"Биржевая торговля нефтепродуктами" за 11-15 апреля 2011...
-
Upload
denis-varlamov -
Category
Documents
-
view
229 -
download
4
description
Transcript of "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 11-15 апреля 2011...
«Биржевая торговля нефтепродуктами»
Аналитический еженедельник
Издатель
Павел Махлин
Руководитель проекта
Павел Строков
Редакция
Михаил Турукалов
Ирина Иванова
Наталья Шарапова
В номере:
Итоги недели 2
События недели 3
Биржевой рынок 5
НП МБНК 8
СПбМТСБ 11
Биржа «Санкт-Петербург» 14
Итоги биржевых торгов 16
Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,
до 11.00 Мск.
Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в
информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-
мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не
преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут
ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-
вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.
Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной
на правах рекламы.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или
выше.
Би
рж
ев
ая
то
рго
вл
я
неф
теп
ро
дук
там
и
№14 (30), Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
2 www.kortes.com
КОРТЕС
Компания недели
«Роснефть»
Предложение,
тыс. т
Спрос,
тыс. т
Сделки,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
Автобензин 42,600 326,500 40,200 42
Авиакеросин 40,740 80,700 40,560 17
Дизельное
топливо 60,880 414,880 60,780 23
Топочный мазут - 129,600 - -
Нефтепродукты,
всего 144,220 951,680 141,540 82
Итоги недели
Лидеры по объему предложения:
Биржа СПбМТСБ 386,100 тыс. т
Компания «Роснефть» 144,220 тыс. т
Базис КИНЕФ 100,835 тыс. т
Продукт ДТ летнее 140,005 тыс. т
Лидеры по объему спроса:
Биржа СПбМТСБ 2042,725 тыс. т
Компания «Роснефть» 952,220 тыс. т
Базис Омский НПЗ 469,860 тыс. т
Продукт ДТ летнее 767,715 тыс. т
Лидеры по объему продаж:
Биржа СПбМТСБ 286,900 тыс. т
Компания «Роснефть» 141,540 тыс. т
Базис Ангарская НХК 46,500 тыс. т
Продукт ДТ летнее 82,635 тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился на
83 руб. и 15 апреля составил 23088 руб.
Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»
за прошедшую неделю повысилась на 421 руб. и 15 апреля
составила 23803 руб.
Продано нефтепродуктов в
ходе торгов
297,365
тыс. т
Заключено
248
сделок по нефтепродуктам
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
23088
Фьючерс на Индекс
«КОРТЕС-Газойль»
23803
Спрос на нефтепродукты в
ходе торгов
2129,995
тыс. т
Предложение нефтепродук-
тов в ходе торгов
426,865
тыс. т
Индексы СПбМТСБ,
15 апреля
Актив Индекс
Регуляр-92 28412
Премиум-95 29412
ДТ летнее 24083
ДТ зимнее 22685
ТС-1 24000
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
3 www.kortes.com
КОРТЕС
События недели
НП МБНК включена в список товарных бирж, осуществляющих
регистрацию внебиржевых сделок с биржевым товаром (в част-
ности, с нефтепродуктами). Список опубликован на сайте ФСФР.
Регистрация сделки предусматривает раскрытие продавца и поку-
пателя, цены сделки, места отгрузки, стоимости транспортировки
и места, в котором обязанность поставщика признается испол-
ненной.
В понедельник, 11 апреля, президент России Дмитрий Медведев
поручил правительству до 1 июня принять неотложные меры по
организации и обеспечению функционирования газовой биржи.
Ранее в целях создания рыночных механизмов продажи газа и
определения его рыночной цены правительством были приняты
постановления от 02.09.2006 №534 «О проведении эксперимента
по реализации газа на электронной торговой площадке» и от
10.12.2007 №851 «О продолжении эксперимента по реализации
газа на электронной торговой площадке в 2008 году».
Вице-спикер Госдумы Валерий Язев заявил: «Реализация газа с
использованием биржевых технологий является одной из мер по
обеспечению доступности услуг по энергоснабжению для потре-
бителей». По его словам, за период проведения эксперимента с
ноября 2006 года по декабрь 2008 года через Электронную торго-
вую площадку ООО «Газпром межрегионгаз» было реализовано
13,3 млрд. куб. м газа, в том числе 5,8 млрд. куб. м независимыми
организациями.
«Эксперимент позволил создать прозрачную систему обеспече-
ния дополнительных поставок газа потребителям, внедрить эф-
фективную форму доступа независимых производителей к газо-
транспортной системе ОАО «Газпром», выявить реальные рыноч-
ные цены. Применение на ЭТП новых информационных техноло-
гий позволило автоматизировать все торговые и расчетные опе-
рации», – добавил В.Язев.
Вместе с тем, эксперимент выявил необходимость организации
газовой биржи как отдельного юридического лица, так как газ
является специфическим системным товаром. Организация тор-
говли газом требует их увязки с действующей системой газоснаб-
жения и правилами работы Единой системы газоснабжения
ОАО «Газпром».
«Оптимальной формой организации газовой биржи представля-
ется создание специализированной структуры с включением в
состав ее акционеров производителей и потребителей газа по
аналогии с Администратором торговой системы на рынке элек-
троэнергии. В учреждении газовой биржи должны принимать
участие непосредственные производители и потребители газа», –
подчеркнул В.Язев.
В среду, 13 апреля, вступили в силу изменения и дополнения в
спецификацию биржевого товара секции «Нефть» СПбМТСБ.
Документ размещен на сайте биржи.
МБНК будет регистриро-
вать внебиржевые сделки с
нефтепродуктами
В.Язев: «Реализация газа с
использованием биржевых
технологий – одна из мер по
обеспечению доступности
услуг по энергоснабжению
для потребителей»
На СПбМТСБ вступили в
силу изменения и дополне-
ния в спецификацию бирже-
вого товара секции
«Нефть»
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
4 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
5 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевой рынок нефтепродуктов
Объем продаж нефтепро-
дуктов на биржевых торгах сни-
зился на прошедшей неделе на
фоне сокращения предложения
топлив. С 11 по 15 апреля про-
давцы выставили на торги 426,9
тыс. т товаров, что на 32%
меньше по сравнению с преды-
дущей неделей. Продажи сни-
зились на 37%, до 297,4 тыс. т, а
количество сделок уменьши-
лось на 28% – с 343 до 248 ед.
По мнению участников
рынка, производители оцени-
вали реализацию нефтепродук-
тов за первую декаду апреля и
формировали планы по прода-
жам остатков апрельских объе-
мов. Трейдеры сообщали, что
многие производители к концу
минувшей недели законтракто-
вали большую часть нефтепро-
дуктов с отгрузкой в апреле.
Отчасти к снижению объ-
ема торгов привело также со-
кращение продаж нефтепро-
дуктов крупными сделками.
При этом средний объем сдел-
ки на биржевом рынке на от-
четной неделе уменьшился с
1,37 до 1,20 тыс. т.
Объем спроса на нефте-
продукты увеличился на 8%, до
2,13 млн т – это новый истори-
ческий рекорд. На торгах вырос
спрос на автобензин, дизельное
топливо и авиакеросин.
Структура продаж нефте-
продуктов претерпела измене-
ния. Так, доля дизельного топ-
лива сократилась с 56% до 43%,
а доля мазута – с 11% до 6%.
Доля авиакеросина выросла с
7% до 25%, а автобензина –
увеличилась с 25% до 26%.
Продавцы на прошедшей
неделе предложили 92,7 тыс. т
автобензина, что на 55 тыс. т
меньше по сравнению с 4-8
апреля. Объем продаж авто-
бензина снизился на 42,8 тыс. т
и составил 76,3 тыс. т. На бир-
жах сократились продажи всех
марок бензина, однако основ-
ное снижение объема торгов
пришлось на Регуляр-92. Коли-
чество сделок с автобензином
уменьшилось со 156 до 109 ед.
Свыше половины бензи-
нов на биржах реализовали
«Роснефть» и «Газпром нефть».
«Роснефть» продала 40,2 тыс. т
автобензина Ачинского НПЗ,
Ангарской НХК и Комсомоль-
ского НПЗ, при этом компания
увеличила объем продаж на
4 тыс. т. «Газпром нефть» реа-
лизовала 14,6 тыс. т бензина
Рис. 1 – Объем продаж нефте-
продуктов на биржах, тыс. т
Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т
Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной
сделки, тыс. т
НП МБНК
7,440
СПбМТСБ
286,900
СПб
3,025
297,365
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500НП МБНК СПбМТСБ СПб
НП МБНК
13
СПбМТСБ
218
СПб
17
248
0,572
1,316
0,178
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
НП МБНК
СПбМТСБ
СПб
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
6 www.kortes.com
КОРТЕС
Омского НПЗ, сократив прода-
жи на 8,5 тыс. т по сравнению с
предыдущей неделей.
ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сур-
гутнефтегаз» и «РуссНефть»
продали на биржах от 3,4 до 4,5
тыс. т автобензина. При этом
ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и «Сургут-
нефтегаз» значительно сократи-
ли предложение бензинов на
биржевых торгах.
С 11 по 15 апреля на бир-
жах предложено 187,8 тыс. т
дизельного топлива, что на
147,8 тыс. т меньше по сравне-
нию с предыдущей торговой
неделей. Продажи дизельного
топлива сократились на 133,4
тыс. т и составили 128,6 тыс. т.
Реализация дизтоплива умень-
шилась преимущественно за
счет летнего ДТ. Количество
сделок с дизельном топливом
снизилось со 123 до 70 ед.
Крупнейшими продавца-
ми дизельного топлива на бир-
жевых торгах стали «Роснефть»,
ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз».
«Роснефть» продала 60,8 тыс. т
дизельного топлива, сократив
реализацию в три раза по срав-
нению с предыдущей неделей.
ЛУКОЙЛ продал 21 тыс. т ди-
зельного топлива, что на 15,4
тыс. т меньше, чем неделей ра-
нее. «Сургутнефтегаз» реализо-
вал 18,1 тыс. т дизтоплива, уве-
личив продажи на 10,3 тыс. т.
«Газпром нефть» продала
на биржах 9 тыс. т дизельного
топлива, ТНК-ВР – 8,9 тыс. т. Обе
компании существенно снизили
реализацию топлива по сравне-
нию с предыдущей неделей.
Продажи авиакеросина
выросли на 39,6 тыс. т, до 74,5
тыс. т на фоне увеличения
предложения топлива на торгах
и значительного роста спроса.
«Роснефть» реализовала 40,6
тыс. т авиакеросина, или свыше
половины от суммарного объе-
ма продаж. «Газпром нефть»
продала 13,1 тыс. т продукта.
Рис. 5 – Предложение, тыс. т
Рис. 6 – Спрос, тыс. т
Рис. 7 – Сделки, тыс. т
3,000
2,400
59,440
47,760
140,005
81,540
1,560
28,780
57,940
4,440
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
1,440
0,540
237,815
65,920
767,715
170,160
3,360
111,160
735,105
36,780
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
ДТ летнее
0,600
0,000
17,390
45,960
82,635
74,480
0,780
19,040
55,100
1,380
0 20 40 60 80 100
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
7 www.kortes.com
КОРТЕС
За отчетную неделю на
биржах реализовано 17,4 тыс. т
мазута, что на 36,7 тыс. т мень-
ше по сравнению с предыду-
щей неделей. Почти весь мазут
продан «Газпром нефтью» с
ЯНОСа и Московского НПЗ.
Крупные объемы мазута произ-
водства КИНЕФа предлагал
«Сургутнефтегаз», однако его
топливо не было востребовано
из-за высокого уровня цен.
Лидером по объему про-
даж нефтепродуктов на биржах
стала «Роснефть», реализовав-
шая 141,5 тыс. т топлив.
Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
21.мар-25.мар 6,180 58,080 23,560 73,450 14,360 38,500 0,000 0,540
28.мар-01.апр 0,540 46,600 19,740 52,160 20,870 89,305 0,000 2,640
04.апр-08.апр 2,010 117,070 34,900 187,820 75,220 54,045 0,000 0,240
11.апр-15.апр 1,380 74,920 74,480 82,635 45,960 17,390 0,000 0,600
0,200
0,400
0,600
0,600
1,020
1,080
4,160
4,860
6,260
6,420
12,660
31,645
31,980
53,940
141,540
0 40 80 120 160
Пушкинская ИК
ПТК-Терминал
ТАИФ-НК
ООО "Богандинский НПЗ"
Башнефть
Новотэк-Трейдинг
АК Транснефть
Русснефть
Не определено
Альянс
ТНК-ВР
Сургутнефтегаз
ЛУКОЙЛ
Газпром нефть
Роснефть
Лидер по объему продаж
Роснефть
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
8 www.kortes.com
КОРТЕС
НП МБНК
На неделе с 11 по 15 ап-
реля на НП МБНК снизились
объемы предложения и продаж
нефтепродуктов, при этом
спрос в ходе торгов увеличился
третью неделю подряд.
Продавцы выставили на
торги 29,5 тыс. т нефтепродук-
тов, что два раза меньше по
сравнению с предыдущей неде-
лей. Спрос увеличился на 11% и
составил 83,8 тыс. т.
Продажи нефтепродуктов
за отчетную неделю составили
7,4 тыс. т, что в 2,5 раза меньше
по сравнению с предыдущей
неделей. Количество сделок
сократилось с 55 до 13 ед.
Суммарное предложение
автобензина на НП МБНК со-
ставило 6,6 тыс. т, что в четыре
раза меньше по сравнению с
аналогичным показателем пре-
дыдущей недели. Основное
снижение предложения отме-
чено по бензинам Регуляр-92 и
Премиум-95 – соответственно
на 13,5 и 7,3 тыс. т. Спрос на
бензины составил 43,6 тыс. т –
на 13,3 тыс. т меньше, чем не-
делей ранее.
Продажи автобензина на
НП МБНК сократились в четыре
раза, до 3,5 тыс. т. Количество
сделок с автобензином умень-
шилось в восемь раз и состави-
ло 5 ед.
Крупнейшими продавца-
ми автобензина на неделе, за-
вершившейся 15 апреля, стали
ЛУКОЙЛ и «Новотэк-Трейдинг».
ЛУКОЙЛ реализовал 1,5 тыс. т
бензина Регуляр-92 с Волго-
градского НПЗ одной сделкой.
«Новотэк-Трейдинг» продал
1,1 тыс. т бензина Премиум-95
двумя сделками. «Транснефть»
реализовала 0,7 тыс. т Регу-
ляр-92 с ЛПДС Челябинск.
Предложение дизельного
топлива на отчетной неделе
Рис. 9 – Предложение, тыс. т
Рис. 10 – Спрос, тыс. т
Рис. 11 – Сделки, тыс. т
2,880
1,500
3,120
0,000
11,320
4,150
0,000
2,280
3,980
0,300
0 10 20 30 40
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
1,440
0,000
28,080
0,360
9,900
0,360
0,060
11,520
31,445
0,600
0 10 20 30 40
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
Бензин Регуляр-92
0,600
0,000
0,000
0,000
3,300
0,000
0,000
1,080
2,460
0,000
0 1 2 3 4 5
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
9 www.kortes.com
КОРТЕС
сократилось на 15,5 тыс. т и со-
ставило 11,3 тыс. т. Относитель-
но крупные объемы дизельного
топлива выставили на торги
«Транснефть», ЛУКОЙЛ и
ТНК-ВР.
Суммарный спрос на ди-
зельное топливо снизился на
6,9 тыс. т и составил 10,3 тыс. т.
Наибольшим спросом на торгах
пользовалось летнее дизельное
топливо.
Объем продаж дизельно-
го топлива с 11 по 15 апреля
составил 3,3 тыс. т, увеличив-
шись на 0,3 тыс. т по сравнению
с предыдущей неделей. Количе-
ство сделок с продуктом сокра-
тилось с 13 до 4 ед.
Единственным продав-
цом дизельного топлива на от-
четной неделе стала компания
«Транснефть», реализовавшая
3 тыс. т летнего дизельного топ-
лива с ЛПДС Брянск и 0,3 тыс. т
аналогичного продукта с ЛПДС
Черкассы.
На прошедшей неделе на
НП МБНК сделки с мазутом по-
прежнему не заключались.
ТАИФ-НК ежедневно предлагал
по 0,6 тыс. т мазута Нижнекам-
ского НПЗ, однако продукт не
был востребован участниками
торгов. «Новотэк-Трейдинг» 12
и 13 апреля выставил на торги
по 0,06 тыс. т мазута КИНЕФа,
однако спрос на предложенную
продукцию отсутствовал.
Сделки с авиационным
керосином на НП МБНК не
заключались. ТАИФ-НК выстав-
лял на торги ежедневно по 0,65
тыс. т авиатоплива, но продукт
не был реализован из-за отсут-
ствия спроса.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов в
Европейской части России ста-
ла «Транснефть», реализовав-
шая 4 тыс. т топлив. Сделки с
нефтепродуктами на базисах в
Азиатской части страны не за-
ключались.
Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
0,300
0,500
0,540
0,660
0,660
0,720
0,720
1,260
1,500
1,500
1,500
1,860
3,000
3,420
10,570
0 2 4 6 8 10 12
ст. Богандинская
НБ Хохольская
Рязанский ОЗН
ЛПДС Челябинск
ст. Кириши
ЛУКОЙЛ ПНОС
ЛУКОЙЛ УНП
Новосибирск-НКМ
ЛПДС Никольское
ЛПДС Воронеж
ЛПДС Белгород
ЛУКОЙЛ ВНПЗ
ЛПДС Брянск
Саратовский НПЗ
ТАИФ-НК
Лидер по объему предложения
ТАИФ-НК
0,660
0,780
0,960
1,200
1,500
1,500
1,560
1,620
3,000
3,000
4,800
8,820
10,800
11,520
31,080
0 7 14 21 28 35
ЛПДС Челябинск
Саратовский НПЗ
Комсомольский НПЗ
ЛУКОЙЛ НОРСИ
ТАИФ-НК
Рязанская НПК
Ангарская НХК
Орскнефтеоргсинтез
ЛПДС Брянск
Ачинский НПЗ
ЛУКОЙЛ ВНПЗ
ст. Комбинатская
ЯНОС
Уфимская группа НПЗ
Самарская группа НПЗ
Лидер по объему спроса
Самарская группа НПЗ
0,300
0,300
0,360
0,600
0,660
0,720
1,500
3,000
0 1 2 3 4
ЛПДС Черкассы
Рязанская НПК
Рязанский ОЗН
ТАИФ-НК
ЛПДС Челябинск
Саратовский НПЗ
ЛУКОЙЛ ВНПЗ
ЛПДС Брянск
Лидер по объему продаж
ЛПДС Брянск
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
10 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 25,600 191,200 13,670 59,680 68,620 28,140 0,000 9,720
24.янв-28.янв 1,680 25,140 1,200 9,480 17,280 13,320 0,000 0,000
31.янв-04.фев 6,840 34,540 1,920 15,880 10,500 7,200 0,000 1,260
07.фев-11.фев 3,900 13,080 1,020 5,140 7,020 0,100 0,000 0,300
14.фев-18.фев 0,540 8,880 1,920 8,760 3,280 0,200 0,000 0,060
21.фев-25.фев 0,760 9,360 0,480 0,000 1,740 0,000 0,000 1,140
28.фев-05.мар 1,080 19,080 0,420 0,480 6,720 0,000 0,000 1,920
09.мар-11.мар 0,060 7,320 1,500 0,240 0,000 0,000 0,000 0,360
14.мар-18.мар 0,180 7,260 0,650 0,300 0,000 0,000 0,000 0,120
21.мар-25.мар 5,160 4,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240
28.мар-01.апр 0,540 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,440
04.апр-08.апр 0,060 15,000 0,000 2,980 0,000 0,000 0,000 0,240
11.апр-15.апр 0,000 3,540 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 0,600
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
11 www.kortes.com
КОРТЕС
СПбМТСБ
Объемы предложения и
продаж нефтепродуктов на
СПбМТСБ существенно снизи-
лись на отчетной неделе, в то
время как спрос на топлива
продолжил расти.
С 11 по 15 апреля про-
давцы выставили на торги 386,1
тыс. т нефтепродуктов, что на
30% меньше по сравнению с
предыдущей неделей. Спрос на
продукцию вырос на 8% и со-
ставил 2 млн т.
Продажи нефтепродуктов
за отчетную неделю сократи-
лись на 36% и составили 286,9
тыс. т. Количество сделок сни-
зилось на 21% – с 276 до 218 ед.
За прошедшую неделю
продавцы выставили на торги
82,6 тыс. т автобензина, что на
33,7 тыс. т меньше по сравне-
нию с предыдущей неделей.
Основное снижение предложе-
ния пришлось на Регуляр-92.
Тем временем спрос на бензи-
ны вырос до 841,3 тыс. т и пре-
высил предложение в 10 раз.
Объем продаж автобен-
зина с 11 по 15 апреля составил
71,6 тыс. т, сократившись на
31,5 тыс. т по сравнению с пре-
дыдущей неделей. Основное
снижение продаж отмечено по
Регуляр-92, предложение кото-
рого снизилось в наибольшей
степени. Количество сделок
с бензинами уменьшилось на
10 ед. и составило 98 ед.
Крупнейшим продавцом
автобензина на СПбМТСБ стала
«Роснефть», реализовавшая
40,2 тыс. т продукта 42 сделка-
ми. Компания увеличила прода-
жи бензина на 4 тыс. т, а коли-
чество заключенных сделок – в
два раза. «Газпром нефть» реа-
лизовала 14,6 тыс. т бензина
Регуляр-92. ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и
«Сургутнефтегаз» на отчетной
неделе сократили продажи ав-
Рис. 15 – Предложение, тыс. т
Рис. 17 – Сделки, тыс. т
Рис. 16 – Спрос, тыс. т
0,500
0,000
55,380
46,600
124,600
76,380
1,560
26,380
53,500
1,200
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
0,540
0,000
209,565
65,120
756,460
169,740
3,300
99,640
702,900
35,460
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
ДТ летнее
0,000
0,000
17,220
45,520
78,160
74,420
0,780
17,960
52,180
0,660
0 40 80 120 160 200
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
12 www.kortes.com
КОРТЕС
тобензина в несколько раз.
Продавцы выставили на
торги 171,2 тыс. т дизельного
топлива, что на 132,9 тыс. т
меньше по сравнению с преды-
дущей неделей. Спрос на ди-
зельное топливо в ходе торгов
увеличился на 48,7 тыс. т и со-
ставил 821,6 тыс. т.
С 11 по 15 апреля прода-
жи дизельного топлива снизи-
лись более чем в два раза и
составили 123,7 тыс. т, из них на
летнее дизельное топливо при-
шлось 63%. Количество сделок
с дизельным топливом умень-
шилось со 108 до 57 ед.
Крупнейшим продавцом
дизельного топлива стала
«Роснефть», реализовавшая
60,8 тыс. т продукта, при этом
компания сократила продажи
топлива в три раза. «Газпром
нефть», ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР су-
щественно снизили реализацию
дизельного топлива на неделе,
завершившейся 15 апреля. На-
против, «Сургутнефтегаз» уве-
личил продажи дизельного топ-
лива до 17,2 тыс. т.
Продажи топочного ма-
зута на СПбМТСБ за отчетную
неделю сократились в три раза
и составили 17,2 тыс. т, причем
весь реализованный мазут при-
шелся на продукцию НПЗ
«Газпром нефти».
За отчетную неделю
на СПбМТСБ реализовано 74,4
тыс. т авиакеросина – в два раза
больше по сравнению с преды-
дущей неделей. Основной объ-
ем продаж авиатоплива при-
шелся на продукцию НПЗ
«Роснефти». Компания реализо-
вала 40,6 тыс. т авиакеросина
17 сделками.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов в
Европейской части России стал
ЛУКОЙЛ, реализовавший 30,5
тыс. т топлив, а в Азиатской –
«Роснефть» с результатом
140,7 тыс. т.
Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
3,960
5,820
7,900
8,160
8,640
9,000
10,560
11,700
18,240
21,540
29,820
38,400
48,960
50,400
98,140
0 20 40 60 80 100
АП Шереметьево
ст. Никель
ст. Крабовая
Рязанская НПК
Саратовский НПЗ
ст. Ярославль
ст. Хабаровск I
Московский НПЗ
Ачинский НПЗ
ЛУКОЙЛ УНП
Комсомольский НПЗ
НБ Усть-Кут
Ангарская НХК
Омский НПЗ
КИНЕФ
Лидер по объему предложения
КИНЕФ
19,560
25,200
25,920
35,880
46,260
51,600
63,500
73,680
88,560
124,125
160,920
224,040
254,460
267,120
469,860
0 100 200 300 400 500
ЛУКОЙЛ ВНПЗ
Саратовский НПЗ
ЛУКОЙЛ УНП
ст. Никель
ст. Ярославль
КИНЕФ
НБ Усть-Кут
ст. Черниковка-Восточная
Комсомольский НПЗ
Московский НПЗ
ЛПДС Сокур
Ачинский НПЗ
Самарская группа НПЗ
Ангарская НХК
Омский НПЗ
Лидер по объему спроса
Омский НПЗ
3,780
5,400
5,580
6,420
7,080
7,900
8,580
9,000
18,240
20,880
29,700
31,220
36,360
38,400
46,500
0 10 20 30 40 50
АП Шереметьево
ст. Никель
Саратовский НПЗ
ст. Хабаровск I
Рязанская НПК
ст. Крабовая
Московский НПЗ
ст. Ярославль
Ачинский НПЗ
ЛУКОЙЛ УНП
Комсомольский НПЗ
КИНЕФ
Омский НПЗ
НБ Усть-Кут
Ангарская НХК
Лидер по объему продаж
Ангарская НХК
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
13 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 30,720 697,540 391,120 836,320 351,515 494,005 0,000 1,200
24.янв-28.янв 4,440 31,200 7,080 17,100 6,825 6,540 0,000 0,000
31.янв-04.фев 2,640 33,600 11,380 28,300 6,180 37,545 0,000 0,000
07.фев-11.фев 3,300 21,780 13,500 20,220 19,100 28,800 0,000 0,000
14.фев-18.фев 2,160 42,420 27,820 11,980 19,500 24,720 0,000 0,000
21.фев-25.фев 0,180 60,600 14,960 68,395 19,740 45,420 0,000 0,000
28.фев-05.мар 3,000 58,200 41,460 121,175 75,510 118,380 0,000 0,000
09.мар-11.мар 0,000 53,520 46,900 49,555 2,340 13,875 0,000 1,200
14.мар-18.мар 5,040 57,940 31,020 92,755 17,660 12,435 0,000 0,000
21.мар-25.мар 1,020 53,340 23,560 72,640 13,960 38,100 0,000 0,000
28.мар-01.апр 0,000 42,640 19,680 51,180 19,000 88,945 0,000 0,000
04.апр-08.апр 1,620 101,480 34,900 184,540 75,040 51,045 0,000 0,000
11.апр-15.апр 0,660 70,920 74,420 78,160 45,520 17,220 0,000 0,000
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
14 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржа «Санкт-Петербург»
На товарном рынке бир-
жи «Санкт-Петербург» за про-
шедшую неделю реализовано
3 тыс. т нефтепродуктов – на
1,4 тыс. т меньше по сравнению
с предыдущей неделей. Основ-
ной объем торгов пришелся на
летнее и зимнее дизельное топ-
ливо КИНЕФа (1 тыс. т) и бензин
Нормаль-80 Богандинского НПЗ
(0,6 тыс. т).
На срочном рынке биржи
«Санкт-Петербург» объем тор-
гов фьючерсным контрактом на
летнее дизельное топливо за
отчетную неделю составил
64,89 млн руб. (за предыдущую
неделю – 66,08 млн руб.).
С 11 по 15 апреля заклю-
чена 71 сделка на 2745 контрак-
тов (за предыдущую неделю –
55 сделок на 2825 контрактов).
Объем открытых позиций на
момент закрытия торговой сес-
сии 15 апреля составил 202
контракта на 4,81 млн руб.
Цена фьючерсного кон-
тракта на дизельное топливо за
отчетную неделю выросла на
421 руб. (+1,8%) и 15 апреля
составила 23803 руб. Индекс
«КОРТЕС-Газойль» повысился
на 83 руб. (+0,4%) и 15 апреля
составил 23088 руб.
Рис. 21 – Сделки, тыс. т
Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Значение
06.апр 22853
07.апр 23001
08.апр 23005
11.апр 23071
12.апр 23071
13.апр 23084
14.апр 23084
15.апр 23088
Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т
0,000
0,000
0,170
0,440
1,175
0,060
0,000
0,000
0,460
0,720
0 1 2 3
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
0,060
0,140
0,200
0,300
0,400
0,600
1,325
0 1 2 3
ст. Вага
Терминал Саперный
ст. Гатчина-Товарно-Балт.
ЛПДС Красный бор
НБ ПТК-Терминал Ручьи
Богандинский НПЗ
КИНЕФ
Лидер по объему продаж
КИНЕФ
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
15 www.kortes.com
КОРТЕС
Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Инстру-
мент
Исполне-
ние
Расчетная
цена
Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции
05.апр DS-4.11 29.апр 23410 23275 23410 23374 23410 13 605 10
06.апр DS-4.11 29.апр 23412 23405 23412 23408 23412 12 540 0
07.апр DS-4.11 29.апр 23282 23280 23302 23291 23282 12 480 0
08.апр DS-4.11 29.апр 23382 23350 23382 23366 23382 12 600 0
11.апр DS-4.11 29.апр 23442 23430 23442 23436 23442 12 480 10
12.апр DS-4.11 29.апр 23400 23350 23402 23379 23400 15 545 10
13.апр DS-4.11 29.апр 23675 23400 23852 23838 23827 14 542 14
14.апр DS-4.11 29.апр 23845 23600 23850 23691 23850 17 608 22
15.апр DS-4.11 29.апр 23803 23803 23822 23813 23803 13 570 202
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 1,715 4,049 1,500 10,515 14,350 33,760 0,000 1,500
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
16 www.kortes.com
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами
Базис
поставки
Товар Биржа Средневзве-
шенная цена,
руб./т
Δ,
руб./т
Объем про-
даж, тыс. т
Количест-
во сделок,
ед.
Ангарская НХК ДТл-02-62 СПбМТСБ 22480 - 7,860 8
Ангарская НХК Премиум95кл3 СПбМТСБ 26316 - 2,940 7
Ангарская НХК Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25770 - 12,840 13
Ангарская НХК Супер98кл3 СПбМТСБ 27513 58 0,540 3
Ангарская НХК ТС/РТ СПбМТСБ 21600 - 22,320 8
АП Шереметьево ТС/РТ СПбМТСБ 23893 - 3,780 5
Ачинский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 26149 - 2,580 2
Ачинский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24625 - 15,660 6
Аэропорт "Краснодар" ТС/РТ СПбМТСБ 24200 - 3,540 1
Аэропорт "Сочи" ТС/РТ СПбМТСБ 24550 - 3,540 1
Богандинский НПЗ Нормаль80кл3 СПб 24000 500 0,600 1
КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 23520 - 0,300 3
КИНЕФ ДТл-02-40 СПб 23870 70 0,180 1
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 23050 - 0,495 2
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 24013 177 17,160 10
КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12200 - 0,170 1
КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 26250 300 0,060 1
КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 29489 735 3,200 6
КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 29200 - 0,060 1
КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 28792 1770 1,000 1
КИНЕФ ТС/РТ СПб 21700 - 0,060 1
КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 21941 567 9,860 6
Комсомольский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 22518 - 16,320 7
Комсомольский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 28041 - 5,520 10
Комсомольский НПЗ Супер98кл3 СПбМТСБ 30500 - 0,120 1
Комсомольский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 23622 - 7,740 6
ЛПДС Брянск ДТл-02-62 НП МБНК 24200 - 3,000 3
ЛПДС Воронеж ДТл-02-62 СПбМТСБ 23500 - 0,100 1
ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 24350 - 0,300 1
ЛПДС Никольское ДТл-02-62 СПбМТСБ 23500 - 0,100 1
ЛПДС Челябинск Регуляр92кл3 НП МБНК 26750 0 0,660 1
ЛПДС Черкассы ДТл-02-62 НП МБНК 22300 - 0,300 1
ЛУКОЙЛ ВНПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 26500 - 1,500 1
ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 24900 -91 0,720 1
ЛУКОЙЛ НОРСИ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27000 - 0,540 1
ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23800 - 0,240 1
ЛУКОЙЛ ПНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 28400 - 1,020 1
ЛУКОЙЛ УНП ДТа СПбМТСБ 24100 - 10,980 1
ЛУКОЙЛ УНП ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 23700 - 9,000 1
ЛУКОЙЛ УНП ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23800 - 0,060 1
ЛУКОЙЛ УНП Премиум95кл3 СПбМТСБ 28400 - 0,360 1
ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25900 -28 0,480 1
Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9149 23 8,580 4
НБ Лиски ДТл-02-62 СПбМТСБ 21200 - 0,800 1
НБ ПТК-Терминал Ручьи Регуляр92кл3 СПб 28850 - 0,400 2
НБ Усть-Кут ДТа СПбМТСБ 25200 0 20,500 5
НБ Усть-Кут ДТл-02-62 СПбМТСБ 21500 0 7,400 1
НБ Усть-Кут ТС/РТ СПбМТСБ 23300 - 10,500 3
Омский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 20553 - 9,000 2
Омский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 23956 - 14,580 4
Омский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 20346 237 12,780 22
Рязанская НПК ДТл-01-62 СПбМТСБ 23280 204 6,360 5
Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 28600 350 0,360 1
Рязанская НПК Регуляр92кл3 НП МБНК 28400 -170 0,300 1
Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27600 325 0,360 1
Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 (30) Обзор за 11 – 15 апреля 2011 г.
17 www.kortes.com
КОРТЕС
Базис
поставки
Товар Биржа Средневзве-
шенная цена,
руб./т
Δ,
руб./т
Объем про-
даж, тыс. т
Количест-
во сделок,
ед.
Рязанский ОЗН Премиум95кл4 НП МБНК 28970 - 0,360 1
Саратовский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23471 538 2,520 3
Саратовский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 28470 355 1,440 4
Саратовский НПЗ Премиум95кл4 НП МБНК 28870 -30 0,720 1
Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27327 265 1,620 3
ст. Вага Нормаль80кл3 СПб 27900 - 0,060 1
ст. Гатчина-Товарно-Балт. ДТл-02-62 СПб 23800 - 0,200 1
ст. Крабовая ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 24550 1000 7,900 1
ст. Никель ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 22000 958 0,360 2
ст. Никель Премиум95кл3 СПбМТСБ 26550 330 0,180 1
ст. Никель Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26471 728 4,860 17
ст. Осенцы ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 24300 - 0,240 1
ст. Хабаровск I ДТз-02-35 СПбМТСБ 27000 - 5,040 2
ст. Хабаровск I Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28610 -30 0,120 1
ст. Хабаровск I Премиум95кл3 СПбМТСБ 30800 0 0,360 4
ст. Хабаровск I Регуляр92кл3 СПбМТСБ 29808 179 0,780 8
ст. Хабаровск I Супер98кл3 СПбМТСБ 34000 0 0,120 1
ст. Черниковка-Восточная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 22559 - 1,020 2
ст. Ярославль Мазут М-100 СПбМТСБ 9296 28 8,640 5
ст. Ярославль ТС/РТ СПбМТСБ 20405 -595 0,360 2
ТАИФ-НК ТПБ НП МБНК 21034 214 0,600 4
Терминал Саперный ДТзп15ЕвроКл2 СПб 24150 - 0,140 1
Примечание:
В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по
отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.