Обновление обзора рынка онлайн гипермаркетов октябрь...

Обзор рынка онлайн-гипермаркетов

г. Москвы

Октябрь 2014

Объем онлайн продаж по сегментам

Элект

рони

ка, б

ытова

я те

хник

а

Одежда,

обу

вь

Автоз

апча

сти

Детск

ие т

овар

ы

Това

ры д

ля д

ома

Мебел

ь

Обору

дован

ие

Строй

матер

иалы

Спорт

ивны

е то

вары

Продук

ты п

итан

ия

Това

ры д

ля о

фиса

Космет

ика,

пар

фюмер

ия

Аксес

суар

ы

Книги

Подар

ки

Лекар

ства

Това

ры д

ля ж

ивот

ных

Цветы

Други

е ка

тего

рии

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

12.6

Источник: InSales

Млрд. руб.

Продукты питания составляют 2.7% от объема онлайн продаж

Сегменты рынка

Компании, осуществляющие торговлю только через Интернет («Утконос»)

Оффлайн-ритейлеры, вышедшие на рынок онлайн-торговли («Азбука вкуса», «Седьмой континент»)

Магазины, торгующие натуральными экологически чистыми продуктами питания («Прямо с фермы», «Lavka Lavka»)

Интернет-гипермаркеты

Причины покупки продуктов через Интернет:◦Экономия времени и усилий◦Минимизация незапланированных

покупок◦Широкий ассортимент товаров

Характеристики покупателей

Имя Пол

Возраст

Сем. положен

ие

Дети

Род занятий

Мария Ж 72 Замужем Нет Пенсионерка

Ольга Ж 32 Замужем 2 Домохозяйка

Алексей М 22 Холост Нет Офисный

работник

Основные участники рынка

Описание

Год основания 2002

Владелец Алексей Мордашов

Ассортимент Продукты питания, алкоголь, товары для дома, косметика, бытовая химия, бытовая техника, товары для детей, товары для животных, товары для сада,

автотовары, лекарства, одежда и обувь, оптика, книги и журналы., товары для спорта, товары для отдыха.

Регион обслуживания

Москва и Подмосковье

Форма оплаты Наличные, банк. карты

Склад Москва

Доставка Курьер

Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы, партнерская программа «Приведи друга-получи

бонус»

8

Отзывы покупателейБольшой ассортимент любых товаров. Много интервалов для доставки - всегда можно подобрать удобный. Не такая большая цена доставки по сравнению с другими магазинами.

У Утконоса нет аналогов - ОЧЕНЬ большой ассортимент, в последнее время - нормальная доставка.

Жаль заказ нужно делать минимум на 2000 рублей и не всегда есть свободные интервалы времени для доставки. Но это вполне компенсируется большим выбором и достаточно низкими ценами для интернет-магазина.

Необходимо тщательно проверять заказ до оплаты, иногда бывают недопоставки.

Один раз заказывал продуты на дом. Получается конечно дороже, чем купить эти продукты в разных магазинах. Но как говорится, за удобство и время, которое ты не тратишь, надо платить. По качеству и срокам годности вопросов не было. Доставили вовремя.

Достаточно дорогой магазин. Но когда нет времени ходить за покупками очень выручает. несколько раз попадали на акции и покупали товар по очень приемлемой цене. На доставку и качество обслуживания жалоб нет.

Отличный интернет-магазин. Когда нет желания и времени на поездки по магазинам, супруга делает заказ здесь. Очень спасает от негативных эмоций при посещении огромных супермаркетов.

Условия доставки

Минимальная стоимость заказа

Стоимость доставки

Формат доставки

2000 руб.249 руб. (в

ночное время – 149 руб.)

На дом

Сильные и слабые стороны

Сильные стороны Слабые стороны

• Широкий ассортимент• Лидер рынка• Удобный сайт• Мобильное приложение• Интеграция с социальными сетями• Бонусная программа

• Дорогая доставка и достаточно высокая стоимость минимального заказа


Владелец Сеть «Седьмой континент»

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия, бытовая техника, товары для детей,

товары для животных, автотовары,, товары для отдыха.



Форма оплаты Наличные, банк. карты, безнал. расчет

Доставка Курьер, самовывоз из 8 пунктов

Скидки Акции и спецпредложения

Описание

12

Неудобный сайт, часто нет в наличии заказанного.

Приезжают позже назначенного времени

Сайт на 4 с минусом, только бесит что если отвлечешься минут на пять заказ или отдельные продукты пропадают. Еще конечно у них небольшой ассортимент товаров, в утконосе выбор побольше. Оплата карточкой или наличными (но курьер часто забывает в машине аппарат для чтения карт, строит страдальческий вид и просит поискать наличные).

Из трех или четырех заказов удалось получить только один, в остальных случаях проблемы с наличностью, или весьма странные замены... Последний заказ я прождала весь день у телефона, сначала его отодвинули на два часа, затем просто не сочли нужным позвонить, после того как я позвонила сама, оказалось, что заказанных товаров нет в наличии... В общем вот так прождав целый день с 11:00 до 17:30, мне с температурой пришлось топать в магазин.

Выбрала товаров на 5т. рублей, после заказа позвонили и выяснилось что половина товаров отсутствует.

Сайт не очень удобный, продукты хорошие и свежие. Обслуживание вежливое. Из трех заказов 1 раз привезли позже на 2 часа. Предложения по специальным ценам очень привлекательные, но количество некоторых товаров ограничено.

Отзывы покупателей

Минимальная стоимость

заказа



Нет

300 руб. (при заказе от 1499

руб. -бесплатно)

На дом, самовывоз из 8

пунктов



• Недорогая доставка • Узкий ассортимент• Достаточно высокие цены• Частые недопоставки• Частое несоблюдение сроков годности товаров• Неудобная навигация на сайте• Ассортимент на сайте часто не соответствует ассортименту на складе• Качество обслуживания зависит от магазина, откуда осуществлятся доставка• Отсутствие программы бонусов



Владелец Сеть «Азбука вкуса»

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия, товары для детей, товары для

животных, автотовары, товары для отдыха, книги и журналы, БАДы.





Скидки Акции и спецпредложения, дисконтные карты

Описание

16

Я заказываю товар в Азбуке Вкуса второй раз.Первый раз был пробный,заказала немного-все доставили быстро и нареканий к продуктам не было. Второй раз заказала чуть больше товаров. Я не довольна. Лук прогнивший привезли, бананы зеленые,картофель молодой-уже немолодой, лежал неизвестно сколько. Хлеб немягкий-хотя стоит дата сегодняшняя. Кефир вздутая упаковка-по дате срок годности заканчивается через 3 дня-значит хранение неправильное было?

Конечно, Азбука вкуса не самый дешевый магазин, но служба доставки у них работает отменно. Интервал небольшой - соблюдают четко.

Заказала доставку у Азбуки Вкуса! Оплатила онлайн, но никто не приехал и даже не позвонил!

Не раз заказывала доставку продуктов в Азбуке вкуса. Каждый раз все хуже и хуже. Один раз привезли охлажденную курицу, на которую поверх старой этикетки просто прилепили новую (типа свежая). На старой этикетке курица была упакована 3 дня назад.





1000 руб.350 руб. (при

заказе от 5000 руб. -бесплатно)

На дом




• Хороший ассортимент деликатесов• Дисконтные карты

• Дорогая доставка• Небольшой ассортимент продуктов питания• Неудобный сайт• Достаточно высокие цены• Плохой контроль качества продуктов


Владелец Андрей Машук

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, товары для детей, товары для животных


Москва и Подмосковье в пределах Большого Бетонного Кольца

Форма оплаты Наличные, банк. карты, бонусы



Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы

Описание

20

Очень удобный сервис, заказ - круглосуточно, можно расплатиться пластиковой карточкой .Доставка - бесплатно. Приезжают вовремя (поправка на пробки), всегда звонят, присылают СМС-ки, эл.письма, продукты заносят в квартиру.

Я постоянно делаю заказы продуктов в Интернет-магазине «Прямо с фермы» и очень довольна такой возможностью. Все продукты всегда высокого качества, доставляются курьером с подмосковных ферм. Можно сделать закупку сразу на месяц, имеется система скидок. Обслуживание прекрасное, персонал вежливый и культурный! Продукты доставляются в специальном запломбированном контейнере курьером в удобное для вас время. Пломба с контейнера снимается в вашем присутствии.

Сегодня привезли корзину с продуктами. Заказ был доставлен вовремя, вообще оперативно работают. На вид все свежее и вкусно пахнет.

Что очень нравится в работе этого магазина- это слаженная, четкая работа, быстрая доставка.

Мне должны были доставить мой первый заказ. с 18-21. время 23 часа. заказа нет. оператор говорит, что курьер едет к нам. типа пробки, на картах все свободно...




Экспресс доставка (в течение 3х

часов)2900 руб. 350 руб.

Внутри МКАД и в пределах 10 км от

МКАД1000 руб.

99 руб. (при заказе от 2500 руб. –

бесплатно)

В пределах Малого Бетонного Кольца 2000 руб.


руб. –бесплатно)

В пределах Большого

Бетонного Кольца 2000 руб.


руб. –500 руб., от 9500 руб. - бесплатно)



• Широкий ассортимент высококачественных натуральных продуктов питания• Своевременная и недорогая доставка• Мобильное приложение• Интеграция с социальными сетями

• Маленький выбор остальных категорий продуктов• Неудобная навигация на сайте• Отсутствие заводской сертификации качества продуктов питания



Владелец Борис Акимов, Александр Михайлов, Василий Пальшин

Ассортимент Продукты питания


Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Киев



Доставка Курьер, самовывоз из 5 магазинов

Скидки Нет

Описание

24

Заказываю, считаю, что дорого, некоторые продукты неоправданно дороги, например, мясо

Забрала из Лавки пробную фермерскую сезонную корзину. Очень довольна! Содержимое "корзины" упаковано в двойной пакет из плотной хрустящей коричневой бумаги. Сразу создается ощущение натуральности.

Цена не соответствует качеству.



Внутри МКАД300 руб. (при заказе от 5000 руб. –бесплатно)

За пределы МКАД

400 руб. + 100 руб за пересечение каждого 5-

километрового отрезка от МКАД

Самовывоз Бесплатно



• Широкий ассортимент высококачественных натуральных продуктов питания

• Высокие цены• Отсутствие других категорий продуктов• Отсутствие заводской сертификации качества продуктов питания• Дорогая доставка• Заказы формируются от 2 до 5 дней• Отсутствие акций и бонусных программ


Сравнительный анализ

Игроки рынка

Название Стоимость доставки


Форма оплаты

249 руб. На дом Наличные банк. карты

300 руб. На дом, самовывоз

Наличные банк. карты

безналичный расчет

350 руб. На дом Наличные банк. карты

Название Стоимость доставки

Формат доставки Форма оплаты

99 руб. На дом Наличные, банк. карты

300 руб. На дом Наличные, банк. карты

Игроки рынка

Ассортимент

Продукты питания

Товары для дома и бытовая химия

Алкоголь

Товары для спорта и отдыха

Косметика

Бытовая техника

Товары для детей

Товары для животных

Товары для сада

Автотовары

Лекарства

Одежда и обувь

Книги и журналы

Цены

Чек

69,20232,0

0153,0

075,0

029,00 46,80 22,80 26,90 24,20

104,00

782,90

73,00219,0

0160,0

074,0

032,90 29,50 25,90 31,90 29,00

130,00

805,20

83,50219,0

0165,0

083,0

037,00 60,00 23,00 29,50 49,00

113,00

862,00

ЦеныСредний продуктовый

чек, руб.

740

760

780

800

820

840

860

880

Бонусные баллы

+ - - + -

Акции и распродажи

+ + + + -

Дисконтные карты

- - + - -

Программы скидок

Удобные интервалы доставки

Возможность оплаты картой курьеру

Своевременная доставка

Удовлетворенность клиентов работой службы доставки


Резюме

Ассортимент 3 2 2

Стоимость и условия

доставки2 3 1

Цены 3 2 1

Программы скидок 3 1 2

Способы оплаты 3 2 2

Служба поддержки 2 2 2

Интеграция с соц. сетями 3 0 0

Навигация на сайте

3 1 1

Персонализация

3 2 1

Резюме

Ассортимент


Цены

Программы скидок

Способы оплаты

Удобство сайта

Персонализация

Служба поддержки

0

2

4

УтконосСедьмой континентАзбука вкуса

Бальная оценка игроков рынка

Методология оценки Оценка эффективности работы игроков рынка производится по

следующим критериям:◦ Ширина ассортимента

◦ Условия доставки

◦ Цены

◦ Наличие программ скидок

◦ Количество способов оплаты

◦ Удовлетворенность клиентов работой службы поддержки

◦ Удобство сайта

◦ Персонализация

Каждый из критериев оценивается по следующей шкале:

0 1 2 3

Параметр не представлен

Параметр представлен на базовом уровне

Параметр представлен на среднерыночном

уровне

Параметр представлен в передовом виде в своей

категории

Каждому критерию присваивается вес от 0 до 1 Для каждого из игроков подсчитывается средневзвешенный

показатель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯЯна АвакянНезависимый консультантE-mail: [email protected]

Обновление обзора рынка онлайн гипермаркетов октябрь...

Retail

Transcript of Обновление обзора рынка онлайн гипермаркетов октябрь...