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον μετά την Ολοκλή-ρωση δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου,

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου ένα-ντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου αυτή να εγκρίνει τη Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο και ακολούθως θα προβεί σε αίτηση στην ΕΚ για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χρημα-τιστήριο.

Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύναται να εκτελεί εντολές για την αγορά Μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω του Χρηματιστηρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα ως άνω. Επίσης, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτά ή πωλεί Μετοχές κατά τη συνήθη άσκηση της δραστηριότη-τάς του ως μέλος του Χρηματιστηρίου και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

Στις 27 Φεβρουαρίου, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφα του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Προτείνοντος (Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι Αττικής) καθώς και σε όλα τα υπο-



καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (http://www.nbgsecurities.com), του Χρηματιστηρίου (www.helex.gr) και του Προτείνοντος (www.vodafone.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

2.2 Η Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

H Εταιρεία προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από τη «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ ΑΝΩ-ΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗ-ΣΕΩΝ» (εφεξής «UNIBRAIN»), η οποία ακολούθως μετονομάστηκε σε «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙ-ΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». H συγχώνευση των εταιρειών UNIBRAIN και HOL (προ συγχώνευσης), εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-5397/2008 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία στις 07/05/2008 καταχω-ρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2710/09.05.2008). H διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρεί-ας στο Χρηματιστήριο, συνεπεία της συγχώνευσης, ξεκίνησε την 18/06/2008.

Σήμερα η επωνυμία της Εταιρείας είναι «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο διακριτικός της τίτλος «HELLAS ONLINE» και η έδρα της βρίσκεται επί της οδού Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 στην Αθήνα.

Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-νιστικότητας με αριθμό 8330701000 και η διάρκεια της έχει οριστεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2100, με ημερομηνία έναρξης την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν σε 319 άτομα την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Στο σκοπό της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: (α) Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, εμπορία και διάθεση: (i) δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε μορφής ασύρματου, συμπεριλαμβανομένου του δορυφορικού, ή ενσύρματου μέσου μετάδοσης δεδομένων και συναφών ευκολιών που περιλαμβάνουν ιδίως εγκαταστάσεις, υποδομές, τεχνικά μέσα, λογισμικό κ.λπ., που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθι-στούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας, συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων, και (ii) συναφούς τερματικού εξοπλισμού, (β) Η εν γένει παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και πάσης φύσεως διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρο-νικών επικοινωνιών, υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπηρεσιών παροχής περιεχομένου, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών τηλεόρασης, μέσω δημόσιων δικτύων ηλεκτρονι-κών επικοινωνιών και άλλων δικτύων ή υποδομών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και η ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, (γ) Η παραγωγή περιεχομένου για τηλεοπτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα.

Κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου 2009 του Χρηματιστηρίου, αποφασίστηκε η μεταφορά των μετοχών της εταιρεί-ας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω ζημιών λαμβάνο-



ντας υπόψη ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 29/06/2009, δεν ελήφθη απόφαση για συγκεκρι-μένες και δεσμευτικές ενέργειες σχετικά με την υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η ένταξη των μετοχών της Eταιρείας στη συγκεκριμένη κατηγορία ίσχυσε από τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2009 και ισχύει έως σήμερα.

H Εταιρεία, στο πλαίσιο άρσης των ως άνω κριτηρίων, έχει προβεί: α) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 42.502.690,40 ευρώ, με απορρόφηση και αναδοχή κλάδου της Vodafone (Ε.Γ.Σ. 16/12/2009), β) σε ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 52.885.323,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστι-κής αξίας της μετοχής κατά 0,34 ευρώ (Τ.Γ.Σ. 22/06/2010), γ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 7.248.810,30 ευρώ και έκδοση 24.162.701 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία (Ε.Γ.Σ. 21/12/2010), δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαί-ου της με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις κεφαλαιοποιήθηκαν κατά το ποσό των 2.608.695,60 ευρώ, με την έκδοση 8.695.652 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων σε κοινές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή (Ε.Γ.Σ. 30/12/2011).

2.2.2 Αντικείμενο ΔραστηριοτήτωνΗ HELLAS ONLINE δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνι-ών και ειδικότερα εγκαθιστά και εκμεταλλεύεται δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχει σχετικές υπηρεσίες (τηλεφωνίας και ευρυζωνικών συνδέσεων) και παράλληλα αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει συστήματα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) υψηλής τεχνολογίας.

Η Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει πλήρως τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες τόσο των οικιακών καταναλωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρή-σεων αλλά και των μεγαλύτερων εταιριών και οργανισμών. Συγκεκριμένα, το φάσμα υπηρεσιών περιλαμβάνει πρωτοποριακές ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεφωνία καθώς επίσης παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους, όπως πρόσβαση στο internet με υψηλές ταχύτητες μέσω τεχνολογιών metro-Ethernet, μισθωμένες γραμμές χονδρικής, FTTB και SHDSL.

Η Εταιρεία, επίσης, παρέχει στη Vodafone ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεφωνία χονδρικώς. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone διατίθενται στην αγορά συνδυαστικά προϊόντα πακέτων στα-θερής τηλεφωνίας, internet και κινητής τηλεφωνίας σε οικιακούς πελάτες, προσφέροντας παράλληλα σημαντικό οικονομικό όφελος και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, μέσω του εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων της Vodafone. Τα συνολικά έσοδα χονδρικής για τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στη Vodafone ως αποτέλεσμα της μεταξύ τους εμπορικής συμφωνίας για το έτος 2014, ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Εταιρεία στο ίδιο διάστημα είχε έξοδα 4,8 εκατ. ευρώ προς τη Vodafone για προμήθειες για την είσπραξη λογαριασμών και την πώληση υπηρεσιών της μέσω καναλιών της Vodafone.

Αναλυτικές πλέον πρόσφατες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.hol.gr).

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 56.521.026,90 ευρώ και διαιρείται σε 179.707.771 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και σε 8.695.652 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Οι



Μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο στις 18 Ιουνίου 2008 και από τις 3 Ιουλίου 2009 διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου.

Το μόνο πρόσωπο που ελέγχει ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφω-να με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, βάσει του ν. 3356/2007, είναι το ακόλουθο:

Όνομα/Επωνυμία Δικαιώματα Ψήφου % Δικαιωμάτων Ψήφου

VODAFONE GROUP Plc 163.860.477 91,18%

Επιπλέον, αναφέρεται ότι, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές κα-ταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2013 και για την περίοδο 01.01-30.09.2014 καθώς και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις της.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμ-βούλιο, το οποίο εξελέγη με απόφαση της από 26ης Ιουνίου 2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η σύνθεση αυτού μετά: 1) τις παραιτήσεις των Δημητρίου Κλώνη, Κωνσταντίνου Κόκκαλη, Γεώργιου Άννινου, Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου και Ελευθερίας Βασιλάκη και της αντικατάστασής τους, σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 2014 ανακοίνωση της Εταιρείας, από τους Διονύσιο Γρηγοράτο, Αχιλλέα Κανάρη, Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, Φραγκίσκη Μελίσσα και Ηλία Μοσχονά, και 2) την παραίτηση του Ηλία Μοσχονά και της αντικατά-στασής του, σύμφωνα με την από 26 Φεβρουαρίου 2015 ανακοίνωση της Εταιρείας, από το Βασίλειο Αντωνίου, έχει ως ακολούθως:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνομα Ιδιότητα

Γλαύκος Περσιάνης Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Παρασκευόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Διονύσιος Γρηγοράτος Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Αχιλλέας Κανάρης Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Φραγκίσκη Μελίσσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνιος Κεραστάρης Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Αντωνίου Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καλλέργης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η εκλογή των ως άνω νέων μελών θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την από 25η Νοεμβρίου 2014 απόφασή του. Η θητεία αυτού είναι τριετής, ισχύουσα μέχρι την 30η Ιουνίου 2016.



2.2.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για τις χρήσεις 2012 και 2013, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2013, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές και, ως εκ τούτου, δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές κατα-στάσεις. Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2014 η Εταιρεία ενοποιείτο από τον όμιλο Intracom Holdings ενώ από την 26η Νοεμβρίου 2014 η Εταιρεία ενοποιείται από τον Προτείνοντα.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € ’000)

2013 2012

Κύκλος Εργασιών 224.247 235.788

Μικτό Κέρδος 45.264 38.621

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

68.393 64.326

Κέρδη προ Φόρων 1.896 (17.975)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης 1.382 (15.845)

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή βασικά και προσαρμο-σμένα (σε €)

0,0077 (0,0882)

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € ’000) 31.12.2013 31.12.2012

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 162.234 179.211

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 54.454 51.822

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 216.688 231.033

Εμπορικές Απαιτήσεις 50.732 53.740

Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 13.657 11.590

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 64.389 65.330

Σύνολο Ενεργητικού 281.077 296.363

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 35.227 161.003

Προμηθευτές 72.992 79.958

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 166.480 46.964

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16.961 20.800

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 256.433 147.722

Σύνολο Υποχρεώσεων 291.660 308.725

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (10.583) (12.363)

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2013, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ελεγ-μένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για την περίοδο 01.01-30.09.2014 και την αντίστοιχη περίοδο για τη χρήση 2013, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευ-μένες ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.09.2014, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).



Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € ’000) 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2013

Κύκλος Εργασιών 159.176 167.056

Μικτό Κέρδος 25.734 33.736

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

41.304 53.409

Κέρδη προ Φόρων (2.059) 1.811

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης (2.010) 775

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή βασικά και προσαρμο-σμένα (σε €)

(0,01) 0,00

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € ’000) 30.09.2014 31.12.2013

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 155.588 162.234

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 51.618 54.454

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 207.206 216.688

Εμπορικές Απαιτήσεις 49.721 50.732

Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 15.876 13.657

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 65.597 64.389

Σύνολο Ενεργητικού 272.803 281.077

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 33.377 35.227

Προμηθευτές 70.881 72.992

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 165.397 166.48

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16.411 16.961

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 252.689 256.433

Σύνολο Υποχρεώσεων 286.066 291.660

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (13.263) (10.583)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.09.2014, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ελεγ-

μένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

O Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας βάσει άδειας λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου GSM, την οποία έλαβε κατόπιν διαγωνισμού από την Ελληνική Δημο-κρατία το Σεπτέμβριο του 1992 (ΦΕΚ 587/30-9-92). H εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 υπό την εταιρική επωνυμία «ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» και το διακριτικό τίτλο «PANAFON», με την αρχική συμμετοχή των ιδρυτριών εται-ρειών Intracom, Vodafone Group Plc και US West International B.V., ενώ το Μάρτιο του 2002 μετονομάστηκε σε «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» και με διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON». Το Δεκέμβριο του 1998, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ τον Ιούλιο του 2004 και κατόπιν σχετικού αιτήματος της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έπαυσε η διαπραγμά-τευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντιστοίχως, τον Αύγουστο του ίδιου έτους σταμάτησε και η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Λονδίνου.

Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι Αττικής.



Ο Προτείνων είναι εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 828201000 και η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το Μάρτιο του 2042. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλει-οψηφία.

Ο Προτείνων απασχολεί, σήμερα, 1.430 άτομα προσωπικό.

Σκοπός του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι:

1. H εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας κυψελωτής μορφής, καθώς και η μελέτη, σχεδι-ασμός, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (στο εξής «τα Συστήματα»).

2. H προμήθεια και/ή διανομή του εξοπλισμού κ.λπ. που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα Συστήματα.

3. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων για την υποστήριξη των Συστημάτων.

4. Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και προστιθέμενης αξίας μέσω των Συστημάτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπι-κοινωνιακών συστημάτων διαφορετικών τεχνολογιών.

5. Η προμήθεια, εμπορία και διανομή τηλεφωνικών συσκευών, παντός είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλε-πικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, και προϊόντων επι-κοινωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παροχή των ως άνω αναφερομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η προμήθεια, εμπορία και διανομή ειδών που αφορούν στην προώθηση προς το κοινό των ως άνω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω.

6. Η ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση software (λογισμικού) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες.

7. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και, εν γένει, τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω προϊόντων.

8. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και συναφών υπηρεσι-ών πολυμέσων για την μεταφορά ήχου, εικόνας και δεδομένων, αποκλειομένης μόνον της παροχής μέσω του διαδικτύου και όχι μέσω οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου, υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχο-μένου, εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ειδικότερα περιλαμβάνει, κατά το πρότυπο των εντύπων εφημερίδων, ειδήσεις για πολιτικά ή κοινωνικά ή οικονομικά ή πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά.

9. Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς και η προβολή και διαφήμιση τρίτων μέσω των τηλεπικοινωνιακών της δικτύων, προϊόντων και υπηρεσιών της ή/και του δικτύου λιανικής αυτής.

10. Διενέργεια πάσης φύσης πράξεων και δραστηριοτήτων με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσε-ων είτε διασυνοριακών είτε εντός Ελλάδος, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής ή/και πράκτορας χρηματοπιστωτι-κού ιδρύματος, μέσω των καταστημάτων της ή μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών της.

11. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων, που σχετίζονται με τα πιο πάνω προϊόντα και υπηρεσίες, για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανο-μένων των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.



12. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

13. Η ίδρυση ιδρυμάτων με κοινωφελές/φιλανθρωπικό σκοπό.

14. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης σχετικά με τα προϊόντα / υπηρεσίες της.

15. Η παροχή υπηρεσιών είσπραξης πάσης φύσεως χρηματικών απαιτήσεων τρίτων μέσω των καταστημάτων της εταιρείας.

16. Η προμήθεια, εμπορία, διανομή και μεταπώληση παντός είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, και λογισμικού (software) καθώς και η προμήθεια, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και υποστήριξη υπηρεσιών διαδικτύου και συναφούς λογισμικού.

17. Η πώληση εμπορευσίμων ειδών πάσης φύσεως (ενδεικτικά: ρουχισμός, τσάντες, υλικοί φορείς οπτικοακου-στικών έργων κ.λπ.) με σκοπό τη διάθεση των εισπράξεων ή μέρους αυτών για την ενίσχυση κοινωφελών και περιβαλλοντικών σκοπών ή νομικών προσώπων/οργανώσεων, που έχουν ως σκοπό τους την εξυπηρέτηση κοινωφελών και περιβαλλοντικών σκοπών.

18. Η δημιουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδας για τη διαφημιστική προβολή και προώθηση πωλήσεων υπηρε-σιών και προϊόντων τρίτων μέσω διαδικτύου και η διαμεσολάβηση με κέρδος στην προώθηση και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων μέσω διαδικτύου.

19. Η ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και διάθεση πληροφοριακών συστημάτων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

20. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω των καταστημάτων της εταιρείας.

21. Η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εται-ρείας.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφισταμένη ή όχι, ημεδαπή ή αλ-λοδαπή, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό. Να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

4. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς, είτε αλλοδαπούς.

Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Ο Προτείνων είναι μέλος του ομίλου Vodafone ο οποίος κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο της κινητής επικοινωνίας. Ο Προτείνων παρέχει τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας σε οικιακούς και εται-ρικούς πελάτες στην Ελλάδα. Ο αριθμός των πελατών του Προτείνοντος, το Μάρτιο του 2014, ανερχόταν σε περίπου 3.000.000 ενεργούς πελάτες κινητής τηλεφωνίας και περίπου 12.000 πελάτες σταθερής τηλεφωνίας.

Ο Προτείνων διαθέτει δίκτυο λιανικής πώλησης το οποίο αποτελείται από περίπου 420 καταστήματα στην Ελλάδα.



2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο του Προτεί-νοντος ανέρχεται σε 184.759.200,00 ευρώ και διαιρείται σε 513.220.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

Ο Προτείνων είναι κατά έμμεσο τρόπο θυγατρική εταιρεία της εταιρείας Vodafone Group Plc. To 99,87% των μετοχών του Προτείνοντος κατέχεται μέσω της εταιρείας Vodafone Europe B.V., το σύνολο των μετοχών της οποίας ανήκει, μέσω άλλων εταιρειών, στην εταιρεία Vodafone Group Plc. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άλλο νομικό ή φυσικό πρό-σωπο το οποίο ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του ν.3556/2007, τη Vodafone Group Plc.

Ακολούθως, παρατίθεται οργανόγραμμα της μετοχικής σχέσης μεταξύ του Προτείνοντος και της Vodafone Group Plc.

VODAFONE GROUP PLC

VODAFONE EUROPEAN INVESTMENTS

VODAFONE INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED

VODAFONE INTERNATIONNAL HOLDINGS LIMITED

VODAFONE INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

VODAFONE LIMITED

VODAFONE 2

VODAFONE HOLDINGS LUXEMBURG LIMITED

VODAFONE BENELUX LIMITED

VODAFONE CONSOLIDATED HOLDINGS LIMITED

VODAFONE EUROPE B.V.

100%

100%

73%

100%

100%

100%*

100%

52%

52%

100%

99,87% VODAFONE – PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A.

* Μια μετοχή της Vodafone 2, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,0000001% του μετοχικού της κεφαλαίου κατέχεται από την Vodafone Nominees Limited



Η Vodafone Group Plc έχει τη νομική μορφή της ‘public limited company, limited by shares’, έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό καταχώρισης 1833679, εδρεύει στην Αγγλία (Vodafone House, The Cοnnection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, England) και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με παρουσία σε μεγάλο αριθμό χωρών. Οι κοινές μετοχές της Vodafone Group Plc διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και σε μορφή American Depository shares στο NASDAQ. Οι συνδεδεμένες, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του ν.2190/1920, επιχειρήσεις της Vodafone Group Plc, ως Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, είναι οι εξής:

Επωνυμία εταιρείας Χώρα % συμμετοχής

AAA (EURO) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

AAA (MCR) LTD Ηνωμένο Βασίλειο 100

AAA (UK) LTD Ηνωμένο Βασίλειο 100

ACORN COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

AFRICONNECT (ZAMBIA) LIMITED Ζάμπια 65

AG MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED Ινδία 49

AL-AMIN INVESTMENTS LIMITED Μαυρίκιος 100

APOLLO SUBMARINE CABLE SYSTEM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 60

ARRAY HOLDINGS LIMITED Μαυρίκιος 100

ASIAN TELECOMMUNICATION INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED Μαυρίκιος 100

ASPECTIVE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

AZTEC LIMITED Τζέρσεϊ 100

BHARTI INFOTEL PRIVATE LIMITED Ινδία 26

BLUEFISH APAC COMMUNICATIONS PTE. LTD. Σιγκαπούρη 100

BLUEFISH AUSTRALIA PTY LTD Αυστραλία 100

BLUEFISH COMMUNICATIONS GMBH Γερμανία 100

BLUEFISH COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

BUSINESS SERVE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

C&W WORLDWIDE NIGERIA LIMITED Νιγηρία 100

C.S.P. SOLUTIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS (IRELAND) LIMITED Ιρλανδία 100

CABLE & WIRELESS ACCESS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS ASPAC BV Ολλανδία 100

CABLE & WIRELESS ASPAC HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS CANADA INC Καναδάς 100

CABLE & WIRELESS CAPITAL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS CIS SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS CIS SVYAZ LLC Ρωσία 100

CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS DATA NETWORK SERVICES LIMITED

Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS STARCLASS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS TECHNICAL SERVICES (SHANGHAI) CO. LTD

Κίνα 100

CABLE & WIRELESS EUROPE HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100




CABLE & WIRELESS GLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED Ινδία 100

CABLE & WIRELESS GLOBAL A/S (DENMARK) Δανία 100

CABLE & WIRELESS GLOBAL BUSINESS SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS GLOBAL HOLDING LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS GLOBAL LIMITED Ιρλανδία 100

CABLE & WIRELESS GLOBAL NETWORK LIMITED Ιρλανδία 100

CABLE & WIRELESS GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES LIMITED

Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS GN LIMITED Ιρλανδία 100

CABLE & WIRELESS HOLDCO LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS INTERNET SERVICE PROVIDER B.V. Ολλανδία 100

CABLE & WIRELESS IRELAND HOLDINGS LIMITED Ιρλανδία 100

CABLE & WIRELESS LUXEMBOURG S.A. Λουξεμβούργο 100

CABLE & WIRELESS NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED Ινδία 74

CABLE & WIRELESS S.P.A. Ιταλία 100

CABLE & WIRELESS SERVICES (IRELAND) LIMITED Ιρλανδία 100

CABLE & WIRELESS TRADE MARK MANAGEMENT LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 50

CABLE & WIRELESS U.K. Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS UK HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS UK SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS WATERSIDE HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS WORLDWIDE BAHRAIN W.L.L Μπαχρέιν 100

CABLE & WIRELESS WORLDWIDE PLC Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS WORLDWIDE SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE & WIRELESS WORLDWIDE UKRAINE LIMITED Ουκρανία 100

CABLE & WIRELESS WORLDWIDE VOICE MESSAGING LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE AND WIRELESS (INDIA) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE AND WIRELESS NOMINEE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CABLE AND WIRELESS WORLDWIDE SOUTH AFRICA (PTY) LTD Ν. Αφρική 65

CCII (MAURITIUS), INC. Μαυρίκιος 100

CELFOCUS - SOLUCOES INFORMATICAS PARA TELECOMUNICACOES SA Πορτογαλία 45

CELLOPS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CELLULAR OPERATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CENTRAL COMMUNICATIONS GROUP LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CENTRAL TELECOM (NORTHERN) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CGP INDIA INVESTMENTS LTD. Μαυρίκιος 100

CGP INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED Νησιά Κέιμαν 100

CHELYS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CITIC CABLE & WIRELESS BROADBAND COMPANY LIMITED Κίνα 42

CITY CABLE (HOLDINGS) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CONNECT (INDIA) MOBILE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Ινδία 88

CORNERSTONE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 50

CT NETWORKS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

CWW OPERATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100




DATAROAM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

DIGITAL ISLAND (UK) LTD Ηνωμένο Βασίλειο 100

DIGITAL MOBILE SPECTRUM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 25

EMTEL EUROPE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ENERGIS (IRELAND) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ENERGIS COMMUNICATIONS (IRELAND) LIMITED Ιρλανδία 100

ENERGIS COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ENERGIS HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ENERGIS LOCAL ACCESS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ENERGIS MANAGEMENT LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ENERGIS SQUARED LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ERUDITE SYSTEMS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

EURO PACIFIC SECURITIES LTD. Μαυρίκιος 100

EUROCALL HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

EUROPEAN NETWORKS B.V. Ολλανδία 100

FB HOLDINGS LIMITED Γκέρνσεϊ 100

FLEXPHONE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

FM ASSOCIATES (UK) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

FONUA LIMITED Ιρλανδία 49

GATEWAY COMMUNICATIONS AFRICA (UK) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 65

GATEWAY COMMUNICATIONS TANZANIA LIMITED Τανζανία 64

GATEWAY TELECOMMUNICATIONS (KENYA) LIMITED Κένυα 65

GATEWAY TELECOMMUNICATIONS PLC Ηνωμένο Βασίλειο 65

GENERAL MOBILE CORPORATION LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

GENERATION TELECOM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

GHANA TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED Γκάνα 70

GLOBAL CELLULAR RENTAL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 50

GLOBE LIMITED Τζέρσεϊ 100

GS TELECOM (GHANA) LIMITED Γκάνα 100

GS TELECOM (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 65

H3GA PROPERTIES (NO.3) PTY LIMITED Αυστραλία 50

HOW2 TELECOM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

IDL TRUSTEE COMPANY LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 73

INDUS TOWERS Ινδία 37

INTERCELL COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

INTERCELL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

INVITATION DIGITAL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 73

IPERGY COMMUNICATIONS NV Βέλγιο 100

ISIS TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

JAYKAY FINHOLDING (INDIA) PRIVATE LIMITED Ινδία 49

JOINT DISTRIBUTION INVESTMENTS Ν. Αφρική 65

JUPICOL (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 43




LE BUNT HOLDINGS LTD Γκέρνσεϊ 100

LEGEND COMMUNICATIONS PLC Ηνωμένο Βασίλειο 100

LONDON HYDRAULIC POWER COMPANY Ηνωμένο Βασίλειο 100

MEDIAONE LIMITED Ιρλανδία 23

METROHOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

MEZZANINE WARE PROPRIETARY LIMITED (RF) Ν. Αφρική 45

MICAWBER 268 (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 65

MISRFONE TRADING COMPANY LLC Αίγυπτος 54

ML INTEGRATION GROUP LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ML INTEGRATION LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ML INTEGRATION SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

MOBILE COMMERCE SOLUTIONS LIMITED Ινδία 88

MOBILE PHONE CENTRE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

MOBILE WALLET VM1 Μαυρίκιος 65

MOBILE WALLET VM2 Μαυρίκιος 65

MOBILES 4 BUSINESS.COM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

MOBILVEST Μαυρίκιος 100

MOTIFPROS 1 (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 61

M-PESA HOLDING CO. LIMITED Κένυα 100

MULTI RISK BENEFITS LIMITED Μάλτα 100

MULTI RISK INDEMNITY COMPANY LIMITED Μάλτα 100

MULTI RISK LIMITED Μάλτα 100

MV HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED Ινδία 100

NADAL TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED Ινδία 49

NAT COMM AIR LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ND CALLUS INFO SERVICES PRIVATE LIMITED Ινδία 100

NETFORCE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY Ηνωμένο Βασίλειο 100

OMEGA TELECOM HOLDINGS PRIVATE LIMITED Ινδία 69

ONI WAY - INFOCOMUNICACOES, SA Πορτογαλία 100

OSKAR MOBIL S.R.O. Τσεχία 100

OXYGEN SOLUTIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

P.C.P. (NORTH WEST) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

PEOPLES PHONE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

PERSON TO PERSON LIMITED Ιρλανδία 100

PINNACLE CELLULAR GROUP LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

PINNACLE CELLULAR LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

PLEX LIMITED Τζέρσεϊ 100

PLUSTECH MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED Ινδία 49

PPL PTY LIMITED Αυστραλία 100

PRIME METALS LTD. Μαυρίκιος 100

PROJECT TELECOM HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

PT NETWORK SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

PTI TELECOM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

QUICKCOMM GMBH Γερμανία 100




QUICKCOMM PTE LIMITED Σιγκαπούρη 100

QUICKCOMM PTY LIMITED Αυστραλία 100

QUICKCOMM UK LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

RIAN MOBILE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

RUFFLE INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 65

SAFARICOM LIMITED Κένυα 40

SARMADY COMMUNICATIONS Αίγυπτος 55

SCARLET IBIS INVESTMENTS 23 (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 61

SCORPIOS BEVERAGES PVT. LTD Ινδία 100

SHEERPROPS 71 (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 65

SILVER STREAM INVESTMENTS LIMITED Γκέρνσεϊ 100

SINGLEPOINT (4U) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

SINGLEPOINT PAYMENT SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

SKYPROPS 134 (PTY) LTD Ν. Αφρική 65

SMMS INVESTMENTS PVT LIMITED Ινδία 49

SPAR AEROSPACE (NIGERIA) LIMITED Νιγηρία 100

STENTOR COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

STENTOR LIMITED Ιρλανδία 100

STORAGE TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 31

T.W. TELECOM LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

T3 TELECOMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TALK MOBILE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TALK TO ME LIMITED Ιρλανδία 100

TALKLAND AIRTIME SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TALKLAND AUSTRALIA PTY LIMITED Αυστραλία 100

TALKLAND COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TALKLAND INTERNATIONAL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TALKLAND MIDLANDS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TELECOM INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED Ινδία 49

TELECOMMUNICATIONS EUROPE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TERNHILL COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TESCO MBL TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED BY SHARES Ουγγαρία 25

THE EASTERN LEASING COMPANY LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

THE OLD TELECOM SALES CO. LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

THUS GROUP HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

THUS GROUP PLC Ηνωμένο Βασίλειο 100

THUS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

THUS PROFIT SHARING TRUSTEES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TNAS LIMITED Νέα Ζηλανδία 50

TOWNLEY COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

TRANS CRYSTAL LTD. Μαυρίκιος 100

UMT INVESTMENTS LIMITED Ινδία 49

UNIQUE INTERMEDIARY FACILITATORS Ινδία 86

UNIQUEAIR LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100




USHA MARTIN TELEMATICS LIMITED Ινδία 49

VAPL NO. 2 PTY LIMITED Αυστραλία 100

VBA (MAURITIUS) LIMITED Μαυρίκιος 65

VBA HOLDINGS LIMITED Γκέρνσεϊ 65

VBA INTERNATIONAL (SL) LIMITED Σιέρα Λεόνε 65

VICTUS NETWORKS S.A. Ελλάδα 50

VBA INTERNATIONAL LIMITED Γκέρνσεϊ 65

VIZZAVI FINANCE LIMITED Τζέρσεϊ 57

VIZZAVI LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 57

VM, S.A. Μοζαμβίκη 55

VODA LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAC FRANCHISING PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODAC PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODACALL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODACASH S.P.R.L. Κονγκό 33

VODACOM (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODACOM BUSINESS AFRICA (NIGERIA) LIMITED Νιγηρία 65

VODACOM BUSINESS AFRICA GROUP (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 65

VODACOM BUSINESS CAMEROON SA Καμερούν 65

VODACOM BUSINESS COTE D’IVOIRE Ακτή Ελεφαντοστού 65

VODACOM BUSINESS LDA Ανγκόλα 65

VODACOM CONGO (RDC) S.P.R.L. Κονγκό 33

VODACOM EQUATOR LIMITED Μαυρίκιος 65

VODACOM FINANCIAL SERVICES (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODACOM GROUP LIMITED Ν. Αφρική 65

VODACOM HEALTH (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODACOM INSURANCE COMPANY(RF) LIMITED Ν. Αφρική 100

VODACOM INTERNATIONAL HOLDINGS (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 65

VODACOM INTERNATIONAL LIMITED Μαυρίκιος 65

VODACOM KASAI LIMITED Μαυρίκιος 65

VODACOM KATANGA LIMITED Μαυρίκιος 65

VODACOM KIVU LIMITED Μαυρίκιος 65

VODACOM LESOTHO (PTY) LIMITED Λεσότο 52

VODACOM LIFE ASSURANCE COMPANY (RF) LIMITED Ν. Αφρική 100

VODACOM MANIEMA LIMITED Μαυρίκιος 65

VODACOM PAYMENT SERVICES (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODACOM PROPERTIES NO 1 (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODACOM PROPERTIES NO.2 (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODACOM SERVICE PROVIDER COMPANY (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODACOM TANZANIA LIMITED Τανζανία 42

VODACOM TANZANIA LIMITED ZANZIBAR Τανζανία 42

VODACOM UK LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 65

VODACOM VENTURES (PTY) LIMITED Ν. Αφρική 61

VODAFONE (NEW ZEALAND) HEDGING LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100




VODAFONE (NI) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE (SCOTLAND) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE 2. Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE 4 B.V. Ολλανδία 100

VODAFONE 4 LIMITED Τζέρσεϊ 100

VODAFONE 4 UK Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE 5 LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100



VODAFONE ALBANIA SHA Αλβανία 100

VODAFONE AMERICAS 4 Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE AMERICAS FOUNDATION ΗΠΑ 100

VODAFONE AND QATAR FOUNDATION L.L.C Κατάρ 51

VODAFONE ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. Λουξεμβούργο 100

VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODAFONE AUSTRALIA SUPERANNUATION PTY. LIMITED Αυστραλία 50

VODAFONE BENELUX LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE BILGI VE ILETISIM HIZMETLERI AS Τουρκία 100

VODAFONE BILLING SERVICES PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODAFONE BUSINESS SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CELLULAR LIMITED Ινδία 88

VODAFONE CELLULAR LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CENTRAL SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CHINA LIMITED (CHINA) Κίνα 100

VODAFONE CHINA LIMITED (HONG KONG) Χονγκ Κονγκ 100

VODAFONE CONNECT 2 LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CONNECT LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CONSOLIDATED HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CORPORATE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S. Τσεχία 100

VODAFONE DAGITIM HIZMETLERI A.S. Τουρκία 50

VODAFONE DATA Αίγυπτος 55

VODAFONE DC PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE DIGILINK LIMITED Ινδία 88

VODAFONE DISTRIBUTION HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE EAST LIMITED Ινδία 88

VODAFONE EGYPT TELECOMMUNICATIONS S.A.E. Αίγυπτος 55

VODAFONE ENABLER ESPAÑA, S.L. Ισπανία 100

VODAFONE ENTERPRISE AUSTRALIA PTY LIMITED Αυστραλία 100

VODAFONE ENTERPRISE AUSTRIA GMBH Αυστρία 100

VODAFONE ENTERPRISE BELGIUM N.V. Βέλγιο 100

VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100




VODAFONE ENTERPRISE ESPANA SLU Ισπανία 100

VODAFONE ENTERPRISE EUROPE (UK) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE ENTERPRISE FRANCE SAS Γαλλία 100

VODAFONE ENTERPRISE GERMANY GMBH Γερμανία 100

VODAFONE ENTERPRISE GLOBAL BUSINESSES S.À R.L. Λουξεμβούργο 100

VODAFONE ENTERPRISE GLOBAL NETWORK HK LTD Χονγκ Κονγκ 100

VODAFONE ENTERPRISE GLOBAL NETWORK PTE. LTD. Σιγκαπούρη 100

VODAFONE ENTERPRISE HONG KONG LTD Χονγκ Κονγκ 100

VODAFONE ENTERPRISE NETHERLANDS BV Ολλανδία 100

VODAFONE ENTERPRISE REGIONAL BUSINESS SINGAPORE PTE.LTD. Σιγκαπούρη 100

VODAFONE ENTERPRISE SINGAPORE PTE.LTD Σιγκαπούρη 100

VODAFONE ENTERPRISE SWEDEN AB Σουηδία 100

VODAFONE ENTERPRISE SWITZERLAND AG Ελβετία 100

VODAFONE ESPANA S.A.U. Ισπανία 97

VODAFONE EURO HEDGING LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE EURO HEDGING TWO Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE EUROPE B.V. Ολλανδία 100

VODAFONE EUROPE UK Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE EUROPEAN INVESTMENTS Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE EUROPEAN PORTAL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE FINANCE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE FINANCE LUXEMBOURG LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE FINANCE SWEDEN Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE FINANCE UK LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE FINANCIAL OPERATIONS Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE FOUNDATION AUSTRALIA PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODAFONE FUENFTE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH Γερμανία 100

VODAFONE GESTIONI S.P.A. Ιταλία 90

VODAFONE GLOBAL CONTENT SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 57

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE (HONG KONG) LIMITED Χονγκ Κονγκ 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE (ITALY) S.R.L. Ιταλία 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE (JAPAN) K.K. Ιαπωνία 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE (MALAYSIA) SDN BHD Μαλαισία 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE (SINGAPORE) PTE LTD Σιγκαπούρη 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE (SWEDEN) AB Σουηδία 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE (SWITZERLAND) GMBH Ελβετία 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE MEXICO S.DE R.L. DE C.V. Μεξικό 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE RUSSIA LLC Ρωσία 100

VODAFONE GLOBAL ENTERPRISE TELECOMMUNICATIONS (HELLAS) A.E.

Ελλάδα 100

VODAFONE GMBH Γερμανία 100

VODAFONE GROUP (DIRECTORS) TRUSTEE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE GROUP PENSION TRUSTEE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100




VODAFONE GROUP PLC Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE GROUP SERVICES GMBH Γερμανία 100

VODAFONE GROUP SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE GROUP SERVICES NO.2 LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE GROUP SHARE TRUSTEE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE HIRE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE HOLDING A.S. Τουρκία 100

VODAFONE HOLDINGS (JERSEY) LIMITED Τζέρσεϊ 100

VODAFONE HOLDINGS (SA) PROPRIETARY LIMITED Ν. Αφρική 100

VODAFONE HOLDINGS EUROPE B.V. Ολλανδία 100

VODAFONE HOLDINGS EUROPE S.L.U. Ισπανία 100

VODAFONE HOLDINGS LUXEMBOURG LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE HUTCHISON AUSTRALIA PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODAFONE HUTCHISON FINANCE PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODAFONE INDIA LIMITED Ινδία 100

VODAFONE INDIA SERVICES PRIVATE LIMITED Ινδία 100

VODAFONE INTERMEDIATE ENTERPRISES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE INTERNATIONAL 1 SARL Λουξεμβούργο 100

VODAFONE INTERNATIONAL 2 LIMITED Τζέρσεϊ 100

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. Ολλανδία 100

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE INTERNATIONAL M SARL Λουξεμβούργο 100

VODAFONE INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE INTERNATIONAL SERVICES LLC Αίγυπτος 55

VODAFONE INVESTMENT UK Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE INVESTMENTS (SA) PROPRIETARY LIMITED Ν. Αφρική 100

VODAFONE INVESTMENTS AUSTRALIA LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE INVESTMENTS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG SARL Λουξεμβούργο 100

VODAFONE IP LICENSING LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE IRELAND DISTRIBUTION LIMITED Ιρλανδία 100

VODAFONE IRELAND LIMITED Ιρλανδία 100

VODAFONE IRELAND MARKETING LIMITED Ιρλανδία 100

VODAFONE IRELAND RETAIL LIMITED Ιρλανδία 100

VODAFONE IRELAND SALES LIMITED Ιρλανδία 100

VODAFONE JERSEY DOLLAR HOLDINGS LIMITED Τζέρσεϊ 100

VODAFONE JERSEY FINANCE Τζέρσεϊ 100

VODAFONE JERSEY YEN HOLDINGS UNLIMITED Τζέρσεϊ 100

VODAFONE KENYA LIMITED Κένυα 100

VODAFONE LEASING LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE LIBERTEL B.V. Ολλανδία 100

VODAFONE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE LUXEMBOURG 5 SARL Λουξεμβούργο 100

VODAFONE LUXEMBOURG SARL Λουξεμβούργο 100




VODAFONE M.C. MOBILE SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE MAGYARORSZAG MOBILE TAVKOZLESI ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

Ουγγαρία 100

VODAFONE MALTA LIMITED Μάλτα 100

VODAFONE MARKETING SARL Λουξεμβούργο 100

VODAFONE MARKETING UK Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE MAROC SARL Μαρόκο 80

VODAFONE MAURITIUS LTD. Μαυρίκιος 100

VODAFONE MOBILE COMMERCE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE MOBILE ENTERPRISES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE MOBILE NETWORK LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE MOBILE NZ LIMITED Νέα Ζηλανδία 100

VODAFONE MOBILE OPERATIONS LIMITED Κύπρος 100

VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED Ινδία 88

VODAFONE MULTIMEDIA LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE NET ILETIŞIM HIZMETLERI A.Ş. Τουρκία 100

VODAFONE NETWORK PTY LIMITED Αυστραλία 50

VODAFONE NEW ZEALAND FOUNDATION LIMITED Νέα Ζηλανδία 100

VODAFONE NEW ZEALAND LIMITED Νέα Ζηλανδία 100

VODAFONE NOMINEES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE OCEANIA LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE OLD SHOW GROUND SITE MANAGEMENT LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE OMNITEL B.V. Ολλανδία 90

VODAFONE OPERATIONS SERVICES 2 S.À R.L. Λουξεμβούργο 100

VODAFONE OVERSEAS FINANCE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE PAGING (HOLDINGS) LIMITED - PROPOSAL TO STRIKE OFF Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. Ολλανδία 100

VODAFONE PANAFON UK Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE PARTNER SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES PESSOAIS, S.A. Πορτογαλία 100

VODAFONE PROCUREMENT COMPANY SARL Λουξεμβούργο 100

VODAFONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE QATAR Q.S.C. Κατάρ 23

VODAFONE RETAIL (HOLDINGS) LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE RETAIL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE ROAMING SERVICES S.À R.L. Λουξεμβούργο 100

VODAFONE ROMÂNIA M - PAYMENTS SRL Ρουμανία 77

VODAFONE ROMANIA SA Ρουμανία 100

VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRL Ρουμανία 100

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE SATELLITE SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE SERVIS HIZMETLERI AS Τουρκία 100




VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE S.R.L. Ιταλία 90

VODAFONE SHARED SERVICES LIMITED Ινδία 88

VODAFONE SHARED SERVICES ROMANIA SRL Ρουμανία 99

VODAFONE SOUTH LIMITED Ινδία 88

VODAFONE SPACETEL LIMITED Ινδία 88

VODAFONE SPECIALIST COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE TEKNOLOJI HIZMETLERI A.S. Τουρκία 100

VODAFONE TELECOMMUNICATIONS (INDIA) LIMITED Μαυρίκιος 100

VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. Τουρκία 100

VODAFONE TELE-SERVICES (INDIA) HOLDINGS LIMITED Μαυρίκιος 100

VODAFONE TOWERS LIMITED Ινδία 88

VODAFONE UK CONTENT SERVICES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE UK INVESTMENTS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE UK LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE US INC. ΗΠΑ 100

VODAFONE US OPERATIONS INC. ΗΠΑ 100

VODAFONE VENTURES LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE VIERTE VERWALTUNGS AG Γερμανία 100

VODAFONE WEST LIMITED Ινδία 88

VODAFONE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE YEN FINANCE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE-CENTRAL LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A.

Ελλάδα 100

VODAPAGE LIMITED - PROPOSAL TO STRICKE OFF Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODAPHONE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VODATA LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

VOUCHERCLOUD GMBH Γερμανία 73

VSSB VODAFONE SHARED SERVICES BUDAPEST PRIVATE LIMITED COMPANY

Ουγγαρία 100

WATANEYA TELECOMMUNICATIONS S.A.E Αίγυπτος 50

WATERBERG LODGE (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 30

WESTERN CELLULAR LIMITED Ιρλανδία 100

WEVE LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 33

WHEATFIELDS INVESTMENTS 276 (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 65

WHEATFIELDS INVESTMENTS NO 261 (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 65

WIERICKE B.V. Ολλανδία 100

WOODEND CELLULAR LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

WOODEND GROUP LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

WOODEND HOLDINGS LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

XM MOBILE B.V. Ολλανδία 100

YOUR COMMUNICATIONS GROUP LIMITED Ηνωμένο Βασίλειο 100

ZELITRON S.A. Ελλάδα 100




ZOOPY (PROPRIETARY) LIMITED Ν. Αφρική 61

2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

O Προτείνων διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όνομα Ιδιότητα

Γλαύκος Περσιάνης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παρασκευόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αχιλλέας Κανάρης Μέλος Δ.Σ.

Διονύσιος Γρηγοράτος Μέλος Δ.Σ.

Φραγκίσκη Μελίσσα Μέλος Δ.Σ.

Πηγή: Προτείνων

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος που θα συνέλθει το 2016.

2.3.4 Συμμετοχές

Ακολουθεί λίστα με τις θυγατρικές του Προτείνοντος, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5, του Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτές είχαν την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Επωνυμία Εταιρείας% συμμετοχής

(άμεση και έμμεση)Δικαιοδοσία Σύστασης Μέθοδος Ενοποίησης

Vodafone Panafon International Holdings BV (VPIHBV)

100% (άμεση) Ολλανδία Ολική

Vodafone Panafon UK (VPUK) 100% (έμμεση) Ηνωμένο Βασίλειο Ολική

Zelitron A.E. 100% (άμεση) Ελλάδα Ολική

Vodafone Albania 50% (έμμεση) Αλβανία Καθαρή Θέση

VICTUS NETWORK Α.Ε. 50% (άμεση) Ελλάδα Ολική

Πηγή: Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.03.2014, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

2.3.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές πληροφορί-ες του Προτείνοντος για τις χρήσεις 2012 και 2013, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιη-μένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2013, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία Κατάστασης Αποτε-λεσμάτων (σε € ’000)

01.04.2013-31.03.2014 01.04.2012-31.03.2013 01.04.2013-31.03.2014 01.04.2012-31.03.2013

Κύκλος Εργασιών 709.529 912.881 708.339 912.020

Μικτά Κέρδη 316.064 366.259 315.389 366.026

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ-τικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

156.989 189.137 158.130 189.802

Κέρδη προ Φόρων (16.629) (11.488) (25.790) (27.570)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης

(17.642) 66 (26.803) (16.016)

Στοιχεία Ισολογισμού (σε € ’000)

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Πάγια και Μη Κυκλοφορού-ντα Στοιχεία Ενεργητικού

866.435 925.114 805.067 873.455

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 234.799 297.951 212.648 274.930

Σύνολο Ενεργητικού 1.101.234 1.223.065 1.017.715 1.148.385

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

297.297 365.128 297.297 365.128

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

256.540 294.027 254.393 291.657

Σύνολο Υποχρεώσεων 553.838 659.155 551.690 656.786

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 547.397 563.910 466.024 491.599

Πηγή: Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.03.2014, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 999301000, εποπτεύεται από την ΕΚ (Αρ. Άδειας 5/120/18.11.1997) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο στ’ και ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ο Προτείνων αναλαμβάνει.

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέ-λεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.



2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδο-χής (Διαχειριστής)

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπε-ζα της Ελλάδος Α.Ε., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (απ. Γ.Ε.ΜΗ.) 000237901000 και έδρα επί της οδού Αιόλου 86 στην Αθήνα, για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχό-μενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και από το διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος και του Συμβούλου.

2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε), του Νόμου, ο Γλαύκος Περσιάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντος, και ο Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής του Προτείνοντος, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνουν την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώ-σουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα CITIBANK INTERNATIONAL Ltd.

Το πιστωτικό ίδρυμα CITIBANK INTERNATIONAL Ltd, το οποίο έχει έδρα επί της οδού Canada Square 25, Canary Wharf στο Λονδίνο και το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματός του έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3461/2006 και για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά που η εταιρεία με την επωνυ-μία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (εφεξής ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να κα-ταβάλει ολοσχερώς:

(α) ποσό ύψους 8.922.026,52 ευρώ, ήτοι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μετοχών της Εται-ρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, επί του προσφερόμενου τιμήματος των 0,563 ευρώ ανά μετοχή, και

(β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται στον Προτείνοντα και στους μετόχους της Εται-ρείας οι οποίοι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση υπέρ της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης, σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ως άνω μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.



Ρητά αναφέρεται ότι η CITIBANK INTERNATIONAL Ltd σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση με την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα υπέρ του Προτείνοντος για την εκπλήρωση των αναλαμβανό-μενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεών του.».

2.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονι-σμένα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατείχε 163.860.477 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι περίπου 91,18% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν πρόσθετες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες. Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθη-καν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε Προτείνων ούτε τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή άλλα πρόσωπα που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό του δεν διενήργησαν άλλες χρηματιστηρια-κές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών πέραν αυτών που διενεργήθηκαν από τον Προτείνοντα την 25.11.2014 και παρουσιάζονται στην ενότητα 2.9 του παρόντος.

2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εται-ρείας διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν διε-νέργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών πέραν αυτών που εμφανίζονται στο ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία Είδος Συναλλαγής Όγκος Συναλλαγής Τιμή

25.11.2014 Αγορά 95.740.949 0,448

25.11.2014 Αγορά 2.890.338 0,563

25.11.2014 Αγορά 1.210.782 0,563

25.11.2014 Αγορά 1.363.974 0,563

25.11.2014 Αγορά 1.661.539 0,563

25.11.2014 Αγορά 27.869.231 0,563

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό τους διενήργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώ-δεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

2.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 25η Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κα-τέστη υπόχρεος στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, ουδέν εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν μετοχές της Εταιρείας κατά την 25η Νοεμβρίου 2014. Συνεπώς οι Μετο-χές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.847.294 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσω-πεύουν ποσοστό ίσο με το 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.



Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο, συνεπεία της συγχώνευσης με την εισηγμένη εταιρεία UNIBRAIN, στις 18 Ιουνίου 2008 και από την 3η Ιουλίου 2009 διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνο εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

O Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης από την αγορά (είτε χρηματιστηριακά είτε εξωχρηματιστηριακά), εκτός των Μετοχών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσι-ας Πρότασης, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδο-χής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά πρόσθετες Μετοχές μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.847.294 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υπο-βολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.14 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση από τον Προτείνοντα των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του ομίλου της Vodafone για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας στη Ελλάδα.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη δραστηριότητα της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σταθε-ρής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες ενώ προσβλέπει σε συνέργειες από την ένταξη της Εταιρείας στον όμιλο της Vodafone, οι οποίες προκύπτουν από:



• τη δημιουργία μεγαλύτερης πελατειακής βάσης στην οποία θα παρέχει συνδυαστικές υπηρεσίες και όπου θα ανα-πτυχθούν τεχνολογίες σύγκλισης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (FMC – Fixed Mobile Convergence)

• τη δημιουργία κοινών δικτύων διάδοσης φωνής και δεδομένων (backbone transmission network) και κοινών υποδομών κορμού (core network)

• την επέκταση των υπαρχουσών εμπορικών συνεργασιών του Προτείνοντος με την Εταιρεία, ώστε να δημιουργη-θεί μία κοινή γκάμα προϊόντων διαθέσιμη στους πελάτες και των δύο εταιρειών

• την κοινή χρήση δικτύου και υποδομών πληροφορικής

• την ενοποίηση των μηνιαίων λογαριασμών για κοινούς πελάτες

Επιπρόσθετα, η διευρυμένη πελατειακή βάση θα δημιουργήσει συνθήκες που θα διευκολύνουν μελλοντικές επεν-δύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και σε επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου.

O Προτείνων για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών θα διατηρήσει την αυτόνομη λειτουργία της Εταιρείας. Ο Προτεί-νων δεν προτίθεται να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας ή ιδίου εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων αντιμετωπίζει τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας ως ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη μελ-λοντική επιτυχία της εξαγοράς και στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση, μετά από σχετική αξιολόγηση, του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού, τόσο της Εταιρείας όσο και του ιδίου. Ο Προτείνων δε θα μεταβάλει σημαντικά τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων του ιδίου και της Εταιρείας ούτε το συνολικό αριθμό τους. Ενδεχόμενες μεταβολές στον αριθμό και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων θα είναι περιορισμένες και εντός του πλαισίου της συνήθους λειτουργίας του Προτείνοντος, της διαρκούς εξέτασης του λειτουργικού μοντέλου του και της ευθυγράμ-μισης του με τις κατευθύνσεις που ορίζει ο όμιλος Vodafone.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει την υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα την 25η Νοεμβρίου 2014. Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων θα προσαρμόσει την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και θα προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα του ιδίου και του Ομίλου Vodafone. Για το προσωπικό της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές θα αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο θα εξοικονομηθούν.

Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον μετά την Ολοκλή-ρωση δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύ-ει, ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης.

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.



Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματι-στήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και προς το σκοπό αυτό θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Η απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο βασίζεται τόσο στην πολιτική της Vodafone Plc να μην διατηρεί εισηγμένες τις αλλοδαπές θυγατρικές της όσο και στο γεγονός ότι η Εταιρεία βρίσκεται στην κατηγορία Επιτήρησης και εμφανίζει επί μακρό χρονικό διάστημα χαμηλή εμπορευσιμότητα ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραμονή της στο Χρηματιστήριο υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία.

2.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των 0,563 ευρώ ανά Μετοχή, τοις μετρητοίς, για κάθε μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή. Συγκεκριμένα, το Προσφερόμενο Τίμημα:

• υπερβαίνει κατά 14,7% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερο-μηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε 0,491 ευρώ

• είναι ίσο με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, στις 25.11.2014 ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 130.736.813 Μετοχές με ανώτατη τιμή 0,563 ευρώ ανά Μετοχή (για λεπτομέρειες βλέπε ενότητα 2.10 του παρόντος). Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή τυχόν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του δεν απέκτησαν Με-τοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστη-ριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την προ-ηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, δίχως την επιβά-ρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης αλλά μειωμένο κατά το ποσό του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.



2.16 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετό-χους, και (ii) στην Ε.Χ.Α.Ε, για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, με μετρητά προερχόμενα από Ίδια Κεφάλαια του Προτείνοντος.

2.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, συνεπώς δεν υπόκειται σε κάποια αίρεση.

2.18 Ειδικές Συμφωνίες

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέ-ουν από τις Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή τυχόν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του.

3ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, αρχίζει την 3η Μαρτίου 2015 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 31η Μαρτίου 2015 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρί-στριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήμα-τα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ’ όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετο-χών και να του δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθησαν. Ο Αποδεχόμενος Μέ-τοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ., όπου θα εμφανίζεται η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.

(β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρί-στριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα), το Αποδεικτικό Άρσης, καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Δια-χειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει Διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν από το εν λόγω κατάστημα μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφε-ται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θε-ωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και του παρόντος.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι’ αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο που χορηγείται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περι-έχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Επίσης, εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή, ενώ, εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδε-χόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή τους να προβεί σε όλες τις απα-ραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντος.

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβά-λει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό το χειρισμό Χειριστή και, στη συνέχεια, θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέ-τοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5 (Γ) κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής, που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο, δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός εάν ο Απο-δεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτο-χοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια.

3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα του Προ-τείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία Μεταβί-βασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν Με-ταβιβάζονται

Α. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατε-θεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.3, καταρτίζεται αυ-τοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

3ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχό-μενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την κα-ταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στη Διαχειρίστρια, είτε δια καταθέσεως στο λογαριασμό που τηρεί ο εν λόγω μέτοχος στον Αρχικό Χειριστή του, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδει-κνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα).

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλα-βε το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 Μέτοχοι Εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο των Μετόχων εκτός Ελλάδας, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιο-δήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπερι-λαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρούμενων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημό-σιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μετόχου εκτός Ελλάδας, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την εφαρμογή και τήρηση των νόμων που ισχύουν στην χώρα του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Μέτοχος εκτός Ελλάδας αμφιβάλλει αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα ή αντίτυπα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν κεφάλαιο 3.6.

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοι-νώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση, θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μετα-βίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκλη-ρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχε-τικών συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Μετόχους, που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακα-νονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με ίδια κεφάλαια. Το πιστωτικό ίδρυμα CITIBANK INTERNATIONAL Ltd έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αναλογεί στον Προτείνοντα και στους Αποδεχόμενους Μετόχους για τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθε-ση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, και ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ολοκλήρωσή της, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέ-θοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της, υπό την επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε κατάσταση αδυναμίας καταβολής. Στην περίπτωση συνδρο-μής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβασθούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του Άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώ-δικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝVODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υπογραφή:

Γλαύκος Περσιάνης*Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή:

Νικόλαος Παρασκευόπουλος*Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής


Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣNBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:

Πάνος Γουτάκης*Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή:

Αικατερίνη Κατηφόρη*Διευθύντρια


Τηλ.: 210 600 57 58

Σχεδιασμός - Παραγωγή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - HCMC...2015/03/03 · ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ...

Documents

Transcript of ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - HCMC...2015/03/03 · ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ...