Польский банковский сектор в 2012 г.
description
Transcript of Польский банковский сектор в 2012 г.
1
Польский банковский сектор в 2012 г.
Związek Banków Polskich
Ассоциация польских банков
Мечислав Грошэк Заместитель Председателя Правления
Ассоциация польских банков
2
Некоторые факты о ПольшеОбщая площадь: 312.685 кв. км 5-ое по величине
государство в ЕС (после Франции, Великобритании, Испании и Германии). Население: 38,13 млн. 6-ое место в ЕС (после Германии,
Франции, Великобритании, Италии, Испании). Общий ВВП в 2011 г.: ок. 1.523 млд. PLN =
ок. 445,7 млд. USD GDP: +4,3% (2011 г.) 6-е место в ЕС по экономическим показателям
ВВП на душу населения (ППС) 65% (среднего значения для ЕС-27) (2011 г.)
Безработица: 10,1% (09 -2012 г.)
Инфляция: 3,4% ( 10- 2012 г.)
Инфляция в Польше в 2004-2012 гг.
3
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 '120
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
3.5
2.1
1
2.5
4.2
3.53.6
3.93.8
Польский и немецкий ВВП
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 f
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
6.26.8
5.1
1.6
3.84.3
2.4
3.42.7
1
-4.7
3.63
0.8 Польша
Германия
5
Банки в Польше в 2012 г.
Государственный банк: 1
Банки, действующие, как акционерное общество (в том числе 2 региональных кооперативных банка) 45
Отделения зарубежных банков: 23Кооперативные банки:
573Количество пунктов обслуживания (отделы и
подразделения): 13 610Количество сотрудников: 175 183- 88 % с ысшим образованием - средний возраст: 37 лет
Позиция и состояние польских банков
• Солидные собственные средства• Хорошее качество активов• Эффективная и современная платежная
система,• Постоянно совершенствуемая система
обмена информацией• Высокий уровень технологического
развития
Международный контекст
•Проблемы, связанные с задолженностью государств•Проблемы, связанные с необходимостью
уменьшения долговой нагрузки финансовых учреждений•Построение системы защиты депозитов в
Европе•Антикризисное управление: европейский
банковский надзор, упорядоченная ликвидация
Структура по собственности капиталов в польском банковском секторе
8
2007 2008 2009 2010 2011 03.20120
10
20
30
40
50
60
70
80
70.9 72.368.1
66.2 65 63.6
29.1 27.731.9
33.8 35 36.4 Foreign
Domestic
Коэффициент достаточности капитала
9Источник: Национальный банк Польши, КФН
2007 2008 2009 2010 2011 09 20120
2
4
6
8
10
12
14
16
12.111.2
13.313.8
13.07
14.04
Собственные средства польских банкoв (в млд. PLN, USD)
10
09 10 11 09 '120
20
40
60
80
100
120
140
160
103.8
116
128.9134.8
36.42 39.19 37.8042.39
PLN bn
USD bn
Активы в польском банковском секторе (в млд. PLN, USD)
11
2009 2010 2011 09 '120
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1057.4
1159.4
1294.61335.3
371 392 379420
PLNUSD
Финансовые результаты(чистая прибыль)
( в млд. USD)
12Источник: Национальный банк Польши, КФН
2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 '120
1
2
3
4
5
6
7
8
4.47
6.86
5.81
3.75
4.86
5.73099415204678
4.70327249842668
3.64
5.59
4.69
3.05
3.95
4.54792397660819
3.7863436123348 бруттонэтто
13
Показатели рентабельности ROA и ROE
Источник: Национальный банк Польши, КФН
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
5
10
15
20
25
0.5 0.51.4 1.6 1.7 1.66 1.6
0.79 1.05 1.27
6.45.5
15.9
19.120.3
22.0521.2
9.73
12.71
15.3
ROAROE
Źródło: ECB
Oтношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП в EC
15
Интернет-банк (квартальные данные)
Źródło ZBP
Развитие сетей банкоматов в Польше (в штуках)
Źródło: ZBP
Количество карточек в обращении (в миллионах)
18Источник: Национальный банк Польши
2006 2007 2008 2009 2010 2011 06 /20120
5
10
15
20
25
30
35
23.8
26.5
30.28
32.5 31.98 32.04 32.67
6.357.81
9.410.9
8.9
6.94 6.63
обшщее количество
кредитне каpточки
19
Польский банковский сектор:
Современный; Эффективный;Надежный в финансовом плане;Перспективный.
20
Польша и мировой кризис• Отстутствие токсичных зарубежных
активов в портфелях польских банков.
• Большой приток капитала для инфраструктурных проектов;
• Широкий отечественный рынок;• Сбалансированная экономика,
умеренный бюджетный дефицит.
Безработица в 2004-2012 гг.
21
Источник:, Евростат
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 /2012 EU27 '09/2012
0
5
10
15
20
25
19.5
17.8
13.9
9.6
7.18.2
9.6 10 10.1 10.6
Кредиты для нефинансовых секторов в млд. USD
22Источник: НБП, KФH
2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 / '120
50
100
150
200
250
300
56.06 70.31 72.97 73.68 74.22 77.192982456140386.9100062932662
62.85
104.31123.99
142.46160.61 155.526315789474
167.589679043424
предпринятия2,85 2,96
23
Депозиты нефинансовых секторов в млд. USD
Источник: НБП, KФH
2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 / '120
50
100
150
200
250
43.359.6 50.3 58.24 61.82 60.204678362573156.5135305223411
82.1
107.6111.8
133142.6
128.099415204678143.54940213971 предпринятиядомохозяйства
Валютная структура стоимости новых кредитов вo во втором квартале 2012 года
25
Коэффициент безнадежных (плохих) долгов
(в %)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09 /20120
5
10
15
20
25
21.2
14.9
11
7.4
5.24.6
6.67.9 8.2 8.7
Источник: НБП, KФH
26
Валютный курс EUR/PLN,USD/PLN
Источник: Национальный банк Польши
'03 '04 '05 '06 '07 '08 Feb '09 '09 '10 11 10/'120
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
54.71
3.63
4.65
4.13
3.74
2.43
3.67
3.18
EUR/PLN
USD/PLN
27
Польша и мировой кризисПольский экспорт в млд. EUR
Экспорт ответственен приблизительно за 40 % BBP
Источник: Министерство экономики,
прогноз
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 09/12 '12 est0
20
40
60
80
100
120
140
160
47.5
59.7
71.4
87.9
101.1
118.7
98.3
122.134
135.8
104.3
138
Наши общие заботы
• Наращивание привычки сберегать средства
• Финансирование cтроительства• Финансирование инноваций• Финансирование экспорта• Реструктуризация компаний в разных
отраслях промышленности
Стратегия совместного роста
• Поиск лучших способов управления фондами ЕС
• Предложение клиентам услуг, укрепляющих доверие к банкам, но также и к государству
• Меры по повышению конкурентоспособности польских фирм
• Стабильность, хотя также и разнообразие, финансовых институтов
Учреждения банковской инфрастуктуры
• KIR SA- Национальная Расчeтная Палата
• BIK SA - Бюро Кредитных Истории
• Oбмен хозяйственной инфoрмацией
30
BFG-Польский Фонд Гарантии Депозитов
Все польские банки - члены Фонда
Основные задачи Фонда:• B случае банкротства банка, который является участником схемы гарантии депозита
возмещать, до количества определенного согласно закону (100 000 EUR), cyммы, накопленны на счетах в банке;
• Oбеспечивать финансовую помощь банкам, которые сталкивающийся с потерей платежеспособности и предпринимают реформы,
• Поддерживать процессы, вовлекающие слияние подвергнутых опасности банков с сильными банками,
• Cобирать и проанализировать информацию об объектах, покрытых системой гарантии, включая подготовку исследований и прогнозов относительно банковского сектора
31
32
Спасибо за внимание