вчера, сегодня, завтра...2014/01/17 · вчера, сегодня, завтра...

Региональный университет малого бизнеса:вчера, сегодня, завтра

Работы, проведенные в рамках мониторинга конкурентной среды в Санкт-Петербурге

1. Разработка системы показателей состояния конкурентной средына приоритетных рынках

2. Разработка методики мониторинга конкурентной среды

3. Проведение оценки состояния конкурентной среды на приоритетныхрынках

4. Формирование базы данных показателей состояния конкурентной средына приоритетных рынках и расчет интегральных показателей

5. Разработка направлений развития конкуренции на приоритетных рынках

6. Опрос хозяйствующих субъектов по Методике МЭР № 137 (выборкапо всем рынкам)

7. Расчет показателей интенсивности конкуренции и состоянияконкурентной среды в регионе по Методике МЭР № 137

Система показателей мониторинга конкурентной среды в Санкт-Петербурге

Показатели состояния конкурентной среды


на ПРИОРИТЕТНЫХ РЫНКАХ


вРЕГИОНЕ (СПб)

Показательсостояния

конкурентнойсреды

Показатель интенсивностиконкуренции

По Методике МЭР № 137

13 индикаторов(Приложение 1к Методике МЭР)

Индикаторы:P –административные (11)E – экономические (3)S – социальные (4)T- инфраструктурные (6)(Приложение 2к Методике МЭР)

Показателиструктуры рынка

Показателиповедения ХС

• Соотношение роста цен и среднего региональноготемпа инфляции

• Доля участников рынка, считающих, что конкуренцияусилилась

• Количество ХС• Коэф.концентрации CR3• Индекс Герфиндаля-Гиршмана

• Доля малого бизнеса• Процент вновь созданных или вошедших на рынок ХС

Типовой набор показателей, варьирующийся по рынкам:

Приоритетные рынки, выбранные для проведения мониторинга состояния конкурентной среды в 2011 году

Мониторинг

Рынок хлеба и хлебобулочных

изделий Рынок молочных продуктов

Рынок розничной торговли

продовольствен-ными товарами

Рынок розничной торговли

лекарственнымисредствами

Рынок услуг по управлению

многоквартир-ными жилыми

домами

Рынок городского

маршрутного автобусного транспорта

Розничный рынок электро-

энергии

Розничный рынок

автомобиль-ного топлива

Рынок в сфере жилищного

строительства

Интегральные показатели состояния конкурентной среды

*Показатели предназначены для оценки динамики состояния конкурентной среды на каждом из рынков, не сопоставимы для разных рынков

на приоритетных для Санкт-Петербурга рынках по результатам мониторинга в 2011 году*

0,59970,6415

0,596 0,58240,6316

0,5885

0,4795

0,6123

0,7287

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 полугодие 2011 года

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Рынок молочных продуктов

Рынок розничной торговли продовольственными товарами Рынок розничной торговли лекарственными средствами

Рынок услуг по управлению многоквартирными жилыми домами Рынок городского маршрутного автобусного транспорта

Розничный рынок электроэнергии Розничный рынок автомобильного топлива

Рынок в сфере жилищного строительства

Динамика уровня концентрации (CR3)

Рост концентрации – фактор снижения конкуренции на рынке

**По оценкам за 2004 г. – 1 полугодие 2011 г.

54,00% 52,20%49,80% 52,30% 54,20%

69,00%

65,00%

80,00%

60,00%

85,00% 85,00%

49,83% 49,27%52,80% 49,40%

71,35%

81,14% 78,97% 77,57% 77,76% 79,63%

72,93%

98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

61,00%65,60% 69,50%

66,35%

55,98%

28,50%

36,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рынок розничной торговли продовольственными товарами Рынок молочных продуктов

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Рынок розничной торговли лекарственными средствами

Рынок городского маршрутного автобусного транспорта Розничный рынок электроэнергии

Розничный рынок автомобильного топлива Рынок в сфере жилищного строительства

на приоритетных для Санкт-Петербурга рынках**

Соотношение роста цен и регионального темпа инфляции

Опережающий инфляцию рост цен может быть признаком неблагоприятной конкурентной среды на данном рынке

на приоритетных для Санкт-Петербурга рынках

118

115,3114,8114,8

106,2105,6

100

96,595,9

90

95

100

105

110

115

120

2010

100

102,3102,4

105 105,1

109,4110,5

113,7

116,5116,7

2011

Дизельное топливо

Лекарственные средства

Молоко и молочные продукты

Бензин

Продовольственные товары

Жилищное строительство

Социальные перевозки

Хлеб и хлебобулочные изделия

Коммерческие перевозки

Электроэнергия

109,4

105

Индекс потребительских цен

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий

Производители:5 крупных хозяйствующих субъектов (групп хозяйствующих субъектов): • 4 в Санкт-Петербурге• 1 в Ленинградской области

Более 500 поставщиков с небольшими объемами поставок:***• малый бизнес (в т.ч. 295 малых фирм, зарегистрированных в СПб)• предприятия из других регионов• импортеры

CR3 = 85%

Рынок высококонцентрированный

*** по данным Петростата и выборочных наблюдений

35%

30%

15%

6%

5%

9%

«Хлебный дом»

«Каравай»

Группа «Черемушки»

«Хлебный завод «Арнаут»

Гатчинский хлебокомбинат

другие

структура и концентрация рынка

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий

проблемы и пути улучшения

Проблемы конкуренции

Пути улучшенияконкурентной среды

1. Невыгодные условияпоставок в крупныеторговые сети

2. Потенциальнаявозможность давления состороны поставщиков сырья– муки, зерна, высокаяконцентрация на рынкесырья (Стоимость муки –30% себестоимости хлеба)

3. Попытки регулирования ценна «социальную»продукцию

1.1. Меры по развитиюконкуренции в розничнойторговле (расширениеканалов сбыта)

1.2. Строительствомукомольного комбината

2. Предотвращение негативноговлияния ограниченияконкуренции на рынкахсырья – муки, зерна

3. Отказ от попыток прямоговлияния на цены«социальных» сортовхлеба

4. Общие меры по поддержкемалого бизнеса

Рынок молочных продуктов

Производители:5 крупных хозяйствующих субъектов (групп хозяйствующих субъектов):• 3 в Санкт-Петербурге• 1 в Ленинградской области• 1 в Великой Новгород

Более 400 поставщиков с относительно меньшими объемами поставок:• предприятия из других регионов• импортеры• малый бизнес

Оптовые посредники: До 50 фирм в Санкт-Петербурге (в т.ч. поставки масла сливочного, сыров, консервов)

Наблюдается тенденция роста числа участников рынка, в т.ч. из других регионов

CR3 = 80%(для цельномолочной продукции)

Рынок высококонцентрированный

40%

25%

15%

1%

1%

18% «ЮниМилк» (включая «Данон Индустрия»)«Вимм-Билль-Данн»

Молочный завод «Пискаревский»«Лактис»

«Галактика»

другие


Рынок молочных продуктов




1. Невыгодные условияпоставок в крупныеторговые сети

1. Меры по развитиюконкуренции врозничной торговле(расширение каналовсбыта)

2. Предупреждениевозможного негативноговлияния состояния рынкамолочного сырья нарынок молочныхпродуктов

Рынок розничной торговли продовольственными товарами

Более 100 крупных и средних торговых организаций,из них 23 крупных торговых сети

Более 2 тысяч субъектов малого бизнесаОтносительная стабильность числа участников рынка, Незначительное сокращение числа крупных торговых сетей за счет их слияния.

Совокупная доля крупных торговых сетей – около 75% стабильна с 2007 года (выше, чем в Москве и других городах)

CR3 = 54,2%

Рынок умеренноконцентрированный

25%

15%

10%4%5%

4%

3%1%

8%

25% «X5 Retail Group»

«О Кей»

«Лента»

«Дикси»

«СемьЯ»

«Метро групп»

«Полушка»

«Ашан»

другие торговые сети

не-сетевая торговля


Рынок розничной торговли продовольственными товарами




1. Доступ к объектамнедвижимости

2. Высокая доля крупныхторговых сетей

3. Неэффективные нормыЗакона о торговле

4. Излишнееадминистративноерегулирование малогобизнеса и мелкорозничнойторговли

1. Недискриминационный доступ не-сетевого и малого торгового бизнеса кполучению объектов недвижимости

2. Создание благоприятных условий длякоординации закупочнойдеятельности малого и среднеготоргового бизнеса, сотрудничествас производителями, развитияинфраструктуры

3. Поддержка инициатив по внесениюизменений в «Закон о торговле» дляболее гибкого государственногорегулирования и формированияконкурентной структуры рынка

4. Гибкий механизм размещениянестационарных объектов розничнойторговли, переход к принципу«разрешено все, что не запрещено»

Рынок розничной торговли лекарственными средствами

Число участников рынка:• 316 организаций• 1238 аптек

Более 40 аптечных сетей (от 5 аптек)с совокупной долей рынка около 80%

№ Наименование CR3 CR5 CR9

1. ОАО «Петербургские аптеки»

49,4 %

55,7 %

63,9 %

2. ЗАО "Фармакор"

3. ЗАО "Первая помощь"

4. ООО "Аптека №77"

5. ООО "РОСТА"

6. ЗАО "ФАРММЕДСЕРВИС"

7. ООО "ЭДИФАРМ"

8. ООО "Аптека Озерки"

9. ООО Аптека ОЗЕРКИ 2

CR3 = 49,4%


722880

1062

308

1208

316

1238

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Число хозяйствующих субъектов Число аптек

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.07.2011

структура и концентрация рынкаП

о да

нны

м П

етро

стат

а

Рынок розничной торговли лекарственными средствами




1. Доступ к объектамнедвижимости

2. Дискриминациянезависимых аптечныхпредприятий вертикальноинтегрированнымиструктурами при закупкелекарственных средств

3. Высокая степеньадминистративногорегулирования рынка

1. Снижение барьеровдоступа к объектамнедвижимости

2.1. Предотвращениенегативного влияниядеятельности вертикальноинтегрированных структур

2.2. Обеспечениенедискриминационныхусловий оптовых закупокдля всех аптечныхпредприятий

3. Совершенствованиеценового регулирования вцелях снижения егоотрицательного влияния наконкуренцию

Рынок услуг по управлению многоквартирными жилыми домами

Всего 146 организаций:• 43 «Жилкомсервиса» (созданы с участием Санкт-Петербурга)• Более 100 частных компаний

Доля жилого фонда, управляемого ТСЖ, ЖК, стабильна последние 2-3 года:• по данным Жилищного комитета – 36,6 % (на 01.07.2011)• по другим оценкам – около 10 %

Доли наиболее крупных «Жилкомсервисов» не превышают 2% рынка Санкт-Петербурга.Отсутствие компаний-лидеров

Относительная стабильность числа участников рынка

CR3 = 5,11%

Рынок низкоконцентрированный

77%

23%

"Жилкомсервисы"

Частные компании


Рынок услуг по управлению многоквартирными жилыми домами




1. Медленный рост активностисобственников жилья поорганизации ТСЖ, выбору исмене управляющих компаний

2. Нарушение равенства условийдоступа к управлению домами.Административная поддержкасобраний собственников повыбору определенныхуправляющих компаний вместопроведения конкурсов

3. Сложность передачи домов отодной к другой управляющейкомпании при ее смене порешению собственников

4. Ограниченность конкуренции(выбора контрагентовуправляющими компаниями) всферах расчетногообслуживания, вывозаотходов, т.п.

1. Программы содействия самоорганизации граждандля выбора способа управления домом, созданияТСЖ, подготовке кадров

2.1. Пресечение создания преимуществопределенным управляющим организациям дляполучения домов в управление

2.2. Утверждение порядка участия Санкт-Петербургакак собственника помещений в управлении домами сучетом интересов нанимателей

3. Облегчение передачи домов при сменеуправляющей компании. Создание архиватехнической документации по жилому фонду

4. Развитие конкуренции на смежных рынках:- отказ от преимуществ ГУП «ВЦКП»- развитие конкуренции на рынке вывоза отходов;- допуск разных ХС на рынок обслуживаниявнутридомового газового оборудования;- облегчение доступа операторов кабельногоТВ, Интернет-провайдеров, и т.д. к обслуживаниюжителей.

Рынок городского маршрутного автобусного транспорта

Динамика числа перевозчиковПо итогам конкурсов 2010-2011 гг. число перевозчиков выросло с 7 до 17, в т.ч. 5 субъектов малого бизнеса.

CR3 = 72,9%

Рынок остаетсявысококонцентрированным

12

3641

53

47 4944 45

7 7 7 7

17

0

10

20

30

40

50

60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Число перевозчиков

28,62

26,3817,93

6,38

5

5,86

3,79

11,9 ОАО "Третий Парк"

ОАО "Питеравто"

ГУП "Пассажиравтотранс

ООО "Петербургская транспортная компания"ООО "Вест-Сервис"

ЗАО "Такси-2"

ООО "Шпунт-Северо-Запад"

Другие 10 перевозчиков


Рынок городского маршрутного автобусного транспорта




1. Негибкая система организации ираспределения маршрутов

- маршруты устанавливаютсяцентрализованно (без участияперевозчиков)

- конкурсы проводятся редко, сразу набольшое количество маршрутов

-неравные условия для участниковконкурсов (требования к производственнымплощадям, подвижному составу)

- неясность методики расчета и размерасубсидий при перевозках по установленномутарифу

2. Предоставление около 18% маршрутов безконкурса ГУП «Пассажиравтотранс»

3. Введение регулируемых тарифов на всехмаршрутах может ограничить конкуренциюпо ценам и качеству перевозок

1.1. Совершенствование условий и организацииконкурсов, в том числе:- принцип «один маршрут - один лот»- наличие лотов, не требующих подвижногосостава разных типов- проведение конкурсов по разным маршрутамв разные сроки

1.2. Расширение инициативы перевозчиковпо разработке и изменению маршрутов

1.3. Сокращение допустимого 12-месячногосрока обслуживания маршрутов без конкурса

2. Отказ от предоставления ГУП«Пассажиравтотранс» маршрутов без конкурсалибо формирование «обеспечивающейтранспортной сети» на основе обоснованнойминимальной потребности в перевозках

3. Разработка тарифнойполитики, альтернативной регулированиютарифов на всех маршрутах

Розничный рынок электроэнергии

4 гарантирующих поставщика (по зонам)20 энергосбытовых компаний, действующих в зонах гарантирующих поставщиков

Соотношение объемов рынка электроэнергии в зонах действия гарантирующих поставщиков на территории Санкт-Петербурга:

Совокупные доли других энергосбытовых компаний в зонах ОАО «ПСК» и ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»,не превышают 3-4%

CR 3 = от 97% до 100%

Рынок ВЫСОКО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ в зонах действия всех 4-х гарантирующих поставщиков 76%

21%

1% 2%

Зона ООО "ПСК"

Зона ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ"Зона ОАО "Оборонэнергосбыт"Зона ООО "Русэнергосбыт"


Розничный рынок электроэнергии




1. Высокая концентрация и отсутствиеконкуренции на рынке. Невозможностьдля потребителя выбрать иногопродавца, кроме компании, имеющейдоговор с сетевой организацией

2. Сложность и высокие затраты полученияэнергосбытовой организацией статусасубъекта оптового рынка. Требование овозмещении убытка гарантирующемупоставщику при переходе потребителя кдругой энергосбытовой организации(п.76 Правил функционированиярозничных рынков электрическойэнергии)

3. Трудности подключения потребителей ксетям

1. Поддержка создания альтернативныхгарантирующим поставщикамэнергоснабжающих организаций

2. Облегчение доступаэнергоснабжающих организаций наоптовый рынок электроэнергии

3. Своевременное выявление ипресечение нарушений притехнологических присоединенияхпотребителей к сетям

4. Разработка и утверждениеправил, обязательных для сторонпри заключении и исполнениидоговоровэнергоснабжения, транспортировки,поставки (купли-продажи)энергоресурсов

Розничный рынок автомобильного топлива

В Санкт-Петербурге 20 хозяйствующих субъектов эксплуатируют 440 АЗС:• 7 в составе вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК)• 13 независимых от ВИНК

С 2009 г. по 1 полугодие 2011 г. доляВИНК на рынке возросла с 40% до55%

В большинстве регионов доминируетодин ХС (чаще всего - одна из ВИНК)В Санкт-Петербурге доминирующегоХС нет

CR3 = 56%


22%

20%

13,5%

10%

9,5%

6%

5%

5%2,5%

6,5% Лукойл-Северо-Запад-нефтепродукт

ПТК

Несте-СПб

Газпромнефть Северо-Запад

Киришиавтосервис

Фаэтон

ТНК ВР - Северная столица

Шелл-АЗС

РН-Трейд

Другие ВИНК и независимые участники


40,2 4355

59,8 5745

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

ВИНК Независимые участники

Розничный рынок автомобильного топлива




1. Рост доли ВИНК на рынке ивытеснение иминезависимых операторов

2. Высокие затраты настроительство/реконструкцию АЗС. Высокая стоимостьземельных участков.Создание преимуществкрупным участникам рынкапри выделении участков подАЗС

3. ВИНК дискриминируютнезависимых розничныхоператоров при поставкахтоплива

4. Угроза коллективногодоминирования крупнейшихучастников рынка

1. Поддержка создания и расширенияХС, независимых от ВИНК

2.1. Создание условий для малых и среднихкомпаний при продаже на торгах земельныхучастков под АЗС, соблюдение принципа «одинучасток – один лот»

2.2. Снижение административных барьеровпри строительстве АЗС, нефтехранилищ

3. Выявление случаев антиконкурентныхвертикальных соглашений и дискриминациинезависимых поставщиков и операторов АЗС

4. Поддержка инициатив ФАС РФ по регулированиюрынка (проекты законов «О рыночномценообразовании на нефть инефтепродукты», «Об обороте нефти инефтепродуктов»)

5. Создание условий для реализации частинефтепродуктов на открытых торгах сиспользованием биржевых технологий


№ Наименование CR3 CR5 CR10

1. ООО «ДСК «Славянский»

28,5 %

40,1 %

56,7 %

2. ООО «ГДСК»

3. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

4. ЗАО «Юит Санкт-Петербург»

5. ООО «Дальпитерстрой»

6. Комитет по строительству Санкт-Петербурга

7. ОАО «Строительный концерн «Инжиниринг, проектирование, строительство»

8. ЗАО «Балтийская жемчужина»

9. ООО «Пионер»

10. ЗАО «Ленстройтрест»

CR3 = 41,9%(1 полуг.2011)Рынок низкоКонцентрированный

Состав компаний- лидеров неустойчив

Сокращение числа застройщиков после кризиса 2008-2009 гг.

123

8472 70

0

204060

80100120

140

2008 2009 2010 2011

Число застройщиков

структура и концентрация рынкаП

о да

нны

м П

етро

стат

а





1. Недостаток предложенияподготовленныхземельных участков

2. Деятельность вертикальноинтегрированныхструктур, дискриминацияими других участниковрынка при поставкахстроительных материалови т.д.

3. Препятствия инедостаточноеиспользованиесовременных методовинвестирования икредитования

4. Трудности подключенияобъектов к инженернойинфраструктуре

1. Совершенствование продажи земельныхучастков на аукционах:- опережающее предложение подготовленных участков;- формирование инженерно подготовленных участков, вт.ч. площадью от 0,5 до 10 гектаров, с готовыми пакетамидокументов, без требований изготовления проектовпланировки и межевания кварталов;- возможность внесения основной части платы послезавершения строительства2. Разработка и реализация мер по преодолениюнегативного влияния на рынок деятельности вертикальноинтегрированных структур3. Содействие развитию новых механизмовфинансирования строительства4. Снижение трудностей и затрат при присоединенииобъекта к сетям инженерной инфраструктуры5. Создание полной базы данных по инвестиционнымресурсам и потребностям развития территорий, формамподдержки инвестиционной деятельности6. Сокращение затрат времени на получение согласованийстроительных проектов

Общие выводы о состоянии конкурентной среды на приоритетных рынках

Выводы1. На большинстве рынков, включенных в мониторинг, наблюдается конкуренция между

участниками рынка (за исключением розничного рынка электроэнергии)

2. На всех рынках потенциал конкуренции используется недостаточно, необходимо преодолениефакторов, ограничивающих конкуренцию

3. Основные факторы, ограничивающие или создающие угрозу ограничения конкуренции:

3.1. Порядок и условия распределения ограниченных ресурсов (например, земельных участков,объектов недвижимости, права обслуживания маршрутов, управления жилыми домами, т.д.)

3.2. Административные барьеры создания и деятельности хоз.субъектов

3.3. Условия подключения объектов к инженерным сетям

3.4. Высокая степень концентрации некоторых рынков (хлебобулочных и молочныхпродуктов, городского автобусного транспорта, электроэнергии)

3.5. Деятельность вертикально интегрированных структур, создающих угрозу илиограничивающих конкуренцию на ряде рынков (рынки автомобильноготоплива, строительства, лекарственных средств, сырья для хлебопекарной промышленности)

3.6. Деятельность крупных сетевых структур в розничной торговле (продовольственнымитоварами, лекарственными средствами)

Структура Технологическогобизнес-инкубатора

3. Консалтинг

-Бухгалтерское сопровождение-Консультации с юристом-Маркетинг, PR-Бизнес-консультации- Технологические консультирование- Коммуникации с профильными структурами государственной власти

4. Обучение

-Маркетинг, брендинг, продажи-HR и командообразование-Продвижение, PR и реклама-Патентоведение и защита интеллектуальной собственности-Управление компанией- Разработка бизнес-концепций и стратегий

2. Центр прототипирования

-Доступ к высокотехнологичному оборудованию-Автоматизированная линия изготовления печатных плат и компонентов-Автоматизированная линия механической обработки изделий-Центр оптических технологий

6. Партнерская сеть

-Производственные партнеры- Поставщики компонентов, услуг-ВУЗы-НИИ-Фонды-Базы заказов-Розничные торговые сети

5. Информационная поддержка

-Семинары-Конференции-СМИ-Форумы-Реклама

1. Помещения

-Оснащенные офисные помещения-Лабораторно-производственные помещения- Места общего пользования-Конференц-залы-Комнаты для проведения переговоров

Резидент

Спасибо за внимание!

вчера, сегодня, завтра...2014/01/17 · вчера, сегодня, завтра...

Documents

Transcript of вчера, сегодня, завтра...2014/01/17 · вчера, сегодня, завтра...