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- Tesi di Laurea specialistica: Strategie di convergenza
tecnologica Strategie di convergenza tecnologica nel prodotto
autoveicolistico: piattaforme e motori. Relatori: Pietro Appendino
Gian Paolo Massa Candidato: Riccardo Favole
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- Overview: Area dindagine e obiettivi della TesiArea dindagine e
obiettivi della Tesi Il problema Le esigenze contrapposte tra
mercato e aziendaLe esigenze contrapposte tra mercato e azienda
Alternative strategiche: una scelta multiplaAlternative
strategiche: una scelta multipla Piattaforme e area powertrain tra
limiti e possibilitPiattaforme e area powertrain tra limiti e
possibilit Strategie e tendenze dei costruttori
PiattaformePiattaforme MotoriMotori Convalida delle strategie
risparmi teoricirisparmi teorici fattori condizionantifattori
condizionanti Conclusioni Road map della presentazione Lingotto, 11
ottobre 2006 Slide 2/21 Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 2/21
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- La Tesi Overview Il problema Strategie e tendenze dei
costruttori Convalida delle strategie Conclusioni Area di indagine:
Convergenza tecnologica diConvergenza tecnologica di piattaforme e
area piattaforme e area powertrain dei costruttori powertrain dei
costruttori europei. europei. Obiettivi: Importanza di piattaforme
eImportanza di piattaforme e area powertrain. area powertrain.
Verifica tendenze in atto.Verifica tendenze in atto. Grado di
utilizzo.Grado di utilizzo. Conclusioni : Convalida delle
strategie.Convalida delle strategie. Troppe inerzie e Troppe
inerzie e resistenze. resistenze. Fattori condizionanti eFattori
condizionanti e indirizzi operativi. indirizzi operativi. Lingotto,
11 ottobre 2006 Slide 3/21 Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide
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- Il Problema Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 4/21 Lingotto, 11
ottobre 2006 Slide 4/21
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- Il Problema MERCATO Esigenze crescenti + PRODOTTI
+CONTENUTI+SERVIZI-PREZZIAZIENDA Esigenze crescenti
+VENDITE+UTILE+OFFERTA -COSTI e T.t.M > Complessit vs.
Complessit vs. < Complessit CONFLITTO CONFLITTO +
Differenziazione Costi = COME ? Overview Il problema Strategie e
tendenze dei costruttori Convalida delle stategie Conclusioni
Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 5/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
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- Caso VW Group OFFERTA Come si adeguata VW a questo contesto
conflittuale? 6 Brand6 Brand 34 modelli, 44 versioni di body34
modelli, 44 versioni di body 24 famiglie di motori,24 famiglie di
motori, 50 varianti di potenza 50 varianti di potenza RIPARTIZIONE
COSTI Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 6/21 Lingotto, 11 ottobre
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- Le alternative strategiche: una scelta multipla Overview Il
problema Strategie e tendenze dei costruttori Convalida delle
stategie Conclusioni Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 7/21 Lingotto,
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- Conviene la convergenza di piattaforme e area powertrain ?
Overview Il problema Strategie e tendenze dei costruttori Convalida
delle stategie Conclusioni Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 8/21
Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 8/21
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- La nuova piattaforma rappresenta unopportunit ? -1 Lingotto, 11
ottobre 2006 Slide 9/21 Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 9/21
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- La nuova piattaforma rappresenta unopportunit ? -2 Da una
piattaforma tradizionale piena di vincoli a una piattaforma
modulare pi flessibile. Overview Il problema Strategie e tendenze
dei costruttori Convalida delle stategie Conclusioni Lingotto, 11
ottobre 2006 Slide 10/21 Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 10/21
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- La nuova area powertrain rappresenta unopportunit ? Lingotto,
11 ottobre 2006 Slide 11/21 Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 11/21
Overview Il problema Strategie e tendenze dei costruttori Convalida
delle stategie Conclusioni
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 12/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 12/21 Strategie e Tendenze dei Costruttori
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- Leader della convergenza Overview Il problema Strategie e
tendenze dei costruttori Convalida delle stategie Conclusioni
Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 13/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 13/21 PSA Peugeot-Citroen: Ad oggi, massimo uso di tre
piattaforme massimo uso di tre piattaformemassimo uso di tre
piattaforme Gamma motori pi snella Gamma motori pi snellaGamma
motori pi snella Secondo costruttore europeo con la quota del 13,7%
Secondo costruttore europeoSecondo costruttore europeo Piattaforme
molto flessibili: esempio C2-1007 esempio C2-1007esempio C2-1007
Intenso uso delle alleanze: con Toyota per le city-car e con Ford
per i motori Diesel per i motori Diesel Concetto di platform Global
Network in Europa VW Group: Attuale leader delle piattaforme con pi
volume e uso di moduli piattaforme con pi volume piattaforme con pi
volume per > flessibilit per > flessibilit Gamma motori ampia
ma ben sfruttata Gamma motori ampia ma ben sfruttataGamma motori
ampia ma ben sfruttata Leader del mercato europeo con il 18,9% di
quota e differenziazione Leader del mercato europeoLeader del
mercato europeo pi completa pi completa Scarso utilizzo di alleanze
con partner esterni Interscambio di risorse tra siti produttivi
europei
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 14/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 14/21 Overview Il problema Strategie e tendenze dei
costruttori Convalida delle stategie Conclusioni Follower della
convergenza-1 2 nd ) Ford+PAG Eu: Forte sviluppo di strategia in
corso: maggiore comunanze per la Business Unit Premier Automotive
Group e tra Ford e Mazda la Business Unit Premier Automotive Group
e tra Ford e Mazda La gamma motori meno sfruttata: necessit di
maggiore La gamma motori meno sfruttata La gamma motori meno
sfruttata convergenza tra marchi convergenza tra marchi Incremento
delle alleanze: dopo i Diesel con Psa laccordo con Fiat per le
city-car Fiat per le city-car 1 st ) Nissan-Renault: Strategia di
forte sviluppo: tre grandi piattaforme Strategia di forte
sviluppoStrategia di forte sviluppo a regime entro il 2010, futuro
leader delle piattaforme ad alti volumi a regime entro il 2010,
futuro leader delle piattaforme ad alti volumi Acquisizione di
Nissan ha rallentato la convergenza tecnologica, problematica per
la dislocazione delle risorse problematica per la dislocazione
delle risorsedislocazione delle risorsedislocazione delle risorse
Grande flessibilit di utilizzo delle piattaforme e delle famiglie
di motori famiglie di motorifamiglie di motorifamiglie di
motori
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 15/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 15/21 Follower della convergenza-2 Overview Il problema
Strategie e tendenze dei costruttori Convalida delle stategie
Conclusioni 4 th ) Fiat Auto: Fondatrice delle moderne piattaforme,
ad oggi la pi scarsa implementazione della strategie di convergenza
interna implementazione della strategie di convergenza interna
Netta separazione (discutibile) tra prodotti premium e utilitarie
anche a livello di piattaforme: il polo del lusso Maserati/Alfa
anche a livello di piattaforme: il polo del lusso Maserati/Alfa
Grande attivit nelle alleanze: Psa, Suzuki, Tata, Ford e il dopo GM
La costituzione della societ Powertrain Technologies per una
focalizzazione pi efficace sulla sua convergenza focalizzazione pi
efficace sulla sua convergenza 3 rd ) GM Eu: Architetture globali e
piattaforme condivise con Fiat e altri Partner industriali e altri
Partner industriali Ripartizione della responsabilit dello sviluppo
prodotto e delle relative convergenze per aree geografiche relative
convergenze per aree geografiche Gamma motori: il pi scarso
assortimento nel mercato Diesel e Gamma motoriGamma motori lassenza
di sinergie con i marchi minori lassenza di sinergie con i marchi
minori
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 16/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 16/21 Overview Il problema Strategie e tendenze dei
costruttori Convalida delle stategie Conclusioni Tendenze generali:
Anche al di fuori dal gruppo di costruttori analizzato notiamo i
seguenti trend: Uso diffuso della convergenza tecnologica su poche
piattaforme e famiglie di motori ad alti volumi poche piattaforme e
famiglie di motori ad alti volumi Inerzie e resistenze al
cambiamento negli anni passati, in alcuni casi permangono casi
permangono In futuro implementazione e accelerazione, con sinergie
interne e/o alleanze per una maggiore omogeneit nel grado di
utilizzo tra e/o alleanze per una maggiore omogeneit nel grado di
utilizzo tra OEMs: la leadership di PSA e VW non durer a lungo
OEMs: la leadership di PSA e VW non durer a lungo
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 17/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 17/21 Mappe prospettiche piattaforme: % di volume concentrato
in piattaforme con volumi > 500k unit 2002 2010 Mappe
prospettiche motori: % di volume concentrato in famiglie di motori
con volumi > 750k unit 20022010
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- Convalida delle Strategie Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 18/21
Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 18/21
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 19/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 19/21 Overview Il problema Strategie e tendenze dei
costruttori Convalida delle stategie Conclusioni I risparmi teorici
non si realizzano
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 20/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 20/21 Overview Il problema Strategie e tendenze dei
costruttori Convalida delle stategie Conclusioni I fattori
condizionanti Negli ambiti funzionali della convergenza tecnologica
1. La piattaforma ha un volume minimo sotto cui non genera
risparmio (
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- Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 21/21 Lingotto, 11 ottobre 2006
Slide 21/21 Conclusioni Overview Il problema Strategie e tendenze
dei costruttori Convalida delle stategie Conclusioni Tutti i
costruttori hanno in corso la convergenza tecnologica nelle
piattaforme e convergenza tecnologica nelle piattaforme e nellarea
powertrain per una necessit dettata dalla riduzione nellarea
powertrain per una necessit dettata dalla riduzione costi e dalla
richiesta di maggior differenziazione, i teorici costi e dalla
richiesta di maggior differenziazione, i teorici risparmi sono
viziati da alcuni fattori condizionanti. risparmi sono viziati da
alcuni fattori condizionanti. Nelle gamme motori nel medio-lungo
periodo: diminuzione del numero di famiglie, > capacit di
ricavare pi varianti di del numero di famiglie, > capacit di
ricavare pi varianti di potenza da uno stesso, desizing e
sovralimentazione, potenza da uno stesso, desizing e
sovralimentazione, intensificazione dellofferta di bio-carburanti e
propulsione intensificazione dellofferta di bio-carburanti e
propulsione alternativa a basso impatto ambientale. alternativa a
basso impatto ambientale. La convergenza delle piattaforme porter
nel breve-medio periodo la maggior parte dei costruttori e
concentrare i periodo la maggior parte dei costruttori e
concentrare i volumi su 2/3 grandi scelte e ad intensificare
linterscambio volumi su 2/3 grandi scelte e ad intensificare
linterscambio di moduli e sistemi per piattaforme ancora pi
flessibili. Gli di moduli e sistemi per piattaforme ancora pi
flessibili. Gli stabilimenti saranno ottimizzati secondo questa
logica. stabilimenti saranno ottimizzati secondo questa
logica.
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- GRAZIE PER LATTENZIONE !
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- La crescente frammentazione del Mercato Osserviamo laumento %
della quota dei segmenti di nicchia neglultimi anni nel mercato
europeo neglultimi anni nel mercato europeo
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- Dal 2003 il gruppo PSA ha iniziato, con una forte accelerazione
organizzativa, una progressiva concentrazione dei volumi produttivi
su 3 piattaforme che si completer nel 2008.
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- Piattaforma di provenienza: PF1 con altri 2 modelli di passo
diverso (C3 e 207) 1007: monovolume compatta Vs. C2: berlinetta 2
volumi PIU DEL 60% DI PARTI IN COMUNE Capacit di variare altezza
Punto H con falso pavimento
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- La piattaforma precedente La piattaforma attuale Il crescente
aumento della modularit
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- Il gruppo VW il costruttore che riesce ad avere lofferta pi
completa (n.applicazioni) pur non utilizzando il maggior pi
completa (n.applicazioni) pur non utilizzando il maggior numero di
motori e sfruttando meglio i propri motori numero di motori e
sfruttando meglio i propri motori Avendo una segmentazione simile
per ogni suo marchio riesce a sfruttare trasversalmente molti
motori. riesce a sfruttare trasversalmente molti motori.
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- Dislocazioni produttive della Best Platform Nissan-Renault
Dislocazioni produttive della Best Platform PSA
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- La flessibilit nellambito dellarea powertrain di Nissan-Renault
si esprime soprattutto nella capacit di ricavare pi varianti di si
esprime soprattutto nella capacit di ricavare pi varianti di
potenza da uno stessa cilindrata. potenza da uno stessa cilindrata.
Questo a fronte di veicoli con caratteristiche di peso molto
diverse tra loro o semplicemente esigenze di performance diverse pu
voler tra loro o semplicemente esigenze di performance diverse pu
voler significare grande risparmio. significare grande
risparmio.
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- Le contromisure a questa debolezza: laccordo con Fiat la
maggior offerta di motorizzazioni con carburante alternativo (Gpl)
Lo sfruttamento di risorse dei partner interni: Isuzu e Subaru
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- Distribuzione dei volumi nelle piattaforme Fiat: permane anche
a lungo termine limportanza di permane anche a lungo termine
limportanza di piattaforme minori, solo una piattaforma sopra le
piattaforme minori, solo una piattaforma sopra le 500K unit dal
2006 500K unit dal 2006
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- Debole correlazione tra redditivit dellimpresa e livello di
implementazione della convergenza tecnologica delle piattaforme
Alcuni elementi contribuiscono a ridurre o eliminare i teorici
risparmi
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- Gli stabilimenti che producono meno di 150k unit/anno
costituiscono una costante perdita per i costruttori
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- Andamento n.modelli Vs. n.piattaforme Andamento Capitale
Investito & Spese per Ricerca & Sviluppo
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- 11 ottobre 2006 11 ottobre 2006 Overview Il problema Strategie
e tendenze dei costruttori Convalida delle stategie Conclusioni
Sviluppi possibili del lavoro: Sviluppi possibili del lavoro:
Approfondimento dinamiche di stabilimento: come si pu migliorare
linterscambio di risorse piattaforme come si pu migliorare
linterscambio di risorse piattaforme di processo? di processo?
Flessibilit e modularit della piattaforma di prodotto: limiti e
vincoli per ricavare veicoli diversi, come variano i costi limiti e
vincoli per ricavare veicoli diversi, come variano i costi di
sviluppo di conseguenza? di sviluppo di conseguenza? Famiglie
motori sovraffollate: come e dove renderle pi snelle? snelle?
Estendere lindagine a livello mondiale e confronto piattaforme di
diverse aree geografiche piattaforme di diverse aree
geografiche
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- Difficolt incontrate: Difficolt incontrate: Ricavare dei trend
da una mole cos ingente di dati contenuti nel Data-Base utilizzato
(Global Inside) nel Data-Base utilizzato (Global Inside) Definzione
del perimetro di indagine e confrontare aziende di dimensioni
diverse e che operano globalmente dimensioni diverse e che operano
globalmente Definire e quantificare i costi disponendo di
documentazione limitata e non avendo accesso a molte informazioni
aziendali limitata e non avendo accesso a molte informazioni
aziendali riservate riservate Overview Il problema Strategie e
tendenze dei costruttori Convalida delle stategie Conclusioni