[메조미디어] 2014 글로벌 디지털 시장 전망_2014.01
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2014-01-06 1
2014 글로벌 디지털 시장 전망 2014.01.06
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2014-01-06 2 2
Contents
1. 2014 글로벌 디지털 시장 개요
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
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2014-01-06 3 3
1. 2014 글로벌 디지털 시장 개요
2014년 글로벌 디지털 시장이 지금까지와 마찬가지로 빠른 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 이와 함께 디
지털 광고시장의 성장 전망 또한 눈에 띄는 점이다. 미국의 시장조사기관인 이마케터가 최근 발표한 자료
에 따르면 내년도에는 방송, 뉴스 등의 전통적 광고는 점차 하락세를 보일 것으로 예측되는 반면, 디지털
광고가 전세계 전체 광고 지출의 4분의 1 가량을 차지할 것으로 보인다고 밝혔다. 또 그러한 디지털 광고
중에서도 모바일 광고의 성장세가 가장 두드러질 것으로 예측하며, 2014년 미국의 모바일 광고시장은 지
난 2013년 96억 달러에서 2014년에는 약 140억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망했다.
이밖에도 다양한 자료를 통해 급변하는 2014년도 글로벌 디지털 시장에서 주목해야 될 몇가지들을 간략
히 정리해 보았다. 2014년 글로벌 디지털 시장을 대표할 4가지 키워드에 대해 살펴보자.
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2014-01-06 4 4
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
<Source: eMarketer 2014.01>
2012 2013 2014 2015 2016 2017
광고비 $4.36 $9.60 $14.97 $21.24 $28.27 $35.62
성장률 178.3% 120.0% 56.0% 41.8% 33.1% 26.0%
디지털 광고비 中
11.9% 22.5% 31.1% 39.8% 48.4% 56.7%
전체 미디어 광고비 中
2.6% 5.6% 8.4% 11.5% 14.7% 18.0%
미국 성인 유저의 기기별 평균 인터넷 사용 시간 미국 모바일 광고 비용 변화
전망 1. 모바일, 멀티플랫폼 환경의 중심으로!
• 스크린의 수가 점점 늘어나고 있는 디지털 환경에서 모바일 기기가 멀티플랫폼의 중심이 되고 있으며, 미국 성인 유저들의 모바일 기기
를 통한 인터넷 사용 시간 또한 증가함에 따라 모바일은 양적으로 뿐만 아니라 질적으로도 성장을 했다고 볼 수 있음.
• 모바일 광고 집행 또한 꾸준히 증가하고 있는데, 2014년에는 전체 디지털 광고비 중 약 31%가 모바일 광고에 편성될 것으로 예상되
며, 전체 미디어 광고비 중에서는 8.4% 비율을 차지할 것으로 보임. 아직 전체 미디어 광고비에서 차지하는 비율은 크지 않지만 매년
큰 성장률을 보이고 있음이 주목할만함.
• 마케터들에게도 모바일폰과 태블릿은 점점 더 중요한 채널로 인식되고 있는 상황.
(시간:분) (단위: 10억)
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2014-01-06 5 5
• 모바일 기기로 인터넷에 접속하는 비율이 미국 뿐 아니라 세계적으로도 계속해서 증가하고 있음.
특히, 중국의 경우 모바일폰으로 인터넷에 접속하는 비율이 절반 이상인 70%에 육박하며 데스크톱으로 접속하는 비율 35.4%를
크게 앞서고 있음.
• 모바일 기기는 사람들의 업무 환경에도 변화를 주고 있는데, 개인 모바일 기기를 지참할 수 있도록(BYOD) 허용하는 정책을 두고 있
는 회사의 비율이 전 세계적으로 70% 이상인 것으로 조사됨.
이러한 업무 환경 변화는 시간과 장소에 얽매이지 않고 언제 어디서나 일할 수 있는 스마트 워크가 가능해지는 환경을 조성하고 있
으며, 점점 더 BYOD의 비율이 높아질 것으로 전망.
전망 1. 모바일, 멀티플랫폼 환경의 중심으로!
12.70%
35.40%
70.00%
노트북
데스크톱
모바일폰
중국 접속 기기 별 인터넷 유저
70.30%
66.00%
70.50%
74.60%
29.70%
34.00%
29.50%
25.40%
국가 평균
유럽
아시아
북미
Yes No
대륙별 회사 내 BYOD 허용 비율
※ BYOD: Bring-Your-Own-Device
<Source: eMarketer 2014.01>
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
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2014-01-06 6 6 <Source: Forbes.2013.12, eMarketer, 2014.01>
모바일 커머스 유통업 매출 전망 대륙별 모바일 커머스 관심도
$13.57
$24.78
$41.68
$56.72
$75
$96.81
$113.57
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전 세계
북미
유럽
남미
아시아
29%
15%
24%
25%
42%
1%
44%
19%
16%
14%
53%
38%
56%
58%
42%
2%
1%
1%
3%
17%
이용한 적이 있고 더 사용하고 싶다 이용한 적이 있다
이용한 적은 없지만 사용해보고 싶다 이용한 적 없다
전망 2. 모바일 커머스 시장, 성장세 계속 될 것
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
(단위: 10억)
• 세계적 디지털 기업들의 모바일 커머스 시장으로의 적극적 진입
: 전 세계적으로 온라인 매출 중 모바일이 확대 되면서 구글과 이베이, 이시스 등이 새로운 모바일 결제 솔루션을 내놓거나 자사의 온라인 쇼핑
몰을 모바일 버전으로 출시하는 등 많은 기업들이 발빠르게 모바일 커머스 시장으로 진입함에 따라, 2014년에는 글로벌 모바일 커머스 시장의
규모가 큰 폭 상승할 것으로 예상됨.
• 아시아 태평양 지역 모바일 커머스 성장세 가장 높음.
: 전 세계적으로 모바일 커머스가 성장 추세를 보이고 있지만, 그 중에서도 특히 아시아 태평양 지역에서 그 성장세가 가장 높은 것으로 조사됨.
eMarker의 조사에 따르면, 2013년 모바일을 통한 구매를 경험한 비율은 중국이 1위, 인도가 2위를 차지함.
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2014-01-06 7 7 <Source: eMarketer, 2014.01>
소셜 미디어 기기별 인구통계 2011-2015 미국 소셜 광고 매출 전망
전망 3. 소셜 매체, 광고시장 진입 본격화
50세 이상 남녀
25-49 남성
25-49 여성
18-24세 남녀
33%
56%
68%
65%
52%
36%
25%
27%
15%
8%
7%
8%
스마트폰 PC 태블릿PC
2011 2012 2013 2014 2015
$2.45 $3.14
$4.32
$5.5
$6.7
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
(단위: 10억)
• 페이스북과 트위터의 주가 역대 최고치 기록
- 2014년 SNS 업종의 광고 매출이 더욱 늘어날 것이라는 기대감 반영된 것.
- 디지털 광고시장에서 페이스북의 점유율이 2015년 9%에 달할 것이며, 트위터의 점유율은 2.2%로 상승할 것으로 전망.
- 현재 미국 회사들의 소셜미디어 마케팅 지출 금액은 매우 높은 편이며, 앞으로도 꾸준히 증가 추세임. 이마케터는 2014년 미국 회사
들의 소셜 네트워크 광고 지출이 2013년 보다 27%가량 늘어날 것으로 예측.
• 모바일 기기를 통한 소셜 미디어 접속이 가장 많은 것으로 조사되면서 모바일과 연계된 소셜 광고가 2014년 대세로 떠오를 것.
• 2014년에는 스냅챗, 라인, 위챗 등 대표적인 소셜 메시징 서비스에서 또한 광고를 접할 수 있을 것.
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2014-01-06 8 8
인터넷 소비가 TV소비를 앞서고 있다. TV의 하루 평균
시청 시간이 4시간 30분 정도인데 비해, 인터넷 하루 평
균 이용 시간은 5시간 15분인 것으로 조사되었다. 이에
따라 전 세계 회원 수 12억 명에 달하는 세계 최대 소셜
네트워크 서비스인 페이스북이 사용자들의 뉴스피드에
서 자동으로 재생되는 동영상 광고상품을 출시했다. 이
러한 동영상 광고의 광고비는 하루 200만 달러(한화 약
21억원)로 기존의 광고에 비해 훨씬 높지만 광대한 회원
인프라를 보유한 페이스북의 특성을 고려해 볼 때, 그 효
과는 굉장히 뛰어날 것으로 업계 전문가들은 예측하고
있다. 트위터 또한 TV 시청자들의 실시간 트윗 내용을 분석
해 동영상 광고를 포스팅하는 기능을 추가했으며 인스타그
램도 동영상 광고를 도입하면서 2014년 소셜네트워크 시장
에 있어서 동영상 광고의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인
다.
월스트리트저널(WSJ)은 이러한 소셜네트워크 동영상
광고가 앞으로 연간 664억 달러 규모의 TV광고시장에서
경쟁할 만큼 강력한 영향력을 가지게 될 것이라고 전망
했다.
< Source : CNN, WSJ, 2013.12 >
소셜 동영상 광고, TV광고의 새로운 맞수
전망 3. 소셜 매체, 광고시장 진입 본격화
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
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2014-01-06 9 9
• 유저들의 실시간 마케팅 니즈 증가 ▶ RTB 광고 증가
- 미국이 2013년에도 전체 RTB 시장의 63%를 선점하며 시장을 선도하고 있음.
- 2017년에는 미국 이 외의 국가에서도 RTB 광고가 증가하여 미국의 RTB 시장 선점율이 52%로 감소할 전망.
- RTB를 활용한 실시간 마케팅의 장점으로 기업들의 67%가 ‘효과적인 마케팅이 가능하고 타겟팅이 비교적 정확하다’’는 점을 언급.
• 멀티스크린, 멀티채널화 ▶ 크로스 디바이스 마케팅
: 다양한 기기의 등장으로 ‘멀티스크린’, ‘멀티채널화’가 되고 있으며, 이러한 현상으로 ‘크로스 디바이스 마케팅(Cross-Device Marketing) 또한
증가하게 됨. 특히 2013년에는 크로스 디바이스 마케팅 비용이 전체 디지털 미디어 예산의 30%를 차지하는 것으로 나타났으며, 2014년에
도 증가할 것으로 전망.
11% 19%
28% 34% 41% 47% 52% 13%
18%
25% 29%
32% 32%
31% 76%
62% 47%
36% 27% 21% 17%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RTB Non-RTB programmatic Nonprogrammatic
19%
24%
30%
2009-2011 2012 2013
전체 디지털 미디어 예산 중 크로스 기기 마케팅 비용 타입별 미국 디스플레이 광고비 점유율
<Source: eMarketer 2014.01>
전망 4. 새로운 수요로 인한 마케팅의 변화
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
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전망 4. 새로운 수요로 인한 마케팅의 변화
전체 마케팅 활동에서 디지털 마케팅 채널 통합 수준 미국 금융/헬스케어 회사 임원들이 말하는 빅데이터 활용 성과
70%
80%
81%
82%
87%
실시간으로 정보 분석 가능
종합적인 분석 능력 향상
많은 양의 데이터 분석
다양한 데이터 소스의 통합
업무의 가속화
17%
20%
23%
34%
35%
38%
38%
44%
55%
55%
51%
56%
43%
51%
52%
47%
47%
45%
37%
39%
32%
24%
34%
15%
13%
15%
15%
11%
8%
4%
모바일
모바일 웹
SMS/MMS
웹 리타겟팅
소셜미디어 마케팅
온라인 디스플레이 광고
SEO(유기적 검색)
검색 광고
이메일
웹사이트
매우 통합 다소 통합 통합되지 않음
<Source: eMarketer 2014.01>
• 방대한 데이터 발생 ▶ 빅데이터 활용의 증가
: 마케터들은 빅데이터들을 효과적으로 활용할 경우 고객들 반응에 대하여 조금 더 빨리, 더 나은 대응을 할 수 있을 것이라는 기대를 가지고
있었는데, 특히 미국 금융서비스와 헬스케어 직종에 근무하는 임원들의 87%는 빅데이터 활용으로 인사이트를 얻음으로써 업무의 가속화를
가져온 것이 큰 성과라고 응답.
• 디지털 매체 소비 증가 ▶ 디지털 & 전통 채널의 통합 마케팅 증가
: 전세계 브랜드 마케터들을 대상으로 설문조사를 한 결과 전통 채널에 디지털 채널을 통합하여 마케팅하는 경우가 늘어나고 있다고 응답했는
데, 디지털 채널 중에서 '웹사이트, 이메일, 검색광고'를 가장 많이 통합하여 마케팅하고 있다고 말했으며, 그 다음으로 'SEO, 디스플레이 광
고, 소셜미디어' 순으로 조사됨.
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
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2014-01-06 11 11
전망 4. 새로운 수요로 인한 마케팅의 변화
리마케팅(Remarketing) 광고 원리 B2C 기업의 컨텐츠 마케팅 비용 (2013년)
<Source: Forbes, 2013.09>
• 컨텐츠 노출 가능한 다양한 채널의 출현 ▶ 컨텐츠 마케팅 중요성 증대
: 기업들이 소비자들로부터 신뢰를 얻기 위해 가치있는 컨텐츠를 끊임없이 생산하여 다양한 채널에 노출시키는 것이 어느 때 보다 중요해지고
있으며, 이러한 현상에 의해 ‘컨텐츠 마케팅’이 어느 때 보다 중요해지고 있음. B2B, B2C 시장 모두에서 컨텐츠 마케팅에 더욱 더 많은 투자를
할 것이라는 전망을 보였으며, 단순 노출의 컨텐츠 보다는 타겟된 유저들의 참여를 이끌어낼 수 있는 컨텐츠 생성에 더 집중할 것이라 함.
• 기술의 진화 ▶ 리마케팅 광고의 증가
: 유저의 광고주 웹사이트 방문기록을 기반으로 다른 웹사이트 방문 시 특정 배너 광고를 노출 시키는 ‘리마케팅 광고’가 높은 전환율로 많은
광고주들을 만족시키며 2014년에도 대세 광고 상품으로 자리잡을 것이라 예상됨.
2. 2014 글로벌 디지털 시장 4가지 전망
증가(45%)
상당히
증가,
(10%)
지난 해와
동일(31%)
감소(2%)
상당히
감소(1%) 불확실
(11%)
감사합니다
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2014-01-06 13 13
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