Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста...

Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста внутреннего спросаКонференция «Медиа&реклама: ключевые тенденции развития медиарынка»Глеб Вышлинский, GfK Ukraine

GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23

1 Динамика благосостояния потребителей

2 Изменения в структуре затрат домохозяйств

3 Потребительские настроения, склонность к потреблению и сбережениям

4 Так будет ли расти спрос?

4


На первый взгляд, кризис пройден…

8,9%

22,1%

36,8%

22,4%

5,1%

7,3%

19,3%

39,3%

22,3%

5,9%

11,6%

23,9%

37,8%

17,6%

3,5%

9,0%

23,0%

41,4%

19,5%

3,3%

0,4%0,6%0,5%0,5%

Змушені заощаджувати на харчуванні

Вистачає на харчування. Для придбанняодягу, взуття необхідно заощадити або

позичити

Вистачає на харчування та необхіднийодяг, взуття. Для таких покупок якгарний костюм, мобільний телефон,пилосос необхідно заощадити або

позичитиВистачає на харчування, одяг, взуття,

інші покупки. Але для придбання речей,які дорого коштують (таких як

телевізор, холодильник) необхіднозаощадити або позичити

Вистачає на харчування, одяг, взуття,дорогі покупки. Для таких покупок як

машина, квартира необхідно заощадитиабо позичити

Будь-які необхідні покупки можузробити в будь-який час

2007

2008

2009

2010

Бідні

Середнього достатку

Багаті

Источник: GfK Ukraine , N=1000 ежемесячно

5


…но последние месяцы не столь оптимистичны

10

25

39

19

4

8

23

43

19

3

9

22

41

20

3

11

27

39

18

3

10,40,30,1

Змушені заощаджувати на харчуванні

Вистачає на харчування. Для придбанняодягу, взуття необхідно заощадити або

позичити

Вистачає на харчування та необхідний одяг,взуття. Для таких покупок як гарний костюм,

мобільний телефон, пилосос необхіднозаощадити або позичити

Вистачає на харчування, одяг, взуття, іншіпокупки. Але для придбання речей, які дорогокоштують (таких як телевізор, холодильник)

необхідно заощадити або позичити

Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогіпокупки. Для таких покупок як машина,

квартира необхідно заощадити або позичити

Будь-які необхідні покупки можу зробити вбудь-який час

2010'Q1

2010'Q3

2010'Q4

2011'Q1

Бідні

Середнього достатку

Багаті

Источник: GfK Ukraine , N=1000 ежемесячно

6


Рост цен — главная причина обеднения граждан

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

02'2

010

03'2

010

04'2

010

05'2

010

06'2

010

07'2

010

08'2

010

09'2

010

10'2

010

11'2

010

12'2

010

01'2

011

02'2

011

03'2

011

04'2

011

05'2

011

0

5

10

15

20

25Доля назвавших одной из трех наиболее беспокоящихпроблем, %Изменение цен на продтовары к аналогичному месяцупрошлого года, %Изменение цен на услуги ЖКХ к аналогичному месяцупрошлого года, %

Источник: GfK Ukraine, N=1000, Госкомстат

8

GfK Ukraine Украинцы сегодня. Ценности и потребительское поведение 20.04.23

Структура расходов домохозяйств%, за 9 месяцев года

56,4 54,4 50,6 53,6 54,8

20,4 21,220,8 19,7 19,6

13,7 14,814,3 14,6 15,1

9,5 9,6 14,3 12,1 10,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%20

06

2007

2008

2009

2010

Непотребительскиерасходы

Услуги

Непродовольственныетовары

Продовольственныетовары

Источник: Госкомстат Украины

9

GfK Ukraine Украинцы сегодня. Ценности и потребительское поведение 20.04.23

Потребление продуктов питаниякг на душу в месяц, в среднем за 9 месяцев года

Источник: Госкомстат Украины

2007 2008 2009 2010

Мясо и мясопродукты 5,4 5,5 5,1 5,4

Молоко и молочные продукты

22,0 22,6 19,6 18,9

Рыба и рыбопродукты 1,9 2,2 1,9 1,8

Сахар 3,2 3,3 3,2 2,9

Картофель 7,0 7,2 6,9 6,6

Овощи и баштанные 9,1 9,7 11,0 10,2

Фрукты, ягоды, орехи 4,2 4,3 4,2 4,3

GfK Retail and Technology, GfK Ukraine, бул. Леси Українки, 34, оф. 601., Київ 01160, тел.: +380 44 230 0260 [email protected] www.gfktemax.com

Україна

Динаміка товарообігу ринку побутової техніки та електроніки

9,44

7,41

6,47

8,44

12,08

9,068,66

9,79

10,35

5,88

4,59

6,54

8,01

7,15

6,41

8,76

11,75

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Q1-

07

Q2-

07

Q3-

07

Q4-

07

Q1-

08

Q2-

08

Q3-

08

Q4-

08

Q1-

09

Q2-

09

Q3-

09

Q4-

09

Q1-

10

Q2-

10

Q3-

10

Q4-

10

Q1-

11

UAH bn

Q1 11/Q1 10

2010/2009

+/-% +/-%Consumer Electronics 47,7% 28,6%Photo 24,9% 46,5%Major Domestic Appliances

27,7% 24,5%

Small Domestic Appliances

26,6% 26,1%

Information Technology 36,5% 38,8%Telecommunication 22,7% 60,2%Office Equipment & Consumables

34,9% 34,7%

GfK TEMAX® Україна 32,1% 36,1%

12


Баланс доверия-недоверия к Виктору Януковичу Процент частично и полностью доверяющих минус процент частично и полностью не доверяющих

Источник: GfK Ukraine, N=1000

12,4%

-10,4%

-17,3%

-40,8%

-34,2%

-38,6%

-27,0%

-27,0%

-15,5%

-15,5%

-1,1%

0,6%

0,2%

0,30%

-6,60%

Фев

рал

ь

Мар

т

Апрел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Сен

тябрь

Окт

ябрь

Ноябрь

Дек

абрь

Январ

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Апрел

ь

2010 2011

13


Потребительские настроения чувствительны к уровню доверия к власти и инфляционным ожиданиям

20

40

60

80

100

120

02'2

009

03'2

009

04'2

009

05'2

009

06'2

009

07'2

009

08'2

009

09'2

009

10'2

009

11'2

009

12'2

009

01'2

010

02'2

010

03'2

010

04'2

010

05'2

010

06'2

010

07'2

010

08'2

010

09'2

010

10'2

010

11'2

010

12'2

010

01'2

011

02'2

011

03'2

011

04'2

011

Индекс экономических ожиданий

Индекс потребительских настроений

Индекс текущего состояния

+

-

Выборы Президента

Дно кризиса

Рост цен конца лета 2010

Источник: GfK Ukraine, N=1000

Падение доверия к власти

14


Схід і Захід майже разом

0

20

40

60

80

100

120

140

160

01/0

9

03/0

9

05/0

9

07/0

9

09/0

9

11/0

9

01/1

0

03/1

0

05/1

0

07/1

0

09/1

0

11/1

0

01/1

1

03/1

1

Запад Восток

Ожидаемое развитие экономики в ближайший год по регионам

Источник: GfK Ukraine, N=224 (Запад), 328 (Восток)

Ликование Востока после выборов

15


20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2005

Q1

2005

Q3

2006

Q1

2006

Q3

2007

Q1

2007

Q3

2008

Q1

2008

Q3

2009

Q1

2009

Q3

2010

Q1

2010

Q3

2011

Q1

Оценка изменения благосостояния

Готовность делать крупные покупки

Кризис подорвал готовность потребителей к необоснованным тратам

Источник: GfK Ukraine, N=1000 ежемесячно

Жизнь в долг

Ножки по одежке

16


Нехорошее времяПроцент считающих, что сейчас очень и скорее хорошее время для такого решения, минус процент считающих, что сейчас очень и скорее плохое время для такого решения

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

02'2

007

04'2

007

06'2

007

08'2

007

10'2

007

12'2

007

04'2

008

11'2

008

01'2

009

03'2

009

05'2

009

07'2

009

09'2

009

11'2

009

01'2

010

03'2

010

05'2

010

07'2

010

09'2

010

11'2

010

02'2

011

Положить деньги в банк

Взять кредит в банке

Источник: GfK Ukraine, N=1000 ежемесячно

17


Но…

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

01.0

1.20

07.

01.0

1.20

08.

01.0

1.20

09.

01.0

1.20

10.

01.0

1.20

11.

01.0

5.20

11.

Средства физических лиц в банках, млн. грн.

Источник: НБУ

+29%+7%

19


Теория потребительского выбора и спроса

Согласно теории потребительского выбора, потребитель выбирает количество товаров, максимизирующее его полезность, с учетом предпочтений и бюджетных ограничений.

Бюджетные ограничения зависят от объективных факторов, а предпочтения определяются ценностями, потребительскими настроениями и ожиданиями.

Спрос определяется ценой, доходами, ставками по кредитам и депозитам, объемом рекламы и потребительскими настроениями.

(FMCG)

Бюджетныеограничения

Предпочтения

?1?2

IC1

IC2

IC312

3

C1

C2

C3

Current income

Expectations of future income

Loan rate

Deposit rate

Consumer mood

Propensity to consume

Потребление(FMCG)

?1?2

IC1

IC2

IC312

3

C1

C2

C3

Текущий доход

Ожидания роста дохода

Ставка по кредитам

Ставка по депозитам

Потребнастроения

Склонность к потреблению

Сбережения

(Товары длительного пользования)Объем продаж

Цена

S

D

P*

Q*

S

D

P*

Q*

20


FMCG home consumption

FMCG consumption estimated

volume*

Food pricesindex

Consumer confidence, lagged

2 periods

Utility priceindex

–…

Past FMCG consumption,lagged 2 periods

Income

Estimated FMCG home consumption model

Impact coefficients:

Impact coefficients:

…–…

–… –…

21


Итак, будет ли расти спрос?

Экономическая политика властей не позволит текущему доходу заметно вырасти. Низкое доверие к власти не позволит потребителю ожидать улучшения.

Падение ставок по кредитам и депозитам в условиях роста цен рационально подтолкнут потребление, но его будет сдерживать эмоциональная боязнь.

Можно ожидать стабилизацию спроса на текущем уровне с отличиями по конкретным категориям товаров и услуг.

(FMCG)

Бюджетныеограничения

Предпочтения

?1?2

IC1

IC2

IC312

3

C1

C2

C3

Current income

Expectations of future income

Loan rate

Deposit rate

Consumer mood

Propensity to consume

Потребление(FMCG)

?1?2

IC1

IC2

IC312

3

C1

C2

C3

Текущий доход -/+

Ожидания роста дохода -

Ставка по кредитам -

Ставка по депозитам -

Потребнастроения -/+Склонность к потреблению +/-

Сбережения

(Товары длительного пользования)Объем продаж

Цена

S

D

P*

Q*

S

D

P*

Q*

Конференция «Медиа&реклама: ключевые тенденции развития медиарынка»Глеб Вышлинский, GfK Ukraine

Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста внутреннего спроса

Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста...

Documents

Transcript of Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста...