Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора...

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за январь 2013 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Новости рынка рекламы и PR.

1. Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Макроиндикаторы -2012 Показатель млрд.грн. % годового роста

ВВП* 1400 0,2%

Инфляция** - 0,2%

Монетарная база** 255,3 6,4%

Денежная масса** 771,3 12,5%

Основные параметры денежно-кредитной политики НБУ -2013 Оптимистический макросценарий Пессимистический макросценарий

ВВП ИПЦ монетарная база ВВП ИПЦ монетарная база

% годового роста % годового роста

3,4% 4,8% 8% 2,5% 6,1% 6%

Источник: Госстат*, НБУ**.

Консенсус-прогноз -2013 (Источник: ИА «Интерфакс»)

Участник Рост ВВП Инфляция, декабрь к декабрю Курс UAH/USD на конец года

Капитал Таймс 3,2% 7% 8,4 Ивэкс Капитал 3% 8% 8,9 Драгон Капитал 2,5%* 8% 8,8 Конкорд Капитал 2,2% 6,8% 8,8 Citi 1,7% 6,2% 8,5 ICU 1,7% 5,8% 9 Консенсус-прогноз 2,4% 7% 8,7 Бюджет-2013 3,4% 4,8% 8,4

*- прогноз ВВП снижен до 1,2% по итогам 2012 г.; прогноз промпроизводства снижен до 2,5% с 3%.

ЕБРР понизил оптимистический прогноз роста

украинской экономики в 2013 году до 1%, хотя

еще в октябре 2012 г. прогнозировался рост на

2,5%. Ранее Всемирный банк также ухудшил свои

прогнозы для Украины на 2013 год: с 3,8% до

2,2%. Источник: «Инвестгазета».

страна ВВП-2013 еврозона 3,1% Польша 1,5% Венгрия 0,1% Румыния 1,4% Словакия 1,7%

Турция 3,7% Россия 3,5%

Молдавия 3% Армения 5%

Азербайджан 4% Украина (-2)–1%

Источник: прогноз ЕБРР.

Рост украинской экономики в 2012 г. оценивается ЕБРР как

нулевой. Во ІІ полугодии ВВП сократился, в том числе в IV

квартале – на 2,3%. Украина – одна из наиболее уязвимых стран

региона ЦВЕ к внешним шокам. Падение ВВП в еврозоне на 1%

приведет к снижению ВВП Украины на 2-3%. Пока спрос на

внешних рынках очень слаб, но если в 2013 г. экономика

еврозоны покажет небольшой рост, это позитивно отразится и на

Украине: базовые отрасли смогут вырасти до уровня І квартала

2012 г. Для достижения по итогам 2013 г. хотя бы нулевого

роста экономика Украины должна расти в среднем на 1% в

квартал (с учетом сезонности). Оптимистический прогноз

на 2013 г. – 1% роста ВВП, пессимистический – спад на 2%.

1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.01.13 в связи с запаздыванием опубликования

Госстатом и НБУ.


2

Допущения оптимистического прогноза ЕБРР:

1) быстрое восстановление сотрудничества с МВФ – источником относительно дешевого ресурса

(на 5-6 процентных пунктов, чем рыночный);

2) переход НБУ к более гибкому валютному курсу, что позволит снизить кредитные ставки;

3) хороший урожай-2013;

4) улучшение ситуации на внешних рынках;

5) укрепление евро сделает украинский экспорт более конкурентным в странах еврозоны.

Макропрогноз Укрсиббанка (январь 2013) Показатель 2009 2010 2011 2012о 2013п 2014п Реальный сектор

Номинальный ВВП, млрд. грн. 913 1095 1317 1336 1452 1578

Номинальный ВВП, $ млрд. 113 139 165 163 167 175

Номинальный ВВП на душу населения, $ 2451 3025 3633 3598 3700 3887

Рост реального ВВП, % год к году -14,8 4,2 5,2 1,5 2,5 3.5

Потребление домохозяйств, % год к году -14,1 7,0 7,0 6,0 3,0 6,0

Потребление госсектора, % год к году -9,2 2,7 2,5 -0,5 0 2,0

Капитальные инвестиции, % год к году -48,1 4,9 10,1 6,0 2,0 2,0

Промышленное производство, % год к году -21,9 11,2 7,3 -1,8 2,0 4,0

Розничный товарооборот, % год к году -20,9 10,1 13,2 13,7 4,0 4,0

Рост реальной зарплаты, % год к году -9,2 10,2 8,7 14,5 7,0 15,0

Безработица, % трудоспособного населения 8,8 8,1 8,6 8,6 8,5 8,5

Индекс потребительских цен среднегодовой, % год к году 15,9 9,4 4,0 0,6 6,0 5,0

Индекс потребительских цен, на конец периода, % год к году 12,3 9,1 4,6 -0,2 7,0 5,0

Индекс цен производителей, на конец периода, % год к году 6,5 20,9 19,0 3,7 4,0 7,0

Внешний сектор

Экспорт товаров, $ млрд. 40,4 52,2 69,5 65,0 65,0 72,0

Экспорт товаров, % год к году -40,0 29,2 19,0 -6,5 0,0 0,1

Импорт товаров, $ млрд. 44,7 60,6 83,3 86,0 78,2 80,0

Импорт товаров, % год к году -47 35,6 23,0 3,2 -9,1 0

Сальдо торгового баланса, $ млрд. -4,3 -8,4 -13,8 -21,0 -13,2 -8,0

Сальдо торгового баланса, % от ВВП -3,8 -6,1 -8,3 -12,9 -7,9 -4,6

Сальдо счета текущих операций, $ млрд. -1,7 -3,0 -9,3 -13,5 -5,2 -2,3

Сальдо счета текущих операций, % от ВВП -1,5 -2,2 -5,6 -8,3 -6,4 -5,9

ПИИ, млрд. долл. США 4,7 5,8 6,6 6,0 6,0 5,0

ПИИ, % от ВВП 4,2 4,2 4,0 3,7 3,6 2,9

Международные валютные резервы, $ млрд. 25,6 33,3 31,8 24,5 22,0 25,0

Покрытие резервами товарного импорта, месс. 6,9 6,6 4,6 3,3 3,4 3,8

Финансовый сектор

Бюджетный дефицит, % от ВВП -10,5 -6,5 -8,0 -2,8 -3,5 -2,5

Госдолг, % от ВВП 34,8 39,5 36,0 37,0 38,5 38,5

Монетарный сектор

Ставка рефинансирования, %, на конец года 10,25 7,75 7,75 7,5 6,0 6,0

Курс UAH/USD, на конец периода 8,1 8,0 8,0 8,05 9,0 9,2

Курс UAH/USD, среднегодовой 8,1 7,9 8,0 8,08 8,7 9,0

Курс UAH/EUR, на конец периода 11,5 10,7 10,4 10,6 11,6 11,9

Курс UAH/EUR, среднегодовой 10,9 10,5 11,1 10,4 11,3 11,7

Банковский сектор

Банковские кредиты, млрд. грн. 718 725 793 811 933 1073

Банковские депозиты, млрд. грн. 328 414 487 566 578 648

Банковские кредиты/ВВП, % 78,6 66,2 60,2 61,0 64,2 68,0

Кредиты/Депозиты 219 175 163 143 161 166


3

Коррекция макропрогнозов Эрсте банка Дата прогноза декабрь 2012 январь 2013 декабрь 2012 январь 2013

Показатель 2013 год 2014 год

Номинальный ВВП, млрд.грн. 1536 1516 1720 1698

Реальный ВВП, % г/г 3% 1,5% 4%

Промышленное производство, % г/г 4% -1% 6% 5,5%

Курс UAH/USD 10 10,5 10

Курс UAH/EUR 12,5 13,13 12,5

Макропрогноз рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг»

Макропрогноз Всемирного банка, доклад "Глобальные экономические перспективы, январь 2013 года"

2012 2013п 2014п 2015п

ВВП,% 0,5 2,2 3,2 3,5

Сальдо счета текущего баланса (СТБ), % ВВП

-7,8 -6,6 -5,6 -4,7

Экспорт, % роста 2 3 5 7

Импорт, % роста 4,5 2 3,1 5

Курс грн./$ 8 8,7 8,6 8,4

Макропрогнозы по странам Центральной и Восточной Европы (Erste Group)


4

Валютный рынок

В январе отрицательное сальдо покупки населением наличной составило $203 млн. (в декабре – $209

млн., в ноябре – $1,523 млрд.). Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном

рынке в 2012 году составило $7,5 млрд., или около 60 млрд. грн.

Население в период 2010-2013 г.г. уменьшило задолженность в валюте перед банками на 51%, или

почти 88 млрд. грн. в эквиваленте до 83,7 млрд. грн в эквиваленте.

По итогам 2012 г. дефицит сводного платежного баланса Украины составил $4,2 млрд.

(в 2011 г. – $2,5 млрд.).

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Анатолий

Гальчинский, Экс-

глава совета НБУ

Зафиксированная по итогам 2012 г. дефляция, на самом деле является

отражением падения ВВП и омертвения деловой активности.

Николай Азаров,

Премьер-министр

Рост ВВП в 2013 г. будет в пределах 3-3,5% (заявление для иностранных

инвесторов 18.01.2013 г.).

Всемирный банк

Рост ВВП Украины в 2013 г. составит 2,2% (в июле 2012 г. прогноз составлял

3,5%.). В 2014 г. украинская экономика вырастет на 3,2% (в июле

прогнозировалось 4%), в 2015 г. - на 3,5%. Рост ВВП Украины в 2012 г.

оценивается в 0,5% (в июле 2012 года прогнозировалось 2%).

Standard&Poor’s

Расходы правительства и НБУ на обслуживание и погашение долга перед МВФ

увеличатся с $3,9 млрд. в 2012 г. до $6,4 млрд. в 2013 г. и останутся высокими, в

среднем на уровне $4,7 млрд., в 2014-2017 гг. Потребности в рефинансировании

долговых обязательств в национальной валюте составят $6,5 млрд. в 2013 г. ( в

2012 г. – $6,6 млрд. ). Показатели ликвидности правительства Украины останутся

невысокими и могут оказаться под давлением при невозможности доступа к

рынкам капитала или неспособности обеспечить приток валюты путем 2х-

сторонних соглашений или с помощью кредитов международных организаций.

Регуляторные меры, предпринятые НБУ для дедолларизации экономики,

сокращение сводного дефицита госбюджета, обеспечат гривне временную

поддержку, но не улучшат большой и растущий дефицит текущего счета,

который оказывает давление на обменный курс и международные резервы.

Ernst & Young

Надежды на IV квартал не оправдались. Неизбежность ускоренной девальвации

валюты, сдерживаемой до марта 2013 г. для недопущения повышения стоимости

погашения долгов, исключила любую монетарную либерализацию. До

восстановления поступлений резервных средств предвыборный фискальный спад

необходимо преодолеть и вернуть обратно.


5

Goldman Sachs В зависимости от глубины девальвации отношение госдолга к ВВП вырастет до

39-45% к концу 2013 г. Украина может войти в зону «долговой нетерпимости».

Raiffeisen Research

Изменены прогнозные значения макропоказателей Украины на 2013 г.:

среднегодовой инфляции– с 5,5% до 3,8%, роста монетарной базы– с 10,8% до

9,7%, денежной массы – с 15,5% до 13,1%, уровня госдолога – с 36% до 37%.

Александр

Пивоварский,

ЕБРР

Несмотря на то, что сейчас аппетиты инвесторов к рискам выросли, и Украина

может привлечь капитал по относительно приемлемой ставке — около 7% — и

без МВФ, этот приток капитала нестабилен, а главное — он ведет к увеличению

доли госдолга. Ведь ставка по рыночным кредитам превышает темпы роста

украинской экономики, которая продолжает сжиматься.

Международный

фонд Блейзера

Вступление в таможенный союз увеличит экономический рост на 2–3% в год,

тогда как интеграция в Евросоюз позволит увеличить его минимум на 7%.

Олег Устенко,

Международный

фонд Блейзера

В І половине 2013 г. ключевыми являются проблемы обслуживания внешних

долгов и замедления проведения ключевых реформ – повышения тарифов на газ

для населения как условия возобновления сотрудничества с МВФ, реализации

пенсионной реформы, на фоне сохранения высокого давления на курс гривны,

что является причиной снижения притока инвестиций в страну.

ИК Concorde Capital

Растущее влияние таких факторов как необходимость возобновления

сотрудничества с МВФ, спрос населения на наличную валюту и предстоящие

президентские выборы может подтолкнуть к принципиальному решению об

ослаблении гривны уже в январе-феврале 2013 года... Девальвация примерно на

10% произойдет в течение 2013 года.

Александр Павлов,

ЕБРР

Банк в 2013 г. инвестирует в украинский АПК 180 млн. евро, особое внимание

обновлению технопарка предприятий, изношенном на более чем 70%. Развитие

сельского хозяйства приоритетно для страны, и ЕБРР предлагает новые

инвестиционные продукты, прежде всего, среднесрочное финансирование.

UniCredit Group

Прогнозный рост мировой экономики в 2013 г. составит около 3,5%. В еврозоне

ожидается скромный рост в 0,1%. Великий, но хрупкий процесс стабилизации,

который начался летом прошлого года, все еще находится на ранней стадии, и

если рост будет восстанавливаться крайне умеренно, как и ожидается, "бычьи"

настроения на рынках будут сохраняться по крайней мере еще 6-9 месяцев.

Алексей Блинов,

Альфа-Банк

Кредиты МВФ – поддержка платежеспособности страны, а не «пилюля для

экономического роста». Они пойдут на пополнение международных резервов

НБУ на рефинансирование выплат по предыдущим кредитам МВФ.

Курсовые прогнозы

Standard & Poor’s,

Рейтинговый

отчет по Украине

Курс гривны де-факто привязан к доллару с начала 2010 г. Введенное недавно

НБУ требование обязательной конвертации валютной выручки экспортерами

свидетельствует о нежелании проводить политику гибкого валютного курса.

Валерия

Гонтарева,

«Инвестиционный

капитал Украина»

(ICU)

Вопрос, как долго НБУ сможет держать курс нерыночными методами и

накапливать пар, прежде чем сорвет крышку, открыт. Для достижения паритета

гривна должна подешеветь на 10-15%. Это вернуло бы конкурентоспособность

украинских производителей на уровень 2011 г. без значительных рисков для

бизнеса и банковской системы. Главная проблема банков – большие открытые

валютные позиции на сумму, эквивалентную 53 млрд. грн. – гривневые резервы

под валютные кредиты. Девальвация приведет к необходимости корректировать

резервы в сторону увеличения, что съест прибыль или увеличит убыток банков.

Грег Краснов,

Платинум банк

Курс должен быть плавающим и отражать реальное состояние платежного

баланса страны. В экспортоориентированной открытой экономике это один из

немногих инструментов ее регулирования. В Украине 90% граждан, включая

банкиров, почему-то считают фиксированный курс признаком стабильности.

Александр Жолудь,

МЦПИ

К концу 2013 г. курс будет более 9 грн.


6

Виталий Ваврищук,

SP Advisors

Чем быстрее пройдет девальвация, тем лучше. Нынешняя экономическая

ситуация не настолько критична, как в 2008 г., поэтому можно обойтись

ослаблением гривны на 10-15%. Это не только повысит конкурентоспособность

экспорта и вернет в страну иностранные инвестиции, но и станет важным

экономическим сигналом, что самое худшее уже позади.

Жорж Массуд,

McKinsey&Co

Если девальвация будет контролируемой, и гривна подешевеет меньше, чем до

9 гривен за 1 доллар США, то банки смогут контролировать эффект такой

девальвации. Если неконтролируемой – курс может выстрелить, подстегиваемый

паникой населения. Поскольку около 40% банковских кредитов выданы в

иностранной валюте, это может сказаться негативно на ряде банков.

Александр

Охрименко,

Укр.аналитический

центр

На 01.01.2014 г. курс будет не выше 8,4, к концу декабря можно ожидать, что он

упадет до 8,10. На 01.01.2015 я бы назвал курс 8,60. Процесс девальвации

неизбежен, но она будет очень медленная, заметная лишь в виде статистике.

1.2. Оценка потребительских настроений

Деловые ожидания предприятий Украины

Уменьшились инфляционные ожидания,

улучшились оценки перспектив развития

предприятий в ближайшие 12 месяцев с точки

зрения роста инвестиций в оборудование и

увеличения числа работников.

Ухудшились оценки текущего финансово-

экономического состояния предприятий и

объемов производства товаров и услуг в

ближайшие 12 месяцев.

Индекс деловых ожиданий (ИДО) снизился с

115,1% в ІІІ кв. до 114,1% в IV кв. 2012 г.

Источник: НБУ, (ежеквартальный опрос «Деловые ожидания предприятий Украины», дек. 2012 г.,

выборка 1240 предприятий всех регионов, размеров, форм собственности).


7

Настроения домохозяйств

Источник: GfK

Индекс потребительских настроений (ИПН) в декабре улучшился до значения 85,1 что на 1,4

п. больше, чем в ноябре, преимущественно за

счет индекса целесообразности совершения

крупных покупок (+ 5,9 п.) – традиционный

предновогодний всплеск. Ожидания по развитию

экономики, инфляции и безработице существенно

не изменились, девальвационные ожидания на

ближайшие 3 месяца улучшились до значения

136,1 (-12 п.). Ухудшение потребительских

настроений зафиксировано у респондентов с

доходом ниже среднего и сельских жителей.

Финансовая поведенческая динамика типичной украинской семьи* в период экономической стагнации (исследование TNS-Ukraine)

Параметр 2009 2012

Средний ежемесячный доход 3000 грн. 3100 грн.

Регулярный учет доходов-расходов семьи 62% - мужчины

73% - женщины

74% - мужчины

86% - женщины

Еженедельная сумма на карманные расходы ребенку 39 грн. 72 грн.

Покупка лишь самого необходимого из одежды 72% 68%

Покупка товаров б/у 51% 56%

Участие в розыгрышах и лотереях от производителей товаров 35% 39%

Предпочтение наличные расчетов пластиковым картам 80% 72%

* - состав семьи: отец 35-36 лет, мать 32-35 лет, ребенок 12-15 лет.

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.01.12 01.01.13

* - 1 банк имеет лицензию санационного Кол-во зарегистрированных банков 198 176

Кол-во действующих банков 176 176*

Из них: с иностранным капиталом 53 53

В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 22

Доля иностранного капитала УК банков, % 41,9 39,5

Банки в состоянии ликвидации 18 23

Банки с временной администрацией 4 1

Депозитный портфель БС Украины,

млрд. грн.

186 203

306 364

01.01.2012 01.01.2013

юр.лица физ.лица

Обязательства банков на 01.01.2013 г.

составили 957,9 млрд грн. (+6.5% за 2012 г.).

Общий объем средств клиентов вырос за

2012 г. на 15,2% до 567 млрд. грн.

Депозиты юридических лиц выросли на 10,2%

до 202,6 млрд. грн., депозиты физических лиц

– на 19,1% до 364 млрд. грн.


8

Структура общих активов, %

69.3% 64.3%

13.5%12.9%

7.7%7.6%

9.5% 15.2%

01.01.12 01.01.13

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

Активы банков с начала года выросли на

6,9% до 1127.2 млрд. грн., общие активы – на

4,6%, до 1267.8 млрд. грн.

Структура общих активов:

наличные, металлы, средства в НБУ –

5.1%,

корсчета в других банках– 7.9 %

кредитные операции– 63.7%,

вложения в ценные бумаги – 8.2%,

дебиторская задолженность – 5.1%,

основные средства, нематериальные

активы – 4,3%,

начисленные доходы к получению –

4,2%,

другие активы – 1.5%.

Кредитный портфель юридических лиц вырос за 2012 г. на 4,9% до 609 млрд. грн.,

кредиты физическим лицам сократились за

этот период на 7,4% до 162 млрд. грн.

Средневзвешенные ставки в 2012 г.

выросли: по кредитам в гривне до 17,55%

(+0,35 п.п.) в валюте –до 9,3% (+0,89 п.п.); по

срочным депозитам в гривне – до 14,88 %

(+2,45 п.п), в валюте – до 7,03% (+0,42 п.п.).

Структура кредитного портфеля, млрд. грн.

581 609

175 162

01.01.12 01.01.13

юрлица физлица

Качество кредитного портфеля БС Украины

747755

82581511.2%

9.6%

8.9%9.4%

700

720

740

760

780

800

820

840

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

млрд.грн.

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

%

КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %

Объем просроченной кредитной

задолженности за 2012 г. сократился на 6,8

млрд. грн. до 72,5 млрд. грн., ее доля в

портфеле составляет 8,9 %.

Регулирование банковской ликвидности в 2012 г., млрд. грн.

(поквартально)

10.5

16.4

27.8

42.8

0.06

14.56

0.05 0.35

І кв ІІ кв ІІІ кв IV кв

рефинансирование мобилизация

Размер операций НБУ по рефинансированию

45 банков в декабре составил 8,2 млрд. грн , в

целом за 2012 г. - 97,6 млрд. грн., по

средневзвешенной процентной ставке 7,77%

(с начала года - 8,13%).

Объем мобилизационных операций составил

в декабре 334 млн. грн. по средневзвешенной

ставке 2,56%. Всего за 2012 г. мобилизовано

16,7 млрд. грн. со средневзвешенной ставкой

2,62%.


9

Структура доходов и расходов банков на 01.01.2013

Доходы

процентные

78.1%

комиссионные

14.1%

другие 1.8%

операционные

3.9%

торговые 2.1%

Расходы

доход на

прибыль 0.3%

резервирование

16.1%

операционные

9.1%

админ 25.6%

комиссионные

2.1%

процентные

46.8%

Показатели рентабельности БСУ 2008-2012 г.г.

1.03

-4.38

-0.76

8.51

-32.52

-5.27

3.030.45

-1.45 -10.19

4.9

-7.7-13

7.3

-38.5

2008 2009 2010 2011 2012

ROA ROE финрезультат

Источник: НБУ

Доходы банков за 2012 г. увеличились на

5,4%. до 150,4 млрд. грн. Расходы за тот

же период сократились на 3,3% до

145,5млрд. грн.

За 2012 г. банковская система получила

прибыль в размере 4,9 млрд. грн., в

сравнении с убытком (-7,7) млрд. грн. за

2011 год.

Показатели рентабельности БСУ на

01.01.2013: ROA – 0,45; ROE – 3,03.

Чистая процентная маржа – 4,51, чистый

спрэд – 3,75.


10

Прогнозные показатели денежно-кредитного и банковского рынков

Источник: НБУ, Raiffeisen Research.

Динамика депозитного и кредитного портфелей БСУ,

% роста год к году Оценка глубины проникновения банковских услуг К/ВВП

и ликвидности К/Д

74% 72%

1%

15% 15%

52%

26%18% 16%

2%

-2%

9%

28%

-8%

2%12%

2007 2008 2009 2010 2011 2012о 2013п 2014п

кредиты депозиты

5977 79

66 60 61 64 68

152

205219

175163

143161 166

2007 2008 2009 2010 2011 2012о 2013п 2014п

Кредиты/ВВП, % Кредиты/Депозиты,%

Источник: Укрсиббанк.


11

2.2. Банковский надзор, смена собственников, деливеридж западных банковских групп

Украина:

НБУ принял решение о ликвидации Эрдэ Банка (постановление от 9 января 2013 года №4).

Мажоритарный акционер Дельта Банка и Кредитпромбанка Николай Лагун покупает 100% акций

украинской «дочки» шведского Swedbank (34-е место по активам). Swedbank в 2007 г. купил 100%

акций ТАС-Коммерцбанка и ТАС-Инвестбанка за $735 млн. Затем шведы инвестировали в

украинскую дочку $750 млн. В 2011 г. Swedbank отказался от розничного направления, закрыл 140

отделений по Украине, а в мае 2012 г. продал розничный кредитный портфель Дельта банку. За 9

месяцев 2012 г. кредитный портфель юрлиц банка сократился в два раза – до 2,2 млрд грн. Общий

убыток шведской группы оценивается экспертами в $1,5 млрд. В случае присоединения к Дельта

банку (активы 31,6 млрд.грн.) Кредитпромбанка (12,5 млрд грн.) и Swedbank (5,6 млрд грн.)

новый холдинг выйдет по активам на 4-е место, после Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

«Смарт-Холдинг» подписал индикативные условия покупки БМ Банка (58-е место по активам). Также

группа контролирует банки «Форум» (27-е место) и «Юнекс» (97-е место). Общий объем активов 3х

банков составляет 1,2% совокупных активов БСУ.

СНГ:

Группа UniCredit (Италия) продает дочерний АТФ Банк в Казахстане местным инвесторам за $569

млн. Он был куплен в 2007 г. за $2,1 млрд. Эксперты экстраполируют данную транзакцию и на

украинскую дочку UniCredit.

Группа BNP Paribas (Франция) в 2012 г. продала российский "БНП Париба Восток" Сбербанку

России и договорилась о продаже BNP Paribas Egypt банку из ОАЭ — Emirates NBD — за $500 млн.

Commerzbank (Германия) продал 14,4% российского Промсвязьбанка его мажоритарным

акционерам братьям Ананьевым.

Swedbank (Швеция) планирует продать розничный бизнес в России. Некоторые его активы выкупит

российский Райффайзенбанк — "дочка" австрийской группы Raiffeisen.

Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Николай Лагун,

Дельта Банк,

Кредитпромбанк

Кредитпромбанк – это стратегическая инвестиция. Я продолжаю считать

украинский финансовый рынок самым перспективным среди стран ЦВЕ. Просто

добиваться успеха тут можно, понимая особенности местного менталитета и

имея серьезные экспертизу и систему оценки рисков. Мы заняли четверть рынка

mass market, и теперь нам интересен mass affluent. Покупая портфели банков и

сами банки – я покупаю время. Развиваться в mass affluent нужно долго, это

ресурсоемкий процесс, а мы покупаем уже готовых клиентов с длинными

кредитами. Мы предлагаем неплательщикам платить 80% или даже 40% кредита.

Мы купили с дисконтом 80%, так что можем себе это позволить. Они с радостью

соглашаются, а я зарабатываю и оставляю себе лояльного клиента, которому

можно кросс-сейлить другие продукты. Простая арифметика.

Через 2-3 года кардинально поменяется банковский ландшафт. В топ-15 будет 1

иностранный банк, остальные – украинские, государственные или российские.

Розница вырастет, корпоратив уменьшится. Может появиться банк мобильного

оператора, интернет банк. Через 5 лет останется 40-50 банков.

http://forbes.ua/magazine/forbes/1333015-prostaya-istoriya



http://maanimo.com/catalog/71-kreditprombank


12


McKinsey&Co

Украинский банковский сектор трудно назвать привлекательным в

краткосрочной перспективе, многие считают этот рынок перенасыщенным – с

точки зрения количества банков и конкуренции за денежные ресурсы. Но

в перспективе нескольких лет Украина – большой рынок, находящийся на

ранней стадии развития, Объемы ипотечного кредитования остаются

небольшими в сравнении с ВВП. Потребительское кредитование могло бы расти

значительно быстрее. Каждый американец в среднем владеет 6ю кредитными

картами, турок – 3мя, украинец – меньше чем 1й. В долгосрочной перспективе

украинский банковский сектор будет стремительно расти. Это вопрос 5–10 лет.

Александр

Дубинский,

«Зеркало недели»

Стратегически крупнейшие европейские банки видят в экономике Украины

потенциал 4% роста ВВП на ближайшие 4 года, что при марже в 6–7% делает

местный рынок одним из самых привлекательных в регионе ЦВЕ. По итогам

2013 г. уровень проблемной задолженности в портфелях банков снизится с 33%

до 30%, но рынок все еще будет среди самых низкодоходных для банков из-за

высокого соотношения уровня сформированных резервов к активам.

Джанни Франко

Папа,

Unicredit Group

В 2013 г. банки группы в Турции, России, Эстонии, Чехии будут прибыльными.

Прибыльность в Украине остается под давлением высокого уровня

резервирования под кредитный портфель. По итогам 2012 г. доля обесцененных

кредитов украинских "дочек" группы составила 33% (в 2011 г.— 37%), с

прогнозом снижения до 30% в 2013 г. Более существенное улучшение

маловероятно из-за ожидаемой девальвации гривны на 15-20%. Самый низкий

уровень проблемных кредитов группы в Турции — 2,9%.

Игорь Лизогуб,

Pro Capital Group

Из крупных западных банков на рынке останутся Аваль (Raiffeisen), Укрсоцбанк

(UniCredit), УкрСиббанк (BNP Paribas), Креди Агриколь Банк (Credit Agricole) –

они имеют сильные рыночные позиции и не захотят продаваться по ценам,

которые сейчас предлагают за их активы. Последние сделки обозначили

ориентир в 0,5 капитала, при докризисном уровне в 5 капиталов. Высока

вероятность ухода греческих Астра Банк (Alpha Bank) и Универсал Банк

(Eurobank EFG), возможен уход венгерского OTP в связи со значительными

проблемами группы на материнском рынке. Западные банковские группы будут

отказываться от розничного бизнеса в пользу корпоративных клиентов, будет

проявляться в дальнейшем урезании сети и продаже портфелей проблемных

заемщиков. Российские банки будут претендовать на лидерство во всех

сегментах, но переплачивать за лидерство они не намерены, что подтверждается

отсутствием активности при последних продажах.

Тамаш Хак-Ковач,

ОТП банк

На рынке останутся представители тех финансовых групп, стратегия которых

предполагает восточно-европейское присутствие и развитие. Для Группы ОТП

украинский рынок — 2й по величине после российского, это огромный регион,

его глупо покидать. Райффайзен и Unicredit уходить не планируют. По моим

ощущениям УкрСиббанк, греческие банки и Правэкс будут продаваться.

Сергей Мамедов,

НАБУ

Сейчас для западных банков речь идет даже не о мультипликаторах к капиталу, а

просто о том, чтобы отдать кому-то банк как можно быстрее и уйти с рынка. У

них и так много проблем на родине.

Гана Цигонкова,

Erste Group

Причины ухода группы из Украины две: отсутствие перспективы, что в

ближайшем будущем Украина присоединится к ЕС, и отсутствие прибыли.

Вячеслав Юткин,

Проминвестбанк

Банки, которые не найдут понимания акционеров относительно формирования

дополнительного собственного капитала и резервов под «плохие» кредитные

портфели, будут испытывать трудности. Это касается 20-25% банков БСУ.


13

Анастасия

Туюкова,

Dragon Capital

Разрыв в комфортности работы крупных банков с наработанной клиентской

базой и мелких банков существенно увеличился. Конкуренция за депозиты и

надежных заемщиков более остро ощущается именно последними. Крупные

банки смогут пережить период отсутствия роста и дорогих ресурсов, переварить

выросший проблемный портфель, найти оптимальную модель бизнеса

(например, как в 2012 г., когда в дорогом гривневом сегменте росли

потребкредиты, некоторое финансирование госпроектов, а в валюте

продолжалась конкуренция за экспортеров).

Владимир

Лавренчук,

РБ Аваль

Нет причин для слишком пессимистичных прогнозов на 2013 г. Банки

достаточно капитализированы. Самое плохое – сектор не будет расти, а

расходная часть (инкассация, охрана, IT) будет увеличиваться и для некоторых

станет неподъемной. Сектор будет низкоприбыльным, соответственно,

непривлекательным для инвесторов.

Валерия Гонтарева,



(ICU)

Банки с бизнес-моделью, ориентированной на потребкредитование, легче

пережили кризис. Казалось, что это самые необеспеченные и рисковые активы,

но на практике направление осталось одним из самых прибыльных. И те банки,

которые этим активно занимались (Дельта, Альфа), сейчас неплохо себя

чувствуют и выступают в роли консолидаторов отрасли. Остальные тоже

активно пошли в сегмент потребкредитования, но на всех его просто не хватит.

Александр

Охрименко,

Украинский

аналитический

центр

Если в 2012 г. банки больше играли валютой, то в 2013 г. будут зарабатывать на

потребительских кредитах. Следует ожидать суперконкуренции в этом сегменте,

тенденция роста потребительского кредитования возобновляется. Но основным

направлением деятельности будет интернет-банкинг – источник комиссий.

Поэтому сегодня происходит перераспределение этого рынка.

Анатолий

Дробязко,

Надра банк

У иностранных банков в Украине есть две стратегии дальнейших действий:

дождаться восстановления рынка, после чего продать активы без убытка, или

продолжать работать и зарабатывать на оставшихся бизнесах, которые приносят

доход. Именно поэтому многие иностранные учреждения свернули розничный

бизнес, и среди них идет яростная борьба за украинских экспортеров. С другой

стороны, товарооборот Украины превысил $100 млрд. Необходимо обслуживать

эти финансовые потоки. Поэтому украинский банковский сектор может быть

интересен для оставшихся иностранных банков. Тем более, что транс-

национальные компании не обслуживаются в банках с украинским капиталом.

Борис Тимонькин,

Укрсоцбанк

В корпоративном секторе мечта банкиров – развитие кредитозамещающих

продуктов, документарных операций. В сегменте розницы усилится борьба за

комиссионные доходы, расширится ассортимент платежных, переводных услуг.

Дмитрий Сологуб,

РБ Аваль

Кредитный портфель банковской системы увеличится не более чем на 10% после

практически нулевого роста в 2012 г. Учитывая слабую экономическую

динамику, спрос на кредитные ресурсы, прежде всего, в корпоративном

сегменте, будет оставаться достаточно слабым. Банки сохранят фокус на

развитии потребительского кредитования, но для сдерживания темпов роста

импорта могут быть введены ограничения в этой сфере.

Дмитрий Зинков,

Надра

В 2012 г. денежный рынок регулировался жесткими монетарными

инструментами, что привело к "охлаждению" экономики. 2013 г. может стать

периодом стабилизации или минимального роста финансовой системы. Хорошо,

если банковская система восполнит амортизацию старых розничных портфелей,

которые были сформированы еще до кризиса 2008 г. Сокращение отчислений в

резервы и формирование стабильного денежного потока от погашения

проблемных кредитов позволят банковской системе заработать больше, чем в

2012 г. В розничном кредитовании существенного роста не будет.

Грег Краснов,

Платинум Банк

Мы смотрим на 2013 г. консервативно и не прогнозируем существенный рост

кредитования, кроме небольшой роста портфеля коротких розничных кредитов.


14

Качество активов

Standard & Poor’s,

Рейтинговый

отчет по Украине

Объем проблемных кредитов составляет около 40%. Эта оценка совпадает с

оценкой МВФ. Кредитные чрезвычайно высоки, учитывая агрессивную практику

кредитования и высокую долю кредитов в инвалюте. Украинский банковский

сектор остается заложником риска девальвации гривны. Вследствие все еще

высокой долларизации экономики резкое снижение валютного курса может

увеличить задолженность корпоративного и частного секторов и привести к

определенному ухудшению ситуации с проблемными кредитами.

Владимир

Лавренчук,

РБ Аваль

Уровень проблемных кредитов по отрасли– 30-40%. Это опасный показатель, за

прошлый год ситуация улучшилась, но не в тех масштабах, которые

удовлетворяли бы инвесторов и акционеров. Основная проблема кроется в

плоскости судопроизводства. Кредитные договоры, деньги по которым выданы и

освоены, массово признаются недействительными. Поэтому банки более

консервативны в выдаче новых кредитов.

Валерия Гонтарева,



(ICU)

В среднем по системе показатель резервирования под проблемную

задолженность. находится на уровне 18%. Рейтинговые агентства Moody's и

Fitch считают, что в среднем доля проблемных кредитов находится на уровне 40-

50%. Если у банков и будет появляться операционная прибыль, в ближайшие

несколько лет она будет направлена на увеличение резервов.

ТОП-20 эффективных* банков по итогам 2012 г. (Рейтинг Forbes) 1. № 2. Банк Оценка по показателям*

ROA ROE Коэффициент эффективности**

Чистая процентная маржа

Риски***

1 Уникредит 4 4 4 4 5

2 Альфа 4 4 3 4 6

3 СБ России 4 4 3 3 5

4 Ощадбанк 3 3 4 3 6

5 ВТБ 4 4 4 3 3

6 Приватбанк 4 4 3 3 4

7 ОТП 3 3 3 4 5

8 Укрсиббанк 3 3 2 4 6

9 Укрэксибанк 3 3 4 2 6

10 ПУМБ 3 3 2 3 4

11 Укргазбанк 4 4 3 2 4

12 Пивденный 4 4 1 2 6

13 Креди Агриколь 4 4 1 2 5

14 Укрсоцбанк 1 1 4 4 6

15 РБ Аваль 1 1 3 4 7

16 Хрещатик 3 3 2 2 5

17 Правэкс 1 1 4 2 6

18 Универсал 1 1 3 4 4

19 Эрсте 1 1 2 3 6

20 Дельта 2 2 2 2 4

*- в баллах, чем больше баллов, тем выше эффективность и меньше риски; **- сost to income ratio; ***- обобщенный показатель по шести индикаторам.


15

3. Банковские продуктовые тренды

3.1. Корпоративный бизнес и МСБ

Доля респондентов, которые жалуются на проблемы со

своевременным и полным проведением операций со

средствами, размещенными на банковских счетах, возросла с

2,9% в ІІІ квартале до 5,1% в IV квартале 2012 г.

Источник: НБУ, ежеквартальный опрос «Деловые

ожидания предприятий Украины», декабрь 2012 г., выборка

1240 предприятий всех регионов.

Оценка потребности бизнеса в заемных средствах

Доля респондентов, намеревающихся брать

банковские кредиты в ближайшие 3 месяца,

сократилась с 43,4% в ІІІ квартале до 42,4% в

IV квартале 2012 г. Среди планирующих брать

кредиты 83,3% намереваются воспользоваться

гривневым заемным ресурсом (+2,4 п.п. за

квартал). В IV квартале респонденты повысили

оценку жесткости условий кредитования: баланс

ответов составил 35,7% против 28,9% в ІІІ

квартале. Особенно данный фактор отмечен

малыми и средними предприятиями без

внешнеэкономической деятельности, в

Черновицкой, Херсонской, Житомирской

областях и в Крыму.

Источник: НБУ, ежеквартальный опрос «Деловые ожидания предприятий Украины»,

декабрь 2012 г., выборка 1240 предприятий всех регионов, размеров, форм собственности.


16


17

Источник: «Коммерсант».

Комментарии экспертов


McKinsey&Co

Доходы от корпоративного бизнеса сейчас высоки. До кризиса маржа на

корпоративных кредитах составляла менее 1%. Сейчас она может

доходить до 2–3%. Некоторые игроки показывают хорошие результаты,

фокусируясь на доходных бизнес-операциях, кредитовании надежных

заемщиков, трейдинге. МСБ меньше по объемам, но более прибылен, чем

корпоративный сектор, если банк грамотно управляет рисками.

Алекс Лисситса,

Украинский клуб

аграрного бизнеса

В 2012 г. внутренние инвесторы в агросектор вкладывали средства в

увеличение элеваторных мощностей, строительство овоще- и

фруктохранилищ, молочное животноводство. В 2013 г. ожидается приток

инвестиций в элеваторы в западном, центральном, северном регионах,

т.к. зона рискового земледелия сдвигается на юг и восток. Будут строиться

заводы по переработке сои и кукурузы. Интересны нишевые сегменты:

производство индюшатины (Донецкая и Запорожская области),

высокомаржинальное производство козьего молока и сыра,

кролиководство, молочное скотоводство.

Дмитрий Юденко,

Дельта банк

65% проблем при обслуживании кредита возникают из-за неправильно

выбранной формы кредитования. Небольшие потребности на короткий

срок или покрытие текущих расходов решается овердрафтом, рост

бизнеса, заключение новых контрактов, реализация разовых проектов –

кредитной линией. Срочный кредит актуален для долгосрочных

инвестиционных проектов, а также при пополнении основных средств.


18

Розничный бизнес

Сравнение средних депозитных ставок для физлиц ТОП- 50 банков и КПБ на 30.01.2013

гривна долл. США 3 месяца 12 месяцев 3 месяца 12 месяцев

Виды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ Накопительные 18.72% 16,4% 18.63% 18,4% 6.29% 7,65% 7.67% 8,9%

Сберегательные 18.94% 26% 18.88% 26% 6,07% 12% 7.62% 12%

Универсальные 10.48% 14% 10.72% 14% 3.49% 4% 3.82% 4% Источник: Кредитпромбанк, Простобанк Консалтинг.

Прогнозная динамика ставок в 2013 г. * (Источник: «Деньги»)

Вклад в грн.

на 3 мес. Вклад в грн.

на 1 год Гибкий вклад

в грн. Вклад в долл.

на 1 мес. Вклад в долл.

на 1год Вклад в евро

на 1 мес. Вклад в евро

на 1 год

Январь 20–25% 23–26% 15–17% 6–9% 9–11% 6–8% 7–10%

Июль 10–13% 15–18% 10–13% 1–3% 7–8% 1–1,5% 6–7%

Декабрь 10–12% 17–19% 9–12% 1–3% 6–7% 1–1,5% 5–6%

*При условии принятия закона о сборе с продажи валюты.

Динамика доходности годовых депозитов

2012* 2013 прогноз

грн доллар евро грн доллар евро

Январь 15,32 6,95 5,04 19,30 7,80 6,60

Апрель 16,70 7,48 6,01 17,50 7,45 6,10

Сентябрь 18,45 8,07 6,49 15,50 6,80 5,70

Декабрь 19,38 7,95 6,72 16,40 7,10 6,10

*Украинский индекс ставок по депозитам физлиц (Thomson Reuters).

Платежные карты

За 2012 г. количество банковских карт

украинцев увеличилось с 57,8 млн. до 68,9 млн.,

количество торговых точек, принимающих

карты к оплате – с 94,7 тыс. до 118,4 тыс.

Объем безналичных операций при достиг 71

млрд. грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 г.

(46,3 млрд. грн.), при этом сумма среднего чека

уменьшилась до 480 грн. с 570 грн. в 2011 г.

Это свидетельствует о росте популярности

безналичных расчетов, в т.ч. для повседневных

мелких оплат.

Чаще всего расплачиваются картами в

продуктовых магазинах и супермаркетах (51%);

за бытовую технику и электронику (32%), на

АЗС (5,6%).

Активнее всего используют банковские карты

для оплаты покупок жители Киева, Донецка,

Днепропетровска, Харькова, Львова.


19

Украина значительно отстает от других стран

Европы в использовании безналичной оплаты:

4,5 транзакции в расчете на одного жителя

(Польша – 26,9, Германия – 36, Дания – 215,6).

Объем средств, снятых с платежных карт в

банкоматах в 2012 г. — 654 млрд. грн (+23% к

2011 г.).

Источник: НБУ, Приватбанк, «Коммерсант».

Генерирование непроцентних доходов: комментарии экспертов

Борис Тимонькин,

Укрсоцбанк

В Италии максимальная сумма расчета в наличных составляет 1 тыс. евро.

Целесообразно было бы ввести максимальную сумму расчета наличными в

Украине в размере 10 тыс. гривен, для большинства это ограничение

вообще не составит проблем. Значительное количество субъектов рынка

стремится работать с наличными для минимизации объемов уплачиваемых

налогов. Около 300 компаний на 90% наполняют бюджет государства.

Средний и малый бизнес работает в основном на себя, но при годовом

обороте до 1 млн. грн. платить за год налог 3000 грн. – несерьезно.

Игорь Ночка,

Visa в ЦВЕ и СНГ

Сдерживающим фактором для дальнейшего роста рынка POS-терминалов

является высокий уровень тенезации экономики — ряд торгово-сервисных

предприятий не готовы к раскрытию своих реальных торговых оборотов; а

также отсутствие стимулов и низкие штрафы за несоблюдение

законодательства. Мобильные терминалы, которые подключаются к

компьютеру или мобильному телефону, востребованы среди

предпринимателей, чей оборот невысок, поэтому платить абонплату

экономически невыгодно, но отсутствие терминала может лишить

предпринимателя части клиентов. Потенциальные потребители: таксисты,

компании, занимающиеся доставкой товаров на дом, специалисты сферы

услуг. В Европе стоимость мобильных терминалов не превышает $50.

Потребительские кредиты

Динамика присутствия банков в сегменте потребкредитования

Сегмент рынка Банки из ТОП-50, ед.

на 30.12.2011 на 29.12.2012

беззалоговое кредитование наличными 14 25

нецелевая ипотека 28 30


20

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Сеть отделений банков в Украине в декабре 2012 года сократилась на 1,1%, - до 19,77 тысяч.

Динамика числа и плотности банковских отделений в ІV квартале 2012 г. (Источник: НАБУ)

Прогноз развития банкоматной сети на 2013 г. ("Украинский процессинговый центр")

сокращение банкоматной сети составит 2-5%, по ряду объективных причин:

1. Избыточность сети: по банкам-клиентам UPC среднее количество транзакций по снятию наличных

на 1 АТМ составляет 2000 в месяц при возможности обслуживать в 2,5 раз больше. Рост числа снятий

наличных в банкоматах замедляется и составляет не более 10% год к году.

2. «Пожилой» возраст сети: при сроке службы около 10-12 лет с каждым годом банкам потребуется

все больше денег на ремонт и замену старых банкоматов.

3. Банкоматные объединения с хорошим покрытием как эффективная альтерантива расширению

собственной сети. Банки будут устанавливать новый банкомат с привязкой к крупному з/п проекту

или отделению.

4. Перемешивание: некоторые банки предлагают бесплатное снятие в любом банкомате, при

расширении данной практике принадлежность банкомата конкретному банку теряет смысл для

клиента.

5. Экономия: снижение затрат и повышение доходов в сети АТМ приведет к оптимизации сети –

перемещению, аутсорсингу, деинсталяции, объединениям.

Источник: UPC, Forbes.


21

Электронные деньги

За январь—сентябрь 2012 г. оборот электронных денег систем, которые зарегистрированы НБУ*,

превысил 1,164 млрд. грн. Сумма электронных денег, за которую пользователи покупали товары,

увеличилась почти в 10 раз по сравнению с 2011 г. (116 млн. грн). Лидером рынка, является

«ГлобалМани». По данным банков-эмитентов электронных денег, общее количество электронных

денег, находящихся в обороте, за три квартала 2012 г. года выросло почти вдвое – до 7,4 млн грн.

*- по согласованным с НБУ правилам выпуск e-денег осуществляют: Альфа банк ("Макси"), Фидобанк

(МопеХу), Ощадбанк (ГлобалМани).

Факторы развития рынка онлайн-торговли в среднесрочной перспективе:

Растущее проникновение Интернет;

Возможность сэкономить: будет стимулировать к онлайн-покупкам как «старожилов» так и

«новичков»; немаловажную роль сыграет то, насколько эффективно игроки рынка помогут

потенциальным покупателям преодолеть барьеры к покупкам через Интернет;

Предложение новых категорий товаров: в Интернете нет полноценного предложения ряда

категорий товаров, на которые уже существует определенный спрос: продукты питания, мебель

и товары для дома, билеты на развлекательные мероприятия;

Полноценное использование инструментов оплаты онлайн-покупок банковской картой и в

кредит – помогут увеличить объемы онлайн-продаж.

Источник: GfK.

Развитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертов

Валерия

Гонтарева,



(ICU)

Банк недалекого будущего – симбиоз IT-компании, маркетингового агентства и

команды риск-менеджеров. Большая сеть отделений, огромный штат, кредитные

комитеты – пережитки прошлого века. Старая банковская модель уходит. Банки

перейдут в сеть, услуги будут предоставляться дистанционно, все операции

можно провести с помощью смартфона. Кто первый из банков начнет

реализовывать такую стратегию, того ждет большое будущее.

Андрей Рудык,

"ОСМП Украина"

Чаще всего в крупных центрах стоят ПКТС частных предпринимателей, у

которых комиссии выше, и большой поток клиентов обеспечивает доход.

Небольшие магазины/аптеки устанавливают терминалы с низкими комиссиями

— человек зайдет пополнить счет и заодно что-то купит в торговой точке.

Татьяна

Яблоновская, GfK

Онлайн-покупки в ІІІ квартале 2012 г. совершали 10% интернет-пользователей

(около 4% населения Украины старше 16 лет). Число онлайн-покупателей

составляет более 2 млн. человек, что в 2 раза больше, чем в ІІІ квартале 2010 г.

Димтрий Шоломко,

Google в Украине

Электронная коммерция продолжает активно развиваться за счет роста онлайн-

торговли и благодаря огромному вкладу B2B-продуктов, создаваемых в Украине

на экспорт. Такие составляющие электронной коммерции, как групповые

покупки, в 2012 г. начали переживать системный кризис. Только в 2012 г.стало

происходить развитие онлайн-финансов, у этой ниши самая большая

перспектива в ближайшем будущем. Наверняка будут развиваться онлайновые

транспортные услуги: покупки билетов на поезда и самолеты, заказ гостиниц.

Дмитрий

Чечеткин,

Rozetka.ua

В e-commerce выходит то, чего раньше в Интернете не было: одежда, мебель,

продукты — все вплоть до веников для бани. В 2012 г. эти категории уже

показали огромный рост с нуля. А электроника показала скорее спад, чем рост.


22

Маэль Гавэ, Ozon.ru

В интернет-магазине OZON.ru около 10% покупателей пользуется платежными

картами для оплаты заказов за товары. В сегменте продажи авиабилетов 64%

клиентов расплачиваются картами, 3% используют электронные платежи, 32%

платят наличными через терминалы компаний QIWI, «Евросеть».

Роман Негинский,

Приватбанк

Объем продаж через POS-терминалы увеличивается на 9,68%, а средний чек по

операциям с картой на 28,6% выше, чем при оплате наличными. Сокращается

скорость обслуживания клиента в кассе: платеж принимается за 26 сек. Можно

совершать покупки в кредит, используя сервис "Оплата частями", пополнять

счета мобильных телефонов любого оператора на 1-2500 грн. Руководство

торговых сетей, подключившись к сервису "Учет рабочего времени", может

табелировать сотрудников и проводить маркетинговые исследования о клиентах,

которые рассчитывались в ТСС, делая выборку по полу, возрасту, типу карт,

банкам, валют и другим параметрам. Услуга "Онлайн-инкассация" позволяет

мгновенно зачислять торговую выручку на расчетный счет, обычно зачисление

средств происходит в течение 1-2 рабочих дней.

Интернет-банкинг и мобильные приложения — одни из самых растущих по

популярности каналов банкинга. Люди, которые попробовали оплачивать счета

через интернет и получать переводы на карту в терминалах, вряд ли будут

доставать наличные в магазинах.

5. Новости рынка рекламы и PR Объемы рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2012 г. и прогноз развития рынка в 2013 г.


23

Источник: Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции.

Источник: «Коммерсант».

«Cарафанное радио» — основной

фактор, влияющий на решение о покупке

в 20—50% случаев. Его воздействие

особенно ощутимо, когда потребитель

приобретает какую-то продукцию

впервые или когда речь идет об

относительно дорогостоящих товарах:

Электронная революция расширила

границы воздействия «сарафанного

радио» и ускорила процесс передачи

информации. Теперь доверительное

общение при личной встрече уже не

относится к обязательным условиям

распространения такой рекламы.

Интернет-пользователи придают

большое значение отзывам и

присутствию компаний в сети, в России

доля таких пользователей выше, чем в

других странах.


24

На разных этапах процесса принятия

решения о покупке степень влияния

«сарафанного радио» на выбор

потребителя различна, но это

единственный фактор, который входит в

ТОП-3 по важности на каждом из этапов.

Рекомендации знакомых могут заставить

потребителя обратить внимание на бренд

или продукт в ситуациях, когда

дополнительные расходы на рекламу

ничего бы не дали. Эффект «сарафанного

радио» не ограничивается единичными

случаями. Правильно сформулированная

идея вызывает резонанс и

распространяется среди

заинтересовавшихся, влияя на

восприятие бренда, частоту покупок и

долю рынка.

Формы «сарафанного радио»:

1) Эмпирическая реклама - ее доля в общем объеме «сарафанного радио» составляет 50-80%,-

основывается на непосредственном опыте потребления товара/ услуги,

2) Косвенная реклама - потребители, непосредственно охваченные маркетинговой кампанией по

традиционным каналам, делятся своими впечатлениями. Подобные отзывы часто оказывают на

потребителей более сильное воздействие, чем контакт с самой рекламой;

3) Умышленная реклама - привлечение знаменитостей в качестве источника рекомендаций.

Источник: «Вестник McKinsey».

ТОП-25 сайтов Уанета за декабрь 2012 года

Домены Среднедневная доля, % Месячный охват, %

google 63% 80%

vkontakte 55% 72%

mail.ru 45% 74%

yandex 37% 68%

odnoklassniki 34% 56%

youtube.com 24% 65%

wikipedia.org 13% 56%

ukr.net 11% 27%

ex.ua 11% 32%

facebook.com 9% 34%

Источник: InMind.


25

Источник: SocialBakers.

Комментарии экспертов

Вестник McKinsey

В будущем задачей маркетинга станет определение идеального баланса между

креативностью и аналитикой, а также оптимальной формы взаимодействия

между креативными сотрудниками и «цифровиками». Только активное участие

всех вовлеченных сторон, систематическое развитие профессиональных знаний

и реальная интеграция всех навыков позволят добиться устойчивого успеха.

Виктор Ишков,

Ogilvy&Mather

Ukraine

Человеческий мозг безжалостен к рекламе, не вызывающей эмоций. Если

отсутствует эмоциональное вовлечение, практически нет шанса, что информация

продержится в голове до похода в магазин. Удивительно, но реклама, которая

вызывает негативные эмоции, зато не оставляет равнодушным, работает

практически так же, как и та, которая нравится – мозг как бы стирает знак минус.

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора...

Economy & Finance

Transcript of Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора...