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RSULTATS ANNUELS 2017DU GROUPE SNCF
27 FVRIER 2018
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20182
FRDRIC SAINT-GEOURSPRSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF
GUILLAUME PEPYPRSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PRSIDENT-DIRECTEUR GNRAL DE SNCF MOBILITS
PATRICK JEANTETPRSIDENT DLGU DU DIRECTOIRE SNCF ET PRSIDENT-DIRECTEUR GNRAL DE SNCF RSEAU
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20183
EN SYNTHSE DE RELLES PERFORMANCES COMMERCIALES ET CONOMIQUES EN 2017 QUI NE SONT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTES FACE LA SITUATION FINANCIRE DESNCF RSEAU, STRUCTURELLEMENT DSQUILIBRE. SNCF RSEAU RESTE LOURDEMENT PNALIS PAR UNE DETTE NETTE DE 46,6 MDS, QUI AUGMENTE ENCORE DE 1,7 MD EN 2017. QUANT LA DETTE STRUCTURELLE DE SNCF RSEAU, ELLE AUGMENTE AU COURS DE LA MME PRIODE DE 2,1MDS.
UN CHIFFRE DAFFAIRES DE 33,5 MDS EN PROGRESSION DE +4,2% GRCE UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE GNRANT UNE CROISSANCE DU VOLUME DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES TRANSPORTES.
UN MONTANT IMPORTANT DINVESTISSEMENTS HAUTEUR DE 8,8 MDS EN 2017, DONT PRS DE 95% EN FRANCE.
830 M DE GAINS DE PRODUCTIVIT ET UNE RELLE PERFORMANCE DES ACTIVITS QUI PERMETTENT DE DGAGER UNE MARGE OPRATIONNELLE DE 4,6 MDS.
UN RSULTAT NET RCURRENT PART DU GROUPE DE 679 M.
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20184
32,3
33,5
2016 2017
4,04,6
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITS AMPLIFIE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELCHE DE RDUCTION DES COTS
CHIFFRE DAFFAIRESEN MDS
MARGE OPRATIONNELLEEN MDS
RSULTAT NET RCURRENT**EN M
13,7% MOP/CA
12,4%
+16%*
218
679
2016 2017
* primtre et change constants** Part du groupe
+4,2%*
Un chiffre daffaires de 33,5 Mdsen progression de +4,2% grce une dynamique commerciale gnrant une croissance du volume de voyageurs et de marchandises transportes.
Un montant historique dinvestissements hauteur de 8,8 Mds en 2017, dont prs de 95% en France.
Un rsultat net rcurrent de 679 M.Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobilits mais une situation financire structurellement dsquilibre pour SNCF Rseau, dont la dette atteint 46,6 Mds (la dette structurelle augmente de 2,1Mds).
830 M de gains de productivit et une bonne performance des activits qui permettent de dgager une marge oprationnelle de 4,6 Mds en hausse de +16%.
8,58,8
2016 2017
INVESTISSEMENTS TOUS FINANCEMENTS EN MDS
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20185
EN 2017, AVEC DES RSULTATS EN PROGRESSION,SNCF ACCLRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION DE SON OFFRE ET DU RSEAU POUR AMLIORER LA QUALIT DE SERVICE ET LASATISFACTION DE SES CLIENTSInvestir pour moderniser est une priorit vitale af in dassurer lavenir du systme ferroviaire et de la mobilit en France.
POLITIQUE DINNOVATION RENFORCE
Afin de digitaliser le Groupe pour tre plus efficace, mieux rpondre aux attentes clients et inventer les mobilits de demain (280 M investis)
INVESTISSEMENT SOUTENUDANS LE CAPITAL HUMAIN
+ 12 000 nouveaux collaborateurs recruts en France en 2017, dont plus de la moiti dans les activits lies auferroviaire.
+ SNCF est lun des premiers employeurs franais avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes alternants enFrance.
UN MONTANT DINVESTISSEMENTSHISTORIQUE DE 8,8 MDS, DONT PRS DE 95% EN FRANCE :
5,2 Mds pour rgnrer et moderniser le rseau ferroviaire
+ 1 600 chantiers raliss,plus de 1 000 km de voies renouveles, 4 000 km de catnaires vrifieset 500 aiguillages changs
+ Projets de dveloppements engags pour les trains de la vie quotidienne : Eole, interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en le-de-France
2,3 Mds pour lacquisition de trains neufs40 en le-de France, 85 dans les territoires(financs par les Rgions) et 20 rames grande vitesse
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20186
LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE LAMLIORATION DE LA QU ALIT DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMEN T :PLUS SR, PLUS FACILE ET POUR TOUS.
LA MOBILIT PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
LA MOBILIT PLUS SRE
+ une politique de scurit efficace(programme Prisme), se traduisant parune baisse de prs de 30% des vnements de scurit remarquable depuis 2015
+ un niveau de rgularit qui reste lev proche de 90% et un taux de satisfaction des clients stable malgr lintensit des travaux sur le rseau et la gestion des colissuspects
+ lancement de deux programmes majeurs :H00 (dpart la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps rel pour tous les clients).
LA MOBILIT QUI PROFITE TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidienset 170 000 chargeurs en Franceet dans le monde
+ une politique commerciale voyageursrepense pour renforcer lattractivit du train et des mobilits quotidiennes.Elle porte ses fruits avec une forte hausse de frquentation :+10% pour TGV (dont OUIGO +53%),+4,7% pour TER, +3,3% pour Intercits,+1,3% pour Transilien, +5,9% pour Keolis (en CA) et +48% pour OUIBUS
+ une croissance forte et rentable linternational grce aux succs de Keolis (+ 11,9%) et de Geodis(commissionnaire de transport + 8,4% et logistique contractuelle +11,3%) qui contribue aussi la performance en France ;
+ un impact conomique positif et majeur sur lensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 16,6 Mds dachats au total, qui permet de poursuivre son engagement socital etenvironnemental.
+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte porte
+ OUI.sncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnalise
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20187
FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BNFICE DES CLIEN TS UN NIVEAU HISTORIQUE EN 20178,8 MDS DONT 60% FINANCS PAR SNCF ET PRS DE 95% EN FRANCE
2016 2017INVESTISSEMENTS2017 EN M
TOUS FINANCEMENTS
FINANCSEN PROPRE
SNCF RSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITS 3 590 2 244
8,5
8,8
Tous financements
5,2 Mds dinvestissements engags sur le rseau ferroviairePriorit aux investissements de scurit et de performance de linfrastructure utilise par les transports du quotidien
3,6 Mds Investissements affects aux activits de transporteur dont 63% pour le matriel roulant
280 M dinvestissement pour digitaliser le Groupe, tre plus efficace, mieux rpondre aux attentes clients et inventer les mobilits de demain
INVESTISSEMENTS EN MDS
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20188
FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVIT UNE MARGE OPRATIONNELLE DE 4,6 MDS, EN HAUSSE DE +16%, GRCE AU DYNAMISME DE LACTIVIT ET UNE DISCIPLINE FINANCIRE GNRANT PLUS DE 830 M DE GAINS DE PRODUCTIVIT
+ Une marge oprationnelle 4,6 Mds (13,7% du CA)
+ Dpassement des objectifs des plans de performances et matrise des charges : 831 M qui sajoutent aux 825 M raliss en 2016
Plan de performance Transverse :160 MCots de structure, performance achats, dpenses des systmes dinformation et tlcoms et de limmobilier. Rduction des couts de structure de lordre de -5%
Plan de performance industriel SNCF Rseau: 150 Mde gains de productivit Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilits : 521 M de gains de productivit Optimisation des processus de production et efficacit industrielle, actions marketing et commerciales, lutte anti-fraude, amlioration de la comptitivit de loffre
4,04,6
2016 2017
MARGE OPRATIONNELLE EN MDS
13,7% MOP/CA
12,4%
+16%*
* primtre et change constants
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 20189
LA PERFORMANCE OPRATIONNELLE ET FINANCIRE RALIS E EN 2017PERMET AU GROUPE SNCF DAFFICHER :
Ces performances commerciales et conomiques ne sont pas suffisantes face une situation financire de SNCF Rseau qui reste structurellement dsquilibre (dette nette de 46,6 Mds, +1,7 Md en 2017). Quant la dette structurelle de SNCF Rseau, elle augmente au cours de la mme priode de 2,1Mds.
Cash-flow libre positifpour SNCF Mobilits
Marge oprationnelle de 4,6 Mds,en hausse de +16%, grce au dynamisme de lactivit et une discipline financire gnrant plus de 830 M de gains de productivit(optimisation du parc roulant et de la distribution, efficacit oprationnelle,conomies dnergie et fortes rductions des cots de structure de lordre de 5%)
Rsultat net rcurrentpart de groupe de 679 M, Chiffre daffaires de 33,5 Mds,
en croissance de +4,2%
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201810
PERSPECTIVES 2018INTERNATIONALKEOLISEurope continentaleAmrique du NordChineAustralie
SNCF LOGISTICS4me autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIAGeodis worldwide
AREPDubaChineQatarArabie Saoudite, Core du SudIran
SYSTRACrossrail en Grande-BretagneSantiago du ChiliLGV Casblanca-TagerMtro de Xiamen en Chine TER de DakarQatar
Poursuite des efforts de rduction de cots pour rpondre aux clients et se prparer louverture la concurrence du march ferroviaire domestique
Tous les mtiers continueront se rinventer avec en socle la scurit et la sret
Poursuite des programmes pour rvolutionner la production et linformation voyageurs .
Dynamique de dveloppement
Nouveaux services : +Assistant personnel de mobilit+Titre unique sur portable NFC+Dploiement dINOUI sur 5 axes
Nouvelles marchs :+Voyageurs OUIGO x 2+OUIBUS en Europe+International avec Keolis,
SNCF Logistics, AREP et Systra
>+3% de croissance du CA attendue
>9,5 Mds dinvestissements engags dont : +5,2 Mds pour le rseau dont 2,7 Mds
de renouvellement +60 nouveaux trains en le-de-France,
45 en Rgions et 13 rames grande vitesse+Travaux massifs dans les gares (Nantes,
Rennes, Lyon Par Dieu, Paris Montparnasse, Saint-Lazare, Austerlitz et Nord. Couverture Wifi ou 3/4G sur tout Transilien, etc.
Logements : 830 nouveaux et rhabilitation de 1 700 dont 780 sociaux. Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements.
Plus de 10 000 recrutements en France , dont la moiti dans les activits lies au ferroviaire
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201811
DOSSIER COMPLET
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201812
ENVIRONNEMENT CONOMIQUE,ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov. 2017
Contexte macroconomique plus favorable
+ Croissance PIB France + 1,9%, plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +3,6%1
Demande de mobiliten croissance
+ accompagne dun besoin de suretet de respect de lenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs : attente dun voyage personnalis porte porte au meilleur rapport qualit/prix en scurit et ponctualit
+ Logistique : demande des chargeurs dune offre commerciale performante (qualit/prix) avec respect des dlais et dveloppement acclr du e-commerce
Intensit concurrentiellesur tous les mtiers
+ Comptition intermodale (covoiturage, autocars et low-cost arien) agressive
+ Le prix du ptrole amliore la comptitivitdes offres SNCF
+ Comptition accrue sur le Mass transit (avec volont de rduire loffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201813
DVELOPPEMENTDES ACTIVITS
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201814
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE RSEAU FERROVIAIRE
RSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIENPlus de la moiti des investissements avec principalement lle-de-France, conformment au contrat de performance sign entre ltat et SNCF Rseau en 2017 (46 Mds dinvestissements sur 10 ans pour acclrer la modernisation du rseau ferroviaire).
TRANSFORMATION DU RSEAU+ Mise en service aprs 5 ans de travaux des tours de contrle ferroviaire
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon+ Mise en exploitation des lignes nouvelles grande vitesse Atlantique
(Ocane et Bretagne) et contournement de Nmes-Montpellier :SNCF Rseau possde lun des plus grands rseaux grande vitesse au monde
+ Dmarrage des travaux sur Eole, interconnexions avec le rseau du Grand Paris et poursuite des tudes sur le CDG Express
5,2 MDS INVESTISEN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1RE
ANNE DU PLAN DE 46 MDSEN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELES
4 000 KM DE CATNAIRES VRIFIES
500 RENOUVELLEMENTS DAIGUILLAGES
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201815
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAINLoffre multimodale continuant de se rationnaliser, dans des villes congestionnes, les voyageurs se r eportent sur les transports en commun en particulier ferrovi aires malgr lintensification des travaux.
TER Trafic +4,7% soutenu par la distribution via OUI.sncf
et des offres tarifaires attractives
Rgularit en hausse 90,5%(90,2% en 2016)
Conventions TER signes
2017-2024 : Grand Est2017-2023 : Auvergne-Rhne-Alpes2018-2019 : Normandie2018-2023 : Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR1,2 M de membres30 000 voitures louer
420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien intgr loffre multimodale SNCF
180 entreprises ou collectivits partenaires (+70% en 3 ans)
TRANSILIEN Trafic +1,3%
Dzonage du pass Navigo et rnovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB200 000 courses /aniDVROOM
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201816
FOCUS SUR LE PORTE PORTE
APPLI SNCF+ Une des applications leader de
linformation Voyageurs(TOP 3 des stores). Evolution vers une offre dinformation multimodale, en intgrant les itinraires voitures. Cest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobilit.
+ Nombre de tlchargement 8,2M
+ Visites mensuelles 27,7 M
iDPASS+ Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lappli au moins une fois depuis son lancement : 20% des rservations diDCAB
+ Convergera vers lappli SNCF en 2018
OUICAR+ 1,2 M de membres, 30 000 voitures louer
FORFAIT TUDIANT+ Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local spcifique
+ 85% de taux de satisfaction,>80% dintention de renouveler
iDCAB 200 000 courses /an+ iDCAB pro premire : Au global sur 2017, le
basculement de lensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis doptimiser la qualit de service et de faire passer le taux de courses acceptes 96%.
+ Une refonte de lAppli IDCAB Pro 1re est prvue sur le 1er semestre afin damliorer les performances et ladoption bord sur les 4 axes TGV.
iDVROOM+ Cest loffre leader du covoiturage du
quotidien. 420 000 utilisateurs dansune concurrence trs forte
+ Entreprises et collectivits partenaires :+ 70% en 3 ans.
+ Plateforme technologique avance avec dveloppement de 5 APIpour intgrer loffre IDVROOM desapplications entreprises, sites de congrs, vnements, etc.
+ Gnralisation du porte-monnaie lectronique
+ Gnration dapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201817
VOYAGES LONGUE DISTANCE : UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSE POUR ACCROTRE LATTRACTIVIT DU TRAIN
LA OUI STRATGIE
Stratgie de conqute et de volumepour capter la croissance de la mobilit : services innovants, large offre adapte chacun (famille, voyageur individuel, professionnel, tudiant)
Objectif : 15 M de voyageurs supplmentaires en 2020
TGV
Trafic TGV France +10% CA SNCF Voyages +8,6%
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet.Sur Paris- Bordeaux, clientles Pro et jeunes multiplies par 2. Satisfaction des clients en hausse de +10% sur TGV Ocane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimite 16-27 ans) en 1 an. Prs de la moiti de la croissance du traficde la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Amlioration du taux doccupation de 5 points hors Atlantique.
LE VOLUME DE BILLETS PETITS PRIX N'A JAMAIS T AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201818
LES VOYAGES LONGUE DISTANCEDOPS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO
Trafic +53%(7% de loffre TGV aujourdhui)
7,7 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS
Trafic +48%(yc les franchiss) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017DONT 20% OUIGO
INTERCITS
Trafic +3,3%Arrive des premiersCoradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR
Trafic +3,1%record de frquentation avec 10,3 M de voyageurs
THALYS
Trafic +7,3%60% de nouveaux clients pour IZY, offre low-cost
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201819
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMIT
Une gamme de services pour amliorerle temps pass en gare :
Une dclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains.
Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire.
Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commands en ligne. Depuis 2014, installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France .
Micro-crche en structure modulaire pouvant se dcliner en fonction des caractristiques et spcificits de chaque gare. Une dizaine de sites en cours d'tudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mard).
WORK & STATION
MARKET & STATION
COLLECT & STATION
BABY & STATION
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201820
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
* Un vnement de scurit remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lintgrit physique des personnes transportes ou prsentes aux abords des installations ferroviaires.
Lancement du programme H00 : pour partir lheure, chaque seconde compte
Lancement du programme Information First : Fiabiliser lInformation pour la rendre Ractive et Sur-mesure pour Tous les clients, Tout le temps
EN % 2016 2017
TER 90,2 90,5
TGV 89,7 88,7
TRANSILIEN 89,5 88,4
INTERCITS 87,9 87,0
RGULARIT4 500 000 trains ont circul (+1,3%)
SCURIT
Prs de -30% d'incidents scurit (ESR*) 2017 /2015-9% en 2017 dont -10% chez SNCF Mobilits
SRET
Violences volontaires : -9,8%Vols : -8%Incivilits : +26%
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201821
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N1 FRANCE DU TRANSPORT URBAIN
DU TRANSPORT DE PERSONNES MOBILIT RDUITE
N2 FRANCE DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GRES
DU VLO EN LIBRE-SERVICEPRS DE 20 000 VLOS
N1 MONDIAL DU MTRO AUTOMATIQUE
DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION D'ACTEUR DE RFRENCE EN MATIRE D'INNOVATION DIGITALE
+ Billet dmatrialis Montargis et Orlans
+ Partenariat avec une startup nerlandaise pour une solution de mobilit digitale Utrecht
POURSUITE DU DVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION NERGTIQUE
+ Bus lectriques Versailles-Vlizy et en Californie (Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya, Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomtres
+ Les services la demande sont une valeur ajoute cl des offres remises aux autorits organisatrices.
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201822
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017, ANNE HISTORIQUE
FRANCERenouvellements majeurs Lille, Rennes, Caen, Dijon, Amienset gains de contrats (Besanon, Bayonne).
AFRIQUELancement du projet de mtro d'Abidjan avec Bouygues et Alstom.Livraison en 2021
MOYEN-ORIENTContrat dexploitation et maintenance du mtro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group). 3 Mds de CA sur 20 ans
INDEMise en service du mtro automatique d'Hyderabad. 30 km
AUSTRALIERenouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport la demande New South Wales
TATS-UNISRedressement de l'exploitation du Bus Foothill Transit(163 vhicules dont14 lectriques en Californie du Sud) et du rseau ferroviaire de banlieue de Boston. Navette autonome Navya l'essai Las Vegas pendant un an.
CHINEContrat dexploitation et de maintenance du mtro automatique reliant laroport de Pudong Shangai
EUROPEZwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-BasAarhus (tramway) au DanemarkTeutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201823
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 PLES EN 2017
+ GEODIS
+ TRANSPORT FERROVIAIRE ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DACTIFS
1erACTEUR FRANAIS
4eEUROPEN
8eMONDIAL
10,2MDS DE CA EN 2017 DONT 55% linternational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCEET DANS LE MONDEIBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak, Volkswagen, Nestl, Groupe Auchan, Danone, Apple, Gefco, Renault
170 000
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201824
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITS EN CROISSANCE
CA : + 3,1%Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grce une forte croissance des volumes, la logistique contractuelle de +11,3%Russite de Geodis America et nombreux succs commerciaux(Contract Logistics US de +4,6%).
CA : +3,6%Renouvellement du contrat ArcelorActivit internationale dynamise par la prise de 45% du suisse BLS Cargo pour des offres optimises avec le rseau CAPTRAINDans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel
CA : +1,1%Forte croissance de la location de conteneurs & succs notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvlement de la flotte Taux dutilisation de la flotte wagons >85% fin 2017 (record depuis 2010)Record dinvestissements en 2017Dploiement de la stratgie digitale : wagon et train connects
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201825
SYSTRA : LA FORCE DE LINGNIERIE FRANAISE DANS LE MONDE
N 2 du classement du magazine amricain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit & Rails
6 100 collaborateursdans plus de 80 pays
60 ans d'exprience
100% des Lignes Grande Vitesse en France et 50% dans le monde
50% des lignes de mtrodans le monde
1re ligne de tramway sans catnaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS+ HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour+ Automatisation de 2 lignes du mtro de Bruxelles+ Premire ligne du mtro de Bogota (Colombie)+ 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guine
(matrise d 'uvre complte)+ Ligne 2 du mtro automatique de Turin+ Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE+ Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite+ 3 lignes grande vitesse en France : LGV sud est atlantique,
Bretagne Pays de la Loire, contournement Nmes-Montpellier+ Pont de Chambal (Inde)+ Ligne 6 du mtro de Santiago+ Plusieurs lignes rnoves en France dont Brest-Ouimper+ 1er tronon lectrifi au Danemark (55 km sur les 1 300 km d'ici 2028)
SYSTRA, fer de lance de lingnierie ferroviaire franaise dans le monde, leader de la conception des infrastructures de transports guids et filiale SNCF, poursuit son dveloppement sur les zones forte croissance notamment Asie-Pacifique, pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition dInternational Bridge Technologies (IBD) pour crer un vritable centre mondial d'excellence en ingnierie des ponts
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201826
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE
GESTION ET OPTIMISATION DE LIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
+ Schma directeur tertiaire d'le-de-France 2020 : 50 000 m doccupations modifes
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions dactifs
+ Optimisation du foncier : rduction des surfaces bties de plus de 100 000 m en 2017, diminution nette de prs 300 btiments
+ 366 M de produits de cession en 2017
+ Ateliers : livraison de latelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf, dmarrage dela construction dOullins (27 000 m) et Romilly (23 500 m)
DVELOPPEMENT URBAIN
+ Logement : convention tat / SNCF pour 2017-2021 comprenant la rhabilitation de 2 700 logements et la dmolition/reconstruction de 500 700 logements
+ Chartres : signature des Actes de lpargne dans le cadre du projet Ple Gare
+ Reims : protocole global avec la Mtropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles : accord sur la stratgie globale avec la Mtropole et premiers scnarii damnagement du site des Abeilles
+ Bordeaux/Sites Amde Nord et Sud : finalisation des engagements et du calendrier du programme de dveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lappel projets Inventons la mtropole du Grand Paris : Les Ardoines, Argenteuil et Pleyel
+ Mtropole de Lyon : accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier stratgique SNCF
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201827
TRANSFORMATIONET MODERNISATION
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201828
DES INVESTISSEMENTS AU BNFICE DES CLIENTS UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
8,8 MDS DINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont prs de 95% en France et 60% financs en propre
Investissements affects aux activits de transporteur (SNCF Mobilits) dont 63% pour le matriel roulant
Investissements engags sur le rseau ferroviaire(SNCF Rseau) Priorit aux investissements de scurit et de performance de linfrastructure utilise par les transports du quotidien
5,2 MDS
3,6 MDS
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201829
SNCF MOBILITS : DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 20173,6 MDS DINVESTISSEMENTS dont prs de 2/3 sur fonds propres
* nombre de rames livres en 2017
21 rames Rgiolis TER 25 rames RgiolisIntercits
Keolis : bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Rgio2N et 10 rames Tram-train en le-de-France
63% MATRIEL ROULANT NEUF* INSTALLATIONS FIXES, SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages, installations de nettoyage, scurisation pour le matriel roulant
Amnagement et modernisation des gares
Entretien et rnovation des btiments
Services : information voyageurs, distribution, espaces de vente
Systmes d'information dont linformation voyageurs et les applications digital
37%
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201830
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENTUN VRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCLRATIONDE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connects ou IoT
+ 1 000 wagons Fret golocaliss
+ Drones de reconnaissance pour la gestion et de la maintenance des infrastructures
RUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUI.SNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 dcembre.
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive, plus personnalise et inspirante
+ Volume daffaires en progression de + 15%par rapport la mme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTSPlein succs de lappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et prs de 8 millions de tlchargements.
Wifi gratuit et illimit dans 253 gares
Google Earth : 150 gares en lndoor et Street Map sur Google.
Aixploration : la gare dAix en Provence : laboratoiredes innovations de SNCF Gares & Connexions (des ombrires de parking photovoltaques, des prises intelligentes, des robots tests, robot nettoyeur, robot intermodal qui accompagne les voyageurs, robot poubelle Baryl).
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201831
LES ACQUISITIONS STRATGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF : 50% DE LACTIVIT LINTERNATIONAL (DONT LA MOITI EN EUROPE) CONTRE 1/3 AUJOURDHUI
SNCF LOGISTICSAcquisition de 45% du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo, filiale du suisse Bern LotschbergSimpion pour renforcer sa prsence en Europe
OUI.sncfAcquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe
Partenariat avec Alibaba pour dvelopper son activit sur le march chinois
EFFIA STATIONNEMENT1re acquisition hors des frontires avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201832
POIDS CONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201833
SNCF, ACTEUR CONOMIQUE MAJEUR ENGAG DANS UNE DMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCECRS, OU MAINTENUS, PAR LES ACHATS DE SNCF AUPRS DE SES FOURNISSEURS **
31000 FOURNISSEURS
16,6 MDSDACHATS* >90% EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015, ltat reconnait lengagement de SNCF en faveur de pratiques dachats responsables et vertueuses
Valeur partage long terme
Dynamique de progrs continu :
+ respect des intrts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la comptitivit conomique
+ intgration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAG DANS LA DURE PAR LE LABEL RFR
* INVESTISSEMENTS ET DPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 M DCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REMPLOI)
** SOURCE LOCAL FOOTPRINT PAR UTOPIES
50% DES ACHATS AVECDES EXIGENCES RSE RENFORCES
25% DE PME OU TPEEN MONTANT DACHATS 40 M DACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201834
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50% DANS LE FERROVIAIRE
* DONNES RELATIVES AUX ACTIVITS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT*
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017
Plus de 4 000 jeunes recruts (moins de 30 ans)
45% des recrutements pour la scurit et la rnovation du rseau
21% de femmes (+1 point vs 2016)
7 200 contrats en alternance
330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversit*21% des recrutements dans les quartiers prioritaires
3 000 salaris sensibiliss la diversit avec un serious game
galit homme/femmes
+Plan daction contre le sexisme
+6e dition des Girls day
HandicapRengociation de laccord travailleurs handicaps
Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service dassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPTENCES*
7% de la masse salariale consacrs la formation professionnelle
6 jours de formation par salari en moyenne par an
Plus de 80% des salaris ont particip une formation
UNIT SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnatre les responsabilits et lautonomie de lencadrement, avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le tltravail
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201835
ENGAGEMENT DES QUIPES, COHSION ET UNIT SOCIALE DU GROUPE
PRSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SCURIT, DE RGULARIT, ET NOS MISSIONS DENTREPRISE CITOYENNEAU SERVICE DE LA MOBILIT DES FRANAIS, DUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE, QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MTHODES AGILES ET INNOVANTESCONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION, LORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE , TOURNE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201836
La Fondation agit l'chelle locale et aussi internationale, en Australie, en Inde et auMaroc.
Ses domaines d'intervention : l'ducation pour chacun, la culture pour tous, la solidarit pour bien vivre ensemble.
En 2017, la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations, 90% deprojets locaux.
2 055 salaris se sont engags en mcnat de comptences (sur leur temps de travail) et 371 salaris via les Coups de Cur solidaires (sur leur temps libre).
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE, LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIS ENGAGS
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201837
SNCF SENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ L assistant personnel de mobilit pour combiner toutes les mobilits partages et actives
+ Une mobilit inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes mobilit rduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
+ Un programme dtudes pour la prise en charge des clients, des matriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25% DICI 2025
+ Une meilleure performance nergtique
+ Lachat dnergie moins carbone
+ Le projet de TER hybride (diesel et lectrique) et moyen terme hydrogne
AMLIORER LA PERFORMANCE NERGTIQUE DE 20% DICI 2025
+ Des plans dconomie dnergie, dont lco-conduite et loptimisation de lexploitation des circulations
+ Lco-conception des matriels et des btiments, la rduction des consommations dnergie
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201838
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201839
PERSPECTIVES 2018INTERNATIONALKEOLISEurope continentaleAmrique du NordChineAustralie
SNCF LOGISTICS4me autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIAGeodis worldwide
AREPDubaChineQatarArabie Saoudite, Core du SudIran
SYSTRACrossrail en Grande-BretagneSantiago du ChiliLGV Casblanca-TagerMtro de Xiamen en Chine TER de DakarQatar
Poursuite des efforts de rduction de cots pour rpondre aux clients et se prparer louverture la concurrence du march ferroviaire domestique
Tous les mtiers continueront se rinventer avec en socle la scurit et la sret
Poursuite des programmes pour rvolutionner la production et linformation voyageurs .
Dynamique de dveloppement
Nouveaux services : +Assistant personnel de mobilit+Titre unique sur portable NFC+Dploiement dINOUI sur 5 axes
Nouvelles marchs :+Voyageurs OUIGO x 2+OUIBUS en Europe+International avec Keolis,
SNCF Logistics, AREP et Systra
>+3% de croissance du CA attendue
>9,5 Mds dinvestissements engags dont : +5,2 Mds pour le rseau dont 2,7 Mds
de renouvellement +60 nouveaux trains en le-de-France,
45 en Rgions et 13 rames grande vitesse+Travaux massifs dans les gares (Nantes,
Rennes, Lyon Par Dieu, Paris Montparnasse, Saint-Lazare, Austerlitz et Nord. Couverture Wifi ou 3/4G sur tout Transilien, etc.
Logements : 830 nouveaux et rhabilitation de 1 700 dont 780 sociaux. Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements.
Plus de 10 000 recrutements en France , dont la moiti dans les activits lies au ferroviaire
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201840
SITUATION FINANCIRE
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201841
RSULTATS FINANCIERSDU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201842
32,333,5
2016 2017
4,04,6
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITS AMPLIFIE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELCHE DE RDUCTION DES COTSMARGE OPRATIONNELLE DE 4,6 MDS (+16%)RSULTAT NET RCURRENT POSITIF DE 679 M
EN MDS
CHIFFRE DAFFAIRES MARGE OPRATIONNELLE
EN MDS EN M
RSULTAT NET RCURRENT **
13,7% MOP/CA
12,4%
+16%*
218
679
2016 2017
* primtre et change constants** Part du groupe
+4,2%*
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201843
EN 2017, LA DISCIPLINE FINANCIRE ET LE DPASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DGAGER PLUS DE 830 MDE GAINS DE PRODUCTIVIT ET DE MATRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVIT 2017
QUI SAJOUTENT AUX 825 M DE GAINS DE PRODUCTIVIT D J RALISS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobilits : rduction des cots de production et meilleure efficacit des process (optimisation du parc de matriel roulant et de sa maintenance, conomies dnergie etc.), ladaptation de loffre (optimisation de loffre et du schma de distribution, et la lutte contre la fraude ct transporteur (intensification des actions de filtrage, accueil embarquement et dveloppement des portiques)
521 M
Plan de performance industriel et transverse SNCF Rseau :
Optimisation des mthodes, efficacit, rduction de cots et des achats lis la
rnovation du rseau
150 M
Plan de performance transverse :baisse des frais de structure du (rduction des
effectifs de structure, baisse du volume des achats et charges, massification des achats et
optimisation des appels doffres). Rduction des dpenses de communication en 2017
-5% DE FRAIS DE STRUCTURE .
160 M
VS 670 M ATTENDUS
831 M
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201844
DONNES CONSOLIDES IFRSEN MILLIONS
2016 P 2017Variation primtre & changeconstants
Chiffre daffaires 32 273 33 515
Variation 2017 / 2016 +3,8% +4,2%
Marge oprationnelle 4 144 4 578 +16%
En % du CA 12,8% 13,7%
Rsultat financier -1 491 -1 476
Rsultat net rcurrentpart du groupe
218 679
Rsultat net part du groupe
567 1 330
Capacit dautofinancement
2 269 2 857
Investissements tous financements
8 573 8 834
Dont financements nets (financ en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLS 2017 GROUPE
+ Le chiffre daffaires Groupe progresse de +4,2% ( primtre et change constants). Toutes les activits du Groupe sont en croissance :
- SNCF Mobilits +4,7%
- SNCF Rseau +0,9%
+ Le groupe ralise 1/3 de son chiffre daffaires linternational
+ Marge oprationnelle 4,6 Mds (13,7% du CA)en progression de +16%
+ Rsultat net rcurrent par du groupe positif 679 M
+ Investissements tous financements confondus de 8,8 Mds(5,2 Mds financs en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobilits mais une situation financire structurellement dsquilibre pour SNCF Rseau dont la dette nette atteint 46,6 Mds (+1,7 Md)
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201845
RSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITS
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201846
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES ET DE LA MARGE OPRATIONNELLE DE SNCF MOBILITS
30,631,8
2016 2017
+ 4,7 %
CHIFFRE DAFFAIRES EN MDS
2,12,8
2016 2017
+ 30 %
MARGE OPERATIONNELLE EN MDS
+ En 2017, le chiffre daffaires de SNCF Mobilits stablit 31,8 Mds, en croissance de +4,7% par rapport 2016 (primtre et change constants).
+ La marge oprationnelle de 2,8 Mds en 2017 est en hausse de plus de 627 M (+30% primtre et change constants), tire par les activits voyageurs, soit 8,7 % du chiffre daffaires contre 7,1% en 2016. Toutes les branches sont en progression.
+ Dans un contexte de croissance de lactivit, SNCF Mobilits a poursuivi ses plans de performance et dploy une matrise rigoureuse des charges avec des gains de productivit de 587 M en 2017, nettement suprieurs ses objectifs.
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201847
+ Les investissements financs en propre slvent 2,24 Mds (+15%) avec une volont de transformation de lentreprise pour gagner en robustesse, en capacit dinformation et en satisfaction client.
+ Taux de couverture par la capacit dautofinancement 93% en 2017 (vs 77% en 2016). La discipline financire permet de gnrer un cash-flow libre positif de +184 M.
+ Tout en affichant un niveau record dinvestissements en 2017, la dette financire nette de SNCF Mobilits stablit 7,91 Mds, en baisse par rapport celle enregistre fin 2016 (7,97 Mds). Le ratio endettement net sur marge oprationnelle est 2,9, en forte amlioration par rapport 2016 (3,7).
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 9612 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIRE DE SNCF MOBILITS : TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DINVESTISSEMENTS EN 2017, LA DETTE NETTE EST EN BAISSE 7,91 MDS
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTSCAPACIT DAUTOFINANCEMENT
EN M
2016 2017
-462
184
EN M EN M EN M
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201848
+ En 2017, le chiffre daffaires de SNCF Mobilits stablit 31,8 Mds, en croissance de +4,7% par rapport 2016 (primtre et change constants).
+ La marge oprationnelle de 2,8 Mds en 2017 est en hausse de plus de 627 M (+30% primtre et change constants), tire par les activits voyageurs, soit 8,7 % du chiffre daffaires contre 7,1% en 2016. Toutes les branches sont en progression.
+ Dans un contexte de croissance de lactivit, SNCF Mobilits a poursuivi ses plans de performance et dploy une matrise rigoureuse des charges avec des gains de productivit de 587 Men 2017, nettement suprieurs ses objectifs.
+ Le rsultat net rcurrent de SNCF Mobilits slve 895 M.
+ Les investissements nets (financs en propre) slvent 2,24 Mds, en hausse de prs de 15% par rapport 2016. Ce niveau est le reflet de la volont de transformation de lentreprise pour gagner en robustesse, en capacit dinformation et en satisfaction client. Taux de couverture par la capacit dautofinancement passant de 77% en 2016 93% en 2017. Dans ce contexte, la discipline financire permet de gnrer un cash-flow libre positif de +184 M.
+ Tout en affichant un niveau record dinvestissements en 2017, la dette financire nette de SNCF Mobilits stablit 7,91 Mds, en baisse par rapport celle enregistre fin 2016 (7,97 Mds). Le ratio endettement net sur marge oprationnelle est 2,9, en forte amlioration par rapport 2016 (3,7).
SNCF MOBILITSCHIFFRES CLS 2017
DONNES CONSOLIDES IFRSEN MILLIONS 2016 P 2017
Chiffre d'affaires 30 571 31 831Variation 2017 / 2016 primtre et change constants
+4,3%+4,7%
Marge Oprationnelle 2 158 2 759
En % du CA 7,1% 8,7%
Rsultat financier -301 -290Rsultat net rcurrent part du groupe
387 895
Rsultat net part du groupe 511 1 136
Capacit d'autofinancement 1 506 2 086
Investissements tous financements confondus
-3 392 -3 590
Dont financements nets(financs en propre)
-1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184
Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 dcembre 2017 de SNCF Mobilits ont fait lobjet dun audit de la part des commissaires aux comptes. Ils ont t arrts et approuvs par le conseil dadministration de SNCF Mobilits du 23 fvrier 2017.
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201849
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobilits en 2017 avec un rebond des activits dans un contexte conomique plus favorable. Les activits progressent grce au dveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO, TGV Max et Atlantique), la bonne dynamique des activits de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis), aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et linternational.
+ Voyages SNCF progresse de +8,6%, dont +8,7 % pour TGV France et +8,4% sur lEurope (+8,1% sur Eurostar et +12,0% sur Thalys). Ouibusprogresse de +22,8%. Les transporteurs conventionns ferroviaires affichent une hausse de +2,5%, dont TER +3,6%, Transilien +3,3% et Intercits +3,7%).
+ SNCF Gares & Connexions est en croissance de +11,1%, avec une progression de lactivit travaux/tudes et des filiales (AREP en particulier).
+ SNCF Keolis en hausse de +5,9%, porte par lInternational avec +11,9%. France en croissance de +0,8%.
+ SNCF Logistics est en croissance de +3,1%, avec une hausse de Geodis de +3,1%. Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grce une forte croissance des volumes, la logistique contractuelle de +11,3% et Contract Logistics US de +4,6%. Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +3,6% et Ermewade +1,1% par rapport 2016.
SNCF MOBILITSPERFORMANCE DES MTIERS
1 A primtre et change constants Aux bornes de lactivit
EN MILLIONS 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +8,2% +8,6%
Transilien, TER et Intercits 7 876 8 071 +2,5% +2,5%
SNCF Keolis 4 978 5 295 +6,4% +5,9%
SNCF Gares & Connexions 443 493 +11,1% +11,1%
SNCF Logistics 10 040 10 218 +1,8% +3,1%
Total chiffre daffaires 30 571 31 831 +4,3% +4,7%
MARGE OPRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568En part de CA 8,3% 14,7%
Transilien, TER et Intercits 468 496 +29En part de CA 5,6% 5,8%
SNCF Keolis 276 305 +22En part du CA 5,4% 5,6%
SNCF Gares & Connexions 198 220 +22En part de CA 16% 17,2%
SNCF Logistics 429 407 +18En part de CA 4,2% 4%
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201850
RSULTATS FINANCIERS DE SNCF RSEAU
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201851
SNCF RSEAUCHIFFRES CLS 2017
+ Le chiffre daffaires de SNCF Rseau stablit 6,5 Mds, en progression de +0,9%. La hausse des parcours trains est de +2,1%.
+ La dette nette atteint 46,6 Mds en progression de 1,7 Mds par rapport fin 2016, en ligne avec le programme de financement 2017. Le montant long terme lev en 2017 est de 4,9 Mds en 16 oprations, libelles dans diffrentes devises, sur une maturit moyenne de 16,8 ans. SNCF Rseau mne une stratgie base sur de nouveaux produits et formats : Green Bond, programme en dollar US, missions indexes sur linflation etc.
+ SNCF Rseau, une entreprise engage au service de la transition cologique. Lexemple des Green Bonds :
+ Aprs avoir t le 1er gestionnaire dinfrastructure ferroviaire au monde et la 1re entreprise de transport en Europe mettre un Green Bond.
+ SNCF Rseau a lanc en 2017 2 missions Green Bond pour un total de 1,75 Md devenant ainsi lun des 5 premiers metteurs de Green Bonds en 2017. SNCF Rseau sest galement vu dcerner un Climate Bond Award .
DONNES CONSOLIDES IFRSEN MILLIONS
2016 P 2017 Variation
Chiffre d'affaires 6 441 6 496 +0,9%Dont facturation SNCF Mobilits (pages) 3 502 3 568 +1,9%
Marge Oprationnelle 1 868 1 897 +1,6%
Rsultat oprationnel courant 1 016 1 099 +8,2%
Rsultat financier -1 173 -1 172 +0,1%
Rsultat net rcurrent part du groupe
-157 -157 -
Rsultat netpart du groupe
-120 -201 -67,6%
Capacit d'autofinancement 1 869 1 894 +1,4%
Investissements tous financements confondus
-5 231 -5 180 -1,0%
Dont financements nets (financs en propre)
-3 614 -2 829 -21,7%
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +14,7%
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +3,8%
Les comptes au 31 dcembre 2017 de SNCF Rseau ont fait lobjet dun audit par les commissaires aux comptes. Ils ont t arrts et approuvs par le conseil dadministration de SNCF Rseau du 22 fvrier 2017.
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201852
SITUATION FINANCIRE DE SNCF RSEAU : LES RECETTES DEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-2,05 MDS) ET LE LOURD ENDETTEMENT (46,6 MDS, +,7 MD EN 2017)
-2 412 -2 057
2016 20173 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN M
DETTE NETTE IFRSCASH FLOW LIBREINVESTISSEMENTS
EN M EN M
* En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACIT DAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERSEN M
44 872 46 630
42 007* 45 243*
2016 2017
+ Les investissements financs en propre slvent 2,8 Mds. Ce niveau dinvestissement reflte la priorit donne la rnovation et la modernisation du rseau structurant. Compte tenu dune capacit dautofinancement de 1,9 Md, le taux de couverture des investissements par la capacit dautofinancement est de 67% en amlioration significative par rapport 2016 (52%).
+ La dette nette atteint 46,6 Mds en progression de 1,7 Md par rapport fin 2016 (44,9 Mds), en ligne avec le programme de financement 2017. Le montant long terme lev en 2017 est de 4,9 Mds en 16 oprations, libelles dans diffrentes devises, sur une maturit moyenne de 16,8 ans.
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE LA SITUATION FINANCIRE DE SNCF RSEAU, STRUCTURELLEMENT DSQUILIBRE.
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201853
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201854
ANNEXES
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201855
LE GROUPE SNCF EN 2017UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANAISE ENGRANGEANT DES SUCCS SUR TOUS LES MTIERS DE LA MOBILIT ET DE LA LOGISTIQUEEN FRANCE ET LINTERNATIONAL
REPRES FIN 2017
270 000COLLABORATEURS
33,5MDSEN CROISSANCE DE +4,2%
1/3 DU CA
8,8 MDSDONT PLUS DE 90% en France
PLUS DE 30 000KMDE LIGNES DONT 2 600 KM GRANDE VITESSE LUN DES PLUS GRANDS RSEAUX GV AU MONDE
15 000 TRAINS /JOUR DONT 7 000 EN IDF (40% DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DAFFAIRES EFFECTIFSINTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
RSEAU
ACTIVIT DANS 120 PAYS
14 MillionsDE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 3,5 M EN IDF (70% DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201856
UN GROUPE ORGANIS EN 6 GRANDS MTIERS
SNCF MOBILITS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et dveloppement du parc rsidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE33,5 Mds
+ Accs au rseau ferr+ Gestion des circulations+ Maintenance+ Dveloppement le-de-France
CA 6,5 Mds
SNCF RSEAU
SNCF MOBILITS 31,8 MDS de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mds de CA)+ Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire dactifs)
GARES & CONNEXIONS
+ Gestion/dveloppement des 3000 gares franaises*
+ Conception, gestion et commercialisation de ples dchanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes+ Mobility as a service+ Mass transit
academy
MOBILITS QUOTIDIENNES
TER
+ 11 rgions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV+ OUIGO / Ouibus+ Eurostar / Thalys+ OUI.sncf
+ Intercits
+ Grands rseaux urbains + Interurbain+ Stationnement + Services digitaux
*Activit rgie par la loi. Services fournis de faon non discriminatoire lensemble des oprateurs ferroviaires.
GROUPE SNCF RSULTATS ANNUELS 2017 FVRIER 201857
1/3 DE LACTIVIT DU GROUPE LINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingnierie ferroviaire (dont Systra, socit mise en quivalence)
19%
63%
18%
EUROPE DE LOUEST
29%
70%
1%
0,4%
AMRIQUE DU NORD
97%3%
AMRIQUE DU SUD
44%56%
MOYEN ORIENT
92% 8%
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78%22%
AFRIQUE DU NORD
63%
36%
0,9%
AUSTRALIE / OCANIE
95% 5%
ASIE CENTRALE
8%
77%15%
ASIE DU SUD
95%5%
ASIE DU SUD EST
ACTIVIT 2017*
193 M
37 M
39 M
2 762 M
86 M
86 M
468 M
162 M
818 M
50%
8%
41%
0,8%
ROYAUME UNI
2 532 M99,7% 0,3%
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 M
98% 2%
AMRIQUE CENTRALE
227 M
59%
40%
0,7%
EUROPE DU NORD
1 083 M
2 051 M
*Chiffres daffaires des socits dtenues par le groupe SNCF (contrles ou non)